| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Размер Рынка (2024) | 5.76 Миллиардов долларов США |
| Размер Рынка (2029) | 13.24 Миллиардов долларов США |
| CAGR (2024 - 2029) | 14.40% |
| Концентрация Рынка | Терпимая |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка автоматизации склада в Европе
Объем европейского рынка автоматизации склада оценивается в 4,28 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 8,37 млрд долларов США к 2029 году, увеличиваясь в среднем на 14,40% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Кроме того, в то время как складские роботы получили огромное распространение, COVID-19, вероятно, значительно увеличит скорость развертывания. Вспышка COVID-19 побудила владельцев складов рассмотреть возможность ускорения сроков внедрения автоматизации и робототехники. Те, кто успешно внедрил автоматизацию, также продемонстрировали создание более безопасных рабочих мест за счет ограничения взаимодействия с работниками при одновременном повышении производительности для удовлетворения растущих потребностей электронной коммерции. Тысячи обычных магазинов закрыли свои двери из-за недавнего роста электронной коммерции.
- В Европе после пандемии ускорился рост автоматизации складов. Это связано с двумя взаимосвязанными тенденциями кажущимся неудержимым ростом электронной коммерции и постоянной нехваткой рабочей силы, приводящей к росту цен на рабочую силу. Рынок складских роботов в Европе обусловлен ростом количества складов и увеличением расходов на автоматизацию склада, ростом затрат на рабочую силу и доступностью масштабируемых технических решений.
- Что касается спроса и присутствия OEM-производителей и системных интеграторов, Германия является одной из ведущих стран в области автоматизации складов. OEM-производители широко представлены в Европе, с сильными позициями в Германии, Италии, Франции, Нидерландах и Испании. Центральная и Восточная Европа является быстрорастущим регионом внутри Европы, а Польша и Чешская Республика становятся логистическими центрами с многообещающим экономическим потенциалом. Однако планы по расширению и инвестициям были приостановлены из-за текущих геополитических обстоятельств, включая российско-украинский конфликт.
- Интернет вещей стимулирует развитие инвентаризации и автоматизации складов. Это способствует превращению склада в единую и скоординированную систему. Ожидается, что в 2021 году и в последующий период снижение затрат и усовершенствование датчиков Интернета вещей будут способствовать росту использования Интернета вещей на складах. Например, в мае 2020 года немецкая логистическая компания DHL заявила, что заключила партнерское соглашение с американской технологической компанией Cisco, чтобы внедрить IoT на трех крупных складских операциях по всей Европе.
- Тем не менее, автоматизация склада чрезвычайно полезна, когда речь идет о снижении общих бизнес-расходов и устранении ошибок при доставке продукции. Несмотря на преимущества, 80% складов по-прежнему управляются вручную без вспомогательной автоматизации, по данным DHL, известной 3PL-компании и крупного конечного пользователя технологий автоматизации склада. Кроме того, на конвейерные, сортировочные и склады с захватом и перемещением приходится 15% всех складов. Для сравнения, сегодня только 5% складов автоматизированы.
Тенденции рынка автоматизации складов в Европе
Автономные мобильные роботы (AMR) набирают популярность по всей Европе
- Две европейские разработки в области автоматизации склада включают в себя использование автономных роботов, способных перемещать заполненные полки, и обновление вилочных погрузчиков, чтобы помочь автоматизации в периоды пиковой нагрузки. Для передачи и принятия на себя действий, традиционно выполняемых мобильными роботами, могут использоваться конвейеры, ручные вилочные погрузчики, тележки и буксировочные устройства. Другие области применения включают упаковку, транспортировку и сортировку.
- Автономные мобильные роботы (AMR) в логистических приложениях по всей Европе вытесняют автоматические управляемые транспортные средства (AGV). AMR, в отличие от AGV, имеют более совершенные бортовые компьютеры, связанные с инерциальными измерительными блоками (IMU), лазерными сканирующими дальномерами, 2D и 3D цветными камерами и контроллерами двигателей. AMR также открывает новые возможности для управления запасами. Эти устройства теперь могут выполнять очистку запасов автономно по расписанию, определяемому складом, в сочетании с продуктами и оборудованием с RFID-метками.
- Например, британская компания Iconsys расширила свою деятельность в области автономных мобильных решений, выпустив iAM-R (Iconsys Autonomous Mobile Robot). Он предназначен для предоставления автономных роботизированных решений клиентам компании.
- В мае 2022 года компания Locus Robotics, номинант IFOY 2022 года и лидер в области автономных мобильных роботов (AMR) для складов фулфилмента, объявила о расширении своей складской линейки AMR. Эти новые форм-факторы присоединяются к роботу Locus Origin, образуя обширное семейство AMR, которые удовлетворяют весь спектр потребностей в перемещении продукции в современных центрах выполнения заказов и дистрибуции, от электронной коммерции, комплектации ящиков и поддонов до сценариев, требующих более крупных и тяжелых полезных нагрузок.
- В июне 2022 года на выставке LogiMAT в Штутгарте компания ek robotics, ведущий производитель и интегратор высокотехнологичных автоматизированных транспортных средств (AGV) для производственной и складской логистики, объявила о глобальном технологическом партнерстве с OTTO Motors, ведущим мировым разработчиком гибких и интеллектуальных автономных мобильных роботов (AMR). Клиенты в производственной и складской отраслях по всему миру получат выгоду от комбинации аппаратного обеспечения AGV и программного обеспечения AMR, предлагаемого двумя фирмами.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Широкое внедрение автоматизированных систем хранения и поиска (AS/RS) в автомобильном секторе
- В Европе базируются многие известные автомобильные бренды, в том числе Mercedes-Benz, Volvo, Aston Martin, Bentley, Porsche, Lamborghini, Ferrari и другие. Многочисленные предприятия по производству автомобилей в Германии, Франции и Великобритании в значительной степени полагаются на системы AS/RS, чтобы оставаться конкурентоспособными. Компания Exmac Automation, расположенная в Великобритании, предоставляет решения для хранения автомобилей Aston Martin, Bentley, Jaguar и IBC.
- Например, Industore, крупный поставщик решений AS/RS в Великобритании, предлагает широкий ассортимент продукции, используемой на складах, а также в небольших и больших складских помещениях. ExMac Automation, еще один ключевой игрок в AS/RS, поставляет автоматизированные крановые системы для хранения и извлечения (начиная от кранов большой грузоподъемности и стеллажей и заканчивая многоярусными складскими кранами) для различных отраслей промышленности по всей стране.
- Европейская комиссия поддерживает всемирную техническую гармонизацию и предлагает финансировать НИОКР, чтобы помочь автомобильной промышленности сохранить свою конкурентоспособность и технологическое лидерство. Кроме того, согласно исследованию ACEA, в Европейском Союзе на 1000 человек приходится 569 автомобилей. В Люксембурге самая высокая плотность автомобилей в ЕС (694 автомобиля на 1000 человек), а в Латвии самая низкая. По данным OICA, общий объем продаж легковых автомобилей в Европе в 2020 году достиг 14,16 миллиона.
- Ориентированный на спрос характер цепочки поставок автомобилей в Великобритании (в том числе растущий уровень кастомизации автомобиля) вынуждает OEM-поставщиков выбирать автоматизацию склада с большей гибкостью. Растущее внедрение систем AS/RS и автоматизации в процессе автомобилестроения, а также появление цифровых технологий и искусственного интеллекта являются одними из основных факторов, определяющих спрос на цифровизацию в автомобильном секторе Нидерландов.
- Кроме того, Германия является одним из крупнейших в мире пользователей автоматизированных систем транспортировки материалов. По данным Международной федерации робототехники (IFR), Германия имеет самую высокую плотность роботов (294 единицы на 10 000 работников), уступая Южной Корее и Японии. Эти факторы увеличат спрос на автоматизацию складов по всей Европе.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Обзор отрасли автоматизации складов в Европе
Европейский рынок автоматизации склада фрагментирован своей конкурентной средой. Dematic Group, Swisslog Holding AG и Swisslog Holding AG (KUKA AG), WITRON, Logistik + Informatik GmbH, SSI Schaefer AG, BEUMER Group GmbH & Co. KG, TGW Logistics Group GmbH и Jungheinrich AG являются одними из региональных конкурентов в этом секторе.
Эти основные конкуренты, занимающие значительную долю рынка, концентрируются на расширении своей потребительской базы в новых странах. Кроме того, участники рынка в секторе автоматизации складов используют основные стратегии, включая запуск продуктов, приобретение и сотрудничество. Ниже приведены некоторые из последних разработок:.
- Февраль 2022 г. — DHL Supply Chain развернула первую полностью автоматизированную логистическую систему для автомагазинов с роботизированным комплектованием заказов для омниканального аукциона 1-2-3.tv в Брауншвейге, Германия. Система Autostore была создана компанией Element Logic, занимающейся логистическими технологиями, и использует роботизированный комплект и программное решение для увеличения скорости обработки каждого заказа, повышения операционной эффективности и максимизации емкости склада.
- Ноябрь 2021 г. - Подразделение Honeywell Intelligrated Warehouse Automation объявило о планах по созданию нового испытательного центра передовых исследований и разработок (НИОКР) для удовлетворения растущего спроса на технологии, обеспечивающие более быстрые и точные цепочки поставок. Инженеры по аппаратному и программному обеспечению Honeywell смогут создавать, создавать прототипы и тестировать новые системы автоматизации склада, используемые логистическими компаниями на объекте.
Лидеры рынка автоматизации складов в Европе
-
Swisslog Holding AG (KUKA AG)
-
WITRON Logistik + Informatik GmbH
-
SSI Schaefer AG
-
BEUMER Group GmbH & Co. KG
-
TGW Logistics Group GmbH
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец
Новости рынка автоматизации складов в Европе
- Май 2022 г. - Lineage расширила свой полностью автоматизированный склад в Питерборо, добавив 45 000 мест для поддонов, в результате чего его общая вместимость составила примерно 71 000 поддонов. Дополнительный склад создает критически важный юго-восточный суперхаб, который будет поддерживать клиентов розничной торговли и общественного питания с конкретными потребностями цепочки поставок.
- Июль 2021 г. - Компания ABB объявила о приобретении ASTI Mobile Robotics Group (ASTI), ведущего мирового производителя автономных мобильных роботов (AMR) с широким портфелем продуктов, поддерживаемых пакетом программного обеспечения компании. Предложения ABB в области робототехники и автоматизации будут расширены благодаря приобретению, что сделает ее единственным бизнесом, предлагающим полный портфель решений для гибкой автоматизации следующего поколения.
Сегментация отрасли автоматизации складов в Европе
Исследование европейского рынка автоматизации склада включает в себя сегментацию по компонентам, в которой анализируются подсегменты аппаратного обеспечения (AGV/AMR, AS/AR, комплектация деталей и т.д.), программного обеспечения (системы управления складом, системы управления складом) и услуг (дополнительные услуги, техническое обслуживание и т.д.).
Кроме того, склады и центры выполнения заказов выполняют операции для конечных пользователей, такие как продукты питания и напитки, почта и посылки, одежда, товары общего назначения и производство, и это лишь некоторые из них. Обрабатывающая промышленность в основном включает автомобильную, электронную и фармацевтическую отрасли. В исследовании также представлено влияние COVID-19 на исследуемый рынок.
Компонент
| Аппаратное обеспечение | Мобильные роботы (AGV, AMR) |
| Автоматизированные системы хранения и поиска (AS/RS) | |
| Автоматизированные конвейерные и сортировочные системы | |
| Системы депаллетизации/паллетизации | |
| Автоматическая идентификация и сбор данных (AIDC) | |
| Роботы для сбора предметов | |
| Программное обеспечение (Системы управления складом (WMS), Системы управления складом (WES)) | |
| Услуги (услуги с добавленной стоимостью, техническое обслуживание и т. д.) |
Конечный пользователь
| Продукты питания и напитки (включая производственные мощности и распределительные центры) |
| Почта и посылка |
| Продукты питания |
| Общие товары |
| Одежда |
| Производство (долговечное и недолговечное) |
| Другие отрасли конечных пользователей |
Страна
| Великобритания |
| Германия |
| Франция |
| Остальная Европа |
| Компонент | Аппаратное обеспечение | Мобильные роботы (AGV, AMR) |
| Автоматизированные системы хранения и поиска (AS/RS) | ||
| Автоматизированные конвейерные и сортировочные системы | ||
| Системы депаллетизации/паллетизации | ||
| Автоматическая идентификация и сбор данных (AIDC) | ||
| Роботы для сбора предметов | ||
| Программное обеспечение (Системы управления складом (WMS), Системы управления складом (WES)) | ||
| Услуги (услуги с добавленной стоимостью, техническое обслуживание и т. д.) | ||
| Конечный пользователь | Продукты питания и напитки (включая производственные мощности и распределительные центры) | |
| Почта и посылка | ||
| Продукты питания | ||
| Общие товары | ||
| Одежда | ||
| Производство (долговечное и недолговечное) | ||
| Другие отрасли конечных пользователей | ||
| Страна | Великобритания | |
| Германия | ||
| Франция | ||
| Остальная Европа |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Часто задаваемые вопросы об исследованиях рынка автоматизации склада в Европе
Насколько велик рынок автоматизации склада в Европе?
Ожидается, что объем европейского рынка автоматизации склада достигнет 4,28 млрд долларов США в 2024 году и будет расти со среднегодовым темпом роста 14,40% и достигнет 8,37 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий объем рынка автоматизации склада в Европе?
Ожидается, что в 2024 году объем европейского рынка автоматизации склада достигнет 4,28 млрд долларов США.
Кто является ключевыми игроками на европейском рынке автоматизации складов?
Swisslog Holding AG (KUKA AG), WITRON Logistik + Informatik GmbH, SSI Schaefer AG, BEUMER Group GmbH & Co. KG, TGW Logistics Group GmbH являются основными компаниями, работающими на европейском рынке автоматизации склада.
Какие годы охватывает этот европейский рынок автоматизации склада и каков был объем рынка в 2023 году?
В 2023 году объем европейского рынка автоматизации склада оценивался в 3,74 млрд долларов США. Отчет охватывает исторический объем рынка автоматизации склада в Европе за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка автоматизации складов в Европе на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Последнее обновление страницы:
Отчет об автоматизации складов в Европе
Статистические данные по доле рынка, размеру и темпам роста выручки в Европе в 2024 году, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ Europe Warehouse Automation включает в себя прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.
