中国农业产业市场规模和份额
睿慧情报中国农业产业市场分析
中国农业市场规模在2025年达到4520亿美元，预计到2030年将增长至5630.2亿美元，在此期间实现4.52%的复合年增长率。强劲的政府支出、扩大的信贷准入以及快速发展的数字基础设施相结合，提升了各商品细分领域的生产力和收益
中国农业市场规模在2025年达到4520亿美元，预计到2030年将增长至5630.2亿美元，在此期间实现4.52%的复合年增长率。强劲的政府支出、扩大的信贷准入以及快速发展的数字基础设施相结合，提升了各商品细分领域的生产力和收益
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 通过补贴和政策的政府支持 | +1.2% | 全国性，在旁遮普、哈里亚纳、北方邦影响更大 | 中期（2-4年） |
| 农业科技和机械化采用率上升 | +0.8% | 全国性，在马哈拉施特拉、卡纳塔克、古吉拉特早期获益 | 长期（≥4年） |
| 对有机和可持续农业需求增长 | +0.6% | 全国性，集中在城市市场和出口区域 | 长期（≥4年） |
| 通过新贸易协议扩大出口需求 | +0.5% | 全国性，重点关注沿海州和边境地区 | 中期（2-4年） |
| 再生农业的碳信贷货币化 | +0.3% | 全国性，最初在8个州试点项目 | 长期（≥4年） |
| 抗气候种子品种提升产量 | +0.4% | 全国性，优先考虑干旱易发和洪灾地区 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
通过补贴和政策的政府支持
2025-26年联合预算将农民信贷卡限额提高至50万卢比，为小农户释放更大的营运资金额度，缓解关键作物阶段的投入采购。总理丹-丹雅农业计划将资源引导至100个低生产力地区，整合灌溉、精准农业培训和风险缓解工具。2024-25年最低支持价格调整有利于油料作物如尼日尔籽和芝麻，鼓励向高价值作物多元化。占农业预算73%的投入补贴降低了化肥和能源成本，创造了投资、生产力和农村消费的良性循环。
农业科技和机械化采用率上升
60亿卢比的数字农业基础设施拨款正在资助基于人工智能的作物调查、无人机营养制图和基于应用程序的信用评分，帮助农民在24小时内获得正规贷款。全国机械化现在达到47%；旁遮普和哈里亚纳超过40-45%，而东北各州仍然主要依靠人工，显示出显著的扩张空间。农机市场预计将从2024年的167.3亿美元增长到2029年的251.5亿美元，受劳动力短缺和更好的现金流推动。精准工具可以提高产量30%，减少用水量和化肥使用15-20%，改善盈利能力和资源效率。
对有机和可持续农业需求增长
城市消费者正在推动认证有机产品到2027年预计25.25%的复合年增长率，奖励采用无农药做法和可追溯系统的农场。八个州的碳信贷计划已经发行了该国首批农场产生的信贷，为再生种植者提供新的收入来源[3]来源：印度品牌资产基金会，"农业出口表现"，ibef.org。对自然农业的政策支持正在深化，预算激励生物投入品和人工智能指导的营养应用，保护土壤微生物群。社区种子银行保存抗气候适应性的本土品种，在加强农民权利的同时使遗传资源多样化。
通过新贸易协议扩大出口需求
农业出口在2024年4-12月同比增长6.5%至375亿美元，抵御了全球波动。2024年对外贸易政策通过简化数字文档和仓储走廊，推动到2030年总出口达到2万亿美元，将农产品定位为旗舰贡献者。香料录得51.01%增长，咖啡在2024年3月出货量显示40.3%增长，得益于有针对性的质量和品牌计划。与以色列在节水农业方面的合作以及向粮食不安全国家的战术性大米出口展示了该部门在平衡国内需求与全球机遇方面的敏捷性。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 土地持有分散和土壤肥力下降 | -0.7% | 全国性，在北部和东部各州影响严重 | 长期（≥4年） |
| 气候变化和极端天气的脆弱性 | -0.5% | 全国性，在雨养地区影响更大 | 中期（2-4年） |
| 冷链和储存基础设施不足 | -0.6% | 全国性，在农村和偏远地区问题严重 | 中期（2-4年） |
| 农村向城市迁移导致的劳动力短缺 | -0.4% | 全国性，集中在高增长工业州 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
土地持有分散和土壤肥力下降
小农和边际农场现在覆盖85%的土地持有，平均规模降至2公顷以下，使得机械化和规模效率在没有共享服务模式的情况下变得困难。肥力失衡持续存在，氮素过量而磷钾投入不足，削弱了土壤结构并增加了温室气体排放。土壤健康卡计划已经扩大了采样，但各州平衡营养素应用的采用仍然不均匀。租赁拖拉机和收割机的定制租赁中心缓解了分散化约束，尽管覆盖差距强调了扩大服务网络的需要。
冷链和储存基础设施不足
印度每年损失40%的新鲜农产品，约4000万吨价值130亿美元，因为只有4%的易腐产品通过综合冷链运输。由于高能源电价，冷库运营成本超过西方标准，限制了小农户的准入。政府计划在五年内投资150亿美元，优先考虑可再生能源设施和冷藏集装箱车队，可以减少损失高达35%。大约需要2万个价值5.3亿美元的冷藏集装箱来匹配园艺产出供应，为物流提供商提供了巨大机会。
按商品类型：谷物和粮食加速，水果和蔬菜显示增长潜力
谷物和粮食在2024年控制了中国农业市场的49.50%。中国农业市场中谷物的规模预计将在扩大灌溉和机械化收割的帮助下以该部门的平均复合年增长率稳步推进。豆类和油料作物仍然容易受到产量波动的影响，促使豆类自给自足任务培养自给自足。有针对性的补贴、抗气候品种和综合害虫管理计划预计将在预测期内稳定这些子细分市场。
水果和蔬菜构成中国农业市场增长最快的部分，预计到2030年将以7.80%的复合年增长率增长，因为城市饮食多样化和出口订单攀升。2023-24年园艺产量增至3.552亿吨，包括1.1262亿吨水果和2.0496亿吨蔬菜。有针对性的补贴、抗气候品种和综合害虫管理计划预计将在预测期内稳定这些子细分市场。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的份额
地区差异影响着中国农业市场，机械化、水资源可用性和市场联系在各州之间存在显著差异。旁遮普和哈里亚纳的机械化后率超过40%，提升劳动生产率并支撑国家缓冲库存的大粮食盈余。相比之下，东北各州仍然主要依靠人工，这制约了精准农业的采用并限制了农业科技金融的流动。古吉拉特在全要素生产率方面领先，得益于强大的推广服务、高微灌覆盖率和面向出口的园艺集群。比哈尔尽管受到政策关注但仍然落后，突显了将补贴转化为田间层面收益的复杂性。
商品专业化进一步区分了各州表现。安得拉邦主导芒果和香蕉产量，马哈拉施特拉锚定优质阿方索芒果出口，古吉拉特在凯萨芒果方面表现出色，卡纳塔克主导石榴出货。棉花种植集中在古吉拉特、马哈拉施特拉和特伦甘纳，合计约占全国供应的65%；这些州的天气冲击对纺织投入成本产生不成比例的影响。政府在比哈尔设立芡实委员会以及在阿萨姆调试新尿素工厂说明了针对比较优势和解决投入短缺的特定地区产业政策。
气候变化增加了另一个空间层面：印度气象部门预测2025年季风将高于正常水平，达到长期平均值的105%，这应该会提升雨养地带的印度季作物播种。然而，马哈拉施特拉的反季节降雨损害了拉比季作物，促使每公顷5万卢比的赔偿要求，并突出了参数保险的需要。数字天气咨询、抗旱种子分发和分散储存中心正在成为平滑地区波动和缩小中国农业市场内产量差距的基本工具。
农业是在该国培养土壤、生产作物以及在不同程度上准备和销售由此产生的作物产品（如水果、蔬菜和谷物作物）的实践。中国的农业细分为粮食作物/谷物（水稻、小麦、高粱、小米和大麦）、油料作物（大豆、菜籽、花生和蓖麻）、水果（香蕉、芒果、橙子、木瓜和葡萄）以及蔬菜（土豆、洋葱和小葱、番茄、茄子、卷心菜和花椰菜）。报告包括市场的产量分析（按体积）、消费分析（按价值和体积）、出口分析（按价值和体积）、进口分析（按价值和体积）和价格趋势分析。报告提供以价值（美元）和体积（公吨）为单位的市场规模和预测。
| 谷物和粮食 | 产量分析 |
| 消费分析 | |
| 出口分析 | |
| 进口分析 | |
| 价格趋势分析 | |
| 豆类和油料作物 | 产量分析 |
| 消费分析 | |
| 出口分析 | |
| 进口分析 | |
| 价格趋势分析 | |
| 水果和蔬菜 | 产量分析 |
| 消费分析 | |
| 出口分析 | |
| 进口分析 | |
| 价格趋势分析 | |
| 经济作物 | 产量分析 |
| 消费分析 | |
| 出口分析 | |
| 进口分析 | |
| 价格趋势分析 |
| 按商品类型 | 谷物和粮食 | 产量分析 |
| 消费分析 | ||
| 出口分析 | ||
| 进口分析 | ||
| 价格趋势分析 | ||
| 豆类和油料作物 | 产量分析 | |
| 消费分析 | ||
| 出口分析 | ||
| 进口分析 | ||
| 价格趋势分析 | ||
| 水果和蔬菜 | 产量分析 | |
| 消费分析 | ||
| 出口分析 | ||
| 进口分析 | ||
| 价格趋势分析 | ||
| 经济作物 | 产量分析 | |
| 消费分析 | ||
| 出口分析 | ||
| 进口分析 | ||
| 价格趋势分析 | ||
中国农业市场预计到2030年将达到5630.2亿美元，以4.52%的复合年增长率增长。
谷物和粮食以2024年49.50%的份额主导市场，这得益于强劲的公共采购和强大的国内需求。
城市饮食转变、出口机遇和政府对园艺的支持预计将推动水果和蔬菜在2025年至2030年间实现7.80%的复合年增长率。
土地持有分散、土壤肥力下降、冷链基础设施不足以及与气候相关的天气冲击共同影响长期增长。
2025-26年预算中农民信贷卡限额提高至50万卢比，同时数字农民身份证简化了贷款发放和补贴交付。
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