Tamanho e Participação do Mercado de Medicamentos para Diabetes na América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Medicamentos para Diabetes na América do Sul

Crescente Carga de Diabetes Tipo 2 e Obesidade

O aumento do diabetes e da obesidade cria a base de demanda mais ampla para o mercado de medicamentos para diabetes na América do Sul. A OPAS relatou em 2025 que os casos de diabetes nas Américas aumentaram 53,6% desde 2000.^{[1]"Tempestade Iminente, Doenças Crônicas Não Transmissíveis e Condições de Saúde Mental Custarão Trilhões à América do Sul até 2050," Organização Pan-Americana da Saúde, paho.org} O mesmo relatório situou a inatividade física em 35,6%, o nível regional mais alto do mundo. Esses fatores ampliam o conjunto de pessoas com probabilidade de necessitar de controle glicêmico de longo prazo. A população urbana da região supera 83%, concentrando riscos alimentares e de estilo de vida em grandes centros populacionais. A Federação Internacional de Diabetes estimou os gastos com saúde relacionados ao diabetes em 81 bilhões de USD na América do Sul e Central durante 2024.^{[2]"Atlas do Diabetes da FID, Dados da América do Sul e Central," Federação Internacional de Diabetes, diabetesatlas.org}

O diabetes tipo 2 responde pela maior parte dessa necessidade de tratamento porque está intimamente ligado à obesidade e à inatividade. As medidas de prevenção podem desacelerar novos casos, mas não eliminam as necessidades contínuas de medicação dos pacientes diagnosticados. Isso confere ao mercado de medicamentos para diabetes na América do Sul uma base duradoura, mesmo quando o reembolso é desigual entre os sistemas de saúde público e privado.

Uso Mais Amplo de Agonistas do Receptor GLP-1 e Inibidores de SGLT2

Os agonistas do receptor GLP-1 e os inibidores de SGLT2 estão mudando os padrões de prescrição no mercado de medicamentos para diabetes na América do Sul. Seu uso se expandiu além do controle básico da glicose porque os médicos também consideram os desfechos cardiovasculares, renais e relacionados ao peso. O Brasil adicionou a dapagliflozina, comercializada como Forxiga, ao programa Farmácia Popular em fevereiro de 2025.^{[3]"Brasil, Acesso e Reembolso de Medicamentos no SUS e na Farmácia Popular," Associação Internacional de Advogados, ibanet.org}Isso melhorou o acesso subsidiado para pacientes elegíveis e conferiu à classe um lugar mais claro no sistema de acesso público. 

A produção local poderá determinar o alcance dessas terapias e dos produtos de insulina aos pacientes. O Brasil retomou a produção doméstica de insulina em 2025 após uma interrupção de 20 anos, por meio de uma iniciativa liderada pelo Ministério da Saúde. O fornecimento doméstico pode reduzir a exposição a interrupções nas importações e fortalecer o planejamento de aquisições públicas. O mercado de medicamentos para diabetes na América do Sul poderá, portanto, ganhar volume por meio de alternativas de menor custo, enquanto os inovadores competem com novas formulações e evidências.

Subsídios Governamentais e Programas de Medicamentos Essenciais

Os programas públicos moldam o acesso porque muitos pacientes não conseguem pagar consistentemente por terapias crônicas por conta própria. O programa Farmácia Popular do Brasil fornece medicamentos para diabetes gratuitamente e acesso subsidiado a terapias cardiometabólicas selecionadas. O Brasil também ampliou o acesso ao SUS para análogos de insulina para pessoas com diabetes tipo 2 em novembro de 2024. 

A Colômbia e a Argentina também dependem de sistemas de cobertura pública que influenciam a adoção de produtos. Na Colômbia, as terapias para diabetes representaram 9,3%-9,6% dos gastos farmacêuticos públicos durante 2024. A liraglutida foi incluída no plano de benefícios UPC da Colômbia para pacientes com IMC elevado especificado. O mercado de medicamentos para diabetes na América do Sul se beneficia quando as regras de cobertura convertem a elegibilidade clínica em tratamento reembolsado. Os fabricantes devem, portanto, alinhar o posicionamento clínico com as necessidades de aquisição em cada país.

Prescrição Digital, Telefarmácia e Suporte à Adesão

Os serviços digitais estão adicionando uma nova rota para o acesso regular a medicamentos no mercado de medicamentos para diabetes na América do Sul. Os canais digitais ajudam os pacientes a organizar reabastecimentos sem deslocamentos repetidos a pontos de venda, especialmente quando o tratamento crônico torna essencial a dispensação recorrente e oportuna. A prescrição digital pode tornar esses fluxos de reabastecimento mais confiáveis quando as regulamentações permitem documentação eletrônica segura.

O estado do Paraná, no Brasil, habilitou solicitações remotas de medicamentos cobrindo mais de 90 condições em 43 municípios em 2025. No Chile, a Digital Pharma introduziu integração de prescrições e capacidades omnicanal em 90 farmácias Knop durante 2025. Esses sistemas podem apoiar a continuidade do reabastecimento e ajudar as farmácias a observar os padrões de dispensação. O mercado de medicamentos para diabetes na América do Sul provavelmente verá os canais digitais complementar, em vez de substituir, as farmácias hospitalares e de varejo. 

Elevados Gastos Diretos e Reembolso Desigual

Os altos custos pessoais e a cobertura incompleta restringem o alcance do mercado de medicamentos para diabetes na América do Sul. A FIFARMA relatou que os pacientes na América do Sul aguardaram em média 4,75 anos para que terapias inovadoras recebessem disponibilidade pública limitada ou plena após a aprovação pela FDA ou pela EMA. A Colômbia e o Chile registraram períodos de espera superiores a 5 anos. Esse atraso limita o acesso a novas terapias mesmo após sua disponibilização para venda. Pacientes sem cobertura privada generosa podem permanecer em produtos mais antigos e menos caros. As reduções de preços decorrentes de alternativas locais podem ampliar o acesso, mas não resolvem completamente as lacunas na cobertura pública.

A diferença entre as vias de tratamento público e privado pode ampliar as disparidades de acesso. A OPAS declarou que 43 milhões de pessoas com diabetes nas Américas não conseguem acessar tratamento. As agências nacionais de saúde utilizam análises de evidências, orçamentos e regras de formulário separados. O mercado de medicamentos para diabetes na América do Sul, portanto, permanece limitado pela acessibilidade, apesar do crescente interesse clínico em tratamentos mais recentes.

Lacunas Rurais na Cadeia de Frio e na Disponibilidade da Última Milha

As condições de fornecimento podem interromper o tratamento mesmo quando um medicamento está listado e reembolsado. As terapias injetáveis requerem sistemas confiáveis de cadeia de frio, capacidade de distribuição e gestão local de estoques. Esses requisitos são difíceis de atender em áreas remotas do Brasil, Bolívia, Equador e Peru. O Peru enfrentou uma escassez de insulina no início de 2026 e ativou aquisições de emergência para manter a continuidade do atendimento. A fabricação local de insulina no Brasil é um amortecedor útil, embora não resolva as lacunas de distribuição em toda a região.

Os protocolos públicos também podem exigir que os pacientes troquem de terapias ou atendam a critérios de elegibilidade restritos. Essas restrições podem afetar a persistência quando um produto preferido não está disponível pelo programa público. As lacunas na logística rural e na continuidade dos programas públicos são mais graves para medicamentos que não podem ser facilmente substituídos. Essas condições desaceleram a expansão do mercado de medicamentos para diabetes na América do Sul fora dos maiores centros urbanos de tratamento.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Classe de Medicamento: A Insulina Mantém a Maior Base Enquanto as Terapias Combinadas Crescem

Os medicamentos à base de insulina detinham 39,51% do mercado de medicamentos para diabetes na América do Sul em 2025, sustentados por seu papel essencial no diabetes tipo 1 e pelo uso extensivo no diabetes tipo 2. A aquisição pública continua sendo importante porque a insulina é fornecida por meio de hospitais, redes de atenção primária e programas nacionais. A produção doméstica poderia melhorar a resiliência do fornecimento e reforçar o papel estabelecido da insulina. A escala das licitações públicas torna o fornecimento confiável e os preços competitivos importantes para os fornecedores.

Os medicamentos combinados têm projeção de alcançar a maior taxa de crescimento, com um CAGR de 5,24% até 2031. Os produtos de dose fixa que combinam inibidores de SGLT2 com metformina ou inibidores de DPP-4 podem simplificar o tratamento diário. Isso beneficia os pacientes que precisam de mais de um mecanismo de ação, mas preferem menos comprimidos. Os agonistas do receptor GLP-1 estão fortalecendo o grupo de injetáveis não insulínicos, embora o acesso permaneça mais limitado do que para os medicamentos convencionais. O setor de medicamentos para diabetes na América do Sul está, portanto, equilibrando uma grande base de insulina orientada por aquisições com um crescimento mais rápido em terapias projetadas em torno da adesão e do cuidado combinado.

Por Tipo de Diabetes: O Diabetes Tipo 2 Impulsiona o Valor e a Complexidade do Tratamento

O diabetes tipo 2 representou 89,42% do mercado de medicamentos para diabetes na América do Sul em 2025 e tem previsão de crescer a um CAGR de 6,35% até 2031. Essa posição reflete a carga de doenças da região e o uso de terapias GLP-1 e SGLT2 de maior valor no tratamento do tipo 2. Os pacientes podem passar do tratamento com mudanças de estilo de vida para a monoterapia oral, múltiplas terapias orais e produtos injetáveis ao longo do tempo. Essa progressão cria demanda em várias classes de medicamentos. A apresentação mais jovem do diabetes tipo 2 também estende o período durante o qual os pacientes podem necessitar de tratamento.

O diabetes tipo 1 representa uma parcela menor, mas permanece estrategicamente importante para a demanda de insulina. Os pacientes nesse grupo dependem de acesso consistente a formulações de insulina de ação rápida, basal e de longa duração. A expansão do SUS em 2024 do acesso à insulina análoga para pacientes com diabetes tipo 2 aproxima as duas populações de tratamento dentro do planejamento do formulário público. Os requisitos de bioequivalência da Argentina em 2025 para novos ingredientes ativos hipoglicemiantes orais acrescentam uma etapa regulatória para produtos orais genéricos. O mercado de medicamentos para diabetes na América do Sul deve, portanto, atender a uma população de alto volume com diabetes tipo 2 sem enfraquecer a infraestrutura essencial de fornecimento para o tipo 1.

Por Via de Administração: As Terapias Injetáveis Lideram Enquanto a Administração Oral se Expande

A administração subcutânea detinha 67,84% do valor de 2025 porque a insulina e a maioria das terapias com GLP-1 são administradas dessa forma. A via está incorporada tanto nos cuidados de longa data para diabetes quanto nas abordagens de tratamento mais recentes relacionadas ao peso. A administração intravenosa permanece menor porque é utilizada principalmente em ambientes hospitalares e de cuidados intensivos. Os produtos subcutâneos manterão um papel importante onde o tratamento requer insulina ou os produtos GLP-1 atualmente disponíveis.

A administração oral tem previsão de ser a via de crescimento mais rápido, com um CAGR de 4,62% até 2031. A metformina, os inibidores de SGLT2, os inibidores de DPP-4 e as combinações de dose fixa sustentam sua ampla base de pacientes. As terapias orais evitam o treinamento para injeção e reduzem a dependência do manuseio da cadeia de frio. O mercado de medicamentos para diabetes na América do Sul poderá ver as opções orais ampliar o acesso ao tratamento, embora a aprovação regulatória e o reembolso permaneçam decisivos.

Por Canal de Distribuição: As Farmácias Hospitalares Lideram Enquanto as Farmácias Online Ganham Espaço

As farmácias hospitalares detinham 46,22% do mercado de medicamentos para diabetes na América do Sul em 2025 porque as compras públicas fluem por meio de redes de farmácias hospitalares e de atenção primária. O canal fornece insulina e terapias orais em escala por meio de programas como o SUS do Brasil e o EsSalud do Peru. A aquisição centralizada pode reduzir os preços unitários e apoiar o amplo acesso. Também pode expor os pacientes a interrupções no fornecimento quando os ciclos de aquisição falham. A escassez de insulina no Peru em 2026 demonstrou o risco de depender de arranjos de fornecimento concentrados. As farmácias de varejo continuam sendo importantes para seguros privados e compras diretas.

As farmácias online têm projeção de crescer a um CAGR de 5,86% até 2031, a maior taxa entre os canais de distribuição. A dispensação digital apoia reabastecimentos recorrentes e pode melhorar a conveniência para pessoas que gerenciam condições crônicas. Os lançamentos de produtos GLP-1 também incentivaram o desenvolvimento de sistemas de prescrição e atendimento online. O mercado de medicamentos para diabetes na América do Sul provavelmente manterá as farmácias hospitalares como seu canal principal, enquanto os provedores online assumem um papel maior nos reabastecimentos e no suporte ao paciente.

Análise Geográfica

O Brasil representou 43,56% da participação do mercado de medicamentos para diabetes na América do Sul em 2025, sustentado por sua grande população de pacientes e sistema de aquisição pública. O país tem uma estimativa de 20 milhões de pessoas com diabetes, equivalente a 10,2% de sua população. Os programas SUS e Farmácia Popular do Brasil fornecem uma ampla estrutura de acesso a medicamentos para diabetes. A dapagliflozina entrou na Farmácia Popular em fevereiro de 2025 sem custo para os pacientes qualificados. O projeto de ingrediente ativo de insulina glargina da Fiocruz tem como meta 20 milhões de unidades para o SUS em 2025 e uma produção anual potencial de 70 milhões de unidades.

A Argentina tem previsão de ser o segmento nacional de crescimento mais rápido, com um CAGR de 7,26% até 2031. A concorrência local da semaglutida ampliou a discussão de preços em torno das terapias GLP-1. O Laboratório Elea introduziu seu Dutide fabricado domesticamente a 80% abaixo do preço do Ozempic importado, após o que a Novo Nordisk reduziu os preços do Ozempic em 50% na Argentina. A Colômbia e o Chile têm perfis de acesso diferentes, com os gastos públicos da Colômbia apoiando os tratamentos listados e o Chile dependendo mais do varejo e dos seguros privados.

O Peru e outros países sul-americanos enfrentam restrições de acesso e fornecimento mais graves. O Peru ativou a aquisição emergencial de insulina durante 2026 e buscou compras centralizadas para cobrir as necessidades contínuas. Bolívia, Equador, Paraguai, Uruguai e Venezuela têm gastos com saúde mais baixos e acesso menos estabelecido ao GLP-1. Esses países dependem mais fortemente de produtos de insulina genérica e biossimilar fornecidos por meio de compras institucionais. O Chile também utilizou rótulos de advertência alimentar e restrições ao marketing de bebidas açucaradas como parte de uma abordagem de prevenção. Essas medidas de prevenção podem desacelerar a incidência ao longo do tempo, mas não eliminam a necessidade atual de tratamento. O mercado de medicamentos para diabetes na América do Sul, portanto, apresenta uma grande lacuna entre a capacidade de fornecimento do Brasil e os desafios de acesso enfrentados nos mercados menores.