Анализ размера и доли рынка латиноамериканских авиалиний – тенденции роста и прогнозы (2024–2029 гг.)

Тенденции авиационного рынка Латинской Америки

Ожидается, что рынок коммерческих самолетов будет иметь наибольшую долю рынка в течение прогнозируемого периода.

Ожидается, что рынок коммерческих самолетов будет занимать наибольшую долю рынка латиноамериканской авиации. Ожидается, что увеличение поставок самолетов и пассажиропотока будет способствовать росту рынка в ближайшие годы. В прошлом авиакомпании Латинской Америки, такие как SCADTA в Колумбии (ныне Avianca) и VARIG в Бразилии, расширили свои маршруты самолетами Boeing. Растущая авиационная промышленность в Латинской Америке увеличила потребность в новых самолетах. По прогнозам Airbus, в период с 2022 по 2041 год в латиноамериканский регион будет поставлено 2550 новых самолетов. Новые поставки приведут к тому, что коммерческие авиакомпании, работающие в Латинской Америке, станут свидетелями значительного роста размера парка самолетов. В ближайшие годы они заметят увеличение с нынешних 1450 самолетов, которые присутствуют в Латинской Америке, до 2850 самолетов.

Латинская Америка занимает второе место по прогнозируемым поставкам на следующие два десятилетия, опережая только Африку, где ожидается 1230 поставок и 370 переоборудований самолетов. Около 81% флота Латинской Америки составляют узкофюзеляжные самолеты, а по прогнозам Airbus почти 92% поставок составляют узкофюзеляжные лайнеры. Более того, узкофюзеляжные самолеты приобрели популярность в авиации Латинской Америки благодаря появлению недорогих перевозчиков, которые используют такие самолеты для повышения эффективности и стимулирования трафика.

Кроме того, узкофюзеляжные самолеты семейства Boeing 737 MAX и Airbus A320neo предлагают дальность полета для открытия новых, более тонких маршрутов между Северной Америкой и Латинской Америкой, что было невозможно для самолетов предыдущих поколений. Airbus и Boeing являются ведущими производителями оригинального оборудования в латиноамериканском регионе и имеют крупные заказы от ключевых компаний, таких как LATAM, Avianca, Volaris, Aeromexico и GOL. По данным Airbus, в портфеле еще 465 самолетов, которые должны быть поставлены латиноамериканской авиационной промышленности. Мексиканский сверхбюджетный авиаперевозчик Volaris остается одним из ведущих клиентов Airbus Airbus еще не поставил невыполненный заказ на 122 самолета. С другой стороны, такие авиакомпании, как JetSMART, Avianca и группа авиакомпаний LATAM, также являются ключевыми клиентами европейского производителя оригинального оборудования, при этом у Airbus имеется 98, 88 и 69 невыполненных заказов соответственно для JetSMART, Avianca и LATAM. Группа авиакомпаний. Таким образом, повышение рейтингов в Латинской Америке будет стимулировать рост рынка в ближайшие годы.

Мексика имеет самую большую долю рынка в прогнозируемый период

Мексика в Латинской Америке будет иметь самую большую долю рынка в течение прогнозируемого периода. До пандемии COVID-19 авиационный рынок Мексики демонстрировал устойчивый рост, несмотря на множество проблем. Развитие было обусловлено несколькими факторами, в том числе расширением рынка бюджетных авиаперевозчиков и заключением соглашения об открытом небе между США и Мексикой, которое устранило ограничения на маршруты между двумя странами. До пандемии на авиационном рынке Мексики было восемь известных пассажирских авиакомпаний, в том числе Volaris, Grupo Aeromexico, Viva Aerobus, Interjet, Aeromar, Magnicharters, Transportes Aéreos Regionales и Aéreo Calafia. Тем не менее, начало пандемии привело к глобальной остановке авиационной отрасли, в результате чего Мексика потеряла одну из своих основных авиакомпаний — Interjet. В настоящее время в авиационной отрасли Мексики доминируют два бюджетных перевозчика, Volaris и VivaAerobus, а также единственный в Мексике перевозчик полного спектра услуг Grupo Aeromexico. Согласно данным, представленным Федеральным агентством гражданской авиации Мексики, 2021 год считался годом роста для бюджетных авиакомпаний, таких как Volaris и VivaAerobos, и годом восстановления для Grupo Aeromexico.

Кроме того, эти авиакомпании являются основными конкурентами на авиационном рынке Мексики в 2021 году все три перевезут около 54 миллионов пассажиров. С другой стороны, такие авиакомпании, как Aeromar, Magnicharters, Transportes Aéreos Regionales и Aéreo Calafia, являются меньшими конкурентами с нишевыми рынками. и работают только в Мексике. По данным AFAC, Федерального агентства гражданской авиации Мексики, эти небольшие авиакомпании обслуживают авиационную отрасль, перевезя в 2021 году 14 миллионов пассажиров.

С начала пандемии Volaris укрепляет свои позиции ведущего отечественного оператора с долей рынка почти 40%. Этот рост объясняется упадком Interjet и финансовыми трудностями, охватившими Grupo Aeromexico. Более того, по сравнению с конкурентами Volaris, Grupo Aeromexico и VivaAerobus, компании удалось перевезти наибольшее количество пассажиров за 2021 год, которое составило 24,4 млн с ростом на 11% по сравнению с 2019 годом. Кроме того, Volaris в январе 2022 года перевезено 2,3 миллиона пассажиров, что на 21% больше, чем в 2020 году.

Таким образом, растущий авиационный рынок Мексики и увеличение количества авиапассажирских перевозок в последнее время будут способствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода.