东盟EV电池组市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 0.33 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 1.47 十亿美元 |
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按车辆类型划分的最大份额 | 商用车 |
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CAGR (2024 - 2029) | 34.68 % |
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按国家的最大份额 | 泰国 |
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市场集中度 | 中等 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
东盟EV电池组市场分析
东盟电动汽车电池组市场规模估计为3.3亿美元 到 2024 年，预计到 2029 年将达到 14.7 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 34.68% 的复合年增长率增长。
3.3亿
2024年的市场规模（美元）
14.7亿
2029年的市场规模（美元）
174.69 %
复合年增长率（2021-2023）
34.68 %
复合年增长率（2024-2029）
按体型划分的最大细分市场
98.36 %
价值份额， 乘用车， 2023, 客车,
乘用车是东盟最受欢迎的电动汽车车身类型，因为成本可承受，由于市场处于早期阶段，电动汽车较少，政府退税以及政府对电动汽车的推动。
按推进类型划分的最大细分市场
100 %
价值份额，BEV，2023 年, 贝弗利,
由于其可承受的成本、简单的维护、可忽略不计的碳影响以及无燃料支出，BEV 在东盟电动汽车销售中占据主导地位。
按电池化学划分的最大细分市场
60.79 %
价值份额，NMC，2023 年, NMC公司,
由于其广泛的续航里程、成本效益、更长的使用寿命和出色的安全等级，LFP 电池在东盟电动汽车行业占据主导地位。
按电池形式划分的最大细分市场
47.14 %
价值份额，棱镜，2023, 棱镜,
由于其低廉的制造成本、出色的安全等级、易于制造和高密度，棱柱形电池通常用于东盟电动汽车。
领先的市场参与者
45 %
市场占有率：宁德时代（CATL），2022年, 宁德时代 （CATL）,
宁德时代是东盟领先的电池供应商，拥有强大的客户群、庞大的制造能力和完善的出口网络。
东盟电动汽车电池组市场概况
- 东盟国家共同为亚太地区电池组市场的增长和发展做出了贡献。凭借各种政府举措、丰富的资源以及对电动汽车的日益关注，这些国家为电池组制造商、供应商和投资者创造了一个充满活力的市场。
- 在政府推动电动汽车生产和出口的推动下，泰国在电池组市场取得了重大进展。该国提供有吸引力的投资激励措施、熟练劳动力和完善的汽车工业。泰国位于东盟地区的战略位置，是电池组的制造中心，吸引了国内外企业。泰国致力于成为电动汽车的区域领导者，为电池组市场的增长提供了充足的机会。
- 印度尼西亚正在成为电池组市场的重要参与者，这得益于其不断增长的电动汽车产业和锂离子电池中至关重要的镍储量。凭借政府的支持政策以及专注于成为全球电动汽车和电池市场的主要参与者，印度尼西亚的电池组市场前景广阔。马来西亚、新加坡、越南和菲律宾等国家也对电动汽车和可再生能源的兴趣日益浓厚。这些国家实施了支持性政策、激励措施和基础设施发展，以促进电动汽车的采用，从而推动了对电池组的需求。东盟地区不断增长的消费市场，加上向清洁能源解决方案的转变，为电池组行业的扩张提供了有利的前景。
东盟EV电池组市场趋势
东盟地区有几家电动汽车制造商，但五菱、特斯拉和比亚迪是 2022 年电池组的主要需求来源
- 在一些东盟国家，对电动汽车的需求在过去几年中急剧上升。购买电动汽车的兴趣因地点和国家而异。然而，在东盟地区，SUV是最受欢迎的电动汽车。SUV作为轿车的实用和宽敞替代品越来越受欢迎，正在推动整个东盟地区对电动SUV的需求。
- 近年来，东盟客户对紧凑型运动型多功能车（SUV）的需求急剧增加。几个主要的东盟国家已将特斯拉Model Y作为他们的首选之一，因为该车的全电动动力总成、五星级NCAP安全认证、最多可容纳7人的空间、长续航里程和其他属性。比亚迪宋DM的插电式混合动力发动机价格低廉，燃油经济性高，深受东盟各国消费者的欢迎。
- Model 3 是 2022 年特斯拉在东盟国家最畅销的汽车之一。这是因为它具有全电动发动机和多项功能，使其对买家具有吸引力。东盟EV市场也有不同国外品牌的电动SUV和轿车。哈弗 H6，日产 Licks，是一款在 2022 年畅销的热门汽车。东盟电动汽车市场中其他参与竞争的汽车包括丰田Innova和现代Ionic。
报告涵盖的其他主要行业趋势
- 在政府举措和基础设施发展的推动下，东盟地区电动汽车的普及率不断提高
- NMC电池的主导地位，LFP电池的日益普及以及NCA电池的采用
- 外国投资将促进亚太地区的国内电池生产
- 东盟地区汽车电气化程度的提高是由技术进步和电池容量和效率的提高推动的
- 市场主要以进口车为主，以中国品牌为主
- 由于电池价格下跌，新西兰的电动汽车销量一直在上升
- 东盟电池化学品价格下跌趋势：推动电动汽车行业下滑的因素和未来前景
- 国际汽车制造商正在以新车型进入泰国电动汽车市场，从而推动电动汽车和电池组的需求。
东盟EV电池组产业概况
东盟电动汽车电池组市场适度整合，前五大公司占据53.19%。该市场的主要参与者是比亚迪有限公司、宁德时代安培科技有限公司（CATL）、德国ACCUmotive GmbH & Co. KG、LG能源解决方案有限公司和三星SDI有限公司（按字母顺序排序）。
东盟EV电池组市场领导者
BYD Company Ltd.
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
Deutsche ACCUmotive GmbH & Co. KG
LG Energy Solution Ltd.
Samsung SDI Co. Ltd.
Other important companies include Denso Corporation, Do-Fluoride (Jiaozuo) New Energy Technology, Guoxuan High-tech Co. Ltd., Ningde E-CON Power System Co. Ltd., Panasonic Holdings Corporation, SK Innovation Co. Ltd., SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT).
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
东盟EV电池组市场新闻
- 2023年4月：宁德时代宣布将首先在奇瑞车型上推出钠离子电池。此外，双方还将共同打造ENER-Q电池新品牌，覆盖所有动力类型、所有材料系统的所有应用场景。
- 2023年3月：宁德时代宣布与北京汽车集团有限公司（以下简称北汽集团）签署业务合作和先进技术开发战略合作协议。
- 2023年3月：宁德时代宣布，与一汽解放汽车股份有限公司（一汽解放）成立合资公司（合资公司），名为解放时代新能源科技有限公司。合资公司注册资本9000万元，宁德时代、一汽解放各持股50%。
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东盟EV电池组市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 电动汽车销售
- 4.2 电动汽车销量（按原始设备制造商划分）
- 4.3 最畅销的电动汽车车型
- 4.4 具有优选电池化学成分的 OEM
- 4.5 电池组价格
- 4.6 电池材料成本
- 4.7 不同电池化学成分价格表
- 4.8 谁供应谁
- 4.9 电动汽车电池容量和效率
- 4.10 推出的电动汽车车型数量
- 4.11 监管框架
- 4.12 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
-
5.1 体型
- 5.1.1 公共汽车
- 5.1.2 轻型商用车
- 5.1.3 机械加工与加固
- 5.1.4 乘用车
-
5.2 推进类型
- 5.2.1 纯电动汽车
- 5.2.2 插电式混合动力汽车
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5.3 电池化学
- 5.3.1 低功率电源
- 5.3.2 全国咖啡协会
- 5.3.3 数控机床
- 5.3.4 尼日利亚汽车制造商协会
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5.4 容量
- 5.4.1 15 千瓦时至 40 千瓦时
- 5.4.2 40 千瓦时至 80 千瓦时
- 5.4.3 80千瓦时以上
- 5.4.4 少于 15 千瓦时
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5.5 电池形式
- 5.5.1 圆柱形
- 5.5.2 小袋
- 5.5.3 棱柱形
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5.6 方法
- 5.6.1 激光
- 5.6.2 金属丝
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5.7 成分
- 5.7.1 阳极
- 5.7.2 阴极
- 5.7.3 电解质
- 5.7.4 分隔器
-
5.8 材料种类
- 5.8.1 钴
- 5.8.2 锂
- 5.8.3 锰
- 5.8.4 天然石墨
- 5.8.5 镍
- 5.8.6 其他材料
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5.9 国家
- 5.9.1 泰国
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介
- 6.4.1 BYD Company Ltd.
- 6.4.2 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.3 Denso Corporation
- 6.4.4 Deutsche ACCUmotive GmbH & Co. KG
- 6.4.5 Do-Fluoride (Jiaozuo) New Energy Technology
- 6.4.6 Guoxuan High-tech Co. Ltd.
- 6.4.7 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.8 Ningde E-CON Power System Co. Ltd.
- 6.4.9 Panasonic Holdings Corporation
- 6.4.10 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.11 SK Innovation Co. Ltd.
- 6.4.12 SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT)
7. 电动汽车电池组 CEO 的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
东盟EV电池组产业区隔
公共汽车、LCV、M&HDT、乘用车按车身类型划分为细分市场。 BEV、PHEV按推进类型划分为细分市场。 LFP、NCA、NCM、NMC 被电池化学作为细分市场覆盖。 15 kWh 至 40 kWh、40 kWh 至 80 kWh、80 kWh 以上、15 kWh 以下按容量划分。 圆柱形、软包、棱柱形按电池形式作为部分覆盖。 激光器、线材按方法作为段覆盖。 阳极、阴极、电解质、隔膜按组件作为部分覆盖。 钴、锂、锰、天然石墨、镍按材料类型划分为细分市场。 泰国按国家/地区划分为细分市场。
| 公共汽车 |
| 轻型商用车 |
| 机械加工与加固 |
| 乘用车 |
| 纯电动汽车 |
| 插电式混合动力汽车 |
| 低功率电源 |
| 全国咖啡协会 |
| 数控机床 |
| 尼日利亚汽车制造商协会 |
| 15 千瓦时至 40 千瓦时 |
| 40 千瓦时至 80 千瓦时 |
| 80千瓦时以上 |
| 少于 15 千瓦时 |
| 圆柱形 |
| 小袋 |
| 棱柱形 |
| 激光 |
| 金属丝 |
| 阳极 |
| 阴极 |
| 电解质 |
| 分隔器 |
| 钴 |
| 锂 |
| 锰 |
| 天然石墨 |
| 镍 |
| 其他材料 |
| 泰国 |
| 体型 | 公共汽车 |
| 轻型商用车 | |
| 机械加工与加固 | |
| 乘用车 | |
| 推进类型 | 纯电动汽车 |
| 插电式混合动力汽车 | |
| 电池化学 | 低功率电源 |
| 全国咖啡协会 | |
| 数控机床 | |
| 尼日利亚汽车制造商协会 | |
| 容量 | 15 千瓦时至 40 千瓦时 |
| 40 千瓦时至 80 千瓦时 | |
| 80千瓦时以上 | |
| 少于 15 千瓦时 | |
| 电池形式 | 圆柱形 |
| 小袋 | |
| 棱柱形 | |
| 方法 | 激光 |
| 金属丝 | |
| 成分 | 阳极 |
| 阴极 | |
| 电解质 | |
| 分隔器 | |
| 材料种类 | 钴 |
| 锂 | |
| 锰 | |
| 天然石墨 | |
| 镍 | |
| 其他材料 | |
| 国家 | 泰国 |
市场定义
- 电池化学 - 该细分市场涵盖的各种类型的电池化学成分包括 LFP、NCA、NCM、NMC、其他。
- 电池形式 - 该细分市场提供的电池形式类型包括圆柱形、软包和棱柱形。
- 体型 - 该细分市场考虑的车身类型包括乘用车，LCV（轻型商用车），M&HDT（中型和重型卡车）和公共汽车。
- 能力 - 该细分市场下的各种电池容量包括 15 kWH 至 40 kWH、40 kWh 至 80 kWh、80 kWh 以上和 15 kWh 以下。
- 元件 - 该细分市场涵盖的各种组件包括阳极、阴极、电解液、隔膜。
- 材料类型 - 该细分市场涵盖的各种材料包括钴、锂、锰、天然石墨、镍和其他材料。
- 方法 - 该部分涵盖的方法类型包括激光和线材。
- 推进方式 - 该细分市场考虑的推进类型包括BEV（电池电动汽车）、PHEV（插电式混合动力汽车）。
- ToC 类型 - ToC 1
- 车辆类型 - 该细分市场考虑的车辆类型包括乘用车和采用各种EV动力总成的商用车。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 电动汽车 （EV） | 使用一个或多个电动机进行推进的车辆。包括汽车、公共汽车和卡车。该术语包括全电动汽车或电池电动汽车和插电式混合动力电动汽车。 |
| PEV系列 | 插电式电动汽车是一种可以外部充电的电动汽车，通常包括所有电动汽车以及插电式电动汽车以及插电式混合动力汽车。 |
| 电池即服务 | 一种商业模式，在这种模式中，电动汽车的电池可以从服务提供商处租用，或者在电量耗尽时更换为另一个电池 |
| 电芯 | 电动汽车电池组的基本单元，通常是锂离子电池，用于存储电能。 |
| 模块 | 电动汽车电池组的一个子部分，由几个组合在一起的电池组成，通常用于方便制造和维护。 |
| 电池管理系统（BMS） | 一种电子系统，通过保护电池在其安全工作区域之外运行、监控其状态、计算辅助数据、报告数据、控制其环境和平衡来管理可充电电池。 |
| 能量密度 | 衡量电池在给定体积中可以存储多少能量的量度，通常以每升瓦时 （Wh/L） 表示。 |
| 功率密度 | 电池可以传递能量的速率，通常以瓦特/千克 （W/kg） 为单位。 |
| 循环寿命 | 电池在其容量低于其原始容量的指定百分比之前可以执行的完整充放电循环次数。 |
| 充电状态 （SOC） | 一种以百分比表示的度量值，表示电池中的当前充电水平与其容量的比较。 |
| 健康状况 （SOH） | 电池整体状况的指标，反映其当前性能与新电池时相比。 |
| 热管理系统 | 一种旨在保持电动汽车电池组最佳工作温度的系统，通常使用冷却或加热方法。 |
| 快速充电 | 一种以比标准充电快得多的速度为电动汽车电池充电的方法，通常需要专门的充电设备。 |
| 再生制动 | 电动和混合动力汽车中的一种系统，可回收制动过程中通常损失的能量并将其存储在电池中。 |
研究方法
Mordor Intelligence在其所有报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了构建稳健的预测方法，将步骤 1 中确定的变量和因素与可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并基于这些变量构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计以收入和数量为单位提供。市场收入的计算方法是将数量需求乘以体积加权平均电池组价格（每千瓦时）。电池组价格估算和预测考虑了影响平均售价的各种因素，如通货膨胀率、市场需求变化、生产成本、技术发展和消费者偏好，提供对历史数据和未来趋势的估计。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这个重要的步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
