Tamanho e Participação do Mercado de Soluções Antilavagem de Dinheiro dos Estados Unidos

Mercado de Soluções Antilavagem de Dinheiro dos Estados Unidos (2025 - 2030)

Análise do Mercado de Soluções Antilavagem de Dinheiro dos Estados Unidos por Mordor Intelligence

Espera-se que o Mercado de Soluções Antilavagem de Dinheiro dos Estados Unidos registre uma CAGR de 13% durante o período de previsão.

A lavagem de dinheiro é um serviço essencial para criminosos que lidam com grandes quantias em dinheiro. O dinheiro é canalizado por meio de múltiplas contas para uma empresa legal, onde se mistura com os rendimentos da firma e não é mais reconhecível em sua forma original. Com todos os principais pagamentos migrando para modalidades on-line, sem dinheiro físico e para novos tipos de transações monetárias, as instituições financeiras estão enfrentando dificuldades para determinar a legalidade das transações. Para resolver isso, muitas empresas de software desenvolveram sistemas para identificar a legitimidade das transações e, caso ocorram transações suspeitas, registrá-las. Em 2021, cerca de 64,6% dos cidadãos dos Estados Unidos utilizavam serviços bancários on-line.

Com o advento da COVID-19, à medida que as pessoas preferiram ficar em casa e o governo implementou políticas de bem-estar para compensação econômica, a maior parte dos meios de transação migrou para o modo on-line. De 2019 a 2022, a parcela da população que utiliza serviços bancários digitais nos Estados Unidos aumentou continuamente, passando de 62,7% em 2019 para 65,3% em 2022. A lavagem de dinheiro é um crime de colarinho branco cujos riscos aumentam à medida que mais transações migram para modalidades digitais, ameaçando os bancos e o sistema econômico contra essa fraude. Sistemas tecnológicos mais avançados, como os mercados de soluções antilavagem de dinheiro, precisam crescer.

Com o avanço da legislação, desde a Lei de Sigilo Bancário dos Estados Unidos (1970) até o Ato Patriota dos Estados Unidos (2001) e a Lei Antilavagem de Dinheiro (2021), evidencia-se um esforço contínuo do governo para minimizar esses crimes, que correspondem a 2-3% do PIB mundial. Isso cria uma plataforma emergente para que o mercado de soluções antilavagem de dinheiro dos Estados Unidos cresça com produtos de software e tecnologia avançados focados em pagamentos digitais em tempo real, proporcionando flexibilidade no sistema de pagamentos complexo e acelerado.

O mercado antilavagem de dinheiro dos Estados Unidos é afetado pelo desenvolvimento de regulamentações sobre lavagem de dinheiro.

Com o desenvolvimento contínuo da legislação antilavagem de dinheiro, há uma necessidade de as empresas implementarem essas normas para a detecção de casos relacionados à lavagem de dinheiro. O Ato Patriota dos EUA de 2001 possui seções relevantes que afetam as instituições financeiras, como as seções (311, 312, 313, 319(b), 325, 326, 351, 353, 356, 359, 362), bem como a Lei de Sigilo Bancário de 1970, que inclui a Lei de Relato de Moeda e Transações Estrangeiras, e a mais recente Lei Antilavagem de Dinheiro, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2021. Todas essas leis devem ser levadas em consideração pelas instituições financeiras e pelas empresas que prestam serviços relacionados a soluções antilavagem de dinheiro.

Mercado de Soluções Antilavagem de Dinheiro dos Estados Unidos: Pontuação do Índice de Risco de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, Estados Unidos, 2018-2022

Cenário Competitivo

O mercado antilavagem de dinheiro está crescendo nos Estados Unidos. Por ser a moeda global, o USD é aceito em todos os cantos do globo, tornando-se uma moeda amplamente utilizada para fins de lavagem de dinheiro. Com o crescimento das empresas de fintech nos Estados Unidos, como Stripe, Klarna e FTX, com receitas totais de (95, 46, 32) bilhões de USD, espera-se um maior crescimento no tamanho do mercado para essas empresas com os mercados emergentes de transações digitais. A América do Norte detém a maior participação no mercado mundial de software antilavagem de dinheiro, com uma fatia de 28% em 2022, consolidando sua liderança global.

O mercado antilavagem de dinheiro dos EUA é consolidado. A maioria dos fornecedores de serviços de TI e software está localizada nos Estados Unidos, prestando serviços a instituições financeiras que operam sob diferentes conjuntos de regras globalmente e combatem o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro.

Líderes do Setor de Soluções Antilavagem de Dinheiro dos Estados Unidos

  1. https://www.aciworldwide.com

  2. https://www.trulioo.com

  3. https://www.niceactimize.com

  4. https://www.tcs.com

  5. https://www.lexisnexis.com

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Soluções Antilavagem de Dinheiro dos Estados Unidos

Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Junho de 2022: ACI Worldwide, líder global em software de pagamentos em tempo real de missão crítica, anunciou um acordo para alienar suas soluções de banco digital corporativo ACI Digital Business Banking para a One Equity Partners, uma empresa de capital privado de mercado intermediário.
  • Março de 2022: A Sentinels foi adquirida pela Fenergo, principal fornecedora de soluções de tecnologia de Gestão do Ciclo de Vida do Cliente para instituições financeiras. A Sentinels foi fundada em 2019 por Joost van Houten e Arryon Tijsma em Amsterdã (Países Baixos) para resolver problemas em soluções de monitoramento de transações em todo o mundo.

Sumário do Relatório do Setor de Soluções Antilavagem de Dinheiro dos Estados Unidos

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição do Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

4. DINÂMICA E PERSPECTIVAS DO MERCADO

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Impulsionadores do Mercado
  • 4.3 Restrições do Mercado
  • 4.4 Perspectivas sobre as Diversas Tendências Regulatórias que Moldam o Mercado de Soluções Antilavagem de Dinheiro dos EUA
  • 4.5 Perspectivas sobre o Impacto da Tecnologia e Inovação no Mercado de Soluções Antilavagem de Dinheiro dos EUA.
  • 4.6 Atratividade do Setor - Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.6.1 Ameaça de Novos Entrantes
    • 4.6.2 Poder de Barganha dos Compradores
    • 4.6.3 Poder de Barganha dos Fornecedores
    • 4.6.4 Ameaça de Substitutos
    • 4.6.5 Intensidade da Rivalidade Competitiva
  • 4.7 Impacto da COVID-19 no Mercado

5. SEGMENTAÇÃO DO MERCADO

  • 5.1 Por Solução
    • 5.1.1 Sistema de Conheça Seu Cliente (KYC)
    • 5.1.2 Relatórios de Conformidade
    • 5.1.3 Monitoramento de Transações
    • 5.1.4 Auditoria e Relatórios
    • 5.1.5 Outras Soluções
  • 5.2 Por Tipo
    • 5.2.1 Software
    • 5.2.2 Serviços
  • 5.3 Por Modelo de Implantação
    • 5.3.1 Nuvem
    • 5.3.2 Local

6. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 6.1 Visão Geral da Concentração do Mercado
  • 6.2 Perfis das Empresas
    • 6.2.1 ACI Worldwide
    • 6.2.2 Trulioo
    • 6.2.3 NICE Actimize
    • 6.2.4 Lexis Nexis
    • 6.2.5 Tata Consultancy Service
    • 6.2.6 Oracle Corporation
    • 6.2.7 Deloitte
    • 6.2.8 Jumio
    • 6.2.9 Trust Stamp
    • 6.2.10 Signicat*

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS

Escopo do Relatório do Mercado de Soluções Antilavagem de Dinheiro dos Estados Unidos

Com o aumento das transações por meio de diferentes métodos on-line, seja por Blockchain ou outros métodos de transação on-line, surge a necessidade de escrutinar essas transações para que o dinheiro não possa ser utilizado para fins destrutivos e para validar sua legalidade. Empresas de TI estão desenvolvendo diferentes softwares e tecnologias, especialmente em uma grande economia como a dos Estados Unidos, para monitorar essas transações financeiras e combater a atividade de lavagem de dinheiro realizada por meio de transações financeiras. Com a crescente oportunidade para soluções do mercado antilavagem de dinheiro nos Estados Unidos, o mercado é segmentado por Soluções (Sistemas de Conheça Seu Cliente (KYC), Relatórios de Conformidade, Monitoramento de Transações, Auditoria e Relatórios), Tipo (Software, Serviços) e Modelo de Implantação (Nuvem, Local).

Por Solução
Sistema de Conheça Seu Cliente (KYC)
Relatórios de Conformidade
Monitoramento de Transações
Auditoria e Relatórios
Outras Soluções
Por Tipo
Software
Serviços
Por Modelo de Implantação
Nuvem
Local
Por SoluçãoSistema de Conheça Seu Cliente (KYC)
Relatórios de Conformidade
Monitoramento de Transações
Auditoria e Relatórios
Outras Soluções
Por TipoSoftware
Serviços
Por Modelo de ImplantaçãoNuvem
Local

Principais Perguntas Respondidas no Relatório

Qual é o tamanho atual do Mercado de Soluções Antilavagem de Dinheiro dos EUA?

Projeta-se que o Mercado de Soluções Antilavagem de Dinheiro dos EUA registre uma CAGR de 13% durante o período de previsão (2025-2030)

Quem são os principais players do Mercado de Soluções Antilavagem de Dinheiro dos EUA?

https://www.aciworldwide.com, https://www.trulioo.com, https://www.niceactimize.com, https://www.tcs.com e https://www.lexisnexis.com são as principais empresas que operam no Mercado de Soluções Antilavagem de Dinheiro dos EUA.

Quais anos são cobertos por este Mercado de Soluções Antilavagem de Dinheiro dos EUA?

O relatório cobre o tamanho histórico do Mercado de Soluções Antilavagem de Dinheiro dos EUA para os anos: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Soluções Antilavagem de Dinheiro dos EUA para os anos: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.

Página atualizada pela última vez em:

Relatório do Setor de Soluções Antilavagem de Dinheiro dos Estados Unidos

Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita do Mercado de Soluções Antilavagem de Dinheiro dos Estados Unidos em 2025, criadas pela Mordor Intelligence™ Relatórios do Setor. A análise do Mercado de Soluções Antilavagem de Dinheiro dos Estados Unidos inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2025 a 2030 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como download gratuito de relatório em PDF.