Tamanho do mercado 3PL do Brasil
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 33.20 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 40.90 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.26 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Como podemos ajudar?
Análise de mercado 3PL no Brasil
O tamanho do mercado 3PL do Brasil é estimado em US$ 33,20 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 40,90 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,26% durante o período de previsão (2024-2029).
A pandemia afetou o setor logístico no início, mas posteriormente, após a flexibilização das restrições, aumentou no setor de comércio eletrônico, impulsionando ainda mais a rede logística de terceiros no país.
O Brasil possui o maior mercado logístico da América Latina e possui procedimentos aduaneiros complexos para produtos que vão nos dois sentidos, para exportação e importação, impulsionando assim a terceirização do desembaraço aduaneiro para o fornecedor 3PL. Sendo um dos maiores países (em termos geográficos e populacionais), o Brasil é um mercado importante para empresas de bens de consumo embalados (CPG).
Além disso, para atender à crescente demanda por terceirização logística, o país investe fortemente na expansão de suas infraestruturas logísticas e sociais, uma vez que a matriz logística do país é altamente dependente de rodovias. Além disso, o setor logístico do país também está focado nas metas de descarbonização, adotando iniciativas de eficiência energética em sua cadeia de abastecimento para reduzir as emissões de carbono e atingir as metas de emissões líquidas zero estabelecidas pelo país.
Tendências do mercado 3PL no Brasil
Aumento do transporte de carga impulsionando o crescimento do mercado
Em 2023, o Brasil tem mais de 4,2 milhões de caminhoneiros e quase 2 milhões de quilômetros de estradas. Além disso, o país possui uma das maiores redes logísticas rodoviárias do mundo e o fluxo de caminhões apresenta um crescimento significativo. Além disso, segundo a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR), nas últimas duas décadas, o tráfego de caminhões no país aumentou mais de 60%, e a maior parte das mercadorias no país é comercializada por rodovias.
Além disso, o Brasil possui uma rede de mais de 1,7 milhão de km de estradas federais, o quarto maior sistema do mundo depois dos Estados Unidos, China e Índia, e depende de suas rodovias e estradas vicinais para o transporte de 90% de seu tráfego. carga de toneladas-milha em nível nacional, usando ferrovia por menos de um décimo. Conseqüentemente, o transporte rodoviário desempenha um papel vital no crescimento do mercado 3PL no país.
Enquanto isso, o setor de transporte rodoviário do Brasil está avançando em direção à eficiência energética para reduzir as emissões de carbono e melhorar a qualidade do ar, tomando iniciativas como a substituição de caminhões mais antigos, melhorando a economia de combustível e investindo em ferrovias e estradas. Além disso, em 2022, os caminhões pesados representaram mais da metade de todos os caminhões novos registrados no Brasil, com mais de 65 mil unidades, seguidos pelos caminhões semileves, caminhões médios, etc. mercado de logística de festas no país.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Crescimento do comércio eletrônico alimentando o setor de logística
O Brasil é o maior e mais populoso país da América Latina e está continuamente experimentando um rápido crescimento na expansão do comércio eletrônico no país, com uma taxa de crescimento anual superior a 16% em 2021. Além disso, de acordo com especialistas do setor, espera-se que o mercado brasileiro de comércio eletrônico cresça mais de 90% até 2025. Além disso, os brasileiros adotam promoções e ofertas especiais fornecidas por plataformas de comércio eletrônico, criando assim novas oportunidades para as lojas online explorarem novas iniciativas para atrair a atenção dos clientes.
Além disso, a pandemia impulsionou o crescimento acelerado das compras online. O governo brasileiro emitiu alívio pandêmico por meio de carteiras digitais, resultando ainda no aumento das vendas do comércio eletrônico no país. Além disso, apesar do funcionamento de lojas físicas após a pandemia no país, a população notável no Brasil preferiu canais de varejo online em 2022. Por exemplo, em 2022, o número de compradores online atingiu quase 108 milhões, aumentou mais de 24% em comparação com 2021 (com 87 milhões de compradores online).
Enquanto isso, as vendas online representaram mais de 10% de todas as vendas no varejo no Brasil; isto é o dobro da percentagem de quase cinco por cento observada três anos antes, em 2018. A pandemia acelerou ainda mais o sector do comércio electrónico, exigindo uma enorme rede de logística de terceiros para satisfazer a crescente procura dos consumidores através dos canais online.
Visão geral da indústria 3PL do Brasil
O mercado 3PL é fragmentado por um grande número de participantes, incluindo CH Robinson, Penske Logistics, DB Schenker, DHL Supply Chain e Solistica. No Brasil, os fornecedores pequenos e locais competem com os players internacionais com base no custo, pois é difícil para eles competir em qualidade e variedade de ofertas. Os players do mercado estão focados em investir e desenvolver tecnologias para aumentar sua eficiência operacional.
Líderes de mercado 3PL no Brasil
-
C.H. Robinson Worldwide Inc.
-
Penske
-
DB Schenker
-
DHL International GmbH
-
CEVA Logistics AG
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Precisa de mais detalhes sobre jogadores e concorrentes de mercado?
Notícias do mercado 3PL no Brasil
Julho de 2023 A DHL Express (empresa de logística global) anunciou a expansão e modernização de seu Centro de Distribuição em Goiás ao mesmo tempo em que amplia a atuação e presença em Extrema Minas Gerais principalmente para setores como Farmacêutico e Varejo de Moda.
Agosto de 2023 BBM Logística SA, empresa brasileira de transporte logístico rodoviário, anunciou a renovação de seu contrato com a CMPC Celulose Riograndense por mais cinco anos, até 2028. Pelo acordo, a BBM investirá US$ 10,21 milhões em novos equipamentos e infraestrutura logística fortalecer sua atuação no transporte de madeira dos campos de extração até as fábricas de papel e celulose.
Relatório de Mercado 3PL do Brasil - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Metodologia de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA E INSIGHTS DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Drivers de mercado
4.2.1 Comércio eletrônico alimentando o crescimento do mercado 3PL
4.3 Restrições de mercado
4.3.1 Desenvolvimento lento de infraestrutura
4.4 Oportunidades de mercado
4.4.1 Demanda por armazenamento moderno
4.5 Análise da Cadeia de Valor/Cadeia de Suprimentos
4.6 Insights sobre políticas e regulamentações do setor
4.7 Tendências Gerais no Mercado de Armazenagem
4.8 Demanda de outros segmentos, como CEP, Last Mile Delivery e Cold Chain Logistics
4.9 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.9.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.9.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.9.3 Ameaça de novos participantes
4.9.4 Ameaça de produtos substitutos
4.9.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.10 Desenvolvimentos Tecnológicos no Setor
4.11 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por serviços
5.1.1 Gestão de Transporte Doméstico
5.1.2 Gestão de Transporte Internacional
5.1.3 Armazenagem e Distribuição de Valor Agregado
5.2 Por usuário final
5.2.1 Automóvel
5.2.2 Produtos químicos
5.2.3 Consumidor e Varejo
5.2.4 Energia
5.2.5 Engenharia e Manufatura
5.2.6 Ciências da Vida e Saúde
5.2.7 Outros usuários finais
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 BBM Logística SA
6.2.2 C.H. Robinson Worldwide Inc.
6.2.3 CEVA Logistics AG
6.2.4 DB Schenker
6.2.5 Deutsche Post AG
6.2.6 DSV AS
6.2.7 FedEx
6.2.8 Gafor SA
6.2.9 Kuehne + Nagel International AG
6.2.10 Nippon Express Co. Ltd
6.2.11 Penske Logistics do Brasil Ltda*
7. FUTURO DO MERCADO 3PL BRASILEIRO
8. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Segmentação da indústria 3PL no Brasil
Empresas de logística terceirizadas fornecem vários serviços em toda a cadeia de suprimentos logísticos. Isso inclui transporte, armazenamento, separação e embalagem, previsão de estoque, atendimento de pedidos, embalagem e encaminhamento de frete. Além disso, este relatório abrange insights de mercado, como dinâmica de mercado, motivadores, restrições, oportunidades, inovação tecnológica, seu impacto, análise das cinco forças de Porter e o impacto do COVID-19 no mercado. Além disso, o relatório também fornece perfis de empresas para compreender o cenário competitivo do mercado.
O mercado 3PL do Brasil é segmentado por serviços (gestão de transporte doméstico, gestão de transporte internacional e armazenamento e distribuição de valor agregado) e usuários finais (automóveis, produtos químicos, consumidores e varejistas, energia, engenharia e manufatura, ciências biológicas e saúde, e outros fins -Usuários).
O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado brasileiro em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por serviços | ||
| ||
| ||
|
| Por usuário final | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado 3PL no Brasil
Qual é o tamanho do mercado 3PL do Brasil?
O tamanho do mercado 3PL do Brasil deverá atingir US$ 33,20 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 4,26% para atingir US$ 40,90 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado 3PL no Brasil?
Em 2024, o tamanho do mercado 3PL do Brasil deverá atingir US$ 33,20 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado 3PL do Brasil?
C.H. Robinson Worldwide Inc., Penske, DB Schenker, DHL International GmbH, CEVA Logistics AG são as principais empresas que operam no mercado 3PL do Brasil.
Que anos esse mercado 3PL do Brasil cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado 3PL do Brasil foi estimado em US$ 31,84 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado 3PL do Brasil para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado 3PL do Brasil para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Logística de Terceiros no Brasil
Estatísticas para a participação de mercado 3PL no Brasil em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise 3PL do Brasil inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
