心血管超声市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 1.89 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.22 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 3.33% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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心血管超声市场分析 - 睿智信息咨询
心血管超声市场规模预计在2025年为18.9亿美元，预计到2030年将达到22.2亿美元，在预测期间（2025-2030）的复合年增长率为3.33%。
人工智能技术进步、手持式扫描仪的广泛采用以及在急诊护理中的日益使用正在重塑心血管超声市场内的临床工作流程。监管支持正在不断巩固，如2023年FDA批准UltraSight的AI引导心脏超声软件所示，表明了对创新的许可态度。心血管疾病患病率不断上升、对经济有效的非侵入性诊断需求以及点护理部署的扩大正在实现中等个位数增长，尽管持续面临报销压力。竞争活动激烈；大型供应商通过收购增加AI资产，而初创公司则追求颠覆性的云端模式来服务心血管超声市场。
重要报告要点
- 按检查类型，经胸超声心动图在2024年占据了心血管超声市场52.18%的份额，而负荷超声心动图预计到2030年将以8.48%的复合年增长率扩张。
- 按技术，二维平台在2024年以43.17%的心血管超声市场规模领先，而三维和四维成像预计到2030年将以9.23%的复合年增长率增长。
- 按便携性，推车式系统在2024年占据了心血管超声市场68.32%的规模，手持设备在2025-2030年期间以12.71%的复合年增长率推进。
- 按显示类型，彩色系统在2024年占据了84.27%的份额，高端彩色设备预计到2030年将以7.18%的复合年增长率上升。
- 按最终用户，医院在2024年占据了心血管超声市场45.91%的份额，而日间手术和急诊中心在同一时期预计将实现10.32%的复合年增长率。
- 按地理区域，北美在2024年以32.46%的份额占主导地位，亚太地区预计到2030年将以8.78%的复合年增长率扩张。
全球心血管超声市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 市场 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 心血管疾病负担升级和人口老龄化 | +1.2% | 全球， 在北美和欧洲更强 | 长期（≥ 4年） |
| AI驱动的 量化、三维/四维成像和小型化 | +1.5% | 全球， 在北美和欧洲最早采用 | 中期 （2-4年） |
| 点护理和 急诊科超声的扩展 | +0.8% | 全球， 在新兴市场更为突出 | 中期 （2-4年） |
| 从 侵入性诊断向非侵入性超声的转变 | +0.7% | 全球， 在发达市场更高 | 中期 （2-4年） |
| 日益 重视早期诊断和预防性心脏病学 | +0.5% | 全球 | 长期（≥ 4年） |
| AI和 云端成像平台的整合 | +0.4% | 全球 | 中期 （2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
心血管疾病全球患病率升级和人口老龄化
心血管疾病仍然是英格兰住院的主要原因，在2022-23年记录了150万住院病例。[1]英国心脏基金会，"心脏和循环系统疾病统计2024"，bhf.org.uk亚洲和北美也显示出类似的上升趋势，这是由久坐生活方式、饮食变化和人口老龄化推动的。点护理超声心动图已成为早期检测策略的组成部分，支持在门诊环境中的常规筛查。2025年发表的研究表明，经过培训的临床医生可以使用心脏POCUS高精度地识别肥厚性心肌病、舒张功能不全和心包填塞。[2]Mathew D. Zimmerman，"高级心脏POCUS"，北美医学诊所，sciencedirect.com 随着老年人需要更频繁的心脏监测，对可重复的无辐射成像的需求上升，为心血管超声市场的长期增长奠定了基础
技术进步：AI驱动的量化、三维/四维成像和小型化
深度学习算法现在可以自动化心腔描绘、室壁运动评分和瓣膜定量化，与手动审查相比，解读时间减少了高达40%。FDA批准的二尖瓣反流三维定量化允许二维成像无法实现的容积评估。小型化探头可以放在口袋里，但能提供诊断级的图像质量，允许在床边、救护车甚至家中进行检查。这些功能使医疗更加民主化，扩大了转诊基础，并加强了整个心血管超声市场的技术更新周期。
点护理和急诊科超声应用的扩展
床边超声心动图加速了心包填塞、休克和心力衰竭的分诊，减少了急诊科的治疗时间。嵌入在手持设备中的AI指导工具现在可以指导新手用户进行探头定位、图像采集和常见测量。这降低了操作员依赖性，使更广泛的从业者能够采用，在初级护理和远程诊所开辟了新的收入流。点护理检查的灵活性与基于价值的报销模式相一致，这种模式奖励在低成本环境中提供的护理。
从侵入性心脏诊断向非侵入性超声模式的转变
负荷超声心动图和对比增强研究提供功能性洞察，而无需导管插入风险或辐射暴露。一项比较研究显示，非侵入性超声在选定的冠状动脉评估中实现了与侵入性血管造影相当的诊断产出。因此，医院将预算重新导向非侵入性套房，促进了对高端心血管超声系统的稳定更换需求。
约束因素影响分析
| 市场 约束因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 高端心血管超声平台的 高资本成本 | −0.9% | 新兴 市场，特别是亚太地区和非洲 | 短期（≤ 2年） |
| 发达市场的报销 压力和预算约束 | −0.8% | 北美 和欧洲 | 中期 （2-4年） |
| 熟练超声医师和 高级超声心动图解读医师短缺 | −0.6% | 全球，在 农村地区尤为严重 | 长期（≥ 4年） |
| 低收入和 农村地区的有限接入 | −0.5% | 撒哈拉以南 非洲和南亚部分地区 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高端心血管超声平台的高资本成本
具有三维功能的顶级扫描仪可能超过25万美元，使较小的供应商望而却步，并延长更换周期。总拥有成本随着服务合同和软件升级进一步上升。分层产品线和翻新系统提供了部分缓解，但入门级和高端之间的成本差距仍然很大，限制了在预算紧张市场中的渗透。
发达市场的报销压力和预算约束
2025年，医疗保险为完整的经胸研究加多普勒支付198.58美元，比2021年水平实际下降了12%。医院必须通过可证明的结果改善而非手术量来证明资本支出的合理性。这种财务紧缩缓解了单位需求，特别是对心血管超声市场内高规格设备的需求。
细分分析
按检查类型：TTE保持领导地位，负荷超声心动图加速增长
经胸超声心动图占2024年收入的52.18%，巩固了其作为所有护理环境中常规、非侵入性基石的作用。其广泛的临床实用性确保了更换需求，并确保与TTE相关的心血管超声市场规模保持可观。负荷超声心动图以8.48%的复合年增长率增长最快，到2030年，因为它可以在没有辐射的情况下显示诱发性缺血，并适合预防性心脏病学方案。快速病例处理量和与功能评估一致的报销进一步刺激了采用。
TEE在瓣膜评估和结构性心脏介入中保持重要性。随着四维探头现在在经导管手术中提供实时容积指导，该细分市场保持稳定增长。胎儿和儿科超声心动图等细分应用推动技术定制，为紧凑型、高频换能器创造机会。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按技术：二维占主导地位，三维和四维加速发展
二维成像继续产生43.17%的心血管超声市场规模，这得益于成熟的工作流程、熟悉度和成本优势。来自二维加彩色多普勒的诊断信心对于大多数常规检查仍然足够。然而，三维和四维成像正以9.23%的复合年增长率发展，因为介入心脏病学家要求瓣膜修复和先天性矫正的容积指导。二尖瓣反流严重程度的自动化三维定量化增加了可重复性并缩短了报告时间。
增强多普勒模式（如矢量血流映射和微血管成像）扩展了功能性洞察，将以二维为中心的系统固定在日常实践中。供应商利用共享硬件提供模块化升级，平滑向高级模式的过渡而无需完全更换平台，维持心血管超声市场。
按便携性：手持设备重新定义可及性
推车平台仍占收入的68.32%，这得益于优质性能、换能器多功能性和集成测量套件。它们在超声心动图实验室和三级护理中心进行综合研究时仍然不可或缺。然而，手持设备以12.71%的复合年增长率增长，证明便携性加上AI辅助可以满足许多前线需求。在几秒钟内消毒、运输和部署的能力在COVID-19激增期间获得突出地位，并继续影响采购标准。
供应商策略现在将手持探头与云端仪表板相结合，实现企业级车队管理和远程过度阅读。医院将推车与手持设备配对实现工作流程灵活性，突出了心血管超声市场内互补而非蚕食的动态。
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按显示类型：彩色成像占优势
彩色系统在2024年占据了84.27%的份额，因为血流可视化对于瓣膜病理、分流和血流动力学评估是不可或缺的。高端彩色设备以7.18%的复合年增长率增长，因为OLED和高动态范围面板提供更精细的细节并减少眼疲劳。B模式图像上的伪彩色叠加创新有助于识别微妙的组织变化并支持AI驱动的组织分类。
黑白显示器在超便携探头中存活，旨在快速结构检查，其中血流数据是次要的。电池节省和较低的价格点使这些设备在严苛环境中仍具吸引力，但具有彩色功能的选项正在快速缩小成本差距，强化了心血管超声市场彩色主导的未来。
按最终用户：医院锚定需求，日间护理中心激增
医院产生了2024年45.91%的收入，因为复杂病例、介入支持和重症监护继续集中在机构环境中。综合心脏病科利用全功能推车和专门的超声医师团队，确保高研究量。日间手术和急诊中心将以10.32%的复合年增长率增长，因为门诊路径将诊断转向更接近患者。
有利于当日出院的报销调整和AI引导手持探头的采用扩大了非心脏病学临床医生的使用。诊断成像中心通过处理后续检查和溢出来补充医院网络，在心血管超声市场中维持各站点的平衡需求。
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地理分析
北美在2024年贡献了全球收入的32.46%，得益于先进的基础设施和对AI增强升级的快速采用。劳动力短缺持续存在；46.3%的美国县没有常驻心脏病学家，影响了2200万人。供应商销售工作流程自动化和远程阅读以缓解人员配置缺口。
亚太地区是增长最快的地区，到2030年复合年增长率为8.78%。中国的集中采购和本地制造激励措施培育了竞争激烈的国内供应商，而印度的二线城市通过私人医院连锁店增加超声心动图容量。便携式、电池供电系统在农村诊所中引起共鸣，推动各社会经济层面采用的广度。
欧洲保持平衡的格局，对非侵入性成像有强有力的报销和庞大的老龄人口。中东和非洲以及南美地区较小但正在扩张，因为政府优先考虑心血管疾病管理。巴西通过私人保险渗透和不断增长的择期手术量领先地区采用。总的来说，地理趋势强调了对可扩展解决方案的需求，这些解决方案从高端推车到心血管超声市场内的超便携探头。
竞争格局
市场集中度适中；GE医疗、飞利浦和西门子医疗通过广泛的产品组合和服务生态系统继续主导高端层级。GE医疗在2024年以5100万美元收购Intelligent Ultrasound，增强了实时AI分析能力。飞利浦专注于集成工作流程套件，在结构性心脏项目中结合超声心动图、CT和MR数据，而西门子医疗利用AcuNav四维ICE加强其介入存在。
Butterfly Network和Clarius Mobile Health等颠覆者以低于3000美元的价格点加速便携性，瞄准初级护理和资源不足的环境。云端优先的新来者提供软件即服务包和算法更新，挑战传统的资本设备经济学。中国供应商在价格敏感地区推进，随着国内政策鼓励出口而扩大全球足迹。
与制药公司的战略合作伙伴关系出现，以支持疾病特异性AI工具，如Ultromics和辉瑞在用于淀粉样变性检测的EchoGo上的合作所示。随着卫生系统向基于价值的采购迁移，将AI、工作流程效率和以结果为焦点的指标相结合的供应商处于获得优势的位置，塑造心血管超声市场内的未来竞争。
心血管超声行业领导者
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佳能医疗系统公司
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百胜医疗公司
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GE医疗
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西门子医疗有限公司
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荷兰皇家飞利浦公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2024年5月：GE医疗与Medis Medical Imaging合作，通过将Medis定量血流比值整合到GE的Allia平台中来增强非侵入性冠状动脉评估，旨在改善冠状动脉生理学评估而无需侵入性手术。
- 2024年5月：三星麦迪逊宣布以9200万美元收购专门从事超声AI的法国初创公司Sonio，标志着三星通过人工智能整合增强其超声能力的战略投资。
- 2024年4月：Us2.ai的Us2.v2软件获得FDA批准，该软件通过45个自动超声心动图参数（包括应变分析）自动化超声心动图DICOM图像分析，显著提高了诊断审查和报告效率。
- 2024年4月：GE医疗为其配备Caption AI增强的Vscan Air SL无线手持超声系统获得CE标记。这款AI驱动的软件促进了直接在护理点进行快速心脏评估。此外，在其Revolution Apex平台上，GE引入了无心电图心脏计算机断层扫描（CT），使临床医生能够在不依赖患者心电图信号的情况下捕获心脏图像。这两项创新在2024年8月伦敦举行的欧洲心脏病学会（ESC）大会上得到了突出展示。因此，这些监管批准和创新心脏超声系统的推出有望刺激全球参与者之间的竞争，推动未来几年该细分市场的增长。
全球心血管超声市场报告范围
根据本报告的范围，心血管超声系统使用超声成像技术提供心脏图像。心血管超声系统市场按检查类型（经胸超声心动图、经食道超声心动图、负荷超声心动图和其他检查类型）、技术（二维、三维和四维、多普勒成像）、设备显示（彩色显示和黑白显示）、最终用户（医院、日间护理中心和其他最终用户）和地理区域（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲、南美）进行细分。市场报告还涵盖全球主要地区17个不同国家的估计市场规模和趋势。该报告为上述细分市场提供价值（百万美元）。
| 经胸超声心动图（TTE） |
| 经食道超声心动图（TEE） |
| 负荷超声心动图 |
| 其他检查类型 |
| 二维 |
| 三维和四维 |
| 多普勒成像 |
| 推车式 |
| 便携式/手持式 |
| 彩色显示 |
| 黑白显示 |
| 医院 |
| 日间手术和急诊中心 |
| 诊断成像中心及其他 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按检查类型 | 经胸超声心动图（TTE） | |
| 经食道超声心动图（TEE） | ||
| 负荷超声心动图 | ||
| 其他检查类型 | ||
| 按技术 | 二维 | |
| 三维和四维 | ||
| 多普勒成像 | ||
| 按便携性 | 推车式 | |
| 便携式/手持式 | ||
| 按设备显示 | 彩色显示 | |
| 黑白显示 | ||
| 按最终用户 | 医院 | |
| 日间手术和急诊中心 | ||
| 诊断成像中心及其他 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
心血管超声市场的当前规模是多少？
心血管超声市场规模在2025年为18.9亿美元。
市场预计增长多快？
市场预计以3.33%的复合年增长率增长，到2030年达到22.2亿美元。
哪个技术细分市场扩张最快？
三维和四维成像是增长最快的技术，预计在2025-2030年期间复合年增长率为9.23%。
为什么手持超声设备受到关注？
手持设备支持点护理检查，降低感染风险并整合AI指导，实现12.71%的复合年增长率。
市场增长的最大约束是什么？
高端平台的高资本成本仍然是最强的制约因素，估计从预测复合年增长率中减去0.9个百分点。
哪个地区将录得最快增长？
由于医疗投资和心血管疾病患病率上升，亚太地区预计将以8.78%的复合年增长率增长。
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