Tamanho do mercado de fertilizantes da América do Norte
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Período de Estudo | 2016 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 63.76 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 81.87 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tipo de cultivo | Culturas de campo |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.00 % |
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Maior participação por país | Estados Unidos |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de fertilizantes da América do Norte
O tamanho do mercado de fertilizantes da América do Norte é estimado em US$ 61,08 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 81,87 bilhões até 2030, crescendo a um CAGR de 5% durante o período de previsão (2024-2030).
- Maior segmento por produto - Uréia A uréia possui alto teor de nitrogênio de 46%. É fácil de fabricar, transportar e armazenar. Também é facilmente conversível em íon amônio, que é uma forma utilizável em plantas.
- Maior segmento por tipo de cultura – Culturas arvenses O domínio das culturas arvenses no mercado de fertilizantes da América do Norte se deve principalmente à sua grande área de cultivo. As culturas arvenses representam mais de 95% da área total cultivada.
- Crescimento mais rápido por tipo de especialidade - SRF Os SRF são seguros para o solo e o meio ambiente, pois liberam com precisão os nutrientes no solo durante a estação de cultivo e, assim, reduzem a lixiviação de nutrientes.
- Maior segmento por país - Estados Unidos Os Estados Unidos respondem por cerca de 69% da área total de cultivo agrícola da América do Norte. O país também é um dos maiores produtores de fertilizantes da região.
Field Crops é o maior segmento por tipo de cultivo.
- Na América do Norte, as culturas agrícolas dominam o consumo de fertilizantes em termos de valor e volume. Nesta região, o cultivo de culturas arvenses representa mais de 95,0% do total das terras agrícolas. Os Estados Unidos ocupam cerca de 69,0% do total de terras aráveis disponíveis na região norte-americana. Neste, 84,0% da terra é utilizada para o cultivo de culturas arvenses.
- As culturas de Gramados e Ornamentais ocuparam a segunda maior posição em termos de área total de cultivo, seguidas pelas culturas arvenses na região da América do Norte. O uso de fertilizantes especiais, como fertilizantes solúveis em água, de liberação lenta e controlada, é mais comparado às culturas de campo e hortícolas.
- As culturas hortícolas representam apenas 4,7% do total das terras agrícolas. As culturas hortícolas representaram cerca de 4,3% do valor total do mercado de fertilizantes em 2021. Neste, os fertilizantes convencionais representam cerca de 54,0%, e os fertilizantes especiais representam cerca de 46,0% do valor total de mercado no mesmo ano.
- A diminuição no volume de fertilizantes entre 2018-2019 deve-se a graves inundações que afectaram as terras agrícolas, e o departamento de agricultura dos Estados Unidos declarou que não foi capaz de utilizar mais de 19,4 milhões de acres de terras agrícolas em 2019.
- Há um aumento significativo no valor dos fertilizantes entre 2020-2021. Isto ocorre porque a cadeia de abastecimento global foi interrompida devido à pandemia global e há uma grave escassez de contentores. O custo de envio aumentou quase 4 vezes em comparação com os preços pré-pandemia, o que se reflectiu nos preços dos fertilizantes.
- Portanto, a América do Norte, sendo um campo dominante de produção agrícola, as empresas têm melhor espaço para penetrar no segmento de especialidades e outros fertilizantes eficientes.
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Os Estados Unidos são o maior segmento por país.
- Na América do Norte, os Estados Unidos e o Canadá constituem mais de 90,0% do valor e volume do mercado de fertilizantes. Embora a América do Norte tenha recursos de fosfato e potássio, a região é importadora líquida de mais de metade de azoto e mais de 85,0% de potássio de fontes internacionais.
- Os Estados Unidos e o Canadá são os maiores produtores de fertilizantes da região, com 69,0% e 18,5% da área total cultivada na América do Norte. Avanços científicos e técnicos adicionais em fertilizantes nos últimos anos ajudaram os agricultores a maximizar os benefícios dos fertilizantes.
- Os Estados Unidos são o maior mercado da região, respondendo por cerca de 82,1% do valor total do mercado de fertilizantes em 2021, pois ocupam cerca de 73,6% do total de terras agrícolas na América do Norte.
- O Canadá é o segundo maior mercado de fertilizantes na América do Norte, respondendo por cerca de 11,7% do mercado total de fertilizantes em 2021.
- Geralmente, na América do Norte, a agricultura foi mecanizada com a tecnologia mais recente, especialmente nos Estados Unidos e no Canadá. Estas melhorias tecnológicas exigem fertilizantes mais eficientes e sustentáveis na região.
- As perturbações na cadeia de abastecimento em 2019-2020 diminuíram o valor e o volume dos fertilizantes na região. No entanto, entre 2020 e 2021, a recuperação da procura de fertilizantes e o aumento dos custos dos factores de produção resultaram num aumento no valor dos fertilizantes.
- Na região da América do Norte, os Estados Unidos e o Canadá são as maiores e mais avançadas economias. A maioria das empresas multinacionais está situada na região, dando uma vantagem aos produtores e agricultores em termos de disponibilidade de produtos fertilizantes.
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Visão geral da indústria de fertilizantes da América do Norte
O Mercado de Fertilizantes da América do Norte está bastante consolidado, com as cinco maiores empresas ocupando 86,75%. Os principais players deste mercado são CF Industries Holdings, Inc., Nutrien Ltd., The Mosaic Co., Wilbur-Ellis Company LLC e Yara International ASA (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de fertilizantes da América do Norte
CF Industries Holdings, Inc.
Nutrien Ltd.
The Mosaic Co.
Wilbur-Ellis Company LLC
Yara International ASA
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de fertilizantes da América do Norte
- Maio de 2021 O Grupo ICL lançou o novo produto Osmocote 5, que oferece uma liberação de nutrientes supereficiente e eficaz e foi projetado e desenvolvido para superar desafios nutricionais específicos enfrentados pelos produtores que usam meios de cultivo com ou sem turfa. Ele apresenta tecnologia exclusiva de liberação de combinação de nutrientes e um sistema aprimorado de disponibilidade otimizada de oligoelementos (OTEA) para atender às necessidades das plantas durante todo o programa de liberação.
- Março de 2021 A Mosaic anunciou uma parceria com a Sound Agriculture para desenvolver e distribuir um produto com eficiência nutricional. A Sound Agriculture se concentrará na fabricação do ingrediente ativo e na formulação do produto, enquanto a Mosaic supervisionará os esforços de desenvolvimento de campo, regulatórios, de vendas e de marketing. O produto aproveita a química inspirada na Sound Agrculture Bio que ativa o microbioma do solo para dar às plantas acesso a nutrientes importantes e permitir que os produtores otimizem os insumos de fertilizantes. O lançamento está previsto para 2023 no mercado dos EUA.
- Fevereiro de 2021 De acordo com o acordo, Haifa investirá US$ 2 milhões na AgriIOT contra 30% da empresa. Este acordo ajudará Haifa a utilizar a tecnologia AgriIOT para identificar as deficiências na colheita de uma forma simples e precisa para os seus clientes.
Relatório de mercado de fertilizantes da América do Norte – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Área cultivada dos principais tipos de culturas
- 4.2 Taxas médias de aplicação de nutrientes
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
-
5.1 Tipo
- 5.1.1 Complexo
- 5.1.2 Direto
- 5.1.2.1 Micronutrientes
- 5.1.2.1.1 Boro
- 5.1.2.1.2 Cobre
- 5.1.2.1.3 Ferro
- 5.1.2.1.4 Manganês
- 5.1.2.1.5 Molibdênio
- 5.1.2.1.6 Zinco
- 5.1.2.1.7 Outros
- 5.1.2.2 Nitrogenado
- 5.1.2.2.1 Nitrato de amônio
- 5.1.2.2.2 Amônia Anidra
- 5.1.2.2.3 Uréia
- 5.1.2.2.4 Outros
- 5.1.2.3 Fosfático
- 5.1.2.3.1 PAD
- 5.1.2.3.2 MAPA
- 5.1.2.3.3 PES
- 5.1.2.3.4 TSP
- 5.1.2.3.5 Outros
- 5.1.2.4 Potássico
- 5.1.2.4.1 Esfregar
- 5.1.2.4.2 SoP
- 5.1.2.4.3 Outros
- 5.1.2.5 Macronutrientes Secundários
- 5.1.2.5.1 Cálcio
- 5.1.2.5.2 Magnésio
- 5.1.2.5.3 Enxofre
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5.2 Forma
- 5.2.1 Convencional
- 5.2.2 Especialidade
- 5.2.2.1 CRF
- 5.2.2.2 Fertilizante Líquido
- 5.2.2.3 SRF
- 5.2.2.4 Solúvel em água
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5.3 Modo de aplicação
- 5.3.1 Fertirrigação
- 5.3.2 Foliar
- 5.3.3 Solo
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5.4 Tipo de corte
- 5.4.1 Culturas de campo
- 5.4.2 Culturas Hortícolas
- 5.4.3 Gramado e Ornamental
-
5.5 País
- 5.5.1 Canadá
- 5.5.2 México
- 5.5.3 Estados Unidos
- 5.5.4 Resto da América do Norte
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 CF Industries Holdings, Inc.
- 6.4.2 Haifa Group Ltd
- 6.4.3 ICL Fertilizers
- 6.4.4 Koch Industries Inc.
- 6.4.5 Nutrien Ltd.
- 6.4.6 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
- 6.4.7 The Andersons Inc.,
- 6.4.8 The Mosaic Co.
- 6.4.9 Wilbur-Ellis Company LLC
- 6.4.10 Yara International ASA
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE FERTILIZANTES
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de fertilizantes da América do Norte
Complexo, Reto são cobertos como segmentos por Tipo. Convencional, Especializado são cobertos como segmentos por Forma. Fertirrigação, Foliar, Solo são cobertos como segmentos por Modo de Aplicação. Culturas de Campo, Culturas Hortícolas, Gramado e Ornamentais são cobertas como segmentos por Tipo de Cultura. Canadá, México e Estados Unidos são cobertos como segmentos por país.
Tipo
| Complexo | ||
| Direto | Micronutrientes | Boro |
| Cobre | ||
| Ferro | ||
| Manganês | ||
| Molibdênio | ||
| Zinco | ||
| Outros | ||
| Nitrogenado | Nitrato de amônio | |
| Amônia Anidra | ||
| Uréia | ||
| Outros | ||
| Fosfático | PAD | |
| MAPA | ||
| PES | ||
| TSP | ||
| Outros | ||
| Potássico | Esfregar | |
| SoP | ||
| Outros | ||
| Macronutrientes Secundários | Cálcio | |
| Magnésio | ||
| Enxofre | ||
Forma
| Convencional | |
| Especialidade | CRF |
| Fertilizante Líquido | |
| SRF | |
| Solúvel em água |
Modo de aplicação
| Fertirrigação |
| Foliar |
| Solo |
Tipo de corte
| Culturas de campo |
| Culturas Hortícolas |
| Gramado e Ornamental |
País
| Canadá |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto da América do Norte |
| Tipo | Complexo | ||
| Direto | Micronutrientes | Boro | |
| Cobre | |||
| Ferro | |||
| Manganês | |||
| Molibdênio | |||
| Zinco | |||
| Outros | |||
| Nitrogenado | Nitrato de amônio | ||
| Amônia Anidra | |||
| Uréia | |||
| Outros | |||
| Fosfático | PAD | ||
| MAPA | |||
| PES | |||
| TSP | |||
| Outros | |||
| Potássico | Esfregar | ||
| SoP | |||
| Outros | |||
| Macronutrientes Secundários | Cálcio | ||
| Magnésio | |||
| Enxofre | |||
| Forma | Convencional | ||
| Especialidade | CRF | ||
| Fertilizante Líquido | |||
| SRF | |||
| Solúvel em água | |||
| Modo de aplicação | Fertirrigação | ||
| Foliar | |||
| Solo | |||
| Tipo de corte | Culturas de campo | ||
| Culturas Hortícolas | |||
| Gramado e Ornamental | |||
| País | Canadá | ||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto da América do Norte | |||
Definição de mercado
- TAXA MÉDIA DE APLICAÇÃO DE NUTRIENTES - Isto se refere ao volume médio de nutrientes consumidos por hectare de terras agrícolas em cada país.
- TIPOS DE CULTURA COBERTOS - Culturas agrícolas cereais, leguminosas, sementes oleaginosas, culturas de fibras e culturas forrageiras, horticultura frutas, vegetais, plantações e especiarias, grama e plantas ornamentais
- NÍVEL DE ESTIMATIVA DE MERCADO - As estimativas de mercado para vários tipos de fertilizantes foram feitas ao nível do produto e não ao nível dos nutrientes.
- TIPOS DE NUTRIENTES COBERTOS - Nutrientes Primários N, P e K, Macronutrientes Secundários Ca, Mg e S, Micronutrientes Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B e Outros
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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