Анализ объема и доли рынка экспедиторских услуг в Мексике - тенденции роста и прогнозы (2024 - 2029 гг.)

Тенденции рынка экспедирования грузов в Мексике

Рост морских грузоперевозок стимулирует рынок

• Наиболее очевидной и заметной тенденцией, набравшей обороты с третьего квартала 2022 года, стало снижение ставок морского фрахта. После неуклонного роста до рекордных уровней со второй половины 2020 года ставки фрахта оказались под давлением после российско-украинской войны, когда опасения по поводу экономических последствий начали ослаблять моральный дух потребителей и бросать тень на международную торговлю и транзит грузов. Ставки оставались на рекордных уровнях во втором квартале 2022 года, но начали неуклонно снижаться в третьем квартале 2022 года, а к концу 2023 года резко снизились. По состоянию на начало 2023 года ставки на морские перевозки потеряли весь прирост, заработанный в предыдущие два года (за исключением трансатлантических перевозок), и к тому времени почти не изменились.
• По данным Министерства военно-морского флота Мексики (Semar), за первые восемь месяцев 2022 года в коммерческие порты прибыло в общей сложности 13 929 судов, что на 1,6% больше, чем за тот же период 2021 года. Еще одной отраслью, которая пережила заметное восстановление, стали автомобили, продажи которых выросли на 11,2%, или 1,19 млн единиц, по сравнению с 1,07 млн единиц в то же время в 2021 году. Нефть и нефтепродукты в январе-августе выросли на 2,1% год к году до 71,8 млн тонн по сравнению с 70,3 млн тонн в 2021 году. Объем сельскохозяйственной продукции увеличился на 2,4% с января по август 2022 года, достигнув 11,5 млн тонн по сравнению с 11,2 млн тонн за аналогичный период 2021 года. В то же время объем добычи навалочной руды увеличился на 0,3% в годовом исчислении до 43,9 млн тонн.

Рост внешней торговли стимулирует рынок

• Деловые отношения Мексики с ее крупнейшим торговым партнером, Соединенными Штатами, составляют более трех четвертей экспорта страны. Другими экспортными направлениями Мексики являются Канада, Китай, Германия и Япония. Импорт осуществляется в основном из США, Китая, Южной Кореи, Германии и Японии. Мексика подписала дюжину соглашений о свободной торговле с более чем сорока странами мира. К другим коммерческим преимуществам Мексики относятся соглашение между США, Мексикой и Канадой (которое заменит НАФТА в 2020 году), соглашение о свободной торговле с Европейским союзом с 2000 года, торговое соглашение с Японией с 2005 года и создание Тихоокеанского альянса в 2012 году с Колумбией, Чили и Перу.
• Мексика в значительной степени зависит от внешней торговли, на долю которой в 2021 году пришлось 83,6% ее ВВП (Всемирный банк, последние доступные статистические данные). Основными статьями экспорта страны являются автомобили (14,3%), автоматические устройства обработки данных (6,7%), автозапчасти (6,2%), нефтепродукты (4,8%), мониторы и проекторы (3,2%). Крупнейшими статьями импорта Мексики являются автомобильные запчасти и аксессуары (5,1%), нефтяные масла (4,9%), электронные интегральные схемы (4,3%), нефтяной газ (3,1%) и телефонные аппараты (2,7%). Согласно прогнозам внешней торговли МВФ, объем экспортируемых товаров и услуг вырос на 6,9% в 2022 году и, по прогнозам, снизится на 0,5% в 2023 году, в то время как импорт увеличился на 5,4% в 2022 году и, как ожидается, увеличится на 0,5% в 2023 году.
• Мексика является членом Всемирной торговой организации (ВТО), Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Группы двадцати (G-20) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Мексика имеет 13 соглашений о свободной торговле (ЗСТ), охватывающих 50 стран, в том числе Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP, ранее известное как Транстихоокеанское партнерство), которое охватывает 11 стран. Для американских экспортеров участие Мексики в этих международных соглашениях означает, что мексиканский рынок в целом открыт и конкурентоспособен.