Анализ размера и доли рынка автоматизации логистики - тенденции роста и прогнозы (2023 - 2028 гг.)

Рынок программного обеспечения для автоматизации логистики сегментирован по рынку автоматизации склада (по компонентам (аппаратное обеспечение (мобильные роботы (AGV, AMR), автоматизированные системы хранения и поиска (AS/RS), автоматизированные системы сортировки, системы разгрузки/укладки на поддоны, конвейерные системы, автоматическая идентификация и сбор данных (AIDC), комплектация заказов), программное обеспечение и услуги), по отраслям конечных пользователей (продукты питания и напитки, почта и посылки, бакалея, товары общего назначения, одежда, производство), по географии (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка) и рынок автоматизации транспорта). Размеры рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении в миллиардах долларов США для всех сегментов.

Объем рынка автоматизации логистики

Однопользовательская лицензия
Командная лицензия
Корпоративная лицензия
Забронировать До
Обзор рынка автоматизации логистики
share button
Период исследования 2018 - 2028
Размер рынка (2023) USD 68.46 млрд долларов США
Размер рынка (2028) USD 109.76 млрд долларов США
CAGR(2023 - 2028) 9.90 %
Самый Быстрорастущий Рынок Азиатско-Тихоокеанский регион
Самый Большой Рынок Азиатско-Тихоокеанский регион

Основные игроки

Основные игроки рынка автоматизации логистики

*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке

Как мы можем помочь?

Однопользовательская лицензия

OFF

Командная лицензия

OFF

Корпоративная лицензия

OFF
Забронировать До

Анализ рынка автоматизации логистики

Объем рынка автоматизации логистики оценивается в 68.46 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 109.76 млрд долларов США к 2028 году, а среднегодовой темп роста составит 9.90% в течение прогнозируемого периода (2023-2028 гг.).

Автоматизацией в логистике называют использование техники, систем управления и программного обеспечения для повышения эффективности операций. Обычно это относится к процессам, выполняемым на складе или в распределительном центре, что требует минимального вмешательства человека. Некоторые из преимуществ автоматизации логистики включают улучшенное обслуживание клиентов, масштабируемость и скорость, организационный контроль и сокращение ошибок.

  • Рост индустрии электронной коммерции и потребность в эффективном складировании и управлении запасами во всем мире являются движущей силой рынка. Например, по данным Бюро переписи населения Министерства торговли, розничные продажи электронной коммерции в США за второй квартал 2022 года составили 257,3 млрд долларов США, что на 2,7% больше, чем в первом квартале 2022 года. Более того, по данным IBEF, ожидается, что индийский рынок электронной коммерции вырастет с 38,5 млрд долларов США в 2017 году до 200 млрд долларов США к 2026 году.
  • Автоматизация складов обеспечивает превосходное удобство в отношении сокращения затрат для всего бизнеса и помогает свести к минимуму мельчайшие ошибки при поставках продукции. По данным Dalsey, Hillblom и Lynn, известной 3PL-компании и значительного конечного пользователя решений для автоматизации склада, около 80% складов все еще работают без поддержки автоматизации, несмотря на преимущества. Кроме того, склады, в которых используются сортировщики, конвейеры и решения для захвата и размещения, а также другое оборудование (не обязательно автоматизированное), составляют 15% от общего количества складов. Напротив, только 5% существующих складов автоматизированы.
  • По данным Bank of America, к 2025 году 45% всего производства, вероятно, будет выполняться роботизированными технологиями. Следуя этой тенденции, крупные фирмы, такие как Raymond Limited (индийская текстильная компания) и Foxconn Technology (китайский поставщик крупных производителей технологий, таких как Samsung), заменили (или планируют заменить) 10 000 и 60 000 рабочих соответственно, внедрив автоматизированные технологии на своих заводах. Эти факторы напрямую повлияли на растущее внедрение складской робототехники.
  • Из-за высоких первоначальных затрат длительная продолжительность достижения окупаемости инвестиций ограничивает массовое внедрение решений по автоматизации. Развивающиеся страны, такие как Китай и Индия, являются представителями трудоемких форматов. При низких затратах инвестиции в миллион долларов на единую систему с дополнительным обучением персонала сдерживают то же самое. Вопросы, связанные с затратами и окупаемостью инвестиций (ROI), также влияют на инвестиции нескольких малых и средних предприятий (SMB). Они медленно внедряют робототехнику, по словам Нэнси Грин Ли, профессора Технологического института Джорджии в финансируемом Национальным научным фондом проекте под названием Рабочие, фирмы и отрасли в робототехнике.
  • Пандемия COVID-19 заставила операторов складов рассмотреть возможность ускорения сроков внедрения автоматизации и робототехники. Те, кто успешно развернулся, также описали создание более безопасных рабочих мест за счет сокращения взаимодействия между работниками за счет одновременного повышения производительности для удовлетворения растущих потребностей в электронной коммерции.

Ожидается, что мобильные роботы (AGV и AMR) станут свидетелями значительного роста

  • Основное применение логистических роботов - это использование мобильных AGV (автоматизированных управляемых транспортных средств) на складах и складах для транспортировки грузов. Эти роботы работают по заранее определенным путям, перемещая продукты для транспортировки и хранения. AGV играют важную роль в снижении затрат на логистику и оптимизации цепочки поставок.
  • AGV также используются для пополнения запасов и комплектации для входящей и исходящей обработки. Например, AGV перевозят товарно-материальные комплексы из мест приема в места хранения или места долгосрочного хранения в места предварительного сбора для пополнения запасов. Перемещение запасов с долгосрочного хранения в места предварительной комплектации обеспечивает достаточный доступ к запасам для сборщиков, что делает процесс комплектации заказов более эффективным.
  • Вендоры на исследуемом рынке постоянно внедряют инновации и запускают новые AGV и AMR для складского сегмента операций, включая логистику. Например, в апреле 2021 года JBT представила свой складской морозильник AGV, который может работать при различных температурах, от -10 ° F до 110 oF, предлагая грузоподъемность 2,500 фунтов. Транспортное средство с автоматическим управлением (AGV) оснащено трехступенчатой гидравлической мачтой со встроенным боковым смещением и наклоном. Кроме того, он обеспечивает различную высоту подъема, от 357 дюймов (или меньше) до верхней части вил до 422 дюймов.
  • Кроме того, автопроизводители увеличивают объемы производства и отгрузки, что указывает на использование AGV и AMR. Например, по данным BMW, в 2022 году Bayerische Motoren Werke AG (BMW) отгрузила более 2,5 миллионов автомобилей по всему миру, включая автомобили брендов BMW, MINI и Rolls-Royce, клиентам по всему миру, и в этом году все отрасли столкнулись с препятствиями из-за узких мест в поставках, пандемических блокировок в Китае и других.
  • В марте 2022 года поставщик автономных мобильных роботов (AMR) Locus Robotics расширил свою линейку складских AMR с помощью Locus Vector и Locus Max. Locus Vector — это компактный AMR со всенаправленной мобильностью и надежной грузоподъемностью. Locus Max AMR обладает большой грузоподъемностью и повышенной гибкостью для промышленных и погрузочно-разгрузочных работ. LocusBots могут быть добавлены к существующим и новым рабочим процессам, что позволяет масштабировать операции и адаптироваться к меняющимся требованиям рынка.
Рынок автоматизации логистики глобальные автомобильные поставки BMW Group в тысячах, 2009 - 2022 гг.

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет крупнейшим рынком

  • Азиатско-Тихоокеанский рынок автоматизации склада быстро расширяется из-за растущего числа отраслей в регионе и их интеграции с автоматизацией для повышения рентабельности инвестиций. Ожидается, что с ростом внедрения роботов, расширением электронной коммерции и строительством новых складов рынок автоматизации складов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет доминировать.
  • Китай, одна из крупнейших экономик мира, является важным поставщиком складских роботов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в автомобильном, производственном секторах и секторах электронной коммерции. В результате этого рынок растет. Согласно последнему статистическому ежегоднику IFR World Robotics, Китай достиг плотности роботов в 322 единицы на 10 000 рабочих в обрабатывающей промышленности, а в 2021 году страна заняла 5-е место в мире.
  • В Японии Новая стратегия роботов направлена на то, чтобы сделать страну ведущим центром инноваций в области робототехники. Правительство Японии уже внесло более 930,5 млн долларов США в 2022 году (по данным IFR). План действий по производству и обслуживанию включает в себя такие инициативы, как автономное вождение, передовая воздушная мобильность и создание интегрированных технологий, которые, как ожидается, лягут в основу следующего поколения роботов и искусственного интеллекта. Кроме того, согласно IFR, бюджет в размере 440 миллионов долларов США был выделен на проекты, связанные с робототехникой, в рамках Программы исследований и разработок Moonshot на пять лет с 2020 по 2025 год.
  • Устойчивый сектор электронной коммерции в Индии также значительно стимулирует рост рынка. По данным India Brand Equity Foundation (IBEF), ожидается, что рынок электронной коммерции Индии достигнет 111 миллиардов долларов США к 2024 году и 200 миллиардов долларов США к 2026 году. После Китая и США в 2020 году Индия занимала третье место по количеству онлайн-покупателей в 140 миллионов человек. Увеличение использования смартфонов и Интернета является основным фактором роста отрасли. Программа Цифровая Индия значительно увеличила количество подключений к Интернету в 2021 году, достигнув 830 миллионов. Несколько правительственных мер помогли ускорить этот рост. Правительство Индии разрешило 100% ПИИ (прямые иностранные инвестиции) в электронную коммерцию B2B. Кроме того, 100% ПИИ разрешены по автоматическому маршруту в рыночной модели электронной коммерции.
  • Например, гигант электронной коммерции Amazon, который инвестировал 5 миллиардов долларов США в индийский рынок, инвестирует в автоматизированные склады по всей Индии. Amazon является одной из первых компаний в Индии, которые экспериментировали с робототехникой и внедрили ее на своих складах. Его робот Kiva участвует в процессе комплектации и упаковки на больших складах. Кроме того, в июне 2022 года Amazon анонсировала своего первого автономного мобильного робота, направленного на снижение нагрузки на складских работников. Автономный робот по имени Porteus перемещается по объектам Amazon, используя передовые технологии безопасности, восприятия и навигации, разработанные Amazon. Кроме того, с ростом инвестиций в сектор FMCG в Индии растет спрос на рынок автоматизации склада.
Рынок автоматизации логистики - темпы роста по регионам

Обзор отрасли автоматизации логистики

Рынок автоматизации логистики включает в себя несколько глобальных игроков, борющихся за внимание в довольно конкурентном рыночном пространстве. Рынок включает в себя давних устоявшихся игроков, в том числе Honeywell, Swisslog, Daifuku и Schaefer. Эти игроки вложили значительные средства в продукцию и производственные предприятия. Хотя новые игроки рынка требуют умеренных инвестиций, они могут поддерживать себя только за счет мощных конкурентных стратегий.

Кроме того, инновации в продуктах также могут работать в пользу новых игроков, поскольку они могут быть нацелены на новые и менее изученные области применения для дальнейшего расширения своего присутствия на рынке. Поскольку рынок создает умеренные барьеры для входа для новых игроков, несколько новых участников, поддерживаемых венчурными капиталистами, смогли набрать обороты на рынке, усилив рыночную конкуренцию.

В марте 2023 года Dematic предоставила самые современные технологии автоматизации для нового логистического объекта KION. KION Group, вероятно, будет использовать это предприятие для доставки запасных частей по всей Европе. Цель состоит в том, чтобы сделать доставку клиентам более эффективной. Dematic планирует развернуть высокодинамичный Dematic Multishuttle со 110 000 мест для хранения и 150 шаттлов для автоматического хранения и поиска.

В марте 2023 года была выпущена роботизированная система хранения и поиска товаров CarryPickmobile от Swisslog. Новая, обновленная роботизированная платформа CarryPickmobile обеспечивает гораздо более высокую скорость работы. Мобильные роботы также используют революционный подъемный поворотный стол, который позволяет им поворачивать стеллаж или удерживать стеллаж в неподвижном состоянии во время его вращения, обеспечивая более быстрые и адаптируемые процессы хранения и выбора для решений по доставке товаров человеку.

Лидеры рынка автоматизации логистики

  1. Dematic Group (Kion Group AG)

  2. Daifuku Co. Limited

  3. Swisslog Holding AG (KUKA AG)

  4. Honeywell International Inc.

  5. Jungheinrich AG

*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке

Концентрация рынка автоматизации логистики
bookmark Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF

Новости рынка автоматизации логистики

  • Апрель 2023 TGW Logistics Group объявила о предложении новых и существующих инновационных панелей визуализации для клиентов для оптимизации производительности системы внутренней логистики. С помощью этого дашборда можно объединять, анализировать и обрабатывать графически данные из множества различных программных источников от мониторинга товаров на складе до сортировщиков и сканеров.
  • Март 2023 На выставке LogiMAT 2023 компания KNAPP AG разработала инновационную робототехнику для автоматизации и цифровизации. Ожидается, что его роботизированные решения помогут снизить затраты в логистических процессах при одновременном увеличении пропускной способности. Компания называет этот новый, перспективный подход нулевым выполнением.

Отчет о рынке автоматизации логистики - Содержание

  1. 1. ВВЕДЕНИЕ

    1. 1.1 Допущения исследования и определение рынка

      1. 1.2 Объем исследования

      2. 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

        1. 3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ

          1. 4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

            1. 4.1 Обзор рынка

              1. 4.2 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера

                1. 4.2.1 Рыночная власть поставщиков

                  1. 4.2.2 Переговорная сила покупателей

                    1. 4.2.3 Угроза новых участников

                      1. 4.2.4 Угроза замещающих продуктов и услуг

                        1. 4.2.5 Интенсивность конкурентного соперничества

                        2. 4.3 Анализ цепочки создания стоимости в отрасли

                          1. 4.4 Оценка влияния COVID-19 на рынок

                          2. 5. ДИНАМИКА РЫНКА

                            1. 5.1 Драйверы рынка

                              1. 5.1.1 Экспоненциальный рост индустрии электронной коммерции и ожиданий клиентов

                                1. 5.1.2 Рост сложности производства и доступности технологий

                                  1. 5.1.3 Повышение эффективности и безопасности рабочей силы

                                  2. 5.2 Проблемы рынка

                                    1. 5.2.1 Высокие капитальные вложения

                                  3. 6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

                                    1. 6.1 Рынок автоматизации складов

                                      1. 6.1.1 По компоненту

                                        1. 6.1.1.1 Аппаратное обеспечение

                                          1. 6.1.1.1.1 Мобильные роботы (AGV, AMR)

                                            1. 6.1.1.1.2 Автоматизированные системы хранения и поиска (AS/RS)

                                              1. 6.1.1.1.3 Автоматизированные сортировочные системы

                                                1. 6.1.1.1.4 Системы депаллетизации/паллетизации

                                                  1. 6.1.1.1.5 Конвейерные системы

                                                    1. 6.1.1.1.6 Автоматическая идентификация и сбор данных (AIDC)

                                                      1. 6.1.1.1.7 Сбор заказов

                                                      2. 6.1.1.2 Программное обеспечение

                                                        1. 6.1.1.3 Услуги

                                                        2. 6.1.2 По отраслям конечных пользователей

                                                          1. 6.1.2.1 Еда и напитки

                                                            1. 6.1.2.2 Почта и посылка

                                                              1. 6.1.2.3 Продукты питания

                                                                1. 6.1.2.4 Общие товары

                                                                  1. 6.1.2.5 Одежда

                                                                    1. 6.1.2.6 Производство

                                                                      1. 6.1.2.7 Другие отрасли конечных пользователей

                                                                      2. 6.1.3 По географии

                                                                        1. 6.1.3.1 Северная Америка

                                                                          1. 6.1.3.2 Европа

                                                                            1. 6.1.3.3 Азиатско-Тихоокеанский регион

                                                                              1. 6.1.3.4 Латинская Америка

                                                                                1. 6.1.3.5 Ближний Восток и Африка

                                                                              2. 6.2 Глобальный рыночный сценарий автоматизации транспорта

                                                                                1. 6.3 Другие сценарии глобального рынка автоматизации транспорта

                                                                                2. 7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

                                                                                  1. 7.1 Профили компании

                                                                                    1. 7.1.1 Dematic Corp. (Kion Group AG)

                                                                                      1. 7.1.2 Daifuku Co. Limited

                                                                                        1. 7.1.3 Swisslog Holding AG (KUKA AG)

                                                                                          1. 7.1.4 Honeywell International Inc.

                                                                                            1. 7.1.5 Jungheinrich AG

                                                                                              1. 7.1.6 Murata Machinery Ltd

                                                                                                1. 7.1.7 Knapp AG

                                                                                                  1. 7.1.8 TGW Logistics Group GmbH

                                                                                                    1. 7.1.9 Kardex Group

                                                                                                      1. 7.1.10 Mecalux SA

                                                                                                        1. 7.1.11 Beumer Group GmbH & Co. KG

                                                                                                          1. 7.1.12 SSI Schaefer AG

                                                                                                            1. 7.1.13 Vanderlande Industries BV

                                                                                                              1. 7.1.14 WITRON Logistik

                                                                                                                1. 7.1.15 Oracle Corporation

                                                                                                                  1. 7.1.16 One Network Enterprises Inc.

                                                                                                                    1. 7.1.17 SAP SE

                                                                                                                    2. 7.2 Анализ доли рынка поставщиков

                                                                                                                    3. 8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

                                                                                                                      1. 9. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЙ РОСТ

                                                                                                                        **При наличии свободных мест
                                                                                                                        bookmark Вы можете приобрести части этого отчета. Проверьте цены для конкретных разделов
                                                                                                                        Получить разбивку цен прямо сейчас

                                                                                                                        Сегментация отрасли автоматизации логистики

                                                                                                                        Автоматизация логистики — это использование таких технологий, как машины и логистическое программное обеспечение, для повышения эффективности логистических процессов от закупок до производства, управления запасами, распределения, обслуживания клиентов и восстановления.

                                                                                                                        Исследование рынка делит рынок на автоматизацию склада, автоматизацию транспортировки и другие типы. Размер рынка был проанализирован путем оценки отдельных рынков для этих типов. Кроме того, рынок автоматизации склада изучается на основе компонентов, конечных пользователей и географии (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка). В зависимости от компонентов рынок автоматизации склада был классифицирован на оборудование, программное обеспечение и услуги. Аппаратный сегмент включает в себя мобильных роботов (AGV, AMR), автоматизированные системы хранения и поиска (AS/RS), автоматизированные системы сортировки, системы разгрузки и укладки на поддоны, конвейерные системы, автоматическую идентификацию и сбор данных (AIDC) и комплектацию заказов, в то время как сегмент программного обеспечения включает системы управления складом и системы управления складом.

                                                                                                                        Исследование также отслеживает анализ рынка в нескольких отраслях конечных пользователей, таких как продукты питания и напитки, почта и посылки, бакалея, товары общего назначения, одежда, производство и другие. В исследовании также отслеживаются ключевые параметры рынка, основные факторы, влияющие на рост, и основные поставщики, работающие в отрасли в нескольких регионах, таких как Северная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа, Ближний Восток и Африка, а также Латинская Америка. Это подтверждает рыночные оценки и темпы роста в течение прогнозируемого периода. В исследовании также анализируется общее влияние COVID-19 на экосистему. Размеры рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении в миллиардах долларов США для всех сегментов.

                                                                                                                        Рынок автоматизации складов
                                                                                                                        По компоненту
                                                                                                                        Аппаратное обеспечение
                                                                                                                        Мобильные роботы (AGV, AMR)
                                                                                                                        Автоматизированные системы хранения и поиска (AS/RS)
                                                                                                                        Автоматизированные сортировочные системы
                                                                                                                        Системы депаллетизации/паллетизации
                                                                                                                        Конвейерные системы
                                                                                                                        Автоматическая идентификация и сбор данных (AIDC)
                                                                                                                        Сбор заказов
                                                                                                                        Программное обеспечение
                                                                                                                        Услуги
                                                                                                                        По отраслям конечных пользователей
                                                                                                                        Еда и напитки
                                                                                                                        Почта и посылка
                                                                                                                        Продукты питания
                                                                                                                        Общие товары
                                                                                                                        Одежда
                                                                                                                        Производство
                                                                                                                        Другие отрасли конечных пользователей
                                                                                                                        По географии
                                                                                                                        Северная Америка
                                                                                                                        Европа
                                                                                                                        Азиатско-Тихоокеанский регион
                                                                                                                        Латинская Америка
                                                                                                                        Ближний Восток и Африка
                                                                                                                        Глобальный рыночный сценарий автоматизации транспорта
                                                                                                                        Другие сценарии глобального рынка автоматизации транспорта

                                                                                                                        Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка автоматизации логистики

                                                                                                                        Ожидается, что объем рынка автоматизации логистики достигнет 68.46 млрд долларов США в 2023 году и будет расти в среднем на 9.90% и достигнет 109.76 млрд долларов США к 2028 году.

                                                                                                                        Ожидается, что в 2023 году объем рынка автоматизации логистики достигнет 68.46 млрд долларов США.

                                                                                                                        Dematic Group (Kion Group AG), Daifuku Co. Limited, Swisslog Holding AG (KUKA AG), Honeywell International Inc., Jungheinrich AG являются крупнейшими компаниями, работающими на рынке автоматизации логистики.

                                                                                                                        По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода (2023–2028 гг.).

                                                                                                                        В 2023 году на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится наибольшая доля рынка автоматизации логистики.

                                                                                                                        Отраслевой отчет по автоматизации логистики

                                                                                                                        Статистические данные о доле, размере и темпах роста выручки рынка автоматизации логистики в 2023 году, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ автоматизации логистики включает прогноз рынка до 2028 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF.

                                                                                                                        close-icon
                                                                                                                        80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?

                                                                                                                        Пожалуйста, введите действительный идентификатор электронной почты

                                                                                                                        Пожалуйста, введите действительное сообщение!

                                                                                                                        Анализ размера и доли рынка автоматизации логистики - тенденции роста и прогнозы (2023 - 2028 гг.)