饼干市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 135.21 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 174.34 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.21% CAGR |
| 增长最快的市场 | 南美洲 |
| 最大的市场 | 欧洲 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence饼干市场分析
2025年饼干市场规模价值1,352.1亿美元，预计到2030年将达到1,743.4亿美元，复合年增长率为5.21%。这一增长源于持续的家庭消费模式、不断扩大的城市中产阶级人口以及既定的零食消费行为。制造商正在重新配方其产品线，包括低糖和富含纤维的变体，同时保持传统的放纵产品，以满足注重健康的消费者和寻求零食的消费者需求。电子商务的扩张促进了高端产品分销和直接面向消费者的渠道，单份包装格式占据了即食消费细分市场。主要制造商正在通过战略收购和地理扩张举措强化其供应链，以缓解原材料成本波动。
关键报告要点
• 按产品类型，甜味饼干在2024年以72.69%的收入份额领先；饼干和咸味饼干预计在2030年前将以6.38%的复合年增长率推进。
• 按包装类型，塑料包装和便携袋在2024年占据饼干市场份额的58.42%，而盒装产品预计到2030年将以4.12%的复合年增长率增长。
• 按类别，传统小麦基SKU在2024年占据饼干市场规模的85.31%；无添加选择在2025-2030年间以6.45%的复合年增长率扩张。
• 按分销渠道，超市和大卖场在2024年占据饼干市场的45.33%，而在线零售正以8.08%的复合年增长率攀升至2030年。
• 按地理位置，欧洲在2024年以27.82%的份额主导饼干市场规模；南美地区预计在2025-2030年期间实现最快的7.03%复合年增长率。
全球饼干市场趋势与见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 对放纵零食场合需求上升 | +1.2% | 全球，在北美和欧洲影响更大 | 中期 (2-4年) |
| 健康导向的重新配方推动富含纤维的饼干 | +1.0% | 全球，欧洲和北美早期采用 | 长期 (≥ 4年) |
| 高端化趋势推动单份包装 | +0.8% | 北美、欧洲和城市亚太地区 | 中期 (2-4年) |
| 产品创新和口味品种 | +0.7% | 全球，在发达市场影响更大 | 中期 (2-4年) |
| 零售和电子商务渠道扩张 | +0.6% | 全球，在亚太和中东非洲地区增长加速 | 短期 (≤ 2年) |
| 对有机和天然成分饼干需求上升 | +0.4% | 北美、欧洲和城市亚太地区 | 长期 (≥ 4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
对放纵零食场合需求上升
消费者行为正从传统用餐转向更频繁的零食消费。饼干曾经是偶尔的零食，现在已成为功能性餐食替代品，通过高端产品创新推动品类增长。Roland Foods的2025年行业趋势报告强调了对紧凑、风味丰富份量的需求上升，扩大了饼干消费。便利性、可负担性和心理因素推动了这一转变，因为疫情后消费者寻求既放纵又经济实惠的选择以获得情感满足。例如，玛雅拉印达在2024年尽管面临经济挑战仍实现了15%的增长。年轻消费者越来越偏好全球风味的零食，寻求多样化的口味。这一趋势突显了饼干市场创新和持续增长的机遇。
健康导向的重新配方推动富含纤维的饼干
监管要求和消费者健康意识的增强正在推动饼干行业的广泛重新配方努力。在爱尔兰，食品重新配方工作组制定了2025年的全面目标，要求在饼干和其他重点食品类别中减少20%的糖分和卡路里，同时减少10%的饱和脂肪和盐分[1]来源：食品重新配方工作组(FRTF)，"食品重新配方工作组：爱尔兰重新配方的重点食品类别"，fsai.ie。制造商正在实施战略性减少糖、盐和脂肪含量，同时增强其产品的整体营养价值。这一转变符合不断变化的消费者偏好，根据国际食品信息委员会2024年健康调查报告，62%的美国人将健康性视为食品和饮料购买的关键驱动因素。当前的市场动态为制造商创造了开发成功结合营养益处和吸引人口味特征的高端饼干产品的机遇。
高端化趋势推动单份包装
市场因高端化和对单份包装需求而增长。可支配收入增加和生活方式变化推动了对高品质零食的兴趣。由顶级食材和创新口味制成的高端饼干现在已成为城市消费者的生活方式象征。注重健康的买家偏爱清洁标签、有机和强化选择，推动品牌转向可持续包装和负责任采购。季节性和多元文化口味帮助品牌实现多元化和扩张。随着自有品牌和知名品牌专注于差异化和创新，竞争日趋激烈。数字营销、社交媒体和在线促销是建立忠诚度和推动销售的关键。包装技术的进步增强了新鲜度、保质期和视觉吸引力，强化了高端定位。饼干市场正在快速发展，受消费者偏好、可持续性趋势和技术进步的塑造，随着制造商创新以满足多样化需求而推动持续增长。
产品创新和口味品种
饼干市场的制造商正在利用全球口味和独特组合来满足不断变化的消费者偏好。以健康为重点的成分如薰衣草和黑蒜因其健康益处和独特口味而越来越受欢迎。在咸味饼干细分市场，无麸质选择以Everything、烤洋葱和黑胡椒等创新口味吸引着注重健康的消费者。口味创新现在发挥功能性作用，富含鲜味的海藻在增强口味的同时满足对植物性替代品的需求。这种方法满足了消费者对独特、更健康和可持续选择的渴望。一个关键例子是ITC Sunfeast的Sunfeast Wowzers，计划于2025年1月推出。具有14层包裹设计以实现无与伦比的脆度，Wowzers提供奶酪奶油和柠檬奶油变体，为咸味饼干增添甜蜜风味。针对家庭主妇和年轻成人，ITC Sunfeast将Wowzers定位为竞争激烈的饼干市场中的佼佼者。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 严格的HFSS广告限制限制饼干促销 | -0.8% | 欧洲、北美，逐渐扩展至全球 | 中期 (2-4年) |
| 小麦和糖价格波动影响利润率 | -0.9% | 全球，在进口依赖和新兴市场影响更大 | 短期 (≤ 2年) |
| 传统咸味零食的竞争 | -0.5% | 全球，在北美和欧洲影响更大 | 短期 (≤ 2年) |
| 激烈的自有品牌竞争 | -0.6% | 欧洲、北美，扩展至有组织的零售市场 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
严格的HFSS广告限制限制饼干促销
对高脂肪、糖和盐(HFSS)产品的广告限制正在改变饼干行业的营销方式，欧洲市场受影响最为显著。英国的HFSS广告法规特别限制在黄金观看时段和吸引年轻观众的数字平台上进行产品促销。作为回应，百事可乐和Well & Truly等公司正在战略性地重新配方其产品，主要通过减少盐分和营养改善，以在2025年前实现非HFSS合规[2]来源：盐糖行动组织，"薯片、坚果和爆米花重新配方机会"，actiononsugar.org。制造商已将其沟通重点从单纯的口味转向突出成分质量、份量控制和功能性益处。这种战略转型需要在消费者教育和替代营销渠道方面进行大量投资，为小公司创造进入壁垒，同时有利于成功传达健康益处而不损害其放纵定位的品牌。
小麦和糖价格波动影响利润率
饼干制造商面临因小麦和糖价格波动而导致的利润率压力。除了成本管理外，他们还必须制定在通胀环境中平衡消费者敏感性和盈利能力的定价策略。在2024财年，Fox's Burton's公司报告收入增长，这得益于更高的销售量和通胀引起的价格调整。依赖进口的市场面临货币波动的额外挑战，使预测和财务规划复杂化。正如Essfeed所强调的，供应链中断进一步阻碍了稳定的生产和成本结构。为了解决这些问题，制造商正在采用对冲策略、供应商多元化，并重新配方产品以在波动的市场中保持质量和竞争力。
细分分析
按产品类型：甜味饼干主导，咸味加速增长
甜味饼干在2024年以72.69%的市场份额占据主导地位，确立了其作为全球市场主要产品类别的地位。该细分市场的持续成功源于创新产品开发，英国食品的"Pure Magic Choco Stars"就是一个例子，其特色是在独特的星形腔体中含有巧克力奶油。制造商通过平衡健康法规合规性与卓越口味特征来保持市场动力。ITC的Dark Fantasy Choco Fills通过在价值导向类别中的战略性高端定位说明了这种方法。
饼干和咸味饼干细分市场表现出强劲的6.38%复合年增长率(2025-2030)，受不断演变的消费者对多样化口味和功能性益处偏好的推动。这种扩张反映了不断增长的零食趋势，消费者越来越倾向于结合满足感和健康益处的国际口味。Food Business News报告称，消费者对来自海藻和黑蒜的鲜味兴趣上升，特别是在植物性产品中。该细分市场的演变进一步体现在Absolutely! Gluten Free推出的Everything、烤洋葱和黑胡椒饼干中，成功地将健康考虑与独特口味特征相结合。
按包装类型：塑料袋领先，高端盒装获得增长
塑料包装和便携袋在2024年占据58.42%的市场份额，这是由于其成本效益、产品保护和便利性的结合。快速商务的增长和不断变化的购物模式加强了这种格式的地位，制造商适应包装以适应各种零售渠道和消费场景。该格式有效地服务于价值和高端市场细分。为了回应环境关切，公司正在开发可持续解决方案，Greggs的目标是到2025年将包装从2019年水平减少25%。
盒装包装预计从2025年到2030年将以4.12%的复合年增长率增长，受高端产品趋势和增加的礼品赠送场合推动。消费者表现出更大的意愿为增强的呈现支付更高价格，而盒子为品牌故事讲述和重复使用提供机会。增长与更广泛的高端饼干细分市场一致，包装在竞争激烈的零售环境中区分产品。电子商务的扩张进一步支持盒装包装的采用，因为它在运输过程中提供卓越的产品保护，同时增强消费者的拆箱体验。
按类别：传统小麦在无添加激增中保持主导地位
传统小麦基饼干在2024年占据85.31%的市场份额，突显了消费者对传统配方的持久偏好。该细分市场的突出地位反映了制造商通过战略重新配方成功适应，在保持熟悉口味特征的同时解决健康问题。公司系统性地减少糖、盐和脂肪含量，同时保持产品吸引力，正如爱尔兰食品重新配方工作组2025年目标所证明的：饼干中糖分和卡路里减少20%，饱和脂肪和盐分减少10%。该细分市场通过在各个价位和分销渠道的全面可用性继续保持市场领导地位。
无添加品种以6.45%的复合年增长率(2025-2030)领跑市场增长，表明消费者对饮食限制友好产品的更广泛接受。这种扩张源于口味和质地特征的显著改善，消除了之前广泛采用的障碍。FoodNavigator报告称无麸质产品销售加速，突显了它们从小众到主流产品的演变。Frontier Biscuit Company通过其无麸质和素食饼干说明了这种转变，采用杏仁和鹰嘴豆等替代面粉，以及满足饮食要求而不损害口味质量的Jowar Stick品种等产品。
按分销渠道：传统零售领先，数字化转型
超市和大卖场在2024年以45.33%的份额主导分销格局。这些零售格式通过广泛的地理覆盖、战略定价模式和集成购物解决方案维持其市场领导地位。它们的强大市场地位源于广泛的产品组合和与多个消费者细分市场产生共鸣的有针对性的促销活动。新兴市场的食品零售环境，特别是沙特阿拉伯，展现了向现代零售格式的明显转变，大卖场成为首选购物目的地。这些零售渠道通过优化店内体验同时无缝集成数字能力继续发展
备注: 购买报告时可获得所有单个细分市场的份额![2025"年UES中东市场评估"，foodexport.org">[3]<span class="tooltip-text">来源：Food Export，](https://s3.mordorintelligence.com/biscuits-market/biscuits-market-Biscuits-Market-Market-Share-by-Distribution-Channel-2024-1751571376342.webp)
地理分析
2024年，欧洲占据全球饼干市场27.82%的份额，德国、法国和英国引领注重健康和高端产品创新。Biscuit International在2025年1月1日收购Patisserie Casteleijn突显了行业对严格糖含量和HFSS广告法规的回应，推动产品重新配方。在北美，28%的美国和加拿大消费者检查成分表，反映了对高端和健康中心产品的偏好。FDA即将于2027年1月15日生效的红色染料3号禁令强调了食品安全[4]来源：美国食品药品监督管理局(FDA)，"FDA禁止在食品中使用红色染料3号"，fda.gov。先进的零售基础设施和数字采用正在推动在线销售和直接面向消费者的营销。
南美是增长最快的市场，复合年增长率为7.03%(2025-2030)，受城市化和不断增长的中产阶级需求便利、实惠零食的推动。本地品牌正在用传统拉丁美洲口味创新，与全球参与者竞争。经济波动和货币波动挑战了巴西和阿根廷的原材料成本和定价。然而，转向减糖和添加纤维的更健康饼干为高端产品创造了机会。现代零售和电子商务的扩张增强了可及性，推动市场增长。
亚太地区准备增长，受城市化、收入增加和消费习惯变化推动。玛雅拉印达通过战略布局和名人代言在2024年实现了15%的增长。在中国，手工面包店和对西式烘焙食品的偏好推动了对高端产品和创新口味的需求。中东和非洲也在增长。CBL集团进入肯尼亚突显了东非的潜力。在沙特阿拉伯，收入增加和饮食变化推动了包装食品市场。注重健康的法规推动制造商进行重新配方。阿联酋和南非作为增长中心脱颖而出，受益于城市化和现代零售。年轻人口和数字媒体参与加速了融合全球和本地口味产品的采用。
竞争格局
饼干市场呈现中度集中，其特点是主导性跨国公司和日益增多的地区性和自有品牌参与者的混合。亿滋国际公司、英国食品工业有限公司、帕尔勒产品私人有限公司、ITC有限公司和奕德兹控股股份公司等领先企业通过强大的分销网络、广泛的产品组合和持续创新保持其市场主导地位。然而，消费者对更健康、特色和手工产品日益增长的偏好为小品牌建立竞争地位创造了机会。此外，由于其成本效益和不断扩大的零售渗透，自有品牌产品正在获得关注。这种竞争平衡促进了一个动态的市场环境，结合了稳定性与创新，这定义了市场中度集中的性质。
战略差异化在应对不断演变的竞争格局中至关重要。ITC Foods等公司采用了双速战略，平衡农村导向的产品与高端产品，以应对通胀压力同时建立长期品牌资产。随着市场在注重健康、追求放纵和价值导向的细分市场中多元化，这种方法变得越来越重要。此外，采用数据分析和社交媒体监听等先进技术已成为显著的竞争优势。这些工具使公司能够更深入地了解消费者偏好并迅速响应新兴趋势，确保它们在细分市场中保持相关性。
收购策略在塑造市场竞争动态方面发挥着关键作用。例如，费列罗的关联公司CTH Invest正在就从达能收购Michel et Augustin进行谈判，以加强其在高端饼干细分市场的地位。这一举措与CTH之前收购Burton's Biscuit Company、Fox's、Kelsen Group和Delacre一致，反映了扩大其高端产品组合的战略重点。与此同时，供应链中断继续挑战制造商，影响生产水平和原料采购。这些中断强调了弹性供应链战略对确保持续生产和原材料可用性的重要性。
饼干行业领导者
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亿滋国际公司
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英国食品工业有限公司
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帕尔勒产品私人有限公司
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奕德兹控股股份公司
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ITC有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近的行业发展
- 2025年5月：McVitie's在加纳扩展其饼干产品线，推出新品种包括消化全谷物、Speculars姜味、巧克力片、黄油酥饼和巧克力黄油酥饼，每种都为不同零食场合提供独特口味和健康成分。
- 2025年2月：英国食品与华纳兄弟探索全球消费品合作推出限量版哈利波特主题Pure Magic Choco Frames饼干，每包含有五块饼干，灵感来自霍格沃茨四个学院--格兰芬多、斯莱特林、拉文克劳和赫奇帕奇。
- 2025年2月：亿滋国际与威斯康星州家族拥有的奶酪公司Sargento合作推出名为Sargento cheese bakes的新奶酪饼干系列。据亿滋称，这些饼干用Sargento奶酪和香草制成，有三种口味：陈年白切达和迷迭香、胡椒杰克以及帕尔马干酪和牛至。
- 2025年1月：奥利奥推出几种新零食来开始2025年，包括含有更多奶油和饼干片的Oreo Loaded，以及Oreo Minis花生酱。该品牌还有限时口味，如足球主题的Oreo Game Day和Oreo Irish Creme Thins。此外，公司还推出了冷冻Oreo Bites和Mini Bars，以及Double Chocolate Cakesters和Golden Birthday Cake Cakesters。
全球饼干市场报告范围
饼干是面粉基烘焙食品，通常坚硬、扁平且未发酵。
饼干市场按类型、分销渠道和地理位置进行细分。按类型，市场细分为饼干和咸味饼干以及甜味饼干。饼干和咸味饼干进一步细分为普通饼干和调味饼干。另一方面，甜味饼干进一步细分为普通饼干、曲奇、夹心饼干、巧克力涂层饼干和其他甜味饼干。按分销渠道，市场细分为超市/大卖场、便利店、专业零售商、在线零售店和其他分销渠道。按地理位置，市场细分为北美、欧洲、亚太、南美、中东和非洲。
所有上述细分市场的市场规模都以美元价值计算
| 饼干和咸味饼干 | |
| 甜味饼干 | 普通饼干 |
| 曲奇 | |
| 夹心饼干 | |
| 巧克力涂层饼干 | |
| 其他 |
| 盒装 |
| 塑料包装/便携袋 |
| 其他 |
| 传统 |
| 无添加 |
| 超市/大卖场 |
| 便利店 |
| 专业和美食店 |
| 在线零售店 |
| 其他分销渠道 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 法国 | |
| 英国 | |
| 西班牙 | |
| 荷兰 | |
| 意大利 | |
| 瑞典 | |
| 波兰 | |
| 比利时 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 印度尼西亚 | |
| 泰国 | |
| 新加坡 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 智利 | |
| 秘鲁 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿联酋 |
| 南非 | |
| 尼日利亚 | |
| 沙特阿拉伯 | |
| 埃及 | |
| 摩洛哥 | |
| 土耳其 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 饼干和咸味饼干 | |
| 甜味饼干 | 普通饼干 | |
| 曲奇 | ||
| 夹心饼干 | ||
| 巧克力涂层饼干 | ||
| 其他 | ||
| 按包装类型 | 盒装 | |
| 塑料包装/便携袋 | ||
| 其他 | ||
| 按类别 | 传统 | |
| 无添加 | ||
| 按分销渠道 | 超市/大卖场 | |
| 便利店 | ||
| 专业和美食店 | ||
| 在线零售店 | ||
| 其他分销渠道 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 法国 | ||
| 英国 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 意大利 | ||
| 瑞典 | ||
| 波兰 | ||
| 比利时 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 泰国 | ||
| 新加坡 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 智利 | ||
| 秘鲁 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿联酋 | |
| 南非 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 沙特阿拉伯 | ||
| 埃及 | ||
| 摩洛哥 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
饼干市场当前价值是多少？
饼干市场在2025年达到1,352.1亿美元，预计到2030年将以5.21%的复合年增长率达到1,743.4亿美元。
哪个地区拥有最大的饼干市场份额？
欧洲以全球收入的27.82%领先，德国、法国和英国在注重健康和高端产品创新方面领先。
饼干市场中哪个产品细分增长最快？
饼干和咸味饼干预计将以6.38%的复合年增长率增长至2030年，这是由于多样化口味创新和功能定位。
在线渠道在饼干市场规模中有多大？
在线零售是增长最快的渠道，以8.08%的复合年增长率上升，反映了快速商务和直接面向消费者模式的繁荣。
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