区块链保险市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 0.93 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 5.26 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 41.32% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence区块链保险市场分析
区块链保险市场规模预计在2025年为9.30亿美元，预期在2030年达到52.6亿美元，在预测期间（2025-2030年）的复合年增长率为41.32%。
不断扩大的实时报告监管压力、每年超过400亿美元的欺诈损失上升，以及智能合约工具包的成熟，正在结合起来加速在承保、理赔和再保险工作流程中的采用。云平台现在为保险公司提供按需分布式账本基础设施，而私有网络则保护客户数据，解决了开放性与保密性之间长期存在的矛盾。参数保险、代币化ILS交易和ESG关联审计跟踪的快速增长显示了区块链如何从基本记录保持扩展到全新的收入流。这些力量共同创造了一个环境，先行者可以在一次对其核心系统的协调升级中压缩运营成本、获取新客户并满足监管要求。
- 按部署方式，云解决方案在2024年以65%的收入份额领先，而本地实施预计在2030年之前以42.13%的复合年增长率增长。
- 按区块链类型，私有网络在2024年占据了区块链保险市场62%的份额，而联盟链以43.03%的复合年增长率录得最快扩张，直至2030年。
- 按应用，智能合约和参数产品在2024年占据了区块链保险市场规模的28%份额，并以42.88%的复合年增长率推进至2030年。
- 按企业规模，大型承保公司在2024年控制了68%的份额，然而中小企业在区块链即服务选择增加的情况下正朝着42.21%的复合年增长率发展。
- 按地理区域，北美在2024年占据45%的份额，而亚太地区将在2030年之前以43.07%的最高复合年增长率发展。
全球区块链保险市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 与欺诈相关的损失上升要求防篡改理赔数据 | +8.20% | 全球，集中在北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 智能合约自动化降低管理成本 | +7.80% | 全球，由监管清晰的发达市场领导 | 短期（≤2年） |
| 实时报告和透明度的监管要求 | +6.50% | 欧洲和亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 新兴市场气候和作物风险的参数微保险 | +5.90% | 亚太、非洲、拉丁美洲 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
与欺诈相关的损失上升要求防篡改理赔数据
保险欺诈每年使全球理赔支出膨胀超过400亿美元，5-10%的所有提交申请都包含欺诈元素。区块链记录将每个事件锁定到共享的仅追加分布式账本中，使承保公司、再保险公司和第三方管理公司能够交叉检查条目并在几秒钟内拒绝重复申请。安联通过推出多国区块链理赔中心验证了这种方法，将调查周期时间缩短了35%。预测模型现在挖掘不可变存储以在数小时内发现可疑模式，将反欺诈策略从事后监管转向主动拦截。对于多承保公司生态系统，单一真相来源还消除了对账的需要，进一步削减理损调整费用。
智能合约自动化降低管理成本
后台职能消耗保险公司高达40%的费用基础，然而智能合约可以在几分钟而不是几周内结算常规理赔。损保日本的列车延误微保单在铁路运营商的API确认服务中断后立即推送赔付[1]Finextra，"损保日本自动化列车延误赔付，" finextra.com。在各个试点项目中，实施预算从5万美元到200万美元不等，由于节省人工成本，平均回收期在18个月内。严格的代码审计至关重要，因为去中心化黑客在2024年从DeFi协议中窃取了22亿美元。标准化安全框架和监管机构批准的模板正在出现，以平衡速度与消费者保护。
实时报告和透明度的监管要求
偿付能力II更新、日本基于经济价值的偿付能力测试以及IFRS 17披露都推动企业提供细粒度、近实时的风险数据。分布式账本可以为监管机构提供防篡改的头寸信息，减少传统季度申报所施加的对账负担。欧盟的加密资产市场法规同样奖励将合规逻辑直接嵌入合约代码的区块链原生保险产品。在中国，监管机构允许许可分布式账本，只要节点保持在主权云中心内，将创新与政策控制相结合。能够证明实时偿付能力的承保公司赢得更低的资本附加费，将合规投资转化为资本效率游戏。
新兴市场气候和作物风险的参数微保险
全球气候保护缺口超过1.8万亿美元，然而参数保险可以在触发后72小时内支付资金，无需理损员[2]忠利集团，"参数保险与气候韧性，" generali.com 。印度使用区块链预言机上的卫星降雨数据，一旦阈值被突破就立即向小农发送自动赔付。参数行业在2024年价值148亿美元，到2032年每年增长11.5%。透明的基于代码的触发器培养信任，在传统产品失败的地方提高接受度。对于承保公司，自动化结算大幅削减管理费用，在曾被认为服务成本过高的市场中创造可行的利润率。
约束影响分析
| 约束 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 区块链可扩展性和互操作性限制 | -6.80% | 全球，特别影响企业实施 | 短期（≤2年） |
| 数据隐私法规使不可变分布式账本复杂化 | -5.20% | 欧洲和北美（GDPR市场） | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
区块链可扩展性和互操作性限制
以太坊主网处理15 TPS，而主要卡网络处理数千次交易，迫使保险公司与吞吐量上限搏斗。第二层通道和分片提高容量，但增加架构复杂性，从而推高审计成本。2024年，以太坊企业联盟发布了跨链规范，尽管采用仍然不均匀。供应商试图通过提供API桥接来缓解锁定，但今天很少有关键任务保险部署信任不成熟的跨链路由。在共享标准获得牵引力之前，大型项目选择封闭的高性能分布式账本，限制生态系统连接并放缓网络效应。
数据隐私法规使不可变分布式账本复杂化
GDPR的删除权与链上条目的永久性冲突。许多欧洲保险公司采用混合模型，在链上哈希个人数据，同时离链存储原始文件，稀释区块链的单一来源纯度。零知识证明承诺在不披露的情况下合规，但能源成本和集成障碍阻碍高容量使用。到2024年，75%的世界都受现代隐私法律约束，跨国公司需要应对不同的规则，这侵蚀了规模效益。协调的监管指导将加速推出，然而近期项目必须导航复杂的监管迷宫。
细分分析
按部署方式：云基础设施加速企业采用
云托管分布式账本在2024年控制了区块链保险市场的65%，预计到2030年将以42.13%的复合年增长率增长，这一速度突显了承保公司对外包节点维护和正常运行时间保证的偏好。从货币价值来看，区块链保险市场规模中的云部分预计将从2025年的6.00亿美元攀升至十年末的超过35亿美元，反映出在没有大量资本支出的情况下快速实现规模收益。订阅模式允许企业将成本与交易量对齐，而预配置的治理模块将构建周期从几个月缩短到几周。
本地部署在处理本地托管要求下跨境合约数据的再保险公司中保持立足点。这里的实施预算可能超过200万美元，但这种权衡换取了完全的硬件控制和一些风险委员会要求的定制安全态势。混合蓝图现在将敏感理赔影像的本地保管与云分析欺诈评分相结合，融合合规保证与弹性计算。这种架构灵活性确保区块链保险市场既能服务于导航拼凑规则的跨国集团，也能服务于追求快速胜利的小型承保公司。
按区块链类型：私有网络平衡安全性与创新
私有分布式账本在2024年占据了区块链保险市场62%的份额，因为高管层优先考虑满足审慎审计规范的许可访问。这种主导地位转化为2025年区块链保险市场规模中的5.80亿美元，增长继续以每年36%的速度持续，因为保险公司用私有API包装现有保单系统，而不是将数据暴露给公共矿工。联盟框架增长更快，每年扩张43.03%，因为承保公司共同资助保单验证中心等共享公用设施。
RiskStream协作示范了该模式，让成员将开发支出削减40%，同时保持产品差异化。公共链仍然是利基市场，因为监管机构担心数据管辖权和吞吐量，然而零知识汇总通过允许在共享结算层上进行私有计算，暗示未来融合。在预测期间，将证明记录到公共链同时在飞地中存储敏感字段的混合构造可能获得过大的兴趣，给承保公司一条开放性和控制的"两全其美"路径。
按应用：智能合约推动参数保险创新
智能合约和参数模块已经占据总收入的28%，并将以42.88%的复合年增长率加速，受到巨灾、旅行和作物保险即时结算诱惑的推动。从价值角度来看，该群体在2025年至2030年间为区块链保险市场规模增加近11亿美元，因为承保公司将天气、地震或物联网遥测数据打包成低接触触发器。治理、风险和合规套件紧随其后，特别是在响应偿付能力II和IFRS 17数据要求的全球集团中。
支持KYC和理赔欺诈筛查的身份管理工具完善了需求堆栈，利用分布式标识符让承保人在几秒钟内提取验证档案。再保险安排也缓慢推进，代币化层级吸引欣赏透明暴露图的资本市场投资者。每个用例都强化了这样的叙述：区块链保险市场动力现在源于运营回报和新产品收入，而不是技术新奇。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按企业规模：中小企业通过平台解决方案加速采用
大型承保公司仍主导支出，在2024年占据区块链保险市场份额的68%，但中小企业以42.21%的复合年增长率创下最快轨迹。按使用付费模式将准入成本削减至5万美元以下，让地区性MGA试点欺诈检测分布式账本，无需占据IT路线图。研究表明，整合区块链的中小企业获得更快的信贷准入，因为贷方信任不可变的现金流可审计记录。
对于规模在位者，多年转型预算释放跨承保、理赔和精算准备金的更深度整合。供应商生态系统定制行业微服务报价、保单发行和理赔FNOL，使中型企业能够在不到120天内启动最小可行分布式账本。随着采用扩大，网络效应出现，使小经纪人更容易从主块查询承保状态，完成进一步扩大整体需求的包容循环。
地理分析
北美在2024年占据了全球收入的45%，相当于区块链保险市场规模中近4.20亿美元，这得益于清晰的监管沙箱和充足的风险投资。全国保险专员协会积极研究分布式账本，给承保公司信心将证明扩展到实际生产。加拿大基于原则的加密规则补充了美国的倡议，而墨西哥的跨境贸易协定激励地区保单验证平台。成熟的个人险账簿提供试验台，像Nationwide这样的承保公司试验实时保险证明证书。
亚太地区以43.07%的复合年增长率成为增长领跑者，可能在2029年超过北美支出。中国国家金融监管总局认可锚定在主权云集群中的许可链，数十家大陆保险公司正在试点区块链理赔编排。日本金融厅计划2026年基于经济价值的偿付能力指标，有利于实时分布式账本输入，放大对国内承保公司的激励。印度使用天气预言机智能合约引领参数洪水和作物试点，将农村赔付时间从几周削减到几天。
欧洲权衡隐私风险与透明度价值。2024年只有15%的企业向EIOPA报告了活跃的区块链使用，然而企业试验零知识证明覆盖网络以满足GDPR，同时保持审计跟踪可见。该地区的气候议程激发链上ESG保证产品的开发，使欧洲供应商能够向其他司法管辖区出口合规设计蓝图。一旦监管指导协调，分析师看到欧盟交易量的阶段性变化，这将把区块链保险市场扩展到远超今天谨慎证明的水平。
竞争格局
行业结构保持适度分散，因为在位保险公司权衡购买与构建选择。大多数选择通过如RiskStream等联盟共同开发，30多家承保公司汇集资源用于死亡率、保险证明和代位求偿模块。技术巨头IBM、微软和亚马逊云科技通过平台和SI能力变现，从偏好管理节点而非自托管堆栈的承保公司那里获得支出。ConsenSys、R3和Etherisc等专业公司专注于保单、理赔或参数合约工具。
保险资产代币化形成新的竞争领域。Infineo在Provenance区块链上发行了1亿美元的代币化人寿保单，为投资者提供对非流动性资产类别的可交易敞口[3]Provenance区块链，"代币化人寿保单推出，" provenance.io。施罗德资本运行代币化ILS票据试点，承诺将结算从几周压缩到几天。Lemonade等初创公司融合区块链、AI和行为激励，将未使用的保费返还给投保人选择的慈善机构，在透明度上创造品牌差异化。
安全服务供应商同步兴起，因为仅2024年就有22亿美元从DeFi漏洞利用中消失。认证代码审计提供商和网络保险包装器现在伴随几乎每个生产发布。随着区块链保险市场成熟，将严格安全性与监管流畅性和可衡量成本削减相结合的玩家将巩固份额，尽管近期实验的多样性保持竞争活跃。
区块链保险行业领导者
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微软公司
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IBM公司
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亚马逊云科技
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甲骨文公司
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SAP SE
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年2月：区块链存款保险公司在百慕大成立全球加密资产保险部门，专注于数字钱包承保。
- 2025年1月：Qantev与InsureMO合作，融合AI分析与区块链管道，增强多险种理赔直通处理。
- 2025年1月：Nayms在Base第二层以太坊上构建代币化再保险设施，以承保佛罗里达风险损失。
- 2024年10月：忠利和联合国开发计划署发布关于参数微保险的联合论文，以弥合1.8万亿美元的保护缺口，突出区块链触发器。
全球区块链保险市场报告范围
区块链技术是一种强大的数据库机制，能够在企业网络内透明地共享信息。我们可以使用区块链技术构建一个用于监控支付、订单、账户和其他交易的不可变数据库。该系统包括防止未经授权交易进入的机制，并确保这些交易共享视图的一致性。
在保险领域内，理赔和财务功能是区块链可能有益的高价值领域，特别是当您查看需要与外部各方持续对账的流程时。保险公司和客户在验证其文件和身份方面浪费了大量时间。这可以通过能够与其他区块链平台对话以验证用户身份的区块链平台来减少。该市场包括保险行业中的各种独立服务，如智能合约、身份管理和欺诈检测、死亡和理赔管理，以及治理、风险和合规管理。
保险行业中的区块链市场按部署方式（本地、基于云）、类型（公共、私有）、应用（GRC管理、智能合约、财务管理、身份管理和欺诈检测、死亡和理赔管理以及其他应用）、地理区域（北美（美国、加拿大）、欧洲（英国、德国、法国和欧洲其他地区）、亚太地区（中国、日本、新加坡、澳大利亚和亚太其他地区）以及世界其他地区）进行细分。
所有上述细分的市场规模和预测均以价值（美元）提供。
| 本地部署 |
| 基于云的 |
| 公共 |
| 私有 |
| 联盟/混合 |
| 治理、风险与合规（GRC） |
| 智能合约和参数保险 |
| 支付和财务管理 |
| 身份管理和欺诈检测 |
| 理赔和死亡管理 |
| 再保险和P2P保险 |
| 客户入职和KYC |
| 其他应用 |
| 大型企业 |
| 中小企业 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 新加坡 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 土耳其 |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿联酋 | ||
| 以色列 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 肯尼亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按部署方式 | 本地部署 | ||
| 基于云的 | |||
| 按区块链类型 | 公共 | ||
| 私有 | |||
| 联盟/混合 | |||
| 按应用 | 治理、风险与合规（GRC） | ||
| 智能合约和参数保险 | |||
| 支付和财务管理 | |||
| 身份管理和欺诈检测 | |||
| 理赔和死亡管理 | |||
| 再保险和P2P保险 | |||
| 客户入职和KYC | |||
| 其他应用 | |||
| 按企业规模 | 大型企业 | ||
| 中小企业 | |||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 德国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 荷兰 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 新加坡 | |||
| 韩国 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 哥伦比亚 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 土耳其 | |
| 沙特阿拉伯 | |||
| 阿联酋 | |||
| 以色列 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 肯尼亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
区块链保险市场到2030年的预计规模是多少？
区块链保险市场规模预计到2030年将达到52.6亿美元，以41.32%的复合年增长率增长。
目前哪种部署模式领导市场？
基于云的部署在2024年以65%的份额占主导地位，反映了承保公司对快速、资本轻度推出的偏好。
为什么智能合约对保险公司很重要？
智能合约削减人工处理成本，可以在几分钟内结算参数理赔，试点显示回收期在18个月内。
预计哪个地区增长最快？
亚太地区预计到2030年将以43.07%的复合年增长率扩张，因为监管机构和政府在作物、健康和巨灾保险方面赞助区块链试点。
更广泛采用的主要障碍是什么？
主要约束包括网络可扩展性限制、跨链互操作性差距，以及不可变分布式账本与GDPR等数据隐私法律之间的矛盾。
保险公司如何应对区块链安全风险？
在2024年DeFi漏洞利用造成22亿美元损失后，公司越来越要求第三方代码审计和网络保险附加险。
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