印度超声设备市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 271.31 百万美元 |
| 市场规模 (2030) | 360.52 百万美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.85% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多智能印度超声设备市场分析
印度超声设备市场规模在2025年估计为2.7131亿美元，预计到2030年达到3.6052亿美元，在预测期（2025-2030年）内的复合年增长率为5.85%。
慢性疾病筛查授权的增加、政府对本地生产的激励以及护理点成像的快速采用共同推动了印度超声设备市场的扩张。跨国供应商通过大量资本投入加速本地化进程，而本土制造商则利用生产关联激励计划来缩小能力差距。便携式系统随着5G连接和远程医疗平台将诊断延伸至服务不足的地区而获得关注，但严格的CDSCO许可和劳动力短缺抑制了近期增长势头。总体而言，印度超声设备市场继续受益于政策支持的基础设施支出，这推动了一线和二线城市公共和私营采购的增长。
关键报告要点
- 按应用划分，放射科在2024年以37.76%的份额领先印度超声设备市场，而重症监护以3.92%的复合年增长率在2030年前增长最快。
- 按技术划分，3D和4D系统在2024年占印度超声设备市场规模的44.33%；高强度聚焦超声预计在2025-2030年期间以3.58%的复合年增长率增长。
- 按便携性划分，固定式系统在2024年占印度超声设备市场66.16%的份额，而手持/便携设备以4.82%的复合年增长率向2030年发展。
- 按终端用户划分，医院在2024年占印度超声设备市场52.85%的份额，但日间手术中心预计在展望期内以4.49%的复合年增长率扩张。
印度超声设备市场趋势和见解
驱动因素影响分析表
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 慢性疾病负担 不断增加 | +1.2% | 全国， 城市中心更高 | 中期 （2-4年） |
| 早期疾病检测 意识增强 | +0.9% | 南印度和 西印度 | 短期（≤ 2年） |
| 便携式和护理点 超声的扩张 | +1.1% | 农村和 半城市，东北地区重点 | 中期 （2-4年） |
| 政府 医疗保健倡议 | +0.8% | 全国， 服务不足地区 | 长期（≥ 4年） |
| 本地 制造和产品创新 | +0.7% | 卡纳塔克邦， 泰米尔纳德邦，古吉拉特邦 | 长期（≥ 4年） |
| 远程医疗 和远程超声接入 | +0.6% | 农村 东北和中印度 | 中期 （2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
慢性疾病负担不断增加
2025年在阿波罗医院筛查的四分之一印度成年人患有高血压，几乎同样比例的人患有糖尿病，这凸显了一场无声的流行病，推动超声从偶发性诊断使用转向常规社区筛查。[1]卫生和家庭福利部，《NPCDCS诊所网络更新2025》，mohfw.gov.in NPCDCS诊所现在在每个州运营，将超声纳入初级中心的标准化协议。[2]医疗IT新闻，《AIIMS德里肿瘤学AI项目》，healthcareitnews.com Ayushman Bharat下的预防性护理融资进一步嵌入结构化报销，而AIIMS德里基于50万张图像训练的肿瘤学AI展示了人工智能如何增强图像解释并缓解劳动力缺口。综合效应是便携式设备持续的数量增长，这些设备覆盖城市外展营地和农村健康中心。
早期疾病检测意识增强
eSanjeevani远程咨询平台自2021年以来已为3.4亿患者提供服务，将影像转诊整合到虚拟初级护理中，并刺激对可直接将扫描上传到云档案的系统的需求。[3]印度投资，《eSanjeevani远程咨询里程碑》，investindia.gov.in Aster CMI医院95%准确率的腕管AI展示了专门超声扩展到产科之外。海得拉巴的SMART DROP糖尿病视网膜病变协议证明了结构化筛查如何级联到糖尿病诊所内更高的设备利用率。Ayushman Bharat报销消除价格摩擦，让医疗机构无需延迟投资回报率即可部署中档扫描仪，从而加速印度超声设备市场的发展。
便携式和护理点超声的扩张
剑桥大学的研究发现了抑制POCUS采用的文化和培训障碍，但这些制约因素突出了为打包远程指导和AI引导工作流程的供应商提供的有利可图的细分市场。西门子医疗在AOCR 2025上展示的ACUSON Maple结合了电池操作、5G上行链路和AI分诊，以满足地铁ICU和村庄健康营地的需求。Clarius Mobile Health的智能手机链接手持设备将成像扩展到缺乏推车空间或三相电源的诊所，扩大了在全球2500万临床医生中的覆盖范围。富士胶片SonoSite的新诺伊达软件中心加强了本地支持并加速了印度特定固件迭代。
政府医疗保健倡议
2025年联邦预算将健康支出提高9.46%至95,957.87千万印度卢比，为健康与健康中心内的诊断提供资金，并补贴地区医院的系统采购。4亿美元的生产关联激励资金池抵消了符合50%国内价值门槛的超声组件的资本支出。喜马偕尔邦和泰米尔纳德邦的医疗器械园区提供公共设施，为满足印度超声设备市场需求的供应商削减管理费用。2023年国家医疗器械政策目标到2030年实现500亿美元的国内产出，为组件供应商锚定长期确定性。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 严格的监管环境 | -0.8% | 全国，进口更高 | 短期（≤ 2年） |
| 技能专业人员短缺 | -0.6% | 农村和半城市 | 长期（≥ 4年） |
| 高级系统成本高 | -0.7% | 二线/三线城市和农村 | 中期（2-4年） |
| 农村地区基础设施差距 | -0.5% | 中部和东北 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
严格的监管环境
CDSCO在2024年4月以安全为由停止翻新高端进口，其冗长的MD-15批准鼓励几家OEM将组装转移到越南，延迟了印度的产品更新周期。尽管国家单一窗口系统旨在压缩审查时间，但初创公司的合规成本仍然很高。2024年营销代码进一步限制了激进推广，但承诺长期提高买家信任。
技能专业人员短缺
只有每65,000人中有一名训练有素的超声技师为农村集群服务，限制了设备到达后的实际利用。新医学院将在2028年前将毕业生产出翻倍，但近期短缺持续存在。GE HealthCare和NVIDIA的自主扫描原型可以自动定位探头，减少操作员依赖，而eSanjeevani提供远程咨询层，部分覆盖技能缺口。
细分分析
按应用：重症监护扩大护理点采用
放射科在2024年锚定了37.76%的印度超声设备市场份额，因为三级医院在集中成像套间进行全面腹部、产科和血管检查。重症监护发布了最高的3.92%复合年增长率，受到需要在入院5分钟内进行床边超声心动图的创伤协议以及急诊科内印度超声设备市场规模增长的推动。便携式探头与AI决策支持相结合，放大了ICU查房和心脏骤停呼叫的吞吐量。妇科/产科因孕产妇死亡率降低仍是政策目标而保持两位数增长，而肌肉骨骼成像通过重视快速肌腱评估的运动损伤诊所获得知名度。
心脏病学通过AI增强的斑点跟踪扩展份额，该技术标准化了射血分数计算，泌尿学利用超声引导进行微创结石取出。糖尿病血管病变的增加推动血管细分增长，手持多普勒集成提供帮助。统一的多应用控制台，如GE的Versana Premier，允许较小的医院用一次购买覆盖七个专业，在扩大程序菜单的同时减少资本支出。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按技术：3D和4D在AI驱动的升级中保持领先
3D和4D平台在2024年占印度超声设备市场的44.33%，因其在产科情感联结和手术规划清晰度方面受到青睐。这些系统的印度超声设备市场规模受益于将胎儿异常扫描缩短至90秒以内的AI插件。HIFU注册了3.58%的复合年增长率，因为非侵入性肝脏和前列腺治疗获得更广泛的报销和专家培训中心增加。传统2D扫描仪在预算仍然紧张的初级中心持续存在，而彩色多普勒在心脏病学和外周动脉检查中进步。GE HealthCare 5100万美元收购Intelligent Ultrasound将ScanNav Assist注入工作流程，突出了竞争转向AI优先差异化因素。
便携式"其他技术"包含智能手机连接和边缘AI病变检测，在放射科医师稀缺的地方扩大覆盖范围。GE和NVIDIA的自导航原型支撑了新手用户捕获诊断级图像的未来，缓解了印度超声设备市场份额格局中的熟练劳动力瓶颈。
按便携性：手持势头缩小准入差距
固定式系统交付了2024年66.16%的收入，支持需要高功率和多探头切换的高级研究。手持/便携单元的印度超声设备市场规模每年增长4.82%，因为地区医院在外展车和社区健康营地部署它们。基于推车的系统在手术室和产房内桥接多功能性和移动性。像Clarius这样的手持制造商利用智能手机普及性，销售重量不到200克但可通过5G流式传输DICOM的探头，这与印度超声设备市场中的远程监督工作流程相匹配。
西门子的ACUSON Maple定制坚固外壳和长寿命电池，以承受南亚农村的间歇性电力。监管审查与固定控制台相等，迫使供应商嵌入硬件级保障措施。捆绑到手持设备中的AI诊断模块提高了检查信心，巩固了它们作为分诊、产科和肌肉骨骼诊所首次接触工具的作用。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按终端用户：日间中心在门诊时代激增
医院获得52.85%的2024年份额，因为顶级机构购买具有弹性成像和对比增强模式的高端扫描仪。日间手术中心注册4.49%的复合年增长率，反映了付费方对降低印度超声设备行业内护理成本的当日程序的偏好。诊断成像中心通过向保险公司和企业提供批量检查合同保持相关性。远程健康中心、企业诊所和社区健康站点作为"其他终端用户"出现，吸收与eSanjeevani国家平台相关的便携式系统。
Ayushman Bharat对超声引导活检的覆盖提高了小型门诊站点的吞吐量，减少了转诊泄漏。GE的Voluson Expert刷新加速了大容量门诊产科连锁店的产科吞吐量，支撑收入多样化。中档控制台上的AI自动测量包压缩检查周转时间，为印度超声设备市场渗透增加战略价值。
地理分析
南印度由于卡纳塔克邦和泰米尔纳德邦的制造集群而领先采用，Trivitron在那里运营九家工厂，西门子举办了AOCR 2025展示。西印度紧随其后，受到马哈拉施特拉邦庞大医院网络和古吉拉特邦电子元件生态系统的推动，包括一个27亿美元的半导体设施，承诺国内换能器芯片供应。北印度利用政策邻近性，AIIMS安装了印度首台本土MRI并试点先进的超声AI套件。
东印度因西孟加拉邦的公共卫生重视而上升，尽管基础设施仍落后于西部都市。中印度的中央邦和恰蒂斯加尔邦记录稳定增长，因为州计划为地区医院升级提供资金。东北地区虽然价值最小，但在增长方面超越所有地区，受到将超声设置为基线诊断的CMAAY和PMJAY无现金覆盖的推动。远程医疗桥接专家稀缺，让在伊塔那加尔捕获的扫描在几分钟内到达德里的放射科医师，加强印度超声设备市场的公平准入。
特兰加纳的35个非传染性疾病诊所已发现28,000名新的糖尿病和高血压患者，说明了州特定项目如何激增当地扫描仪需求。NPCDCS统一协议确保所有36个州的采购同质化，简化供应商投标。制造效益集群南部和西部，那里供应链和熟练劳动力更深；北部和东部倾向于消费。这种地区不对称性塑造了在印度超声设备市场竞争的公司的库存规划和渠道策略。
竞争格局
印度超声设备市场竞争适中，由几家主要参与者组成。GE HealthCare、西门子医疗和飞利浦锚定高端层次，每家都集成AI套件来对抗操作员短缺。Wipro GE的8,000千万印度卢比五年承诺扩大本地制造和研发强调了高端参与者的本地化竞赛。Trivitron利用其Aloka超声工厂的成本优势在中档推车上削弱进口。
富士胶片SonoSite的诺伊达中心开发适用于印度体型的个性化设置AI算法，同时考虑探头组装以满足PLI本地化门槛。手持挑战者Clarius通过智能手机链接探头迎合农村需求，而岛津即将在卡纳塔克邦的工厂暗示未来向医疗成像硬件的多样化。翻新设备供应商在CDSCO进口限制后面临份额萎缩，将竞争优势倾斜到在印度超声设备市场内满足国内内容规则的公司。
印度超声设备行业领导者
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富士胶片控股株式会社
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GE Healthcare
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西门子医疗股份公司
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荷兰皇家飞利浦公司
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迈瑞医疗国际有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：特兰加纳政府在33家政府总医院和海得拉巴的两家医院启动了35个非传染性疾病诊所，已筛查超过12万名30岁以上的人员，识别出8,457例新高血压病例和20,438例新糖尿病病例，展示了系统性早期检测能力。
- 2025年2月：FUJIFILM SonoSite扩大其在印度诺伊达的软件开发运营，专注于AI应用，并考虑作为其"印度制造"战略的一部分本地制造超声设备，利用印度的熟练劳动力和医疗系统为全球医疗挑战开发先进技术。
- 2025年1月：岛津公司宣布计划在印度卡纳塔克邦开设新的分析工厂岛津制造印度私人有限公司（SMI），运营将于2027年春季开始，覆盖40,000平方米，最初雇用50人，计划扩展到医疗和工业设备制造。
印度超声设备市场报告范围
根据报告范围，诊断超声，也称为声像图，是一种使用高频声波产生体内不同结构图像的成像技术。它们用于评估肾脏、肝脏和其他腹部疾病的各种状况。它们也广泛用于治疗慢性疾病，包括糖尿病、哮喘、癌症和心脏病等疾病。因此，这些设备在医疗领域有各种用途，包括诊断成像和治疗模式。印度超声设备市场按应用、技术和类型细分。按应用市场细分为麻醉科、心脏病科、妇科/产科、肌肉骨骼、放射科、重症监护和其他应用。按技术市场细分为2D超声成像、3D和4D超声成像、多普勒成像和高强度聚焦超声。按类型市场细分为固定式超声和便携式超声。报告提供上述细分市场的价值（美元）。
| 麻醉科 |
| 心脏病科 |
| 妇科/产科 |
| 肌肉骨骼 |
| 放射科 |
| 重症监护 |
| 泌尿科 |
| 血管 |
| 其他应用 |
| 2D超声成像 |
| 3D和4D超声成像 |
| 多普勒成像 |
| 高强度聚焦超声 |
| 其他技术 |
| 固定式系统 |
| 便携式推车系统 |
| 手持/便携设备 |
| 医院 |
| 诊断成像中心 |
| 日间手术中心 |
| 其他终端用户 |
| 北印度 |
| 南印度 |
| 西印度 |
| 东印度 |
| 中印度 |
| 东北印度 |
| 按应用 | 麻醉科 |
| 心脏病科 | |
| 妇科/产科 | |
| 肌肉骨骼 | |
| 放射科 | |
| 重症监护 | |
| 泌尿科 | |
| 血管 | |
| 其他应用 | |
| 按技术 | 2D超声成像 |
| 3D和4D超声成像 | |
| 多普勒成像 | |
| 高强度聚焦超声 | |
| 其他技术 | |
| 按便携性 | 固定式系统 |
| 便携式推车系统 | |
| 手持/便携设备 | |
| 按终端用户 | 医院 |
| 诊断成像中心 | |
| 日间手术中心 | |
| 其他终端用户 | |
| 按地区 | 北印度 |
| 南印度 | |
| 西印度 | |
| 东印度 | |
| 中印度 | |
| 东北印度 |
报告中回答的关键问题
2025年印度超声设备销售额有多大？
2025年收入为2.7131亿美元，预计到2030年增长至3.6052亿美元。
哪个临床领域显示超声使用增长最快？
重症监护以3.92%的复合年增长率领先至2030年，受急诊医学和ICU协议推动。
手持超声系统的预期增长率是多少？
手持/便携设备预计在2025年至2030年期间以4.82%的复合年增长率扩张。
政府项目如何影响国内生产？
4亿美元的生产关联激励计划报销高达当地销售额的5%，促使跨国公司和印度公司扩大印度基地装配线。
供应商面临哪些监管挑战？
CDSCO批准时间和翻新高端进口禁令延长了上市时间并提高了合规成本。
哪些地区正在最快地采用护理点超声？
东北和中部各州因远程医疗推广和报销诊断成像的有针对性无现金护理计划而领先增长。
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