生物可降解塑料包装市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 3.01 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 7.70 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 20.67% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 欧洲 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence生物可降解塑料包装市场分析
生物可降解塑料包装市场规模在2025年为30.1亿美元，预计到2030年将达到77亿美元，复合年增长率为20.67%。这一强劲轨迹反映了监管要求、企业碳定价政策以及生物树脂加工技术快速进步的同时作用，这些因素共同提高了可堆肥包装格式的经济可行性。[1]欧盟委员会，"一次性塑料"，environment.ec.europa.eu 品牌商现在更倾向于采用全球而非区域性包装规格，这使得大批量合同成为可能，从而降低了单位成本。材料创新持续缩小与传统聚合物的性能差距；可海洋降解的PHA和耐热的PBAT变体现在能够满足严苛的阻隔性和温度要求。与此同时，市政废物分流目标推动外卖配送和零售行业采用经认证的堆肥就绪解决方案，为树脂供应商创造了可预测的需求。因此，生物可降解塑料包装市场享有明确的需求前景，这足以弥补仍然波动的农业原料定价。
主要报告要点
- 按材料类型分析，聚乳酸在2024年保持了生物可降解塑料包装市场66.45%的份额，而聚羟基脂肪酸酯预计到2030年将以25.34%的复合年增长率增长。
- 按包装类型分析，柔性包装格式在2024年占据了生物可降解塑料包装市场规模58.77%的收入份额；刚性包装格式将以最快的23.1%复合年增长率增长至2030年。
- 按终端用户行业分析，餐饮服务在2024年占据了生物可降解塑料包装市场规模的29.45%，并以24.68%的复合年增长率快速发展。
- 按可堆肥性分析，工业可堆肥变体在2024年占据了生物可降解塑料包装市场规模的55.78%份额，而家庭可堆肥产品线以22.56%的复合年增长率扩张。
- 按地理区域分析，欧洲在2024年以35.57%的生物可降解塑料包装市场份额领先；亚太地区是增长最快的区域，复合年增长率为24.65%。
全球生物可降解塑料包装市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 欧盟和印度加速禁止一次性石化塑料包装 | +3.5% | 欧洲、印度，扩展至东盟 | 短期（≤2年） |
| 北美外卖配送应用程序激增需要堆肥就绪格式 | +2.8% | 北美，扩展至拉丁美洲 | 中期（2-4年） |
| 零售商"塑料中性"承诺推动需求 | +1.9% | 全球，集中在发达市场 | 中期（2-4年） |
| 现有薄膜吹塑生产线改装运行生物树脂 | +2.1% | 全球制造枢纽 | 短期（≤2年） |
| 品牌转向包装透明碳标签 | +1.8% | 欧洲、北美、日本 | 长期（≥4年） |
| 企业内部碳定价采用有利于生物选项 | +1.2% | 全球财富500强运营 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
欧盟和印度加速禁止一次性石化塑料包装
欧盟2024年一次性塑料指令立即提高了对经认证可堆肥食品接触包装的需求，取代了难以回收的物品，如餐具和蛤壳式包装。印度的全州禁令使超过18亿消费者面临同样的转变，迫使跨国公司统一全球规格并释放树脂工厂的规模经济效应。超过生物材料溢价的罚款进一步加速了采用。澳大利亚2024年的禁令强化了级联政策效应，为生产商维持了可见的产量。
北美外卖配送应用程序激增需要堆肥就绪格式
领先的聚合平台要求餐厅在顶级都市区使用可堆肥碗、杯子和餐具，这与市政分流目标和2024年记录的消费者偏好跟踪保持一致。配送费结构隐藏了材料溢价，因此运营商专注于品牌认知和垃圾填埋费节省。连锁试点报告显示处置成本降低15-20%，并更顺畅地遵守城市法规。这一要求已蔓延至云厨房网络，放大了对酱料和配菜柔性包装的需求。
零售商"塑料中性"承诺推动需求
沃尔玛和家乐福等全球零售商现在用等量的经认证可堆肥包装来抵消剩余石化塑料吨位，保证长期承购协议，为树脂工厂扩建提供支撑。专门的可持续采购团队支付生物溢价而不受采购阻力影响，因为消费者研究证实了可衡量的偏好提升。自有品牌控制允许快速转换，影响发达市场近三分之一的包装商品。
现有薄膜吹塑生产线改装运行生物树脂
PLA和PBAT的改装套件将转换成本降低到新生产线的15%以下，将转换时间缩短到4-6周，让转换商能够用相同资产为化石和生物领域提供服务。生物运行20-25%的利润提升证明了资本支出的合理性，而制造灵活性保护加工商免受树脂价格波动影响。这一技术飞跃消除了历史障碍，并扩大了生物可降解塑料包装市场的可用转换商基础。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 西欧以外地区工业堆肥基础设施紧张 | -1.8% | 亚太地区、拉丁美洲、非洲 | 长期（≥4年） |
| PLA（玉米、甘蔗）原料价格波动 | -1.4% | 全球，集中在玉米/甘蔗产区 | 短期（≤2年） |
| 消费者对"可堆肥"与"生物可降解"声称的混淆 | -0.9% | 全球，特别是新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 美国和日本机械回收流污染罚款 | -0.7% | 北美、日本，扩展至欧盟 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
西欧以外地区工业堆肥基础设施紧张
亚太和拉丁美洲地区的采用最近超过了能够完全降解生物树脂的高温堆肥工厂建设，存在垃圾填埋分流和甲烷释放的风险，这会破坏环境声称。市政资金限制和许可障碍延迟设施投产，而私营运营商等待混合食物和包装废物更明确的接收规则。在产能扩大之前，向没有适当终端处理选项的地区销售受到限制，这抑制了生物可降解塑料包装市场原本快速的增长。
PLA原料价格波动
2024年玉米和甘蔗现货价格波动25-40%，直接推高了单体成本并动摇了多年期供应合同。[2]陶氏，"陶氏和New Energy Blue宣布合作开发玉米残渣可再生塑料材料"，corporate.dow.com 干旱引起的产量下降、生物燃料政策竞争和区域出口限制增加了相对于石脑油来源聚合物的风险。生产商通过与种植者的长期协议和向残渣基糖类多样化来对冲风险，但采购团队仍将原材料不可预测性列为最大的预算挑战。
细分分析
按材料类型：PHA冲击PLA主导地位
按材料类型的生物可降解塑料包装市场规模仍然倾斜于聚乳酸，其在2024年占据66.45%的份额，但聚羟基脂肪酸酯表现出最强的25.34%复合年增长率前景。PHA在海洋环境中的生物降解能力满足了不断增长的海岸废物立法，使其成为针对岛屿和港口城市的吸管、餐具和高阻隔袋的首选选项。制造商利用其宽广的熔体流动窗口来模塑PLA难以处理的较厚药用小瓶和个人护理罐。该细分市场还受益于美国和泰国的新产能公告，这些产能利用农业残渣而不是食品级糖源，使其免受原料波动影响。
在存在工业堆肥的地方，PLA保持成本竞争力，支持西欧的面包店薄膜和热成型沙拉盒。持续研发生产出耐受105°C填充温度的更高温Ingeo等级，缩小了早期的性能差距。PBAT和PBS服务于小众耐热或化学接触应用，而淀粉混合物主导超价格敏感的购物袋项目。整体材料格局显示从第一代成本领导向第二代性能领导的转变，强化了生物可降解塑料包装市场的长期多样化。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按包装类型：柔性主导地位面临刚性创新
柔性包装格式在2024年占据了生物可降解塑料包装市场份额的58.77%，这得益于轻量化袋装、包装膜和邮寄包装，这些包装为电子商务和餐包配送最小化了运费成本。在改装生产线上加工的薄膜实现了适合新鲜农产品的氧气透过率，在不需要二次包装的情况下延长了保质期。优质零食品牌强调由澄清PLA制成的透明窗口来展示产品完整性，而含有PBAT的层压材料提高了抗刺穿性。
刚性包装格式以23.1%的复合年增长率加速，这得益于咖啡胶囊、热杯内胆和微波就绪托盘。NatureWorks和机器供应商IMA发布了一个满足Keurig和Nespresso规格并在90天内堆肥的交钥匙胶囊系统，开启了大批量饮料渠道。餐饮服务连锁店从聚苯乙烯蛤壳式包装转向与工业堆肥器兼容的PHA内衬纤维碗，满足了性能和品牌权益目标。快速增长的刚性细分市场说明了功能性收益如何侵蚀传统主导地位并扩大生物可降解塑料包装市场的总可寻址收入。
按终端用户行业：餐饮服务加速超越食品细分
2024年，食品细分市场产生了最大的销量，但餐饮服务现在以24.68%的复合年增长率更快发展。连锁餐厅利用可堆肥一次性用品来节省洗碗劳动力并利用绿色营销价值，而市政绿色垃圾桶计划消除了垃圾填埋小费。体育场馆和活动场所复制这一模式，指定符合当地工业堆肥标准的单一材料PLA杯子和啤酒盖。
包装食品制造商仍依赖生物薄膜用于新鲜农产品、乳制品和糖果，但采用周期与较慢的零售改装相关。饮料品牌试验PHA涂层纸瓶用于冷藏果汁，而补充袋中的浓缩清洁产品展示了跨行业溢出效应。阻隔涂层片剂的药物试验显示出前景，尽管监管验证延长了时间线。总体而言，运营便利性和成本规避解释了为什么餐饮服务在生物可降解塑料包装市场中引领近期需求。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按可堆肥性：家庭解决方案获得基础设施支持
工业可堆肥等级保持了2024年生物可降解塑料包装市场规模的55.78%，因为欧洲和美国选定州的商业设施保证在6-12周内完全分解。企业校园和体育场馆的闭环收集进一步支持产量。然而，家庭可堆肥SKU正在快速扩张，因为郊区市政当局分发厨房垃圾桶并提供路边收集。品牌印刷突出的"家庭OK"标志以最小化消费者混淆并避免因不当处置而被罚款。PHA和先进PLA混合物满足ASTM D6400和EN 13432标准下更严格的低温分解测试，开启花园堆肥箱渠道并推动该细分市场22.56%的增长率。
地理分析
欧洲成熟的堆肥基础设施和全面的监管背景在2024年获得了35.57%的生物可降解塑料包装市场份额。区域树脂生产商受益于统一的EN标准和由生产者延伸责任费创造的可预测需求，而转换商从靠近现在在巴黎、柏林和马德里无处不在的高增长外卖配送平台中获利。政府对有机废物分类收集的补贴进一步促进包装采用，巩固了欧洲的近期领导地位。
亚太地区产生最强的24.65%复合年增长率，因为印度、中国和泰国执行对难以回收包装格式的分阶段禁令。中国针对一线城市"不可降解"塑料的指令从购物袋扩展到2027年的外卖容器，催生了使用木薯和稻壳原料的本地化工厂。印度的州法规仍然分散，但累积人口覆盖吸引跨国快餐服务餐厅标准化可堆肥涂层技术。澳大利亚和新西兰也采用了全面的一次性塑料禁令，推动整个大洋洲的即时替代需求。
北美利用外卖配送要求和财富500强公司的内部碳定价推动采用，尽管工业堆肥的区域覆盖仍不均匀。拉美大城市如圣保罗和墨西哥城部署试点堆肥中心，为更广泛的增长奠定基础。在中东和非洲，垃圾填埋稀缺和旅游驱动的塑料禁令创造了小众机会，特别是在海湾合作委员会酒店业部门。总体而言，司法政策节奏和基础设施投资模式解释了生物可降解塑料包装市场中不同的区域增长。
竞争格局
BASF、安姆科和NatureWorks利用发酵或聚合资产的后向一体化，实现稳定产出和与转换商的联合开发项目。NatureWorks的Ingeo升级和BASF的ecovio扩张说明了对差异化高耐热和阻隔等级的投资。[3]BASF，"BASF ecovio创新"，basf.com 安姆科在现有袋装生产线上试点即插即用生物薄膜解决方案，向跨国品牌商营销上市速度优势。
新兴企业专注于从废油和农业残渣生产PHA，降低原料成本波动性。由风险投资支持的美国初创公司强调对立法管控微塑料的沿海州有吸引力的海洋降解凭证。由大米和木薯加工商支持的亚洲新进入者利用当地生物质可用性建立区域供应链。战略联盟占主导地位：阿万蒂姆与Plastipak合作扩大FDCA基聚酯瓶规模，而Pierre Fabre与索邦大学合作针对需要药品级纯度的化妆品应用。
随着化工巨头寻求获得专有单体或厌氧可消化添加剂，并购前景上升。设备供应商添加生物兼容改装，将树脂与机械服务捆绑以创建粘性生态系统。在需求侧，零售商长期承购合同提高收入可见性，鼓励产能扩张。因此，竞争动态取决于原料安全、知识产权实力以及在生物可降解塑料包装市场高增长终端用途中验证性能的能力。
生物可降解塑料包装行业领导者
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Bio Packaging Films
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Cortec Corporation
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Folietec Kunststoffwerk AG
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Futamura Group
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Amcor plc
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年2月：陶氏和New Energy Blue同意在爱荷华州新设施从玉米秸秆生产生物乙烯，目标2025年下半年启动，年减少100多万吨二氧化碳排放。
- 2025年2月：三井化学、南亚塑胶和台湾三井化学在亚太地区启动联合生物质基塑料市场开发努力。
- 2024年9月：Pierre Fabre与索邦大学合作开发用于化妆品和制药的生物可降解生物塑料。
- 2024年6月：泰国批准建设Braskem-SCGC生物乙烯工厂，将提升东南亚树脂供应。
全球生物可降解塑料包装市场报告范围
该研究基于材料类型、包装类型和终端用户行业提供市场收入（美元）。本报告根据普遍的基础情景、关键主题和终端用户行业相关需求周期分析影响所研究市场地缘政治发展的因素。
行业专家和组织提供生物可降解塑料包装产品的数量数据。该数据作为跟踪市场的基础，主要指标是制造成品生物可降解塑料包装产品所用原材料的生产量。收入通过考虑原材料价格和生产量来计算。推导成本代表成品价格，不包括印刷、运输和其他相关费用等附加服务成本。
生物可降解塑料包装市场按材料类型（淀粉混合物、聚乳酸（PLA）、聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯（PBAT）、聚丁二酸丁二醇酯（PBS）、聚羟基脂肪酸酯（PHA）、其他材料类型）、包装类型（柔性包装[袋和袋装、其他柔性包装类型[薄膜、包装膜]、刚性包装[餐具、托盘和碗、食品容器、咖啡杯和胶囊、其他刚性包装类型]）、终端用户行业（食品、饮料、餐饮服务包装、个人护理和家庭护理、制药、其他终端用户行业）、地理区域（北美[美国、加拿大]、欧洲[法国、德国、意大利、西班牙、英国、俄罗斯、欧洲其他地区]、亚太地区[中国、印度、日本、亚太其他地区]、拉丁美洲、中东和非洲[阿拉伯联合酋长国、中东和非洲其他地区]）进行细分。市场规模和预测以价值（美元）形式提供给所有上述细分市场。
| 淀粉混合物 |
| 聚乳酸（PLA） |
| 聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯（PBAT） |
| 聚丁二酸丁二醇酯（PBS） |
| 聚羟基脂肪酸酯（PHA） |
| 其他材料类型 |
| 柔性包装 | 袋和袋装 |
| 薄膜和包装膜 | |
| 标签和套筒 | |
| 刚性包装 | 餐具 |
| 托盘和碗 | |
| 食品容器 | |
| 咖啡杯和胶囊 | |
| 其他刚性包装 |
| 食品 |
| 饮料 |
| 餐饮服务 |
| 个人护理和家庭护理 |
| 制药 |
| 其他终端用户行业 |
| 家庭可堆肥 |
| 工业可堆肥 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚和新西兰 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 按材料类型 | 淀粉混合物 | ||
| 聚乳酸（PLA） | |||
| 聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯（PBAT） | |||
| 聚丁二酸丁二醇酯（PBS） | |||
| 聚羟基脂肪酸酯（PHA） | |||
| 其他材料类型 | |||
| 按包装类型 | 柔性包装 | 袋和袋装 | |
| 薄膜和包装膜 | |||
| 标签和套筒 | |||
| 刚性包装 | 餐具 | ||
| 托盘和碗 | |||
| 食品容器 | |||
| 咖啡杯和胶囊 | |||
| 其他刚性包装 | |||
| 按终端用户行业 | 食品 | ||
| 饮料 | |||
| 餐饮服务 | |||
| 个人护理和家庭护理 | |||
| 制药 | |||
| 其他终端用户行业 | |||
| 按可堆肥性 | 家庭可堆肥 | ||
| 工业可堆肥 | |||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚和新西兰 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 沙特阿拉伯 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 埃及 | |||
| 非洲其他地区 | |||
| 南美洲 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
生物可降解塑料包装市场的当前价值是多少？
市场在2025年价值30.1亿美元，预计到2030年将以20.67%的复合年增长率达到77亿美元。
哪种材料在生物可降解塑料包装市场领先？
聚乳酸以2024年66.45%的份额领先，尽管聚羟基脂肪酸酯以25.34%的复合年增长率增长最快。
为什么餐饮服务推动生物可降解包装需求？
餐厅和外卖平台削减废物处置费并满足消费者可持续性偏好，导致餐饮服务应用24.68%的复合年增长率。
区域法规如何影响采用？
欧盟一次性塑料指令以及印度、中国和澳大利亚的类似禁令要求可堆肥替代品，为各地理区域提供明确的增长可见性。
哪些限制因素可能减缓市场增长？
新兴经济体工业堆肥产能不足和PLA原料价格波动仍是持续全球扩张的主要障碍。
生物可降解塑料包装行业的主要参与者有哪些？
主要公司包括BASF、安姆科、NatureWorks、阿万蒂姆以及利用农业残渣进行成本稳定供应的新兴PHA生产商。
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