Tamanho do mercado Fintech da América Latina
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 8.00 % |
| Concentração de Mercado | Alto |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado Fintech da América Latina
A América Latina sempre enfrentou desafios económicos e políticos. A rápida expansão foi dificultada por uma grande área montanhosa e muitas calamidades naturais. As políticas neoliberais melhoraram o clima económico na região, resultando num aumento do investimento internacional. A situação melhorou nos últimos dez anos com a introdução das comunicações móveis, que criaram um terreno fértil para o desenvolvimento financeiro e técnico da região. O sistema bancário na América Latina é fortemente regulamentado, com taxas de transação pesadas e procedimentos demorados de abertura de contas. Com cinco instituições controlando 90% dos ativos totais, os concorrentes do mercado não são obrigados a melhorar os seus serviços, introduzir novos produtos ou competir por clientes. Isto demonstra o potencial de mercado da região para projetos Fintech.
A epidemia teve uma influência significativa nos serviços financeiros globais. No entanto, na América Latina, a crise da COVID-19 tem sido um importante motor para as fintech, impulsionando a inovação por necessidade. Em vez de visitar agências bancárias físicas, muitos consumidores experimentaram produtos e aplicativos financeiros inovadores. Muitas empresas que costumavam depender do tráfego de pedestres começaram a oferecer compras on-line, aceitar pagamentos com cartão de crédito e integrar-se a plataformas digitais. A COVID-19 impulsionou a demanda por produtos financeiros digitais e fintech na América Latina.
A atividade das fintechs está a expandir-se na região, impulsionada pela crescente procura de soluções bancárias online, pela demografia favorável e por uma população substancial e mal servida. De 44 milhões de dólares em 2013, o financiamento da FinTech aumentou para 2,1 mil milhões de dólares em 2019. No primeiro semestre de 2020, a Fintech da América Latina arrecadou aproximadamente 525 milhões de dólares. Cerca de 1.166 start-ups FinTech foram identificadas nos 18 países da região da América Latina no ano de 2018. Houve um aumento de 66% em relação ao ano passado, quando o número era de apenas 703.
Segundo o banco de investimento Goldman Sachs, o setor de pagamentos, empréstimos, finanças pessoais e seguros tem o maior potencial. Goldman Sachs e Morgan Stanley, outro grande banco de investimento, investiram em startups brasileiras de Fintech para garantir maiores margens de lucro. Em meados de 2020, as Américas do Norte e do Sul representaram a maior parte do total de investimentos em Fintech (12,9 mil milhões de dólares), enquanto a região Ásia-Pacífico e a EMEA representaram 8,1 mil milhões de dólares e 4,6 mil milhões de dólares, respectivamente.
Na última contagem, estavam em funcionamento pelo menos 1.166 iniciativas de fintech, espalhadas por 18 países. Somente em 2019, o investimento de capital de risco em startups FinTech na América Latina totalizou US$ 2,1 bilhões. Esse número representou um crescimento de 690% nos últimos cinco anos.
Tendências do mercado Fintech da América Latina
Brasil e México dominam o mercado
O Brasil, de longe o país mais populoso da América Latina, tem uma taxa de penetração da Internet perto de 70%, em comparação com cerca de 87% na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Com mais de 750 empresas, o Brasil é o maior mercado de fintech. Com 440 empresas em operação, o México possui o segundo maior e mais estabelecido ecossistema financeiro da América Latina.
A introdução da sandbox regulatória, as regulamentações bancárias abertas e o lançamento do Pix, o sistema de pagamento rápido do Brasil, contribuíram para o crescimento do setor indígena de fintech. Um detalhamento do investimento em fintech na região revela que os investidores estão particularmente otimistas sobre as perspectivas da indústria brasileira, com estatísticas da plataforma colombiana Latin America Fintech Hub revelando que as empresas brasileiras receberam mais de 66% do financiamento de fintech em 2020.
Segundo Bruno Diniz, sócio-diretor da consultoria focada em fintech Spiralem e um dos mais importantes especialistas em fintech do Brasil, mais inovações e desenvolvimentos são previstos no futuro, especialmente nas áreas de insurtech e open banking. Espera-se que várias empresas fintech brasileiras importantes e estabelecidas abram capital em 2021.
Com a promulgação da Lei Fintech em 2018, o México tornou-se o primeiro país latino-americano a estabelecer um quadro jurídico dedicado às fintech. A legislação rege duas categorias de fintech instituições de crowdfunding e dinheiro eletrônico e instituições de pagamento, bem como para criptomoedas, open banking e sandbox regulatório.
De acordo com dados da Comissão Nacional Bancária e de Valores Mobiliários, 93 empresas fintech estavam em processo de obtenção de licença de Instituição de Tecnologia Financeira (FTI) no início de 2021, indicando interesse substancial da comunidade de startups.
O México, tal como o Brasil e outras economias emergentes, tem uma população significativa, jovem e conhecedora de tecnologia, que é mal servida pelos serviços bancários e financeiros tradicionais e está disposta a adotar novos produtos e serviços financeiros que priorizam o digital. O ambiente regulatório favorável e a boa demografia criaram uma excelente base para as startups de fintech prosperarem.
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A adaptação tecnológica massiva está impulsionando o mercado
A América Latina abriga uma população de cerca de 450 milhões de usuários de telefones celulares, que deverá atingir 484 milhões até 2025. Desses 450 milhões de usuários, quase 80% acessam a Internet através de seus telefones – uma proporção que deverá atingir 87%. até 2025. Melhores infra-estruturas de telecomunicações e o aumento do acesso à Internet serão responsáveis por impulsionar o crescimento gradual das fintechs em toda a região. Estas enormes mudanças tecnológicas têm sido uma bênção para as startups de fintech criarem produtos e serviços totalmente digitais e repassarem poupanças de custos aos clientes.
Os reguladores bancários e os bancos centrais da região estão a esforçar-se para adotar novas tecnologias financeiras. A disponibilidade da Internet aumentou a mobilidade ascendente e aumentou o acesso a programas internacionais de graduação de alto nível. Ambos os fatores criaram uma classe média crescente e altamente qualificada que se tornou a fundadora de muitas das startups regionais de FinTech.
Um aumento no número de usuários de telefones celulares também significa que haverá um aumento nas opções de pagamento móvel. Por exemplo, os pagamentos por código QR estão lentamente ganhando popularidade na região da América Latina. O cenário de aumento da faturação eletrónica é interessante porque, apesar de a América Latina estar atrasada nas taxas de pagamento digital, está a emergir como líder global em faturação eletrónica. Isto significa que a região está a viver um boom FinTech e causará um efeito cascata que encorajará as pessoas a adoptarem plenamente os pagamentos digitais.
O Brasil contribui com cerca de 42% quando se trata de transações de varejo B2C na América Latina. Além disso, o cenário varejista deverá crescer cerca de 39%. As carteiras móveis permitem que os usuários façam compras automatizadas. Os pagamentos digitais estão à beira de um boom na região latino-americana devido ao surgimento de neobancos, carteiras eletrônicas, faturamento eletrônico, etc. de soluções de pagamento digital.
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Visão geral da indústria Fintech da América Latina
Os bancos centrais da América Latina têm feito tudo o que podem para afastar as empresas e os consumidores do dinheiro e aproximá-los de soluções de pagamento digital, muitas vezes levando-os directamente para as garras das empresas FinTech. Alguns dos principais players do mercado são Nubank, Uala, Ebanx, RecargaPay, Clip, Bitso, Konfio, Wilobank, Addi, Vortx e outros.
Líderes de mercado de Fintech da América Latina
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Nubank
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Ebanx
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Wilobank
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Vortx
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Bitso
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Notícias do mercado Fintech da América Latina
Julho de 2021 – Z1, um banco digital voltado para a geração Z da América Latina com sede em São Paulo, garantiu US$ 2,5 milhões em uma rodada liderada pela Homebrew nos Estados Unidos. Z1 é um software bancário digital desenvolvido especificamente para adolescentes e jovens. A empresa foi formada com a ideia de que adolescentes brasileiros e latino-americanos podem se tornar mais independentes financeiramente por meio de seu aplicativo e cartão pré-pago vinculado. A Z1 está focada no Brasil, mas a startup tem planos de expansão para outros países da América Latina ao longo do tempo.
Junho de 2021 - Conductor, plataforma líder de pagamentos e serviços bancários na América Latina, anunciou a chegada de sua plataforma tecnológica ao México, considerada estratégica para a internacionalização e expansão global da empresa.
Relatório de Mercado Fintech da América Latina - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Um resumo sobre a penetração da Internet e dos smartphones na região
4.3 Insights sobre os principais regulamentos e políticas do setor que impactam o mercado Fintech na região
4.4 Drivers de mercado
4.5 Restrições de mercado
4.6 Estatísticas de receitas e financiamento
4.7 Análise das Cinco Forças de Porter
4.7.1 Ameaça de novos participantes
4.7.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.7.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.7.4 Ameaça de produtos substitutos
4.7.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.8 Impacto da Covid-19 no Mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por proposta de serviço
5.1.1 Transferência de dinheiro e pagamentos
5.1.2 Poupança e Investimentos
5.1.3 Empréstimos digitais e mercados de empréstimos
5.1.4 Seguros on-line e mercados de seguros
5.1.5 Outros
5.2 Por país
5.2.1 Brasil
5.2.2 México
5.2.3 Argentina
5.2.4 Resto da América Latina
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral (concentração de mercado e principais players)
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Nubank
6.2.2 Uala
6.2.3 Ebanx
6.2.4 RecargaPay
6.2.5 Clip
6.2.6 Bitso
6.2.7 Konfio
6.2.8 Wilobank
6.2.9 Addi
6.2.10 Vortx*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS
Segmentação da indústria Fintech da América Latina
O relatório sobre o mercado Fintech da América Latina fornece uma avaliação abrangente do mercado com segmentação de mercado, categorias de produtos, tendências de mercado existentes, mudanças na dinâmica do mercado e oportunidades de crescimento. O mercado é segmentado por Proposta de Serviço (Transferência e Pagamentos de Dinheiro, Poupança e Investimentos, Mercados Digitais de Empréstimos e Empréstimos, Seguros Online e Mercados de Seguros e Outros) e por País (Brasil, México, Argentina e Resto da América Latina).
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado Fintech da América Latina
Qual é o tamanho atual do mercado Fintech da América Latina?
O Mercado Fintech da América Latina deverá registrar um CAGR superior a 8% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado Fintech da América Latina?
Nubank, Ebanx, Wilobank, Vortx, Bitso são as principais empresas que operam no mercado Fintech da América Latina.
Que anos este mercado Fintech da América Latina cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado Fintech da América Latina para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Fintech da América Latina para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria Fintech da América Latina
Estatísticas para a participação de mercado de Fintech da América Latina em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Fintech da América Latina inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
