Tamanho do mercado de baterias de ônibus elétricos dos EUA
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 68.49 Milhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 194 Milhões de dólares |
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Maior participação por tipo de propulsão | BEV |
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CAGR (2024 - 2029) | 33.22 % |
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Crescimento mais rápido por tipo de propulsão | BEV |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado da bateria de ônibus elétrico dos EUA
O tamanho do mercado Bateria de ônibus elétrico dos EUA é estimado em 46.23 milhões de USD em 2024, e espera-se que atinja 194 milhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 33.22% durante o período de previsão (2024-2029).
46,23 milhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
194 Milhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
43.00 %
CAGR (2017-2023)
33.22 %
CAGR (2024-2029)
Maior Segmento por Tipo de Propulsão
100 %
participação de valor, BEV, 2023
Os BEVs lideram o mercado de baterias de ônibus elétricos dos EUA, impulsionados pela redução da poluição, operações mais silenciosas e promoção de soluções de transporte sustentáveis para o futuro.
Maior Segmento por Química de Baterias
58.81 %
participação de valor, NMC, 2023
As baterias NMC dominam devido à segurança, longa vida útil, baixo custo e acessibilidade, tornando-as uma opção mais acessível para os fabricantes de ônibus elétricos nos EUA.
Maior Segmento por Forma de Bateria
60.66 %
participação de valor, Cilíndrico, 2023
As baterias cilíndricas são frequentemente favorecidas por sua facilidade de integração no chassi de ônibus e a utilização eficiente do espaço torna essas baterias úteis em ônibus no Canadá.
Líder de Mercado
51 %
participação de mercado, Proterra Companhia Operacional Inc., 2022
A Proterra tem uma forte presença no mercado dos Estados Unidos e já entregou mais de 1.000 ônibus elétricos para cidades e agências de trânsito em todo o país.
Maior Segmento por Capacidade
66.97 %
participação no valor, 40 kWh a 80 kWh, 2023
Esta faixa de capacidade oferece um equilíbrio entre a autonomia e as considerações de peso, garantindo o desempenho ideal e a eficiência operacional para ônibus elétricos.
Demanda crescente e apoio robusto do governo impulsionam a adoção de ônibus elétricos a bateria nos Estados Unidos
- De 2017 a 2023, as vendas e a adoção de ônibus elétricos aumentaram nos EUA. Um relatório da Bloomberg NEF destacou que, em 2020, os ônibus elétricos a bateria (BEBs) representaram 16% de todas as vendas de ônibus novos, um salto significativo em relação a apenas 1% em 2015. No mesmo ano, Califórnia, Nova York e Washington emergiram como os estados líderes na adoção de ônibus elétricos, respondendo coletivamente por 57% das vendas nacionais. O Laboratório Nacional de Energia Renovável (NREL) observou que os EUA tinham cerca de 2.200 ônibus elétricos em operação em 2017, um número que aumentou para mais de 5.500 em 2020.
- Um fator-chave por trás do aumento dos ônibus elétricos é a crescente demanda por transporte mais limpo e sustentável. Impulsionadas por metas climáticas ambiciosas, várias cidades e estados aumentaram o financiamento e os incentivos governamentais para incentivar a adoção de veículos elétricos a bateria. À medida que os custos das baterias diminuem, os BEBs estão se tornando cada vez mais competitivos em termos de custo com seus equivalentes a diesel. Os governos também estão promulgando regulamentos para estimular a adoção de ônibus elétricos. Por exemplo, o Conselho de Recursos Aéreos da Califórnia pretende fazer a transição de todos os ônibus de trânsito no estado para veículos com emissão zero até 2040.
- As projeções indicam que, até 2030, os ônibus elétricos representarão mais de 50% das vendas de ônibus novos nos EUA. Grandes cidades norte-americanas, como Nova York, Los Angeles e Vancouver, já embarcaram na transição dos ônibus elétricos. Os ônibus elétricos estão prontos para se tornarem mais eficientes e econômicos à medida que a tecnologia de baterias avança. A crescente rede de postos de carregamento, atendendo à crescente frota de ônibus elétricos, pode alimentar ainda mais a demanda por esses veículos em toda a região.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tendências de mercado de baterias de ônibus elétricos dos EUA
Tesla, Toyota, Ford, Hyundai e Honda dominam o mercado de baterias de veículos elétricos dos EUA
- O mercado de veículos elétricos está altamente consolidado, com cinco grandes players, Tesla, Toyota Group, Ford Group, Hyundai e Honda, respondendo por quase 75% do mercado em 2023. A Tesla é a maior vendedora de veículos elétricos nos Estados Unidos, respondendo por cerca de 30% do mercado. A empresa se concentra em tecnologias inovadoras e tem fortes parcerias estratégicas com fabricantes de vários componentes de veículos elétricos (como baterias). Sendo uma empresa com sede nos EUA, tem uma forte base de clientes com excelentes ofertas de produtos e serviços em todos os Estados Unidos.
- O Grupo Toyota é o segundo maior vendedor de veículos elétricos, respondendo por cerca de 28% nos Estados Unidos. A empresa tem uma forte rede de fornecimento e distribuição e opera como uma marca confiável entre os clientes com ampla oferta de produtos de vários carros elétricos. O Grupo Ford ocupa o 3º lugar em vendas de veículos elétricos nos Estados Unidos, com cerca de 10% de participação de mercado. Por ser uma marca nacional, a empresa tem forte boa vontade entre os clientes com uma ampla rede de produtos e serviços nos Estados Unidos.
- A Hyundai é o quarto maior player, respondendo por cerca de 5,4% da participação de mercado nas vendas de veículos elétricos nos Estados Unidos. A empresa possui uma forte rede de produção e cadeia de suprimentos, com amplos produtos inovadores oferecidos a preços razoáveis em relação a outras marcas. A Honda é o quinto maior player no mercado de veículos elétricos, mantendo sua participação de mercado em cerca de 5%. Outros players que vendem EVs nos Estados Unidos incluem Kia, Jeep, BMW e Volvo.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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A Tesla mantém o domínio, detendo a participação majoritária, e contribui para a grande demanda por baterias nos Estados Unidos
- Os Estados Unidos são um dos países mais populares da América do Norte, onde a demanda por veículos elétricos aumentou constantemente durante 2017-2023. O mercado de SUVs elétricos está aumentando constantemente à medida que as preferências do consumidor gradualmente mudam para uma condução mais esportiva e aventureira e outros benefícios a um preço comparável ao de outros EVs, como sedãs. Os SUVs oferecem mais espaço para as pernas e para a cabeça, o que atrai os clientes, já que uma viagem confortável é uma das principais prioridades.
- No mercado de baterias de veículos elétricos dos EUA, as vendas do Tesla Model Y cresceram significativamente. O carro atrai clientes que buscam um carro elétrico com longo alcance, boa capacidade de assentos e grande capacidade de carga. As empresas que oferecem sedãs elétricos também estão recebendo boas respostas da população dos EUA. O Tesla Model 3 também esteve entre os mais vendidos no mercado de baterias de veículos elétricos dos EUA em 2023, devido à sua tecnologia totalmente elétrica, recursos de alto desempenho, tecnologia de carregamento rápido e boas ofertas de autonomia.
- Marcas internacionais também oferecem SUVs e sedãs elétricos no mercado de baterias de veículos elétricos dos EUA. Toyota RAV4 híbrido plug-in é um dos carros populares e testemunhou boas vendas em 2023. Uma boa rede de serviços, preços mais baixos do que outras marcas e uma imagem de marca confiável são razões para o crescimento das vendas de carros Toyota. Outro carro bem vendido pela Toyota no mercado de baterias de EV dos EUA é o Sienna, oferecido com um trem de força híbrido; consumidores com famílias grandes à procura de carros de 7 lugares responderam positivamente ao Toyota Sienna. Outros veículos que competem no mercado de baterias EV dos EUA incluem o Toyota Highlander, Jeep Wrangler, Toyota Camry, Honda Accord e Ford Mustang Mach-E.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Investimentos do governo impulsionam eletrificação de ônibus e demanda por baterias de ônibus nos Estados Unidos
- A diminuição dos preços das baterias e as iniciativas governamentais impulsionam o mercado de baterias para veículos elétricos nos Estados Unidos
- A queda dos preços das baterias transforma a mobilidade elétrica; Esperava-se que essa tendência continuasse em 2023
- A crescente demanda e os lançamentos de produtos estratégicos impulsionam o mercado de baterias de veículos elétricos nos Estados Unidos
- A crescente demanda por veículos elétricos nos Estados Unidos impulsiona o uso de produtos químicos de baterias NMC, NCA e LFP
- A crescente adoção de veículos elétricos nos Estados Unidos impulsiona a demanda por materiais de bateria, com as baterias NMC dominando o mercado
- Avanços na tecnologia de baterias estão impulsionando o crescimento de veículos elétricos nos Estados Unidos
Visão geral da indústria de baterias de ônibus elétricos dos EUA
O mercado de baterias de ônibus elétricos dos EUA está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 73,07%. Os principais participantes deste mercado são BYD Company Ltd., Contemporary Amperex Technology Co.
Líderes de mercado de baterias de ônibus elétricos dos EUA
BYD Company Ltd.
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
LG Energy Solution Ltd.
Proterra Operating Company Inc.
SK Innovation Co. Ltd.
Other important companies include Econtrols LLC, Imperium3 New York (IM3NY), NFI Group Inc., Samsung SDI Co. Ltd., TOSHIBA Corp., XALT Energy.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
Precisa de mais detalhes sobre jogadores e concorrentes de mercado?
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Notícias do mercado de baterias de ônibus elétricos dos EUA
- Janeiro de 2023 A Samsung SDI está considerando criar outra joint venture com uma montadora dos EUA para expandir sua presença no mercado de veículos elétricos norte-americano em rápido crescimento.
- Janeiro de 2023 A Omega Seiki Mobility e a iM3NY formaram uma joint venture para trazer a tecnologia de células de bateria dos EUA para a Índia.
- Janeiro de 2023 A bateria Proterra Powered EV foi fabricada na nova fábrica de produção de baterias Powered 1 da empresa em Greer, Carolina do Sul, marcando a primeira produzida na fábrica.
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Relatório de mercado da bateria de ônibus elétrico dos EUA - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Vendas de ônibus elétricos
- 4.2 Vendas de ônibus elétricos por OEMs
- 4.3 Modelos EV mais vendidos
- 4.4 OEMs com química de bateria preferível
- 4.5 Preço da bateria
- 4.6 Custo do material da bateria
- 4.7 Tabela de preços de diferentes produtos químicos para baterias
- 4.8 Quem fornece quem
- 4.9 Capacidade e eficiência da bateria EV
- 4.10 Número de modelos EV lançados
- 4.11 Quadro regulamentar
- 4.12 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Tipo de Propulsão
- 5.1.1 BEV
- 5.1.2 PHEV
-
5.2 Química da Bateria
- 5.2.1 LFP
- 5.2.2 NCA
- 5.2.3 NCM
- 5.2.4 NMC
- 5.2.5 Outros
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5.3 Capacidade
- 5.3.1 15 kWh a 40 kWh
- 5.3.2 40 kWh a 80 kWh
- 5.3.3 Acima de 80 kWh
- 5.3.4 Menos de 15 kWh
-
5.4 Forma de bateria
- 5.4.1 Cilíndrico
- 5.4.2 Bolsa
- 5.4.3 Prismático
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5.5 Método
- 5.5.1 Laser
- 5.5.2 Arame
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5.6 Componente
- 5.6.1 Ânodo
- 5.6.2 Cátodo
- 5.6.3 Eletrólito
- 5.6.4 Separador
-
5.7 tipo de material
- 5.7.1 Cobalto
- 5.7.2 Lítio
- 5.7.3 Manganês
- 5.7.4 Grafite Natural
- 5.7.5 Níquel
- 5.7.6 Outros materiais
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 BYD Company Ltd.
- 6.4.2 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.3 Econtrols LLC
- 6.4.4 Imperium3 New York (IM3NY)
- 6.4.5 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.6 NFI Group Inc.
- 6.4.7 Proterra Operating Company Inc.
- 6.4.8 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.9 SK Innovation Co. Ltd.
- 6.4.10 TOSHIBA Corp.
- 6.4.11 XALT Energy
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE BATTERY PACK
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de baterias de ônibus elétricos dos EUA
BEV, PHEV são cobertos como segmentos por Tipo de Propulsão. LFP, NCA, NCM, NMC, Outros são cobertos como segmentos pela Química de Baterias. 15 kWh a 40 kWh, 40 kWh a 80 kWh, Acima de 80 kWh, Menos de 15 kWh são cobertos como segmentos por Capacidade. Cilíndrico, Bolsa, Prismático são cobertos como segmentos pela Forma de Bateria. Laser, Fio são cobertos como segmentos pelo Método. Ânodo, Catodo, Eletrólito, Separador são cobertos como segmentos por Componente. Cobalto, Lítio, Manganês, Grafite Natural, Níquel são cobertos como segmentos por Tipo de Material.
- De 2017 a 2023, as vendas e a adoção de ônibus elétricos aumentaram nos EUA. Um relatório da Bloomberg NEF destacou que, em 2020, os ônibus elétricos a bateria (BEBs) representaram 16% de todas as vendas de ônibus novos, um salto significativo em relação a apenas 1% em 2015. No mesmo ano, Califórnia, Nova York e Washington emergiram como os estados líderes na adoção de ônibus elétricos, respondendo coletivamente por 57% das vendas nacionais. O Laboratório Nacional de Energia Renovável (NREL) observou que os EUA tinham cerca de 2.200 ônibus elétricos em operação em 2017, um número que aumentou para mais de 5.500 em 2020.
- Um fator-chave por trás do aumento dos ônibus elétricos é a crescente demanda por transporte mais limpo e sustentável. Impulsionadas por metas climáticas ambiciosas, várias cidades e estados aumentaram o financiamento e os incentivos governamentais para incentivar a adoção de veículos elétricos a bateria. À medida que os custos das baterias diminuem, os BEBs estão se tornando cada vez mais competitivos em termos de custo com seus equivalentes a diesel. Os governos também estão promulgando regulamentos para estimular a adoção de ônibus elétricos. Por exemplo, o Conselho de Recursos Aéreos da Califórnia pretende fazer a transição de todos os ônibus de trânsito no estado para veículos com emissão zero até 2040.
- As projeções indicam que, até 2030, os ônibus elétricos representarão mais de 50% das vendas de ônibus novos nos EUA. Grandes cidades norte-americanas, como Nova York, Los Angeles e Vancouver, já embarcaram na transição dos ônibus elétricos. Os ônibus elétricos estão prontos para se tornarem mais eficientes e econômicos à medida que a tecnologia de baterias avança. A crescente rede de postos de carregamento, atendendo à crescente frota de ônibus elétricos, pode alimentar ainda mais a demanda por esses veículos em toda a região.
Tipo de Propulsão
| BEV |
| PHEV |
Química da Bateria
| LFP |
| NCA |
| NCM |
| NMC |
| Outros |
Capacidade
| 15 kWh a 40 kWh |
| 40 kWh a 80 kWh |
| Acima de 80 kWh |
| Menos de 15 kWh |
Forma de bateria
| Cilíndrico |
| Bolsa |
| Prismático |
Método
| Laser |
| Arame |
Componente
| Ânodo |
| Cátodo |
| Eletrólito |
| Separador |
tipo de material
| Cobalto |
| Lítio |
| Manganês |
| Grafite Natural |
| Níquel |
| Outros materiais |
| Tipo de Propulsão | BEV |
| PHEV | |
| Química da Bateria | LFP |
| NCA | |
| NCM | |
| NMC | |
| Outros | |
| Capacidade | 15 kWh a 40 kWh |
| 40 kWh a 80 kWh | |
| Acima de 80 kWh | |
| Menos de 15 kWh | |
| Forma de bateria | Cilíndrico |
| Bolsa | |
| Prismático | |
| Método | Laser |
| Arame | |
| Componente | Ânodo |
| Cátodo | |
| Eletrólito | |
| Separador | |
| tipo de material | Cobalto |
| Lítio | |
| Manganês | |
| Grafite Natural | |
| Níquel | |
| Outros materiais |
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Definição de mercado
- Química de Baterias - Vários tipos de química de bateria considred sob este segmento incluem LFP, NCA, NCM, NMC, Outros.
- Forma da bateria - Os tipos de formas de bateria oferecidos neste segmento incluem Cylindrical, Pouch e Prismatic.
- Tipo de corpo - Os tipos de carroceria considerados neste segmento incluem uma variedade de ônibus.
- Capacidade - Vários tipos de capacidades de bateria inldude sob o segmento são 15 kWH a 40 kWH, 40 kWh a 80 kWh, acima de 80 kWh e menos de 15 kWh.
- Componente - Vários componentes cobertos sob este segmento incluem ânodo, cátodo, eletrólito, separador.
- Tipo de material - Vários materiais cobertos sob este segmento incluem cobalto, lítio, manganês, grafite natural, níquel, outros materiais.
- Método - Os tipos de método cobertos neste segmento incluem laser e fio.
- Tipo de propulsão - Os tipos de propulsão considerados neste segmento incluem BEV (veículos elétricos a bateria), PHEV (veículo elétrico híbrido plug-in).
- Tipo de ToC - TdC 3
- Tipo de veículo - O tipo de veículo considerado neste segmento inclui veículos comerciais com várias motorizações EV.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Veículo elétrico (EV) | Um veículo que utiliza um ou mais motores elétricos para propulsão. Inclui carros, ônibus e caminhões. Este termo inclui veículos totalmente elétricos ou veículos elétricos a bateria e veículos elétricos híbridos plug-in. |
| PEV | Um veículo elétrico plug-in é um veículo elétrico que pode ser carregado externamente e geralmente inclui todos os veículos elétricos, bem como veículos elétricos plug-in, bem como híbridos plug-in. |
| Bateria como serviço | Um modelo de negócio em que a bateria de um EV pode ser alugada de um prestador de serviços ou trocada por outra bateria quando fica sem carga |
| Célula de bateria | A unidade básica da bateria de um veículo elétrico, normalmente uma célula de íons de lítio, que armazena energia elétrica. |
| Módulo | Uma subseção de uma bateria de veículos elétricos, consistindo de várias células agrupadas, frequentemente usada para facilitar a fabricação e a manutenção. |
| Sistema de Gerenciamento de Bateria (BMS) | Um sistema eletrônico que gerencia uma bateria recarregável, protegendo a bateria de operar fora de sua área de operação segura, monitorando seu estado, calculando dados secundários, relatando dados, controlando seu ambiente e equilibrando-o. |
| Densidade Energética | Uma medida de quanta energia uma célula de bateria pode armazenar em um determinado volume, geralmente expressa em watts-hora por litro (Wh/L). |
| Densidade de potência | A taxa na qual a energia pode ser fornecida pela bateria, muitas vezes medida em watts por quilograma (W/kg). |
| Vida útil do ciclo | O número de ciclos completos de carga-descarga que uma bateria pode executar antes que sua capacidade caia abaixo de uma porcentagem especificada de sua capacidade original. |
| Estado de Carga (SOC) | Uma medição, expressa em porcentagem, que representa o nível atual de carga em uma bateria em comparação com sua capacidade. |
| Estado de Saúde (SOH) | Um indicador do estado geral de uma bateria, refletindo seu desempenho atual em comparação com quando era nova. |
| Sistema de Gerenciamento Térmico | Um sistema projetado para manter as temperaturas de operação ideais para a bateria de um EV, muitas vezes usando métodos de resfriamento ou aquecimento. |
| Carregamento rápido | Um método de carregar uma bateria de EV a uma taxa muito mais rápida do que o carregamento padrão, normalmente exigindo equipamentos de carregamento especializados. |
| Frenagem Regenerativa | Um sistema em veículos elétricos e híbridos que recupera a energia normalmente perdida durante a frenagem e a armazena na bateria. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os seus relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. A receita do mercado é calculada multiplicando a demanda de volume pelo preço médio ponderado pelo volume da bateria (por kWh). A estimativa e previsão de preços de baterias leva em consideração vários fatores que afetam o ASP, como taxas de inflação, mudanças na demanda do mercado, custos de produção, desenvolvimentos tecnológicos e preferências do consumidor, fornecendo estimativas para dados históricos e tendências futuras.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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