Tamanho e Participação do Mercado de Fertilizantes com Micronutrientes da América do Sul

Resumo do Mercado de Fertilizantes com Micronutrientes da América do Sul
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Fertilizantes com Micronutrientes da América do Sul por Mordor Intelligence

O tamanho do mercado de fertilizantes com micronutrientes da América do Sul em 2026 é estimado em USD 548,06 milhões, crescendo a partir do valor de 2025 de USD 518,80 milhões, com projeções para 2031 indicando USD 721,28 milhões, crescendo a um CAGR de 5,64% no período de 2026 a 2031. O Plano Nacional de Fertilizantes 2050 do Brasil e os solos persistentemente deficientes em zinco no Brasil e na Argentina delineiam a expansão do mercado de fertilizantes com micronutrientes. O crescimento contínuo da área cultivada com soja e milho, aliado à crescente adoção da agricultura de precisão, sustenta a demanda consistente por misturas direcionadas adequadas a diversos perfis de solo. Os gargalos logísticos em regiões do interior elevam os custos de entrega, mas simultaneamente estimulam investimentos em produção local incentivados pelo plano nacional. A dinâmica competitiva fragmentada, na qual os cinco maiores players detêm conjuntamente apenas 28,07% de participação, cria espaço para formuladores regionais especializados em culturas, solos e modos de aplicação especializados. Nichos de maior margem continuam surgindo à medida que a fertigação de cana-de-açúcar, o café especial e as exportações de frutas premium exigem soluções customizadas de micronutrientes.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por produto, o zinco liderou com 27,05% da participação do mercado de fertilizantes com micronutrientes em 2025, enquanto o molibdênio deve se expandir a um CAGR de 7,05% até 2031.
  • Por modo de aplicação, a aplicação no solo dominou com 93,62% do tamanho do mercado de fertilizantes com micronutrientes em 2025, ao passo que a fertigação deve avançar a um CAGR de 6,02% até 2031.
  • Por tipo de cultura, as culturas de campo capturaram 93,70% da participação do mercado de fertilizantes com micronutrientes em 2025 e continuam crescendo a um CAGR de 5,79% até 2031.
  • Por geografia, o Brasil deteve 53,98% do tamanho do mercado de fertilizantes com micronutrientes em 2025 e deve progredir a um CAGR de 6,05% até 2031.
  • The Mosaic Company, Yara International ASA, EuroChem Group, K+S Aktiengesellschaft e Nortox S.A. ocuparam coletivamente 28,07% da participação combinada das empresas em 2024, sinalizando um cenário moderadamente fragmentado.

Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.

Análise de Segmentos

Por Produto: O Domínio do Zinco Reflete os Perfis de Solo Regionais

O zinco reteve 27,05% da participação do mercado de fertilizantes com micronutrientes em 2025, e as aplicações corretivas em 12,15 milhões de ha sustentam sua liderança contínua. O tamanho do mercado de fertilizantes com micronutrientes para produtos de zinco deve se expandir de forma constante com base nas rigorosas especificações de qualidade de grãos nos contratos de exportação. O molibdênio, embora menor, acelera a 7,05% de CAGR com o crescimento da área cultivada com soja, elevando a atenção à eficiência da fixação de nitrogênio. Cobre, ferro e manganês atendem a nichos específicos por cultura, como frutas chilenas, trigo argentino e solos de soja com pH elevado. O boro permanece essencial em culturas em floração, como café e manga. A quelação avançada, notadamente EDDHA, ganha espaço em zonas de pH elevado apesar dos preços mais altos, sinalizando uma mudança contínua de sulfatos básicos para compostos de valor agregado.

A crescente conscientização sobre deficiências secundárias leva os produtores a adotar misturas multimicronutrientes que mitigam perdas ocultas de rendimento. Os fornecedores que combinam zinco com manganês e boro capturam sinergias de venda cruzada. À medida que a regulamentação brasileira acelera a capacidade doméstica, a produção local de quelatos pode reduzir as diferenças de preço, suavizando a curva de adoção. Concomitantemente, a atividade de patentes em nanoencapsulamento e formulações de liberação controlada promete melhorias graduais na eficiência do uso de nutrientes, enriquecendo ainda mais o panorama de produtos e expandindo a receita endereçável no mercado de fertilizantes com micronutrientes.

Mercado de Fertilizantes com Micronutrientes da América do Sul: Participação de Mercado por Tipo de Produto, 2025
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Por Modo de Aplicação: Aplicação no Solo Predomina, Fertigação se Expande

A aplicação no solo respondeu por 93,62% da participação do mercado de fertilizantes com micronutrientes em 2025, devido à sua compatibilidade com o plantio mecanizado em larga escala. O segmento se beneficia do baixo custo de aplicação, da logística de granéis e da familiaridade dos produtores com os insumos granulados. As pulverizações foliares permanecem ferramentas táticas para correções rápidas em culturas especializadas, mas enfrentam janelas climáticas que restringem a adoção. A fertigação, embora represente apenas 3% em volume, segue uma trajetória de CAGR de 6,02%, impulsionada pela irrigação por gotejamento na cana-de-açúcar e na horticultura. Sua aplicação precisa melhora a eficiência do uso de nutrientes em 20-25%, justificando as formulações premium.

O tamanho do mercado de fertilizantes com micronutrientes para produtos compatíveis com fertigação cresce mais rapidamente do que o ritmo geral do mercado, recompensando os fornecedores que dominam a solubilidade e a estabilidade da quelação. A integração com o gerenciamento digital de irrigação maximiza ainda mais a absorção, fornecendo suporte à decisão com base na evapotranspiração e na fenologia. Em paralelo, os grânulos de liberação controlada voltados para sistemas de plantio direto ganham modesta aceitação, oferecendo liberação previsível sob regimes variáveis de umidade. À medida que a infraestrutura de irrigação se expande nas regiões sujeitas à seca, a participação da fertigação está prestes a dobrar até 2030, embora a aplicação no solo ainda domine a tonelagem nas culturas de campo.

Mercado de Fertilizantes com Micronutrientes da América do Sul: Participação de Mercado por Tipo de Aplicação, 2025
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Por Tipo de Cultura: Culturas de Campo Ancoram o Volume, Especialidades Elevam a Margem

As culturas de campo dominam com 93,70% de participação de mercado em 2025 e mantêm a taxa de crescimento mais rápida, a 5,79% de CAGR até 2031, impulsionadas pela expansão contínua da área cultivada com soja e milho no Cerrado brasileiro e nas regiões das Pampas argentinas. Seu CAGR mais acelerado se deve em grande parte ao surgimento do gerenciamento de oligoelementos como pré-requisito para garantir prêmios de exportação. Os híbridos modernos intensificam a absorção por hectare, especialmente de zinco e manganês. Segmentos especializados como café, citros, manga e hortaliças agregam valor desproporcional apesar de ocuparem áreas menores. Somente o café premium impulsiona misturas personalizadas que custam de 30 a 50% mais por unidade de nutriente.

A precisão nutricional da horticultura se traduz em compras com maior frequência, ampliando as margens dos fornecedores. O gramado e as ornamentais permanecem incipientes, limitados pelos níveis de urbanização e pelo poder de compra, mas abrigam potencial latente associado ao paisagismo para eventos de porte mundial como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. No geral, o mercado de fertilizantes com micronutrientes mantém uma perspectiva equilibrada, com as culturas de campo proporcionando escala e as culturas especializadas impulsionando a inovação e a melhoria da realização de preços.

Análise Geográfica

O Brasil respondeu por 53,98% do tamanho do mercado de fertilizantes com micronutrientes em 2025 e deve crescer a um CAGR de 6,05% até 2031. Essa liderança é atribuída ao setor de café especial do país, avaliado em USD 5,2 bilhões, e a uma colheita de grãos de 341 milhões de toneladas métricas, ambos os quais dependem fortemente de um gerenciamento eficaz de micronutrientes. A região do Cerrado do país abriga sozinha 200 milhões de hectares de terra cultivável, onde solos com pH elevado suprimem a disponibilidade de zinco e manganês. Os clusters de cana-de-açúcar de São Paulo aceleram a demanda por fertigação, enquanto as fazendas de café de Minas Gerais impulsionam misturas especializadas de boro e zinco que sustentam os padrões de exportação. O Plano Nacional de Fertilizantes 2050 do Brasil incentiva ainda mais os investimentos locais ao reduzir a dependência de importações e garantir a segurança do fornecimento no longo prazo.

A região das Pampas da Argentina, abrangendo as províncias de Buenos Aires, Córdoba e Santa Fe, responde pela maior parte dos gastos com micronutrientes do país. As deficiências de zinco em 12,15 milhões de ha reduzem o teor de proteínas no trigo, estreitando os prêmios de exportação a menos que sejam mitigadas por aplicações direcionadas. O congestionamento no porto de Buenos Aires infla os custos dos insumos importados, mas a rápida adoção da agricultura de precisão nos sistemas de plantio direto compensa algumas desvantagens logísticas. O alinhamento do SENASA (Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar) com os padrões do Codex impulsiona a conformidade para os produtores orientados à exportação, reforçando assim os programas estruturados de micronutrientes que atendem às expectativas globais de rastreabilidade.

O Restante da América do Sul compreende bolsões de micronutrientes em rápida expansão. Os vales de frutas do Chile pagam prêmios de 25-40% por formulações de micronutrientes que atendem às normas europeias de resíduos, enquanto o eixo cafeeiro da Colômbia valoriza as proporções de oligoelementos integrais aos perfis de sabor. O Uruguai amplia a produção comercial de soja e espelha os padrões de deficiência de solo da Argentina, criando uma nova fronteira para misturas centradas em zinco. Os corredores de comércio regional e os acordos de livre comércio facilitam a distribuição transfronteiriça a partir das bases de produção brasileiras, acelerando os ciclos de entrega e reduzindo os custos. No geral, os impulsionadores e restrições específicos de cada geografia se combinam para proteger o momentum regional, garantindo uma expansão robusta do mercado de fertilizantes com micronutrientes.

Cenário Competitivo

O mercado sul-americano de fertilizantes com micronutrientes permanece moderadamente fragmentado, com os cinco maiores players controlando 28,07% da participação combinada. The Mosaic Company lidera por meio de sua plataforma MicroEssentials SZ, que integra enxofre e zinco em cada grânulo. A Yara International garante o segundo lugar, aproveitando tecnologias proprietárias de quelação e abrangente serviço de campo. A joint venture da EuroChem em 2024 com a Heringer acelera o alcance em Minas Gerais e Goiás, enquanto ICL e Nutrien fortalecem seus portfólios por meio de liberação controlada e aquisições locais. Especialistas regionais como FertGrow e Inquima atendem a quimismos de solo localizados, frequentemente praticando preços abaixo dos grandes players globais em termos de frete.

A concorrência em inovação se intensifica, com o aumento de registros de patentes em nanoencapsulamento e liberação controlada, prometendo maior eficiência no uso de nutrientes e conformidade ambiental. Os fornecedores combinam plataformas digitais de agronomia com produtos físicos, oferecendo prescrições de taxa variável que fidelizam os clientes. 

O escrutínio regulatório sobre resíduos de quelatos cria barreiras para empresas que carecem de capacidade de pesquisa e desenvolvimento, favorecendo assim os players diversificados com laboratórios globais. No entanto, a concentração geral modesta deixa espaço para entrantes de nicho especializados em líquidos compatíveis com fertigação ou misturas certificadas como orgânicas, reforçando um ambiente competitivo dinâmico e rico em oportunidades.

Líderes do Setor de Fertilizantes com Micronutrientes da América do Sul

  1. The Mosaic Company

  2. Yara International ASA

  3. EuroChem Group

  4. K+S Aktiengesellschaft

  5. Nortox S.A.

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Mercado de Fertilizantes com Micronutrientes da América do Sul
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Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Agosto de 2025: A Yara introduziu uma nova estratégia de acesso ao mercado no Brasil, com o objetivo de aumentar a disponibilidade de produtos de alta tecnologia e valor agregado para produtores rurais. A empresa está estabelecendo acordos comerciais com distribuidores de insumos para posicioná-los como representantes da marca no campo. Esses acordos têm duração inicial de quatro anos e são baseados em critérios como histórico, desempenho e localização dos distribuidores.
  • Abril de 2025: A Yara lançou o YaraBasa TURBO, expandindo sua já consolidada linha de produtos YaraBasa. Essa linha de produtos é desenvolvida e formulada para atender às necessidades específicas dos solos brasileiros e das principais culturas, garantindo um fornecimento equilibrado de nutrientes para a fertilização de base, o que é fundamental para colheitas bem-sucedidas.
  • Abril de 2023: A K+S adquiriu uma participação de 75% no negócio de fertilizantes da Industrial Commodities Holdings (Pty) Ltd (ICH), uma empresa comercial sul-africana. Essa aquisição expandiu a presença da K+S no mercado de fertilizantes e fortaleceu suas operações no sul e leste da África. Além disso, está alinhada com a expansão estratégica global da K+S, o que poderia influenciar suas cadeias de fornecimento mais amplas, incluindo as da América do Sul.

Sumário do Relatório do Setor de Fertilizantes com Micronutrientes da América do Sul

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição do Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo
  • 1.3 Metodologia de Pesquisa

2. O RELATÓRIO OFERECE

3. SUMÁRIO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES

4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DO SETOR

  • 4.1 Área Cultivada dos Principais Tipos de Cultura
    • 4.1.1 Culturas de Campo
    • 4.1.2 Culturas Hortícolas
  • 4.2 Taxas Médias de Aplicação de Nutrientes
    • 4.2.1 Micronutrientes
  • 4.3 Terra Agrícola Equipada para Irrigação
  • 4.4 Marco Regulatório
  • 4.5 Análise da Cadeia de Valor e Canal de Distribuição
  • 4.6 Impulsionadores do Mercado
    • 4.6.1 Solos amplamente deficientes em zinco impulsionando a demanda corretiva
    • 4.6.2 Expansão da área cultivada com soja e milho
    • 4.6.3 Adoção da agricultura de precisão e penetração de análises de solo
    • 4.6.4 Incentivos do Plano Nacional de Fertilizantes 2050 para a oferta doméstica
    • 4.6.5 Misturas premium de micronutrientes para café especial e exportações de frutas
    • 4.6.6 Clusters de etanol de cana-de-açúcar adotando infraestrutura de fertigação
  • 4.7 Restrições do Mercado
    • 4.7.1 Alta sensibilidade ao preço entre pequenos produtores
    • 4.7.2 Gargalos logísticos inflacionando o custo de entrega
    • 4.7.3 Volatilidade do fornecimento de metais industriais como subprodutos
    • 4.7.4 Escrutínio dos mercados exportadores quanto a resíduos de quelatos

5. TAMANHO DO MERCADO E PREVISÕES DE CRESCIMENTO (VALOR E VOLUME)

  • 5.1 Por Produto
    • 5.1.1 Boro
    • 5.1.2 Cobre
    • 5.1.3 Ferro
    • 5.1.4 Manganês
    • 5.1.5 Molibdênio
    • 5.1.6 Zinco
    • 5.1.7 Outros
  • 5.2 Por Modo de Aplicação
    • 5.2.1 Fertigação
    • 5.2.2 Foliar
    • 5.2.3 Solo
  • 5.3 Por Tipo de Cultura
    • 5.3.1 Culturas de Campo
    • 5.3.2 Culturas Hortícolas
    • 5.3.3 Gramado e Ornamentais
  • 5.4 Por País
    • 5.4.1 Argentina
    • 5.4.2 Brasil
    • 5.4.3 Restante da América do Sul

6. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 6.1 Principais Movimentos Estratégicos
  • 6.2 Análise de Participação de Mercado
  • 6.3 Panorama das Empresas
  • 6.4 Perfis de Empresas (inclui Visão Geral em Nível Global, Visão Geral em Nível de Mercado, Segmentos Principais, Dados Financeiros quando disponíveis, Informações Estratégicas, Classificação/Participação de Mercado, Produtos e Serviços, e Desenvolvimentos Recentes)
    • 6.4.1 BMS Micro-Nutrients NV
    • 6.4.2 Grupa Azoty S.A. (Compo Expert GmbH)
    • 6.4.3 EuroChem Group
    • 6.4.4 Haifa Group
    • 6.4.5 ICL Group Ltd
    • 6.4.6 Inquima LTDA
    • 6.4.7 K+S Aktiengesellschaft
    • 6.4.8 Nortox S.A.
    • 6.4.9 The Mosaic Company
    • 6.4.10 Yara International ASA
    • 6.4.11 Nutrien
    • 6.4.12 SQM S.A.
    • 6.4.13 TIMAC Agro Brasil (Groupe Roullier)
    • 6.4.14 Koch Agronomic Services (Koch Industries Inc.)
    • 6.4.15 FertGrow

7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOs DE FERTILIZANTES

Escopo do Relatório do Mercado de Fertilizantes com Micronutrientes da América do Sul

Boro, Cobre, Ferro, Manganês, Molibdênio, Zinco e Outros são cobertos como segmentos por Produto. Fertigação, Foliar e Solo são cobertos como segmentos por Modo de Aplicação. Culturas de Campo, Culturas Hortícolas e Gramado e Ornamentais são cobertos como segmentos por Tipo de Cultura. Argentina e Brasil são cobertos como segmentos por País.
Por Produto
Boro
Cobre
Ferro
Manganês
Molibdênio
Zinco
Outros
Por Modo de Aplicação
Fertigação
Foliar
Solo
Por Tipo de Cultura
Culturas de Campo
Culturas Hortícolas
Gramado e Ornamentais
Por País
Argentina
Brasil
Restante da América do Sul
Por ProdutoBoro
Cobre
Ferro
Manganês
Molibdênio
Zinco
Outros
Por Modo de AplicaçãoFertigação
Foliar
Solo
Por Tipo de CulturaCulturas de Campo
Culturas Hortícolas
Gramado e Ornamentais
Por PaísArgentina
Brasil
Restante da América do Sul

Definição de mercado

  • NÍVEL DE ESTIMATIVA DO MERCADO - As estimativas de mercado para os diversos tipos de fertilizantes foram realizadas ao nível do produto e não ao nível do nutriente.
  • TIPOS DE NUTRIENTES COBERTOS - Micronutrientes: Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B e Outros
  • TAXA MÉDIA DE APLICAÇÃO DE NUTRIENTES - Refere-se ao volume médio de nutriente consumido por hectare de terra agrícola em cada país.
  • TIPOS DE CULTURA COBERTOS - Culturas de Campo: Cereais, Leguminosas, Oleaginosas e Culturas de Fibra. Horticultura: Frutas, Hortaliças, Culturas de Plantação e Especiarias, Gramado e Ornamentais
Palavra-chaveDefinição
FertilizanteSubstância química aplicada às culturas para garantir os requisitos nutricionais, disponível em diversas formas, como grânulos, pós, líquidos, solúveis em água, etc.
Fertilizante EspecializadoUtilizado para maior eficiência e disponibilidade de nutrientes, aplicado por meio do solo, foliar e fertigação. Inclui FLC, FLR, fertilizante líquido e fertilizantes solúveis em água.
Fertilizantes de Liberação Controlada (FLC)Revestidos com materiais como polímero, polímero-enxofre e outros materiais como resinas para garantir a disponibilidade de nutrientes para a cultura durante todo o seu ciclo de vida.
Fertilizantes de Liberação Lenta (FLL)Revestidos com materiais como enxofre, nim, etc., para garantir a disponibilidade de nutrientes para a cultura por um período mais longo.
Fertilizantes FoliaresConsistem em fertilizantes líquidos e solúveis em água aplicados por meio de aplicação foliar.
Fertilizantes Solúveis em ÁguaDisponíveis em diversas formas, incluindo líquido, pó, etc., utilizados no modo de aplicação foliar e de fertigação de fertilizantes.
FertigaçãoFertilizantes aplicados por meio de diferentes sistemas de irrigação, como irrigação por gotejamento, microirrigação, irrigação por aspersão, etc.
Amônia AnidraUtilizada como fertilizante, injetada diretamente no solo, disponível na forma líquida gasosa.
Superfosfato Simples (SFS)Fertilizante fosfatado contendo apenas fósforo, com teor menor ou igual a 35%.
Superfosfato Triplo (SFT)Fertilizante fosfatado contendo apenas fósforo com teor superior a 35%.
Fertilizantes de Eficiência AprimoradaFertilizantes revestidos ou tratados com camadas adicionais de vários ingredientes para torná-los mais eficientes em comparação com outros fertilizantes.
Fertilizante ConvencionalFertilizantes aplicados às culturas por métodos tradicionais, incluindo aplicação a lanço, aplicação em linhas, incorporação ao solo, etc.
Micronutrientes QueladosFertilizantes com micronutrientes revestidos com agentes quelantes como EDTA, EDDHA, DTPA, HEDTA, etc.
Fertilizantes LíquidosDisponíveis na forma líquida, utilizados principalmente para a aplicação de fertilizantes às culturas por via foliar e fertigação.

Metodologia de Pesquisa

A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.

  • Etapa 1: IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS-CHAVE: A fim de construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos disponíveis do mercado. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são estabelecidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
  • Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: As estimativas de tamanho de mercado para os anos de previsão estão em termos nominais. A inflação não faz parte da precificação, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante ao longo do período de previsão para cada país.
  • Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e avaliações dos analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em diferentes níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
  • Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Consultorias Customizadas, Bases de Dados e Plataformas de Assinatura
Metodologia de Pesquisa
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