Tamanho do mercado Fintech Ásia-Pacífico
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 16.00 % |
| Concentração de Mercado | Alto |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado Fintech da Ásia-Pacífico
O mercado fintech da Ásia-Pacífico gerou uma receita de US$ 159 bilhões e deverá registrar um CAGR de 16% durante o período previsto.
- A pandemia COVID-19 teve um grande impacto no mercado Fintech da Ásia-Pacífico. Apesar das dificuldades que o ano de 2020 trouxe aos governos e às pessoas em toda a Ásia-Pacífico, a indústria fintech foi um dos poucos pontos positivos. Em toda a área, milhares de milhões de pessoas e empresas tornaram-se digitais, um movimento que foi acelerado pela pandemia. Fintech é uma das poucas áreas da economia que cresceu nos últimos anos.
- Espera-se que a indústria fintech cresça em ritmo acelerado na Ásia-Pacífico. No mercado de fintech da Ásia-Pacífico em constante mudança, inúmeras oportunidades e investimentos estão em rápida expansão. O open banking e outras iniciativas regulamentares estão a redefinir o mercado de serviços financeiros, e os fornecedores externos podem aceder a dados de clientes bancários anteriormente detidos. A China e a Índia têm uma penetração muito maior nos serviços financeiros. Singapura já possui as melhores soluções de pagamento móvel para promover a aceitação nas ilhas.
- As tecnologias avançadas de fintech estão rapidamente se tornando parte da vida cotidiana em países maduros como a Austrália e o Japão. A utilização pelos consumidores de serviços alimentados por fintech aumentou e, em alguns casos, triplicou, em apenas dois anos nas principais economias da Ásia-Pacífico. A adoção de Fintech é de 67% em Hong Kong, Cingapura e Coreia do Sul e 58% na Austrália. Com excepção da Índia, que está agora quase empatada com a principal potência digital da Ásia, a maioria dos mercados ainda está muito atrás da penetração de 87% da China. Os mercados em desenvolvimento apresentam 70% mais instalações de aplicativos financeiros do que os mercados desenvolvidos. Indonésia, Filipinas, Tailândia e Vietnã viram a demanda por aplicativos fintech crescer.
- O rápido crescimento das instalações de aplicações financeiras na região reflete geralmente as mudanças no cenário financeiro e bancário, bem como a procura dos consumidores nesta região.
Tendências do mercado Fintech da Ásia-Pacífico
China domina o mercado Fintech da Ásia-Pacífico
- Na Ásia, a China continua a definir o tom para a inovação FinTech. Os serviços FinTech estão agora profundamente integrados na vida dos consumidores chineses, livres de tecnologia obsoleta e apoiados pela sua integração com as poderosas e omnipresentes plataformas de comércio eletrónico e redes sociais da China, como Alibaba e WeChat.
- As empresas de pagamento acabaram sendo regulamentadas. Foram impostas restrições ao tamanho dos produtos de gestão de património. A maior disponibilidade de produtos e ferramentas financeiras digitais teve um impacto positivo em milhões de indivíduos e empresas chinesas. A China lidera a inovação em serviços financeiros centrados nos consumidores e nas PME, mas noutros mercados asiáticos, os investimentos chineses e a inspiração do seu exemplo para os empresários locais estão a impulsionar a rápida penetração no mercado e a inovação.
- O Banco Popular da China emitiu uma estratégia de três anos para ajudar a indústria fintech do país a crescer. Desde então, já foram tomadas muitas medidas no sentido da implementação. Uma sandbox de fintech, por exemplo, está sendo desenvolvida e atualmente sendo testada em Pequim. É provável que este plano ajude futuros investimentos em fintech, especialmente em áreas-chave como gestão de risco, segurança cibernética, big data, inteligência artificial, bases de dados distribuídas e autenticação.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
A ascensão dos bancos digitais da Ásia-Pacífico está impulsionando o mercado
- A excitação em torno do lançamento dos bancos digitais de Hong Kong e da concessão das licenças bancárias digitais de Singapura foi palpável e dominou grande parte da conversa sobre fintech. Hong Kong tem agora oito bancos digitais com produtos que cobrem quase todos os segmentos de mercado.
- Entre os aspectos mais interessantes do lançamento está como as empresas buscaram se diferenciar e conquistar clientes. O ZA Bank de Zhong An foi um dos primeiros a lançar uma oferta especial de juros de 6% sobre um depósito a prazo de três meses, sujeito a um limite de cerca de US$ 25.000.
- Forçados a reagir para não ficarem para trás, os bancos tradicionais da Ásia responderam proactivamente. O HSBC respondeu de forma reativa ao lançamento dos novos bancos em Hong Kong, reorganizando a sua estrutura de taxas tanto na manutenção de contas como nos pagamentos. Muitas vezes é difícil para os bancos tradicionais fazer mudanças drásticas na experiência do usuário. Mesmo assim, usaram as alavancas que estavam à sua disposição para se manterem competitivos.
- O Lucky Plaza de Cingapura é um dos principais centros de remessas da cidade-estado. Em qualquer domingo, normalmente fica lotado de trabalhadores estrangeiros querendo enviar dinheiro para casa. Durante o bloqueio da Covid-19, Lucky Plaza era uma cidade fantasma. Com os cingapurianos e os habitantes locais confinados em suas casas, as remessas tornaram-se digitais.
- O ano anterior foi um teste decisivo para as fintech, e houve uma infinidade de histórias adicionais para falar, entre as quais se destaca o impulso da Ásia em direção às Moedas Digitais do Banco Central (CBDCs) - uma das muitas histórias em desenvolvimento.
Para entender as tendências geográficas, faça o download do relatório de amostra
Visão geral da indústria Fintech da Ásia-Pacífico
O cenário fintech da Ásia-Pacífico difere muito do cenário global. À escala global, muitas startups FinTech já estão a influenciar diretamente o cenário financeiro. As startups da Ásia-Pacífico ou estão a copiar as iniciativas globais ou apenas a começar a influenciar e perturbar as respetivas empresas financeiras locais estabelecidas. Alguns dos principais players do mercado são Ant Group, PineLabs, Phonepe, VoltBank, Policy Bazar, Judobank, WeLab, PayPay, CRED, Harmoney, entre outros.
Líderes de mercado Fintech da Ásia-Pacífico
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Ant Group
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Phonepe
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WeLab
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VoltBank
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Judobank
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado Fintech da Ásia-Pacífico
- Março de 2023 Ant Group anunciou o lançamento de uma plataforma de negociação de ativos digitais em Cingapura chamada AntChain Exchange. A plataforma permite aos usuários negociar diversas criptomoedas e outros ativos digitais e foi projetada para oferecer transações rápidas e seguras.
- Fevereiro de 2023 PhonePe anunciou uma parceria estratégica com Flipkart, empresa líder de comércio eletrônico da Índia. A parceria visa expandir o alcance dos serviços de pagamento digital do PhonePe para milhões de clientes Flipkart e oferecer uma experiência de compra e pagamento perfeita.
Relatório de mercado Fintech da Ásia-Pacífico - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Um resumo sobre a penetração da Internet e dos smartphones na região
4.3 Insights sobre os principais regulamentos e políticas do setor que impactam o mercado Fintech na região
4.4 Drivers de mercado
4.5 Restrições de mercado
4.6 Estatísticas de receitas e financiamento
4.7 Análise das Cinco Forças de Porter
4.7.1 Ameaça de novos participantes
4.7.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.7.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.7.4 Ameaça de produtos substitutos
4.7.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.8 Impacto da Covid-19 no Mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por proposta de serviço
5.1.1 Transferência de dinheiro e pagamentos
5.1.2 Poupança e Investimentos
5.1.3 Empréstimos digitais e mercados de empréstimos
5.1.4 Seguros on-line e mercados de seguros
5.1.5 Outras propostas de serviços
5.2 Por geografia
5.2.1 China
5.2.2 Índia
5.2.3 Austrália
5.2.4 Cingapura
5.2.5 Hong Kong
5.2.6 Resto da Ásia-Pacífico
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral (concentração de mercado e principais players)
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Ant Group
6.2.2 PineLabs
6.2.3 Phonepe
6.2.4 VoltBank
6.2.5 Policy Bazar
6.2.6 Judobank
6.2.7 WeLab
6.2.8 PayPay
6.2.9 CRED
6.2.10 Harmoney*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS
Segmentação da indústria Fintech da Ásia-Pacífico
Fintech refere-se à integração da tecnologia nas ofertas das empresas de serviços financeiros para melhorar a sua utilização e entrega aos consumidores. Funciona principalmente desagregando as ofertas dessas empresas e criando novos mercados para elas.
O mercado de fintech da Ásia-Pacífico é segmentado por proposta de serviço (transferência e pagamentos de dinheiro, poupança e investimentos, mercados digitais de empréstimos e empréstimos, seguros online e mercados de seguros e outras propostas de serviços) e geografia (China, Índia, Austrália, Cingapura, Hong Kong e Resto da Ásia-Pacífico).
O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado de fintech da Ásia-Pacífico em termos de volume de transações e/ou receita (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.
| Por proposta de serviço | ||
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| Por geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado Fintech da Ásia-Pacífico
Qual é o tamanho atual do mercado Fintech da Ásia-Pacífico?
O Mercado Fintech Ásia-Pacífico deverá registrar um CAGR superior a 16% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado Fintech da Ásia-Pacífico?
Ant Group, Phonepe, WeLab, VoltBank, Judobank são as principais empresas que operam no mercado Fintech da Ásia-Pacífico.
Que anos este mercado Fintech da Ásia-Pacífico cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de Fintech da Ásia-Pacífico para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de Fintech da Ásia-Pacífico para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria Fintech da Ásia-Pacífico
Estatísticas para a participação de mercado de Fintech da Ásia-Pacífico em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Ásia-Pacífico Fintech inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
