Объем логистического рынка Казахстана

Обзор рынка грузовых и логистических услуг Казахстана

Анализ рынка логистики Казахстана

Объем казахстанского рынка грузовых и логистических услуг оценивается в 11,36 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 14,80 млрд долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит 5,44% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).

Движущей силой рынка является перемещение компаний и маршрутов с территории России на территорию Казахстана. Кроме того, рынок стимулируется ростом электронной коммерции и трансграничных железнодорожных грузоперевозок.

  • Доходы логистического сектора практически равномерно распределяются по регионам страны. Когда мы сравниваем это распределение с распределением значений розничной торговли и электронной коммерции, мы видим значительные пробелы в региональной структуре на рынке доминируют Алматы, Нурсултан и Атырау. В последние годы объем грузовых перевозок Казахстана увеличился. Грузовые перевозки всеми видами транспорта (кроме трубопроводного) в 2021 году достигли 4,2 млрд тонн благодаря росту электронной коммерции и более эффективному использованию транзитного потенциала страны. Общий доход от транспортировки (без учета трубопроводов) достиг 1,4 трлн тенге (3,25 млрд долларов США), при этом на долю грузовых перевозок приходится 78%.
  • Последствия военных действий на Украине нарушили логистические цепочки всего региона санкции, введенные в отношении России и Белоруссии, приостановка бизнес-операций в России рядом крупных логистических операторов, в том числе Maersk, DSV и DB Schenker, блокировка железнодорожного и морского сообщения. - все это привело к блокировке первого и второго из перечисленных маршрутов. Перевод грузовых перевозок на новые маршруты требует дополнительного времени и инвестиций в увеличение транспортных мощностей, а также дополнительных капитальных вложений в транспортные средства. Это потенциально может увеличить затраты на транспортировку и складирование, обременяя производителей и импортеров и отражая полочную цену товаров. Однако инфляция цен – это лишь один аспект проблемы.
  • Спрос на складские помещения будет продолжать расти в краткосрочной и среднесрочной перспективе из-за таких естественных факторов, как расширение рынка электронной коммерции и текущая рыночная ситуация с удлинением денежных циклов компаний. Дополнительным фактором, поддерживающим привлекательность казахстанского логистического сектора, станет ожидаемый перенос некоторых предприятий из России в Казахстан. Ожидается, что некоторые из этих компаний будут импортировать несанкционированные товары в Казахстан, а затем экспортировать их в Россию. Кроме того, уход крупных потребительских компаний с российского рынка открывает возможность различным посредникам закупать ту же продукцию на других рынках и импортировать ее из третьих стран для удовлетворения спроса российских потребителей.
  • Современные геополитические реалии меняют логистическую карту Евразии и направление грузопотоков. Страны Центральной Азии уже начали использовать транзитный потенциал Азербайджана для получения доступа к мировым рынкам. Азербайджан выбирают в качестве транзитного маршрута крупные грузовладельцы и логистические компании из вышеупомянутых стран. Грузы из Казахстана перевозятся по двум маршрутам Каспийское море и погранпереход Самур-Ялама. По данным ООО ADY Express, дочерней компании ЗАО Азербайджанские железные дороги, с января по октябрь 2022 года железнодорожные грузовые перевозки между Азербайджаном и Казахстаном составили 950 тысяч тонн (рост в восемь раз), при этом транзитные перевозки составили 96%. Ожидается, что эти объемы будут и дальше расти. Предпринимаются юридические и дипломатические усилия по созданию совместного предприятия через железнодорожные администрации Азербайджана, Грузии и Казахстана.

Увеличение трансграничных морских перевозок стимулирует рынок

Из-за возросшего спроса на железнодорожные перевозки Китай и Казахстан строят третью железную дорогу на своей границе, что является еще одним признаком растущей связи между двумя соседями, что может помочь увеличить торговлю между Китаем и более широким регионом Центральной Азии и за его пределами. По мнению китайских экспертов, строительство центральноазиатской железнодорожной сети не только поможет стимулировать сотрудничество Китая и Центральной Азии и местную экономику, но также повысит устойчивость торговых связей Китая и Европы через межконтинентальное железнодорожное сообщение. Открытие нового маршрута могло бы облегчить нагрузку на автомобильный транспорт и одновременно удовлетворить растущий спрос на торговлю между Китаем и Европой, а также Китаем и Центральной Азией.

Железнодорожным транспортом перевозится большая часть транзитных и экспортно-импортных грузов, на долю которых приходится 52,2% общего грузооборота. Географическое положение Казахстана позволяет ему служить трансконтинентальным и транзитным звеном между Европой и Азией. Узбекистан (45%), Кыргызстан (20%), Туркменистан (6%), Таджикистан (9%), Афганистан (5%), Россия (5,6%) и Китай (4,5%) являются основными направлениями транзитных грузов. Железнодорожный транспорт имеет решающее значение в евро-азиатских транспортных связях (ЕАТС) и интермодальных услугах. Большую часть железнодорожных грузовых перевозок (80%) составляют перевозки сыпучих грузов, таких как нефть, черные металлы, металлолом, уголь и зерно. Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТР), также известный как Средний коридор, является одним из немногих жизнеспособных вариантов железнодорожных грузовых перевозок между Китаем и Европой. Большую часть железнодорожных грузовых перевозок составляют сыпучие грузы, такие как нефть, черные металлы, металлолом, уголь и зерно.

Торговля на дальние расстояния в Центральной Азии и за ее пределами в течение многих лет была непривлекательной из-за отсутствия эффективных торговых соглашений и изменения национальных торговых законов, что привело к увеличению затрат на железнодорожные перевозки и непредсказуемости, а также плохой координации услуг и отнимающего много времени пересечения границ. Несмотря на эти препятствия, количество экспресс-контейнерных поездов, пересекающих Центральную Азию, увеличилось с 17 в 2011 году до более чем 15 000 к 2021 году. Это было достигнуто благодаря политической воле, региональному сотрудничеству и реформе железных дорог. Железнодорожный транспорт также процветает в регионе, облегчая торговые потоки между Китайской Народной Республикой и Центральной Азией, а также способствуя диалогу и трансграничному сотрудничеству. Этот впечатляющий рост можно объяснить упрощением процессов, таких как операции единого окна и единой остановки, а также сокращением пограничных проверок.

Рынок грузовых и логистических перевозок Казахстана - Объем импорта угля из Казахстана в Европейский Союз (ЕС), в тысячах метрических тонн, январь 2022 г. - сентябрь 2022 г.

Обзор логистической отрасли Казахстана

Казахстанский рынок грузовых и логистических перевозок фрагментирован, на нем присутствуют как международные, так и местные игроки. На рынке присутствует большое количество игроков, таких как АО КТЖ – Грузовые перевозки, Panalpina (DSV), Agility Logistics, CJ Logistics, Rhenus и др. Увеличение инвестиций в инфраструктуру страны и железные дороги создает возможность для компаний инвестировать в рынок. Местные и региональные игроки занимают значительную долю рынка, но возросшие возможности открывают возможности и для международных игроков.

Лидеры логистического рынка Казахстана

  1. KTZ - Freight Transportation JSC

  2. Panalpina

  3. Agility Logistics

  4. CJ Logistics

  5. Rhenus

  6. *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Концентрация рынка грузовых и логистических перевозок Казахстана
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец

Новости логистического рынка Казахстана

  • Ноябрь 2022 г. логистическая компания Nurminen Logistics начала осуществлять регулярные железнодорожные перевозки из Европы в Казахстан в сотрудничестве с Казахскими государственными железными дорогами. Казахстан служит логистическим центром, соединяющим Европу с обширными азиатскими рынками. В 2020 году на долю ЕС пришлось 29,7% от общего объема торговли товарами Казахстана. Маршрут будет использоваться для перевозки грузов для клиентов в Северной и Центральной Европе. Груз будет перевозиться в 40 транспортных контейнерах HC. Первая партия грузов из Хельсинки в Казахстан отправилась в путь.
  • Сентябрь 2022 г. Южнокорейская 3PL Taewoong Logistics будет сотрудничать с казахстанским производителем и дистрибьютором продуктов питания Shin-Line для открытия складов в Казахстане, что указывает на еще один сдвиг в цепочке поставок по мере продолжения конфликта в Украине. В результате переезда продукты питания Shin-Line будет легче транспортировать в Россию и Среднюю Азию, а Taewoong и Shin-Line планируют открыть склады в Алматы.

Отчет о рынке логистики Казахстана - Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ

  • 1.1 Предположения исследования
  • 1.2 Объем исследования

2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

  • 2.1 Метод анализа
  • 2.2 Этапы исследования

3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ

4. РЫНОЧНАЯ ДИНАМИКА

  • 4.1 Текущий рыночный сценарий
  • 4.2 Обзор рынка
  • 4.3 Динамика рынка
    • 4.3.1 Драйверы
    • 4.3.2 Ограничения
    • 4.3.3 Возможности
  • 4.4 Анализ цепочки создания стоимости / цепочки поставок
  • 4.5 Анализ пяти сил Портера
    • 4.5.1 Угроза новых участников
    • 4.5.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
    • 4.5.3 Рыночная власть поставщиков
    • 4.5.4 Угроза продуктов-заменителей
    • 4.5.5 Интенсивность конкурентного соперничества
  • 4.6 Правительственные постановления и инициативы
  • 4.7 Технологические тенденции (Обзор Индустрии 4.0 в Казахстане и ее влияние на логистический сектор)
  • 4.8 Взгляд на индустрию электронной коммерции (внутренняя и трансграничная электронная коммерция)
  • 4.9 Анализ таких областей, как курьерская, экспресс-доставка и посылка (CEP), контрактная логистика (включая размеры рынка)
  • 4.10 Краткая информация о стоимости грузовых перевозок/тарифах фрахта в Казахстане
  • 4.11 Тенденции в интермодальных перевозках в Казахстане

5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

  • 5.1 По функции
    • 5.1.1 Грузовой транспорт
    • 5.1.1.1 Дорога
    • 5.1.1.2 Судоходство и внутренние воды
    • 5.1.1.3 Воздух
    • 5.1.1.4 Железнодорожный
    • 5.1.1.5 Трубопровод
    • 5.1.2 Экспедирование грузов
    • 5.1.3 Складирование
    • 5.1.4 Услуги с добавленной стоимостью
    • 5.1.5 Логистика холодовой цепи, логистика последней мили, возвратная логистика и другие развивающиеся области
  • 5.2 Конечным пользователем
    • 5.2.1 Строительство
    • 5.2.2 Нефть, газ и карьерные разработки
    • 5.2.3 Сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство
    • 5.2.4 Производство и автомобилестроение
    • 5.2.5 Дистрибьюторская торговля
    • 5.2.6 Телекоммуникации
    • 5.2.7 Другие конечные пользователи (фармацевтика и здравоохранение)

6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

  • 6.1 Обзор (концентрация рынка, основные игроки)
  • 6.2 Профили компаний (включая слияния, поглощения, совместные предприятия, сотрудничество и соглашения)
    • 6.2.1 KAZTRANSGAZ AO
    • 6.2.2 АО «КТЖ - Грузовые перевозки»
    • 6.2.3 Air Astana
    • 6.2.4 Intergas Central Asia
    • 6.2.5 Panalpina
    • 6.2.6 SCAT
    • 6.2.7 Zhezkazgan Air
    • 6.2.8 Almaty Consolidation Center
    • 6.2.9 Agility
    • 6.2.10 CEVA Logistics
    • 6.2.11 Rhenus
    • 6.2.12 DHL
    • 6.2.13 DSV
    • 6.2.14 CJ Logistics
    • 6.2.15 GAC
    • 6.2.16 UPS*

7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

8. ПРИЛОЖЕНИЕ

  • 8.1 Распределение ВВП по видам деятельности
  • 8.2 Понимание потоков капитала
  • 8.3 Экономическая статистика - сектор транспорта и хранения, вклад в экономику
  • 8.4 Статистика внешней торговли – экспорт и импорт по продуктам
  • 8.5 Анализ ключевых направлений экспорта
  • 8.6 Информация об основных странах происхождения импорта
Вы можете приобрести части этого отчета. Проверьте цены для конкретных разделов
Получить разбивку цен прямо сейчас

Сегментация логистической отрасли Казахстана

Под грузоперевозками и логистикой понимаются перевозки товаров на внутреннем и международном рынках различными видами транспорта, включая воздушный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Полный анализ рынка грузовых и логистических услуг Казахстана, включая оценку экономики и вклад секторов в экономику, обзор рынка, оценку размера рынка для ключевых сегментов, а также возникающие тенденции в сегментах рынка, динамику рынка и географические тенденции. , а влияние COVID-19 включено в отчет.

Казахстанский рынок грузовых и логистических услуг сегментирован по функциям (грузовые перевозки, экспедирование, складирование, услуги с добавленной стоимостью, логистика холодовой цепи, логистика последней мили, возвратная логистика и другие развивающиеся области) и конечным пользователям (строительство, нефтегазовая отрасль). и карьерные разработки, сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство, обрабатывающая и автомобильная промышленность, оптовая торговля, телекоммуникации и другие конечные пользователи). В отчете представлены размер рынка и прогнозные значения (млрд долларов США) для всех вышеуказанных сегментов.

По функции
Грузовой транспорт Дорога
Судоходство и внутренние воды
Воздух
Железнодорожный
Трубопровод
Экспедирование грузов
Складирование
Услуги с добавленной стоимостью
Логистика холодовой цепи, логистика последней мили, возвратная логистика и другие развивающиеся области
Конечным пользователем
Строительство
Нефть, газ и карьерные разработки
Сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство
Производство и автомобилестроение
Дистрибьюторская торговля
Телекоммуникации
Другие конечные пользователи (фармацевтика и здравоохранение)
По функции Грузовой транспорт Дорога
Судоходство и внутренние воды
Воздух
Железнодорожный
Трубопровод
Экспедирование грузов
Складирование
Услуги с добавленной стоимостью
Логистика холодовой цепи, логистика последней мили, возвратная логистика и другие развивающиеся области
Конечным пользователем Строительство
Нефть, газ и карьерные разработки
Сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство
Производство и автомобилестроение
Дистрибьюторская торговля
Телекоммуникации
Другие конечные пользователи (фармацевтика и здравоохранение)
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас

Часто задаваемые вопросы по исследованию логистического рынка Казахстана

Насколько велик казахстанский рынок грузовых и логистических услуг?

Ожидается, что объем казахстанского рынка грузовых и логистических перевозок достигнет 11,36 миллиардов долларов США в 2024 году и вырастет в среднем на 5,44%, достигнув 14,80 миллиардов долларов США к 2029 году.

Каков текущий размер рынка грузовых и логистических перевозок в Казахстане?

Ожидается, что в 2024 году объем казахстанского рынка грузовых и логистических перевозок достигнет 11,36 млрд долларов США.

Кто являются ключевыми игроками на рынке грузовых и логистических услуг Казахстана?

KTZ - Freight Transportation JSC, Panalpina, Agility Logistics, CJ Logistics, Rhenus — крупнейшие компании, работающие на рынке грузовых и логистических услуг Казахстана.

Какие годы охватывает казахстанский рынок грузовых и логистических услуг и каков был размер рынка в 2023 году?

В 2023 году объем казахстанского рынка грузовых и логистических услуг оценивается в 10,77 млрд долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка грузовых и логистических услуг Казахстана за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка грузовых и логистических услуг Казахстана на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.

Последнее обновление страницы:

Отчет о логистической отрасли Казахстана

Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке логистики Казахстана в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ Казахстанской логистики включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.