Tamanho do mercado de logística de contratos dos Estados Unidos e análise de participação – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

O Mercado de Logística de Contratos dos Estados Unidos é segmentado por Tipo (Terceirizado e Insourced), por Usuário Final (Manufatura e Automotivo, Bens de Consumo e Varejo, Alta Tecnologia, Saúde e Produtos Farmacêuticos Outros Usuários Finais (Energia, Construção, Aeroespacial, etc.) ). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões em dólares (USD) para todos os segmentos acima.

Tamanho do mercado de logística contratual dos EUA

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Resumo do mercado de logística contratual dos Estados Unidos
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Período de Estudo 2019 - 2029
Ano Base Para Estimativa 2023
Tamanho do mercado (2024) USD 139.86 bilhões de dólares
Tamanho do mercado (2029) USD 168.21 bilhões de dólares
CAGR(2024 - 2029) 3.76 %
Concentração de Mercado Baixo

Jogadores principais

Mercado de Logística de Contrato dos Estados Unidos

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

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Análise do mercado de logística de contratos dos EUA

O tamanho do mercado de logística contratual dos Estados Unidos é estimado em US$ 139,86 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 168,21 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 3,76% durante o período de previsão (2024-2029).

  • A pandemia COVID-19 causou bloqueios em todo o mundo. Os negócios pararam e a economia foi posta à prova. O mercado foi prejudicado por grandes mudanças nas operações, nas cadeias de abastecimento, nas regulamentações e no número de trabalhadores necessários. Mais tarde, após o alívio das restrições, o aumento das vendas de comércio eletrônico no país recuperou o mercado de logística contratual.
  • Além disso, o país é o maior contribuinte para o mercado de logística contratada na América do Norte. O crescimento do mercado é impulsionado pela crescente demanda por serviços integrados e pela implementação avançada de IoT e automação logística. Além disso, o setor retalhista é um dos principais utilizadores finais do mercado, seguido pelas indústrias de alta tecnologia e automóvel.
  • Entretanto, a maioria dos intervenientes no mercado está a concentrar-se em adicionar elementos autónomos às suas infraestruturas e sistemas existentes para alterar o processo de cumprimento sem perturbar a cadeia de abastecimento. Isso é para atender à crescente demanda dos usuários finais. As empresas de logística contratada também estão se tornando mais produtivas ao usar tecnologias como drones, robôs, realidade aumentada e realidade virtual em seu trabalho. Assim, o aumento das vendas no varejo e no comércio eletrônico e a adoção de tecnologias inovadoras impulsionarão o setor de logística contratual no país.

Tendências do mercado de logística contratual dos EUA

Crescimento da Rede de Armazém Otimizada

Nos Estados Unidos, a rede de armazéns está crescendo rapidamente. Isto ocorre principalmente porque as vendas no varejo estão aumentando e mais pessoas estão comprando coisas on-line. Além disso, a demanda por entrega no mesmo dia está crescendo, de modo que as empresas estão se livrando das barreiras geográficas, criando armazéns e centros de distribuição de maneiras inteligentes para reduzir custos. no tempo e no custo do processo de distribuição. As empresas estão se esforçando muito para usar novas tecnologias nesses armazéns e criar novas ferramentas para acelerar o fluxo de produtos.

Além disso, para atender à crescente demanda por espaços de armazenamento, grandes empresas de logística como DHL, Ceva Logistics, FedEx, etc. estão investindo em tecnologia na rede de abastecimento. Isso inclui máquinas automatizadas de manuseio de materiais atualizadas, sistemas de visão, robôs que ajudam a movimentar mercadorias e espaço de armazenamento congelado com temperatura controlada.

Enquanto isso, em 2022, esperava-se que os estoques crescentes criassem uma necessidade de mais de 500 milhões de pés quadrados de espaço de armazenamento no país. O sul da Califórnia também se tornou um centro para a indústria de armazenamento. O armazém Inland Empire, que fica nesta área, é um dos armazéns mais movimentados do país e tem uma das menores taxas de vacância já registradas. Assim, o crescimento do mercado de logística contratada é auxiliado pelo fato do país possuir uma forte rede de armazéns. Além disso, desde 2010, o número de empresas de armazenagem e armazenagem cresceu a uma taxa crescente a cada ano. Também em 2021, existiam mais de 20.000 empresas de armazenamento e armazenagem, o que representou um aumento de 4% em relação ao ano anterior.

Mercado de Logística de Contratos dos Estados Unidos Número Total de Empresas de Armazenagem e Armazenamento, Valor em 000' Unidades, Estados Unidos, 2010-2021

O aumento das vendas de comércio eletrônico está impulsionando o crescimento do mercado

As mudanças dos consumidores em direção a padrões de compras novos e híbridos foram os principais impulsionadores do crescimento significativo das vendas de comércio eletrônico em 2022. Além disso, grandes varejistas como Amazon.com Inc. Entretanto, o comércio eletrónico está a impulsionar uma rápida transformação no setor retalhista. De acordo com o United States Census Bureau do Departamento de Comércio, no terceiro trimestre de 2022, a participação do comércio eletrónico no total das vendas a retalho registou 14,8%, o que representa um aumento de 3% em comparação com o segundo trimestre de 2022.

Além disso, o Gabinete do Censo do Departamento de Comércio apresentará um relatório sobre as vendas de comércio eletrónico a retalho no país no terceiro trimestre de 2022. No terceiro trimestre de 2022, as vendas totais de comércio eletrónico no país ascenderam a 265,9 mil milhões de dólares, representando um crescimento taxa de 3% em relação ao segundo trimestre de 2022. Além disso, as vendas no varejo no terceiro trimestre valeram 1.792 bilhões de dólares, o que representa 0,7% a mais que no trimestre anterior do mesmo ano.

Além disso, no terceiro trimestre de 2022, a categoria de vendas de comércio eletrônico que mais cresceu foi a de roupas e mercadorias em geral, incluindo roupas e acessórios de vestuário, seguida por móveis, materiais de construção e eletrônicos. Além disso, as vendas do comércio eletrónico geradas por vestuário e mercadorias em geral foram superiores a 42,4 mil milhões de dólares, um aumento de mais de 39% em comparação com o terceiro trimestre de 2021. Assim, o crescimento do comércio eletrónico e das vendas a retalho cria uma enorme oportunidade para contratar serviços logísticos em todo o país.

Mercado de logística contratual dos Estados Unidos vendas da categoria de comércio eletrônico, valor em bilhões de dólares, Estados Unidos, terceiro trimestre de 2022

Visão geral da indústria de logística de contratos dos EUA

O mercado está fragmentado, com DHL Supply Chain, XPO Logistics, Kuehne + Nagel e CEVA Logistics como seus principais players. Os avanços tecnológicos do mercado, como a automação logística e IoT, o uso de sensores e UAV para detecção de danos causados ​​pelo homem nas pistas e a IA na entrega e logística, modernizaram a indústria. O conceito da etapa final está a levar as empresas a concentrarem-se em fusões e colaborações que não só as ajudam a expandir-se globalmente, mas também a melhorar a qualidade do seu serviço de forma holística. O mercado é relativamente fragmentado, com um grande número de players locais e internacionais.

Líderes de mercado de logística contratual dos EUA

  1. CEVA Logistics

  2. FedEx

  3. XPO Logistics

  4. DHL International GmbH.

  5. Kuhne Nagel

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Concentração do mercado de logística contratual dos Estados Unidos
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Notícias do mercado de logística contratual dos EUA

  • Março de 2023 Yusen Logistics, um fornecedor líder global de cadeia de suprimentos, adquiriu a propriedade da Taylored Services, uma organização de atendimento 3PL multicanal dos EUA. O acordo expande a rede de armazéns do Contract Logistics Group da Yusen Logistics nas principais áreas de distribuição dos Estados Unidos e fortalece ainda mais seu portfólio de cadeia de suprimentos de ponta a ponta com serviços especializados, como varejo omnicanal, atacado e atendimento de comércio eletrônico.
  • Março de 2023 A DSV chegou a acordos para adquirir as empresas de transporte e logística sediadas nos EUA, SM Moving Systems West e Global Diversity Logistics. Estas aquisições fortalecerão a posição da DSV na indústria de semicondutores, alinharão com suas novas operações no Aeroporto Phoenix-Mesa Gateway e apoiarão os crescentes serviços transfronteiriços da DSV para a América Latina. As transações deverão ser concluídas em abril de 2023, aguardando todas as formalidades legais.

Relatório de Mercado de Logística de Contratos dos EUA – Índice

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Resultados do estudo

      1. 1.2 Suposições do estudo

        1. 1.3 Escopo do estudo

        2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

          1. 2.1 Metodologia de Análise

            1. 2.2 Fases de Pesquisa

            2. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

              1. 4. DINÂMICA E INSIGHTS DE MERCADO

                1. 4.1 Cenário Atual do Mercado

                  1. 4.2 Dinâmica de Mercado

                    1. 4.2.1 Motoristas

                      1. 4.2.2 Restrições

                        1. 4.2.3 Oportunidades

                        2. 4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter

                          1. 4.3.1 Ameaça de novos participantes

                            1. 4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores

                              1. 4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores

                                1. 4.3.4 Ameaça de produtos substitutos

                                  1. 4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                                  2. 4.4 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos

                                    1. 4.5 Insights sobre políticas e regulamentações do setor

                                      1. 4.6 Insights sobre integração tecnológica

                                        1. 4.7 Insights sobre a indústria do comércio eletrônico na região (nacional e transfronteiriça)

                                          1. 4.8 Resumo sobre os diferentes serviços prestados por participantes de logística contratada (armazenagem e transporte integrados, serviços de cadeia de suprimentos e outros serviços de valor agregado)

                                            1. 4.9 Destaque - Custos de transporte de carga/taxas de frete

                                              1. 4.10 Impacto do COVID-19 no Mercado de Logística de Contratos

                                              2. 5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                                                1. 5.1 Por tipo

                                                  1. 5.1.1 Internalizado

                                                    1. 5.1.2 Terceirizado

                                                    2. 5.2 Por usuário final

                                                      1. 5.2.1 Manufatura e Automotivo

                                                        1. 5.2.2 Bens de Consumo e Varejo

                                                          1. 5.2.3 Alta tecnologia

                                                            1. 5.2.4 Saúde e Farmacêutica

                                                              1. 5.2.5 Outros usuários finais (energia, construção, aeroespacial, etc.)

                                                            2. 6. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                              1. 6.1 Visão geral da concentração de mercado

                                                                1. 6.2 Perfis de empresa

                                                                  1. 6.2.1 XPO Logistics

                                                                    1. 6.2.2 Kuehne + Nagel

                                                                      1. 6.2.3 DHL Supply Chain North America

                                                                        1. 6.2.4 Ryder Supply Chain Solutions

                                                                          1. 6.2.5 Hub Group

                                                                            1. 6.2.6 FedEx Logistics

                                                                              1. 6.2.7 GXO Logistics

                                                                                1. 6.2.8 UPS

                                                                                  1. 6.2.9 GAC United States

                                                                                    1. 6.2.10 GEODIS

                                                                                      1. 6.2.11 Hellmann Worldwide Logistics

                                                                                        1. 6.2.12 DB Schenker

                                                                                          1. 6.2.13 Burris Logistics*

                                                                                        2. 7. FUTURO DO MERCADO DE LOGÍSTICA DE CONTRATO DOS EUA

                                                                                          1. 8. APÊNDICE

                                                                                            bookmark Você pode comprar partes deste relatório. Confira os preços para seções específicas
                                                                                            Obtenha o detalhamento de preços agora

                                                                                            Segmentação da indústria de logística contratual dos EUA

                                                                                            A logística contratual é uma parceria de longo prazo que inclui muitos serviços, desde a movimentação de mercadorias ou peças de reposição até a entrega de mercadorias ao cliente final. As ofertas de serviços de logística contratada incluem, entre outros armazéns, pessoal, equipamentos apropriados, gestão de estoques, acompanhamento de expedição e serviço pós-venda. Uma análise completa do mercado de logística contratual dos Estados Unidos, incluindo a avaliação da economia e contribuição dos setores da economia, uma visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave, tendências emergentes nos segmentos de mercado, dinâmica de mercado e tendências geográficas e o impacto da COVID-19 estão incluídos no relatório.

                                                                                            O Mercado de Logística de Contratos dos Estados Unidos é segmentado por Tipo (Terceirizado e Insourced), por Usuário Final (Manufatura e Automotivo, Bens de Consumo e Varejo, Alta Tecnologia, Saúde e Produtos Farmacêuticos Outros Usuários Finais (Energia, Construção, Aeroespacial, etc.) ). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões em dólares (USD) para todos os segmentos acima.

                                                                                            Por tipo
                                                                                            Internalizado
                                                                                            Terceirizado
                                                                                            Por usuário final
                                                                                            Manufatura e Automotivo
                                                                                            Bens de Consumo e Varejo
                                                                                            Alta tecnologia
                                                                                            Saúde e Farmacêutica
                                                                                            Outros usuários finais (energia, construção, aeroespacial, etc.)

                                                                                            Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de logística de contrato nos EUA

                                                                                            O tamanho do mercado de logística contratual dos Estados Unidos deverá atingir US$ 139,86 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 3,76% para atingir US$ 168,21 bilhões até 2029.

                                                                                            Em 2024, o tamanho do mercado de logística contratual dos Estados Unidos deverá atingir US$ 139,86 bilhões.

                                                                                            CEVA Logistics, FedEx, XPO Logistics, DHL International GmbH., Kuhne Nagel são as principais empresas que operam no mercado de logística contratual dos Estados Unidos.

                                                                                            Em 2023, o tamanho do mercado de logística contratual dos Estados Unidos foi estimado em US$ 134,79 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de logística de contratos dos Estados Unidos para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de logística de contratos dos Estados Unidos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

                                                                                            Relatório da indústria de logística contratual dos Estados Unidos

                                                                                            Estatísticas para a participação de mercado de Logística de Contratos dos Estados Unidos em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Logística de Contratos dos Estados Unidos inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.

                                                                                            close-icon
                                                                                            80% de nossos clientes procuram relatórios feitos sob medida. Como você quer que adaptemos o seu?

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