Размер и доля рынка 5G
Обзор рынка
| Период исследования | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Размер Рынка (2025) | 3.20 Миллиардов долларов США |
| Размер Рынка (2030) | 13.40 Миллиардов долларов США |
| Темп роста (2025 - 2030) | 33.17% CAGR |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация Рынка | Средний |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0. |
|
Анализ рынка 5G от Mordor Intelligence
Ожидается, что индустрия рынка 5G в авиации будет расти с 3,20 млрд долларов США в 2025 году до 13,40 млрд долларов США к 2030 году с годовым темпом роста 33,17% в течение прогнозируемого периода (2025-2030).
Размер рынка 5G в авиации составил 3,2 млрд долларов США в 2025 году и, согласно прогнозам, достигнет 13,4 млрд долларов США к 2030 году, что отражает годовой темп роста 33,17%. Этот стремительный рост подчеркивает, как 5G преобразует каждый уровень авиации - от пассажирского подключения и предиктивного обслуживания до управления воздушным движением на основе данных. Растущие ожидания путешественников относительно бесшовного широкополосного доступа в полете, программы цифровизации аэропортов и потребность в аналитике в реальном времени для воздушных судов и наземных активов сходятся воедино, стимулируя внедрение. Растущий отложенный спрос на модернизацию подключенных воздушных судов, расширение коридоров для дронов и перспектива сокращения задержек для критически важных для безопасности соединений добавляют дополнительный импульс рынку 5G в авиации. Северная Америка в настоящее время лидирует в развертывании благодаря зрелым телекоммуникационным сетям и поддерживающему регулированию, однако Азиатско-Тихоокеанский регион быстро догоняет общие темпы роста благодаря агрессивным инвестициям в инфраструктуру и флагманским проектам частных сетей в мегахабах.
Ключевые выводы отчета
- По типу подключения связь воздух-земля лидировала с 46% доли рынка 5G в авиации в 2024 году; прогнозируется, что связь воздух-воздух будет развиваться с годовым темпом роста 45% до 2030 года.
- По предложению услуги составили 38,5% от размера рынка 5G в авиации в 2024 году, в то время как программные решения готовы к самому быстрому годовому темпу роста 35% на том же горизонте.
- По применению платформы пассажирского опыта удерживали 52% доли выручки в 2024 году; прогнозируется, что операции дронов и городской воздушной мобильности будут расширяться с годовым темпом роста 47% до 2030 года.
- По модели развертывания частные сети составили 44% от размера рынка 5G в авиации в 2024 году и планируют сложный рост с годовым темпом роста 38% между 2025-2030 годами.
- По заинтересованным сторонам авиакомпании захватили 49% доли рынка 5G в авиации в 2024 году, тогда как поставщики аэронавигационных услуг находятся на пути к годовому темпу роста 36% до 2030 года.
- Регионально Северная Америка сохранила 37% рыночной доли в 2024 году; Азиатско-Тихоокеанский регион отражает общие темпы роста 33,18% до 2030 года.
Мировые тенденции и инсайты рынка 5G
Анализ воздействия драйверов
| Драйвер | (~) % воздействие на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Распространение спроса на IFEC | +5% | Глобальный; сильнейший в Северной Америке и Европе | Среднесрочный (2-4 года) |
| Программы цифровой трансформации аэропортов | +4.2% | Глобальный; плотный в АТЭС и на Ближнем Востоке | Среднесрочный (2-4 года) |
| IoT-датчики в авиации и граничные вычисления | +3.8% | Северная Америка, Европа, продвинутые хабы АТЭС | Краткосрочный (≤ 2 лет) |
| Национальные аукционы спектра 5G и испытательные полигоны | +3.5% | Глобальный; регулятивные различия по регионам | Среднесрочный (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Распространение спроса на IFEC
Семьдесят семь процентов пассажиров теперь оценивают бортовой Wi-Fi как решающий фактор при бронировании рейсов, превращая подключение в основной эталон обслуживания. Запуск Qatar Airways в 2024 году бортового Wi-Fi Starlink обеспечил пиковые скорости 500 Мбит/с, сузив технологический разрыв между салоном и наземным опытом. Специализированная для авиации сеть 5G от Gogo, запланированная на 2025 год, обещает стабильные средние скорости 25 Мбит/с для бизнес-джетов, возрастающие до всплесков 75-80 Мбит/с, изменяя развлечения в салоне и сотрудничество в реальном времени.
Программы цифровой трансформации аэропортов
Аэропорты переходят от фрагментированных устаревших систем к унифицированным платформам 5G, которые связывают тысячи датчиков, камер и портативных терминалов. Частная сеть аэропорта Франкфурт сокращает слепые зоны, вызванные металлическими планерами самолетов, и поддерживает безопасные точки продаж, автоматизированное отслеживание багажа и видеоаналитику в реальном времени, сокращая инциденты с неправильно обработанным багажом и задержки связи[2]NTT, "Frankfurt Airport Private 5G Case Study," ntt.com.
Быстрое расширение IoT-датчиков в авиации и граничных вычислений
Современный широкофюзеляжный самолет содержит до 5000 датчиков, которые генерируют 844 ТБ данных за каждый полет. В сочетании с тысячами аэропортовых устройств этот объем данных требует пропускной способности и сверхнизкой задержки 5G. Лаборатория живого аэропорта Университета Пердью связывает радиостанции Ericsson с платформой Saab Aerobahn, обеспечивая предиктивное обслуживание, которое сокращает расходы на техобслуживание на 30% и повышает ситуационную осведомленность для обнаружения дронов [1]Ericsson, "Purdue Airport Living Lab Press Release," ericsson.com.
Национальные аукционы спектра 5G и авиационные испытательные полигоны
Регуляторы создают инновационные зоны, которые позволяют авиакомпаниям и аэропортам тестировать продвинутые случаи использования 5G с защищенным спектром. Инициатива 5G Innovation Regions Великобритании поддерживает транспортные пилотные проекты в регионе Северо-Востока, в то время как Управление развития инфокоммуникационных медиа Сингапура объединилось с Airbus в коридорах полетов дронов, поддерживаемых выделенными слайсами 5G.
Анализ воздействия ограничений
| Ограничение | (~) % воздействие на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Высокие CAPEX для частных сетей | -4.5% | Глобальный; острее в развивающихся экономиках | Среднесрочный (2-4 года) |
| Препятствия кибербезопасности и сертификации безопасности | -3.8% | Глобальный; жестче в Северной Америке и ЕС | Краткосрочный (≤ 2 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Высокие CAPEX для развертывания частных сетей 5G
Установки 5G в масштабе аэропорта часто требуют затрат в размере 3-10 млн долларов США, покрывая защищенные радиостанции, оптоволоконную магистраль и сборы за доступ к спектру. Появляются альтернативные модели: бразильская Atech предлагает "УВД как услугу", позволяя поставщикам навигационных услуг использовать продвинутые инструменты управления трафиком без больших первоначальных затрат, достигая 40% экономии по сравнению с традиционными проектами.
Препятствия кибербезопасности и сертификации безопасности авиационного класса
Мандаты защиты радиовысотомеров иллюстрируют строгий путь утверждения. FAA требует модернизации полосно-пропускающих фильтров на подверженных флотах к апрелю 2025 года, добавляя 12-18 месяцев и 15-25% к типичным бюджетам развертывания. Поставщики, такие как Mercury Systems, ускоряют соответствие требованиям через миссионные компьютеры, выровненные по SOSA, которые сочетают 20-кратные выигрыши в обработке с сертифицируемым дизайном.
Сегментный анализ
По типу подключения: связь воздух-воздух переопределяет летные операции
Связь воздух-земля составила 46% от размера рынка 5G в авиации в 2024 году, получив выгоду от установленной башенной инфраструктуры и немедленных потребностей пассажирского обслуживания. Связь воздух-воздух, однако, ускоряется с годовым темпом роста 45%. Прямой обмен данными между воздушными судами исключает наземные ретрансляторы, сокращая задержку на 65% для сообщений предотвращения столкновений и обеспечивая групповой полет, оптимизированный по топливу. Гибридные контракты спутник-5G EchoStar с турецкой AJet и Delta Airlines показывают коммерческий аппетит к непрерывному покрытию, не зависящему от маршрута.
Переход к сетчатым сетям знаменует глубокий сдвиг в дизайне, заменяя радиально-лучевые потоки трафика динамическими одноранговыми связями. Испытания SESAR 5G-AirSky зафиксировали задержки менее 12 миллисекунд, подтверждая готовность к критически важному для безопасности обмену сообщениями
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По предложению: программные платформы стимулируют скорость инноваций
Сервисные контракты, охватывающие радиопланирование, развертывание и управляемые операции, составили 38,5% от доли рынка 5G в авиации в 2024 году. Тем не менее, доходы от программного обеспечения планируются с годовым темпом роста 35% до 2030 года, поскольку авиакомпании предпочитают виртуальные обновления заменам оборудования. Эмуляция стека протоколов 5G от Gogo позволяет инженерам тонко настраивать алгоритмы перед бортовой установкой, сохраняя капитал и ускоряя выпуск функций.
Инструменты граничных вычислений и нарезки сети позволяют создавать специализированные полосы для данных воздушного движения, отслеживания грузов или пассажирской потоковой передачи без физического дублирования сети. План эволюции CNS Eurocontrol 2024 прогнозирует 15-20% выигрыша в эффективности для ранних пользователей, которые принимают облачные услуги и автоматизацию с поддержкой ИИ.
По применению: городская воздушная мобильность появляется как катализатор роста
Платформы пассажирского опыта представляли 52% рынка 5G в авиации в 2024 году, отражая широко распространенные модернизации салонного Wi-Fi. Операции дронов и городской воздушной мобильности, однако, расширяются с годовым темпом роста 47%, поскольку регуляторы открывают коридоры малых высот. Сектор коммерческих дронов на пути к росту с 5,5 млрд долларов США в 2023 году до 17,7 млрд долларов США к 2032 году, полагаясь на 5G для команд за пределами визуальной линии видимости и телеметрии в реальном времени.
Строительство вертипортов нуждается в детерминированных связях для платформ управления беспилотным трафиком. Частная сеть международного аэропорта Гонконга поддерживает пилотные проекты "автомобиль-ко-всему" и IoT багажных роботов, показывая, как один слой 5G повышает удовлетворенность клиентов и сокращает операционные накладные расходы.
По модели развертывания: частные сети обеспечивают критическую инфраструктуру
Частные системы составили 44% от размера рынка 5G в авиации в 2024 году и прогнозируются к росту с годовым темпом роста 38%. Строгие пороги времени работы и безопасности авиации способствуют локальным основным сетям под контролем аэропорта или ПАНО. Развертывание Ericsson и Streamwide в аэропорту Шарль де Голль объединяет push-to-talk, видео и обмен сообщениями для 120 000 пользователей, заменяя лоскутное одеяло аналоговых радиостанций и контрактов публичной сотовой связи.
Переход от изолированных подсистем к платформенным архитектурам позволяет операторам связывать RFID багажные ленты, терминалы точек продаж и каналы видеонаблюдения в один слой оркестровки. Испытательный полигон Университета Пердью проверяет эти сценарии в живой среде, ускоряя сертификацию и снижая риски коммерческих развертываний.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По заинтересованным сторонам: ПАНО стимулируют управление воздушным пространством нового поколения
Авиакомпании удержали наибольшую долю выручки - 49% в 2024 году, монетизируя обновления пассажирского подключения и бортовую розничную торговлю. Поставщики аэронавигационных услуг, хотя и меньше сегодня, планируются с годовым темпом роста 36%, поскольку они поворачивают к облачным, сервис-ориентированным архитектурам. Дорожная карта Eurocontrol предвидит многоуровневое УВД, построенное на связях 5G и спутниковых, обеспечивающее предиктивное управление потоком и интеграцию беспилотников в самых загруженных коридорах Европы.
78 активных проектов SESAR, поддерживаемые 650 млн евро, включают пилотные проекты CNS-как-услуга, которые вырезают выделенные слайсы для трафика дронов малых высот без перегрузки устаревших каналов VHF. Ранние симуляции указывают на 15-20% выигрыши в пропускной способности и более четкое мониторинг соответствия для смешанных популяций воздушных судов.
Географический анализ
Северная Америка лидировала на рынке 5G в авиации с 37% долей в 2024 году, эквивалентной 1,18 млрд долларов США. FAA выделило 43,4 млн долларов США в 2025 году на исследования аэропортовых технологий, укрепляя обязательство государственного сектора к интегрированным испытательным полигонам 5G[3]Federal Aviation Administration, "FY 2025 Budget Highlights," faa. Коммерческий импульс также силен: планируемая общенациональная сеть 5G только для авиации от Gogo обновит более 250 башен и смешает лицензированный и нелицензированный спектр для устойчивого покрытия в полете.
Азиатско-Тихоокеанский регион соответствует более широкому годовому темпу роста 33,18%, поддерживаемый национальными развертываниями 5G и растущей мощностью центров обработки данных. Развертывание Китая и частная сеть международного аэропорта Гонконга демонстрируют позицию региона как лаборатории для подключенных наземных сервисных автомобилей и динамического распределения ресурсов. GSMA прогнозирует, что 5G вложит 130 млрд долларов США в региональную экономику к 2030 году, причем авиация захватит значимую долю.
Европа позиционирует себя как инновационный центр через координированные НИОКР и регулятивное выравнивание. Программа 5G Innovation Regions Великобритании засевает аэропортовые пилотные проекты, в то время как Исследовательская повестка дня EASA 2025 приоритизирует метрики производительности для наземного оборудования УВД и рамки сосуществования спектра, жизненно важные для развертывания 5G.
Конкурентная среда
Инновации и интеграция стимулируют успех на рынке
Конкуренция умеренная, но усиливающаяся, с телекоммуникационными поставщиками, специалистами по спутниковой связи и поставщиками IFEC, формирующими междисциплинарные альянсы. Ericsson сочетает лидерство в радиодоступе с знанием авиационной области от Saab в Университете Пердью, создавая панели управления трафиком в реальном времени и слияние датчиков ADS-B, которое повышает видимость наземного движения. Пакт того же поставщика со Streamwide в аэропорту Шарль де Голль устранил устаревшие радиосилосы, повысив сотрудничество работников среди 120 000 сотрудников.
Консолидация изменяет стратегические позиции. Приобретение Gogo компанией Satcom Direct в 2024 году за 375 млн долларов США объединяет наземные и спутниковые трубопроводы в единый стек подключения, диверсифицируя доходы в салоне, кабине и операциях. Starlink SpaceX вошел на арену через соглашения о Wi-Fi авиакомпаний, добавляя мощность LEO, которая бросает вызов действующим поставщикам спутниковой связи GEO.
Опыт сертификации является дифференциатором. Миссионный компьютер ROCK3 от Mercury Systems выравнивается с профилями SOSA, сокращая циклы утверждения авионики и укрепляя положение поставщика в критически важных для безопасности вычислениях.
Лидеры индустрии 5G
-
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
-
SK Telecom Co. Ltd
-
KT Corporation
-
Deutsche Telekom AG
-
Gogo LLC
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Последние отраслевые разработки
- Май 2025: Mercury Systems запустила миссионный компьютер ROCK3 с сертификацией безопасности, поддерживающий авионику с поддержкой 5G.
- Май 2025: Skyguide и ADB SAFEGATE объединились для модернизации операций швейцарских башен с электронными полетными полосами, готовыми к 5G.
- Апрель 2025: Transport Canada выпустил предупреждение безопасности, устанавливающее зоны исключения 5G в 35 аэропортах для смягчения помех радиовысотомерам.
- Март 2025: FAA обязало новые полосно-пропускающие фильтры RF для определенных воздушных судов MHI RJ для защиты высотомеров от сигналов 5G C-Band.
Охват глобального отчета по рынку 5G в авиации
Поставщики инфраструктуры и услуг 5G являются частью общего рынка 5G в авиации. Поставщики инфраструктуры включают поставщиков, предлагающих мобильные сверхширокополосные сети, поддерживающие будущий интернет, тогда как поставщики услуг предлагают операторские сети, облегчающие специфичные для конечного пользователя (авиация) приложения. Область исследования охватывает текущие тенденции и динамику рынка по сегментации типа подключения и региональной сегментации, влияющие на рынок 5G в авиации. Оценка влияния COVID-19 на рынок 5G в авиации также была включена в исследование.
Рынок 5G в авиации сегментирован по типу подключения (наземная связь, связь воздух-земля) и географии (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, остальной мир).
Размеры рынка и прогнозы предоставляются в терминах стоимости (млрд долларов США) для всех вышеуказанных сегментов.
| Наземная связь |
| Связь воздух-земля |
| Связь воздух-воздух |
| Аппаратное обеспечение |
| Программное обеспечение |
| Услуги |
| Пассажирский опыт | Бортовой Wi-Fi |
| AR/VR развлечения | |
| Аэропортовые операции | Отслеживание багажа и грузов |
| Умная безопасность и пограничный контроль | |
| Летные операции | Отслеживание рейсов в реальном времени |
| Телеметрия предиктивного обслуживания | |
| Операции дронов и городской воздушной мобильности |
| Публичные сети 5G |
| Частные сети 5G |
| Гибридные сети |
| Авиакомпании |
| Аэропорты |
| Поставщики МТО |
| ПАНО |
| OEM-производители |
| Пассажиры |
| Северная Америка | Соединенные Штаты | |
| Канада | ||
| Мексика | ||
| Южная Америка | Бразилия | |
| Аргентина | ||
| Остальная Южная Америка | ||
| Европа | Германия | |
| Великобритания | ||
| Франция | ||
| Италия | ||
| Испания | ||
| Россия | ||
| Остальная Европа | ||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | |
| Индия | ||
| Япония | ||
| Южная Корея | ||
| АСЕАН | ||
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | ||
| Ближний Восток и Африка | Ближний Восток | Саудовская Аравия |
| ОАЭ | ||
| Турция | ||
| Остальная часть Ближнего Востока | ||
| Африка | Южная Африка | |
| Нигерия | ||
| Остальная Африка | ||
| По типу подключения | Наземная связь | ||
| Связь воздух-земля | |||
| Связь воздух-воздух | |||
| По предложению | Аппаратное обеспечение | ||
| Программное обеспечение | |||
| Услуги | |||
| По применению | Пассажирский опыт | Бортовой Wi-Fi | |
| AR/VR развлечения | |||
| Аэропортовые операции | Отслеживание багажа и грузов | ||
| Умная безопасность и пограничный контроль | |||
| Летные операции | Отслеживание рейсов в реальном времени | ||
| Телеметрия предиктивного обслуживания | |||
| Операции дронов и городской воздушной мобильности | |||
| По модели развертывания | Публичные сети 5G | ||
| Частные сети 5G | |||
| Гибридные сети | |||
| По заинтересованным сторонам | Авиакомпании | ||
| Аэропорты | |||
| Поставщики МТО | |||
| ПАНО | |||
| OEM-производители | |||
| Пассажиры | |||
| По географии | Северная Америка | Соединенные Штаты | |
| Канада | |||
| Мексика | |||
| Южная Америка | Бразилия | ||
| Аргентина | |||
| Остальная Южная Америка | |||
| Европа | Германия | ||
| Великобритания | |||
| Франция | |||
| Италия | |||
| Испания | |||
| Россия | |||
| Остальная Европа | |||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | ||
| Индия | |||
| Япония | |||
| Южная Корея | |||
| АСЕАН | |||
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | |||
| Ближний Восток и Африка | Ближний Восток | Саудовская Аравия | |
| ОАЭ | |||
| Турция | |||
| Остальная часть Ближнего Востока | |||
| Африка | Южная Африка | ||
| Нигерия | |||
| Остальная Африка | |||
Ключевые вопросы, отвеченные в отчете
Какова текущая стоимость рынка 5G в авиации?
Размер рынка 5G в авиации составляет 3,2 млрд долларов США в 2025 году и прогнозируется к росту до 13,4 млрд долларов США к 2030 году.
Какой тип подключения расширяется быстрее всего?
Связь воздух-воздух возглавляет график роста с годовым темпом роста 45% между 2025-2030 годами, поддерживаемая прямым обменом данных между воздушными судами.
Почему частные сети 5G предпочитаются в аэропортах?
Они обеспечивают детерминированное покрытие, устойчивую безопасность и индивидуальную производительность, которую публичные сети не могут гарантировать для критически важных аэропортовых процессов.
Как 5G поддерживает операции городской воздушной мобильности?
Связи с низкой задержкой позволяют дронам и самолетам eVTOL летать за пределами визуальной линии видимости, в то время как нарезка сети выделяет специализированную пропускную способность для управления беспилотным трафиком.
Каковы основные препятствия для внедрения 5G в авиации?
Высокий первоначальный капитал для частной инфраструктуры и строгие временные рамки сертификации кибербезопасности-безопасности могут добавить 15-25% затрат и 12-18 месяцев к периодам развертывания.
Какой регион будет расти быстрее всего до 2030 года?
Азиатско-Тихоокеанский регион соответствует глобальному годовому темпу роста 33,18%, поскольку Китай, Сингапур и Гонконг ускоряют развертывания частных сетей и поддерживающее регулирование.
Последнее обновление страницы:
