Tamanho do mercado de fungicidas da América do Sul
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 5.96 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 7.33 Bilhões de dólares |
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Maior participação por modo de aplicação | Foliar |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.18 % |
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Maior participação por país | Brasil |
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Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Fungicidas na América do Sul
O tamanho do mercado Fungicida da América do Sul é estimado em 5,74 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 7,04 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 4.18% durante o período de previsão (2024-2029).
5,74 bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
7,04 Bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
-1.69 %
CAGR (2017-2023)
4.18 %
CAGR (2024-2029)
Maior segmento por modo de aplicação
57.97 %
participação de valor, Foliar, 2023
Os fungicidas foliares são frequentemente preferidos devido à sua relação custo-efetividade, abordagem direcionada e absorção eficiente, que contribuem para o controle custo-efetivo da doença.
Maior Segmento por Tipo de Safra
45.76 %
value share, Leguminosas e oleaginosas, 2023
A soja é uma das principais oleaginosas de países como Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai e é mais suscetível a doenças fúngicas. Por isso, necessita de aplicações de fungicidas.
Maior Segmento por País
81.55 %
value share, Brasil, 2023
A contínua expansão e diversificação da agricultura no Brasil têm aumentado a ameaça de doenças fúngicas, que podem impactar negativamente as culturas, levando a perdas de produtividade.
Líder de Mercado 1
27.09 %
market share, Grupo Syngenta, 2022
A empresa lançou a tecnologia TYMIRIUM®, um ingrediente ativo de baixa dose, para combater nematoides e doenças fúngicas transmitidas pelo solo e por sementes por meio de tratamentos de sementes.
Líder de Mercado 2
16.73 %
participação de mercado, Bayer AG, 2022
As aquisições e parcerias da Bayer com empresas como Monsanto e Oerth Bio ampliaram o portfólio de produtos oferecidos no país, impulsionando o crescimento da empresa no mercado.
A aplicação foliar tem a máxima importância como principal modo de aplicação de fungicidas
- Na América do Sul, inúmeros métodos de aplicação de fungicidas são utilizados para o controle efetivo de doenças fúngicas na agricultura. Ao escolher métodos de aplicação adequados, os agricultores podem obter soluções econômicas, garantindo a cobertura precisa de áreas específicas e minimizando o uso desnecessário. Essa maior eficácia otimiza a utilização de fungicidas, resultando na diminuição dos custos dos insumos para os agricultores.
- Entre os vários métodos de aplicação de fungicidas na agricultura, a aplicação foliar é a modalidade dominante, respondendo por 57,9% do uso total de fungicidas em 2022. Essa abordagem é utilizada principalmente em leguminosas e oleaginosas, que detêm a maior participação de mercado, com 45,4%. As propriedades de absorção direcionadas e eficientes da aplicação foliar contribuem para sua eficácia no controle de doenças, potencialmente resultando em aumento de produtividade e economia de custos para os agricultores.
- Em 2022, o método de tratamento de sementes deteve a segunda maior participação de mercado, compreendendo 14,8% do total. O aumento da conscientização dos agricultores sobre os benefícios do uso de produtos fungicidas para o tratamento de sementes para proteger as mudas e aumentar a produtividade resultou em um aumento significativo na sua adoção. Como resultado, projeta-se que o mercado de tratamento de sementes fungicida da América do Sul pode experimentar um CAGR de 4.1% durante o período de previsão de 2023 a 2029.
- No setor agrícola da América do Sul, os fungicidas são utilizados com o objetivo principal de maximizar a produtividade das culturas e melhorar a rentabilidade geral. Prevê-se que o segmento de aplicativos experimente um crescimento substancial, com um CAGR de 2.3% durante o período de previsão de 2023 a 2029.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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O Brasil dominou o mercado à medida que a ameaça de doenças fúngicas às lavouras se tornava cada vez mais significativa
- Muitas culturas prosperam nos climas tropicais da América do Sul. Brasil, Argentina e Paraguai são os três maiores produtores agrícolas da América do Sul. Esses países são grandes exportadores de soja, milho, açúcar, café, frutas e hortaliças.
- O Brasil dominou o mercado, respondendo por uma participação de mercado de 81,5% em 2022. À medida que a agricultura brasileira se expande e se diversifica, a ameaça de doenças fúngicas às lavouras torna-se cada vez mais significativa. Patógenos fúngicos podem afetar adversamente uma ampla gama de culturas, levando a perdas de produtividade, redução da qualidade e perdas econômicas para os agricultores.
- O Chile respondeu por 5,1% do mercado sul-americano de fungicidas em 2022. O Chile tem um clima temperado no deserto do Atacama no norte, um clima mediterrâneo na região central e fértil do vale central, e um clima fresco e úmido no sul das baixas montanhas costeiras e nos Andes escarpados no leste. Essas condições climáticas favorecem a proliferação de doenças fúngicas no país. Captan e thiram são dois fungicidas amplamente utilizados no Chile. Captan é o que apresenta maior interação com solos naturais com alto teor de matéria orgânica, enquanto o thiram apresentou preferência por solos com alto teor de argila.
- Os fatores que impulsionam o mercado de fungicidas incluem a diminuição da terra arável, o aumento da população e a necessidade de melhorar o rendimento das culturas. A resistência de vários fungos aos fungicidas existentes e o surgimento de novas doenças nas plantas levaram as empresas a encontrar novos produtos para combater as novas mutações do fungo e reduzir os prejuízos para os agricultores. Espera-se que a crescente demanda por fungicidas para combater doenças de culturas impulsione o mercado durante o período de previsão.
Tendências do mercado de fungicidas na América do Sul
A intensificação das práticas agrícolas, como o aumento da densidade de plantio, cria um ambiente propício para a rápida proliferação de patógenos fúngicos
- As infecções fúngicas podem enfraquecer a saúde geral das plantas, levando a um crescimento atrofiado. Plantas infectadas podem apresentar altura reduzida, folhas menores e menos ramos, o que pode se traduzir diretamente em menor produtividade das culturas. Os fungos também podem perturbar o equilíbrio hormonal dentro das plantas, afetando seu desenvolvimento e produtividade geral.
- O Cone Sul da América do Sul é uma das regiões mais críticas para epidemias de doenças. A região é composta por Argentina, Bolívia, Chile, Brasil, Paraguai e Uruguai. Doenças graves que causam epidemias e perdas de produção incluem ferrugem foliar, oídio e pragas fúngicas (mancha foliar de Septoria, mancha mancha). Essas doenças estão presentes todos os anos, pois condições normais favorecem seu aparecimento e disseminação.
- O Chile é o maior consumidor de fungicidas da América do Sul, com um consumo de 4,1 kg/ha no ano de 2022. Isso ocorre porque certas regiões do Chile têm condições climáticas, como alta umidade, precipitação e flutuações de temperatura, o que pode criar um ambiente propício para o desenvolvimento de doenças fúngicas. Para prevenir e controlar essas doenças, os agricultores muitas vezes contam com fungicidas como medida proativa.
- As condições climáticas predominantes no sul do Brasil são altamente propícias ao desenvolvimento de várias doenças fúngicas foliares importantes. Um estudo de doze anos demonstrou que plantas de trigo pulverizadas com fungicida apresentaram um aumento médio de produtividade de 40%. O Brasil foi responsável pela segunda maior taxa de consumo de fungicidas, de 0,9 kg/ha em 2022.
- A intensificação das práticas agrícolas, como o aumento das densidades de plantio, cria um ambiente propício para a rápida proliferação e estabelecimento de patógenos fúngicos, alimentando assim a demanda por fungicidas durante o período de previsão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Mancozeb é o fungicida mais utilizado na América do Sul
- Mancozeb é um fungicida pertencente à classe química dos ditiocarbamatos. É comumente utilizado na América do Sul para o controle de doenças fúngicas em diversas culturas. O mancozebe é eficaz no manejo de uma ampla gama de doenças fúngicas, incluindo requeima, míldio, requeima precoce e antracnose, em culturas como batatas, tomates, uvas e bananas. O mancozebe atua interferindo nos processos metabólicos dos fungos, impedindo seu crescimento e reprodução. Além disso, o Mancozeb possui um amplo espectro de atividade em relação a outros fungicidas e atua em múltiplos locais dentro da célula fúngica, tornando-o mais eficaz. O Mancozeb foi cotado a US$ 7,8 mil na América do Sul em 2022.
- Propineb é também um fungicida pertencente à classe química dos ditiocarbamatos, semelhante ao Mancozeb. É usado para controlar várias doenças fúngicas na agricultura. O Propinebe é eficaz no manejo de doenças fúngicas como míldio, requeima, mancha foliar e requeima em várias culturas. Assim como o Mancozeb, o Propinebe também atua através de atividade multissítio, tornando-o menos propenso ao desenvolvimento de resistência em populações fúngicas. O Propineb foi cotado a US$ 3,54 mil na América do Sul no ano de 2022.
- Semelhante ao Mancozeb e ao Propineb, o Ziram pertence à classe química dos ditiocarbamatos, com preço de US$ 3,3 mil por métrica em 2022. É comumente usado para controlar doenças fúngicas na agricultura e é conhecido por gerenciar eficazmente doenças fúngicas, como a praga comum, míldio, mancha foliar, e antracnose. O Ziram inibe várias enzimas-chave na célula fúngica, interrompendo vários processos metabólicos e interferindo na capacidade dos patógenos de crescer e se reproduzir. A atividade multi-site torna-o uma ferramenta eficaz para o controle da doença a longo prazo.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Visão Geral da Indústria de Fungicidas da América do Sul
O mercado de fungicidas da América do Sul está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 63,23%. Os principais players deste mercado são BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, Syngenta Group e UPL Limited (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de fungicidas na América do Sul
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
Syngenta Group
UPL Limited
Other important companies include ADAMA Agricultural Solutions Ltd., American Vanguard Corporation, FMC Corporation, Rainbow Agro, Sumitomo Chemical Co. Ltd.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado de Fungicidas da América do Sul
- Fevereiro de 2023 A ADAMA inaugurou uma nova instalação multiuso no Brasil. Com essa fábrica, a empresa poderá entregar todos os produtos à base de protioconazol em seu pipeline para o mercado global e atingir seu objetivo de introduzir uma série de itens inovadores no mercado brasileiro nos próximos anos.
- Janeiro de 2023 A Bayer formou uma nova parceria com a Oerth Bio para aprimorar a tecnologia de proteção de cultivos e criar soluções de proteção de cultivos mais ecológicas.
- Outubro de 2022 A HavizaTM Active foi a mais nova marca de fungicidas adicionada ao forte pipeline de inovação da Corteva Agriscience. O produto é uma alternativa para os agricultores da América do Sul manejarem a podridão asiática da soja. A empresa ampliou sua classe ativa de picolinamida através desta inovação.
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Relatório de Mercado de Fungicidas da América do Sul - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo de agrotóxico por hectare
- 4.2 Análise de preços para ingredientes ativos
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Argentina
- 4.3.2 Brasil
- 4.3.3 Chile
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Modo de aplicação
- 5.1.1 Quimigação
- 5.1.2 Foliar
- 5.1.3 Fumigação
- 5.1.4 Tratamento de Sementes
- 5.1.5 Tratamento do Solo
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5.2 Tipo de corte
- 5.2.1 Culturas Comerciais
- 5.2.2 Frutas vegetais
- 5.2.3 Grãos e Cereais
- 5.2.4 Leguminosas e Oleaginosas
- 5.2.5 Gramado e Ornamental
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5.3 País
- 5.3.1 Argentina
- 5.3.2 Brasil
- 5.3.3 Chile
- 5.3.4 Resto da América do Sul
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
- 6.4.2 American Vanguard Corporation
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 Bayer AG
- 6.4.5 Corteva Agriscience
- 6.4.6 FMC Corporation
- 6.4.7 Rainbow Agro
- 6.4.8 Sumitomo Chemical Co. Ltd
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 UPL Limited
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE PROTEÇÃO DE CULTURAS QUÍMICAS
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Fungicidas na América do Sul
Chemigação, Foliar, Fumigação, Tratamento de Sementes, Tratamento de Solo são cobertos como segmentos pelo Modo de Aplicação. Culturas Comerciais, Frutas e Vegetais, Grãos e Cereais, Leguminosas e Oleaginosas, Relva e Ornamentais são cobertos como segmentos por Tipo de Cultura. Argentina, Brasil, Chile são cobertos como segmentos por País.
- Na América do Sul, inúmeros métodos de aplicação de fungicidas são utilizados para o controle efetivo de doenças fúngicas na agricultura. Ao escolher métodos de aplicação adequados, os agricultores podem obter soluções econômicas, garantindo a cobertura precisa de áreas específicas e minimizando o uso desnecessário. Essa maior eficácia otimiza a utilização de fungicidas, resultando na diminuição dos custos dos insumos para os agricultores.
- Entre os vários métodos de aplicação de fungicidas na agricultura, a aplicação foliar é a modalidade dominante, respondendo por 57,9% do uso total de fungicidas em 2022. Essa abordagem é utilizada principalmente em leguminosas e oleaginosas, que detêm a maior participação de mercado, com 45,4%. As propriedades de absorção direcionadas e eficientes da aplicação foliar contribuem para sua eficácia no controle de doenças, potencialmente resultando em aumento de produtividade e economia de custos para os agricultores.
- Em 2022, o método de tratamento de sementes deteve a segunda maior participação de mercado, compreendendo 14,8% do total. O aumento da conscientização dos agricultores sobre os benefícios do uso de produtos fungicidas para o tratamento de sementes para proteger as mudas e aumentar a produtividade resultou em um aumento significativo na sua adoção. Como resultado, projeta-se que o mercado de tratamento de sementes fungicida da América do Sul pode experimentar um CAGR de 4.1% durante o período de previsão de 2023 a 2029.
- No setor agrícola da América do Sul, os fungicidas são utilizados com o objetivo principal de maximizar a produtividade das culturas e melhorar a rentabilidade geral. Prevê-se que o segmento de aplicativos experimente um crescimento substancial, com um CAGR de 2.3% durante o período de previsão de 2023 a 2029.
Modo de aplicação
| Quimigação |
| Foliar |
| Fumigação |
| Tratamento de Sementes |
| Tratamento do Solo |
Tipo de corte
| Culturas Comerciais |
| Frutas vegetais |
| Grãos e Cereais |
| Leguminosas e Oleaginosas |
| Gramado e Ornamental |
País
| Argentina |
| Brasil |
| Chile |
| Resto da América do Sul |
| Modo de aplicação | Quimigação |
| Foliar | |
| Fumigação | |
| Tratamento de Sementes | |
| Tratamento do Solo | |
| Tipo de corte | Culturas Comerciais |
| Frutas vegetais | |
| Grãos e Cereais | |
| Leguminosas e Oleaginosas | |
| Gramado e Ornamental | |
| País | Argentina |
| Brasil | |
| Chile | |
| Resto da América do Sul |
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Definição de mercado
- Função - Os fungicidas são substâncias químicas utilizadas para controlar ou evitar que fungos danifiquem a lavoura e previnam a perda de produtividade.
- Modo de Aplicação - Foliar, Tratamento de Sementes, Tratamento de Solo, Chemigação e Fumigação são os diferentes tipos de aplicação através dos quais os defensivos agrícolas são aplicados nas culturas.
- Tipo de Corte - Isso representa o consumo de defensivos agrícolas por cereais, leguminosas, oleaginosas, frutas, hortaliças, gramados e ornamentais.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| IWM | O manejo integrado de plantas daninhas (MII) é uma abordagem para incorporar várias técnicas de controle de ervas daninhas ao longo da estação de crescimento para dar aos produtores a melhor oportunidade de controlar ervas daninhas problemáticas. |
| Anfitrião | Os hospedeiros são as plantas que formam relações com microrganismos benéficos e os ajudam a colonizar. |
| Patogénico | Um organismo causador de doenças. |
| Herbigação | A herbigação é um método eficaz de aplicação de herbicidas através de sistemas de irrigação. |
| Limites máximos de resíduos (LMR) | O limite máximo de resíduos (LMR) é o limite máximo permitido de resíduos de pesticidas em géneros alimentícios ou alimentos para animais obtidos a partir de plantas e animais. |
| Muito | A Internet das Coisas (IoT) é uma rede de dispositivos interconectados que se conectam e trocam dados com outros dispositivos IoT e a nuvem. |
| Variedades tolerantes a herbicidas (HTVs) | Variedades tolerantes a herbicidas são espécies vegetais que foram geneticamente modificadas para serem resistentes aos herbicidas usados nas culturas. |
| Chemigação | A chemigação é um método de aplicação de pesticidas nas culturas através de um sistema de irrigação. |
| Proteção de Cultivos | A proteção de cultivos é um método de proteger a produtividade das culturas de diferentes pragas, incluindo insetos, ervas daninhas, doenças de plantas e outras que causam danos às culturas agrícolas. |
| Tratamento de Sementes | O tratamento de sementes ajuda a desinfetar sementes ou plântulas de pragas transmitidas por sementes ou pelo solo. Produtos químicos de proteção de cultivos, como fungicidas, inseticidas ou nematicidas, são comumente usados para o tratamento de sementes. |
| Fumigação | Fumigação é a aplicação de defensivos agrícolas na forma gasosa para o controle de pragas. |
| Isca | Uma isca é um alimento ou outro material usado para atrair uma praga e matá-la através de vários métodos, incluindo envenenamento. |
| Fungicida de contato | Os pesticidas de contato previnem a contaminação das culturas e combatem os patógenos fúngicos. Eles atuam sobre as pragas (fungos) apenas quando entram em contato com as pragas. |
| Fungicida Sistêmico | Um fungicida sistêmico é um composto absorvido por uma planta e depois translocado dentro dela, protegendo assim a planta do ataque de patógenos. |
| Administração de Medicamentos em Massa (MDA) | A administração em massa de medicamentos é a estratégia para controlar ou eliminar muitas doenças tropicais negligenciadas. |
| Moluscos | Os moluscos são pragas que se alimentam das culturas, causando danos às culturas e perda de produtividade. Os moluscos incluem polvos, lulas, caracóis e lesmas. |
| Herbicida de pré-emergência | Os herbicidas de pré-emergência são uma forma de controle químico de plantas daninhas que impede que mudas de plantas daninhas germinadas se estabeleçam. |
| Herbicida pós-emergência | Herbicidas em pós-emergência são aplicados no campo agrícola para controle de plantas daninhas após emergência (germinação) de sementes ou plântulas. |
| Ingredientes Ativos | Ingredientes ativos são os produtos químicos em produtos pesticidas que matam, controlam ou repelem pragas. |
| Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) | O Departamento de Agricultura fornece liderança em alimentos, agricultura, recursos naturais e questões relacionadas. |
| Sociedade de Ciência de Plantas Daninhas da América (WSSA) | A WSSA, uma sociedade profissional sem fins lucrativos, promove atividades de pesquisa, educação e extensão relacionadas a ervas daninhas. |
| Concentrado de suspensão | O concentrado de suspensão (SC) é uma das formulações de defensivos agrícolas com princípios ativos sólidos dispersos em água. |
| Pó molhável | Um pó molhável (WP) é uma formulação em pó que forma uma suspensão quando misturado com água antes da pulverização. |
| Concentrado emulsionável | Concentrado emulsionável (EC) é uma formulação líquida concentrada de pesticida que precisa ser diluída com água para criar uma solução de pulverização. |
| Nematoides parasitas de plantas | Nematoides parasitas se alimentam das raízes das culturas, causando danos às raízes. Esses danos permitem a fácil infestação das plantas por patógenos transmitidos pelo solo, o que resulta em perda de safra ou produtividade. |
| Estratégia Australiana de Ervas Daninhas (AWS) | A Estratégia Australiana de Ervas Daninhas, de propriedade do Comitê de Meio Ambiente e Invasivos, fornece orientação nacional sobre o manejo de ervas daninhas. |
| Sociedade de Ciência de Plantas Daninhas do Japão (WSSJ) | O WSSJ tem como objetivo contribuir para a prevenção de danos causados por plantas daninhas e a utilização do valor das plantas daninhas, proporcionando a oportunidade de apresentação de pesquisas e troca de informações. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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