Tamanho do mercado de poliamida da América do Sul
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 0.96 Mil Milhões USD |
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Tamanho do Mercado (2029) | 1.30 Mil Milhões USD |
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Maior participação por indústria do usuário final | Empacotamento |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.41 % |
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Maior participação por país | Brasil |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Poliamida da América do Sul
O tamanho do mercado Poliamida da América do Sul é estimado em 0,96 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 1,30 bilhão de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 6.41% durante o período de previsão (2024-2029).
0,96 Bilhão
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
1,30 bilhão
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
6.57 %
CAGR (2017-2023)
6.41 %
CAGR (2024-2029)
Maior mercado por setor de usuário final
31.59 %
value share, Empacotamento, 2023
O PA é cada vez mais utilizado na indústria de embalagens flexíveis para alcançar a redução de peso e preservar o frescor do produto. Assim, a indústria de embalagens dominou a demanda.
Mercado de crescimento mais rápido por setor de usuário final
8.60 %
CAGR projetado, Aeroespaço, 2024-2029
Devido à crescente substituição de peças metálicas por peças plásticas, combinada com as propriedades excepcionais da AP, a indústria aeroespacial provavelmente testemunhará o crescimento mais rápido.
Maior mercado por tipo de sub resina
44.72 %
participação no valor, Poliamida (PA) 6, 2023
Devido às suas aplicações e maiores participações em vários setores, incluindo automotivo, elétrico e eletrônico, aeroespacial e construção, a resina PA 6 ocupou a maior participação.
Maior Mercado por País
72.82 %
value share, Brasil, 2023
Com a maior participação em volume, de cerca de 60,54%, na produção de embalagens plásticas na América do Sul, o Brasil detinha a maior participação.
Líder de Mercado
42.11 %
participação de mercado, Koch Indústrias, Inc., Inc.
Com a maior capacidade de produção de cerca de 40 quilotoneladas por ano de resina PA em 2022 na América do Sul, a empresa detinha a maior fatia do mercado.
A indústria de embalagens permanecerá dominante durante o período de previsão
- Poliamidas são plásticos de alto desempenho que podem suportar altas temperaturas e ambientes corrosivos, tornando-os adequados para aplicações em indústrias como aeroespacial, automotiva e de embalagens. O mercado sul-americano de poliamida registrou um crescimento de 11,64% em 2022 em relação a 2021. Uma das principais razões por trás do aumento do consumo de poliamida é sua crescente aplicação nas indústrias de embalagens e automotiva.
- A indústria de embalagens registrou a maior fatia do mercado, com uma taxa de crescimento anual de 15,65% em termos de valor em 2022 em comparação com o ano anterior. Esse crescimento foi atribuído à mudança do consumidor para alimentos de conveniência e estilos de vida em movimento, bem como ao desenvolvimento de embalagens prontas para o varejo, que impulsionaram a demanda por materiais de embalagem. A produção de embalagens plásticas aumentou em mais de 252 mil toneladas em 2022 em relação a 2021, impactando ainda mais o consumo de poliamida.
- A indústria automotiva ocupou o segundo maior mercado em termos de consumo, com uma taxa de crescimento anual de 12,32% em valor em 2022 em comparação com 2021. O acesso ao crédito e as baixas taxas de juros oferecidas pelo governo aumentaram a confiança do consumidor, levando a um aumento nas vendas de automóveis na região. A produção de veículos atingiu 5,12 milhões de unidades em 2022, 6,8% superior à de 2021. Como resultado, a demanda por poliamidas aumentou na indústria automotiva em 2022.
- Espera-se que o mercado registre um CAGR de 6.46% em valor durante o período de previsão [2023-2029], com a indústria aeroespacial relatando o CAGR mais alto de 8.65% em valor. Este crescimento pode ser atribuído à procura de 2460 novas aeronaves de passageiros e cargueiros até 2040, o que irá impulsionar a produção de componentes aeroespaciais e aumentar o consumo de poliamidas no futuro.
_Consumed_by_end_user_industry__USD__South_America__2017_-_2029.svg "Mercado de Poliamida da América do Sul")
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Brasil exibirá alta taxa de crescimento auxiliado por indústrias aceleradas de embalagens e eletrônicos
- A poliamida tem uma ampla gama de aplicações nas indústrias de embalagens e elétrica e eletrônica, como embalagens de alimentos e bebidas, especificamente refrigerantes de tamanho conveniente, água, formas de bobina, encapsulamento elétrico, dispositivos elétricos e medidores inteligentes. A América do Sul respondeu por cerca de 5,05% do consumo global de resina de poliamida em 2022 em valor.
- O Brasil é o maior acionista do mercado regional, e a demanda do país por resina de poliamida está aumentando significativamente devido ao aumento das indústrias de embalagens e eletroeletrônicos. O Brasil ocupou a maior fatia da produção regional de embalagens, com 61% de participação em 2022. A produção brasileira de embalagens plásticas deve atingir 5,21 milhões de toneladas até 2029, ante 3,67 milhões de toneladas em 2022. O aumento na demanda por eletrônicos de consumo tecnologicamente avançados e eletrodomésticos, como smartphones, laptops, computadores, câmeras, televisores e outros, deve impulsionar a demanda por eletrônicos de consumo. O mercado de comércio eletrônico no país deve atingir uma receita de cerca de US$ 94,63 bilhões em 2027, ante US$ 53,86 bilhões em 2023.
- A Argentina é o segmento de mercado que mais cresce, com um CAGR de 9,04% em termos de receita, que pode ser atribuído à indústria automotiva do país. Prevê-se que a indústria automotiva testemunhe um CAGR de 10.78% em valor durante o período de previsão. A Argentina aprovou uma legislação que promove a indústria automobilística, que implementa esquemas como o reembolso antecipado do IVA, o que aumentará as vendas de veículos no futuro. Por exemplo, a produção de veículos no país deve chegar a 1.279 mil unidades até 2029, ante 803 mil unidades em 2022.
Tendências do Mercado de Poliamida da América do Sul
Ritmo acelerado de inovações tecnológicas para impulsionar o crescimento da indústria
- Na América do Sul, o Brasil deteve a maior fatia de quase 40% da receita de produção elétrica e eletrônica da região em 2017. Em 2017, os produtos eletrônicos brasileiros tiveram uma penetração de quase 20% no setor de e-commerce. O avanço da tecnologia na região aumentou a demanda por produtos eletrônicos de consumo, como smart TVs, geladeiras inteligentes, condicionadores de ar inteligentes e outros produtos eletroeletrônicos. A receita de produção de eletroeletrônicos da América do Sul testemunhou um CAGR de mais de 6,16% entre 2017 e 2019.
- Em 2020, com o aumento da demanda por eletrônicos de consumo para trabalho remoto e entretenimento doméstico devido à pandemia, a produção de produtos eletroeletrônicos na região aumentou a uma taxa de crescimento de 1,1% em receita em comparação com o ano anterior. O aumento da renda disponível, o aumento da demanda por produtos de luxo, os avanços tecnológicos e a melhoria nos padrões de vida são alguns dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado de eletroeletrônicos. Como resultado, na região, a produção de eletroeletrônicos também aumentou a uma taxa de 14,9% em receita em 2021.
- O ritmo acelerado da inovação tecnológica eletrônica está impulsionando a demanda consistente por produtos elétricos e eletrônicos mais novos e mais rápidos. Como resultado, também aumentou a demanda pela produção de eletroeletrônicos na região. A penetração de empresas multinacionais, como LG, Samsung, Microsoft, Panasonic, Dell, Intel, Toshiba, Sony, Philips, Sharp, Apple e Lenovo, também afeta positivamente o mercado elétrico e eletrônico. Espera-se que todos esses fatores alimentem a receita de produção de elétrica e eletrônica na região durante o período de previsão a uma taxa de cerca de 7%.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Aumentar acordos e parcerias para impulsionar o crescimento
- Reformas governamentais e aumento dos investimentos em infraestrutura para ajudar o crescimento da indústria
- A indústria automotiva impulsionará a demanda por poliamida na América do Sul
- Devido aos baixos índices de reciclagem nos países da América do Sul, o alcance da reciclagem aumenta com as iniciativas governamentais
- Crescimento acelerado das vendas de veículos elétricos para aumentar a indústria
- Embalagens de alimentos para impulsionar a demanda por embalagens plásticas
- Preços voláteis do petróleo bruto e fatores geopolíticos influenciam fortemente os preços das resinas de poliamida
Visão Geral da Indústria de Poliamida da América do Sul
O mercado de poliamida da América do Sul está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 100%. Os principais participantes deste mercado são Asahi Kasei Corporation, BASF SE, Celanese Corporation, DSM e Koch Industries, Inc.
Líderes do mercado de poliamida na América do Sul
Asahi Kasei Corporation
BASF SE
Celanese Corporation
DSM
Koch Industries, Inc.
Other important companies include AdvanSix, Ascend Performance Materials, Domo Chemicals, EMS-Chemie Holding AG, UBE Corporation.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado de Poliamida da América do Sul
- Janeiro de 2023 A DSM introduziu dois novos tipos de poliamida, Akulon FLX-LP e Akulon FLX40-HP, que serão usados como materiais de revestimento e fornecerão desempenho robusto em vasos de pressão Tipo IV usados para armazenamento de hidrogênio.
- Novembro de 2022 A Celanese Corporation concluiu a aquisição do negócio de Mobility & Materials (M&M) da DuPont. Esta aquisição aumentou o portfólio de produtos de termoplásticos de engenharia da empresa através da adição de marcas bem reconhecidas e propriedades intelectuais da DuPont.
- Outubro de 2021 A EMS-Chemie Holding AG desenvolveu resina de poliamida para ser usada como substituta de metal sob a marca Grivory G7V com alta estabilidade UV para aplicações de acabamento de superfície aumentadas.
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Relatório de Mercado de Poliamida da América do Sul - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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4.1 Tendências do usuário final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotivo
- 4.1.3 Construção e Construção
- 4.1.4 Elétrica e Eletrônica
- 4.1.5 Embalagem
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4.2 Tendências de importação e exportação
- 4.2.1 Poliamida (PA) Comércio
- 4.3 Tendências de preços
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4.4 Visão geral da reciclagem
- 4.4.1 Tendências de reciclagem de poliamida (PA)
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4.5 Quadro regulamentar
- 4.5.1 Argentina
- 4.5.2 Brasil
- 4.6 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Indústria de usuários finais
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotivo
- 5.1.3 Construção e Construção
- 5.1.4 Elétrica e Eletrônica
- 5.1.5 Industrial e Máquinas
- 5.1.6 Embalagem
- 5.1.7 Outras indústrias de usuários finais
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5.2 Tipo de sub-resina
- 5.2.1 Desempenho
- 5.2.2 Poliamida (PA) 6
- 5.2.3 Poliamida (PA) 66
- 5.2.4 Poliftalamida
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5.3 País
- 5.3.1 Argentina
- 5.3.2 Brasil
- 5.3.3 Resto da América do Sul
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 AdvanSix
- 6.4.2 Asahi Kasei Corporation
- 6.4.3 Ascend Performance Materials
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Celanese Corporation
- 6.4.6 Domo Chemicals
- 6.4.7 DSM
- 6.4.8 EMS-Chemie Holding AG
- 6.4.9 Koch Industries, Inc.
- 6.4.10 UBE Corporation
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE ENGENHARIA DE PLÁSTICOS
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter (Análise da Atratividade da Indústria)
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Poliamida na América do Sul
Aeroespacial, Automotivo, Construção Civil, Elétrica e Eletrônica, Industrial e Máquinas, Embalagens são cobertos como segmentos pela Indústria do Usuário Final. Aramida, Poliamida (PA) 6, Poliamida (PA) 66, Poliftalamida são cobertas como segmentos por Tipo de Sub Resina. Argentina e Brasil são cobertos como segmentos por País.
- Poliamidas são plásticos de alto desempenho que podem suportar altas temperaturas e ambientes corrosivos, tornando-os adequados para aplicações em indústrias como aeroespacial, automotiva e de embalagens. O mercado sul-americano de poliamida registrou um crescimento de 11,64% em 2022 em relação a 2021. Uma das principais razões por trás do aumento do consumo de poliamida é sua crescente aplicação nas indústrias de embalagens e automotiva.
- A indústria de embalagens registrou a maior fatia do mercado, com uma taxa de crescimento anual de 15,65% em termos de valor em 2022 em comparação com o ano anterior. Esse crescimento foi atribuído à mudança do consumidor para alimentos de conveniência e estilos de vida em movimento, bem como ao desenvolvimento de embalagens prontas para o varejo, que impulsionaram a demanda por materiais de embalagem. A produção de embalagens plásticas aumentou em mais de 252 mil toneladas em 2022 em relação a 2021, impactando ainda mais o consumo de poliamida.
- A indústria automotiva ocupou o segundo maior mercado em termos de consumo, com uma taxa de crescimento anual de 12,32% em valor em 2022 em comparação com 2021. O acesso ao crédito e as baixas taxas de juros oferecidas pelo governo aumentaram a confiança do consumidor, levando a um aumento nas vendas de automóveis na região. A produção de veículos atingiu 5,12 milhões de unidades em 2022, 6,8% superior à de 2021. Como resultado, a demanda por poliamidas aumentou na indústria automotiva em 2022.
- Espera-se que o mercado registre um CAGR de 6.46% em valor durante o período de previsão [2023-2029], com a indústria aeroespacial relatando o CAGR mais alto de 8.65% em valor. Este crescimento pode ser atribuído à procura de 2460 novas aeronaves de passageiros e cargueiros até 2040, o que irá impulsionar a produção de componentes aeroespaciais e aumentar o consumo de poliamidas no futuro.
Indústria de usuários finais
| Aeroespacial |
| Automotivo |
| Construção e Construção |
| Elétrica e Eletrônica |
| Industrial e Máquinas |
| Embalagem |
| Outras indústrias de usuários finais |
Tipo de sub-resina
| Desempenho |
| Poliamida (PA) 6 |
| Poliamida (PA) 66 |
| Poliftalamida |
País
| Argentina |
| Brasil |
| Resto da América do Sul |
| Indústria de usuários finais | Aeroespacial |
| Automotivo | |
| Construção e Construção | |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Industrial e Máquinas | |
| Embalagem | |
| Outras indústrias de usuários finais | |
| Tipo de sub-resina | Desempenho |
| Poliamida (PA) 6 | |
| Poliamida (PA) 66 | |
| Poliftalamida | |
| País | Argentina |
| Brasil | |
| Resto da América do Sul |
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Definição de mercado
- Indústria do usuário final - Construção civil, embalagens, automotivo, aeroespacial, máquinas industriais, elétrica e eletrônica e outros são as indústrias usuárias finais consideradas no mercado de poliamida.
- Resina - Sob o escopo do estudo, resinas virgens de poliamida como Poliamida 6, Poliamida 66, Poliftalamida e Aramida nas formas primárias são consideradas.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Acetal | Este é um material rígido que tem uma superfície escorregadia. Pode facilmente suportar o desgaste em ambientes de trabalho abusivos. Este polímero é usado para aplicações de construção, como engrenagens, rolamentos, componentes de válvulas, etc. |
| Acrílico | Esta resina sintética é um derivado do ácido acrílico. Ele forma uma superfície lisa e é usado principalmente para várias aplicações internas. O material também pode ser usado para aplicações externas com uma formulação especial. |
| Elenco de filme | Um filme fundido é feito depositando uma camada de plástico sobre uma superfície, em seguida, solidificando e removendo o filme dessa superfície. A camada plástica pode estar na forma fundida, em solução ou em dispersão. |
| Corantes e Pigmentos | Corantes e pigmentos são aditivos usados para mudar a cor do plástico. Podem ser um pó ou uma pré-mistura de resina/cor. |
| Material compósito | Um material compósito é um material que é produzido a partir de dois ou mais materiais constituintes. Estes materiais constituintes têm propriedades químicas ou físicas diferentes e são fundidos para criar um material com propriedades diferentes dos elementos individuais. |
| Grau de Polimerização (DP) | O número de unidades monoméricas em uma macromolécula, polímero ou molécula de oligômero é referido como o grau de polimerização ou DP. Plásticos com propriedades físicas úteis costumam ter DPs na casa dos milhares. |
| Dispersão | Para criar uma suspensão ou solução de material em outra substância, partículas sólidas finas e aglomeradas de uma substância são dispersas em um líquido ou outra substância para formar uma dispersão. |
| Fibra | O plástico reforçado com fibra de vidro é um material composto por fibras de vidro embutidas em uma matriz de resina. Estes materiais possuem alta resistência à tração e ao impacto. Corrimãos e plataformas são dois exemplos de aplicações estruturais leves que usam fibra de vidro padrão. |
| Polímero reforçado com fibras (FRP) | O polímero reforçado com fibras é um material compósito feito de uma matriz polimérica reforçada com fibras. As fibras são geralmente de vidro, carbono, aramida ou basalto. |
| Floco | Trata-se de uma peça seca, descascada, geralmente com superfície irregular, e é a base dos plásticos celulósicos. |
| Fluoropolímeros | Este é um polímero à base de fluorocarbono com múltiplas ligações carbono-flúor. Caracteriza-se pela alta resistência a solventes, ácidos e bases. Estes materiais são resistentes, mas fáceis de usinar. Alguns dos fluoropolímeros populares são PTFE, ETFE, PVDF, PVF, etc. |
| Kevlar | Kevlar é o nome comumente referido para a fibra de aramida, que foi inicialmente uma marca Dupont para fibra de aramida. Qualquer grupo de materiais de poliamida leves, resistentes ao calor, sólidos, sintéticos e aromáticos que são moldados em fibras, filamentos ou folhas é chamado de fibra de aramida. Eles são classificados em Para-aramida e Meta-aramida. |
| Laminar | Uma estrutura ou superfície composta por camadas sequenciais de material coladas sob pressão e calor para construir até a forma e largura desejadas. |
| Náilon | São poliamidas formadoras de fibras sintéticas formadas em fios e monofilamentos. Essas fibras possuem excelente resistência à tração, durabilidade e elasticidade. Eles têm altos pontos de fusão e podem resistir a produtos químicos e vários líquidos. |
| Pré-forma PET | Uma pré-forma é um produto intermediário que é posteriormente soprado em uma garrafa de polietileno tereftalato (PET) ou em um recipiente. |
| Composição plástica | A composição consiste na preparação de formulações plásticas misturando e/ou misturando polímeros e aditivos em estado fundido para atingir as características desejadas. Essas misturas são dosadas automaticamente com setpoints fixos, geralmente através de alimentadores/funis. |
| Pellets de plástico | Os pellets de plástico, também conhecidos como pellets de pré-produção ou nurdles, são os blocos de construção para quase todos os produtos feitos de plástico. |
| Polimerização | É uma reação química de várias moléculas de monômeros para formar cadeias poliméricas que formam ligações covalentes estáveis. |
| Copolímeros de Estireno | Um copolímero é um polímero derivado de mais de uma espécie de monômero, e um copolímero de estireno é uma cadeia de polímeros consistindo de estireno e acrilato. |
| Termoplásticos | Os termoplásticos são definidos como polímeros que se tornam materiais macios quando aquecidos e endurecem quando resfriados. Os termoplásticos têm propriedades abrangentes e podem ser remoldados e reciclados sem afetar suas propriedades físicas. |
| Plástico Virgem | É uma forma básica de plástico que nunca foi usada, processada ou desenvolvida. Pode ser considerado mais valioso do que materiais reciclados ou já utilizados. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: As variáveis-chave quantificáveis (industriais e externas) relativas ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas a partir de um grupo de variáveis relevantes com base em pesquisa documental e revisão da literatura; juntamente com as principais contribuições de especialistas. Essas variáveis são confirmadas por meio de modelagem de regressão (quando necessário).
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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