| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 预测数据期 | 2024 - 2029 |
| 历史数据期 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.38% |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
非洲塑料包装市场分析
非洲塑料包装市场上一年的收入为 138.7 亿美元，预计达到 172.8 亿美元，在预测期内的复合年增长率为 3.38%。硬质塑料包装市场的复合年增长率预计将达到 2.31%，而软包装市场的复合年增长率预计将达到 4.78%。
- 近年来，非洲经历了快速的人口增长和城市化。随着人口的增加和越来越多的人搬到城市，对包装商品的需求不断增长，从而产生了对塑料包装产品的需求。此外，经济增长导致该地区各国中产阶级的扩大和可支配收入的增加。随着人们购买力的提高，对包装商品的需求也在上升，带动了塑料包装行业的发展。
- 该地区的许多国家都专注于工业化和制造业以促进经济发展，其中包括为食品、饮料、制药、个人护理产品等各个行业建立工厂。由于塑料包装是这些行业在多种应用中的便捷解决方案，因此该地区对其的需求正在持续增长。
- 由于产品需求不断增长，国际食品制造公司正在扩大其在非洲的业务。2022 年 10 月，饼干制造商 Britannia Industries Ltd 敲定了在肯尼亚的业务协议，作为其在非洲扩张计划的一部分。
- 由于监管标准的动态变化，预计市场将面临挑战，这主要是由于环境问题日益严重。该地区各国政府一直在回应公众对塑料包装废物的担忧，并实施法规以最大限度地减少环境废物和改善废物管理流程。
- 大流行加速了该地区电子商务的扩张，导致对包装材料的需求增加，这有助于非洲塑料包装行业进一步增长。塑料包装因其耐用性和低成本而成为该地区电子商务的普遍选择。此外，在未来几年，预计将见证以零售包装为重点的强劲增长，这主要是由于城市化进程的加快以及大规模零售商和俱乐部的快速扩张。食品、饮料和制药公司需要现成的货架包装，以最大限度地提高库存收益。因此，它显示了 COVID-19 后情景下的市场前景乐观。
非洲塑料包装市场趋势
食品行业将在硬质和软质塑料包装市场中占据主要份额
- 塑料食品储存容器有助于在储存过程中保存食物或通过有效密封保持食物新鲜。这些容器适用于咖啡馆、杂货店或任何食品企业。包装是西非的一个重要市场。该行业在次区域的发展主要是为了应对农业和食品工业的增长。尼日利亚、南非和肯尼亚在该地区的塑料包装市场中占有很大份额。
- 预计到 2050 年，东部和南部非洲的食品部门将增长 800%，加工食品贸易将增长高达 90%。预计到 2030 年，整个非洲的食品产业规模将达到 1 万亿美元，城市消费推动了对更多产品的需求。食品包装是非洲最重要的最终用户塑料行业之一。硬质塑料包装在食品工业中正在增加。该行业使用它的特性，例如轻量化和降低成本。
- 硬质塑料和一次性容器是外卖、食品连锁店和餐馆不可或缺的一部分。然而，整个地区都存在环境问题。该地区几家食品连锁店的开放使非洲对塑料包装的需求激增。2022 年 5 月，总部位于迪拜的清真快餐连锁店 ChicKing 宣布计划在未来五年内在肯尼亚开设 30 家门店。
- 典型的软包装应用包括用于包装奶酪、肉类、面包和蔬菜等食品的薄膜和小袋。在大多数情况下，软包装用作初级包装，但在某些情况下也可以用作二级包装。
- 这些薄膜可以是层压的或非层压的，可以承受冰箱等恶劣环境。它们的冲击强度、撕裂强度、抗弯曲裂纹性和优异的密封性能广泛用于食品应用。这些因素正在推动该国的软包装市场。
- 由于非洲城市化进程的加快，越来越多的人生活在城市中，获得新鲜农产品的机会越来越少，这推动了对软包装的需求。此外，消费者对可持续性的日益关注导致由易于回收的回收材料制成的包装，从而支持了对软包装的需求。
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南非将占据重要市场份额
- 盒装食品的日益普及、餐馆和超市数量的增加以及瓶装水和饮料消费的增加都是该国市场扩张的主要驱动力。
- 近年来，由于个人保持更健康生活方式的趋势不断增长，南非家庭护理产品市场出现了可观的增长。这推动了对饮料瓶、洗漱用品瓶、塑料袋等产品的需求，从而促进了该地区塑料包装市场的增长。
- 随着该国塑料垃圾的大量涌入，由于政府的限制和强烈的消费者意识，回收趋势正在以健康的速度扩大。此外，南非的可口可乐等公司收集和回收的PET比国内生产的PET还要多。
- 在需求方面，随着移动连接的发展，南非的客户正在迁移到电子商务。由于 COVID-19 大流行以及国内对非接触式交易的兴趣激增，这一趋势加速了。这允许进行几次市场收购。例如，2021 年 7 月，奥地利塑料包装公司 ALPLA Group 收购了南非包装生产商 Verigreen Packaging，以扩大其在南部非洲的足迹。
- 总体而言，尽管受到外部经济变量的影响，但该国的饮料消费量仍在迅速增长。由于气候条件，该国的软饮料消费量正在增加，人们喝更多的碳酸饮料。由于过去两年该国严重缺水，瓶装水的使用量也急剧增加。随着PET瓶成为市场常态，对塑料瓶的需求也随之增加。因此，这些因素正在推动该国塑料包装市场的增长。
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非洲塑料包装行业概况
非洲塑料包装市场高度分散，包括 Mondi、Nampak 和 Berry Astrapak 等市场现有企业以及几家区域包装公司。随着各国对环境问题的日益关注，主要参与者加大了对研发的投资，以解决环境问题并使塑料瓶更安全。
- 2023 年 1 月，Phatisa 宣布收购 MHL International Holdings 的重要少数股权，MHL International Holdings 是一家在撒哈拉以南非洲运营的印刷和包装供应商，通过在肯尼亚和尼日利亚的子公司在食品和饮料行业拥有强大的影响力。
- 2022 年 8 月，ALPLA 扩展了其 OTC 包装制造技术。ALPLA集团旗下的医药包装业务公司Alplapharma通过扩展其OTC瓶制造技术，包括柔性挤出吹塑成型（EBM）来实现这一目标，从而为该领域提供可持续和客户定制的包装解决方案。
非洲塑料包装市场领导者
-
Berry Astrapak (Berry Global Group Inc.)
-
Nampak Ltd
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Mondi PLC
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Mpact Pty Ltd
-
Foster International Packaging
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
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非洲塑料包装市场新闻
- 2023 年 4 月：埃及和印度在苏伊士省艾因苏赫纳市投资 1.1 亿美元为 PET 生产工厂奠基。该项目预计月产量为30,000吨。预计建设将分两个阶段完成，第一阶段将于 2024 年上半年开始，第二阶段将于 2025 年年中开始。
- 2022 年 11 月：Tempo Paper Pulp & Packaging Ltd 的第二条 BOPP 薄膜生产线在尼日利亚奥贡州奥塔成立，这是对非洲塑料包装市场的重大投资。这项投资是为了应对非洲大陆，特别是尼日利亚对高质量包装薄膜日益增长的需求。Tempo Paper Pulp & Packaging Ltd 通过建立一条宽 8.7 米、年生产能力为 42,000 吨的新 BOPP 薄膜生产线，做出了满足非洲日益增长的包装需求的重大承诺。BOPP薄膜广泛应用于各种应用，如软包装、贴标、层压等，是包装行业不可或缺的组成部分。
非洲塑料包装行业细分
塑料包装是提供产品的多方面系统的一部分，从制造点到消费点。其主要目的是保护并确保产品以完美无瑕的状态安全可靠地交付给最终用户（产品制造商或消费者）。它在循环经济中的作用是根据需要维持产品的价值，并帮助消除产品浪费。
非洲塑料包装市场按硬质塑料包装（材料（聚乙烯 （PE）、聚对苯二甲酸乙二醇酯 （PET）、聚丙烯 （PP）、聚苯乙烯 （PS） 和发泡聚苯乙烯 （EPS）、聚氯乙烯 （PVC）、其他材料）、最终用户（食品、饮料、医疗保健和制药、个人护理和化妆品、其他材料））、软塑料包装（材料（聚乙烯 （PE）、双取向聚丙烯 （BOPP）、浇注聚丙烯 （CPP）、聚氯乙烯（PVC）、乙烯乙烯醇 （EVOH）、最终用户（食品、饮料、个人护理和化妆品、其他最终用户）和国家（南非、尼日利亚、埃及、肯尼亚、摩洛哥、加纳、埃塞俄比亚、坦桑尼亚、赞比亚、非洲其他地区）。市场规模和预测以所有细分市场的价值（十亿美元）提供。
硬包装
| 材料 | 聚乙烯 (PE) |
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET） | |
| 聚丙烯（PP） | |
| 聚苯乙烯 (PS) 和发泡聚苯乙烯 (EPS) | |
| 聚氯乙烯（PVC） | |
| 其他材料 | |
| 最终用户 | 食物 |
| 饮料 | |
| 医疗保健和制药 | |
| 个人护理和化妆品 | |
| 其他最终用户 |
软包装
| 材料 | 聚乙烯 (PE) |
| 双向拉伸聚丙烯 (BOPP) | |
| 流延聚丙烯（CPP） | |
| 聚氯乙烯（PVC） | |
| 乙烯-乙烯醇 (EVOH) | |
| 其他材料 | |
| 最终用户 | 食物 |
| 饮料 | |
| 个人护理和化妆品 | |
| 其他最终用户 |
国家
| 南非 |
| 尼日利亚 |
| 埃及 |
| 肯尼亚 |
| 摩洛哥 |
| 加纳 |
| 埃塞俄比亚 |
| 坦桑尼亚 |
| 赞比亚 |
| 非洲其他地区 |
| 硬包装 | 材料 | 聚乙烯 (PE) |
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET） | ||
| 聚丙烯（PP） | ||
| 聚苯乙烯 (PS) 和发泡聚苯乙烯 (EPS) | ||
| 聚氯乙烯（PVC） | ||
| 其他材料 | ||
| 最终用户 | 食物 | |
| 饮料 | ||
| 医疗保健和制药 | ||
| 个人护理和化妆品 | ||
| 其他最终用户 | ||
| 软包装 | 材料 | 聚乙烯 (PE) |
| 双向拉伸聚丙烯 (BOPP) | ||
| 流延聚丙烯（CPP） | ||
| 聚氯乙烯（PVC） | ||
| 乙烯-乙烯醇 (EVOH) | ||
| 其他材料 | ||
| 最终用户 | 食物 | |
| 饮料 | ||
| 个人护理和化妆品 | ||
| 其他最终用户 | ||
| 国家 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 肯尼亚 | ||
| 摩洛哥 | ||
| 加纳 | ||
| 埃塞俄比亚 | ||
| 坦桑尼亚 | ||
| 赞比亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
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经常提出的问题
目前的非洲塑料包装市场规模是多少？
预计非洲塑料包装市场在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率为 3.38%
谁是非洲塑料包装市场的主要参与者？
Berry Astrapak (Berry Global Group Inc.)、Nampak Ltd、Mondi PLC、Mpact Pty Ltd、Foster International Packaging 是在非洲塑料包装市场运营的主要公司。
这个非洲塑料包装市场涵盖什么年份？
该报告涵盖了非洲塑料包装市场的历史市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了非洲塑料包装市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。
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2024 年非洲塑料包装市场份额、规模和收入增长率的统计数据，由 Mordor Intelligence™ Industry Reports 创建。非洲塑料包装分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取 此行业分析的样本作为免费报告PDF下载。
