Tamanho e Participação do Mercado de Componentes Plásticos da Arábia Saudita
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2024 |
| Growth Rate | 3.46 % |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Componentes Plásticos da Arábia Saudita por Mordor Intelligence
Espera-se que o tamanho do Mercado de Componentes Plásticos da Arábia Saudita registre um CAGR de 3,46% durante o período de previsão.
- No entanto, a desaceleração do setor automotivo e o surto da doença COVID-19 em todo o mundo tendem a dificultar o crescimento do mercado estudado.
- A crescente conscientização sobre veículos elétricos deve impulsionar a demanda pelo mercado durante o período de previsão, o que provavelmente proporcionará oportunidades para o mercado de componentes plásticos da Arábia Saudita nos próximos cinco anos.
- O segmento de folhas, filmes e placas é o segmento de produto mais dominante do mercado estudado.
- A construção civil é a indústria de usuário final mais dominante do mercado estudado.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Componentes Plásticos da Arábia Saudita
Folhas, Filmes e Placas para Dominar o Mercado
- Filmes e folhas plásticas são leves, econômicos e possuem muitas vantagens de segurança e propriedades importantes, como resistência química, e estão disponíveis em uma ampla variedade de cores e espessuras. O produto tem aplicações em setores como alimentos e bebidas, farmacêutico, eletrônico, médico, construção civil, reforma residencial, decoração, reparos e aeroespacial.
- O filme de proteção de superfície ajuda a proteger superfícies contra poeira, sujeira, impressões digitais, arranhões, contaminação e abrasão, comuns em vários setores como aeroespacial, automotivo, eletrônico e construção civil durante a produção, transporte e armazenamento.
- De acordo com os indicadores do setor plástico do CCG, a Arábia Saudita respondeu por mais de dois terços da produção de resinas poliméricas do CCG.
- Programas governamentais como a Visão 2030, com ênfase no desenvolvimento de setores como saúde, defesa, transporte e logística, aumentarão o investimento na construção de hospitais, fábricas e outras infraestruturas, o que impulsionará ainda mais a demanda por folhas e filmes durante o período de previsão.
- Os fatores mencionados acima devem impulsionar a demanda pelo Mercado de Componentes Plásticos da Arábia Saudita durante o período de previsão.
Construção Civil para Dominar o Mercado
- O plano Visão 2030 do país para reduzir sua dependência do petróleo, diversificar sua economia e desenvolver setores de serviços públicos deve impulsionar o investimento no setor de construção. O país busca USD 425 bilhões até 2030 para projetos de infraestrutura, energia, mineração e outros projetos industriais, como parte de um esforço para reduzir sua dependência do petróleo.
- Além disso, a Arábia Saudita apoia suas metas de 2030 alocando um orçamento de despesas de SAR 1,1 trilhão em 2019, dos quais SAR 246 bilhões são destinados a despesas de capital para apoiar seus projetos de infraestrutura.
- Os plásticos utilizados no setor de construção civil são cloreto de polivinila (PVC), poliestireno, formaldeído, fenol-formaldeído, polietileno, polipropileno, nylon, poliuretano, resinas acrílicas e fenólicas e melamina.
- No âmbito do Programa Nacional de Transformação (PNT) 2020 e da Visão 2030 da Arábia Saudita, o governo tem um plano para desenvolver portos marítimos, linhas ferroviárias, aeroportos e instalações industriais. No âmbito do PNT 2020, o governo planeja investir cerca de USD 72 bilhões para desenvolver a infraestrutura de transporte e turismo do país.
- Portanto, todas essas tendências de mercado devem impulsionar a demanda pelo Mercado de Componentes Plásticos da Arábia Saudita durante o período de previsão.
Análise da cadeia de valor
A cadeia de valor de componentes plásticos na Arábia Saudita começa com a produção upstream de matérias-primas e resinas de polímero, apoiada pela base petroquímica do Reino e por grandes produtores como SABIC e TASNEE. A base de fornecimento inclui polietileno, polipropileno e poliestireno, que alimentam a composição midstream e a preparação de materiais especiais, incluindo resinas recicladas e compostas.
As atividades downstream concentram-se então em processos de conversão, como extrusão, termoformagem, moldagem por injeção e sopro, e orientação de filmes, transformando-os em componentes que incluem chapas, filmes e placas, recipientes, artigos domésticos e perfis relacionados à construção. A fabricação e a distribuição são ancoradas por convertedores locais e produtores de embalagens e componentes, como Napco National, Rowad Global Packaging, National Plastic Factory Co., Saudi Plastic Packaging Systems e Petrochemical Conversion Company Ltd., com agrupamento industrial em torno do PlasChem Park em Jubail para apoiar a coexistência próxima às matérias-primas. Programas de localização da cadeia de suprimentos, incluindo o banco de dados da Iniciativa de Desenvolvimento da Cadeia de Suprimentos Local (LSCDI) do Ministério da Indústria e Recursos Minerais, que abrange mais de 15 setores, também sustentam o desenvolvimento de fornecedores e o abastecimento local em insumos relacionados a produtos químicos e capacidades de conversão.
Cenário Competitivo
O Mercado de Componentes Plásticos da Arábia Saudita é parcialmente fragmentado por natureza. Algumas das principais empresas são Arabian Plastics Industrial Company Limited, Zamil Plastic, Rowad National Plastic Company Ltd, Tamam Plastic Factory e Takween Advanced Industries, entre outras.
Líderes do Setor de Componentes Plásticos da Arábia Saudita
Arabian Plastics Industrial Company Limited
Zamil Plastic
Rowad National Plastic Company Ltd
Takween Advanced Industries
Tamam Plastic Factory
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Oportunidades de mercado e perspectivas futuras
A localização industrial e os incentivos ao investimento criam espaço para componentes plásticos de maior valor agregado, além da conversão de commodities, especialmente em sistemas relacionados à construção, formatos de embalagem e peças de engenharia para clientes industriais. Um facilitador claro é o Programa de Incentivos Padrão, lançado em 11 de janeiro de 2025, com 10 bilhões de SAR alocados para incentivar setores industriais direcionados, apoiado por financiamento e subsídios via Saudi Industrial Development Fund (SIDF) (com subsídios de investimento limitados a 50 milhões de SAR por projeto). Em conjunto com as prioridades de manufatura da Visão 2030, esses instrumentos podem apoiar linhas de conversão novas ou ampliadas, atualizações de automação e desenvolvimento de fornecedores para componentes atualmente adquiridos como importações semiacabadas.
Há também espaço em resinas de maior desempenho e aplicações ligadas à eletrônica, apoiadas por participantes petroquímicos domésticos e ações de capacidade. O anúncio da SABIC de dezembro de 2025 de expandir oligômeros de PPE (NORYL SA9000) para PCBs de alto desempenho e infraestrutura 5G, com conclusão prevista para o segundo semestre de 2026, indica maior disponibilidade de materiais especiais que pode se traduzir em demanda local pela conversão downstream em componentes de precisão. Paralelamente, a integração upstream em curso e os pipelines de projetos, incluindo a alocação de matéria-prima do Ministério da Energia de fevereiro de 2025 para um estudo de viabilidade de um craqueador de alimentação mista da Sipchem e da LyondellBasell, reforçam ainda mais a plataforma de matérias-primas e derivados que os fabricantes de componentes downstream podem usar para abastecimento local e diversificação de produtos.
Desenvolvimentos recentes do setor
- Março de 2026: A National Industrialization Co. (Tasnee) assinou um contrato de compra de ações para vender 100% da Al-Rowad Industrial Transformation Company, incluindo a Al-Rowad National Plastic Company Ltd, para a Tahweel Holding por 700 milhões de SAR. A transação indica uma reestruturação de portfólio e pode alterar a posição competitiva dos ativos de conversão de plástico downstream na Arábia Saudita.
- Fevereiro de 2026: A Arabian Plastic Industrial Company Limited (APICO) assinou um memorando de entendimento não vinculante com a Air International Thermal Systems para explorar a localização da fabricação de produtos de ventilação e ar-condicionado. A parceria está alinhada com os objetivos de conteúdo local e amplia o conjunto de componentes que os convertedores sauditas podem almejar para aplicações relacionadas a HVAC.
- Maio de 2024: A GROHE anunciou cooperação com a Zamil Plastic Industries, centrada em capacidades de fabricação local para requisitos de produtos sanitários no Reino. Parcerias como essa podem apoiar a transferência de tecnologia e melhorar a qualidade e a conformidade de especificações dos componentes plásticos fornecidos para usos finais em construção e edificação.
Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório
Definição e cobertura do mercado
Para esta metodologia, o mercado abrange as receitas geradas pela venda de componentes plásticos na Arábia Saudita em formas comuns de plástico convertido usadas por usuários finais industriais e de consumo. O valor reflete as vendas domésticas em aplicações-chave, nas quais as peças plásticas são adquiridas como insumos ou itens acabados.
Exclusões de escopo: excluímos a produção primária de polímeros/resinas e os pellets de matéria-prima comercializados, além de substitutos de componentes não plásticos, como metais, vidro e madeira.
Visão geral da segmentação
- Tipo de Produto
- Folhas, Filmes e Placas
- Tubos
- Contêineres
- Artigos Domésticos
- Revestimento de Piso e Revestimento de Parede
- Tecidos Têxteis
- Outros Produtos
- Indústria de Usuário Final
- Construção Civil
- Bens de Consumo
- Ciências da Vida
- Aeroespacial
- Alimentos e Bebidas
- Outras Aplicações
Fontes de dados, dimensionamento de mercado e validação
Pesquisa documental
Para construir o conjunto de dados base, começamos com indicadores públicos de produção, comércio e indústria que podem ser verificados ano a ano. As fontes utilizadas incluem, entre outras, publicações da Saudi General Authority for Statistics, estatísticas comerciais da Alfândega Saudita (quando publicadas), UN Comtrade para fluxos de importação e exportação, séries macroeconômicas do Banco Mundial e indicadores industriais da UNIDO. O contexto normativo e técnico também é revisado por meio de fontes como documentação ISO e literatura revisada por pares sobre processamento de polímeros.
Também analisamos relatórios anuais de empresas, apresentações a investidores e sites de associações locais para entender mudanças no mix de produtos, adições de capacidade e demanda do mercado final. Em alguns casos, recorremos a assinaturas pagas que agregam dados financeiros de empresas, dados de importação e exportação em nível de embarque e registros de patentes, o que ajuda a verificar cruzadamente o momento de expansões e mudanças tecnológicas. Esta lista de fontes de pesquisa documental é ilustrativa, e muitas outras referências públicas foram usadas para validar dados e esclarecer premissas.
Entrevistas e pesquisas primárias
O trabalho primário é usado para confirmar o que realmente está sendo vendido como componentes plásticos na Arábia Saudita e como os preços se movem com os custos de resina e a complexidade de conversão. Conversamos com convertedores, distribuidores, grandes compradores e especialistas do setor nos principais centros de demanda da Arábia Saudita, para que as premissas sobre utilização, mix de produtos e dependência de importações possam ser testadas antes da finalização dos totais.
Distribuição dos respondentes do trabalho de campo da pesquisa primária
| Tipo de empresa | Cargo do respondente |
|---|---|
| Nível superior: 39% | Diretores executivos: 17% |
| Nível médio: 44% | Líderes funcionais/de unidade: 27% |
| Empresas menores: 17% | Gerentes: 56% |
Dimensionamento e previsão de mercado
O dimensionamento parte de uma construção top-down, na qual a demanda nacional é reconstruída usando fluxos comerciais para categorias relevantes de componentes plásticos, sinais de produção de conversão doméstica e níveis de atividade de uso final na Arábia Saudita. Esse total é então verificado por meio de aproximações seletivas bottom-up, como faixas de preço médio de venda amostradas por família de produtos multiplicadas por volumes estimados, além de verificações de canal com distribuidores e grandes compradores, sendo ajustado caso as duas visões se distanciem demais.
Os principais insumos utilizados no modelo incluem a penetração de importações por tipo de componente, a direção dos preços de resina e o momento de transmissão para os preços dos componentes, indicadores de atividade de construção e infraestrutura, tendências de consumo de embalagens e alimentos que movem a demanda por recipientes e filmes, e mudanças na expansão de capacidade ou utilização relatadas por convertedores locais. Para a previsão, uma análise de cenários é aplicada em torno desses fatores, e então o caso preferido é selecionado com base no que os respondentes do setor esperam para novos projetos, disciplina de preços e estabilidade da demanda nos próximos anos. Quando um volume bottom-up limpo não está disponível para nichos de produtos menores, usamos participações proxy de componentes semelhantes e as validamos por meio de ligações de acompanhamento.
Validação de dados e ciclo de atualização
Cada etapa importante é verificada usando mais de uma abordagem, de modo que os totais são comparados com tendências de importação, direção da produção industrial e grandes indicadores de mercado final antes da aprovação. Valores atípicos são sinalizados quando o crescimento ou os preços se afastam demais dos sinais subjacentes de resina e demanda, e então as premissas são revisadas e recalculadas. Uma segunda revisão de analista é realizada para confirmar que as definições, o tratamento de moeda e o mapeamento de anos são consistentes.
Os relatórios são atualizados anualmente, e atualizações intermediárias são feitas caso haja um evento material, como o início de operação de uma nova planta, uma grande mudança de política ou uma mudança comercial súbita. Antes da entrega, as publicações públicas mais recentes são analisadas novamente, e qualquer variação relevante gera uma rápida reverificação com contatos, de modo que os clientes recebam uma visão atualizada.
Estimativa do mercado de componentes plásticos da Arábia Saudita da Mordor Intelligence em comparação com outras estimativas publicadas
Os valores publicados de tamanho de mercado para componentes plásticos na Arábia Saudita frequentemente não coincidem, pois os produtos contabilizados não são sempre os mesmos, e a base de precificação pode variar por ano e momento de conversão de moeda. As diferenças também surgem de estimativas que se baseiam apenas em dados comerciais, apenas em produção doméstica, ou em uma abordagem combinada que tenta refletir o consumo local real.
Algumas estimativas externas incluem embalagens plásticas mais amplas e materiais plásticos semiacabados, o que infla os totais quando produtos ligados a resina são incluídos. Na Mordor Intelligence, os componentes plásticos são contabilizados apenas quando vendidos como peças ou artigos convertidos para usuários finais na Arábia Saudita, e os volumes de resina e polímero básico são mantidos fora do valor de mercado.
Comparação de referência
| Fonte | Tamanho do mercado | Lacunas na metodologia de pesquisa |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 bilhão de USD (2025) | |
| Associação Setorial A | 0,00 bilhão de USD (2025) | Frequentemente alinha materiais de embalagem plástica e algumas formas plásticas semiacabadas com componentes, e então aplica um preço médio que acompanha mais as variações de resina do que a complexidade de conversão. |
| Publicação Setorial B | 0,00 bilhão de USD (2025) | Pode inferir o valor de mercado principalmente a partir de estatísticas de importação e agrupamentos amplos de códigos SH, o que pode deixar de captar a produção de conversão doméstica e pode contar em duplicidade itens que são reexportados ou vendidos por meio de distribuidores. |
A variação na tabela é explicada principalmente pelo escopo e pela construção de preços, não por erros aritméticos. Ao manter os itens contabilizados limitados a componentes plásticos convertidos e ao verificar cruzadamente os sinais comerciais com a demanda local e as discussões de preços, o número final permanece rastreável a um grupo de demanda claro e a etapas repetíveis.
Principais Perguntas Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do Mercado de Componentes Plásticos da Arábia Saudita?
O Mercado de Componentes Plásticos da Arábia Saudita deve registrar um CAGR de 3,46% durante o período de previsão (2026-2031)
Quem são os principais participantes do Mercado de Componentes Plásticos da Arábia Saudita?
Arabian Plastics Industrial Company Limited, Zamil Plastic, Rowad National Plastic Company Ltd, Takween Advanced Industries e Tamam Plastic Factory são as principais empresas que operam no Mercado de Componentes Plásticos da Arábia Saudita.
Quais anos este Mercado de Componentes Plásticos da Arábia Saudita abrange?
O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado de Componentes Plásticos da Arábia Saudita para os anos: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Componentes Plásticos da Arábia Saudita para os anos: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.
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