| Период исследования | 2019-2028 |
| Базовый Год Для Оценки | 2022 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2028 |
| Размер Рынка (2024) | 11.98 Миллиардов долларов США |
| Размер Рынка (2029) | 15.61 Миллиардов долларов США |
| CAGR (2024 - 2029) | 9.71% |
| Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка экспедиторских услуг в Мексике
Объем рынка экспедирования грузов в Мексике оценивается в 6,17 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 9,80 млрд долларов США к 2029 году, увеличиваясь в среднем на 9,71% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
- Рост внешней торговли стимулирует рынок. Кроме того, рынок стимулируется ростом обрабатывающей промышленности и смежных секторов в стране.
- Мексика сильно зависит от внешней торговли, которая в 2021 году составила 83,6% ее ВВП (Всемирный банк, последние доступные данные). Страна в основном экспортирует автомобили (14,3%), автоматические вычислительные машины (6,7%), автомобильные запчасти (6,2%), нефтяные масла (4,8%), мониторы и проекторы (3,2%). Что касается импорта, то основными закупками Мексики являются запчасти и аксессуары для автомобилей (5,1%), нефтяные масла (4,9%), электронные интегральные схемы (4,3%), нефтяной газ (3,1%) и телефонные аппараты (2,7%).
- Согласно прогнозам внешней торговли Внутреннего валютного фонда (МВФ), объем экспорта товаров и услуг увеличился на 6,9% в 2022 году и ожидается снижение на 0,5% в 2023 году, в то время как объем импорта товаров и услуг увеличился на 5,4% в 2022 году и должен был увеличиться на 0,5% в 2023 году.
- Импульс, который правительство придаст внешней торговле, даст естественный толчок мексиканскому экспорту. В 2022 году ВВП Мексики составил примерно 1,47 триллиона долларов США. Но, несмотря на оптимистичные перспективы внешней торговли, сценарий остается неопределенным, поскольку многие цифры все еще являются предварительными и, порой, разрозненными. В отличие от 9-процентного увеличения экспорта, прогнозируемого COMCE на этот год, Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) прогнозирует восстановление экспорта страны до 25%.
- Мексиканский экспорт стал более конкурентоспособным по сравнению с основным экспортным рынком и другими странами НАФТА, на долю которых приходилось 81,2% от общего объема экспорта Мексики. Дорожный сектор был самым прибыльным в транспортном секторе, на его долю приходилось около 91% стоимости всей отрасли транспортных услуг. НАФТА также укрепила торговые связи с Мексикой, при этом 84% мексиканского экспорта поступало в Соединенные Штаты и Канаду.
- В результате, на автомобильные грузоперевозки приходится подавляющая часть грузового бизнеса. В прошлом году Мексика поднялась на первое место в списке направлений для транснациональных корпораций, желающих создать производственные предприятия за пределами Азии. Эта ситуация, обратная оффшору, известна как ниаршоринг. Это означает, что предприятия постепенно переносят часть своего производства в страны, расположенные ближе к их рынкам и с сопоставимыми часовыми поясами.
- Этому сдвигу способствовала сильная интеграция, которая существует между североамериканскими странами в результате T-MEC. Это международное соглашение поощряет торговлю между рынками США, Канады и Мексики. Уникальное расположение Мексики в качестве американского центра ближнего шоринга сделало ее привлекательным выбором для транснациональных корпораций, стремящихся расширить свою деятельность.
- Из-за своей близости к Соединенным Штатам, крупнейшему в мире потребительскому рынку, латиноамериканская страна является отличным выбором для фирм, стремящихся сократить задержки доставки и транспортные расходы. Мексика также использовала благоприятную деловую среду для привлечения транснациональных компаний, стремящихся расширить свою деятельность. Недавние торговые соглашения между страной и США и Канадой способствовали развитию экономики.
Тенденции рынка экспедирования грузов в Мексике
Рост морских грузоперевозок стимулирует рынок
- Наиболее очевидной и заметной тенденцией, набравшей обороты с третьего квартала 2022 года, стало снижение ставок морского фрахта. После неуклонного роста до рекордных уровней со второй половины 2020 года ставки фрахта оказались под давлением после российско-украинской войны, когда опасения по поводу экономических последствий начали ослаблять моральный дух потребителей и бросать тень на международную торговлю и транзит грузов. Ставки оставались на рекордных уровнях во втором квартале 2022 года, но начали неуклонно снижаться в третьем квартале 2022 года, а к концу 2023 года резко снизились. По состоянию на начало 2023 года ставки на морские перевозки потеряли весь прирост, заработанный в предыдущие два года (за исключением трансатлантических перевозок), и к тому времени почти не изменились.
- По данным Министерства военно-морского флота Мексики (Semar), за первые восемь месяцев 2022 года в коммерческие порты прибыло в общей сложности 13 929 судов, что на 1,6% больше, чем за тот же период 2021 года. Еще одной отраслью, которая пережила заметное восстановление, стали автомобили, продажи которых выросли на 11,2%, или 1,19 млн единиц, по сравнению с 1,07 млн единиц в то же время в 2021 году. Нефть и нефтепродукты в январе-августе выросли на 2,1% год к году до 71,8 млн тонн по сравнению с 70,3 млн тонн в 2021 году. Объем сельскохозяйственной продукции увеличился на 2,4% с января по август 2022 года, достигнув 11,5 млн тонн по сравнению с 11,2 млн тонн за аналогичный период 2021 года. В то же время объем добычи навалочной руды увеличился на 0,3% в годовом исчислении до 43,9 млн тонн.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Рост внешней торговли стимулирует рынок
- Деловые отношения Мексики с ее крупнейшим торговым партнером, Соединенными Штатами, составляют более трех четвертей экспорта страны. Другими экспортными направлениями Мексики являются Канада, Китай, Германия и Япония. Импорт осуществляется в основном из США, Китая, Южной Кореи, Германии и Японии. Мексика подписала дюжину соглашений о свободной торговле с более чем сорока странами мира. К другим коммерческим преимуществам Мексики относятся соглашение между США, Мексикой и Канадой (которое заменит НАФТА в 2020 году), соглашение о свободной торговле с Европейским союзом с 2000 года, торговое соглашение с Японией с 2005 года и создание Тихоокеанского альянса в 2012 году с Колумбией, Чили и Перу.
- Мексика в значительной степени зависит от внешней торговли, на долю которой в 2021 году пришлось 83,6% ее ВВП (Всемирный банк, последние доступные статистические данные). Основными статьями экспорта страны являются автомобили (14,3%), автоматические устройства обработки данных (6,7%), автозапчасти (6,2%), нефтепродукты (4,8%), мониторы и проекторы (3,2%). Крупнейшими статьями импорта Мексики являются автомобильные запчасти и аксессуары (5,1%), нефтяные масла (4,9%), электронные интегральные схемы (4,3%), нефтяной газ (3,1%) и телефонные аппараты (2,7%). Согласно прогнозам внешней торговли МВФ, объем экспортируемых товаров и услуг вырос на 6,9% в 2022 году и, по прогнозам, снизится на 0,5% в 2023 году, в то время как импорт увеличился на 5,4% в 2022 году и, как ожидается, увеличится на 0,5% в 2023 году.
- Мексика является членом Всемирной торговой организации (ВТО), Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Группы двадцати (G-20) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Мексика имеет 13 соглашений о свободной торговле (ЗСТ), охватывающих 50 стран, в том числе Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP, ранее известное как Транстихоокеанское партнерство), которое охватывает 11 стран. Для американских экспортеров участие Мексики в этих международных соглашениях означает, что мексиканский рынок в целом открыт и конкурентоспособен.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Обзор отрасли экспедирования грузов в Мексике
Рынок экспедирования грузов в Мексике фрагментирован и имеет большое количество местных, региональных и глобальных игроков. Конкуренция на рынке экспедиторских услуг в Мексике растет. Крупные международные игроки, такие как DHL, DB Schenker, DSV, UPS и другие, присутствуют в стране и активно расширяют географию. Рынок переживает множество приобретений, слияний, технологических обновлений и изменений в государственной политике, что создает огромные возможности для других игроков на рынке. Рынок переживает значительный рост, выводя конкуренцию на совершенно новый уровень для новых участников.
Лидеры экспедиторского рынка Мексики
-
Deutsche Post DHL Group
-
DB Schenker
-
Ryder System Inc.
-
Penske Logistica
-
FedEx
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец
Новости рынка экспедирования грузов в Мексике
- Сентябрь 2023 г. Ryder System, Inc., поставщик решений для цепочек поставок, специализированных транспортных решений и управления автопарком, объявил о приобретении Baton, стартапа из Сан-Франциско, известного разработкой собственной логистической технологии, направленной на оптимизацию транспортных сетей.
- Март 2023 г. Во вторник DHL объявила об увеличении запланированных инвестиций в Мексику до 2024 года. Компания переносит грузовые рейсы из ближайшего столичного аэропорта в новый, более отдаленный объект, спонсируемый президентом страны. DHL инвестирует 600 миллионов долларов США в Мексику в течение следующего года, удвоив сумму с 300 миллионов долларов США, выделенных с 2019 по 2024 год. Этот стратегический шаг включает в себя около 55 миллионов долларов США на грузовые операции в новом международном аэропорту Фелипе Анхелес в Мехико.
Сегментация транспортно-экспедиторской отрасли Мексики
Экспедирование грузов – это стратегическое планирование и выполнение логистики для международного перемещения товаров от имени грузоотправителей. Экспедитор, например, будет заниматься переговорами о ставках фрахта, отслеживанием контейнеров, таможенной документацией и консолидацией грузов, среди прочего.
Рынок экспедирования грузов в Мексике сегментирован по видам транспорта (авиаперевозки, морские перевозки, автомобильные грузоперевозки, железнодорожные перевозки), по типу клиентов (B2C и B2B) и по применению (промышленность и производство, розничная торговля, здравоохранение, нефть и газ, продукты питания и напитки и другие приложения).
В отчете представлен объем рынка и прогнозные значения (в долларах США) для всех вышеперечисленных сегментов.
По виду транспорта
| Авиаперевозки |
| Морские перевозки |
| Автоперевозки |
| Железнодорожные перевозки |
По типу клиента
| B2B |
| B2C |
По применению
| Промышленность и производство |
| Розничная торговля |
| Здравоохранение |
| Нефти и газа |
| Еда и напитки |
| Другие приложения |
| По виду транспорта | Авиаперевозки |
| Морские перевозки | |
| Автоперевозки | |
| Железнодорожные перевозки | |
| По типу клиента | B2B |
| B2C | |
| По применению | Промышленность и производство |
| Розничная торговля | |
| Здравоохранение | |
| Нефти и газа | |
| Еда и напитки | |
| Другие приложения |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Часто задаваемые вопросы об исследованиях рынка экспедирования грузов в Мексике
Насколько велик рынок экспедирования грузов в Мексике?
Ожидается, что объем рынка экспедирования грузов в Мексике достигнет 6,17 млрд долларов США в 2024 году и будет расти со среднегодовым темпом роста 9,71%, достигнув 9,80 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий объем рынка экспедиторских услуг в Мексике?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка экспедирования грузов в Мексике достигнет 6,17 млрд долларов США.
Кто является ключевыми игроками на рынке экспедирования грузов в Мексике?
Deutsche Post DHL Group, DB Schenker, Ryder System Inc., Penske Logistica, FedEx являются основными компаниями, работающими на рынке экспедирования грузов Мексики.
На какие годы распространяется этот рынок экспедирования грузов в Мексике и каков был объем рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка экспедирования грузов в Мексике оценивался в 5,57 млрд долларов США. Отчет охватывает исторический объем рынка экспедиторских услуг в Мексике за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка экспедирования грузов в Мексике на годы 2024, 2025, 2026, 2027 и 2028 годы.
Последнее обновление страницы:
Отчет о транспортно-экспедиторской отрасли Мексики
Статистические данные о доле рынка экспедирования грузов в Мексике в 2024 году, размере и темпах роста доходов, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ Mexico Freight Forwarding включает в себя прогноз рынка на 2024-2029 годы и исторический обзор. Получить образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.
