Tamanho do mercado de compósitos termoplásticos
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Volume do Mercado (2024) | 4.68 milhões de toneladas |
| Volume do Mercado (2029) | 5.99 milhões de toneladas |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.06 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Oriente Médio e África |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
Jogadores principais
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Análise de mercado de compósitos termoplásticos
O tamanho do mercado de compósitos termoplásticos é estimado em 4,68 milhões de toneladas em 2024, e deverá atingir 5,99 milhões de toneladas até 2029, crescendo a um CAGR de 5,06% durante o período de previsão (2024-2029).
A pandemia da COVID-19, à escala global, forçou os fabricantes de automóveis, fabricantes de turbinas eólicas e fabricantes de aeronaves a encerrar as suas operações, reduzindo a procura de compósitos em 2020. A pandemia impactou quase todos os aspectos da indústria de compósitos, desde a procura de produtos ao desenvolvimento da força de trabalho, à aceleração ou desaceleração de tendências que já estavam em curso quando surgiram. Os clientes e a sua própria paragem temporária de produção reduziram os níveis de produção e as reduções da procura tiveram um impacto significativo nos processos de produção.
- No médio prazo, os principais fatores que impulsionam o mercado estudado são a crescente demanda da indústria da construção e o aumento dos investimentos em aplicações aeroespaciais e de defesa.
- Por outro lado, o declínio da indústria automotiva e o impacto negativo da pandemia COVID-19 provavelmente restringirão o crescimento do mercado.
- A Ásia-Pacífico foi responsável pela maior participação de mercado, e a região provavelmente dominará o mercado durante o período de previsão.
Tendências de mercado de compósitos termoplásticos
Indústria automotiva dominará o mercado
- O setor automotivo é a principal indústria usuária final de compósitos termoplásticos. A crescente demanda pela produção de veículos leves e com baixas emissões de CO2 está impulsionando a demanda por compósitos termoplásticos na indústria automotiva.
- Os compósitos termoplásticos são conhecidos por sua alta tenacidade e características de leveza. As indústrias automotivas adotam altamente termoplásticos de manta de vidro para diversos usos.
- As áreas de aplicação desses compósitos na indústria automotiva incluem estruturas de assentos, bandejas de bateria, vigas de pára-choques, pisos de carga, extremidades dianteiras, tampas de válvulas, painéis de balancim e tampas sob o motor.
- De acordo com a Organization Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA), mais de 85.016.728 veículos motorizados foram fabricados em todo o mundo em 2022, um aumento de 6% em relação ao ano anterior, indicando um aumento na demanda por compósitos termoplásticos na fabricação de peças automotivas à base de compósitos termoplásticos..
- Além disso, a produção automotiva da América cresceu 10% em relação ao ano anterior em 2022. Canadá, México e Estados Unidos tiveram um aumento de produção de 10%, com a produção de veículos automotores atingindo 12.28.735 unidades, 35.09.072 unidades e 1.00.60.339. unidades, respectivamente. Na região da América do Sul, a Colômbia teve o maior aumento na produção anual, atingindo 51.455 unidades, um aumento de 26%. A Argentina também teve um enorme aumento de 24%, com a produção atingindo 5.36.893 unidades.
- Além disso, em 2022, as empresas fabricantes de automóveis dos EUA anunciaram um investimento de 13 mil milhões de dólares na produção nacional de veículos elétricos, mais do que o triplo do investimento em 2020. A Toyota anunciou um investimento de 2,5 mil milhões de dólares na fábrica da Carolina. A Honda e a LG Energy Solution anunciaram uma joint venture de US$ 4,4 bilhões para investimentos na fabricação de veículos elétricos e baterias. Espera-se que esses fatores aumentem a produção de veículos, beneficiando assim o mercado de compósitos termoplásticos.
- Na Europa, a Alemanha está entre os principais fabricantes de veículos. Segundo a Associação Alemã da Indústria Automotiva (VDA), a Alemanha produziu 441.990 unidades de veículos em março de 2023, um crescimento de 67% em relação ao número de veículos produzidos no mês de março do ano anterior.
- Assim, considerando as tendências de crescimento e produção de automóveis em diferentes regiões do mundo, é provável que a indústria automotiva domine o mercado, o que, por sua vez, deverá aumentar a demanda por compósitos termoplásticos durante o período de previsão.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
China dominará a região Ásia-Pacífico
- A China é o maior fabricante e consumidor de compósitos termoplásticos na região Ásia-Pacífico, seguida pela Índia e pelo Japão.
- A utilização de compósitos termoplásticos no setor automotivo no país é muito procurada, pela vantagem de produzir uma ampla gama de produtos que atendem às necessidades da indústria com qualidade precisa. A China é o maior mercado automobilístico do mundo em termos de produção e vendas. O mercado automóvel da China registou um crescimento positivo em 2022, apesar do impacto de vários factores negativos, incluindo a ocorrência da pandemia da COVID-19, uma escassez estrutural de chips e conflitos geopolíticos locais.
- Segundo a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM), a China tem a maior base de produção automóvel do mundo, com uma produção total de veículos de 27 milhões de unidades em 2022, registando um aumento de 3,4% face aos 26 milhões de unidades produzidas no ano anterior. ano.
- Segundo dados oficiais, o setor eletrónico da China registou um crescimento estável em 2022, apoiando um crescimento sólido em termos de produção e investimento. Segundo o Ministério da Indústria e Informática, o valor acrescentado das grandes empresas do sector aumentou 7,6% face ao mesmo período de 2021, ultrapassando em 4% o valor acrescentado de todas as indústrias. Assim, um aumento significativo na procura de produtos electrónicos apoia a procura de compósitos termoplásticos por parte da indústria.
- De acordo com a Organização Internacional do Comércio, a China é o maior mercado de construção do mundo e tem a maior taxa de urbanização do mundo. De acordo com dados do Instituto Americano de Arquitetos (AIA) de Xangai, até 2025, a China deverá construir uma cidade equivalente a 10 espaços urbanos da cidade de Nova York desde a década de 1990.
- O governo chinês está tomando medidas para apertar a economia. O 14º Plano Quinquenal da China inclui um esforço liderado pelo governo para aplicar a tecnologia digital ao processo de construção. Além disso, espera-se que a indústria da construção represente 6% do PIB do país até 2025. O sector da construção da China desempenha um papel cada vez mais importante no estímulo da economia e na estabilização do emprego.
- De acordo com o comunicado de imprensa da empresa aeroespacial Airbus de abril de 2023, nos próximos 20 anos, o tráfego aéreo da China deverá crescer a uma taxa anual de 5,3%, bem acima da média global de 3,6%. Isto exigiria 8.420 passageiros e cargueiros até 2041, ou mais de 20% da necessidade mundial de novas aeronaves nos próximos 20 anos, cerca de 39.500.
- Assim, pelas razões mencionadas acima, é provável que a China impulsione o crescimento do mercado na região Ásia-Pacífico durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de compósitos termoplásticos
O mercado global de compósitos termoplásticos é parcialmente fragmentado por natureza, com diversas empresas operando em nível global e regional. Algumas das principais empresas do mercado incluem LANXESS, Solvay, BASF SE, Toray Industries Inc. e Arkema SA, entre outras.
Líderes de mercado de compósitos termoplásticos
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LANXESS
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Solvay
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BASF SE
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Toray Industries Inc.
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Arkema SA
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Notícias do mercado de compósitos termoplásticos
- Abril de 2023 A LANXESS anunciou o lançamento de uma joint venture com a Advent International focada em materiais de engenharia, que iniciou suas operações em 1º de abril de 2023. O segmento de Materiais de Engenharia da DSM e o antigo negócio de Materiais de Alto Desempenho da LANXESS uniram forças para estabelecer a nova joint venture. A LANXESS possui cerca de 40% da joint venture, enquanto a Advent International possui aproximadamente 60%.
- Abril de 2023 Solvay e GKN Aerospace anunciaram a extensão de seu acordo de parceria no qual ambas as empresas criarão um roteiro combinado de compósitos termoplásticos (TPC) para investigar materiais inovadores e técnicas de produção para estruturas de aeronaves e direcionar conjuntamente futuros programas importantes de alta taxa. Além disso, espera-se que a Solvay continue a ser o fornecedor preferencial de materiais TPC da GKN Aerospace. Os compósitos e filmes PEKK da Solvay ajudam as iniciativas de desenvolvimento de TPC da GKN Aerospace.
Relatório de mercado de compósitos termoplásticos – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Motoristas
4.1.1 Aumento da demanda da indústria automotiva
4.1.2 Aumento do consumo na indústria da construção
4.2 Restrições
4.2.1 Alto custo de matérias-primas e desafios para formar compósitos termoplásticos
4.2.2 Outras restrições
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.2 Poder de barganha dos compradores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos e serviços substitutos
4.4.5 Grau de Competição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho do Mercado em Volume)
5.1 Tipo de resina
5.1.1 Polipropileno (PP)
5.1.2 Poliamida (PA)
5.1.3 Polieteretercetona (PEEK)
5.1.4 Outros tipos de resina
5.2 Tipo de fibra
5.2.1 Fibra de vidro
5.2.2 Fibra de carbono
5.2.3 Outros tipos de fibra
5.3 Tipo de Produto
5.3.1 Termoplástico de Fibra Curta (SFT)
5.3.2 Termoplástico de Fibra Longa (LFT)
5.3.3 Fibra Termoplástica Contínua (CFT)
5.3.4 Tapete de vidro termoplástico (GMT)
5.4 Indústria do usuário final
5.4.1 Aeroespacial e Defesa
5.4.2 Elétrica e Eletrônica
5.4.3 Automotivo
5.4.4 Construção
5.4.5 Médico
5.4.6 Outras indústrias de usuários finais
5.5 Geografia
5.5.1 Ásia-Pacífico
5.5.1.1 China
5.5.1.2 Índia
5.5.1.3 Japão
5.5.1.4 Coreia do Sul
5.5.1.5 Países da ASEAN
5.5.1.6 Resto da Ásia-Pacífico
5.5.2 América do Norte
5.5.2.1 Estados Unidos
5.5.2.2 Canadá
5.5.2.3 México
5.5.3 Europa
5.5.3.1 Alemanha
5.5.3.2 Reino Unido
5.5.3.3 França
5.5.3.4 Itália
5.5.3.5 Resto da Europa
5.5.4 América do Sul
5.5.4.1 Brasil
5.5.4.2 Argentina
5.5.4.3 Resto da América do Sul
5.5.5 Oriente Médio e África
5.5.5.1 Arábia Saudita
5.5.5.2 África do Sul
5.5.5.3 Resto do Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Fusões e Aquisições, Joint Ventures, Colaborações e Acordos
6.2 Participação de mercado (%) **/Análise de classificação
6.3 Estratégias adotadas pelos principais players
6.4 Perfis de empresa
6.4.1 Arkema SA
6.4.2 AVANCO Group
6.4.3 Avient Corporation
6.4.4 BASF SE
6.4.5 Celanese Corporation
6.4.6 Daicel Corporation
6.4.7 DSM
6.4.8 Hexcel Corporation
6.4.9 LANXESS
6.4.10 LyondellBasell Industries Holdings BV
6.4.11 Mitsubishi Chemical Group Corporation
6.4.12 SABIC
6.4.13 SGL Carbon
6.4.14 Solvay
6.4.15 TechnoCompound GmbH
6.4.16 Toray Industries Inc.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
7.1 Amplo escopo de aplicação no setor de saúde
7.2 Aumento da demanda da indústria aeroespacial e de defesa
Segmentação da indústria de compósitos termoplásticos
Os compósitos termoplásticos geralmente consistem em um reforço de fibra com uma resina termoplástica. Esses materiais são amplamente utilizados nas indústrias automotiva, de transporte e de construção.
O mercado de compósitos termoplásticos é segmentado por tipo de resina, tipo de fibra, tipo de produto, indústria de usuário final e geografia. Por tipo de resina, o mercado é segmentado em polipropileno, poliamida, polieteretercetona e outros tipos de resina. Por tipo de fibra, o mercado é segmentado em fibra de vidro, fibra de carbono e outros tipos de fibra. Por tipo de produto, o mercado é segmentado em termoplástico de fibra curta, termoplástico de fibra longa, termoplástico de fibra contínua e termoplástico de esteira de vidro. Pela indústria de usuários finais, o mercado é segmentado em indústrias aeroespaciais e de defesa, elétrica e eletrônica, automotiva, construção, médica e outras indústrias de usuários finais. O relatório também abrange o tamanho do mercado e as previsões para o mercado de compósitos termoplásticos em 15 países nas principais regiões. Para cada segmento o dimensionamento de mercado e as previsões são feitas em volume (quilotons).
| Tipo de resina | ||
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| Geografia | ||||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de compósitos termoplásticos
Qual é o tamanho do mercado de compósitos termoplásticos?
O tamanho do mercado de compósitos termoplásticos deverá atingir 4,68 milhões de toneladas em 2024 e crescer a um CAGR de 5,06% para atingir 5,99 milhões de toneladas até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de compósitos termoplásticos?
Em 2024, o tamanho do mercado de compósitos termoplásticos deverá atingir 4,68 milhões de toneladas.
Quem são os principais atores do mercado de compósitos termoplásticos?
LANXESS, Solvay, BASF SE, Toray Industries Inc., Arkema SA são as principais empresas que atuam no mercado de compósitos termoplásticos.
Qual é a região que mais cresce no mercado de compósitos termoplásticos?
Estima-se que o Oriente Médio e a África cresçam no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de compósitos termoplásticos?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de compósitos termoplásticos.
Que anos esse mercado de compósitos termoplásticos cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de compósitos termoplásticos foi estimado em 4,45 milhões de toneladas. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de compósitos termoplásticos para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de compósitos termoplásticos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de compósitos termoplásticos
Estatísticas para a participação de mercado de Compósitos Termoplásticos em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Compósitos Termoplásticos inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
