| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| CAGR | 15.90 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация Рынка | Середина |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка страховой аналитики
В прошлом году рынок страховой аналитики оценивался в 11,47 млрд долларов США, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 15,9%, достигнув 27,07 млрд долларов США к следующим пяти годам.
- Компании могут выявлять сомнительные претензии, мошеннические действия и модели поведения с помощью прогнозной аналитики, представленной для дальнейшего исследования. Это повысит эффективность процессов рассмотрения претензий, политики и продаж, помогая принимать правильные бизнес-решения. Например, инструмент жизненной ценности клиента (CLV/CLTV) предоставляет информативную информацию о клиенте, которая позволяет прогнозировать возможность поведения и отношения клиента, поддержания политики или отказа от политики.
- Эти решения становятся более ценными благодаря интеграции искусственного интеллекта и машинного обучения. Согласно отчету Accenture, использование ИИ в финансовом секторе может повысить рентабельность на 31% к 2035 году. Кроме того, ИИ, вероятно, позволит предоставлять клиентам индивидуальные финансовые услуги, улучшая качество обслуживания клиентов. В результате решения для страховой аналитики на основе искусственного интеллекта могут помочь финансовым организациям сократить расходы на миллиарды, увеличить доходы на миллиарды и снизить уровень мошенничества. Advanced Analytics (AA) увеличила операционную прибыль четырех крупнейших компаний в регионе EMEA на 10–25 процентов. Они ожидают, что это влияние будет расти в течение следующих двух лет.
- С началом кризиса Covid-19 структурные изменения, вызванные турбулентностью, неопределенностью и слабой экономической активностью, имели серьезные последствия для страхового сектора. Эти изменения заставили страховые компании переосмыслить способы ведения бизнеса и взаимодействия с клиентами. Кроме того, потребность в цифровом взаимодействии и улучшенном управлении рисками для личного пользования и здоровья привела к увеличению инвестиций в цифровые и аналитические решения. В результате прогнозировался рост рынка на протяжении всего периода исследования.
- Надежность и безопасность данных являются серьезными проблемами из-за увеличения количества подключений и удаленной доступности. Опасения по поводу того, что злоумышленники получат доступ к личным данным, очень высоки. Исторически сложилось так, что страховые компании не тратили значительных средств на инфраструктуру, поэтому приобретение и обслуживание дорогостоящего программного обеспечения безопасности будет препятствовать росту рынка страховой аналитики.
Тенденции рынка страховой аналитики
Возрастающие риски и мошеннические действия способствуют распространению страховой аналитики.
- Риски техногенных и стихийных бедствий регулярно выявляются и управляются в страховом секторе. Из-за этого неопределенного риска высока потребность в интегрированном управлении рисками, которое сочетает в себе знания, контроль и оптимизацию рутинных операций компании. Решения для страховой аналитики обеспечивают необходимое понимание для улучшения управления рисками на всех уровнях.
- 86% страховых компаний создают системы анализа страховых данных, чтобы обеспечить наиболее точные прогнозы на основе больших данных. Аналитика данных обеспечивает беспрецедентную креативность во всех категориях продуктов и корпоративных функциях. Например, вместо того, чтобы полагаться на внутренние источники данных, такие как записи об убытках, автострахование начало работать над поведенческой аналитикой и включать в свои исследования кредитные рейтинги кредитных бюро.
- Из-за ложных претензий страховые компании ежегодно несут огромные убытки. Страховщики полагают, что от 10% до 20% претензий являются мошенническими и что менее 20% мошеннических претензий обнаруживаются. Мошеннические действия, подозрительные претензии и модели поведения можно обнаружить с помощью прогнозной аналитики, включающей статистические модели для эффективного обнаружения мошенничества.
- ИИ для обнаружения мошенничества с претензиями весьма полезен, поскольку он может немедленно замечать закономерности, что позволяет им выявлять аномалии и подозрительные запросы в режиме реального времени. Предприятия используют ИИ, чтобы ускорить весь процесс страховых выплат и получить доступ к более совершенным средствам обнаружения мошенничества, не увеличивая штат сотрудников и не тратя больше денег.
- Скорость урегулирования претензий имеет решающее значение для определения эффективности работы страховой компании. Многие задачи, связанные с претензиями, выполняются быстро, а весь процесс урегулирования претензий упрощается после внедрения превосходных возможностей аналитики данных для обработки и анализа огромных наборов данных.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
В Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидается самый высокий рост
- Рынки страховой аналитики в Азиатско-Тихоокеанском регионе в первую очередь стимулируются растущим внедрением цифровой инфраструктуры из-за растущей потребности в клиентской и поведенческой аналитике, машинном обучении и разработке алгоритмов. Например, в Индии компания Max Life Insurance запустила аналитическое решение в режиме реального времени, позволяющее выявлять ложные медицинские заключения и предоставлять относительные оценки состояния здоровья клиента.
- Кроме того, население Азиатско-Тихоокеанского региона становится все более урбанизированным, что несет в себе все опасности для здоровья, связанные с более сидячим образом жизни. Этот сценарий побудит клиентов инвестировать в планы медицинского страхования. Таким образом, у страховщиков появляется огромная возможность охватить эту недавно появившуюся городскую толпу, а анализ данных может помочь изучить эту клиентскую базу, прежде чем выдавать им какую-либо страховку.
- Страховые компании в регионе инвестируют в автоматизацию процессов с прямой обработкой на внутренней стороне и цифровыми каналами распределения на внешней стороне. Например, Prudential сотрудничала с Google Cloud для создания решения для анализа данных. Благодаря этому партнерству решения в области защиты, здравоохранения и сбережений станут более простыми и доступными по всей Азии.
- В последние годы большинство рынков Азиатско-Тихоокеанского региона смягчили ограничения на иностранную собственность. Шесть из семи развивающихся рынков Азиатско-Тихоокеанского региона позволили иностранным инвесторам контролировать и владеть контрольным пакетом акций отечественных страховщиков.
- Законы и правила для страховщиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе постоянно развиваются. Эти нормативные улучшения были сосредоточены на защите держателей полисов, сохранении капитала и продвижении InsurTech, несмотря на различную степень развития в разных странах региона.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Обзор отрасли страховой аналитики
Страховые компании могут использовать анализ данных, чтобы больше узнать о поведении клиентов и предоставлять индивидуальные решения в соответствии с потребностями пользователей. Эти поставщики аналитики подписывают контракты с различными компаниями, чтобы помочь им с программным обеспечением и услугами в области информационных технологий. По мере того, как предприятия переходят на цифровые технологии, у них появляются более широкие возможности для расширения. Рынок страховой аналитики должен быть более сплоченным. Игроки склонны инвестировать в инновации своих продуктовых предложений, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности страховой отрасли.
В ноябре 2022 года страховая компания Groupama Biztostó в Венгрии начала использовать Microsoft Teams Phone для оптимизации общения и совместной работы, одновременно обеспечивая безопасность на уровне предприятия и сокращая расходы на телефонию на 70%. Благодаря этой новой технологии 1500 корпоративных агентов могут эффективно сотрудничать из любой точки мира, позволяя клиентам сразу же получать ответы на свои вопросы.
В октябре 2022 года Guidewire и One Inc объединились, чтобы предоставить страховщикам готовое к использованию совместное решение, которое ускорит предоставление беспрепятственных платежей для клиентов, аджастеров, агентов и поставщиков. Поскольку прогнозировалось, что страховая экосистема станет более сложной и ориентированной на потребителя, ожидалось, что эти аналитические партнерские решения дадут страховщикам гибкость в предоставлении услуг страхователям с помощью инноваций.
В октябре 2022 года компания LexisNexis Risk Solutions запустила реальный центр данных, основанный на точных технологиях передачи данных и превосходных обезличенных наборах данных от стратегических партнеров по обработке данных. Используя запатентованную технологию, сеть Gravitas Network предоставила исследователям доступ к обезличенным, клинически проверенным данным, которые можно было связать с непревзойденной точностью. Это позволило им быстро получить знания, необходимые для разработки эффективных и безопасных методов лечения наиболее необходимых пациентов.
Лидеры рынка страховой аналитики
-
IBM Corporation
-
LexisNexis Risk Solutions
-
Hexaware Technologies Limited
-
Guidewire Software Inc.
-
Applied Systems Inc.
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец
Новости рынка страховой аналитики
- Апрель 2023 г. Guidewire запустила решение Garmisch, предоставляющее разработчикам больше инструментов самообслуживания в облачной консоли Guidewire. Используя это решение, страховые компании могут легко создавать и внедрять безупречные цифровые процессы урегулирования убытков. Благодаря готовым к использованию соединителям для больших объемов данных с ведущих мировых платформ данных Garmisch сокращает время, необходимое организации для получения ценной информации.
- Февраль 2023 г. MS Amlin Insurance SE внедрила решение для анализа данных от Sapien. Sapiens IDITSuite — это отмеченная наградами комплексная модульная страховая платформа, основанная на технологиях. В сочетании с данными страховщика дает полезную информацию, которая улучшает выбор рисков во время андеррайтинга и снижает коэффициенты расходов по возмещению убытков. MS Amlin Insurance, скорее всего, сначала реализует эту концепцию во Франции, а затем выйдет на рынки Бельгии и Нидерландов.
- Ноябрь 2022 г. IBM пересмотрела свой центр бизнес-аналитики Enterprise, представив новые инструменты аналитики, которые помогут предприятиям преодолевать разрозненность данных и узкие места в аналитике, чтобы они могли быстро принимать решения на основе данных и справляться с непредвиденными сбоями. Новый IBM Analytics Content Hub должен был связать внутренних заинтересованных сторон с различными решениями BI для простого самообслуживания доступа к данным и улучшения поддержки конечных клиентов клиентов. Независимо от поставщика или местоположения данных, IBM Business Analytics Enterprise предложила решение для объединения инструментов аналитики в одном представлении.
Сегментация отрасли страховой аналитики
Insurance Analytics используется для оптимизации процедур расчета и оценки страховых рисков и вынесения суждений о страховых продуктах. Страховые брокеры и организации могут быстро анализировать расходы, используя инструменты и решения страховой аналитики, обеспечивать стабильные финансовые операции и ликвидность, а также отслеживать операционные расходы, например, связанные с продажами, маркетингом, операциями или обслуживанием клиентов.
Рынок страховой аналитики сегментирован по компонентам (инструменты и услуги), бизнес-приложениям (управление претензиями, управление рисками, оптимизация процессов, управление клиентами и персонализация), режиму развертывания (локальное и облачное), конечным пользователям (страховые компании, правительственные учреждения, сторонние администраторы, брокеры и консультанты) и география (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион и остальной мир).
Размеры рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении (доллары США).
| По компоненту | Инструмент |
| Услуги | |
| По бизнес-приложению (качественный анализ) | Управление претензиями |
| Управление рисками | |
| Оптимизация процесса | |
| Управление клиентами и персонализация | |
| По режиму развертывания | Локально |
| Облако | |
| Конечным пользователем | Страховые компании |
| Государственные органы | |
| Сторонние администраторы, брокеры и консультанты | |
| По географии | Северная Америка |
| Европа | |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | |
| Остальной мир |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка страховой аналитики
Каков текущий размер мирового рынка страховой аналитики?
Прогнозируется, что в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.) на мировом рынке страховой аналитики среднегодовой темп роста составит 15,90%.
Кто являются ключевыми игроками на мировом рынке страховой аналитики?
IBM Corporation, LexisNexis Risk Solutions, Hexaware Technologies Limited, Guidewire Software Inc., Applied Systems Inc. – основные компании, работающие на рынке страховой аналитики.
Какой регион является наиболее быстрорастущим на мировом рынке страховой аналитики?
По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста за прогнозируемый период (2024-2029 гг.).
Какой регион занимает наибольшую долю на мировом рынке страховой аналитики?
В 2024 году Северная Америка будет занимать наибольшую долю рынка мировой страховой аналитики.
Какие годы охватывает этот мировой рынок страховой аналитики?
В отчете рассматривается исторический размер мирового рынка страховой аналитики за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер мирового рынка страховой аналитики на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Наши самые продаваемые отчеты
Popular Information Technology Reports
Popular Technology, Media and Telecom Reports
Отчет об отрасли страховой аналитики
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке страховой аналитики в 2023 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ Insurance Analytics включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
