甘蔗糖市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 55.63 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 67.84 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.05% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东和非洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
魔多智能甘蔗糖市场分析
到2025年，甘蔗糖市场规模预计将达到556.3亿美元的估值，预计增长至2030年的678.4亿美元，反映出稳定的4.05%复合年增长率。这一增长轨迹得益于工业烘焙和糖果制造商的强劲需求、饮料配方中的持续需求，以及对可持续来源甘蔗糖的日益偏好。主要生产国的技术进步显著提高了产量，减轻了天气相关挑战的影响。此外，北美和亚洲的支持性贸易政策继续促进跨境贸易，确保供应链的稳定。市场也正在经历整合，全球精炼商简化其资产组合，区域参与者投资扩大产能。这些发展突显了对实现成本效率、加强垂直整合以及强化可持续发展资质以在不断发展的市场格局中保持竞争力的日益关注。
关键报告要点
- 按成分类型，白甘蔗糖在2024年占甘蔗糖市场规模的80.22%，而红糖预计将以4.11%的复合年增长率扩张。
- 按类别，常规产品在2024年占收入的90.82%；有机糖预计将以4.56%的复合年增长率增长。
- 按形态，结晶糖在2024年控制了85.76%的市场；液体糖浆预计将以5.61%的复合年增长率增长。
- 按应用，烘焙和糖果在2024年占甘蔗糖市场份额的37.43%；饮料预计到2030年将实现5.22%的复合年增长率。
- 按地理区域，亚太地区在2024年占收入的42.63%，而中东和非洲地区预计在2030年前实现最快的6.31%复合年增长率
全球甘蔗糖市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的百分比影响 | 地理相关性 | 影响时间范围 |
|---|---|---|---|
| 饮料消费增长推动市场需求 | +0.8% | 全球，亚太和北美领先 | 中期（2-4年） |
| 低成本和广泛可获得性有利于发展中市场需求 | +0.6% | 亚太核心，向中东非洲和南美扩散 | 长期（≥4年） |
| 加工食品行业扩张有利于市场需求 | +0.7% | 北美和欧盟，扩展到亚太 | 中期（2-4年） |
| 节庆和季节性需求增加促进大宗糖类采购 | +0.3% | 全球，时间安排因地区而异 | 短期（≤2年） |
| 技术进步提高甘蔗提取和加工产量 | +0.5% | 巴西、印度、泰国、澳大利亚 | 长期（≥4年） |
| 政府对甘蔗种植的支持促进行业发展 | +0.4% | 印度、巴西、泰国、部分非洲国家 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
饮料消费增长推动市场需求
饮料行业的增长，由传统碳酸饮料和功能性饮料日益流行推动，显著提升了对甘蔗糖的需求。2023年，巴西实现了4580万吨的创纪录糖产量，这一里程碑受到饮料行业需求推动的国际价格上涨的影响。此外，巴西的乙醇产量达到353亿升，突显了该行业根据市场动态平衡糖类和乙醇产出的适应性[1]能源研究办公室，"2023年生物燃料现状分析"，www.epe.gov.br。展望未来，国际糖业组织预测2024年全球糖类短缺50万吨。这种短缺预计将对饮料消费量大的地区如中东产生显著影响，持续的红海危机加剧的供应链中断正在加剧需求压力。供需之间的这种不平衡为饮料公司通过确保长期供应合同来降低风险提供了战略机遇。这些措施可以加速垂直整合趋势，使公司能够更好地控制其供应链并减少对外部供应商的依赖。
低成本和广泛可获得性有利于发展中市场需求
发展中市场正在利用甘蔗糖相对于替代甜味剂的成本优势，这得益于本地生产规模化、减少进口依赖和支持性政府政策。例如，印度决定将2025-26年度的公平合理价格提高至每公担355卢比（42.6美元），反映了在保持竞争力定价和提高农民收入之间的双重关注。在中国，LC05-136甘蔗品种在167万公顷土地上种植，贡献了该国约90%的糖产量。该品种以其高产量和韧性著称，这对维持生产水平至关重要。相比之下，加拿大以其开放的糖类政策体现了发达市场方法，其特点是全球最低的糖类关税之一和没有政府补贴。这一政策框架确保了有竞争力的定价和广泛的市场准入[2]加拿大糖业协会，"加拿大开放市场糖类政策"，www.sugar.ca。然而，甘蔗糖的成本优势越来越受到气候引起的产量变化的挑战。主要生产地区天气相关的生产中断突显了对技术进步和气候适应性农业实践的日益需要，以保护在全球市场中的竞争定位。
加工食品行业扩张有利于市场需求
工业应用越来越需要具有一致质量和功能特性的糖，这些特性超越了基本甜味，如保存、质地改善和风味增强。对于2024年10月至2025年9月期间，美国海关和边境保护局设定了精制糖配额总计7,090,000公斤，具体分配给加拿大10,300,000公斤，墨西哥2,954,000公斤[3]美国海关和边境保护局，"QB 24-301 2025精制糖"，www.cbp.gov。这些配置反映了支持加工食品制造业的结构化贸易关系。在埃及，果酱生产的可行性研究显示了加工食品应用中的巨大增长潜力，进一步强调了糖作为投入材料的关键作用。美国农业部将2024-25年度总体配额量设定为10,455,000短吨，占估计国内糖消费量12,300,000吨的85%。这些监管压力鼓励制造商采用先进的加工技术，实现精确的糖剂量控制。这些创新使制造商能够优化甜味配置，同时可能减少整体糖含量，与不断发展的消费者偏好和监管标准保持一致。
节庆和季节性需求增加促进大宗糖类采购
季节性需求模式推动可预测的采购周期，促进市场稳定并使生产商能够完善库存管理策略。2025年5月，印度政府分配了235万吨的国内糖配额，比前一年的270万吨有所减少，反映了在平衡季节性需求波动的同时解决供应约束的努力。不同地区节庆季节的错时安排，如亚洲节日和西方假期，创造了互补的需求周期。这使全球生产商能够维持一致的生产计划并优化资源配置。巴西的糖能源部门通过利用其在糖和乙醇生产之间转换的灵活性，根据季节性价格差异进一步促进市场稳定。然而，气候相关的干扰正在日益破坏传统的季节性规划。例如，尽管季风预测良好，印度的2025-26年种植季节仍经历了天气相关的延迟，突显了气候影响日益增长的不可预测性。此外，与季节性需求相关的大宗采购模式为远期合约和价格对冲提供了机会，通过减轻价格波动和确保供应链效率，为生产商和大规模买家提供了互惠利益。
约束影响分析
| 约束 | (~) 对复合年增长率预测的百分比影响 | 地理相关性 | 影响时间范围 |
|---|---|---|---|
| 对糖的健康担忧导致其使用减少 | -0.9% | 主要在北美和欧盟，向全球扩展 | 中期（2-4年） |
| 天然和人工糖替代品可获得性增加阻碍增长 | -0.6% | 发达市场，逐渐扩散到新兴经济体 | 长期（≥4年） |
| 政府法规鼓励糖税限制市场增长 | -0.5% | 欧盟、部分北美司法管辖区，扩展到亚太 | 短期（≤2年） |
| 天气条件波动扰乱甘蔗种植和供应 | -0.7% | 巴西、印度、泰国、澳大利亚、加勒比 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
对糖的健康担忧导致其使用减少
随着消费者健康意识的增强，食品和饮料类别正在重新配方其产品，面临在不影响味道或功能性的情况下减少糖分的压力。政府正在介入，膳食指南推动减糖。监管机构要求在糖含量上更清楚的标签，影响消费者购买选择。甘蔗糖生产商面临挑战：糖的作用不仅仅是甜味；它还起到保存、增强质地和帮助发酵的作用。这些作用使完全替代变得困难。作为回应，食品制造商正在调整份量大小并重新配方产品以减少糖含量，同时保持其吸引力。然而，完全去除糖是一个障碍，特别是在烘焙食品中，糖对结构、湿度和褐变至关重要。有机细分市场正在蓬勃发展，由消费者对更健康选择的需求推动。然而，健康担忧正在全面抑制糖消费。尽管面临这些挑战，糖在食品加工中的多样化作用支撑了其需求，特别是在替代甜味剂不足的地方。
天然和人工糖替代品可获得性增加阻碍增长
虽然替代甜味剂在各个市场细分中获得关注，但甘蔗糖在需要人工替代品无法提供的功能特性的应用中保持独特优势。高强度甜味剂的兴起，以及甜菊和罗汉果等天然选择，使制造商能够以更少的卡路里达到所需的甜度水平，加剧了消费产品中的替代推动。然而，口味特征的差异和新甜味剂的监管迷宫阻碍了在众多应用中的完全替代。这在工业食品加工中尤其明显，那里一致性和功能性至关重要。在地区和应用方面，甘蔗糖与其替代品之间的成本差距可能很显著。甘蔗糖在大宗应用和发展中市场通常享有成本优势，其中替代甜味剂面临更高的分销费用。替代甜味剂的接受度并不统一；它受到人口统计和地理细节的影响。一些地区抵制人工甜味剂但容易接受天然甜味剂，导致不同的需求模式。此外，在烘焙和糖果中模仿糖功能特征的复杂挑战进一步限制了替代可能性，强调了甘蔗糖在新甜味剂技术兴起中的持久重要性。
细分分析
按成分类型：白糖工业主导地位
2024年，白甘蔗糖占据了令人印象深刻的80.22%市场份额，突显了其在工业和消费领域的根深蒂固作用。这些属性在制药、饮料生产和工业食品加工中至关重要，这些领域的质量规范严格。对于2025财年，美国为白糖进口分配了关税配额，突显了该行业的结构化贸易动态。巴西获得了155,993公吨的配额，而多米尼加共和国获得了189,343公吨。擅长管理精炼业务的综合生产商，由于白糖相对于特种变体的加工成本优势而发现利润机会。凭借完善的供应链、精制工艺和规模经济，白糖在大众市场应用中保持竞争力定价，即使在对替代糖兴趣日益增长的情况下也巩固了其主导地位。
红甘蔗糖正在见证强劲的4.11%复合年增长率，证明了消费者偏好向感知天然替代品的转变。该市场的增长进一步受到手工烘焙、精酿饮料和特种食品制造趋势的推动，其中红糖的风味复杂性和视觉吸引力证明了其较高价格的合理性。然而，该细分市场面临供应链障碍：水分含量管理、较短的保质期和专门的储存需求提高了处理成本。尽管如此，这些挑战加强了其高端市场定位。红糖的质量标准因司法管辖区而异。一些市场要求特定的糖蜜含量，影响生产过程和成本。这些细微差别创造了进入壁垒，有利于在红糖制造方面具有深厚专业知识的成熟生产商。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按类别：常规生产规模优势
2024年，常规细分占据主导的90.82%市场份额，突显了传统生产方法的持久优势。这些方法凭借完善的供应链和优化的投入使用，利用规模经济在大众市场应用中提供竞争力定价。对于2025财年，美国农业部在其国内糖计划下向甘蔗加工商分配了4,772,708吨，主要惠及常规生产系统。这些系统满足主要食品和饮料制造商的规模需求。2023年，巴西实现了7.13亿吨甘蔗的创纪录加工量，主要通过常规农业方法。这些方法不仅优化了每公顷产量，还确保了在全球市场中的成本竞争力。此外，常规系统享有成熟的研发项目、推广服务和投入供应网络的支持，所有这些都推动生产力和成本管理改善。
有机甘蔗糖拥有显著的4.56%复合年增长率，表明消费者对认证可持续替代品需求的激增。佛罗里达糖业公司是完全在美国制造的有机原甘蔗糖的唯一生产商。这突显了拥有集成有机生产和强大认证系统的企业的竞争优势。然而，有机细分面临挑战：认证农田稀缺和确保一致质量和产量而不使用常规投入的复杂性。这些障碍导致供需不匹配，证明了高端定价的合理性。地理和人口因素严重影响消费者对有机定价的态度。虽然发达市场容易接受有机价格溢价，新兴市场表现出更加价格敏感的立场。从常规向有机的转变不仅仅是实践的转变；它需要对新方法、土壤健康增强和替代害虫管理的大量投资。如此显著的转换成本阻碍了供应快速扩张。
按形态：结晶糖多功能性领导地位
2024年，结晶糖占据令人印象深刻的85.76%市场份额，突显了其在消费和工业应用中的广泛实用性。结晶糖的延长保质期，加上处理过程中降低的污染风险及其与现有食品制造设备的兼容性，进一步巩固了其领先地位。在烘焙中，结晶糖的晶体结构对于增强质地、创造体积和保持湿度至关重要-液体替代品难以匹配的品质。此外，其物流优势，如易于运输和储存，使结晶糖非常适合长距离运输和长期储存。这在缺乏强大冷链基础设施或温控设施的地区尤其有益。对结晶糖的区域偏好受到根深蒂固的消费习惯、传统烹饪方法和为干货量身定制的零售分销系统的影响。
液体糖浆拥有显著的5.61%复合年增长率，突显了工业应用中对处理效率日益增长的趋势。然而，其采用依赖于专门的处理设备和温度控制系统，带来初始挑战。然而，这些障碍在优先考虑工艺优化的大规模操作中产生显著回报。在饮料生产中，液体糖浆绕过溶解步骤的能力不仅削减了处理时间，还保证了均匀分布，这是运营效率的关键。虽然液体糖浆的运输和储存需要专用罐和警惕的温度管理-提高基础设施成本-但这些支出被显著的效率和自动化收益所证明。工业环境中对液体糖浆日益增长的倾向反映了行业向食品制造中自动化和标准化质量的更广泛转变，其中其技术优点超过了相关成本，推动其融入现代生产景观。
按应用：烘焙和糖果技术必需性
2024年，烘焙和糖果应用主导市场，占有37.43%的份额。这些行业利用糖的基本作用，超越了单纯的甜味，有助于结构形成、保持湿度和风味发展。在烘焙中，糖对酵母发酵、蛋白质凝固和淀粉糊化至关重要，所有这些通过美拉德反应塑造最终产品的体积、质地和颜色。对于2024-25年期间，美国农业部的糖配额突显了糖在烘焙中的重要性，佛罗里达和路易斯安那分别获得2,690,953吨和2,081,755吨，突显了区域生产在支持烘焙供应链中的作用。另一方面，糖果应用需要精确的糖规格以确保结晶控制、质地发展和货架稳定性，所有这些都依赖于一致的质量和纯度。该细分表现出韧性，受到高端化趋势和手工生产激增的支撑，两者都优先考虑优质成分和传统配方。
与此同时，饮料正在成为增长最快的行业，拥有5.22%的复合年增长率。这种增长受到功能性饮料创新、新兴市场消费增长以及用替代甜味剂实现理想口味特征的挑战所推动。糖在饮料中的主导地位显而易见，因为其溶解性、掩味能力和增强口感对消费者接受和产品差异化至关重要。虽然碳酸饮料面临健康审视，但它们仍然占据显著体量。同时，功能性饮料和特色咖啡正在推动对糖的高端需求，强调质量和天然成分。国际糖业组织预测的50万吨全球糖短缺对严重依赖饮料的地区构成挑战，引发制造商对供应安全的担忧。此外，饮料应用日益倾向于液体糖浆形式，这简化了自动化系统中的处理，支撑液体细分的增长，同时维持饮料生产中的整体糖需求。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
地理分析
2024年，亚太地区占据市场42.63%的主导份额，突显了其作为主要生产国和消费国的关键作用。中国和印度作为该地区的关键参与者出现，各自应对独特的运营挑战。中国的甘蔗行业主导国内生产，贡献该国总糖产量的约85%。LC05-136品种在167万公顷的种植体现了中国生产系统的效率和规模。另一方面，印度的市场动态由政府政策塑造，包括公平合理价格机制、乙醇混合强制令和出口配额管理。这些措施旨在支持农民，同时维持消费者价格稳定，反映了印度市场所需的复杂平衡。
中东和非洲地区表现出强劲的6.31%复合年增长率，受到地缘政治紧张局势和基础设施限制进一步加剧的供需不平衡推动。这些挑战也为市场参与者创造了解决低效率的机会。国际糖业组织预测全球50万吨短缺，这对中东产生重大影响。在该地区，源于红海危机的中断加剧了供应链的现有脆弱性。埃及2024-25年糖产量预测为260万公吨，比前一年减少11万吨。这一下降受到全球价格波动和货币贬值对该国进口能力影响的影响，突显了该地区对外部经济压力的暴露。
南美受益于巴西在糖生产中的领导地位，巩固了该地区在全球市场中的地位。然而，天气相关的不确定性对未来产出水平构成风险。2025-26年收获的预测在5.9-6.3亿吨之间，降雨模式在决定最终产出中发挥决定性作用。与此同时，北美和欧洲代表以稳定消费模式和完善供应链为特征的成熟市场。尽管有这种稳定性，这些地区面临监管压力和健康趋势变化的持续挑战，这继续影响体量增长和消费者偏好。
竞争格局
全球甘蔗糖市场由少数区域和国际主要参与者主导。主要参与者包括路易·德雷福斯公司、丰益国际有限公司、Biosev SA、科桑集团和佛罗里达糖业公司（ASR集团的一部分）。这些领先公司越来越专注于营销策略，如并购、扩张、收购和合作伙伴关系，以及新产品开发，以增强其在消费者中的品牌知名度。
此外，集中度评分为6分（满分10分），甘蔗糖市场展现了竞争格局，其中成熟的全球巨头与强劲的区域生产商和新进入者共享空间。2024年，战略整合势头增强，以邦吉向bp出售其巴西糖-生物能源合资企业8亿美元为亮点。这一举措突显了邦吉回归其核心农业焦点，同时BP加强其可再生能源野心。
ASR集团是世界领先的甘蔗糖精炼商之一，年产能600万公吨，展示了综合参与者规模化的优势。与此同时，Tereos利用其运营敏捷性，在糖和乙醇生产之间切换以响应大宗商品价格波动最大化利润。技术在这一格局中发挥关键作用，正如佛罗里达糖业公司在其广阔的19万英亩庄园及其700多家供应商网络中部署SAP S/4HANA所证明的那样，突显了企业技术对效率和供应链管理的影响。
甘蔗糖行业领导者
-
路易·德雷福斯公司
-
丰益国际有限公司
-
科桑集团
-
佛罗里达糖业公司（ASR集团）
-
Biosev SA
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：Sucro Limited宣布成功完成从关联方购买芝加哥毗邻物业。这一战略收购支持Sucro在美国甘蔗糖供应链的持续扩张，使其芝加哥设施能够增加运营能力并改善物流。
- 2025年3月：C&H Sugar在其新的Easy Baking Tub中推出了C&H Baker's Sugar™。根据该公司，这种超细颗粒纯甘蔗糖有助于实现卓越的烘焙性能，而易于使用的包装增强了便利性和效率。
- 2024年8月：KSL（孔敬糖业股份有限公司）通过在泰国沙缴府建设新糖厂显著扩大其生产能力。这一战略举措是KSL提升运营效率和支持其增长目标的更广泛努力的一部分。根据该品牌，新工厂预计将帮助将甘蔗提取量提高到675万吨，比前一年增长23%，并推动2025年预期收入超过190亿泰铢。
全球甘蔗糖市场报告范围
甘蔗糖市场主要由于甘蔗的可获得性和其他特性如相对甜菜糖的优越风味而发展。
全球甘蔗糖市场已根据类别细分为有机和常规；根据形态细分为结晶糖和液体糖浆；根据应用细分为烘焙和糖果、乳制品、饮料和其他应用。此外，该研究提供了全球新兴和成熟市场甘蔗糖市场的分析，包括北美、欧洲、亚太、南美和中东非洲。
该报告为上述所有细分提供甘蔗糖市场的价值（百万美元）市场规模和预测。
| 白甘蔗糖 |
| 红甘蔗糖 |
| 其他 |
| 有机 |
| 常规 |
| 结晶糖 |
| 液体糖浆 |
| 烘焙和糖果 | 蛋糕和糕点 |
| 饼干 | |
| 糖果 | |
| 巧克力 | |
| 其他 | |
| 乳制品 | 冰淇淋 |
| 酸奶 | |
| 奶昔 | |
| 其他 | |
| 饮料 | 碳酸饮料 |
| 果汁 | |
| 咖啡和茶甜味剂 | |
| 酒精饮料 | |
| 其他 | |
| 酱汁和调味品 | |
| 咸味零食 | |
| 其他应用 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 意大利 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 荷兰 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 南非 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按成分类型 | 白甘蔗糖 | |
| 红甘蔗糖 | ||
| 其他 | ||
| 按类别 | 有机 | |
| 常规 | ||
| 按形态 | 结晶糖 | |
| 液体糖浆 | ||
| 按应用 | 烘焙和糖果 | 蛋糕和糕点 |
| 饼干 | ||
| 糖果 | ||
| 巧克力 | ||
| 其他 | ||
| 乳制品 | 冰淇淋 | |
| 酸奶 | ||
| 奶昔 | ||
| 其他 | ||
| 饮料 | 碳酸饮料 | |
| 果汁 | ||
| 咖啡和茶甜味剂 | ||
| 酒精饮料 | ||
| 其他 | ||
| 酱汁和调味品 | ||
| 咸味零食 | ||
| 其他应用 | ||
| 按地理 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 意大利 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 南非 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿联酋 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
2025年甘蔗糖市场规模如何？
它达到556.3亿美元，预计到2030年达到678.4亿美元，年增长率为4.05%。
哪个地区主导甘蔗糖消费？
亚太地区凭借中国和印度在生产和国内需求方面的综合规模，以42.63%的全球收入领先。
什么推动应用细分的最快增长？
饮料到2030年实现5.22%的复合年增长率，因为糖在碳酸和功能饮料的口味、口感和加工效率方面仍然不可或缺。
为什么白糖仍然占主导地位？
其80.22%的份额反映了工业用户在大规模配方中优先考虑的技术一致性、长保质期和成本优势。
页面最后更新于:
