Tamanho e Participação do Mercado de Courier, Express e Encomendas (CEP) dos Estados Unidos
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Tamanho do mercado no ano base (2025) | 192.82 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2026) | 201.65 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2031) | 252.71 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2026 - 2031) | 4.62% CAGR |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Courier, Express e Encomendas (CEP) dos Estados Unidos por Mordor Intelligence
O tamanho do mercado de courier, express e encomendas (CEP) dos Estados Unidos está projetado em USD 192,82 bilhões em 2025 e USD 201,65 bilhões em 2026, devendo atingir USD 252,71 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 4,62% de 2026 a 2031.
O crescimento estrutural no número de encomendas per capita, as conversões em larga escala de lojas em centros de distribuição por grandes varejistas e o aumento dos volumes transfronteiriços estão ancorando um crescimento de base estável. O impulso é mais forte nos fluxos B2C e C2C de baixo peso, à medida que os serviços de recomércio, entrega imediata e entrega no mesmo dia expandem seu alcance geográfico. Os investimentos em tecnologia, desde centros de triagem automatizados até o planejamento de rotas baseado em IA, continuam a reduzir os prazos de entrega e a aumentar a utilização da rede. Os incentivos federais para transporte limpo, combinados com as emergentes regras de emissão zero em nível municipal, estão acelerando a eletrificação das frotas e reduzirão gradualmente os custos operacionais de última milha para os primeiros adotantes.
Principais Conclusões do Relatório
- Por destino, as rotas internacionais cresceram a um robusto CAGR de 6,28% de 2026 a 2031, superando o crescimento das entregas domésticas, que ainda representaram uma participação dominante de 74,61% do mercado em 2025.
- Por modo de transporte, o rodoviário deteve 50,97% da participação do mercado de courier, express e encomendas (CEP) dos Estados Unidos em 2025, enquanto o aéreo está projetado para avançar a um CAGR de 5,25% até 2031.
- Por velocidade de serviço, o não expresso capturou 71,92% da receita em 2025, e o expresso está previsto para expandir a um CAGR de 5,97% até 2031.
- Por modelo de negócio, o business-to-consumer deteve 54,35% de participação em 2025, enquanto o consumer-to-consumer é o de crescimento mais rápido, com CAGR de 7,69% no período 2026-2031.
- Por peso de remessa, as encomendas leves representaram 69,51% do tamanho do mercado de courier, express e encomendas (CEP) dos Estados Unidos em 2025; as encomendas médias lideraram o crescimento com um CAGR de 5,33% até 2031.
- Por setor do usuário final, o e-commerce gerou 43,11% da receita de 2025, mas a saúde está posicionada para o maior CAGR de 5,34% entre 2026 e 2031.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Courier, Express e Encomendas (CEP) dos Estados Unidos
Análise de Impacto dos Impulsionadores*
| Impulsionador | (~) % de Impacto na Previsão de CAGR | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Crescimento estrutural no número de encomendas per capita | +1.3% | Nacional, clusters suburbanos | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Pontos de venda varejistas como centros de microdistribuição | +0.9% | Corredores varejistas urbanos e suburbanos | Médio prazo (2-4 anos) |
| Precificação de baixo peso do USPS Ground Advantage | +0.6% | Nacional, foco em áreas rurais e PMEs | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Expansão das plataformas de recomércio | +0.7% | Centros urbanos com demografia mais jovem | Médio prazo (2-4 anos) |
| Incentivos federais para transporte limpo | +0.4% | Califórnia, centros urbanos do Nordeste | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Ascensão das plataformas de entrega imediata | +0.5% | Principais áreas metropolitanas | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Crescimento Estrutural no Número de Encomendas Per Capita à Medida que as Compras Online Pós-COVID se Estabilizam em uma Base Mais Alta
A penetração online se estabilizou próxima a 16% do total de vendas no varejo em 2025, acima dos 11% no período pré-pandemia, resultando em 185 encomendas por residente em comparação com 140 em 2019. As zonas de entrega suburbanas desfrutam de maior densidade de paradas, uma vez que 12,7% dos funcionários em tempo integral trabalham remotamente, e os consumidores nativos digitais com idades entre 18 e 34 anos geram 25% de todas as compras online. Essas mudanças duradouras sustentam investimentos em capacidade de rede, como centros de triagem automatizados e estações dedicadas de última milha, que consolidam ganhos de escala sem depender de oscilações do PIB[1]"Relatório Trimestral de Vendas de E-Commerce no Varejo T3 2025," Departamento do Censo dos EUA, census.gov.
Redes Varejistas Convertendo Pontos de Venda em Centros de Microdistribuição, Impulsionando o Crescimento de Remessas de Curta Distância
A Target opera 1.500 lojas com capacidade para entrega no mesmo dia, e a Walmart equipa 4.700 pontos de venda para atendimento de pedidos a partir da loja, posicionando o estoque a menos de 16 km de 90% dos domicílios dos Estados Unidos. As encomendas de curta distância por localização são 35% maiores do que em 2020, enquanto as distâncias médias de transporte de longa distância caem 40%. A densidade de coleta resultante reduz os custos das transportadoras e sustenta a economia da entrega terrestre no mesmo dia, que antes exigia o dispendioso serviço aéreo[2]"Suspensão da Entrada Isenta de Impostos de Minimis," Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, cbp.gov.
Redefinição de Preços do USPS Ground Advantage Atraindo Volume das Transportadoras Privadas no Segmento de Baixo Peso
As tarifas do Ground Advantage são, em média, 15-25% abaixo dos equivalentes das transportadoras privadas para encomendas abaixo de 4,5 kg, estimulando um crescimento de 8% nas encomendas do USPS em 2025 e direcionando os remetentes de PMEs para estratégias de transportadoras híbridas. Os integradores privados respondem com rastreamento premium, coletas tardias e manuseio especializado que justificam tarifas mais elevadas.
Expansão das Plataformas de Recomércio Multiplicando o Tráfego de Encomendas C2C
O Poshmark agora hospeda mais de 200 milhões de anúncios, o Depop supera 35 milhões de usuários e o Facebook Marketplace impulsiona bilhões de transações anuais. As mentalidades de sustentabilidade e busca por valor entre consumidores de 18 a 34 anos, que adquirem 40% de suas roupas em segunda mão, elevam os volumes C2C bem acima das bases históricas. As parcerias de etiquetas pré-pagas simplificam os fluxos de trabalho dos vendedores e estabilizam os picos sazonais após os principais feriados.
Análise de Impacto das Restrições*
| Restrição | (~) % de Impacto na Previsão de CAGR | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Próximos ciclos de contratos sindicais e sindicalização de motoristas por aplicativo | -0.8% | Nacional, metrópoles sindicalizadas | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Pontes envelhecidas e congestionamento urbano crônico | -0.6% | Corredores do Nordeste e da Costa Oeste | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Taxas de uso de meio-fio urbano e zonas de emissão zero no centro das cidades | -0.4% | Principais áreas metropolitanas | Médio prazo (2-4 anos) |
| Possível redução do limite de minimis em importações de baixo valor | -0.3% | Fluxos transfronteiriços | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Próximos Ciclos de Contratos Sindicais e Esforços de Sindicalização de Motoristas por Aplicativo Elevando as Bases de Custo de Mão de Obra
Os Teamsters representam 340.000 funcionários da UPS, cujo contrato de 2028 provavelmente servirá de referência salarial para o setor em geral. O precedente de classificação da AB5 da Califórnia ameaça a estrutura de custos dos entregadores por aplicativo, podendo acrescentar 20-30% aos gastos com mão de obra por entrega. Com 80.000 vagas de motoristas em 2026 e a idade média dos motoristas em 46 anos, a pressão inflacionária sobre os salários é inevitável, apesar do aumento da automação na triagem[3]"Condição das Pontes por Sistema Rodoviário 2025," Administração Federal de Rodovias, fhwa.dot.gov.
Pontes Interestaduais Envelhecidas e Congestionamento Urbano Crônico Prolongando os Tempos de Trânsito
Quarenta e dois por cento das pontes dos Estados Unidos já ultrapassam 50 anos de vida útil de projeto, forçando desvios com restrição de peso que acrescentam 24-32 km por remessa afetada. O congestionamento urbano já custa ao setor de transporte rodoviário USD 95 bilhões anualmente, e uma proporção de 1:11 entre vagas de estacionamento legais e caminhões corrói a produtividade dos motoristas. Os fundos federais de infraestrutura não aliviarão materialmente as restrições até o final da década de 2020, tornando o roteamento dinâmico e o agendamento de entregas fora do horário de pico imperativos[4]"Valor Recorde do Frete dos EUA com Canadá e México 2025," Departamento de Estatísticas de Transporte, bts.gov.
*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.
Análise de Segmentos
Por Setor do Usuário Final: Liderança do E-Commerce com Aceleração da Saúde
Os pedidos de e-commerce detiveram 43,11% de participação na receita em 2025, sustentando a maioria dos investimentos em capacidade de rede e consolidando a transparência no rastreamento de encomendas como um fator básico. A saúde cresceu mais rapidamente, com CAGR de 5,34%, sustentada pela telefarmácia, pelos biológicos que exigem cadeia de frio validada e pelos dispositivos médicos com prazo crítico.
A UPS Health expandiu 15 novas instalações com controle de temperatura em 2025, sinalizando uma concorrência crescente por remessas de alto valor agregado e com regulamentação rigorosa, que comandam de duas a quatro vezes a receita média por embalagem.
Por Destino: Escala Doméstica com Impulso Internacional
O movimento doméstico representou 74,61% da participação de mercado de 2025, refletindo a presença consolidada das transportadoras integradas e os padrões de endereçamento consistentes que reduzem as exceções de entrega. As encomendas internacionais avançam rapidamente a um CAGR de 6,28%, auxiliadas pelos processos alfandegários simplificados do USMCA e pela regra de minimis de USD 800.
As revisões propostas ao minimis elevariam os custos de documentação para vendedores de itens de baixo valor, possivelmente incentivando a relocalização de estoques para o território dos Estados Unidos ou para centros de distribuição próximos no México, a fim de evitar a exposição a tarifas e preservar as promessas de entrega em dois dias.
Por Velocidade de Entrega: Prêmio Expresso Versus Volume Não Expresso
Os serviços expressos registraram um CAGR de 5,97% e capturaram remetentes insensíveis ao preço nos setores de saúde, componentes industriais e substituições urgentes ao consumidor. O não expresso reteve 71,92% da participação do mercado de Courier, Express e Encomendas dos Estados Unidos em 2025, impulsionado por promoções de frete grátis que incorporam os custos de entrega na precificação dos produtos.
As redes terrestres agora entregam no dia seguinte dentro de 80 km, borrando as fronteiras entre o expresso e o terrestre acelerado. No entanto, as garantias de entrega noturna transcontinental ainda dependem do transporte aéreo, mantendo um prêmio tarifário duradouro para encomendas que percorrem mais de 800 km.
Por Peso de Remessa: Dominância do Peso Leve com Aceleração do Peso Médio
As embalagens leves contribuíram com 69,51% da participação de mercado de 2025, mas as encomendas de peso médio estão projetadas para avançar 5,33% de CAGR à medida que os domicílios consolidam as compras de consumíveis em caixas menos numerosas e mais pesadas. A cobrança por peso dimensional incentiva os remetentes a adotar embalagens precisas, melhorando a densidade cúbica nos veículos de entrega e liberando capacidade para unidades mais pesadas e de maior valor.
Os marketplaces de e-commerce promovem incentivos de carrinho inteligente, como frete grátis acima de determinados valores, para estimular o agrupamento de compras, o que alimenta o crescimento do peso médio enquanto modera gradualmente a erosão da participação do peso leve.
Por Modo de Transporte: Flexibilidade Rodoviária com Velocidade Aérea
O rodoviário reteve 50,97% de participação de mercado em 2025 por meio de alcance geográfico incomparável e facilidade de integração de coleta e entrega na mesma rota. O frete aéreo, com CAGR de 5,25%, suporta garantias de entrega noturna de costa a costa e remessas de eletrônicos de alto valor ou de saúde que justificam cobranças premium.
Os centros de carga dedicados em Memphis, Louisville e Anchorage continuam a expandir o espaço de pátio e a capacidade de triagem automatizada, enquanto as atualizações do programa NextGen de controle de tráfego aéreo da FAA reduzem os tempos de rotatividade e reforçam a confiabilidade dos horários.
Por Modelo de Negócio: A Expansão do C2C Remodela os Fluxos de Transações
As encomendas C2C expandiram-se a um CAGR de 7,69% de 2026 a 2031, eclipsando a trajetória estável, porém mais lenta, do B2C. Em 2025, o B2C ainda detinha 54,35% do tamanho do mercado de Courier, Express e Encomendas dos Estados Unidos, mas a adoção contínua do recomércio e as preferências de sustentabilidade sinalizam um tráfego peer-to-peer em aceleração.
As etiquetas pré-pagas impulsionadas por plataformas e as coletas simplificadas minimizam o atrito para vendedores ocasionais, enquanto a microdistribuição pelos varejistas reduz as diferenças de velocidade que antes favoreciam os canais puramente B2C. Os fluxos B2B permanecem cíclicos, mas se beneficiam de maior frequência de remessas à medida que as empresas se inclinam para o reabastecimento just-in-time.
Análise Geográfica
Os nós domésticos capturam a maior parte da densidade de encomendas de 2025 graças a endereços padronizados, acesso rodoviário previsível e sobreposição de transportadoras que permite opções de entrega terrestre no mesmo dia em 32 das 50 principais áreas metropolitanas. Os CEPs rurais, recentemente adicionados ao serviço de sábado pela UPS, melhoram a cobertura nos fins de semana e elevam os índices de satisfação residencial.
Os volumes internacionais, embora menores, são o motor de impulso do mercado de Courier, Express e Encomendas dos Estados Unidos. As encomendas provenientes do norte das fábricas mexicanas aproveitam o processamento acelerado do USMCA e chegam aos consumidores dos Estados Unidos em dois a três dias por via terrestre, frequentemente a metade do custo de desembarque das remessas aéreas transpacíficas.
A migração para os estados do Cinturão do Sol fomenta novos clusters de centros de distribuição no Texas, na Flórida e no Arizona, onde a terra e a mão de obra permanecem relativamente acessíveis. As transportadoras equilibram a proximidade com os mercados em crescimento contra o risco de interrupções relacionadas ao clima, instalando sistemas de energia redundantes e plataformas de doca elevadas em zonas propensas a furacões.
Cenário Competitivo
Três integradores nacionais — UPS, FedEx e USPS — controlaram aproximadamente 60% da receita de 2025, produzindo um cenário moderadamente concentrado onde a escala de rede é crítica, mas não absoluta. Cada um aproveita frotas aéreas proprietárias, triagem em hub-and-spoke e contratos empresariais plurianuais, mas desafiantes regionais como OnTrac e LaserShip (agora sob a Amazon) avançam em corredores de alta densidade.
A implantação de tecnologia é o novo campo de batalha: a FedEx está investindo USD 3,2 bilhões para modernizar 50 centros automatizados, visando ganhos de eficiência de 25%. A UPS está pilotando gêmeos digitais de embalagens inteligentes que integram dados de sensores para o gerenciamento proativo de exceções, enquanto o USPS lançou ETAs preditivos em tempo real para elevar a competitividade do Ground Advantage.
Os especialistas em nichos exploram segmentos de espaço em branco — cadeia de frio para saúde, entrega imediata, consolidação de devoluções e remessas neutras em carbono — onde ativos e certificações personalizados superam a escala pura. A adoção de veículos elétricos, já em 15% da frota urbana da FedEx em 2025, está rapidamente se tornando um diferencial de marca nas zonas de emissão zero, pressionando os retardatários a acelerar os gastos de capital ou ceder participação urbana.
Líderes do Setor de Courier, Express e Encomendas (CEP) dos Estados Unidos
United States Postal Service (USPS)
FedEx
OnTrac
Amazon, Inc.
United Parcel Service of America, Inc.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes do Setor
- Dezembro de 2025: A Amazon concluiu a aquisição da transportadora regional LaserShip por USD 2,1 bilhões, expandindo a capacidade de última milha nos mercados do leste dos Estados Unidos.
- Novembro de 2025: A UPS lançou uma expansão de logística de saúde de USD 1,8 bilhão, adicionando 15 instalações com controle de temperatura.
- Outubro de 2025: O DHL Group formou uma parceria estratégica com a Walmart para entrega de última milha em mercados secundários.
- Setembro de 2025: A FedEx concluiu a implantação de veículos de entrega elétricos em 50 mercados urbanos, representando 15% da frota total de última milha.
Escopo do Relatório do Mercado de Courier, Express e Encomendas (CEP) dos Estados Unidos
| Doméstico |
| Internacional |
| Expresso |
| Não Expresso |
| Business-to-Business (B2B) |
| Business-to-Consumer (B2C) |
| Consumer-to-Consumer (C2C) |
| Remessas de Peso Pesado |
| Remessas de Peso Leve |
| Remessas de Peso Médio |
| Aéreo |
| Rodoviário |
| Outros |
| E-Commerce |
| Serviços Financeiros (BFSI) |
| Saúde |
| Manufatura |
| Setor Primário |
| Comércio Atacadista e Varejista (Offline) |
| Outros |
| Por Destino | Doméstico |
| Internacional | |
| Por Velocidade de Entrega | Expresso |
| Não Expresso | |
| Por Modelo de Negócio | Business-to-Business (B2B) |
| Business-to-Consumer (B2C) | |
| Consumer-to-Consumer (C2C) | |
| Por Peso de Remessa | Remessas de Peso Pesado |
| Remessas de Peso Leve | |
| Remessas de Peso Médio | |
| Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Rodoviário | |
| Outros | |
| Por Setor do Usuário Final | E-Commerce |
| Serviços Financeiros (BFSI) | |
| Saúde | |
| Manufatura | |
| Setor Primário | |
| Comércio Atacadista e Varejista (Offline) | |
| Outros |
Definição de mercado
- Courier, Express e Encomendas - Os serviços de Courier, Express e Encomendas, frequentemente denominados Mercado CEP, referem-se aos provedores de serviços logísticos e postais especializados na movimentação de pequenas mercadorias (encomendas/pacotes). Captura o tamanho total do mercado (USD) e o volume de mercado (número de encomendas) de (1) as remessas/encomendas/pacotes com peso inferior a 70 kg/154 lbs, (2) pacotes de clientes empresariais, a saber, Business-to-Business (B2B) e Business-to-Consumer (B2C), bem como pacotes de clientes privados (C2C), (3) serviços de entrega de encomendas não expressos (Padrão e Diferido), bem como serviços de entrega de encomendas expressos (Expresso com Dia Definido e Expresso com Hora Definida), (4) remessas domésticas e internacionais.
- Dados Demográficos - Para analisar a demanda total do mercado endereçável, o crescimento e as previsões populacionais foram estudados e apresentados nesta tendência setorial. Representa a distribuição da população em categorias como gênero (masculino/feminino), área de desenvolvimento (urbana/rural), principais cidades, entre outros parâmetros-chave como densidade populacional e despesa de consumo final (crescimento e participação % do PIB). Esses dados foram utilizados para avaliar as flutuações na demanda e na despesa de consumo, e os principais pontos de concentração (cidades) de demanda potencial.
- Mercado Doméstico de Courier - O Mercado Doméstico de Courier refere-se às remessas CEP em que a origem e o destino estão dentro dos limites da geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório). Captura o tamanho do mercado (USD) e o volume de mercado (número de encomendas) de (1) as remessas/encomendas/pacotes com peso inferior a 70 kg/154 lbs, incluindo remessas de peso leve, remessas de peso médio e remessas de peso pesado (2) pacotes de clientes empresariais, a saber, Business-to-Business (B2B) e Business-to-Consumer (B2C), bem como pacotes de clientes privados (C2C), (3) serviços de entrega de encomendas não expressos (Padrão e Diferido), bem como serviços de entrega de encomendas expressos (Expresso com Dia Definido e Expresso com Hora Definida).
- E-Commerce - Este segmento do setor do usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos varejistas online, por meio do canal de vendas online, em serviços de Courier, Express e Encomendas (CEP). O escopo inclui (i) a cadeia de suprimentos dos pedidos online de um cliente de uma empresa sendo atendidos, (ii) o processo de levar um produto do ponto de fabricação ao ponto em que é entregue aos consumidores. Envolve o gerenciamento de estoque (diferido e com prazo crítico), envio e distribuição.
- Tendências de Exportação e Tendências de Importação - O desempenho logístico geral de uma economia está positiva e significativamente (estatisticamente) correlacionado ao seu desempenho comercial (exportações e importações). Portanto, nesta tendência setorial, o valor total do comércio, as principais commodities/grupos de commodities e os principais parceiros comerciais, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório), foram analisados juntamente com o impacto dos principais investimentos em infraestrutura de comércio/logística e do ambiente regulatório.
- Serviços Financeiros (BFSI) - Este segmento do setor do usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos players de BFSI em serviços de Courier, Express e Encomendas (CEP). O CEP é importante para o setor de serviços financeiros no envio de documentos e arquivos confidenciais. Os estabelecimentos neste setor estão envolvidos em (i) transações financeiras (ou seja, transações envolvendo a criação, liquidação ou mudança de propriedade de ativos financeiros) ou na facilitação de transações financeiras, (ii) intermediação financeira, (iii) agrupamento de riscos por meio de subscrição de anuidades e seguros, (iv) fornecimento de serviços especializados que facilitam ou apoiam a intermediação financeira, seguros e programas de benefícios para funcionários, e (v) controle monetário — as autoridades monetárias.
- Preço de Combustível - Os picos no preço do combustível podem causar atrasos e interrupções para os provedores de serviços logísticos (PSLs), enquanto as quedas no mesmo podem resultar em maior lucratividade de curto prazo e maior rivalidade de mercado para oferecer aos consumidores as melhores condições. Portanto, as variações no preço do combustível foram estudadas ao longo do período de revisão e apresentadas juntamente com as causas e os impactos no mercado.
- Distribuição do PIB por Atividade Econômica - O Produto Interno Bruto Nominal e sua distribuição entre os principais setores econômicos na geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório) foram estudados e apresentados nesta tendência setorial. Como o PIB está positivamente relacionado à lucratividade e ao crescimento do setor logístico, esses dados foram utilizados em conjunto com as tabelas de insumo-produto/tabelas de oferta e uso para analisar os principais setores contribuintes potenciais para a demanda logística.
- Crescimento do PIB por Atividade Econômica - O crescimento do Produto Interno Bruto Nominal nos principais setores econômicos, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório), foi apresentado nesta tendência setorial. Esses dados foram utilizados para avaliar o crescimento da demanda logística de todos os usuários finais do mercado (setores econômicos considerados aqui).
- Saúde - Este segmento do setor do usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos players de Saúde (hospitais, clínicas, centros médicos) em serviços de Courier, Express e Encomendas (CEP). O escopo inclui os serviços CEP envolvidos na movimentação diferida e com prazo crítico de bens e suprimentos médicos (suprimentos e instrumentos cirúrgicos, incluindo luvas, máscaras, seringas, equipamentos). Os estabelecimentos neste setor (i) incluem os que prestam cuidados médicos exclusivamente (ii) prestam serviços por profissionais treinados (iii) envolvem processos, incluindo insumos de trabalho de profissionais de saúde com a expertise necessária (iv) são definidos com base no grau educacional dos profissionais incluídos no setor.
- Inflação - As variações tanto na Inflação de Preços no Atacado (variação anual no índice de preços ao produtor) quanto na Inflação de Preços ao Consumidor foram apresentadas nesta tendência setorial. Esses dados foram utilizados para avaliar o ambiente inflacionário, pois desempenha um papel vital no funcionamento suave da cadeia de suprimentos, impactando diretamente os componentes de custo operacional logístico, como precificação de pneus, salários e benefícios de motoristas, preços de energia/combustível, custos de manutenção, pedágios, aluguéis de armazéns, corretagem aduaneira, taxas de encaminhamento, tarifas de courier etc., impactando assim o mercado geral de frete e logística.
- Infraestrutura - Como a infraestrutura desempenha um papel vital no desempenho logístico de uma economia, variáveis como extensão de rodovias, distribuição da extensão rodoviária por categoria de superfície (pavimentada vs. não pavimentada), distribuição da extensão rodoviária por classificação de via (vias expressas vs. rodovias vs. outras vias), extensão ferroviária, volume de contêineres movimentados pelos principais portos e tonelagem movimentada pelos principais aeroportos foram analisadas e apresentadas nesta tendência setorial.
- Mercado Internacional de Serviços Expressos - O Mercado Internacional de Serviços Expressos refere-se às remessas CEP em que a origem ou o destino não está dentro dos limites da geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório). Captura o tamanho do mercado (USD) e o volume de mercado (número de encomendas) de (1) as remessas/encomendas/pacotes com peso inferior a 70 kg/154 lbs, incluindo remessas de peso leve, remessas de peso médio e remessas de peso pesado (ii) Remessas Inter-Regionais e Intra-Regionais.
- Principais Tendências do Setor - A seção do relatório denominada "Principais Tendências do Setor" inclui todas as variáveis/parâmetros-chave estudados para melhor analisar as estimativas e previsões do tamanho do mercado. Todas as tendências foram apresentadas na forma de pontos de dados (séries temporais ou pontos de dados mais recentes disponíveis) juntamente com a análise do parâmetro na forma de comentários concisos e relevantes para o mercado, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório).
- Principais Movimentos Estratégicos - A ação tomada por uma empresa para se diferenciar de seu concorrente ou usada como estratégia geral é referida como um movimento estratégico-chave (MSC). Isso inclui (1) Acordos (2) Expansões (3) Reestruturação Financeira (4) Fusões e Aquisições (5) Parcerias e (6) Inovações de Produtos. Os principais players (Provedores de Serviços Logísticos, PSLs) no mercado foram selecionados, seus MSCs foram estudados e apresentados nesta seção.
- Desempenho Logístico - O Desempenho Logístico e os Custos Logísticos são a espinha dorsal do comércio e influenciam os custos comerciais, tornando os países competitivos globalmente. O desempenho logístico é influenciado por estratégias de gestão da cadeia de suprimentos adotadas em todo o mercado, serviços governamentais, investimentos e políticas, custos de combustível/energia, ambiente inflacionário etc. Portanto, nesta tendência setorial, o desempenho logístico da geografia estudada (país/região conforme o escopo do relatório) foi analisado e apresentado ao longo do período de revisão.
- Manufatura - Este segmento do setor do usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos players do setor de Manufatura (incluindo Alta Tecnologia/Tecnologia) em serviços de Courier, Express e Encomendas (CEP). Os players do usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente envolvidos na transformação química, mecânica ou física de materiais ou substâncias em novos produtos. Os Provedores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial na manutenção de um fluxo suave de matérias-primas ao longo da cadeia de suprimentos, permitindo a entrega pontual de produtos acabados a distribuidores ou clientes finais e armazenando e fornecendo as matérias-primas aos clientes para manufatura just-in-time.
- Outros Usuários Finais - O segmento de outros usuários finais captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pela construção, imóveis, serviços educacionais e serviços profissionais (administrativos, gestão de resíduos, jurídicos, arquitetura, engenharia, design, consultoria, P&D científica) em serviços de Courier, Express e Encomendas (CEP). Os Provedores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial na movimentação confiável de suprimentos e documentos com prazo crítico de/para esses setores, como o transporte de qualquer equipamento ou recurso necessário, envio de documentos e arquivos confidenciais.
- Setor Primário - Este segmento do setor do usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos players do setor de AFF (Agricultura, Pesca e Silvicultura) e do setor de Extração (Petróleo e Gás, Mineração e Pedreiras) em serviços de Courier, Express e Encomendas (CEP). Os players do usuário final considerados são os estabelecimentos (i) primariamente envolvidos no cultivo de lavouras, criação de animais, colheita de madeira, colheita de peixes e outros animais de seus habitats naturais e fornecimento de atividades de suporte relacionadas; (ii) que extraem minerais sólidos de ocorrência natural, como carvão e minérios; minerais líquidos, como petróleo bruto; e gases, como gás natural. Nesse contexto, os Provedores de Serviços Logísticos (PSLs) (i) desempenham um papel crucial nas atividades de aquisição, armazenagem, manuseio, transporte e distribuição para o fluxo ótimo e contínuo de insumos (sementes, pesticidas, fertilizantes, equipamentos e água) de fabricantes ou fornecedores para os produtores e o fluxo suave de produtos (produção, bens agrícolas) para distribuidores/consumidores; (ii) cobrem todas as fases, do upstream ao downstream, e desempenham um papel crucial no transporte de maquinário, equipamentos de perfuração, minerais extraídos, petróleo bruto e gás natural e produtos refinados/processados de um lugar para outro. Isso inclui logística com e sem controle de temperatura, conforme necessário de acordo com a vida útil das mercadorias transportadas ou armazenadas.
- Inflação de Preços ao Produtor - Indica a inflação do ponto de vista dos produtores, ou seja, o preço médio de venda recebido por sua produção ao longo de um período de tempo. A variação anual (anual) do índice de preços ao produtor é reportada como inflação de preços no atacado na tendência setorial "Inflação". Como o IPA captura os movimentos dinâmicos de preços da forma mais abrangente, é amplamente utilizado por governos, bancos, setores industriais e empresariais e é considerado importante na formulação de políticas comerciais, fiscais e outras políticas econômicas. Os dados foram utilizados em conjunto com a inflação de preços ao consumidor para melhor compreender o ambiente inflacionário.
- Receita Segmental - A Receita Segmental foi triangulada ou calculada e apresentada para todos os principais players do mercado. Refere-se à receita específica do mercado de courier, express e encomendas (CEP) obtida pela empresa, ao longo do ano-base do estudo, na geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório). É calculada por meio do estudo e análise dos principais parâmetros como dados financeiros, portfólio de serviços, força de trabalho, tamanho da frota, investimentos, número de países presentes, principais economias de interesse etc., que foram reportados pela empresa em seus relatórios anuais e páginas web. Para empresas com escassas divulgações financeiras, foram utilizados bancos de dados pagos como D&B Hoovers e Dow Jones Factiva, verificados por meio de interações com o setor/especialistas.
- PIB do Setor de Transporte e Armazenagem - O valor e o crescimento do PIB do Setor de Transporte e Armazenagem têm uma relação direta com o tamanho do mercado de frete e logística. Portanto, essa variável foi estudada e apresentada ao longo do período de revisão, em termos de valor (USD) e como participação % do PIB total, nesta tendência setorial. Os dados foram apoiados por comentários concisos e relevantes sobre os investimentos, desenvolvimentos e o cenário atual do mercado.
- Tendências no Setor de E-Commerce - A conectividade aprimorada à internet e o boom na penetração de smartphones, aliados ao aumento da renda disponível, levaram a um crescimento fenomenal no mercado de e-commerce globalmente. Os compradores online exigem entrega rápida e eficiente de seus pedidos, levando a um aumento na demanda por serviços logísticos, especialmente serviços de atendimento de e-commerce. Portanto, o Valor Bruto de Mercadoria (GMV), o crescimento histórico e projetado, e a distribuição dos principais grupos de commodities no setor de e-commerce para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório) foram analisados e apresentados nesta tendência setorial.
- Tendências no Setor de Manufatura - O setor de manufatura envolve a transformação de matérias-primas em produtos acabados, enquanto o setor logístico garante o fluxo eficiente de matérias-primas para a fábrica e o transporte dos produtos manufaturados para os distribuidores e consumidores. A oferta e a demanda de ambos os setores são altamente interligadas e críticas para uma cadeia de suprimentos contínua. Portanto, o Valor Adicionado Bruto (VAB), a distribuição do VAB nos principais setores de manufatura e o crescimento do setor de manufatura ao longo do período de revisão foram analisados e apresentados nesta tendência setorial.
- Comércio Atacadista e Varejista (Offline) - Este segmento do setor do usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos por atacadistas e varejistas, por meio do canal de vendas offline, em serviços de Courier, Express e Encomendas (CEP). Os players do usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente envolvidos na venda no atacado ou no varejo de mercadorias, geralmente sem transformação, e na prestação de serviços incidentais à venda de mercadorias. Os Provedores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial na movimentação confiável de suprimentos e produtos acabados das casas de produção para os distribuidores e, finalmente, para o cliente final, cobrindo atividades como sourcing de materiais, transporte, atendimento de pedidos, armazenagem e estocagem, previsão de demanda, gestão de estoque etc.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Carga por Eixo | A carga por eixo refere-se à carga total (peso) suportada pela via rodoviária por meio das rodas conectadas a um determinado eixo. Em todo o mundo, existem sistemas para garantir o monitoramento da carga por eixo, nos quais a superação dos limites definidos pela autoridade regulatória competente pode resultar em penalidade/multa. Para o transporte de mercadorias por via rodoviária, isso pode ser um determinante importante dos custos, pois o conhecimento dos limites de carga por eixo pode ser utilizado para (i) carregar o veículo de forma otimizada para maximizar os lucros (ii) evitar a superação dos mesmos e, portanto, as prováveis multas associadas (iii) evitar o desgaste do veículo (iv) evitar danos ao pavimento, resultando em custos notáveis de manutenção e reparo públicos (v) alcançar melhor tempo de rotatividade. |
| Retorno de Carga | O retorno de carga é o movimento de retorno de um veículo de transporte de seu destino original ao seu ponto de partida original, e pode incluir cargas completas, parciais ou vazias (em todo o trajeto ou em parte dele), dependendo da visibilidade do ecossistema local de frete. Nesse sentido, o transporte de contêineres vazios ao ponto de origem, conhecido como viagem em vazio, também é um fator significativo, considerando as escassezes de oferta/contêineres nas diversas geografias, resultando em escalada de custos e obtenção de potencial de lucro subotimizado. Geralmente, as transportadoras oferecem descontos no retorno de carga para garantir frete para a viagem. |
| Conhecimento de Embarque | Um conhecimento de embarque é um documento de contrato legal emitido por uma transportadora a um remetente para reconhecer o recebimento de sua carga, e é evidência do contrato de transporte entre as duas partes. Em linhas gerais, detalha (i) o tipo, a quantidade e outras especificações das mercadorias transportadas (ii) o destino e os termos e condições da remessa (iii) a transportadora e os motoristas com todas as informações necessárias para processar a remessa, que podem ser usadas para fins de seguro e desembaraço aduaneiro (iv) a garantia de que a remessa está sem danos e pronta para ser enviada ao destinatário. Nesse sentido, um conhecimento de embarque de casa (HBL) é um documento emitido por um agente de cargas ou por uma transportadora comum não operadora de embarcações (NVOCC) para reconhecer o recebimento de itens para remessa (a um remetente). Se remessas de vários remetentes estiverem envolvidas, um conhecimento de embarque mestre (MBL) pode estar envolvido, que é uma versão consolidada do mesmo para todas as remessas tratadas pela transportadora (para um destino comum) e pode ser emitido pela transportadora ao agente de cargas ou ao remetente (dependendo de quem reserva o transporte). |
| Abastecimento de Combustível de Navios | O abastecimento de combustível de navios é o processo de fornecimento de combustível para alimentar o sistema de propulsão de um navio. Inclui a logística de carregamento e distribuição do combustível entre os tanques disponíveis a bordo. Nesse sentido, (i) o combustível de bunker é tecnicamente qualquer tipo de óleo combustível usado a bordo de navios. Recebe seu nome dos contêineres em navios e portos onde é armazenado; nos tempos do vapor eram depósitos de carvão, mas agora são tanques de combustível de bunker, (ii) Bunker refere-se aos espaços (tanques) a bordo de um navio para armazenar combustível, (iii) Comerciante de bunker refere-se a uma pessoa que negocia com bunker (combustível), (iv) Chamada de bunker é feita quando um navio de carga ancora ou atraca em um porto para abastecer com óleo de bunker ou suprimentos, (v) Serviço de abastecimento de bunker é o fornecimento de uma qualidade e quantidade solicitadas de bunker a um navio. O abastecimento de combustível de navios é significativo do ponto de vista das tarifas de frete aplicáveis ao remetente, pois a Contribuição de Bunker (BUC)/Fator de Ajuste de Combustível (FAF)/Fator de Ajuste de Bunker (BAF) são aplicados pelas linhas de navegação para compensar o efeito das flutuações no custo dos bunkers. |
| Cabotagem | Transporte por um veículo registrado em um país, realizado no território nacional de outro país. A legislação de cabotagem pode restringir o tráfego de carga doméstica a ser transportado em veículos registrados, e às vezes construídos e tripulados nacionalmente, embora os regulamentos variem entre setores/grupos de commodities/países e às vezes especifiquem o percentual máximo permitido de cabotagem que pode ser atendido por frotas registradas no exterior. |
| Comércio Colaborativo | O comércio colaborativo (também conhecido como C-commerce), (i) descreve as interações comerciais habilitadas eletronicamente entre o pessoal interno de uma empresa, parceiros de negócios e clientes em toda uma comunidade comercial (setor, segmento setorial, cadeia de suprimentos ou segmento da cadeia de suprimentos); (ii) é a otimização dos canais de oferta e distribuição para capitalizar a economia global usando novas tecnologias de forma eficiente. As vantagens do comércio colaborativo, para detalhar algumas, incluem (i) maximização da eficiência e lucratividade da organização (ii) integração de tecnologia com canais físicos para permitir que as empresas trabalhem juntas (iii) maior troca de informações, como estoque e especificações de produtos, usando a web como intermediária (iv) maior competitividade ao alcançar um público mais amplo. Exemplos de comércio colaborativo, também conhecido como comércio peer-to-peer, incluem (i) empresas que permitem que os consumidores aluguem coisas uns dos outros, ou marketplaces, como o Facebook Marketplace da Meta (anteriormente Facebook), que permitem a venda de bens usados; (ii) o DoorDash se associou a muitas marcas nacionais, como McDonald's e Chipotle, para oferecer entrega de fast food, construindo seu modelo de negócio no comércio colaborativo. Desde então, expandiram seu serviço de entrega de restaurantes para varejistas e até oferecem 'frotas' de motoristas para empresas. |
| Courier | Uma empresa/companhia que entrega pacotes/encomendas/remessas (até 70 kg), incluindo serviço rápido de coleta e entrega porta a porta de mercadorias ou documentos, nacional ou internacionalmente, com base em contrato comercial. Exemplo: DHL Group, FedEx, United Parcel Service of America, Inc., USPS, International Distributions Services, J&T Express, SF Express, entre vários outros. |
| Cross Docking | O cross docking é uma prática na gestão logística que inclui o descarregamento de veículos de entrega recebidos e o carregamento dos materiais diretamente em veículos de entrega de saída, omitindo as práticas logísticas tradicionais de armazém e economizando tempo e dinheiro. Requer uma sincronização estreita dos movimentos de entrada e saída. É altamente significativo na redução de custos relacionados à armazenagem e estocagem (e os Serviços de Valor Agregado associados). |
| Comércio Cruzado | Transporte internacional entre dois países diferentes realizado por um veículo registrado em um terceiro país. Um terceiro país é um país diferente do país de carregamento/embarque e do país de descarregamento/desembarque. A legislação de comércio cruzado pode restringir o tráfego de carga internacional a ser transportado por veículos registrados nos respectivos países, e às vezes construídos e tripulados por eles, embora os regulamentos variem entre setores/grupos de commodities/países e às vezes especifiquem o percentual máximo permitido de comércio cruzado que pode ser atendido por frotas registradas no exterior. |
| Desembaraço Aduaneiro | O processo de declaração e liberação de cargas pela alfândega. Inclui os procedimentos envolvidos na liberação de carga pela Alfândega por meio de formalidades designadas, como a apresentação de licença/permissão de importação, pagamento de direitos de importação e outras documentações exigidas pela natureza da carga. Nesse sentido, um despachante aduaneiro é uma pessoa ou empresa licenciada pelo respectivo departamento do país para atuar em nome de importadores e exportadores de frete. |
| Mercadorias Perigosas | Mercadorias perigosas (ou materiais perigosos ou HAZMAT) incluem líquidos/sólidos inflamáveis, gases (comprimidos, liquefeitos, dissolvidos sob pressão), corrosivos, substâncias oxidantes, substâncias e artigos explosivos, substâncias que em contato com a água emitem gases inflamáveis, peróxidos orgânicos, substâncias tóxicas, substâncias infecciosas, materiais radioativos, mercadorias e artigos perigosos diversos. |
| Entrega de Primeira Milha | A entrega de primeira milha refere-se a (i) o primeiro estágio do transporte de frete/remessa/carga/courier (ii) o transporte de mercadorias das instalações ou armazém de um comerciante para o próximo centro de distribuição/armazém/hub de onde as mercadorias são encaminhadas (iii) envio de mercadorias de centros de distribuição locais para lojas (para varejistas) (iv) transporte de mercadorias acabadas de uma planta ou fábrica para um centro de distribuição (para fabricantes), (v) coleta de mercadorias na residência ou loja do cliente final, seguida de movimentação para um armazém ou local de armazenagem (empresas de mudança e embalagem), (vi) processo em que as mercadorias são coletadas de um varejista e depois transferidas para provedores de logística terceirizada ou provedores de serviços de courier para serem entregues ao consumidor final (e-commerce). Uma vez que o pacote chega ao próximo armazém ou ao hub da transportadora, ele é então triado e transportado até chegar à porta do cliente. Exemplo: se alguém escolhe a UPS como courier, a entrega de primeira milha será o produto sendo entregue do armazém do fabricante/varejista para o armazém/centro de distribuição da UPS. |
| Entrega de Última Milha | A entrega de última milha refere-se ao último passo do processo de entrega, quando uma encomenda é movida de um hub de transporte (armazém, centro de distribuição ou centro de atendimento) para seu destino final, que geralmente é uma residência particular/loja de varejo/empresa ou armário de encomendas. Representa cerca de metade do custo total envolvido em todo o processo de entrega de primeira milha, milha intermediária e última milha, embora possa variar de remessa para remessa, com base na commodity, no modelo de negócio e em fatores similares. |
| Milk Run | Um Milk Run é um método de entrega usado para transportar cargas mistas de vários fornecedores para um cliente, usando princípios de gestão enxuta aplicados à logística. Em vez de cada fornecedor enviar um caminhão toda semana para atender às necessidades de um cliente, um caminhão (ou veículo) visita os fornecedores para coletar as cargas para aquele cliente. Este método de transporte recebeu seu nome da prática do setor de laticínios, onde um tanque costumava coletar leite de várias fazendas leiteiras para entrega a uma empresa de processamento de leite. Um milk run pode ser uma forma mais eficiente de lidar com a logística, mas requer planejamento adequado. Se a rota envolver produtos de diferentes empresas, há necessidade de um acordo sobre o compartilhamento de custos e outros aspectos do arranjo de entrega cooperativa. Uma vez que o grupo resolva essas questões, este método de entrega pode economizar tempo e dinheiro para todos, agrupando custos e recursos operacionais. |
| Consolidação Multipaís | A Consolidação Multipaís (MCC) é uma solução econômica que consolida a carga de diferentes países de origem para construir Cargas Completas de Contêiner (FCL). A MCC é mais adequada para empresas que importam volumes reduzidos de mercadorias de vários países, mas desejam aproveitar as tarifas de frete FCL mais econômicas. Além do custo, algumas das outras vantagens incluem (i) flexibilidade para escolher fornecedores de uma gama mais ampla de países de origem sem se preocupar com a logística até o destino final de cada origem, (ii) capacidade de escolher os fornecedores mais adequados de muitos países diferentes para as operações de negócios. O aumento das opções de abastecimento pela MCC proporciona o tipo de flexibilidade necessária nos mercados globais competitivos. |
| Comércio Rápido | O comércio rápido, também referido como Q-commerce, é um tipo de e-commerce onde a ênfase está em entregas rápidas, tipicamente em menos de uma hora. As empresas que fornecem serviços de comércio rápido podem ter um modelo verticalmente integrado ou podem estar usando plataformas de entrega de terceiros (logística terceirizada). Tem vantagens como (i) proposta de valor competitiva, (ii) potencial para obter maiores margens de lucro, (iii) melhor experiência do cliente, (iv) disponibilidade garantida de produtos, (v) rastreabilidade e (vi) escalabilidade. |
| Logística Reversa | A logística reversa é um tipo de gestão da cadeia de suprimentos que move mercadorias dos clientes de volta para os vendedores ou fabricantes e pode envolver princípios de economia circular (3Rs), a saber: reciclagem, reutilização (reaproveitamento, revenda), redução ou reparo. Nesse sentido, o recomércio (ou comércio reverso) é a venda de itens previamente possuídos por meio de marketplaces/canais de distribuição físicos ou online para compradores que os reutilizam, reciclam ou revendem. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar as Variáveis-Chave: A fim de construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos disponíveis do mercado. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: As estimativas de tamanho de mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação é considerada parte da precificação, e o preço médio de venda (ASP) varia ao longo do período de previsão para cada país.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e avaliações dos analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Consultorias Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura
