Tamanho e Participação do Mercado de Fungicidas na África

Mercado de Fungicidas na África (2025 - 2030)
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Fungicidas na África por Mordor Intelligence

Espera-se que o tamanho do mercado de fungicidas na África cresça de USD 440 milhões em 2025 para USD 452,72 milhões em 2026 e está previsto para atingir USD 521,99 milhões até 2031, a uma CAGR de 2,89% no período 2026-2031. A pressão de doenças impulsionada pelo aumento das temperaturas, a expansão dos programas governamentais de segurança alimentar e o rápido crescimento das tecnologias de pulverização de precisão são as principais forças por trás deste avanço constante. A variabilidade climática está aumentando a incidência de doenças foliares em culturas básicas e de alto valor, levando os produtores a aumentar tanto a frequência de aplicação quanto os gastos. Os governos da África Ocidental e Oriental estão agrupando fungicidas com créditos de insumos e esquemas de reservas de grãos, o que sustenta a demanda mesmo em sistemas de pequenos agricultores. Os clusters de horticultura orientados para exportação no Norte e no Sul da África favorecem químicas mais recentes que cumprem os limites de resíduos europeus, impulsionando a composição geral de produtos em direção a formulações premium. Enquanto isso, serviços de pulverização baseados em drones e guiados por sensores estão emergindo no Quénia, na Nigéria e na África do Sul, melhorando a precisão do momento de aplicação e reduzindo o desperdício, o que reforça a confiança dos produtores nos canais formais de proteção de culturas.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por modo de aplicação, o foliar liderou com 60,60% da participação do mercado de fungicidas na África em 2025, enquanto o foliar está crescendo a uma CAGR de 2,95% até 2031. 
  • Por tipo de cultura, grãos e cereais representaram 42,35% do tamanho do mercado de fungicidas na África em 2025, enquanto frutas e hortaliças estão crescendo a uma CAGR de 3,05% até 2031. 
  • Por Geografia, a África do Sul liderou com 11,75% do tamanho do mercado de fungicidas na África em 2025, enquanto a África do Sul está crescendo a uma CAGR de 2,67% até 2031. 

Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.

Análise de Segmentos

Por Modo de Aplicação: As Aplicações Foliares Impulsionam a Expansão do Mercado

A aplicação foliar detém uma participação de mercado de 60,60% em 2025, refletindo o predomínio das doenças que visam as folhas nos diversos sistemas de cultivo e condições climáticas da África. Este segmento apresenta o crescimento mais rápido, a uma CAGR de 2,95% até 2031, impulsionado pela pressão de doenças induzida pelo clima e pelas tecnologias de aplicação de precisão que melhoram a eficácia enquanto reduzem o impacto ambiental. 

A pulverização foliar permite um controlo preciso das doenças ao aplicar diretamente os fungicidas sobre a folhagem, garantindo que o tratamento atinge eficazmente as populações de pragas enquanto minimiza a exposição a organismos não alvo. O método demonstrou-se particularmente bem-sucedido no controlo de várias doenças das culturas, incluindo a fusariose da espiga do trigo e as manchas foliares no cultivo do amendoim em toda a África. Os agricultores de todo o continente preferem a aplicação foliar devido à sua compatibilidade com outros tratamentos e à capacidade de atuar antes que as infeções se estabeleçam. 

Mercado de Fungicidas na África: Participação de Mercado por Modo de Aplicação, 2025
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Por Tipo de Cultura: Grãos e Cereais Ancoram a Estrutura da Procura

Os grãos e cereais dominam o consumo de fungicidas com uma participação de mercado de 42,35% em 2025, refletindo as prioridades de segurança alimentar governamentais e os programas de subsídio que garantem o acesso à proteção de culturas para a produção de alimentos básicos. A gestão da ferrugem do trigo em toda a África Oriental e o controlo de doenças do milho no Sul da África impulsionam uma procura consistente, enquanto a produção de arroz na África Ocidental adota cada vez mais programas de fungicidas à medida que os esforços de intensificação expandem o potencial de produção. Esta posição de mercado significativa é principalmente impulsionada pelo papel de África como grande produtor de cereais como sorgo, milho, milheto pérola, milheto dedo, teff e arroz africano. O milho, sendo uma cultura alimentar importante cultivada em diversas zonas agrícolas e sistemas de produção da África Subsariana, enfrenta desafios consideráveis por parte de doenças fúngicas como o borde blanco, o míldio, a mancha foliar de Phaeosphaeria e a podridão do caule por Botryodiplodia.

As frutas e hortaliças emergem como o segmento de crescimento mais rápido, a uma CAGR de 3,05%, impulsionadas pela expansão do mercado de exportação e pelos requisitos de conformidade com os resíduos europeus que favorecem as químicas de fungicidas mais recentes. Este crescimento acelerado é atribuído ao foco crescente em culturas hortícolas de alto valor e à crescente consciencialização sobre as medidas de proteção de culturas entre os agricultores. O crescimento do segmento é particularmente impulsionado pelo cultivo de frutas importantes como bananas, ananases, tâmaras, figos, azeitonas e citrinos, juntamente com hortaliças principais, incluindo tomates e cebolas. 

Mercado de Fungicidas na África: Participação de Mercado por Tipo de Cultura, 2025
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Análise Geográfica

A África do Sul estabeleceu-se como um ator dominante no mercado de fungicidas africano, detendo aproximadamente 11,75% do valor total do mercado em 2025, com uma CAGR de 2,67% até 2031. A economia agrícola orientada para o mercado do país caracteriza-se pela sua notável diversidade, abrangendo grandes cereais, oleaginosas, frutas de clima temperado, frutas subtropicais e hortaliças. O mercado de fungicidas na África do Sul é principalmente impulsionado pelo segmento de grãos e cereais, que representa uma parcela significativa da produção agrícola. As práticas agrícolas avançadas e a infraestrutura bem desenvolvida do país facilitam a distribuição e aplicação eficiente de fungicidas. 

A África Ocidental apresenta um potencial de crescimento significativo, impulsionado por iniciativas governamentais de segurança alimentar e pela expansão da agricultura comercial na Nigéria, no Gana e na Costa do Marfim. A agenda de transformação agrícola da Nigéria enfatiza a proteção de culturas como infraestrutura essencial, enquanto o setor cacaueiro do Gana implementa programas abrangentes de gestão da vagem negra apoiados por parceiros internacionais de desenvolvimento. A sub-região enfrenta desafios significativos com produtos falsificados e fiscalização regulatória limitada, criando oportunidades para fornecedores legítimos que investem na educação dos agricultores e em programas de garantia de qualidade.

A África Oriental demonstra um crescimento equilibrado, apoiado pelos setores de exportação de café e floricultura que exigem programas especializados de fungicidas e pela expansão da agricultura em ambiente controlado no Quénia e na Etiópia. O Sul da África, ancorado pelo setor agrícola avançado da África do Sul, mantém um crescimento estável através de cadeias de abastecimento estabelecidas e quadros regulatórios que facilitam a adoção de tecnologia. A África Central continua a ser o menor mercado regional, mas mostra um potencial emergente à medida que os programas de desenvolvimento de infraestruturas e modernização agrícola ganham impulso, particularmente nos sistemas de produção de cacau e café dos Camarões.

Panorama Competitivo

O mercado de fungicidas na África apresenta uma concentração moderada, com os cinco principais intervenientes incluindo Syngenta Group, BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience e UPL Limited. O panorama competitivo caracteriza-se pela forte presença de conglomerados agroquímicos multinacionais que alavancam as suas extensas capacidades de investigação e experiência global para manter a liderança de mercado. Estas empresas operam através de subsidiárias bem estabelecidas e redes de distribuição nos principais mercados agrícolas africanos, particularmente na África do Sul, no Quénia e na Nigéria. A estrutura do mercado apresenta uma consolidação moderada, com os principais intervenientes a controlar uma parcela significativa da quota de mercado através das suas diversificadas carteiras de produtos e forte reconhecimento de marca na região.

O mercado assistiu a várias aquisições e parcerias estratégicas destinadas a reforçar as posições de mercado e a expandir as ofertas de produtos. Os intervenientes locais, embora presentes no mercado, enfrentam desafios em competir com os gigantes globais devido a capacidades limitadas de I&D e a restrições de recursos. Mantêm relevância através do seu profundo conhecimento das práticas agrícolas locais e das relações estabelecidas com os distribuidores regionais. A dinâmica competitiva é ainda moldada pela crescente colaboração entre intervenientes globais e locais para melhorar a penetração no mercado e responder aos desafios específicos da região em matéria de proteção de culturas.

Para que os intervenientes estabelecidos mantenham e expandam a sua quota de mercado, é necessário focar no desenvolvimento de soluções inovadoras de fungicidas que respondam aos desafios específicos enfrentados pelos agricultores africanos, particularmente no combate a doenças emergentes das culturas e na adaptação às condições climáticas em mudança. As empresas devem investir no reforço da sua presença local através de redes de distribuição melhoradas e serviços de apoio técnico, desenvolvendo simultaneamente produtos sustentáveis e amigos do ambiente. Construir relações sólidas com os principais intervenientes, incluindo os organismos governamentais de agricultura e as comunidades agrícolas, será crucial para o sucesso a longo prazo no mercado.

Líderes do Setor de Fungicidas na África

  1. Syngenta Group

  2. BASF SE

  3. Bayer AG

  4. Corteva Agriscience

  5. UPL Limited

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Mercado de Fungicidas na África
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Fevereiro de 2024: A BASF lançou o fungicida Priaxor® EC no mercado etíope. O Priaxor® EC é adequado para agricultores de trigo e cevada, pois perturba o crescimento fúngico. Possui uma janela de proteção duradoura de até 28 dias, reduzindo o número total de aplicações de fungicidas e melhorando a poupança de custos.
  • Janeiro de 2023: A Bayer formou uma nova parceria com a Oerth Bio para melhorar a tecnologia de proteção de culturas e criar soluções de proteção de culturas mais amigas do ambiente.

Índice do Relatório do Setor de Fungicidas na África

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Pressupostos do Estudo e Definição do Mercado
  • 1.2 Âmbito do Estudo
  • 1.3 Metodologia de Investigação

2. O RELATÓRIO OFERECE

3. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES

4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DO SETOR

  • 4.1 Consumo de Pesticidas por Hectare
  • 4.2 Análise de Preços dos Ingredientes Ativos
  • 4.3 Quadro Regulatório
    • 4.3.1 África do Sul
  • 4.4 Análise da Cadeia de Valor e do Canal de Distribuição
  • 4.5 Impulsionadores do Mercado
    • 4.5.1 Aumento de doenças foliares impulsionado pelas alterações climáticas
    • 4.5.2 Programas governamentais de segurança alimentar que aceleram a adoção de fungicidas
    • 4.5.3 Rápida transição para culturas hortícolas de alto valor
    • 4.5.4 Expansão da agricultura em ambiente controlado em toda a África Oriental
    • 4.5.5 Pressão de conformidade com os limites de resíduos europeus nas cadeias de abastecimento de exportação
    • 4.5.6 Ascensão de prestadores de serviços de pulverização de precisão baseados em drones
  • 4.6 Fatores Restritivos do Mercado
    • 4.6.1 Eliminação regulatória progressiva de ingredientes ativos legados
    • 4.6.2 Preços técnicos voláteis de origem chinesa e custos de transporte marítimo
    • 4.6.3 Proliferação de produtos falsificados/abaixo do padrão
    • 4.6.4 Crescente substituição por fungicidas biológicos produzidos na exploração agrícola

5. PREVISÕES DE TAMANHO E CRESCIMENTO DO MERCADO (VALOR E VOLUME)

  • 5.1 Modo de Aplicação
    • 5.1.1 Quimigação
    • 5.1.2 Foliar
    • 5.1.3 Fumigação
    • 5.1.4 Tratamento de Sementes
    • 5.1.5 Tratamento do Solo
  • 5.2 Tipo de Cultura
    • 5.2.1 Culturas Comerciais
    • 5.2.2 Frutas e Hortaliças
    • 5.2.3 Grãos e Cereais
    • 5.2.4 Leguminosas e Oleaginosas
    • 5.2.5 Relvado e Ornamental
  • 5.3 Geografia
    • 5.3.1 África do Sul
    • 5.3.2 Restante da África

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimentos Estratégicos Principais
  • 6.2 Análise de Participação de Mercado
  • 6.3 Panorama de Empresas
  • 6.4 Perfis de Empresas (Inclui Visão Geral a Nível Global, Visão Geral a Nível de Mercado, Segmentos de Negócio Principais, Dados Financeiros, Número de Colaboradores, Informações Principais, Posição no Mercado, Quota de Mercado, Produtos e Serviços e Análise de Desenvolvimentos Recentes)
    • 6.4.1 Syngenta Group
    • 6.4.2 BASF SE
    • 6.4.3 Bayer AG
    • 6.4.4 Corteva Agriscience
    • 6.4.5 UPL Limited
    • 6.4.6 BioWorks Inc.
    • 6.4.7 Wynca Group
    • 6.4.8 Koppert Biological Systems
    • 6.4.9 Indofil Industries Ltd
    • 6.4.10 Albaugh LLC
    • 6.4.11 Arysta LifeScience
    • 6.4.12 Sipcam Nichino Africa
    • 6.4.13 Universal Crop Protection (Pty) Ltd
    • 6.4.14 Cheminova A/S
    • 6.4.15 Red Sun Group

7. QUESTÕES ESTRATÉGICAS PRINCIPAIS PARA OS CEO DE QUÍMICOS DE PROTEÇÃO DE CULTURAS

Âmbito do Relatório do Mercado de Fungicidas na África

Quimigação, Foliar, Fumigação, Tratamento de Sementes, Tratamento do Solo são cobertos como segmentos por Modo de Aplicação. Culturas Comerciais, Frutas e Hortaliças, Grãos e Cereais, Leguminosas e Oleaginosas, Relvado e Ornamental são cobertos como segmentos por Tipo de Cultura. África do Sul é coberta como segmento por País.
Modo de Aplicação
Quimigação
Foliar
Fumigação
Tratamento de Sementes
Tratamento do Solo
Tipo de Cultura
Culturas Comerciais
Frutas e Hortaliças
Grãos e Cereais
Leguminosas e Oleaginosas
Relvado e Ornamental
Geografia
África do Sul
Restante da África
Modo de AplicaçãoQuimigação
Foliar
Fumigação
Tratamento de Sementes
Tratamento do Solo
Tipo de CulturaCulturas Comerciais
Frutas e Hortaliças
Grãos e Cereais
Leguminosas e Oleaginosas
Relvado e Ornamental
GeografiaÁfrica do Sul
Restante da África

Definição de mercado

  • Função - Os fungicidas são químicos utilizados para controlar ou prevenir que os fungos danifiquem as culturas e evitar a perda de produção.
  • Modo de Aplicação - Foliar, Tratamento de Sementes, Tratamento do Solo, Quimigação e Fumigação são os diferentes tipos de modos de aplicação através dos quais os químicos de proteção de culturas são aplicados às culturas.
  • Tipo de Cultura - Representa o consumo de químicos de proteção de culturas por Cereais, Leguminosas, Oleaginosas, Frutas, Hortaliças, Relvado e culturas Ornamentais.
Palavra-chaveDefinição
IWMA gestão integrada de infestantes (IWM) é uma abordagem que incorpora múltiplas técnicas de controlo de infestantes ao longo da época de crescimento para dar aos produtores a melhor oportunidade de controlar infestantes problemáticas.
HospedeiroOs hospedeiros são as plantas que formam relações com microrganismos benéficos e os ajudam a colonizar.
Agente PatogénicoUm organismo causador de doenças.
HerbigaçãoA herbigação é um método eficaz de aplicação de herbicidas através de sistemas de irrigação.
Limites Máximos de Resíduos (LMR)O Limite Máximo de Resíduos (LMR) é o limite máximo permitido de resíduos de pesticidas em alimentos ou rações obtidos de plantas e animais.
IoTA Internet das Coisas (IoT) é uma rede de dispositivos interligados que se conectam e trocam dados com outros dispositivos IoT e com a nuvem.
Variedades Tolerantes a Herbicidas (VTH)As variedades tolerantes a herbicidas são espécies vegetais que foram geneticamente modificadas para serem resistentes aos herbicidas utilizados nas culturas.
QuimigaçãoA quimigação é um método de aplicação de pesticidas às culturas através de um sistema de irrigação.
Proteção de CulturasA proteção de culturas é um método de proteger a produção das culturas de diferentes pragas, incluindo insetos, infestantes, doenças das plantas e outras que causam danos às culturas agrícolas.
Tratamento de SementesO tratamento de sementes ajuda a desinfetar sementes ou plântulas de pragas transmitidas pelas sementes ou pelo solo. Químicos de proteção de culturas, como fungicidas, inseticidas ou nematicidas, são comumente utilizados para o tratamento de sementes.
FumigaçãoA fumigação é a aplicação de químicos de proteção de culturas em forma gasosa para controlar pragas.
IscaUma isca é um alimento ou outro material utilizado para atrair uma praga e eliminá-la através de vários métodos, incluindo envenenamento.
Fungicida de ContactoOs pesticidas de contacto previnem a contaminação das culturas e combatem os agentes patogénicos fúngicos. Atuam sobre as pragas (fungos) apenas quando entram em contacto com as mesmas.
Fungicida SistémicoUm fungicida sistémico é um composto absorvido por uma planta e depois translocado no interior da planta, protegendo assim a planta do ataque de agentes patogénicos.
Administração Massiva de Medicamentos (AMM)A administração massiva de medicamentos é a estratégia para controlar ou eliminar muitas doenças tropicais negligenciadas.
MoluscosOs moluscos são pragas que se alimentam das culturas, causando danos e perda de produção. Os moluscos incluem polvos, lulas, caracóis e lesmas.
Herbicida de Pré-emergênciaOs herbicidas de pré-emergência são uma forma de controlo químico de infestantes que impede que as plântulas de infestantes germinadas se estabeleçam.
Herbicida de Pós-emergênciaOs herbicidas de pós-emergência são aplicados ao campo agrícola para controlar infestantes após a emergência (germinação) de sementes ou plântulas.
Ingredientes AtivosOs ingredientes ativos são os químicos nos produtos pesticidas que matam, controlam ou repelem pragas.
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)O Departamento de Agricultura fornece liderança em questões de alimentação, agricultura, recursos naturais e temas relacionados.
Sociedade de Ciência das Infestantes da América (WSSA)A WSSA, uma sociedade profissional sem fins lucrativos, promove atividades de investigação, educação e divulgação relacionadas com infestantes.
Concentrado em SuspensãoO concentrado em suspensão (SC) é uma das formulações de químicos de proteção de culturas com ingredientes ativos sólidos dispersos em água.
Pó MolhávelUm pó molhável (WP) é uma formulação em pó que forma uma suspensão quando misturado com água antes da pulverização.
Concentrado EmulsionávelO concentrado emulsionável (EC) é uma formulação líquida concentrada de pesticida que necessita de ser diluída em água para criar uma solução de pulverização.
Nemátodos Parasitas de PlantasOs nemátodos parasitas alimentam-se das raízes das culturas, causando danos às raízes. Estes danos permitem uma fácil infestação das plantas por agentes patogénicos do solo, o que resulta em perda de culturas ou de produção.
Estratégia Australiana de Infestantes (AWS)A Estratégia Australiana de Infestantes, gerida pelo Comité de Ambiente e Invasivas, fornece orientação nacional sobre a gestão de infestantes.
Sociedade de Ciência das Infestantes do Japão (WSSJ)A WSSJ visa contribuir para a prevenção de danos causados por infestantes e para a valorização das infestantes, proporcionando oportunidades de apresentação de investigação e troca de informação.

Metodologia de Pesquisa

A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.

  • Etapa 1: Identificar Variáveis Principais: De modo a construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nestas variáveis.
  • Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: As estimativas de dimensão do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte dos preços e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante ao longo do período de previsão.
  • Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e análises dos especialistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em investigação primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em diferentes níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
  • Etapa 4: Resultados da Investigação: Relatórios Sindicados, Missões de Consultoria Personalizadas, Bases de Dados e Plataformas de Subscrição
Metodologia de Pesquisa
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