Tamaño y Participación del Mercado de Medicamentos para la Diabetes en Vietnam
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2032 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2027 - 2032 |
| Tamaño del mercado en el año base (2026) | 223.78 Millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2027) | 231.67 Millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2032) | 275.53 Millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2027 - 2032) | 3.52 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Medicamentos para la Diabetes en Vietnam por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Medicamentos para la Diabetes en Vietnam aumente de 223,78 millones de USD en 2026 a 231,67 millones de USD en 2027 y alcance los 275,53 millones de USD en 2032, creciendo a una CAGR del 3,52% durante el período 2027-2032.
Vietnam ha logrado detener eficazmente la transmisión del brote de COVID-19 desde sus inicios, sin registrar muertes durante meses. Sin embargo, desde entonces, la cuarta ola del brote de COVID-19 ha causado estragos en Vietnam. Según el Ministerio de Salud, Vietnam ha experimentado cuatro olas de la epidemia de COVID-19 (MS).
El COVID-19 (enfermedad por coronavirus) ha sido identificado como una infección viral altamente contagiosa causada por el coronavirus-2 que produce el síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2). La diabetes es un factor de riesgo importante para los desenlaces fatales por COVID-19. Los pacientes diabéticos son vulnerables a la infección debido a la hiperglucemia, la función inmunitaria deteriorada, los problemas vasculares y las comorbilidades como la hipertensión, la dislipidemia y las enfermedades cardiovasculares. Además, la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2) es un receptor del SARS-CoV-2 en humanos. Por ello, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) deben utilizarse con precaución en personas diabéticas. La gravedad y la mortalidad por COVID-19 fueron significativamente mayores en los diabéticos que en los no diabéticos. Por consiguiente, las personas diabéticas deben extremar las precauciones durante la epidemia de COVID-19.
El COVID-19 (enfermedad por coronavirus) ha sido identificado como una infección viral altamente contagiosa causada por el coronavirus-2 que produce el síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2). La diabetes es un factor de riesgo importante para los desenlaces fatales por COVID-19. Los pacientes diabéticos son vulnerables a la infección debido a la hiperglucemia, la función inmunitaria deteriorada, los problemas vasculares y las comorbilidades como la hipertensión, la dislipidemia y las enfermedades cardiovasculares. Además, la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2) es un receptor del SARS-CoV-2 en humanos. Por ello, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) deben utilizarse con precaución en personas diabéticas. La gravedad y la mortalidad por COVID-19 fueron significativamente mayores en los diabéticos que en los no diabéticos. Por consiguiente, las personas diabéticas deben extremar las precauciones durante la epidemia de COVID-19.
Vietnam ha experimentado una carga creciente de diabetes, impulsada por la urbanización, los cambios en el estilo de vida y el envejecimiento de la población. Según la Federación Internacional de Diabetes (FID), aproximadamente 2,5 millones de adultos de entre 20 y 79 años vivían con diabetes en Vietnam en 2024, en comparación con 1,7 millones en 2011. Además, cerca del 37,8% de los casos de diabetes permanecen sin diagnosticar, lo que pone de manifiesto una brecha de tratamiento significativa y la necesidad de mejorar el manejo de la enfermedad. El aumento de la población diabética, junto con la creciente concienciación y las tasas de diagnóstico, está impulsando la demanda de terapéuticos para la diabetes y productos de insulina en todo el país.
Nota: Las cifras de mercado de este informe se basan en el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, que combina nueve meses de datos reales con proyecciones del cuarto trimestre para el año base 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Medicamentos para la Diabetes en Vietnam
Los Medicamentos Antidiabéticos Orales tienen la Mayor Participación de Mercado en el Año en Curso.
Se espera que el segmento de medicamentos antidiabéticos orales crezca, registrando una CAGR superior al 4,7% durante el período de pronóstico, principalmente debido a la demanda de la población diabética, que superaba los 4,2 millones al cierre del año en curso.
El seguro de salud se implementó en Vietnam hace más de una década, pero la cobertura sigue siendo limitada. Vietnam es un país de ingresos bajos a medios, con un PIB per cápita de aproximadamente 4.310 USD. Como resultado, el costo del tratamiento de la diabetes ejerce una presión importante sobre el presupuesto familiar del paciente. Vietnam es un país de ingresos bajos a medios, con un PIB per cápita de aproximadamente 4.310 USD. Como resultado, el costo del tratamiento de la diabetes ejerce una presión importante sobre el presupuesto familiar del paciente. Los medicamentos para la diabetes son asequibles en Ciudad Ho Chi Minh en comparación con el costo de tratar otras enfermedades crónicas como las infecciosas, cardiovasculares y renales. El envejecimiento de la población del país también ha ejercido presión sobre el sistema de salud, así como sobre los servicios y regulaciones de seguridad social. Por ello, el gobierno debe adoptar nuevas iniciativas de política para reducir la carga del tratamiento de la diabetes y los gastos en atención médica.
Vietnam tiene como objetivo lograr una cobertura universal de seguro de salud y ha descentralizado la gestión de la salud hacia niveles inferiores de la estructura administrativa del país.
Cada institución en Vietnam utiliza las directrices del Ministerio de Salud para la fijación de precios de los distintos medicamentos con el fin de elaborar sus propias licitaciones. Algunos de estos costos eran hasta seis veces superiores a los encontrados en el mercado mundial. La adquisición de medicamentos de marca frente a genéricos influye en el gasto de los establecimientos en Vietnam y, por ende, en el individuo y/o el sistema de seguros. La diabetes está reconocida en Vietnam como una carga de salud pública, y las autoridades de salud pública han tomado medidas para aliviar dicha carga. La carga de la diabetes en Vietnam es el resultado de varias tendencias y factores epidemiológicos. La diabetes tiene el potencial de convertirse en una epidemia, imponiendo enormes cargas de salud pública y económicas sobre Vietnam. Aunque la prevalencia de la diabetes en las zonas rurales sigue siendo baja, está aumentando. La diabetes es tan común en las grandes ciudades como en el resto del mundo occidental.
Gracias al fomento del gobierno de Vietnam, el uso de dispositivos de gestión aumentó durante el período de pronóstico.
Aumento de la Población con Diabetes en Vietnam
La diabetes es una de las cuatro principales enfermedades no transmisibles (ENT), y su incidencia mundial ha aumentado sustancialmente en los últimos años. La diabetes crece a una tasa de aproximadamente el 6,23% anual en Vietnam y se ha convertido en una grave carga sanitaria y económica para la sociedad vietnamita. El crecimiento económico y los cambios sociales influyen en los patrones de enfermedad, que van desde las enfermedades infecciosas hasta las enfermedades no transmisibles, siendo la diabetes una de las siete principales causas de muerte y discapacidad en Vietnam. La prevalencia de la obesidad en Vietnam sigue siendo relativamente baja, a pesar de los aumentos significativos registrados durante la última década, especialmente en los últimos cinco años. Se ha producido un cambio significativo en los patrones alimentarios, que se corresponde con los cambios en la tasa de prevalencia de la obesidad. En Vietnam, el consumo de cigarrillos es un factor de riesgo importante para la diabetes. Según un nuevo metaanálisis, los fumadores de cigarrillos tienen un 44% más de probabilidades de desarrollar diabetes que los no fumadores. Aunque el consumo de cigarrillos es común entre los hombres vietnamitas, la tendencia es a la baja. Las tasas de prevalencia de la diabetes están aumentando en correlación con los cambios en los factores de riesgo, como la obesidad y un patrón alimentario occidentalizado. Generalmente se considera que la diabetes puede prevenirse mediante modificaciones del estilo de vida, como una alimentación adecuada y actividad física regular, aunque se necesitan estudios adicionales para respaldar esta hipótesis en la comunidad vietnamita.
En Vietnam, la insulina y los medicamentos orales para la diabetes están sujetos a un arancel de importación del 5% y un IVA del 5%. Los márgenes a lo largo de la cadena de suministro elevan el precio tanto en el sector público como en el privado para las personas sin seguro de salud.
Por lo tanto, en virtud de los factores anteriores, se espera que impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
Panorama Competitivo
El mercado de medicamentos para la diabetes en Vietnam está moderadamente fragmentado, con pocos actores significativos y genéricos. Los mercados de insulina y de medicamentos SGLT-2 están dominados por unos pocos actores principales, como Novo Nordisk, Sanofi, AstraZeneca y Bristol-Myers Squibb. El mercado de medicamentos orales como las sulfonilureas y las meglitinidas comprende más actores genéricos. La intensidad de la competencia entre los actores es alta, ya que cada uno se esfuerza por desarrollar nuevos medicamentos y ofrecerlos a precios competitivos. Además, para aumentar sus cuotas de mercado, los actores están ingresando a nuevos mercados, especialmente en las economías emergentes donde la demanda es muy alta en comparación con la oferta.
Líderes de la Industria de Medicamentos para la Diabetes en Vietnam
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Eli Lilly
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Boehringer Ingelheim
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AstraZeneca
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Sanofi
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Novo Nordisk
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Con el mercado de fármacos para la diabetes de Vietnam en 223,77 millones de USD en 2026, mejorar el acceso y la asequibilidad sigue siendo un tema clave en insulina, antidiabéticos orales y las clases más nuevas, especialmente dado el énfasis del informe en la creciente carga de diabetes y la sensibilidad de los gastos de bolsillo familiares. Las palancas prácticas para fabricantes y distribuidores están vinculadas a iniciativas de política y del sistema que amplían la cobertura y refuerzan la disciplina en la contratación y el registro de productos, lo que afecta la continuidad del suministro y la fijación de precios competitiva en los canales hospitalario y minorista.
Las actualizaciones normativas recientes y la actividad de asociación también crean rutas más claras para la participación en el mercado más allá de la promoción de productos. El Ministerio de Salud emitió la Circular 12/2025/TT-BYT, que abarca los procesos de registro y autorización de comercialización de medicamentos e ingredientes farmacéuticos, respaldando una gestión del ciclo de vida más clara para medicamentos de marca y genéricos, y alentando a las empresas a planificar sus operaciones regulatorias locales de manera más sistemática. Por separado, la cobertura de Vietnam Investment Review sobre el acercamiento de AstraZeneca Vietnam al Ministerio de Salud en torno a nuevos enfoques de financiamiento de la salud, incluidos seguros complementarios y mecanismos de reparto de riesgo, señala oportunidades para programas de acceso estructurados, acuerdos basados en resultados y modelos más amplios de apoyo al paciente que pueden extenderse a las terapias para la diabetes, donde la asequibilidad y la adherencia son restricciones recurrentes.
Desarrollos recientes del sector
- Junio de 2026: Sanofi-Aventis Vietnam Co., Ltd. firmó un Memorando de Entendimiento de tres años (2026-2029) con el National Institute for Control of Vaccines and Biologicals (NICVB) para mejorar las capacidades de prueba y control de vacunas. La alineación regulatoria y de control de calidad respalda cadenas de suministro farmacéuticas más robustas en Vietnam. El fortalecimiento de la colaboración regulatoria nacional puede aumentar las eficiencias de fabricación y distribución locales, afectando indirectamente el acceso a los fármacos para la diabetes.
- Noviembre de 2025: Sanofi-Aventis Vietnam firmó un memorando de entendimiento (MoU) con el Hospital Nhân Dân Gia Định para fortalecer la colaboración en enfermedades cardiovasculares, diabetes e influenza. El acuerdo respalda la colaboración a nivel hospitalario para el manejo de enfermedades crónicas. Las iniciativas de atención integrada a nivel local pueden ampliar el acceso de los pacientes a las terapias relacionadas con la diabetes de Sanofi en Vietnam.
- Julio de 2025: Novo Nordisk Vietnam Ltd. completó su primer envío directo de productos a Vietnam como Empresa de Inversión Extranjera (FIE) plenamente reconocida, lo que permite la importación independiente de sus productos médicos. La capacidad de importación directa respalda el acceso a terapias para la diabetes en el país. La expansión de la presencia local puede mejorar la fijación de precios y la disponibilidad de la cartera de productos para diabetes de Novo Nordisk.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y Cobertura del Mercado
Este mercado recoge el valor de los medicamentos con receta utilizados para tratar la diabetes en Vietnam, contabilizados a nivel de fabricante y reflejados como ventas en la cadena de suministro local de atención médica y farmacia.
Exclusiones del alcance: Excluye los dispositivos para la diabetes, los suplementos de bienestar para el consumidor y el gasto no farmacológico, como diagnósticos, servicios hospitalarios y consumibles de monitoreo.
Descripción General de la Segmentación
- Medicamentos Antidiabéticos Orales
- Biguanidas
- Metformina
- Inhibidores de la Alfa-Glucosidasa
- Inhibidores de la Alfa-Glucosidasa
- Agonista del receptor de dopamina D2
- Bromocriptina
- Inhibidores del SGLT-2
- Invokana (Canagliflozina)
- Jardiance (Empagliflozina)
- Farxiga/Forxiga (Dapagliflozina)
- Suglat (Ipragliflozina)
- Inhibidores de la DPP-4
- Onglyza (Saxagliptina)
- Tradjenta (Linagliptina)
- Vipidia/Nesina (Alogliptina)
- Galvus (Vildagliptina)
- Sulfonilureas
- Sulfonilureas
- Meglitinidas
- Meglitinidas
- Biguanidas
- Medicamentos de Insulina
- Insulinas Basales o de Acción Prolongada
- Lantus (Insulina Glargina)
- Levemir (Insulina Detemir)
- Toujeo (Insulina Glargina)
- Tresiba (Insulina Degludec)
- Basaglar (Insulina Glargina)
- Insulinas en Bolo o de Acción Rápida
- NovoRapid/Novolog (Insulina Asparta)
- Humalog (Insulina Lispro)
- Apidra (Insulina Glulisina)
- Insulinas Humanas Tradicionales
- Novolin/Actrapid/Insulatard
- Humulin
- Insuman
- Insulinas Biosimilares
- Biosimilares de Insulina Glargina
- Biosimilares de Insulina Humana
- Insulinas Basales o de Acción Prolongada
- Medicamentos de Combinación
- Combinaciones de Insulina
- NovoMix (Insulina Asparta Bifásica)
- Ryzodeg (Insulina Degludec e Insulina Asparta)
- Xultophy (Insulina Degludec y Liraglutida)
- Combinaciones Orales
- Janumet (Sitagliptina y Metformina)
- Combinaciones de Insulina
- Medicamentos Inyectables No Insulínicos
- Agonistas del receptor GLP-1
- Victoza (Liraglutida)
- Byetta (Exenatida)
- Bydureon (Exenatida)
- Trulicity (Dulaglutida)
- Lyxumia (Lixisenatida)
- Análogo de la Amilina
- Symlin (Pramlintida)
- Agonistas del receptor GLP-1
Fuentes de Datos, Dimensionamiento del Mercado y Validación
Investigación Documental
Para establecer correctamente los límites del mercado, comenzamos revisando referencias de salud pública y epidemiología que describen la necesidad de tratamiento en Vietnam y cómo están organizadas las vías de atención. Las fuentes utilizadas para esto incluyen, por ejemplo, estadísticas de salud por país de la Organización Mundial de la Salud, actualizaciones del atlas de diabetes de la Federación Internacional de Diabetes, directrices del Ministerio de Salud de Vietnam para el diagnóstico y tratamiento de la diabetes, y publicaciones de la Oficina General de Estadística de Vietnam sobre población y estructura por edades.
A continuación, utilizamos fuentes secundarias que ayudan a traducir las señales de demanda en patrones de gasto en medicamentos, como publicaciones relacionadas con la Seguridad Social de Vietnam y el seguro de salud, estadísticas de comercio de importación y exportación para categorías farmacéuticas relevantes, y estudios revisados por pares sobre tendencias de dispensación de medicamentos para la diabetes. Los informes anuales de las empresas, las presentaciones para inversores y la cobertura de prensa local de reputación también se utilizan para verificar la disponibilidad de productos, la adopción de terapias y la dirección de los precios, con el apoyo de suscripciones de pago para información financiera e inteligencia empresarial, así como noticias y datos financieros cuando es necesario. Las fuentes documentales aquí enumeradas son meramente ilustrativas, y también se utilizaron otras referencias públicas para la recopilación, validación y aclaración de datos durante el proceso de trabajo.
Entrevistas Primarias y Encuestas
El trabajo primario se utiliza para someter a prueba de estrés la lógica de dimensionamiento con personas que observan el comportamiento real de prescripción y compra, como endocrinólogos, farmacéuticos hospitalarios, distribuidores y gestores de canales de farmacia. También conversamos con encuestados centrados en el reembolso y la adquisición, de modo que los precios, la dinámica de licitaciones y el cambio entre clases terapéuticas puedan validarse en los principales centros urbanos de Vietnam y en las provincias secundarias.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado |
|---|---|
| Nivel superior: 32% | Directores ejecutivos (CXO): 19% |
| Nivel medio: 47% | Líderes funcionales/de unidad: 38% |
| Actores menores: 21% | Gerentes: 43% |
Dimensionamiento del Mercado y Pronóstico
Nuestro modelo de mercado parte de un conjunto de demanda de arriba hacia abajo, donde se construye la población diabética tratada y luego se asigna por combinación terapéutica, que posteriormente se convierte en valor utilizando rangos típicos de dosificación y costo anual de terapia para Vietnam. Para mantener el resultado fundamentado, se realizan verificaciones selectivas de abajo hacia arriba utilizando puntos de precio muestreados y aproximaciones de volumen a partir de conversaciones con distribuidores y canales, seguidas de ajustes cuando las dos perspectivas no coinciden.
Los insumos clave utilizados en el modelo incluyen la prevalencia diagnosticada y tratada por grupo de edad, la adopción de insulina frente a la participación de la terapia oral, el ritmo de adopción de clases más nuevas (como los inhibidores de SGLT2 y las terapias basadas en GLP-1 donde corresponda), la cobertura de reembolso y el comportamiento de licitación en hospitales públicos, y el movimiento de precios observado a partir de la genericización y la fijación de precios de referencia. Cuando las señales de volumen directo son escasas para provincias más pequeñas o terapias más nuevas, las brechas se gestionan mediante análogos de hospitales de referencia y rampas de penetración conservadoras que se verifican nuevamente durante las llamadas con expertos.
Para el pronóstico, nos basamos principalmente en el análisis de escenarios vinculado al crecimiento de la prevalencia de la diabetes, las tasas de intensificación del tratamiento y la estabilidad esperada del reembolso, y luego aplicamos suavizado para evitar cambios anuales poco realistas en los valores. Los supuestos se revisan con los entrevistados para que el pronóstico final refleje lo que los prescriptores y compradores consideran plausible durante el período de estudio.
Ciclo de Validación y Actualización de Datos
La validación se gestiona mediante múltiples verificaciones para que los números finales sean internamente consistentes y estén alineados con las señales externas. Comparamos los resultados con indicadores independientes, como las tendencias de la carga de la diabetes, los patrones de gasto en medicamentos reportados y la retroalimentación del canal sobre los cambios terapéuticos, y luego se investigan las anomalías antes de la aprobación final.
Un segundo analista revisa la estructura del modelo, los rangos de insumos y los movimientos interanuales para detectar errores aritméticos y lógicos de forma temprana. Los informes se actualizan anualmente, y las actualizaciones intermedias se completan cuando ocurren eventos materiales, por ejemplo, cambios importantes en el reembolso o grandes reajustes de precios. Antes de la entrega, se realiza una revisión final para reflejar los datos públicos más recientes y lo que escuchamos en los últimos recontactos.
Tamaño del Mercado de Medicamentos para la Diabetes en Vietnam de Mordor Intelligence Comparado con Otras Estimaciones Publicadas
Los valores publicados para los medicamentos para la diabetes en Vietnam a menudo no coinciden porque cada editor traza la línea del mercado de manera diferente y utiliza distintos supuestos para la fijación de precios y qué parte de la vía de atención se contabiliza. Las diferencias también provienen del año elegido como base, cómo se gestiona la conversión de divisas y con qué rapidez se actualizan los modelos tras cambios en el reembolso o en las licitaciones.
Los principales factores de divergencia en este mercado suelen estar relacionados con si las estimaciones incluyen dispositivos y un gasto más amplio en el cuidado de la diabetes, si contabilizan únicamente las ventas en farmacias minoristas o también las adquisiciones hospitalarias, y si se asume que las clases inyectables más nuevas escalan rápidamente sin verificaciones de acceso local. Algunos modelos se basan en rampas agresivas de precios y penetración, mientras que otros aplican divisiones estáticas de la combinación terapéutica durante varios años, lo que puede subestimar el cambio de medicamentos orales más antiguos a opciones más nuevas.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del Mercado | Brechas en la Metodología de Investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 216,16 millones de USD (2025) | |
| Revista Especializada A | 425,53 millones de USD (2022) | Esta cifra se acerca más al gasto total en tratamiento de la diabetes a partir de datos de reclamaciones, donde los medicamentos son un componente importante, pero el total reportado también puede reflejar costos de atención más amplios y entornos mixtos en lugar de únicamente medicamentos para la diabetes. |
| Editorial del Sector B | 208,45 millones de USD (2026) | Esta estimación parece utilizar un único valor del año en curso con una CAGR de largo horizonte, con visibilidad limitada sobre los cambios en la combinación terapéutica específicos de Vietnam y sobre cómo las licitaciones hospitalarias y las restricciones de reembolso afectan los precios realizados. |
La dispersión se explica principalmente por lo que se está contabilizando y cómo el precio y el acceso se traducen en ingresos, más que por pequeñas diferencias matemáticas. Cuando el gasto se limita a los medicamentos para la diabetes y se verifica con los patrones de adquisición hospitalaria y el cambio de clase terapéutica, los dispositivos y los costos de tratamiento más amplios quedan fuera del alcance, lo cual es la forma en que el total se mantiene consistente con Mordor Intelligence.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del Mercado de Medicamentos para la Diabetes en Vietnam?
Se espera que el tamaño del Mercado de Medicamentos para la Diabetes en Vietnam alcance los 231,67 millones de USD en 2027 y crezca a una CAGR del 3,52% para llegar a los 275,53 millones de USD en 2032.
¿Cuál es el tamaño del Mercado de Medicamentos para la Diabetes en Vietnam en 2026?
En 2026, se espera que el tamaño del Mercado de Medicamentos para la Diabetes en Vietnam alcance los 223,78 millones de USD.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Medicamentos para la Diabetes en Vietnam?
Eli Lilly, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, Sanofi y Novo Nordisk son las principales empresas que operan en el Mercado de Medicamentos para la Diabetes en Vietnam.
¿Qué años cubre este Mercado de Medicamentos para la Diabetes en Vietnam y cuál fue el tamaño del mercado en 2025?
En 2025, el tamaño del Mercado de Medicamentos para la Diabetes en Vietnam se estimó en 216,15 millones de USD. El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Medicamentos para la Diabetes en Vietnam para los años: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Medicamentos para la Diabetes en Vietnam para los años: 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 y 2032.