Tamanho e Participação do Mercado de Medicamentos para Diabetes no Vietnã
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Tamanho do mercado no ano base (2025) | 216.16 Milhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2026) | 223.77 Milhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2031) | 266.14 Milhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2026 - 2031) | 3.52% CAGR |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Medicamentos para Diabetes no Vietnã por Mordor Intelligence
O tamanho do Mercado de Medicamentos para Diabetes no Vietnã em 2026 é estimado em USD 223,77 milhões, crescendo a partir do valor de 2025 de USD 216,16 milhões, com projeções para 2031 mostrando USD 266,14 milhões, crescendo a uma CAGR de 3,52% no período de 2026 a 2031.
O Vietnã efetivamente impediu a transmissão do surto de COVID-19 desde o início, sem registrar mortes por meses. Desde então, no entanto, a quarta onda do surto de COVID-19 causou devastação no Vietnã. De acordo com o Ministério da Saúde, o Vietnã enfrentou quatro ondas da epidemia de COVID-19 (MS).
A COVID-19 (doença por coronavírus) foi identificada como uma infecção viral altamente contagiosa causada pelo coronavírus-2 que produz síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2). O diabetes é um importante fator de risco para desfechos fatais da COVID-19. Pacientes com diabetes são vulneráveis a infecções devido à hiperglicemia, função imunológica comprometida, problemas vasculares e comorbidades como hipertensão, dislipidemia e doenças cardiovasculares. Além disso, a enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2) é um receptor de SARS-CoV-2 em humanos. Como resultado, os inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA) devem ser usados com cautela em indivíduos diabéticos. A gravidade e a mortalidade pela COVID-19 foram significativamente maiores em diabéticos do que em não diabéticos. Portanto, os diabéticos devem exercer cautela durante a epidemia de COVID-19.
A COVID-19 (doença por coronavírus) foi identificada como uma infecção viral altamente contagiosa causada pelo coronavírus-2 que produz síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2). O diabetes é um importante fator de risco para desfechos fatais da COVID-19. Pacientes com diabetes são vulneráveis a infecções devido à hiperglicemia, função imunológica comprometida, problemas vasculares e comorbidades como hipertensão, dislipidemia e doenças cardiovasculares. Além disso, a enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2) é um receptor de SARS-CoV-2 em humanos. Como resultado, os inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA) devem ser usados com cautela em indivíduos diabéticos. A gravidade e a mortalidade pela COVID-19 foram significativamente maiores em diabéticos do que em não diabéticos. Portanto, os diabéticos devem exercer cautela durante a epidemia de COVID-19.
Em termos de medicamentos, a categoria de insulina detém uma participação de mercado considerável. Mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo utilizam insulina, incluindo todas as pessoas com diabetes Tipo 1 e de 10% a 25% das pessoas com diabetes Tipo 2. A produção de insulina é extremamente sofisticada e há apenas alguns fabricantes de insulina no mercado. Como resultado, há uma acirrada rivalidade entre esses produtores, que se esforçam continuamente para satisfazer as demandas dos pacientes fornecendo insulina da mais alta qualidade.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Medicamentos para Diabetes no Vietnã
Os Antidiabéticos Orais Detêm a Maior Participação de Mercado no Ano Corrente.
Espera-se que o segmento de antidiabéticos orais cresça, registrando uma CAGR superior a 3,7% durante o período de previsão, principalmente devido à demanda da população diabética, que ultrapassou 4,2 milhões ao final do ano corrente.
O seguro de saúde foi implementado no Vietnã há mais de uma década, mas a cobertura ainda é limitada. O Vietnã é um país de renda baixa a média, com um PIB per capita de aproximadamente USD 4.310. Como resultado, o custo do tratamento do diabetes exerce grande pressão sobre o orçamento familiar do paciente. O Vietnã é um país de renda baixa a média, com um PIB per capita de aproximadamente USD 4.310. Como resultado, o custo do tratamento do diabetes exerce grande pressão sobre o orçamento familiar do paciente. Os medicamentos para diabetes são acessíveis em Ho Chi Minh em comparação com o custo do tratamento de outras doenças crônicas, como doenças infecciosas, cardiovasculares e renais. O envelhecimento da população do país tem exercido pressão sobre o sistema de saúde, bem como sobre os serviços e regulamentações de previdência social. Como resultado, o governo deve adotar novas iniciativas políticas para reduzir o ônus do tratamento do diabetes e os gastos com saúde.
O Vietnã está buscando alcançar a cobertura universal de seguro de saúde e descentralizou a gestão da saúde para níveis inferiores da estrutura administrativa do país.
Cada instituição no Vietnã utiliza as diretrizes do Ministério da Saúde para precificação de diferentes medicamentos a fim de criar suas propostas exclusivas. Alguns desses custos eram até seis vezes superiores aos encontrados no mercado mundial. A aquisição de medicamentos de marca versus genéricos influencia os gastos das unidades no Vietnã e, consequentemente, sobre o indivíduo e/ou o sistema de seguro. O diabetes é reconhecido no Vietnã como um problema de saúde pública, e as autoridades de saúde pública tomaram medidas para aliviar o ônus. O ônus do diabetes no Vietnã é o resultado de diversas tendências e fatores epidemiológicos. O diabetes tem o potencial de se tornar uma epidemia, impondo enormes encargos de saúde pública e econômicos ao Vietnã. Embora a prevalência do diabetes em regiões rurais permaneça baixa, ela está aumentando. O diabetes é tão comum nas grandes cidades quanto no restante do mundo ocidental.
Por meio do incentivo do governo vietnamita, o uso de dispositivos de gerenciamento aumentou ao longo do período de previsão.
Aumento da População Diabética no Vietnã
O diabetes é uma das quatro principais doenças não transmissíveis (DNTs), e sua incidência global aumentou substancialmente nos últimos anos. O diabetes está crescendo a uma taxa de aproximadamente 6,23% ao ano no Vietnã, tornando-se um grave problema de saúde e econômico para a sociedade vietnamita. O crescimento econômico e as mudanças sociais influenciam os padrões de doenças, que vão de doenças infecciosas a doenças não transmissíveis, sendo o diabetes uma das sete principais causas de morte e incapacidade no Vietnã. A prevalência da obesidade no Vietnã permanece relativamente baixa, apesar de aumentos significativos na última década, notadamente nos últimos cinco anos. Houve uma mudança significativa nos padrões alimentares, o que corresponde a alterações na taxa de prevalência da obesidade. No Vietnã, o tabagismo é um importante fator de risco para o diabetes. De acordo com uma nova meta-análise, fumantes são 44% mais propensos a desenvolver diabetes do que não fumantes. Embora o tabagismo seja comum entre os homens vietnamitas, a tendência é de queda. As taxas de prevalência do diabetes estão aumentando em correlação com mudanças nos fatores de risco, como obesidade e um padrão alimentar ocidentalizado. Geralmente, acredita-se que o diabetes pode ser evitado por meio de modificações no estilo de vida, como alimentação saudável e atividade física regular, embora estudos adicionais sejam necessários para corroborar essa hipótese para a comunidade vietnamita.
No Vietnã, a insulina e os medicamentos antidiabéticos orais estão sujeitos a uma tarifa de importação de 5% e um IVA de 5%. As margens ao longo da cadeia de fornecimento elevam o preço nos setores público e privado para indivíduos sem seguro de saúde.
Assim, em razão dos fatores acima mencionados, espera-se que o crescimento do mercado seja impulsionado ao longo do período de previsão.
Cenário Competitivo
O mercado de medicamentos para diabetes no Vietnã é moderadamente fragmentado, com poucos players significativos e genéricos. Os mercados de insulina e de medicamentos SGLT-2 são dominados por poucos grandes players, como Novo Nordisk, Sanofi, AstraZeneca e Bristol-Myers Squibb. O mercado de medicamentos orais, como sulfonilureias e meglitinidas, é composto por mais players genéricos. A intensidade da concorrência entre os players é alta, pois cada player se esforça para desenvolver novos medicamentos e oferecê-los a preços competitivos. Além disso, para aumentar suas participações de mercado, os players estão adentrando novos mercados, especialmente economias emergentes onde a demanda é muito alta em comparação com a oferta.
Líderes do Setor de Medicamentos para Diabetes no Vietnã
Eli Lilly
Boehringer Ingelheim
Astrazeneca
Sanofi
NovoNordisk
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Oportunidades de mercado e perspectivas futuras
Com o mercado vietnamita de medicamentos para diabetes em 223,77 milhões de USD em 2026, melhorar o acesso e a acessibilidade continua sendo um tema central em insulina, antidiabéticos orais e classes mais novas, especialmente considerando a ênfase do relatório no aumento da carga de diabetes e na sensibilidade dos gastos diretos das famílias. As alavancas práticas para fabricantes e distribuidores estão ligadas a iniciativas políticas e sistêmicas que ampliam a cobertura e reforçam a disciplina de aquisição e registro de produtos, o que afeta a continuidade do fornecimento e a competitividade de preços nos canais hospitalar e varejista.
Atualizações recentes de políticas e atividades de parceria também criam caminhos mais claros para a participação no mercado além da promoção de produtos. O Ministério da Saúde emitiu a Circular 12/2025/TT-BYT, que abrange os processos de registro e autorização de comercialização de medicamentos e ingredientes medicinais, apoiando uma gestão de ciclo de vida mais clara para medicamentos de marca e genéricos e incentivando as empresas a planejar operações regulatórias locais de forma mais sistemática. Separadamente, a reportagem da Vietnam Investment Review sobre o envolvimento da AstraZeneca Vietnam com o Ministério da Saúde em torno de novas abordagens de financiamento da saúde, incluindo seguro complementar e mecanismos de compartilhamento de risco, aponta para oportunidades de programas de acesso estruturados, acordos baseados em resultados e modelos mais amplos de apoio ao paciente que podem se estender às terapias para diabetes, onde a acessibilidade e a adesão são restrições recorrentes.
Desenvolvimentos recentes do setor
- Junho de 2026: A Sanofi-Aventis Vietnam Co., Ltd. assinou um Memorando de Entendimento de três anos (2026 - 2029) com o Instituto Nacional de Controle de Vacinas e Biológicos (NICVB) para aprimorar as capacidades de teste e controle de vacinas. O alinhamento regulatório e de controle de qualidade apoia cadeias de suprimentos farmacêuticas mais robustas no Vietnã. O fortalecimento da colaboração regulatória doméstica pode aumentar as eficiências de fabricação e distribuição locais, afetando indiretamente o acesso a medicamentos para diabetes.
- Novembro de 2025: A Sanofi-Aventis Vietnam assinou um memorando de entendimento (MoU) com o Hospital Nhân Dân Gia Định para fortalecer a colaboração em doenças cardiovasculares, diabetes e influenza. O acordo apoia a colaboração no canal hospitalar para o gerenciamento de doenças crônicas. Iniciativas de cuidados integrados localmente podem ampliar o acesso dos pacientes às terapias relacionadas ao diabetes da Sanofi no Vietnã.
- Julho de 2025: A Novo Nordisk Vietnam Ltd. concluiu seu primeiro envio direto de produtos ao Vietnã como uma Empresa de Investimento Estrangeiro (FIE) totalmente reconhecida, permitindo a importação independente de seus produtos médicos. A capacidade de importação direta apoia o acesso a terapêuticas para diabetes no país. A expansão da presença local pode melhorar o preço e a disponibilidade do portfólio de diabetes da Novo Nordisk.
Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório
Definição e Abrangência do Mercado
Este mercado captura o valor dos medicamentos prescritos usados para tratar diabetes no Vietnã, contabilizado no nível do fabricante e refletido como vendas para a cadeia de suprimentos local de saúde e farmácias.
Exclusões de escopo: exclui dispositivos para diabetes, suplementos de bem-estar de consumo e gastos não relacionados a medicamentos, como diagnósticos, serviços hospitalares e insumos de monitoramento.
Visão geral da segmentação
- Antidiabéticos Orais
- Biguanidas
- Metformina
- Inibidores da Alfa-Glicosidase
- Inibidores da Alfa-Glicosidase
- Agonista do Receptor de Dopamina D2
- Bromocriptina
- Inibidores do SGLT-2
- Invokana (Canagliflozina)
- Jardiance (Empagliflozina)
- Farxiga/Forxiga (Dapagliflozina)
- Suglat (Ipragliflozina)
- Inibidores da DPP-4
- Onglyza (Saxagliptina)
- Tradjenta (Linagliptina)
- Vipidia/Nesina (Alogliptina)
- Galvus (Vildagliptina)
- Sulfonilureias
- Sulfonilureias
- Meglitinidas
- Meglitinidas
- Biguanidas
- Medicamentos de Insulina
- Insulinas Basais ou de Ação Prolongada
- Lantus (Insulina Glargina)
- Levemir (Insulina Detemir)
- Toujeo (Insulina Glargina)
- Tresiba (Insulina Degludeca)
- Basaglar (Insulina Glargina)
- Insulinas em Bolus ou de Ação Rápida
- NovoRapid/Novolog (Insulina Asparte)
- Humalog (Insulina Lispro)
- Apidra (Insulina Glulisina)
- Insulinas Humanas Tradicionais
- Novolin/Actrapid/Insulatard
- Humulin
- Insuman
- Insulinas Biossimilares
- Biossimilares de Insulina Glargina
- Biossimilares de Insulina Humana
- Insulinas Basais ou de Ação Prolongada
- Medicamentos Combinados
- Combinações de Insulina
- NovoMix (Insulina Asparte Bifásica)
- Ryzodeg (Insulina Degludeca e Insulina Asparte)
- Xultophy (Insulina Degludeca e Liraglutida)
- Combinações Orais
- Janumet (Sitagliptina e Metformina)
- Combinações de Insulina
- Medicamentos Injetáveis Não Insulínicos
- Agonistas do Receptor de GLP-1
- Victoza (Liraglutida)
- Byetta (Exenatida)
- Bydureon (Exenatida)
- Trulicity (Dulaglutida)
- Lyxumia (Lixisenatida)
- Análogo da Amilina
- Symlin (Pramlintida)
- Agonistas do Receptor de GLP-1
Fontes de Dados, Dimensionamento de Mercado e Validação
Pesquisa Documental
Para definir corretamente os limites do mercado, começamos revisando referências de saúde pública e epidemiologia que descrevem a necessidade de tratamento no Vietnã e como os caminhos de cuidado são organizados. As fontes usadas para isso incluem, por exemplo, estatísticas de saúde por país da Organização Mundial da Saúde, atualizações do atlas de diabetes da International Diabetes Federation, orientações do Ministério da Saúde do Vietnã para diagnóstico e tratamento de diabetes, e divulgações de população e estrutura etária do Escritório Geral de Estatística do Vietnã.
Em seguida, usamos fontes secundárias que ajudam a traduzir sinais de demanda em padrões de gastos com medicamentos, como publicações relacionadas à Seguridade Social do Vietnã e seguro saúde, estatísticas de comércio de importação e exportação para categorias farmacêuticas relevantes, e estudos revisados por pares sobre tendências de dispensação de medicamentos para diabetes. Relatórios anuais de empresas, apresentações a investidores e cobertura confiável da imprensa local também são usados para verificar a disponibilidade de produtos, a adoção de terapias e a direção dos preços, com apoio de assinaturas pagas para dados financeiros e inteligência de empresas, além de notícias e dados financeiros quando necessário. As fontes documentais listadas aqui são apenas ilustrativas, e outras referências públicas também foram usadas para coleta, validação e esclarecimento de dados durante o trabalho.
Entrevistas e Pesquisas Primárias
O trabalho primário é usado para testar sob pressão a lógica de dimensionamento com pessoas que observam o comportamento real de prescrição e compra, como endocrinologistas, farmacêuticos hospitalares, distribuidores e gerentes de canais de farmácia. Também conversamos com entrevistados focados em reembolso e aquisição, de modo que a precificação, a dinâmica de licitações e a troca entre classes terapêuticas possam ser validadas nos principais centros urbanos e nas províncias secundárias do Vietnã.
Distribuição dos entrevistados da pesquisa primária de campo
| Tipo de empresa | Cargo do entrevistado | Região |
|---|---|---|
| Nível superior: 32% | CXOs: 19% | |
| Nível médio: 47% | Líderes funcionais/de unidade: 38% | |
| Empresas menores: 21% | Gerentes: 43% |
Dimensionamento e Previsão de Mercado
Nosso modelo de mercado parte de um pool de demanda top-down, onde a população tratada de diabetes é construída e então alocada por mix de terapia, que é então convertida em valor usando dosagens típicas e faixas de custo anual de terapia para o Vietnã. Para manter o resultado fundamentado, verificações seletivas bottom-up são realizadas usando pontos de preço amostrados e proxies de volume de discussões com distribuidores e canais, seguidas de ajustes quando as duas visões não se alinham.
As principais entradas usadas no modelo incluem prevalência diagnosticada e tratada por faixa etária, adoção de insulina versus participação de terapia oral, o ritmo de adoção de classes mais novas (como inibidores de SGLT2 e terapias baseadas em GLP-1, quando relevante), cobertura de reembolso e comportamento de licitações em hospitais públicos, e movimento de preços observado a partir da genericização e da precificação de referência. Onde os sinais diretos de volume são escassos para províncias menores ou terapias mais novas, as lacunas são tratadas por meio de análogos de hospitais pares e curvas de penetração conservadoras que são reverificadas durante chamadas com especialistas.
Para a previsão, contamos principalmente com análise de cenários vinculada ao crescimento da prevalência de diabetes, taxas de intensificação do tratamento e estabilidade esperada do reembolso, e então aplicamos suavização para evitar mudanças abruptas irrealistas nos valores anuais. As premissas são revisadas com os entrevistados para que a previsão final reflita o que prescritores e compradores consideram plausível ao longo do período do estudo.
Validação de Dados e Ciclo de Atualização
A validação é conduzida por meio de múltiplas verificações para que os números finais sejam internamente consistentes e alinhados com sinais externos. Comparamos os resultados com indicadores independentes, como tendências da carga de diabetes, padrões relatados de gastos com medicamentos e feedback dos canais sobre mudanças de terapia, e então as anomalias são investigadas antes da aprovação final.
Um segundo analista revisa a estrutura do modelo, as faixas de entrada e as movimentações ano a ano para que erros aritméticos e lógicos sejam identificados precocemente. Os relatórios são atualizados anualmente, e atualizações intermediárias são concluídas quando ocorrem eventos materiais, como grandes mudanças de reembolso ou grandes redefinições de preços. Antes da entrega, é realizada uma revisão final para refletir os dados públicos mais recentes e o que foi ouvido nos recontatos mais recentes.
Comparação do Tamanho do Mercado Vietnamita de Medicamentos para Diabetes da Mordor Intelligence com Outras Estimativas Publicadas
Os valores publicados para medicamentos para diabetes no Vietnã frequentemente não coincidem porque cada editora traça a linha do mercado de forma diferente e usa premissas distintas para preços e para qual parte do caminho de cuidados é contabilizada. As diferenças também vêm do ano escolhido como base, de como a conversão de moeda é tratada e da rapidez com que os modelos são atualizados após mudanças de reembolso ou licitação.
Os maiores fatores de discrepância neste mercado geralmente estão relacionados a saber se as estimativas incluem dispositivos e gastos mais amplos com cuidados de diabetes, se contam apenas vendas de farmácias varejistas ou também aquisições hospitalares, e se se presume que classes injetáveis mais novas se expandam rapidamente sem verificações locais de acesso. Alguns modelos dependem de curvas agressivas de preço e penetração, enquanto outros aplicam divisões estáticas de mix de terapia por vários anos, o que pode subestimar a mudança de medicamentos orais mais antigos para opções mais novas.
Comparação de referência
| Fonte | Tamanho do Mercado | Lacunas na Metodologia de Pesquisa |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 216,16 milhões de USD (2025) | |
| Jornal Comercial A | 425,53 milhões de USD (2022) | Esse valor está mais próximo do gasto total com tratamento de diabetes a partir de dados de sinistros, onde os medicamentos são um componente importante, mas o total relatado também pode refletir custos de cuidados mais amplos e ambientes mistos, e não apenas medicamentos para diabetes. |
| Editora do Setor B | 208,45 milhões de USD (2026) | Essa estimativa parece usar um único valor do ano atual com uma CAGR de longo horizonte, com visibilidade limitada sobre mudanças específicas no mix de terapia do Vietnã e sobre como licitações hospitalares e restrições de reembolso afetam a precificação realizada. |
A diferença é explicada principalmente pelo que está sendo contabilizado e por como o preço e o acesso são traduzidos em receita, e não por pequenas diferenças matemáticas. Quando o gasto se limita a medicamentos para diabetes e é verificado em relação a padrões de aquisição hospitalar e mudanças de classe de terapia, dispositivos e custos de tratamento mais amplos ficam fora do escopo, o que mantém o total consistente com a Mordor Intelligence.
Principais Questões Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho do Mercado de Medicamentos para Diabetes no Vietnã?
O tamanho do Mercado de Medicamentos para Diabetes no Vietnã deve atingir USD 223,77 milhões em 2026 e crescer a uma CAGR de 3,52% para alcançar USD 266,14 milhões até 2031.
Qual é o tamanho atual do Mercado de Medicamentos para Diabetes no Vietnã?
Em 2026, o tamanho do Mercado de Medicamentos para Diabetes no Vietnã deve atingir USD 223,77 milhões.
Quem são os principais players do Mercado de Medicamentos para Diabetes no Vietnã?
Eli Lilly, Boehringer Ingelheim, Astrazeneca, Sanofi e NovoNordisk são as principais empresas que operam no Mercado de Medicamentos para Diabetes no Vietnã.
Quais anos este Mercado de Medicamentos para Diabetes no Vietnã abrange e qual foi o tamanho do mercado em 2025?
Em 2025, o tamanho do Mercado de Medicamentos para Diabetes no Vietnã foi estimado em USD 223,77 milhões. O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado de Medicamentos para Diabetes no Vietnã para os anos: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Medicamentos para Diabetes no Vietnã para os anos: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.
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