Tamanho e Análise de Participação do Mercado de Fintech da América Latina - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Fintech da América Latina

Brasil e México Dominam o Mercado

O Brasil, de longe o país mais populoso da América Latina, possui uma taxa de penetração de internet próxima a 70%, em comparação com cerca de 87% na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Com mais de 750 empresas, o Brasil é o maior mercado de fintech. Com 440 empresas em operação, o México possui o segundo maior e mais consolidado ecossistema financeiro da América Latina.

A introdução do sandbox regulatório, das regulamentações de open banking e o lançamento do Pix, o sistema de pagamento instantâneo do Brasil, contribuíram para o crescimento do setor de fintech nacional. Uma análise dos investimentos em fintech na região revela que os investidores são particularmente otimistas quanto às perspectivas da indústria brasileira, com dados da plataforma colombiana Latin America Fintech Hub revelando que as empresas brasileiras receberam mais de 66% do financiamento de fintech em 2020.

De acordo com Bruno Diniz, sócio-gestor da consultoria especializada em fintech Spiralem e um dos mais importantes especialistas em fintech do Brasil, mais inovações e desenvolvimentos são previstos para o futuro, particularmente nas áreas de insurtech e open banking. Diversas empresas de fintech brasileiras consolidadas e de grande porte devem abrir capital em 2021.

Com a promulgação da Lei de Fintech em 2018, o México tornou-se o primeiro país da América Latina a estabelecer um marco legal dedicado ao fintech. A legislação rege duas categorias de fintech: instituições de crowdfunding e instituições de moeda eletrônica e pagamentos, além de criptomoedas, open banking e um sandbox regulatório.

De acordo com dados da Comissão Nacional Bancária e de Valores Mobiliários, 93 empresas de fintech estavam em processo de obtenção de licença de Instituição de Tecnologia Financeira (ITF) no início de 2021, indicando interesse substancial da comunidade de startups.

O México, assim como o Brasil e outras economias emergentes, possui uma população jovem e familiarizada com a tecnologia, desassistida pelos serviços bancários e financeiros tradicionais e disposta a adotar novos produtos e serviços financeiros com foco no digital. O ambiente regulatório favorável e a boa demografia criaram uma base sólida para que as startups de fintech prosperem.

A Massiva Adoção Tecnológica Impulsiona o Mercado

A América Latina abriga uma população de aproximadamente 450 milhões de usuários de telefones celulares, número que deve atingir 484 milhões até 2025. Desses 450 milhões de usuários, cerca de 80% acessam a internet pelo celular — proporção que deve chegar a 87% até 2025. Melhores infraestruturas de telecomunicações e o aumento do acesso à internet serão responsáveis por impulsionar um crescimento expressivo em toda a região para o fintech. Essas massivas transformações tecnológicas têm sido um impulso para que as startups de fintech desenvolvam produtos e serviços totalmente digitais e repassem a redução de custos aos clientes.

Os reguladores bancários e os bancos centrais da região estão fazendo todo o possível para adotar novas tecnologias financeiras. A disponibilidade de internet aumentou a mobilidade social ascendente e o acesso a programas de graduação de alto nível em âmbito internacional. Ambos os fatores criaram uma classe média em ascensão e altamente qualificada, que se tornou a fundadora de muitas das startups regionais de FinTech.

O aumento no número de usuários de telefones celulares também significa um aumento nas opções de pagamento móvel. Por exemplo, os pagamentos por código QR estão ganhando popularidade gradualmente na região da América Latina. O cenário de crescimento da fatura eletrônica é interessante porque, apesar de a América Latina estar atrás nas taxas de pagamento digital, está emergindo como líder global em fatura eletrônica. Isso indica que a região está vivenciando um boom de FinTech, que causará um efeito cascata incentivando as pessoas a adotarem plenamente os pagamentos digitais.

O Brasil contribui com cerca de 42% das transações de varejo B2C da América Latina. Além disso, o setor varejista deve crescer cerca de 39%. As carteiras digitais móveis permitem que os usuários realizem compras automatizadas. Os pagamentos digitais estão à beira de um boom na região da América Latina devido ao crescimento dos neobancos, carteiras eletrônicas, faturas eletrônicas, entre outros. A crescente demanda por pagamentos digitais tanto de consumidores quanto de empresas está impulsionando o crescimento e a adoção de soluções de pagamento digital.