亚太地区电动巴士电池组市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 4.9 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 6.53 十亿美元 |
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按推进类型划分的最大份额 | 贝弗利 |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.26 % |
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按国家的最大份额 | 中国 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
亚太地区电动巴士电池组市场分析
亚太地区电动巴士电池组市场规模估计为 45.5 亿美元 2024 年，预计到 2029 年将达到 64.6 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 7.26% 的复合年增长率增长。
45.5亿
2024年的市场规模（美元）
64.6亿
2029年的市场规模（美元）
-10.29 %
复合年增长率（2017-2023）
7.26 %
复合年增长率（2024-2029）
按推进类型划分的最大细分市场
99.74 %
价值份额，BEV，2023 年, 贝弗利,
电动巴士中的BEV细分市场在亚太地区占据主导地位，因为零排放、技术比PHEV便宜、维护少以及政府法规。
按电池化学划分的最大细分市场
56.69 %
价值份额，LFP，2023 年, 磷酸铁锂,
LFP 电池在亚太地区电动巴士的销售中占据主导地位，因为它生产成本低、防爆安全等级高、产品续航里程长、使用寿命长。
按电池形式划分的最大细分市场
86.68 %
价值份额，棱镜，2023, 棱镜,
棱柱形电池因其价格低廉、结构简单、电气连接少、能量密度高和安全性而在亚太地区电动巴士市场占据主导地位。
领先的市场参与者
7.21 %
市场占有率：宁德时代（CATL），2022年, 宁德时代 （CATL）,
凭借其广泛的影响力、强大的生产能力和庞大的亚洲出口，宁德时代科技有限公司（CATL）在亚太地区的电动客车市场占据主导地位。
按容量划分的最大细分市场
54.66 %
价值份额，40 kWh 至 80 kWh，2023 年, 40 kWh 至 80 kWh,
城际旅行、具有成本效益的长途交通和便捷的交通正在推动对电池容量超过 250 kWh 的大型公交车的需求。
由于环境问题日益严重、政府规范严格和采用率不断提高，预计亚太地区对电动巴士电池的需求将增长
- 公共汽车是亚太地区各国公共交通的主要组成部分之一。老式传统公交车是造成超额碳排放的原因。因此，在过去几年中，亚洲各国对电动巴士的需求一直在增加。与2017年相比，环境问题日益严重，政府对电动汽车的严格规范的影响以及电动汽车的好处增加了对电动公交车的需求。因此，2021 年电池电动巴士和插电式混合动力巴士的电池组需求比 2017 年有所增加。
- 电动公交车在亚洲各国广泛使用。中国是电动汽车和电池行业的领导者之一;它在 2022 年电动巴士的销量中占有最高份额。中国电池行业的主要参与者包括比亚迪、宁德时代和深圳比亚迪锂电池有限公司，印度、日本、韩国和泰国也为电池组的增长做出了贡献，因为这些国家对电动巴士的需求增加。因此，该地区 2022 年对电动巴士的需求比 2021 年有所增长。
- 各种电动汽车和电池制造商正在公布他们在亚太地区的电池生产计划。2023年3月，中国汽车制造商比亚迪宣布在印度尼西亚建设电池电动和PHEB等各类客车的客车组装厂和电池制造厂。预计这些发展将在预测期内加速亚太地区对公共汽车的电池需求。
理解塑造这个市场的主要趋势
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中国成为电动汽车 （EV） 市场的主要参与者，推动了对汽车锂电池的需求
- 在政府支持、强劲的国内需求和对电动汽车采用的关注等因素的推动下，亚太地区呈现出蓬勃发展的电池组市场。随着对电动汽车的需求持续增长和电池组技术的不断进步，预计亚太地区将在塑造全球电动汽车行业的未来方面发挥关键作用。
- 中国是电池组市场的主导者，市场价值一直很高。中国的快速增长可归因于几个因素，包括政府对电动汽车的支持、庞大的消费市场以及强大的国内制造业生态系统。该国在电动汽车生产方面进行了大量投资，导致对电池组的需求增加。
- 日本和韩国也对亚太地区电池组市场做出了重大贡献。多年来，这两个国家的市场价值都在稳步增长。这些国家拥有完善的汽车工业、技术专长以及政府对电动汽车采用的大力支持，这推动了对电池组的需求。随着印度专注于电动汽车的采用和可再生能源目标，印度的电池组市场正在获得动力。随着政府政策的支持和消费者意识的提高，对电池组的需求正在上升。此外，泰国致力于成为电动汽车的区域领导者，为亚太地区电池组市场的增长提供了充足的机会。
亚太地区电动客车电池组市场趋势
市场上有各种各样的汽车制造商，主要由丰田、特斯拉和五菱推动
- 亚太地区电动汽车市场竞争众多，但其发展势头主要由五家主导公司主导，共同占据了 2022 年市场份额的 50% 以上。比亚迪（BYD）处于领先地位，在该地区的电动汽车销量中占比高达20.93%。其强大的财务状况，加上先进的研发基础设施，使比亚迪成为一家强大的公司。该公司具有竞争力的价格，加上其庞大的销售和售后网络，有效地吸引了新的消费者。
- 丰田集团紧随其后，以约12.88%的市场份额位居第二。凭借其广泛的销售和服务框架，其在亚太地区享有盛誉，在消费者中建立了信任，进一步巩固了其足迹。特斯拉排名第三，占据了8.27%的市场份额。特斯拉以其前卫的技术驱动产品而闻名，在各国（尤其是中国和澳大利亚）享有无缝的供应链。
- 五菱排在第四位，占有约7.10%的市场份额。五菱在其母公司柳州五菱汽车工业有限公司的领导下，在中国和印度尼西亚等国家/地区开辟了一席之地，以其多样化的电动汽车阵容迎合了多元化的客户群。排在前五位的是本田，市场份额为3.85%。亚太地区电动汽车市场的其他著名竞争者包括日产、奇瑞、长安和耐达等品牌。
理解塑造这个市场的主要趋势
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2022年，五菱、特斯拉和比亚迪是亚太地区最大的电池组需求来源
- 在过去几年中，包括汽车、公共汽车和卡车在内的电动汽车领域在亚洲各国都出现了显着的上升。虽然对电动汽车的需求因地区和国家而异，但很明显，SUV 已经在中国、印度和日本等主要市场占据了一席之地。由于电动SUV的实用性和宽敞性增强，亚洲对SUV的偏好日益增长，这直接反映了亚洲对SUV的偏好，电动SUV在整个亚太地区也出现了类似的激增。
- 最近，亚洲民众对紧凑型SUV的喜爱日益浓厚。特斯拉的 Model Y 凭借其全电动传动系统、纯正的 NCAP（NCAP）五星安全评级、七座容量、值得称道的续航里程和其他功能脱颖而出，使其成为亚太地区关键市场（尤其是中国）的热门选择。比亚迪的宋DM凭借其具有竞争力的价格和高效的燃油动态，在多个亚洲地区的客户中引起了良好的共鸣。
- 2022 年，特斯拉的 Model 3 获得了亚洲领域最畅销车型之一的赞誉，这证明了其纯电动机制以及一系列有吸引力的功能。充满活力的亚太地区电动汽车领域还展示了来自全球知名制造商的无数电动 SUV 和轿车替代品。预计 2022 年丰田 Yaris Cross 和比亚迪 Dolphin 等汽车的销量将强劲。丰田卡罗拉和五菱宏光米尼EV等其他厂商也在亚太地区电动汽车生态系统中形成了强大的阵容。
理解塑造这个市场的主要趋势
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 政府举措和商用车电气化正在迅速推动亚太地区电动汽车的需求和销售
- 电池价格下跌推动了亚太地区对电动汽车的需求
- 亚太地区政府对电动汽车的支持力度不断提高，导致价格下跌
- 对电动汽车的需求推动国际汽车制造商推出新产品，扩大亚太地区电动汽车电池组市场
- LFP电池在亚洲国家的日益普及正在帮助市场
- 低氟酸锂电池部门引领亚太地区电动汽车电池需求
- 不断增长的电动汽车需求和电池技术的进步推动了亚太地区的增长
亚太地区电动客车电池组行业概况
亚太电动巴士电池组市场是分散的，前五大公司占据了39.73%。该市场的主要参与者是比亚迪有限公司、宁德时代安培科技有限公司（CATL）、亿纬锂能有限公司、LG能源解决方案有限公司和松下控股公司（按字母顺序排序）。
亚太地区电动客车电池组市场领导者
BYD Company Ltd.
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
EVE Energy Co. Ltd.
LG Energy Solution Ltd.
Panasonic Holdings Corporation
Other important companies include Ameperex Technology Limited (ATL), Exide Industries Ltd., Gotion High-Tech Co. Ltd., GS Yuasa International Ltd., Olectra Greentech Ltd., Resonac Holdings Corporation, Samsung SDI Co. Ltd., SK Innovation Co. Ltd., SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT), Tata Autocomp Systems Ltd., Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co., Ltd. (Lishen Battery), Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd..
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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亚太电动巴士电池组市场新闻
- 2023 年 2 月：三星 SDI 正在扩大对匈牙利工厂的投资，该工厂拥有最大的产能，以应对快速增长的中大型电池需求。
- 2023 年 1 月：韩国电池制造商三星 SDI 在 2022 年公布了创纪录的利润，这得益于对电动汽车电池和储能系统的强劲需求。
- 2022 年 11 月：三星 SDI 与成均馆大学签署了一项协议，将开设电池技术课程，以培养电池专家。
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亚太地区电动巴士电池组市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 电动巴士销售
- 4.2 各整车厂电动巴士销量
- 4.3 最畅销的电动汽车车型
- 4.4 具有优选电池化学成分的 OEM
- 4.5 电池组价格
- 4.6 电池材料成本
- 4.7 不同电池化学成分价格表
- 4.8 谁供应谁
- 4.9 电动汽车电池容量和效率
- 4.10 推出的电动汽车车型数量
- 4.11 监管框架
- 4.12 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
-
5.1 推进类型
- 5.1.1 纯电动汽车
- 5.1.2 插电式混合动力汽车
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5.2 电池化学
- 5.2.1 删除
- 5.2.2 低功率电源
- 5.2.3 全国咖啡协会
- 5.2.4 数控机床
- 5.2.5 尼日利亚汽车制造商协会
- 5.2.6 其他的
-
5.3 容量
- 5.3.1 15 千瓦时至 40 千瓦时
- 5.3.2 40 千瓦时至 80 千瓦时
- 5.3.3 80千瓦时以上
- 5.3.4 少于 15 千瓦时
-
5.4 电池形式
- 5.4.1 圆柱形
- 5.4.2 小袋
- 5.4.3 棱柱形
-
5.5 方法
- 5.5.1 激光
- 5.5.2 金属丝
-
5.6 成分
- 5.6.1 阳极
- 5.6.2 阴极
- 5.6.3 电解质
- 5.6.4 分隔器
-
5.7 材料种类
- 5.7.1 钴
- 5.7.2 锂
- 5.7.3 锰
- 5.7.4 天然石墨
- 5.7.5 镍
- 5.7.6 其他材料
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5.8 国家
- 5.8.1 中国
- 5.8.2 印度
- 5.8.3 日本
- 5.8.4 韩国
- 5.8.5 泰国
- 5.8.6 亚太其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介
- 6.4.1 Ameperex Technology Limited (ATL)
- 6.4.2 BYD Company Ltd.
- 6.4.3 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.4 EVE Energy Co. Ltd.
- 6.4.5 Exide Industries Ltd.
- 6.4.6 Gotion High-Tech Co. Ltd.
- 6.4.7 GS Yuasa International Ltd.
- 6.4.8 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.9 Olectra Greentech Ltd.
- 6.4.10 Panasonic Holdings Corporation
- 6.4.11 Resonac Holdings Corporation
- 6.4.12 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.13 SK Innovation Co. Ltd.
- 6.4.14 SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT)
- 6.4.15 Tata Autocomp Systems Ltd.
- 6.4.16 Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co., Ltd. (Lishen Battery)
- 6.4.17 Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd.
7. 电动汽车电池组 CEO 的关键战略问题
8. 附录
-
8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
亚太地区电动巴士电池组行业细分
BEV、PHEV按推进类型划分为细分市场。 删除、LFP、NCA、NCM、NMC、 其他部分被电池化学作为部分涵盖。 15 kWh 至 40 kWh、40 kWh 至 80 kWh、80 kWh 以上、15 kWh 以下按容量划分。 圆柱形、软包、棱柱形按电池形式作为部分覆盖。 激光器、线材按方法作为段覆盖。 阳极、阴极、电解质、隔膜按组件作为部分覆盖。 钴、锂、锰、天然石墨、镍按材料类型划分为细分市场。 中国、印度、日本、韩国、泰国、亚太地区其他地区按国家/地区划分。
- 公共汽车是亚太地区各国公共交通的主要组成部分之一。老式传统公交车是造成超额碳排放的原因。因此，在过去几年中，亚洲各国对电动巴士的需求一直在增加。与2017年相比，环境问题日益严重，政府对电动汽车的严格规范的影响以及电动汽车的好处增加了对电动公交车的需求。因此，2021 年电池电动巴士和插电式混合动力巴士的电池组需求比 2017 年有所增加。
- 电动公交车在亚洲各国广泛使用。中国是电动汽车和电池行业的领导者之一;它在 2022 年电动巴士的销量中占有最高份额。中国电池行业的主要参与者包括比亚迪、宁德时代和深圳比亚迪锂电池有限公司，印度、日本、韩国和泰国也为电池组的增长做出了贡献，因为这些国家对电动巴士的需求增加。因此，该地区 2022 年对电动巴士的需求比 2021 年有所增长。
- 各种电动汽车和电池制造商正在公布他们在亚太地区的电池生产计划。2023年3月，中国汽车制造商比亚迪宣布在印度尼西亚建设电池电动和PHEB等各类客车的客车组装厂和电池制造厂。预计这些发展将在预测期内加速亚太地区对公共汽车的电池需求。
推进类型
| 纯电动汽车 |
| 插电式混合动力汽车 |
电池化学
| 删除 |
| 低功率电源 |
| 全国咖啡协会 |
| 数控机床 |
| 尼日利亚汽车制造商协会 |
| 其他的 |
容量
| 15 千瓦时至 40 千瓦时 |
| 40 千瓦时至 80 千瓦时 |
| 80千瓦时以上 |
| 少于 15 千瓦时 |
电池形式
| 圆柱形 |
| 小袋 |
| 棱柱形 |
方法
| 激光 |
| 金属丝 |
成分
| 阳极 |
| 阴极 |
| 电解质 |
| 分隔器 |
材料种类
| 钴 |
| 锂 |
| 锰 |
| 天然石墨 |
| 镍 |
| 其他材料 |
国家
| 中国 |
| 印度 |
| 日本 |
| 韩国 |
| 泰国 |
| 亚太其他地区 |
| 推进类型 | 纯电动汽车 |
| 插电式混合动力汽车 | |
| 电池化学 | 删除 |
| 低功率电源 | |
| 全国咖啡协会 | |
| 数控机床 | |
| 尼日利亚汽车制造商协会 | |
| 其他的 | |
| 容量 | 15 千瓦时至 40 千瓦时 |
| 40 千瓦时至 80 千瓦时 | |
| 80千瓦时以上 | |
| 少于 15 千瓦时 | |
| 电池形式 | 圆柱形 |
| 小袋 | |
| 棱柱形 | |
| 方法 | 激光 |
| 金属丝 | |
| 成分 | 阳极 |
| 阴极 | |
| 电解质 | |
| 分隔器 | |
| 材料种类 | 钴 |
| 锂 | |
| 锰 | |
| 天然石墨 | |
| 镍 | |
| 其他材料 | |
| 国家 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 泰国 | |
| 亚太其他地区 |
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市场定义
- 电池化学 - 该细分市场涵盖的各种类型的电池化学成分包括 LFP、NCA、NCM、NMC、其他。
- 电池形式 - 该细分市场提供的电池形式类型包括圆柱形、软包和棱柱形。
- 体型 - 该细分市场考虑的车身类型包括各种公共汽车。
- 能力 - 该细分市场下的各种电池容量包括 15 kWH 至 40 kWH、40 kWh 至 80 kWh、80 kWh 以上和 15 kWh 以下。
- 元件 - 该细分市场涵盖的各种组件包括阳极、阴极、电解液、隔膜。
- 材料类型 - 该细分市场涵盖的各种材料包括钴、锂、锰、天然石墨、镍和其他材料。
- 方法 - 该部分涵盖的方法类型包括激光和线材。
- 推进方式 - 该细分市场考虑的推进类型包括BEV（电池电动汽车）、PHEV（插电式混合动力汽车）。
- ToC 类型 - ToC 3 （英语：ToC 3）
- 车辆类型 - 该细分市场考虑的车辆类型包括采用各种EV动力总成的商用车。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 电动汽车 （EV） | 使用一个或多个电动机进行推进的车辆。包括汽车、公共汽车和卡车。该术语包括全电动汽车或电池电动汽车和插电式混合动力电动汽车。 |
| PEV系列 | 插电式电动汽车是一种可以外部充电的电动汽车，通常包括所有电动汽车以及插电式电动汽车以及插电式混合动力汽车。 |
| 电池即服务 | 一种商业模式，在这种模式中，电动汽车的电池可以从服务提供商处租用，或者在电量耗尽时更换为另一个电池 |
| 电芯 | 电动汽车电池组的基本单元，通常是锂离子电池，用于存储电能。 |
| 模块 | 电动汽车电池组的一个子部分，由几个组合在一起的电池组成，通常用于方便制造和维护。 |
| 电池管理系统（BMS） | 一种电子系统，通过保护电池在其安全工作区域之外运行、监控其状态、计算辅助数据、报告数据、控制其环境和平衡来管理可充电电池。 |
| 能量密度 | 衡量电池在给定体积中可以存储多少能量的量度，通常以每升瓦时 （Wh/L） 表示。 |
| 功率密度 | 电池可以传递能量的速率，通常以瓦特/千克 （W/kg） 为单位。 |
| 循环寿命 | 电池在其容量低于其原始容量的指定百分比之前可以执行的完整充放电循环次数。 |
| 充电状态 （SOC） | 一种以百分比表示的度量值，表示电池中的当前充电水平与其容量的比较。 |
| 健康状况 （SOH） | 电池整体状况的指标，反映其当前性能与新电池时相比。 |
| 热管理系统 | 一种旨在保持电动汽车电池组最佳工作温度的系统，通常使用冷却或加热方法。 |
| 快速充电 | 一种以比标准充电快得多的速度为电动汽车电池充电的方法，通常需要专门的充电设备。 |
| 再生制动 | 电动和混合动力汽车中的一种系统，可回收制动过程中通常损失的能量并将其存储在电池中。 |
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问个问题
研究方法
Mordor Intelligence在其所有报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了构建稳健的预测方法，将步骤 1 中确定的变量和因素与可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并基于这些变量构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计以收入和数量为单位提供。市场收入的计算方法是将数量需求乘以体积加权平均电池组价格（每千瓦时）。电池组价格估算和预测考虑了影响平均售价的各种因素，如通货膨胀率、市场需求变化、生产成本、技术发展和消费者偏好，提供对历史数据和未来趋势的估计。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这个重要的步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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