Размер и доля рынка диагностического визуализационного оборудования Нидерландов
Обзор рынка
| Период исследования | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Базовый Год Для Оценки | 2024 |
| Период Прогнозных Данных | 2025 - 2030 |
| Размер Рынка (2025) | 622.24 Миллион долларов США |
| Размер Рынка (2030) | 764.87 Миллион долларов США |
| Темп роста (2025 - 2030) | 4.21% CAGR |
| Концентрация Рынка | Средний |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0. |
|
Анализ рынка диагностического визуализационного оборудования Нидерландов от Mordor Intelligence
Размер рынка диагностического визуализационного оборудования Нидерландов оценивается в 622,24 млн долл. США в 2025 году и, как ожидается, достигнет 764,87 млн долл. США к 2030 году при среднегодовом темпе роста 4,21% в течение прогнозируемого периода (2025-2030). Надежные государственные расходы - затраты на здравоохранение выросли на 8,1% в 2024 году до 5 871 евро на душу населения - дают больницам и специализированным центрам возможности для обновления устаревшего парка оборудования и пилотирования платформ, готовых к ИИ.[1]Источник: Centraal Bureau voor de Statistiek, "Uitgaven gezondheidszorg stegen in 2024 met 8,1 procent," cbs.nl Выделение 1,7 млрд евро в рамках программы 'Цифровая Европа' на ИИ, данные и облачные технологии (2025-2027) уже направляет гранты в университетские медицинские центры, ускоряя раннее внедрение фотон-счетной КТ, безгелиевой МРТ и автономных рентгеновских кабинетов.[2]Источник: Rijksoverheid, "Nederland trekt financiering voor AI, data, cloud en cybersecurity innovatie aan," rijksoverheid.nl Высокие показатели использования подчеркивают укоренившийся спрос со стороны онкологического скрининга, кардиологического наблюдения и протоколов прецизионной медицины. Тем временем нехватка кадров и более строгие правила устойчивого развития стимулируют интерес к портативным, низкодозным и энергоэффективным системам, предоставляя конкурентное преимущество поставщикам, которые объединяют инструменты рабочего процесса ИИ и гелийсберегающие конструкции.
Ключевые выводы отчета
- По модальности рентгеновское оборудование лидировало с 28,33% долей доходов в 2024 году, в то время как МРТ прогнозируется к расширению со среднегодовым темпом роста 6,16% к 2030 году.
- По портативности стационарные системы составляли 81,72% доли рынка диагностического визуализационного оборудования Нидерландов в 2024 году; мобильные и портативные системы демонстрируют самый быстрый среднегодовой темп роста 5,89% до 2030 года.
- По применению кардиология заняла 25,81% размера рынка диагностического визуализационного оборудования Нидерландов в 2024 году, а онкологическая визуализация готова расти со среднегодовым темпом роста 6,01% к 2030 году.
- По конечным пользователям больницы занимали 70,17% доли в 2024 году, тогда как центры диагностической визуализации демонстрируют самый быстрый среднегодовой темп роста 5,76% к 2030 году.
Тенденции и insights рынка диагностического визуализационного оборудования Нидерландов
Анализ воздействия драйверов
| Рост распространенности хронических заболеваний | +1.2% | Национальный, с концентрацией в городских центрах | Долгосрочный (≥ 4 года) |
| Технологический прогресс в модальностях визуализации | +0.9% | Национальный, с ранним внедрением в академических медицинских центрах | Среднесрочный (2-4 года) |
| Быстро стареющее население, требующее ранней диагностики | +0.8% | Национальный, с большим воздействием в сельских районах | Долгосрочный (≥ 4 года) |
| Переход к низкодозным протоколам и безрадиационным модальностям | +0.6% | Национальный, с фокусом на соблюдение регулятивных требований | Среднесрочный (2-4 года) |
| Стимулирующие гранты правительства Нидерландов на ИИ для здравоохранения | +0.5% | Национальный, с приоритетом для университетских медицинских центров | Краткосрочный (≤ 2 года) |
| Расширение национальных программ онкологического скрининга | +0.4% | Национальный, с систематическим развертыванием по регионам | Среднесрочный (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Рост распространенности хронических заболеваний
Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания совместно являются причиной 51% смертей, и Нидерланды выполняют 49,9 МРТ плюс 70,7 КТ сканирований на 1 000 жителей ежегодно, превосходя большинство стран ЕС. Амбулаторные фармацевтические расходы выросли на 7% в 2024 году, отражая поворот к таргетным препаратам, требующим частой визуализации для мониторинга эффективности. Режимы прецизионной медицины делают современные модальности незаменимыми для отслеживания ответа поражений и токсичности препаратов. Стареющая демография увеличивает объемы повторных сканирований по мере прогрессирования хронических состояний. Политические сдвиги в сторону раннего выявления направляют значительную долю бюджета здравоохранения в 109,4 млрд евро на модернизацию возможностей визуализации.
Технологический прогресс в модальностях визуализации
Тридцать шесть процентов руководителей радиологических отделений Нидерландов имеют операционные инструменты ИИ, и еще 35% развернут их к 2028 году. Фотон-счетная КТ снижает радиацию вдвое при повышении контрастности, соответствуя этосу безопасности пациентов, заложенному в национальных рекомендациях. Безгелиевая МРТ, такая как Magnetom Flow, использует менее 1% объемов криогена устаревших систем, снижая эксплуатационные расходы и соответствуя целям зеленых закупок. Реконструкция глубокого обучения снижает дозу КТ на 91,2% для программ легочных узлов, а партнерство GE HealthCare с NVIDIA продвигает автономные рентгеновские и ультразвуковые установки на голландские испытательные площадки. Вместе эти достижения повышают пропускную способность, противодействуют нехватке рентгенологов и улучшают диагностическую уверенность.
Быстро стареющее население, требующее ранней диагностики
Женщины в возрасте 50-75 лет проходят двухгодичные обследования груди, которые выявляют около 14 000 инвазивных раков ежегодно. Контрастная маммография и специализированная КТ груди набирают популярность как экономически эффективные альтернативы МРТ. Прогнозные модели показывают рост спроса на визуализацию на 27% в течение трех десятилетий, в то время как численность рентгенологов отстает. Пожилые люди с множественными заболеваниями все чаще нуждаются в мультимодальной визуализации - кардиальной КТ, спинальной МРТ и двухэнергетическом рентгене - за одно посещение, заставляя больницы интегрировать межплатформенные рабочие списки и общую аналитику ИИ. Портативные сканеры, поддерживаемые телерадиологией, расширяют доступ в регионах с меньшим количеством специалистов, сохраняя управляемое время ожидания.
Переход к низкодозным протоколам и безрадиационным модальностям
Оптимизация на основе ИИ снижает облучение КТ до 80% и стала маркетинговой особенностью для команд закупок. Мониторинг RIVM усиливает ответственность поставщиков, стимулируя широкое внедрение итеративной реконструкции и длинноосевых систем ПЭТ/КТ, которые снижают дозу для плода ниже 0,5 мГр. Появляющиеся установки МРТ 0,5 Т теперь заменяют КТ в исследованиях синусов, предлагая безрадиационные пути. Поставщики, способные предоставить полные панели управления дозами - оповещения, аудиторские следы и прогнозное обслуживание - выигрывают баллы в тендерах, поскольку больницы стремятся удовлетворить как показатели безопасности пациентов, так и экологические метрики.
Анализ воздействия ограничений
| Ограничение | (~) % воздействие на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Дорогостоящие процедуры и оборудование | -0.7% | Национальный, с большим воздействием на малые больницы | Долгосрочный (≥ 4 года) |
| Побочные эффекты определенных контрастных веществ и радиации | -0.4% | Национальный, с фокусом на регулятивный надзор | Среднесрочный (2-4 года) |
| Длительная сертификация устройств под EU MDR 2027 | -0.3% | По всему ЕС, с фокусом на соблюдение в Нидерландах | Краткосрочный (≤ 2 года) |
| Нехватка кадров рентгенологов ограничивает пропускную способность | -0.5% | Национальный, с острым воздействием в сельских районах | Среднесрочный (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Дорогостоящие процедуры и оборудование
Капитальные бюджеты больниц продолжают сокращаться даже при росте общих расходов на здравоохранение, заставляя советы директоров продлевать циклы замены оборудования. Ежемесячные страховые взносы достигли 156 евро в 2025 году, вызывая общественный контроль крупных инвестиций в МРТ или ПЭТ. Следовательно, учреждения все чаще предпочитают аренду по принципу оплаты за сканирование и многопоставщические сервисные контракты. Обновленная сделка Philips с больницей Isala демонстрирует переход к ценообразованию на основе результатов, связанному с показателями времени безотказной работы и дозы.[3]Источник: Royal Philips, "Philips and Dutch Isala Hospital renew long-term partnership focused on innovation and affordable, sustainable healthcare," philips.com Модели аренды и управляемых сервисов теперь покрывают 545 млн долл. США европейской визуализации, растущих на 7% ежегодно, подчеркивая более широкий переход от капитальных к операционным расходам.
Нехватка кадров рентгенологов ограничивает пропускную способность
Прогнозы указывают на несоответствие между ростом объемов сканирования на 27% и предложением рентгенологов до 2055 года. Сельские больницы сталкиваются с вакансиями, которые задерживают отчетность и напрягают программы скрининга; информационно-просветительская работа по раку груди уже сообщает о задержках в планировании. Поддержка принятия решений ИИ заявляет о потенциальной ROI в 451% за пять лет, однако развертывание требует предварительного обучения и переработки рабочего процесса, что может замедлить производительность в краткосрочной перспективе. Телерадиология смягчает пробелы, но межграничная аккредитация в ЕС остается сложной, ограничивая быструю масштабируемость.
Сегментный анализ
По модальности: МРТ набирает обороты внутри портфолио, возглавляемого рентгеном
Рентгеновские системы заняли 28,33% размера рынка диагностического визуализационного оборудования Нидерландов в 2024 году, закрепив свою роль для травм и прикроватных обследований. МРТ, однако, развивается со среднегодовым темпом роста 6,16%, поддерживаемая безгелиевыми магнитами, бесшумными последовательностями и коррекцией движения с помощью ИИ, которые сокращают время на столе. Фотон-счетная КТ завоевывает долю для онкологической стадийности и педиатрических случаев, обеспечивая сверхнизкодозную четкость, ценимую регуляторами, приверженными безопасности пациентов. Принятие ультразвука расширяется с портативными зондами, которые синхронизируются с облачными PACS, обеспечивая немедленные консультации. Платформы ядерной медицины сохраняют опору в теранностической онкологии, в то время как маммография с управлением ИИ повышает чувствительность скрининга груди. Вместе эти сдвиги диверсифицируют потоки доходов, но сохраняют рентген в основе высокообъемных рабочих процессов.
Давления устойчивости направляют больницы к энергоэффективному оборудованию, делая Magnetom Flow от Siemens - использующую всего 7 литров гелия - привлекательным обновлением МРТ. Трубопровод контрастных веществ на основе марганца от GE HealthCare решает экологические проблемы с гадолинием, потенциально открывая новые показания для МРТ. Поставщики, встраивающие реконструкцию глубокого обучения в КТ, МРТ и ПЭТ, получают выгоду от снижения доз и более быстрых сканирований, обеспечивая прирост пропускной способности, критически важный в условиях нехватки персонала. Как таковые, решения о смеси модальностей взвешивают качество изображения, соблюдение устойчивости и готовность к ИИ наряду с затратами.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По портативности: Мобильные системы растут, в то время как стационарные комплексы сохраняют превосходство
Стационарные установки занимали 81,72% доли рынка диагностического визуализационного оборудования Нидерландов в 2024 году, отражая потребность больниц в высокоспециализированных сканерах, которые интегрируются с хирургическими рабочими процессами и интенсивной терапии. Мобильные и портативные устройства, хотя и меньше по абсолютной выручке, расширяются со среднегодовым темпом роста 5,89%, поскольку протоколы point-of-care становятся мейнстримом. Пандемия нормализовала прикроватный ультразвук и КТ в коридоре, побуждая команды закупок выделять бюджет на портативные дополнения, а не замены. Центры амбулаторной хирургии теперь развертывают мобильные C-дуги, чтобы обойти ограниченные временные слоты для бронирования в центральной радиологии.
Развивающиеся модели возмещения, которые поощряют выписку в тот же день, дополнительно стимулируют спрос на гибкую визуализацию. Philips Zenition 90 C-дуга демонстрирует премиальные функции в формате roll-in, который поддерживает ортопедические и сосудистые вмешательства. Стартапы, такие как Chipiron, нацелены на общественные сайты с портативной МРТ низкого поля, которая делится изображениями через облачные PACS, сокращая поездки для пожилых пациентов. В сочетании с автоматическим позиционированием на основе ИИ и предупреждениями о дозе мобильные системы обещают повышение производительности, которое оправдывает более высокие сборы за сканирование.
По применению: Онкология поднимается против устоявшейся базы кардиологии
Кардиология заняла 25,81% рынка диагностического визуализационного оборудования Нидерландов в 2024 году благодаря зрелому возмещению за эхокардиографию, коронарную КТ-ангиографию и стресс-МРТ. Тем не менее, онкология демонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста 6,01%, поскольку прецизионные терапии требуют тщательного наблюдения за визуализацией. Пилотные проекты многоракового скрининга, поддержанные национальными программами груди и колоректального скрининга, повышают объемы КТ, МРТ и ПЭТ. Инструменты радиомики теперь извлекают прогностические маркеры из рутинных маммограмм, перемещая визуализацию на территорию поддержки принятия решений, когда-то зарезервированную для лабораторных тестов.
Неврология использует МРТ 3,0 Т только для головы для изучения деменции и инсульта, в то время как ортопедия получает выгоду от обнаружения переломов на основе ИИ, которое сокращает время чтения. Акушерство все чаще использует низкодозные альтернативы КТ, такие как МРТ 0,5 Т для оценки синусов во время беременности. Во всех применениях поставщики, которые объединяют специфичные для модальности алгоритмы ИИ с облачной аналитикой, позиционируют себя для захвата дополнительного спроса на сканирование по мере развития путей управления заболеваниями.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По конечным пользователям: Специализированные центры подрывают лидерство больниц
Больницы сохранили 70,17% контроля над рынком диагностического визуализационного оборудования Нидерландов в 2024 году, подкрепленные мандатами экстренной помощи и комплексного обслуживания. Центры диагностической визуализации, однако, демонстрируют быстрый среднегодовой темп роста 5,76%, извлекая выгоду из прозрачности цен, коротких времен ожидания и продленных часов работы. Контракты здравоохранения на основе стоимости направляют страховщиков направлять плановые сканирования в высокоэффективные внебольничные сайты, которые достигают назначений на той же неделе.
Больницы сохранили 70,17% контроля над рынком диагностического визуализационного оборудования Нидерландов в 2024 году, подкрепленные мандатами экстренной помощи и комплексного обслуживания. Центры диагностической визуализации, однако, демонстрируют быстрый среднегодовой темп роста 5,76%, извлекая выгоду из прозрачности цен, коротких времен ожидания и продленных часов работы. Контракты здравоохранения на основе стоимости направляют страховщиков направлять плановые сканирования в высокоэффективные внебольничные сайты, которые достигают назначений на той же неделе.
Географический анализ
Нидерланды входят в число наиболее интенсивных по визуализации систем здравоохранения Европы. Высокие расходы на душу населения (5 871 евро в 2024 году) обеспечивают финансирование сканеров следующего поколения, в то время как конверт 'Цифровая Европа' в 1,7 млрд евро, предназначенный для ИИ, закрепляет политическую поддержку. Университетские медицинские центры в Амстердаме, Гронингене и Утрехте служат испытательными полигонами, где поставщики пилотируют фотон-счетную КТ, автономный ультразвук и безгелиевую МРТ перед общенациональным развертыванием. Долгосрочное партнерство Philips с больницей Isala в Зволле иллюстрирует, как государственно-частное совместное развитие ускоряет общенациональное принятие.
Сельские провинции полагаются на мобильные визуализационные грузовики и портативный ультразвук для смягчения нехватки рентгенологов. Сети телерадиологии связывают эти форпосты со специалистами в академических центрах, при помощи инициативы Health-RI FAIR data blueprint, который гармонизирует форматы изображений и шаблоны отчетности. Национальные программы онкологического скрининга достигают 70,6% участия в колоректальном и покрывают всех подходящих женщин для двухгодичных обследований груди, равномерно распределяя рабочую нагрузку визуализации по стране. Новая стратегия Национальной системы медицинской информации нацелена на единый облачный репозиторий к 2035 году, прокладывая путь для моделей ИИ, обученных на разнообразных наборах данных.
Трансграничное сотрудничество через Европейское пространство медицинских данных предоставляет голландским центрам доступ к большим репозиториям изображений, ускоряя валидацию алгоритмов для редких заболеваний. Местные поставщики, такие как Tromp Medical, недавно поддержанные Gilde Healthcare, используют региональные сервисные команды для поддержания времени безотказной работы в периферийных больницах, укрепляя децентрализованную доставку медицинской помощи. Вместе сплоченная политика, зрелая инфраструктура и инновационные кластеры поддерживают рынок диагностического визуализационного оборудования Нидерландов как стартовую площадку для европейских введений продуктов.
Конкурентная среда
Глобальные мажоры - Philips, Siemens Healthineers и GE HealthCare - доминируют в списках тендеров через широкие портфолио модальностей и установленные сервисные сети. Philips сочетает оборудование с корпоративной облачной информатикой, что подтверждается его маркированным CE набором SmartCT, который автоматизирует нейроваскулярные реконструкции. Magnetom Flow от Siemens, экономящая гелий, обращается к пунктам устойчивости в тендерах, в то время как партнерство GE HealthCare с NVIDIA позиционирует его в авангарде автономной визуализации. Соблюдение Регламента медицинских устройств ЕС, сроки которого для устройств высокого риска растягиваются до декабря 2027 года, благоприятствует этим многонациональным компаниям, способным поддерживать длительную сертификацию.
Претенденты среднего уровня - Canon, FUJIFILM, Esaote и Samsung - дифференцируются через нишевые инновации, такие как гибридная КТ-флюороскопия или ультразвук с улучшением ИИ. Дистрибьюторы Tromp Medical, PI Medical и Delft Imaging Systems поддерживают доступ к рынку, объединяя многобрендовое оборудование с быстрой поддержкой на месте, критически важным критерием для малых больниц вне Рандстада. Привлечение 17 млн долл. США Chipiron для портативной МРТ подчеркивает возникающую конкуренцию, которая нацелена на чувствительные к цене амбулаторные условия.
Стратегия поставщиков все больше зависит от демонстрации конкретной ROI. Метрики устойчивости - потребление энергии, использование гелия и возможность переработки - входят в скоринговые матрицы наряду с качеством изображения. В результате действующие игроки соревнуются во встраивании низкодозных протоколов, дизайна циркулярной экономики и прогнозного обслуживания, в то время как стартапы эксплуатируют нишевые случаи использования, упущенные гигантами. Чистый эффект - умеренно консолидированный рынок с быстрой сменой технологий и высокими ожиданиями к сервису.
Лидеры индустрии диагностического визуализационного оборудования Нидерландов
-
FUJIFILM Holdings Corporation
-
Koninklijke Philips N.V.
-
Canon Medical Systems Corporation
-
GE HealthCare
-
Siemens Healthineers AG
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Недавние события в индустрии
- Январь 2025: Голландский Национальный фонд роста присудил 101,7 млн евро консорциуму Polaris RF - включая Philips - для усиления отечественного производства RF-компонентов МРТ-класса.
- Октябрь 2023: Royal Philips, компания медицинских технологий, базирующаяся в Нидерландах, представила свой Philips CT 3500. Эта современная КТ-система разработана для удовлетворения требований рутинной радиологии и высокообъемных программ скрининга. Используя усовершенствования рабочего процесса на основе ИИ и передовые возможности реконструкции изображений, Philips CT 3500 обеспечивает повышенную производительность и визуализацию с первого раза правильно, тем самым улучшая скорость и точность диагнозов.
- Август 2023: GE HealthCare запустила портативное ультразвуковое устройство Vscan Air SL на Конгрессе Европейского общества кардиологии (ESC) в Амстердаме, Нидерланды. Это одобренное FDA устройство оснащено секторными и линейными датчиками, позволяя проводить бесшовные кардиальные и сосудистые оценки в месте оказания помощи.
Область охвата отчета о рынке диагностического визуализационного оборудования Нидерландов
Согласно области охвата отчета, рынок диагностического визуализационного оборудования покрывает широкий спектр медицинских устройств, используемых для диагностических целей. Он имеет множественные онкологические, ортопедические, гастроэнтерологические и гинекологические применения.
Голландский рынок диагностического визуализационного оборудования сегментирован по модальности (магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, ультразвук, рентген, ядерная визуализация, флюороскопия и маммография), применению (кардиология, онкология, неврология, ортопедия, гастроэнтерология, гинекология и другие применения) и конечным пользователям (больница, диагностические центры и другие конечные пользователи). Отчет предлагает размеры рынка и прогнозы в стоимостном выражении (долл. США) для всех вышеупомянутых сегментов.
| МРТ |
| Компьютерная томография (КТ) |
| Ультразвук |
| Рентген (цифровой и аналоговый) |
| Ядерная визуализация (ПЭТ / ОФЭКТ) |
| Маммография |
| Флюороскопия и C-дуги |
| Стационарные системы |
| Мобильные и портативные системы |
| Кардиология |
| Онкология |
| Неврология |
| Ортопедия |
| Акушерство и гинекология |
| Гастроурология |
| Другие применения |
| Больницы |
| Центры диагностической визуализации |
| Центры амбулаторной хирургии |
| Специализированные клиники и прочие |
| По модальности | МРТ |
| Компьютерная томография (КТ) | |
| Ультразвук | |
| Рентген (цифровой и аналоговый) | |
| Ядерная визуализация (ПЭТ / ОФЭКТ) | |
| Маммография | |
| Флюороскопия и C-дуги | |
| По портативности | Стационарные системы |
| Мобильные и портативные системы | |
| По применению | Кардиология |
| Онкология | |
| Неврология | |
| Ортопедия | |
| Акушерство и гинекология | |
| Гастроурология | |
| Другие применения | |
| По конечным пользователям | Больницы |
| Центры диагностической визуализации | |
| Центры амбулаторной хирургии | |
| Специализированные клиники и прочие |
Ключевые вопросы, отвеченные в отчете
Каков текущий размер рынка диагностического визуализационного оборудования Нидерландов?
Размер рынка диагностического визуализационного оборудования Нидерландов оценивается в 622,24 млн долл. США в 2025 году и, как ожидается, достигнет 764,87 млн долл. США к 2030 году.
Какой совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) прогнозируется для рынка диагностического визуализационного оборудования Нидерландов между 2025 и 2030 годами?
Прогнозируется, что рынок будет расширяться со среднегодовым темпом роста 4,21% до 2030 года.
Какая модальность визуализации занимала наибольшую долю рынка диагностического визуализационного оборудования Нидерландов в 2024 году?
Рентгеновские системы лидировали с 28,33% долей доходов в 2024 году.
Сколько Нидерланды тратят на здравоохранение на душу населения, и почему это актуально для поставщиков визуализационного оборудования?
Голландские расходы достигли 5 871 евро на жителя в 2024 году, предоставляя больницам и специализированным центрам достаточное бюджетное пространство для закупки сканеров следующего поколения и обновлений ИИ.
Какая регулятивная веха доминирует в циклах планирования поставщиков?
Сроки Регламента медицинских устройств ЕС теперь требуют полной сертификации устройств высокого риска для визуализации к декабрю 2027 года, побуждая покупателей отдавать предпочтение поставщикам с доказанным соответствием.
Какой сегмент конечных пользователей растет быстрее всего и какими темпами?
Центры диагностической визуализации развиваются со среднегодовым темпом роста 5,76% до 2030 года, опережая больницы, поскольку амбулаторные модели приобретают популярность.
Последнее обновление страницы:
