Tamanho do mercado de fertilizantes da América do Sul
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Período de Estudo | 2016 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 52.02 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 68.65 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tipo de cultivo | Culturas de campo |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.66 % |
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Maior participação por país | Brasil |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de fertilizantes da América do Sul
O tamanho do mercado de fertilizantes da América do Sul é estimado em US$ 49,35 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 68,66 bilhões até 2030, crescendo a um CAGR de 5,66% durante o período de previsão (2024-2030).
- Segmento de crescimento mais rápido por produto - Manganês A disponibilidade de manganês no solo diminui com o aumento do pH e é menos móvel nas plantas, afetando assim as partes jovens da planta que requerem aplicação de fertilizante.
- Maior Segmento por Tipo de Cultura - Culturas de Campo O domínio das culturas de campo no mercado de Fertilizantes da América do Sul se deve principalmente à sua grande área de cultivo na região. Eles representam mais de 95% da área total cultivada.
- Crescimento mais rápido por tipo de especialidade - Fertilizante líquido Os fertilizantes líquidos podem penetrar facilmente no solo, permitir que as plantas absorvam os nutrientes mais rapidamente, reduzir o desperdício de fertilizantes e podem ser aplicados no solo ou foliar.
- Maior segmento por país - Brasil Somente o Brasil responde por cerca de 61% da área total cultivada na região sul-americana. O que representa cerca de 74,61 milhões de hectares de terras agrícolas no país.
Field Crops é o maior segmento por tipo de cultivo.
- O consumo geral de fertilizantes por diferentes culturas cresceu 31,65% e estima-se que registre um CAGR de 7,53% durante o período de previsão. Em volume, o consumo global representou um crescimento de 17,4% e estima-se que registe um CAGR de 4,2% durante o período de previsão.
- Por tipo de cultura, as culturas arvenses dominam o mercado com 75,9%, seguidas pelas culturas hortícolas com 23,8% do valor de consumo de fertilizantes. Tanto as culturas hortícolas como as agrícolas são essenciais para o comércio e o consumo do país, e o aumento da procura interna e internacional está a impulsionar o crescimento do segmento.
- A área cultivada com cereais aumentou 8,73% durante o período de estudo. Com culturas importantes sendo cultivadas no país, como soja, milho e trigo, entre outras, o país importa ativamente fertilizantes para atender a demanda interna, o que impulsiona o crescimento dos segmentos.undefined
- Assim, os acordos de livre comércio (ALC) entre os Estados Unidos e o Chile e vários países latino-americanos têm sido um fator importante no aumento da produção de frutas e vegetais nos países sul-americanos nas últimas décadas. Espera-se que estes ACL, incluindo o NAFTA (USMCA), o CAFTA-DR e acordos bilaterais com países como o Chile, a Colômbia, o Panamá e o Peru, aumentem ainda mais a procura de fertilizantes na região.
- Portanto, com base nas características acima mencionadas, prevê-se que o mercado de fertilizantes cresça durante o período de previsão.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
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O Brasil é o maior segmento por País.
- O consumo de fertilizantes mede a quantidade de nutrientes vegetais utilizados por unidade de terra arável. De acordo com nossa análise, o Brasil é responsável por 66,0% do total de fertilizantes utilizados internamente na América do Sul. Por tipo de fertilizante, os fertilizantes convencionais dominaram o mercado brasileiro de fertilizantes e representaram 63,1%, seguidos pelos fertilizantes especiais, contribuindo com 36,8% em 2021.
- A Argentina é um dos maiores exportadores mundiais de trigo e soja, e a participação da agricultura contribui com 5,9% do produto interno bruto da Argentina. A Argentina respondeu por 5,7% do mercado sul-americano de fertilizantes em 2021. Por tipo de fertilizante, os fertilizantes especiais registraram a maior participação, 59,4%, seguidos pelos fertilizantes convencionais, respondendo por 40,5% em 2021. Entre os fertilizantes especiais, os fertilizantes líquidos respondem por 31,2%, seguido por fertilizantes solúveis em água com 20,8%, fertilizantes de liberação controlada representando 5,7% e fertilizantes de liberação lenta contribuíram com 1,5% do mercado argentino de fertilizantes.
- As culturas arvenses dominaram o mercado sul-americano de fertilizantes, respondendo por 95,0% da participação de mercado em 2021. As três principais culturas cultivadas na América do Sul foram soja, milho e cana-de-açúcar, que aumentaram significativamente nas últimas duas décadas. Espera-se que a produção continue a aumentar à medida que os produtores de países como o Brasil continuam a expandir a área plantada e a buscar rendimentos mais elevados.
- Na América do Sul, a área colhida com as principais culturas alimentares tem aumentado continuamente, principalmente devido ao crescimento da população e ao aumento relacionado na procura de cereais alimentares. Assim, espera-se que o mercado de fertilizantes na região cresça durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de fertilizantes da América do Sul
O mercado de fertilizantes da América do Sul é fragmentado, com as cinco maiores empresas ocupando 31,30%. Os principais players deste mercado são Israel Chemicals Ltd, K+S AKTIENGESELLSCHAFT, Nutrien Limited, The Mosaic Company e Yara International ASA, (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de fertilizantes da América do Sul
Israel Chemicals Ltd
K+S AKTIENGESELLSCHAFT
Nutrien Limited,
The Mosaic Company
Yara International ASA,
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de fertilizantes da América do Sul
- Janeiro de 2021 O grupo ICL Ltd adquiriu a Fertiláqua, uma das empresas líderes em nutrição vegetal especializada do Brasil para aumentar as vendas de seus fertilizantes de liberação controlada, fertilizantes orgânicos e outros produtos especializados em nutrição vegetal.
- Abril de 2020 Nutrien Ltd. anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo para comprar 100 por cento do capital do Grupo Tec Agro, um varejista agrícola líder no estado de Goiás, no Brasil, para crescer no mercado agrícola brasileiro.
- Janeiro de 2020 Nortox lançou plataforma eletrônica para distribuidores de agroquímicos. O objetivo desta plataforma é modernizar a comunicação neste setor, bem como agilizar processos de negócio, simplificar sistemas, oferecer serviços e funcionalidades únicas, identificar necessidades e soluções, alcançar resultados e atrair negócios.
Relatório de Mercado de Fertilizantes da América do Sul – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Área cultivada dos principais tipos de culturas
- 4.2 Taxas médias de aplicação de nutrientes
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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5.1 Tipo
- 5.1.1 Complexo
- 5.1.2 Direto
- 5.1.2.1 Micronutrientes
- 5.1.2.1.1 Boro
- 5.1.2.1.2 Cobre
- 5.1.2.1.3 Ferro
- 5.1.2.1.4 Manganês
- 5.1.2.1.5 Molibdênio
- 5.1.2.1.6 Zinco
- 5.1.2.1.7 Outros
- 5.1.2.2 Nitrogenado
- 5.1.2.2.1 Nitrato de amônio
- 5.1.2.2.2 Uréia
- 5.1.2.2.3 Outros
- 5.1.2.3 Fosfático
- 5.1.2.3.1 PAD
- 5.1.2.3.2 MAPA
- 5.1.2.3.3 PES
- 5.1.2.3.4 TSP
- 5.1.2.3.5 Outros
- 5.1.2.4 Potássico
- 5.1.2.4.1 Esfregar
- 5.1.2.4.2 SoP
- 5.1.2.4.3 Outros
- 5.1.2.5 Macronutrientes Secundários
- 5.1.2.5.1 Cálcio
- 5.1.2.5.2 Magnésio
- 5.1.2.5.3 Enxofre
-
5.2 Forma
- 5.2.1 Convencional
- 5.2.2 Especialidade
- 5.2.2.1 CRF
- 5.2.2.2 Fertilizante Líquido
- 5.2.2.3 SRF
- 5.2.2.4 Solúvel em água
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5.3 Modo de aplicação
- 5.3.1 Fertirrigação
- 5.3.2 Foliar
- 5.3.3 Solo
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5.4 Tipo de corte
- 5.4.1 Culturas de campo
- 5.4.2 Culturas Hortícolas
- 5.4.3 Gramado e Ornamental
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5.5 País
- 5.5.1 Argentina
- 5.5.2 Brasil
- 5.5.3 Resto da América do Sul
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 compo-expert
- 6.4.2 Fertgrow
- 6.4.3 Haifa Negev technologies LTD
- 6.4.4 Israel Chemicals Ltd
- 6.4.5 K+S AKTIENGESELLSCHAFT
- 6.4.6 Nortox
- 6.4.7 Nutrien Limited,
- 6.4.8 Sociedad Química y Minera (SQM)
- 6.4.9 The Mosaic Company
- 6.4.10 Yara International ASA,
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE FERTILIZANTES
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de fertilizantes da América do Sul
Complexo, Reto são cobertos como segmentos por Tipo. Convencionais e Especiais são cobertos como segmentos pelo Formulário. Fertirrigação, Foliar e Solo são cobertos como segmentos pelo Modo de Aplicação. Culturas de Campo, Culturas Hortícolas, Relva e Ornamentais são cobertas como segmentos por Tipo de Cultura. Argentina e Brasil são cobertos como segmentos por país.
Tipo
| Complexo | ||
| Direto | Micronutrientes | Boro |
| Cobre | ||
| Ferro | ||
| Manganês | ||
| Molibdênio | ||
| Zinco | ||
| Outros | ||
| Nitrogenado | Nitrato de amônio | |
| Uréia | ||
| Outros | ||
| Fosfático | PAD | |
| MAPA | ||
| PES | ||
| TSP | ||
| Outros | ||
| Potássico | Esfregar | |
| SoP | ||
| Outros | ||
| Macronutrientes Secundários | Cálcio | |
| Magnésio | ||
| Enxofre | ||
Forma
| Convencional | |
| Especialidade | CRF |
| Fertilizante Líquido | |
| SRF | |
| Solúvel em água |
Modo de aplicação
| Fertirrigação |
| Foliar |
| Solo |
Tipo de corte
| Culturas de campo |
| Culturas Hortícolas |
| Gramado e Ornamental |
País
| Argentina |
| Brasil |
| Resto da América do Sul |
| Tipo | Complexo | ||
| Direto | Micronutrientes | Boro | |
| Cobre | |||
| Ferro | |||
| Manganês | |||
| Molibdênio | |||
| Zinco | |||
| Outros | |||
| Nitrogenado | Nitrato de amônio | ||
| Uréia | |||
| Outros | |||
| Fosfático | PAD | ||
| MAPA | |||
| PES | |||
| TSP | |||
| Outros | |||
| Potássico | Esfregar | ||
| SoP | |||
| Outros | |||
| Macronutrientes Secundários | Cálcio | ||
| Magnésio | |||
| Enxofre | |||
| Forma | Convencional | ||
| Especialidade | CRF | ||
| Fertilizante Líquido | |||
| SRF | |||
| Solúvel em água | |||
| Modo de aplicação | Fertirrigação | ||
| Foliar | |||
| Solo | |||
| Tipo de corte | Culturas de campo | ||
| Culturas Hortícolas | |||
| Gramado e Ornamental | |||
| País | Argentina | ||
| Brasil | |||
| Resto da América do Sul | |||
Definição de mercado
- TAXA MÉDIA DE APLICAÇÃO DE NUTRIENTES - Isto se refere ao volume médio de nutrientes consumidos por hectare de terras agrícolas em cada país.
- TIPOS DE CULTURA COBERTOS - Culturas agrícolas cereais, leguminosas, sementes oleaginosas, culturas de fibras e culturas forrageiras, horticultura frutas, vegetais, plantações e especiarias, grama e plantas ornamentais
- NÍVEL DE ESTIMATIVA DE MERCADO - As estimativas de mercado para vários tipos de fertilizantes foram feitas ao nível do produto e não ao nível dos nutrientes.
- TIPOS DE NUTRIENTES COBERTOS - Nutrientes Primários N, P e K, Macronutrientes Secundários Ca, Mg e S, Micronutrientes Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B e Outros
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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