澳大利亚乳制品替代品市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | USD 0.67 Billion |
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市场规模 (2029) | USD 1.02 Billion |
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按分销渠道划分的最大份额 | 场外交易 |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.29 % |
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按分销渠道划分的增长最快 | 场外交易 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
澳大利亚乳制品替代品市场分析
澳大利亚乳制品替代品市场规模估计为 6.2508 亿美元 到 2024 年，预计到 2029 年将达到 9.3064 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 8.29% 的复合年增长率增长。
6.2508亿
2024年的市场规模（美元）
9.3064亿
2029年的市场规模（美元）
5.44 %
复合年增长率（2017-2023）
8.29 %
复合年增长率（2024-2029）
按类别划分的最大市场
57.12 %
价值份额，非乳制牛奶，2023 年, 非乳制牛奶,
对植物性牛奶的积极认知和高度感官接受度拓宽了满足对乳制品有关注的不同人群需求的途径。
按分销渠道划分的最大市场
88.96 %
价值份额， 场外交易， 2023, 场外交易,
各种品牌的广泛可用性、易于阅读的产品标签以及比较不同产品的便利性使其成为乳制品消费者的首选类型。
按类别划分的增长最快的市场
31.17 %
预计复合年增长率，非乳制奶酪，2024-2029 年, 非乳制奶酪,
对虐待动物的认识不断提高和对素食主义的高度接受促使消费者选择纯素食品，如植物性奶酪，从而吸引细分市场的增长
按分销渠道划分的增长最快的市场
8.51 %
预计复合年增长率，非贸易，2024-2029 年, 场外交易,
在大流行期间，人们越来越倾向于在线购买必需品，这推动了非贸易渠道。通过数字营销更好地覆盖消费者，也有助于实现增长
领先的市场参与者
13.86 %
市场份额：疗养院健康与福利公司（2022 年）, 疗养院健康与福利公司,
在研究期间，Sanitarium Health And Wellbeing Company 的详尽产品组合以及更广泛的分销网络在很大程度上使其成为该领域的主要市场参与者之一。
包括大卖场和在线商店在内的现代杂货零售业的兴起推动了非贸易渠道的销售
- 场外渠道的高市场份额主要是由大卖场和超市推动的。超市和大卖场在澳大利亚市场的乳制品替代品销售方面一直保持着强劲的领先优势。这些渠道的邻近因素，特别是在大城市和发达城市，由于市场上的产品种类繁多，为它们提供了影响消费者购买的额外优势。2022 年，超市和大卖场通过非贸易渠道登记了 75.50% 的乳制品替代品销售额。
- 由于现代消费者忙碌的生活方式，他们更喜欢在线购买杂货，因此在线零售渠道预计将成为增长最快的场外分销渠道。2021年，约有18%的澳大利亚人在网上购买杂货，高于2019年的14%。据估计，在预测期内，专门销售纯素食品（包括乳制品替代品）的在线杂货店的可用性将推动在线销售。预计 2023 年至 2029 年期间，通过在线渠道的销售额复合年增长率为 11.85%。
- 乳制品替代品的贸易销售价值预计在 2029 年达到 1.424 亿美元，在预测期内的复合年增长率为 22.62%。预计消费者对餐厅和其他餐饮服务渠道的素食菜单的兴趣日益浓厚，将推动市场增长。2022 年，澳大利亚 63.5% 的千禧一代有兴趣在餐厅消费纯素食品和饮料。植物奶和非乳制黄油是餐馆消费的主要类别。2023 年，黄油的贸易消费量预计将达到 3,901.1 吨，在预测期内的复合年增长率为 2.02%。
理解塑造这个市场的主要趋势
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澳大利亚乳制品替代品市场趋势
政府大力支持推广纯素文化
- 由于素食人口的增长，亚太地区不同类型植物性乳制品的消费量在过去几年中一直在上升。甚至在几个国家举办素食展览/贸易展览和音乐节。澳大利亚是全球人均素食者比例第三高的国家。截至 2022 年，该国有 250 万素食者和素食者。
- 澳大利亚有几位素食名人，尤其是名厨，他们在将植物性生活方式带入主流餐饮和饮食文化方面发挥了重要作用。这一趋势增加了豆浆的加入，特别是在日常饮食中，因为它取代了传统牛奶，从而加强了全国的消费模式。
- 消费者，尤其是对牛奶过敏的消费者，更喜欢植物性奶制品。牛奶过敏是儿童最常见的食物过敏之一。截至 2022 年，在澳大利亚，大约每 50 名婴儿和儿童中就有一名表现出对牛奶过敏的迹象。大约45%的消费者正在积极尝试减少他们消费的动物产品的数量。因此，2022-2023 年期间，澳大利亚植物奶的人均消费量增长了 7.6%。。
- 2023-2024 年期间，非乳制黄油的人均消费量预计将增长 1.30%。消费者使用非乳制黄油的主要动机是对动物或可持续性的关注，其次是饮食习惯的改变。然而，酸奶、奶酪和冰淇淋等其他乳制品替代产品类别仍处于起步阶段。
理解塑造这个市场的主要趋势
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 澳大利亚在雨养地区的优质耕地非常适合生产农作物，这是乳制品替代品的基础成分
澳大利亚乳制品替代品行业概况
澳大利亚乳制品替代品市场是分散的，前五大公司占据了26.40%。该市场的主要参与者是达能公司、雀巢公司、PureHarvest、Sanitarium Health and Wellbeing Company 和 Vitasoy International Holdings Ltd（按字母顺序排序）。
澳大利亚乳制品替代品市场领导者
Danone SA
Nestlé SA
PureHarvest
Sanitarium Health and Wellbeing Company
Vitasoy International Holdings Ltd
Other important companies include Blue Diamond Growers, Califia Farms LLC, Dairy-Free Down Under, Namyang Dairy Products Co. Ltd, Spiral Foods, The Vegan Dairy Pty Ltd.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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澳大利亚乳制品替代品市场新闻
- 2022年10月：维他奶国际控股有限公司计划通过收购其合资企业Bega Cheese子公司National Food Holdings Ltd.的股份来扩大其乳制品替代业务。
- 2022 年 8 月：在 Califia Farms 已经广受欢迎的原味和无糖杏仁奶咖啡师混合物中添加了新的燕麦咖啡师混合物，这表明了该公司对优质咖啡的承诺，同时加强了与新旧咖啡店的关系。
- 2022 年 8 月：Sanitarium 为其植物奶So Good品牌推出了新的主品牌活动。
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澳大利亚乳制品替代品市场报告 - 目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 人均消费量
-
4.2 原材料/商品生产
- 4.2.1 乳制品替代品 - 原材料生产
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4.3 监管框架
- 4.3.1 澳大利亚
- 4.4 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
-
5.1 类别
- 5.1.1 非乳制黄油
- 5.1.2 非乳制奶酪
- 5.1.3 非乳制冰淇淋
- 5.1.4 非乳制奶
- 5.1.4.1 按产品类型
- 5.1.4.1.1 杏仁奶
- 5.1.4.1.2 腰果奶
- 5.1.4.1.3 椰奶
- 5.1.4.1.4 榛子奶
- 5.1.4.1.5 燕麦奶
- 5.1.4.1.6 我是牛奶
- 5.1.5 非乳制酸奶
-
5.2 分销渠道
- 5.2.1 非消费品
- 5.2.1.1 便利店
- 5.2.1.2 网上零售
- 5.2.1.3 专业零售商
- 5.2.1.4 超市和大卖场
- 5.2.1.5 其他（仓储会员店、加油站等）
- 5.2.2 即饮
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Califia Farms LLC
- 6.4.3 Dairy-Free Down Under
- 6.4.4 Danone SA
- 6.4.5 Namyang Dairy Products Co. Ltd
- 6.4.6 Nestlé SA
- 6.4.7 PureHarvest
- 6.4.8 Sanitarium Health and Wellbeing Company
- 6.4.9 Spiral Foods
- 6.4.10 The Vegan Dairy Pty Ltd
- 6.4.11 Vitasoy International Holdings Ltd
7. 乳制品和乳制品替代品首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 2017-2029年澳大利亚人均乳制品替代品消费量（公斤）
- 图 2:
- 2017-2021年澳大利亚乳制品替代品市场-原材料（公吨）产量
- 图 3:
- 2017-2029年澳大利亚乳制品替代品数量（公吨）
- 图 4:
- 2017-2029年澳大利亚乳制品替代品价值（美元）
- 图 5:
- 2017-2029 年澳大利亚按类别划分的乳制品替代品市场数量（公吨）
- 图 6:
- 2017-2029年澳大利亚按类别划分的乳制品替代品市场价值
- 图 7:
- 乳制品替代品市场销量份额：按类别分类，%、澳大利亚、2017 VS 2023 VS 2029
- 图 8:
- 乳制品替代品市场价值份额：按类别，%，澳大利亚，2017 VS 2023 VS 2029
- 图 9:
- 2017-2029 年澳大利亚非乳制黄油市场规模（公吨）
- 图 10:
- 2017-2029年澳大利亚非乳制黄油市场价值
- 图 11:
- 2022年与2029年：按分销渠道划分的非乳制黄油市场价值份额，澳大利亚
- 图 12:
- 2017-2029 年澳大利亚非乳制奶酪市场数量（公吨）
- 图 13:
- 2017-2029年澳大利亚非乳制奶酪市场价值
- 图 14:
- 2022 年与 2029 年，按分销渠道划分的非乳制奶酪市场价值份额，澳大利亚
- 图 15:
- 2017-2029 年澳大利亚非乳制品冰淇淋市场数量（公吨）
- 图 16:
- 2017-2029年澳大利亚非乳制品冰淇淋市场价值
- 图 17:
- 非乳制品冰淇淋市场价值份额：按分销渠道，%，澳大利亚，2022 年与 2029 年
- 图 18:
- 2017-2029年澳大利亚按产品类型划分的乳制品替代品市场数量（公吨）
- 图 19:
- 2017-2029年澳大利亚按产品类型划分的乳制品替代品市场价值
- 图 20:
- 乳制品替代品市场占有率：按产品类型分类，%， 澳大利亚， 2017 VS 2023 VS 2029
- 图 21:
- 乳制品替代品市场价值份额：按产品类型分类，%， 澳大利亚， 2017 VS 2023 VS 2029
- 图 22:
- 2017-2029年澳大利亚杏仁奶市场数量（公吨）
- 图 23:
- 2017-2029年澳大利亚杏仁奶市场价值
- 图 24:
- 杏仁奶市场价值份额：按分销渠道，%，澳大利亚，2022 年与 2029 年
- 图 25:
- 2017-2029 年澳大利亚腰果奶市场数量（公吨）
- 图 26:
- 2017-2029年澳大利亚腰果奶市场价值
- 图 27:
- 腰果奶市场价值份额：按分销渠道，%，澳大利亚，2022 年与 2029 年
- 图 28:
- 2017-2029 年澳大利亚椰奶市场数量（公吨）
- 图 29:
- 2017-2029年澳大利亚椰奶市场价值
- 图 30:
- 椰奶市场价值份额：按分销渠道，%，澳大利亚，2022 年与 2029 年
- 图 31:
- 榛子奶市场规模，公吨，澳大利亚，2017-2029
- 图 32:
- 榛子奶市场价值：美元，澳大利亚（2017-2029）
- 图 33:
- 榛子奶市场价值份额：按分销渠道，%，澳大利亚，2022 年与 2029 年
- 图 34:
- 2017-2029年澳大利亚燕麦奶市场数量（公吨）
- 图 35:
- 2017-2029年澳大利亚燕麦奶市场价值
- 图 36:
- 燕麦奶市场价值份额：按分销渠道，%（澳大利亚，2022 年与 2029 年）
- 图 37:
- 豆浆市场数量（公吨），澳大利亚（2017-2029）
- 图 38:
- 2017-2029年澳大利亚豆浆市场价值
- 图 39:
- 豆奶市场价值份额：按分销渠道，%，澳大利亚，2022 年与 2029 年
- 图 40:
- 2017-2029 年澳大利亚非乳制酸奶市场数量（公吨）
- 图 41:
- 非乳制酸奶市场价值：美元，澳大利亚，2017-2029
- 图 42:
- 非乳制酸奶市场价值份额：按分销渠道，%，澳大利亚，2022 年与 2029 年
- 图 43:
- 2017-2029年澳大利亚按分销渠道划分的乳制品替代品市场数量（公吨）
- 图 44:
- 2017-2029年澳大利亚按分销渠道划分的乳制品替代品市场价值
- 图 45:
- 乳制品替代品市场销量份额：按分销渠道，%，澳大利亚，2017 VS 2023 VS 2029
- 图 46:
- 乳制品替代品市场价值份额：按分销渠道，%，澳大利亚，2017 VS 2023 VS 2029
- 图 47:
- 2017-2029 年澳大利亚按子分销渠道划分的乳制品替代品市场数量（公吨）
- 图 48:
- 2017-2029年澳大利亚按子分销渠道划分的乳制品替代品市场价值
- 图 49:
- 乳制品替代品市场销量份额：按子分销渠道分类，%， 澳大利亚， 2017 VS 2023 VS 2029
- 图 50:
- 乳制品替代品市场价值份额：按子分销渠道，%，澳大利亚，2017 VS 2023 VS 2029
- 图 51:
- 2017-2029年通过便利店销售的乳制品替代品市场数量，公吨，澳大利亚
- 图 52:
- 2017-2029 年通过便利店销售的乳制品替代品市场价值，美元，澳大利亚
- 图 53:
- 2022年与2029年，通过便利店销售的乳制品替代品市场的价值份额，按类别，%，澳大利亚
- 图 54:
- 2017-2029 年通过在线零售销售的乳制品替代品市场数量，公吨，澳大利亚
- 图 55:
- 2017-2029年通过在线零售销售的乳制品替代品市场价值，美元，澳大利亚
- 图 56:
- 乳制品替代品市场价值份额，通过在线零售销售，按类别，%，澳大利亚，2022 年到 2029 年
- 图 57:
- 2017-2029 年通过专业零售商销售的乳制品替代品市场数量（公吨），澳大利亚
- 图 58:
- 2017-2029年通过专业零售商销售的乳制品替代品市场价值，美元，澳大利亚
- 图 59:
- 乳制品替代品市场的价值份额，通过专业零售商销售，按类别，%，澳大利亚，2022 年与 2029 年
- 图 60:
- 2017-2029年通过超市和大卖场销售的乳制品替代品市场数量（公吨），澳大利亚
- 图 61:
- 2017-2029年通过超市和大卖场销售的乳制品替代品市场价值，美元，澳大利亚
- 图 62:
- 2022年与2029年相比，通过超市和大卖场销售的乳制品替代品市场的价值份额，按类别，%澳大利亚
- 图 63:
- 通过其他（仓库俱乐部、加油站等）销售的乳制品替代品市场数量，公吨，澳大利亚，2017-2029
- 图 64:
- 通过其他（仓库俱乐部、加油站等）销售的乳制品替代品市场价值，美元，澳大利亚，2017-2029
- 图 65:
- 乳制品替代品市场的价值份额，通过其他（仓库俱乐部、加油站等）销售，按类别，%，澳大利亚，2022 年与 2029 年
- 图 66:
- 2017-2029年澳大利亚通过贸易销售的乳制品替代品市场数量（公吨）
- 图 67:
- 2017-2029年澳大利亚通过贸易销售的乳制品替代品市场价值，美元，澳大利亚
- 图 68:
- 乳制品替代品市场价值份额，按类别分类，%，澳大利亚，2022 年与 2029 年
- 图 69:
- 2017-2029 年按战略举措数量划分的最活跃公司，澳大利亚
- 图 70:
- 2017-2029 年澳大利亚 COUNT 采用最多的策略
- 图 71:
- 主要参与者的价值份额，%，澳大利亚，2022
澳大利亚乳制品替代品行业细分
非乳制黄油、非乳制奶酪、非乳制冰淇淋、非乳制牛奶、非乳制酸奶按类别细分。 场外、场内交易按分销渠道划分为细分市场。
- 场外渠道的高市场份额主要是由大卖场和超市推动的。超市和大卖场在澳大利亚市场的乳制品替代品销售方面一直保持着强劲的领先优势。这些渠道的邻近因素，特别是在大城市和发达城市，由于市场上的产品种类繁多，为它们提供了影响消费者购买的额外优势。2022 年，超市和大卖场通过非贸易渠道登记了 75.50% 的乳制品替代品销售额。
- 由于现代消费者忙碌的生活方式，他们更喜欢在线购买杂货，因此在线零售渠道预计将成为增长最快的场外分销渠道。2021年，约有18%的澳大利亚人在网上购买杂货，高于2019年的14%。据估计，在预测期内，专门销售纯素食品（包括乳制品替代品）的在线杂货店的可用性将推动在线销售。预计 2023 年至 2029 年期间，通过在线渠道的销售额复合年增长率为 11.85%。
- 乳制品替代品的贸易销售价值预计在 2029 年达到 1.424 亿美元，在预测期内的复合年增长率为 22.62%。预计消费者对餐厅和其他餐饮服务渠道的素食菜单的兴趣日益浓厚，将推动市场增长。2022 年，澳大利亚 63.5% 的千禧一代有兴趣在餐厅消费纯素食品和饮料。植物奶和非乳制黄油是餐馆消费的主要类别。2023 年，黄油的贸易消费量预计将达到 3,901.1 吨，在预测期内的复合年增长率为 2.02%。
| 类别 | 非乳制黄油 | |||
| 非乳制奶酪 | ||||
| 非乳制冰淇淋 | ||||
| 非乳制奶 | 按产品类型 | 杏仁奶 | ||
| 腰果奶 | ||||
| 椰奶 | ||||
| 榛子奶 | ||||
| 燕麦奶 | ||||
| 我是牛奶 | ||||
| 非乳制酸奶 | ||||
| 分销渠道 | 非消费品 | 便利店 | ||
| 网上零售 | ||||
| 专业零售商 | ||||
| 超市和大卖场 | ||||
| 其他（仓储会员店、加油站等） | ||||
| 即饮 | ||||
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市场定义
- 乳制品替代品 - 乳制品替代品是由植物性牛奶/油制成的食品，而不是通常的动物产品，如奶酪、黄油、牛奶、冰淇淋、酸奶等。植物性或非乳制牛奶替代品是全球功能性和特色饮料的新型食品开发类别中快速增长的细分市场。
- 非乳制黄油 - 非乳制黄油是一种纯素黄油替代品，由植物油混合物制成。随着素食主义、纯素食主义和麸质不耐症等替代饮食的增加，植物黄油是普通黄油的健康非乳制品替代品。
- 非乳制冰淇淋 - 植物性冰淇淋是一个不断增长的类别。非乳制冰淇淋是一种不含任何动物成分的甜点。对于那些不能或不吃动物或动物源性产品（包括鸡蛋、牛奶、奶油或蜂蜜）的人来说，这通常被认为是普通冰淇淋的替代品。
- 植物奶 - 植物奶是由坚果（如榛子、大麻籽）、种子（如芝麻、核桃、椰子、腰果、杏仁、大米、燕麦等）或豆类（如大豆）制成的牛奶替代品。几个世纪以来，豆奶和杏仁奶等植物奶在东亚和中东一直很受欢迎。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 发酵黄油 | 发酵黄油是通过对生黄油进行化学处理并添加某些乳化剂和外来成分来制备的。 |
| 未培养的黄油 | 这种类型的黄油是一种未经任何加工的黄油 |
| 天然奶酪 | 最自然形式的奶酪类型。它由天然和简单的产品和成分制成，包括新鲜和天然的盐、天然色素、酶和优质牛奶。 |
| 加工干酪 | 加工奶酪的工艺与天然奶酪相同;然而，它需要更多的步骤和许多不同形式的成分。制作加工奶酪包括融化天然奶酪、乳化奶酪以及添加防腐剂和其他人工成分或色素。 |
| 单面霜 | 单面奶油含有约18%的脂肪。它是出现在煮沸的牛奶上的单层奶油。 |
| 双面奶油 | 双层奶油含有48%的脂肪，是单层奶油脂肪量的两倍多。它比单一奶油更重、更厚 |
| 鲜奶油 | 这比单奶油（36%）的脂肪百分比高得多。用于蛋糕、馅饼和布丁的配料，以及酱汁、汤和馅料的增稠剂。 |
| 冷冻甜点 | 在冷冻条件下食用的甜点。例如，果子露、冰糕、冷冻酸奶 |
| UHT牛奶（超高温牛奶） | 牛奶在非常高的温度下加热。牛奶的超高温加工 （UHT） 涉及在 135-154°C 下加热 1-8 秒，从而杀死形成孢子的病原微生物，从而产生保质期为数月的产品。 |
| 非乳制黄油/植物基黄油 | 由椰子、棕榈等植物油制成的黄油。 |
| 非乳制酸奶 | 酸奶通常由坚果制成，如杏仁、腰果、椰子，甚至其他食物，如大豆、大蕉、燕麦和豌豆 |
| 交易现场 | 它指的是餐馆、快餐店和酒吧。 |
| 场外交易 | 它指的是超市、大卖场、在线渠道等。 |
| 纳沙泰尔奶酪 | 法国最古老的奶酪之一。它是一种柔软、略易碎、发霉成熟、外皮鲜艳的奶酪，产自诺曼底的 Neufchâtel-en-Bray 地区。 |
| 弹性素食者 | 它指的是消费者更喜欢半素食饮食，即以植物性食物为中心，有限或偶尔包含肉类。 |
| 乳糖不耐症 | 乳糖不耐症是消化系统对乳糖（牛奶中的糖分）的反应。它因食用乳制品而引起不舒服的症状。 |
| 奶油芝士 | 奶油奶酪是一种柔软的奶油状新鲜奶酪，由牛奶和奶油制成，味道浓郁。 |
| 冰糕 | 冰糕是一种冷冻甜点，使用冰块与果汁、果泥或其他成分（如葡萄酒、利口酒或蜂蜜）混合制成。 |
| 果子露 | 果子露是一种加糖的冷冻甜点，由水果和某种乳制品（如牛奶或奶油）制成。 |
| 货架稳定 | 可以在室温下或货架上安全储存至少一年的食品 不必煮熟或冷藏即可安全食用。 |
| 渠务署 | 直接商店交付是供应链管理中的过程，其中产品从制造工厂直接交付给零售商。 |
| OU犹太洁食 | Orthodox Union Kosher是一家位于纽约市的Kosher认证机构。 |
| 冰淇淋 | 冰淇淋是一种冷冻奶油甜点，由牛奶、浓奶油和糖制成。 |
| 草饲奶牛 | 草饲奶牛被允许在牧场吃草，在那里它们吃各种草和三叶草。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，将步骤 1 中确定的变量和因素与可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，每个国家的平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这个重要的步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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