Анализ рынка открытого банкинга
Объем рынка открытого банкинга оценивается в 20 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 40,22 млрд долларов США к 2029 году, увеличиваясь в среднем более чем на 15% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Open Banking — это новая финансовая парадигма, которая набирает обороты по мере того, как цифровая революция распространяется по всему миру. Это символизирует изменение в банковской сфере в сторону более унифицированной, ориентированной на клиента стратегии, поддерживаемой технологиями и обменом данными. Открытый банкинг, который предоставляет третьим сторонам интерфейсы прикладного программирования (API) для доступа к финансовым данным при соблюдении правил конфиденциальности данных, становится все более популярным. Благодаря этому клиенты могут получить доступ к широкому спектру финансовых услуг и продуктов. Многочисленные стартапы инвестировали в передовые финтех-идеи и связанные с ними достижения. Банки могут использовать полезную информацию из агрегации счетов с помощью API Open Banking. Банки могут узнать больше о своих потребителях и о том, как лучше их обслуживать, сотрудничая со сторонними агрегаторами или став их агрегаторами. При поддержке финансовых учреждений США и стандарта FDX Envestnet в последнее время значительно расширил свои связи с открытым банкингом. Ведущие банки и финтех-компании в этом секторе уже объединились для создания инновационных решений с использованием API FDX, который предоставляет 660 элементов данных.
Тенденции рынка открытого банкинга
В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается стремительный рост числа пользователей открытых банков
В Азиатско-Тихоокеанском регионе рост числа пользователей открытого банкинга обусловлен такими факторами, как растущая цифровизация, эволюция потребительских предпочтений и инновации в финансовом секторе. В то время как некоторые страны, такие как Южная Корея, Япония, Сингапур и Индия, имеют менее формальную или обязательную политику открытого банкинга, их правительства реализуют несколько инициатив по поощрению и ускорению принятия рамок обмена данными в банковской отрасли. В Сингапуре MAS и Ассоциацией банков было выпущено руководство по API для облегчения коммуникации и обмена данными между банками и финтех-компаниями. FSA в Японии ввело требования к банкам раскрывать свою политику открытых API, создало процедуру авторизации TPP и поощряло банки заключать контракты как минимум с одним TPP.
Рост платежей подпитывает рынок
Рынок открытого банкинга расширяется за счет стремительного роста цифровых платежей. Сектор открытого банкинга растет в результате увеличения использования платформ онлайн-платежей. Традиционные способы оплаты, такие как кредитные карты, часто влекут за собой посредников и дополнительные сборы. Тем не менее, открытый банкинг позволяет клиентам инициировать платежи непосредственно со своего банковского счета, минуя посредников и снижая транзакционные издержки. Этот процесс приносит пользу потребителям и стимулирует конкуренцию среди поставщиков платежных услуг, что приводит к разработке инновационных платежных решений. Кроме того, открытый банкинг обеспечивает более быструю обработку платежей, гарантируя, что транзакции будут выполняться быстро и эффективно. В целом, рост платежей является движущей силой расширения и внедрения открытого банкинга.
Обзор отрасли открытого банкинга
Рынок Open Banking умеренно консолидирован. В отчете рассматриваются основные игроки, работающие на рынке открытого банкинга. Ожидается, что рынок будет расти в течение прогнозируемого периода за счет международной торговли и инвестиций, развития инфраструктуры и многих других факторов, влияющих на рынок. Некоторые известные игроки включают Plaid, Yodlee, Tink, Finastra и Mambu.
Лидеры рынка открытого банкинга
-
Plaid
-
Yodlee
-
Tink
-
Finastra
-
Mambu
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Новости рынка Open Banking
- В октябре 2023 года Salt Edge, выдающаяся финтех-компания, заключила партнерское соглашение с SeaPay Forge, известным поставщиком омниканальных платежных решений, способствуя развитию открытого банкинга для предприятий Саудовской Аравии.
- В июне 2023 года Plaid создала новую сеть сотрудничества, чтобы дать финтех-компаниям возможность делиться информацией о мошенничестве. Plaid запустил Beacon с десятью членами-основателями. Основными членами являются Tally, Credit Genie, Veridian Credit Union и Promise Finance.
Сегментация отрасли открытого банкинга
Открытый банкинг в сфере финансовых услуг облегчает обмен финансовыми данными через интерфейсы прикладного программирования между банками и другими поставщиками услуг. Банки часто поддерживают закрытые системы, в которых хранятся финансовые данные клиентов. Данный отчет призван предоставить подробный анализ рынка открытого банкинга. Основное внимание уделяется динамике рынка, новым тенденциям в сегментах и региональных рынках, а также анализу различных типов продуктов и приложений. Он также анализирует ключевых игроков рынка и конкурентную среду. Рынок открытого банкинга сегментирован по банковским услугам, которые включают банковское дело и рынки капитала, платежи, цифровые валюты и услуги с добавленной стоимостью; по каналам дистрибуции, включая банковский канал, App Market, дистрибьюторов и агрегаторов; по модели развертывания, включая локальную, облачную и гибридную, а также по географическому расположению, включая Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южную Америку и Ближний Восток. В отчете представлен объем рынка и прогнозы по рынку открытого банкинга по выручке (в долларах США) по всем вышеперечисленным сегментам.
Банковскими услугами | Банковское дело и рынок капитала | ||
Платежи | |||
Цифровые валюты | |||
Услуги с добавленной стоимостью | |||
По каналу распространения | Банковский канал | ||
Рынок приложений | |||
Дистрибьюторы | |||
Агрегаторы | |||
По модели развертывания | Локально | ||
Облако | |||
Гибридный | |||
География | Северная Америка | НАС | |
Канада | |||
Мексика | |||
Остальная часть Северной Америки | |||
Европа | Германия | ||
Великобритания | |||
Франция | |||
Россия | |||
Испания | |||
Остальная Европа | |||
Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | ||
Китай | |||
Япония | |||
Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | |||
Южная Америка | Бразилия | ||
Аргентина | |||
Остальная часть Южной Америки | |||
Средний Восток | ОАЭ | ||
Саудовская Аравия | |||
Остальной Ближний Восток |
Банковское дело и рынок капитала |
Платежи |
Цифровые валюты |
Услуги с добавленной стоимостью |
Банковский канал |
Рынок приложений |
Дистрибьюторы |
Агрегаторы |
Локально |
Облако |
Гибридный |
Северная Америка | НАС |
Канада | |
Мексика | |
Остальная часть Северной Америки | |
Европа | Германия |
Великобритания | |
Франция | |
Россия | |
Испания | |
Остальная Европа | |
Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия |
Китай | |
Япония | |
Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | |
Южная Америка | Бразилия |
Аргентина | |
Остальная часть Южной Америки | |
Средний Восток | ОАЭ |
Саудовская Аравия | |
Остальной Ближний Восток |
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка Open Banking
Насколько велик рынок Open Banking?
Ожидается, что объем рынка открытого банкинга достигнет 20 млрд долларов США в 2024 году и будет расти со среднегодовым темпом роста более 15% и достигнет 40,22 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий объем рынка Open Banking?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка Open Banking достигнет 20 млрд долларов США.
Кто является ключевыми игроками на рынке Open Banking?
Plaid, Yodlee, Tink, Finastra, Mambu являются основными компаниями, работающими на рынке Open Banking.
Какой регион является самым быстрорастущим на рынке Open Banking?
По оценкам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет наблюдаться самый высокий среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Какой регион занимает наибольшую долю на рынке Open Banking?
В 2024 году на Северную Америку будет приходиться наибольшая доля рынка Open Banking.
На какие годы распространяется этот рынок открытого банкинга и каков был объем рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка Open Banking оценивался в 17 млрд долларов США. Отчет охватывает исторический объем рынка Open Banking за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка открытого банкинга на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Наши самые продаваемые отчеты
Popular Banking and Non Bank Finance Reports
Popular Financial Services and Investment Intelligence Reports
Отраслевой отчет по открытому банкингу
Статистические данные о доле, размере и темпах роста рынка Open Banking в 2024 году, подготовленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ Open Banking включает в себя прогноз рынка на период с 2024 по 2029 год и исторический обзор. Получить образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.