Mercado de automação de petróleo e gás - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023-2028)

O mercado de automação de petróleo e gás é segmentado por processo (upstream, midstream, downstream), por tecnologia (sensores e transmissores, sistemas de controle distribuído (DCS), controladores lógicos programáveis ​​(PLC), controle de supervisão e sistema de aquisição de dados (SCADA), segurança Sistemas Instrumentados (SIS), Acionamento de Frequência Variável (VFD), Sistema de Execução de Manufatura, Gestão de Ativos Industriais, Outras Tecnologias) e por Geografia.

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Visão geral do mercado

oil gas automation and control market
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Middle East and Africa
Largest Market: North America
CAGR: 6.47 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Visão geral do mercado

O mercado de automação de petróleo e gás foi avaliado em US$ 17,05 bilhões em 2020 e deve atingir US$ 24,9 bilhões até 2026 e crescer a um CAGR de 6,47% durante o período de previsão (2021 - 2026). A indústria de petróleo e gás iniciou o movimento em direção à digitalização com mais sensores acumulando dados de plataformas em todo o mundo. A adoção de tecnologias digitais pode melhorar a comunicação interna e simplificar os planos, permitindo que as equipes de engenharia trabalhem com mais eficiência com as empresas de petróleo e gás para gerenciar melhor os dados e os requisitos do projeto. A automação na indústria de petróleo e gás pode melhorar a eficiência e reduzir os custos.

  • Após os eventos do derramamento de óleo da Deepwater Horizon, a medição de pressão e vazão de óleo é vista como uma tarefa que poderia ser significativamente melhorada por meio da automação. A pressão, o fluxo e o nível de óleo podem ser relatados remotamente do campo sem qualquer equipe no local, usando sensores inteligentes, que são conectados a um software de monitoramento centralizado. Com a ajuda dessas informações, as equipes de sonda podem monitorar e ajustar as configurações conforme necessário.
  • Os custos decrescentes dos sensores também podem oferecer várias medidas de redução de custos para implementar tecnologias de automação no setor de petróleo e gás para melhorar a produtividade e eliminar possíveis obstáculos no modelo de negócios.
  • A implantação de soluções de Internet das Coisas (IoT) está ajudando a indústria de petróleo e gás, começando pelos sensores de fundo de poço até as válvulas de controle de superfície, transmitindo dados em tempo real para as salas de reuniões para análise. Isso não apenas ajuda a melhorar as operações, mas também cria um ambiente de trabalho mais seguro para todo o campo petrolífero. De acordo com a Cisco, até 2020, espera-se que 50 bilhões de ativos utilizem IoT e a Indústria de Petróleo e Gás deverá alavancar o mesmo.
  • Além disso, a indústria de petróleo e gás sofre com a escassez de mão de obra qualificada. O banco de talentos raso tornou complicado para as empresas de petróleo e gás contratar novos funcionários com as habilidades técnicas necessárias para trabalhar em novas fontes de energia. Além disso, espera-se que o estresse com a queda dos preços do petróleo ao longo de 2020, na sequência do COVID-19 e da guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia, leve as empresas produtoras de petróleo a melhorar sua eficiência de produção e deve impulsionar a demanda no setor.

Escopo do Relatório

Petróleo e gás é uma indústria global dinâmica que enfrenta desafios na gestão de custos, extração de alto valor dos ativos atuais e maximização do tempo de atividade. O avanço da tecnologia levou ao estabelecimento de empresas conectadas, que estão ajudando a indústria de petróleo e gás a se aproximar da excelência operacional. Por isso, a indústria vem implantando diversas soluções de automação para garantir essa otimização das operações.

O mercado estudado foi segmentado com base no processo em upstream, downstream e midstream e com base em várias tecnologias sendo implantadas para automação em todo o mundo.

By Process
Upstream
Midstream
Downstream
By Technology
Sensors & Transmitters
Distributed Control Systems (DCS)
Programmable Logic Controllers (PLC)
Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA)
Safety Instrumented Systems (SIS)
Variable Frequency Drive (VFD)
Manufacturing Execution System
Industrial Asset Management
Other Technologies
By Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
India
Japan
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Middle-East and Africa

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Principais tendências do mercado

Sistemas de Controle Distribuídos Terão Participação Significativa

  • Os Sistemas de Controle Distribuído (DCS) são integrados como uma arquitetura de controle que compreende um nível de supervisão de controle que supervisiona vários subsistemas integrados que são responsáveis ​​por gerenciar os detalhes de um processo localizado. O uso significativo do DCS é controlar processos industriais, como refinarias de petróleo e gás, produção de petróleo, etc.
  • Alguns dos principais impulsionadores do DCS incluem o aumento do uso de energia renovável e nuclear para geração de energia e a adoção da internet industrial das coisas (IIoT) para tomada de decisões em tempo real.
  • A DCS também é flexível o suficiente para integrar várias soluções de hardware para fornecer uma solução abrangente. A DCS também tem a capacidade de incorporar estações de E/S distribuídas SIMATIC ET 200 tradicionais, bem como usar dispositivos inteligentes modernos com a tecnologia Internet das Coisas (IoT).
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A América do Norte detém uma participação de mercado significativa

  • Os Estados Unidos são o maior mercado de petróleo e gás da América do Norte. Em 2019, as exportações de petróleo bruto dos EUA, bem como gás natural liquefeito (GNL) e produtos refinados, continuam a aumentar, o que se alinha perfeitamente com o lema do novo governo de “dominância energética” para os Estados Unidos.
  • Em setembro de 2019, o país exportou 140.000 bpd a mais de petróleo bruto e derivados do que os importados. De acordo com a Agência de Informação de Energia, espera-se que as exportações líquidas totais de petróleo bruto e petróleo aumentem para uma média de 750.000 bpd em 2020, em comparação com as importações líquidas de 520.000 bpd em 2019.
  • A Baker Hughes usa o sistema de controle de superfície InForce, que combina a energia hidráulica para ativar as ferramentas de fundo de poço e a lógica de controle para controlar um sistema de poço inteligente. O PLC controla as funções do sistema para configurações de conclusão mais complexas. É usado principalmente onde operações remotas devem ser feitas por meio do SCADA existente.
  • A Chevron Corporation também é uma das importantes organizações multinacionais americanas de energia que atravessa o espectro de energia com suas variadas aplicações, como mineração de carvão, exploração de petróleo e gás e refino. A Chevron, em colaboração com a Microsoft, realizou um projeto no qual usou sensores sem fio com trocadores de calor para coletar e enviar dados em tempo real do trocador de calor para a nuvem. A Chevron também está aproveitando sua parceria com a Emerson para este programa piloto de troca de calor.
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Cenário competitivo

O mercado de automação de petróleo e gás é fragmentado e competitivo por natureza. Alguns dos participantes são Honeywell International Inc., Siemens Corporation, ABB Ltd, Rockwell Automation Inc., entre outros.

  • Março de 2020 - A Emerson e a Quantum Reservoir Impact anunciaram uma parceria para desenvolver e comercializar aplicativos de última geração para análises baseadas em inteligência artificial e ferramentas de tomada de decisão projetadas para exploração e produção de petróleo e gás.
  • Fevereiro de 2019 - A Emerson lançou uma nova campanha chamada “We See” global para mostrar inovações revolucionárias e oportunidades positivas para a empresa melhorar a produtividade e o desempenho de seus clientes em todo o mundo. A nova campanha se concentra nos desafios resolvidos em petróleo e gás, energia, segurança alimentar, refrigerantes ecológicos e fabricação de produtos farmacêuticos.

Principais jogadores

  1. ABB Ltd

  2. Honeywell International Inc

  3. Rockwell Automation Inc

  4. Mitsubishi Corporation

  5. Schneider Electric SE

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.2.5 Threat of Substitute Products

    3. 4.3 Industry Policies

    4. 4.4 Technology Snapshot

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Growth of Industrial & Infrastructural Activities in Developing Economies

      2. 5.1.2 Increasing Oil Consumption

      3. 5.1.3 Increasing Scarcity of Skilled Workers

      4. 5.1.4 Increase in Demand from the Oil & Gas Industry

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 Stagnant Industrial Growth in Developed Countries

      2. 5.2.2 Volatile Oil Price Situation

      3. 5.2.3 Key Oil & Gas Activities

      4. 5.2.4 Proliferation of IIoT Technology in Oil & Gas

    3. 5.3 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Process

      1. 6.1.1 Upstream

      2. 6.1.2 Midstream

      3. 6.1.3 Downstream

    2. 6.2 By Technology

      1. 6.2.1 Sensors & Transmitters

      2. 6.2.2 Distributed Control Systems (DCS)

      3. 6.2.3 Programmable Logic Controllers (PLC)

      4. 6.2.4 Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA)

      5. 6.2.5 Safety Instrumented Systems (SIS)

      6. 6.2.6 Variable Frequency Drive (VFD)

      7. 6.2.7 Manufacturing Execution System

      8. 6.2.8 Industrial Asset Management

      9. 6.2.9 Other Technologies

    3. 6.3 By Geography

      1. 6.3.1 North America

        1. 6.3.1.1 United States

        2. 6.3.1.2 Canada

      2. 6.3.2 Europe

        1. 6.3.2.1 United Kingdom

        2. 6.3.2.2 Germany

        3. 6.3.2.3 France

        4. 6.3.2.4 Rest of Europe

      3. 6.3.3 Asia-Pacific

        1. 6.3.3.1 China

        2. 6.3.3.2 India

        3. 6.3.3.3 Japan

        4. 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 6.3.4 Latin America

      5. 6.3.5 Middle-East and Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Vendor Market Share Analysis

    2. 7.2 Company Profiles*

      1. 7.2.1 ABB Ltd.

      2. 7.2.2 Honeywell International Inc.

      3. 7.2.3 Rockwell Automation Inc.

      4. 7.2.4 Mitsubishi Corporation

      5. 7.2.5 Schneider Electric SE

      6. 7.2.6 Emerson Electric Co.

      7. 7.2.7 Eaton Corporation

      8. 7.2.8 Dassault Systèmes SE

      9. 7.2.9 Yokogawa Electric Corporation

      10. 7.2.10 Siemens Corporation

      11. 7.2.11 Robert Bosch GmbH

      12. 7.2.12 Texas Instruments Inc.

      13. 7.2.13 Johnson Controls Inc.

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

O mercado de automação de petróleo e gás é estudado de 2017 a 2027.

O mercado de automação de petróleo e gás está crescendo a um CAGR de 5,9% nos próximos 5 anos.

O Oriente Médio e a África estão crescendo no CAGR mais alto em 2021-2026.

A América do Norte detém a maior participação em 2021.

ABB Ltd, Honeywell International Inc, Rockwell Automation Inc, Mitsubishi Corporation, Schneider Electric SE são as principais empresas que operam no mercado de automação de petróleo e gás.

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