サウジアラビアのプラスチック部品市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2031 |
|---|---|
| 予測データ期間 | 2026 - 2031 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2024 |
| 成長率 | 3.46 % |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー 注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 | |
Mordor Intelligenceによるサウジアラビアのプラスチック部品市場分析
サウジアラビアのプラスチック部品市場規模は、予測期間中にCAGR 3.46%を記録する見込みです。
- ただし、自動車産業の減速および世界的なCOVID-19の感染拡大が、対象市場の成長を妨げる可能性があります。
- 電気自動車に対する意識の高まりが予測期間中の市場需要を牽引すると予想されており、今後5年間でサウジアラビアのプラスチック部品市場に機会をもたらす可能性があります。
- シート、フィルム、プレートセグメントは、対象市場において最も支配的な製品セグメントです。
- 建築・建設は、対象市場において最も支配的なエンドユーザー産業です。
注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。
サウジアラビアのプラスチック部品市場のトレンドとインサイト
シート、フィルム、プレートが市場を支配
- プラスチックフィルムおよびシートは軽量で経済的であり、化学的耐性などの重要な特性を持つ多くの安全上の利点を有し、幅広い色と厚みで提供されています。この製品は、食品・飲料、医薬品、電子機器、医療、建設、住宅リフォーム、装飾、修繕、航空宇宙産業などの分野で活用されています。
- 表面保護フィルムは、製造、輸送、保管の各工程において、航空宇宙、自動車、電子機器、建設などのさまざまな産業で一般的に発生するほこり、汚れ、指紋、傷、汚染、摩耗から表面を保護するのに役立ちます。
- GCCプラスチック産業指標によると、サウジアラビアはGCCのポリマー樹脂生産量の3分の2以上を占めています。
- ビジョン2030などの政府施策により、医療、防衛、輸送、物流などのセクターの発展が強調され、病院、工場、その他のインフラ建設への投資が増加し、予測期間中のシートおよびフィルムの需要をさらに促進します。
- 上記の要因により、予測期間中にサウジアラビアのプラスチック部品市場の需要が牽引されると予測されます。
建築・建設が市場を支配
- 石油依存度の低減、経済の多様化、公共サービスセクターの発展を目指す同国のビジョン2030計画は、建設産業への投資を促進すると予測されています。同国は、石油依存度を削減する取り組みの一環として、インフラ、エネルギー、鉱業、その他の産業プロジェクトに向けて2030年までに4,250億米ドルを求めています。
- さらに、サウジアラビアはインフラプロジェクトを支援するために、2019年に1兆1,000億サウジアラビア・リヤルの支出予算を配分し、そのうち2,460億サウジアラビア・リヤルが資本的支出として割り当てられています。
- 建築・建設産業で使用されるプラスチックには、ポリ塩化ビニル（PVC）、ポリスチレン、ホルムアルデヒド、フェノール・ホルムアルデヒド、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、ポリウレタン、アクリル・フェノール樹脂、メラミンなどがあります。
- 国家変革プログラム（NTP）2020およびサウジアラビア・ビジョン2030のもと、政府は海港、鉄道路線、空港、製造施設の整備計画を有しています。NTP 2020のもと、政府は同国の輸送・観光インフラ整備に約720億米ドルを投資する計画です。
- したがって、こうした市場トレンドはすべて、予測期間中にサウジアラビアのプラスチック部品市場の需要を牽引すると予想されます。
バリューチェーン分析
サウジアラビアのプラスチック部品におけるバリューチェーンは、上流のフィードストックおよびポリマー樹脂生産から始まり、同王国の石油化学基盤とSABICやTASNEEなどの大手生産者によって支えられている。供給基盤にはポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレンが含まれ、これらは再生・コンパウンド樹脂を含む中流のコンパウンディングおよび特殊材料調製に供される。
下流の活動は、押出、熱成形、射出成形およびブロー成形、フィルム延伸などの変換工程に焦点を当て、シート、フィルム、プレート、容器、家庭用品、建設関連プロファイルなどの部品を製造する。製造と流通は、Napco National、Rowad Global Packaging、National Plastic Factory Co.、Saudi Plastic Packaging Systems、Petrochemical Conversion Company Ltd.などの現地コンバーターやパッケージング・部品メーカーによって支えられており、フィードストックの近接立地を支援するためJubailのPlasChem Park周辺に産業クラスターが形成されている。産業・鉱物資源省のローカルサプライチェーン開発イニシアチブ(LSCDI)データベース(15以上の分野を対象)を含むサプライチェーン地場化プログラムも、化学関連の投入資材および変換能力全般にわたるサプライヤー育成と現地調達を支えている。
競合環境
サウジアラビアのプラスチック部品市場は、その性質上、部分的に断片化されています。主要企業には、Arabian Plastics Industrial Company Limited、Zamil Plastic、Rowad National Plastic Company Ltd、Tamam Plastic Factory、Takween Advanced Industriesなどがあります。
サウジアラビアのプラスチック部品産業リーダー
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Arabian Plastics Industrial Company Limited
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Zamil Plastic
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Rowad National Plastic Company Ltd
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Takween Advanced Industries
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Tamam Plastic Factory
- 注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。
市場機会と将来展望
産業の地場化と投資インセンティブは、コモディティ変換を超えた高付加価値プラスチック部品、特に建設関連システム、パッケージング形態、産業顧客向けエンジニアド部品の余地を生み出している。明確な推進要因は、2025年1月11日に開始された標準インセンティブプログラムであり、対象産業分野を奨励するために100億サウジアラビア・リヤルが配分され、サウジ産業開発基金(SIDF)による融資と補助金(1件当たりの投資補助金は5,000万サウジアラビア・リヤルを上限)によって支えられている。ビジョン2030の製造業優先事項と合わせて、これらの手段は、現在半製品輸入として調達されている部品について、新規または拡張された変換ラインや自動化のアップグレード、サプライヤー育成を支えることができる。
国内石油化学各社と生産能力対応に支えられた、より高性能な樹脂やエレクトロニクス関連用途にも余地がある。SABICが2025年12月に発表した、高性能PCBおよび5Gインフラ向けPPEオリゴマー(NORYL SA9000)の拡張(2026年後半完了予定)は、特殊材料の入手可能性が高まり、それが精密部品への下流変換に対する現地需要につながることを示している。同時に、進行中の上流統合とプロジェクトパイプライン(2025年2月のエネルギー省によるSipchemとLyondellBasellの混合フィードクラッカー実現可能性検討へのフィードストック配分を含む)は、下流の部品メーカーが現地調達と製品多様化に活用できるフィードストックおよび派生製品プラットフォームをさらに強化している。
最近の業界動向
- 2026年3月:National Industrialization Co.(Tasnee)は、Al-Rowad National Plastic Company Ltdを含むAl-Rowad Industrial Transformation Companyの100%をTahweel Holdingに7億サウジアラビア・リヤルで売却する株式購入契約を締結した。この取引はポートフォリオ再編を示すものであり、サウジアラビア国内の下流プラスチック変換資産の競争上の地位を変える可能性がある。
- 2026年2月:Arabian Plastic Industrial Company Limited(APICO)は、通気および空調製品製造の地場化を検討するため、Air International Thermal Systemsと非拘束的な了解覚書を締結した。この提携は現地調達目標に整合し、サウジのコンバーターがHVAC関連用途で対象とできる部品セットを拡大するものである。
- 2024年5月:GROHEは、王国内の衛生関連製品要件のための現地製造能力を中心に、Zamil Plastic Industriesとの協力を発表した。このような提携は技術移転を支え、建築・建設用途向けに供給されるプラスチック部品の品質および仕様適合性を向上させることができる。
研究方法のフレームワークとレポートの範囲
市場定義と対象範囲
本手法において、市場はサウジアラビア国内で販売される一般的な変換プラスチック形態のうち、産業用および消費者向け最終利用者向けのプラスチック部品から生じる収益を対象とする。この価値は、プラスチック部品が投入材または完成品として購入される主要用途への国内販売を反映している。
対象範囲外:一次ポリマー・樹脂生産および取引されるペレット原料、並びに金属、ガラス、木材などの非プラスチック部品代替品を除外する。
セグメンテーション概要
- 製品タイプ
- シート、フィルム、プレート
- チューブ
- 容器
- 家庭用品
- 床材・壁材
- 繊維製品
- その他製品
- エンドユーザー産業
- 建築・建設
- 消費財
- ライフサイエンス
- 航空宇宙
- 食品・飲料
- その他用途
データソース、市場規模算定、および検証
デスクリサーチ
基礎データセットの構築にあたっては、年次で確認可能な公的な生産、貿易、産業指標から出発する。使用するソースには、サウジアラビア統計総局の発表、サウジ関税局の貿易統計(公表されている場合)、輸出入フローに関するUN Comtrade、世界銀行のマクロ系列データ、UNIDOの産業指標などが含まれる。規格および技術的背景についても、ISO文書や査読済みポリマー加工文献などのソースを通じて検討する。
また、製品構成の変化、生産能力の増強、および最終市場需要を理解するため、企業の年次報告書、投資家向け資料、および地域協会のウェブサイトも確認する。一部のケースでは、企業財務、出荷単位の輸出入データ、特許出願を集約する有料サブスクリプションを参照し、拡張や技術シフトのタイミングを相互確認するのに役立てている。このデスクリサーチのソースリストは例示的なものであり、他にも多くの公的な参考資料をデータポイントの検証や前提条件の明確化に使用した。
一次インタビューおよび調査
一次調査は、サウジアラビアで実際にプラスチック部品として販売されているものと、価格が樹脂コストおよび変換の複雑さとともにどのように変動するかを確認するために用いられる。サウジアラビアの主要需要拠点全体のコンバーター、ディストリビューター、大口購買者、業界専門家に聞き取りを行い、利用率、製品構成、輸入依存度に関する前提を、合計値を確定する前にストレステストできるようにしている。
一次調査現地作業の回答者分布
| 企業タイプ | 回答者の役職 |
|---|---|
| トップティア:39% | CXO:17% |
| ミドルティア:44% | 機能/事業部門リーダー:27% |
| 中小プレイヤー:17% | マネージャー:56% |
市場規模算定と予測
規模算定は、関連するプラスチック部品カテゴリーの貿易フロー、国内変換出力の指標、およびサウジアラビアの最終用途活動レベルを用いて国内需要を再構築するトップダウン方式から出発する。その合計値は、製品ファミリー別のサンプル平均販売価格帯に推定量を乗じるといった選択的なボトムアップ近似、ならびにディストリビューターや大口購買者とのチャネル確認を通じて検証され、両方の見方が大きく食い違う場合には調整される。
モデルで使用する主要な入力には、部品タイプ別の輸入浸透度、樹脂価格の方向性および部品価格への転嫁のタイミング、建設・インフラ活動指標、容器やフィルム需要を動かすパッケージングおよび食品消費動向、現地コンバーターが報告する生産能力拡張または利用率の変化が含まれる。予測にあたっては、これらの推進要因を軸にシナリオ分析を適用し、その後、業界の回答者が今後数年間の新規プロジェクト、価格規律、需要の安定性について予想する内容に基づいて優先ケースを選定する。小規模な製品ニッチについて明確なボトムアップ数量が得られない場合は、類似部品からの代理シェアを用い、追加の聞き取りを通じて検証する。
データ検証と更新サイクル
各主要ステップは複数の視点から確認され、承認前に合計値が輸入動向、産業出力の方向性、大規模最終市場指標と比較される。成長率や価格の動きが基礎となる樹脂・需要のシグナルから大きく外れている場合は異常値として指摘され、その後前提条件が見直され再計算される。定義、通貨処理、および年次マッピングの一貫性を確認するため、第二のアナリストによるレビューも実施される。
レポートは毎年更新され、新規工場の稼働開始、大規模な政策変更、急激な貿易変化などの重大な事象が発生した場合には中間更新が行われる。納品前には最新の公的発表を再度確認し、大きな差異が生じた場合には関係者への迅速な再確認を行い、クライアントには最新の見解を提供する。
Mordor Intelligenceによるサウジアラビアプラスチック部品市場推定値と他の公表推定値との比較
サウジアラビアのプラスチック部品に関する公表市場規模の値は、対象とされる製品が常に同一ではなく、価格算定の基準が年次や通貨のタイミングによって変動しうるため、しばしば一致しない。差異は、推定が貿易のみの見方、国内生産の見方、または実際の現地消費を反映しようとする混合アプローチのいずれに依拠しているかによっても生じる。
一部の外部推定は、より広範なプラスチックパッケージング材料および半製品プラスチック材料を含めており、樹脂関連製品が含まれると合計値が膨らむ。Mordor Intelligenceでは、プラスチック部品は、サウジアラビアの最終利用者に対して変換済みの部品または物品として販売される場合にのみ数えられ、樹脂および基礎ポリマーの量は市場価値の対象外としている。
ベンチマーク比較
| 出典 | 市場規模 | 研究手法上の課題 |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0.00億米ドル(2025年) | |
| 業界団体A | 0.00億米ドル(2025年) | プラスチックパッケージング材料や一部の半製品プラスチック形態を部品と一致させる傾向があり、その上で変換の複雑さよりも樹脂の動きに追随する平均価格を適用する場合が多い。 |
| 業界誌B | 0.00億米ドル(2025年) | 主に輸入統計と広範なHS分類から市場価値を推測する場合があり、国内変換出力を見落とすことや、再輸出または流通業者経由で販売される品目を二重に数えることがある。 |
表中の差異は、主に対象範囲と価格構成の違いによって説明され、計算上の誤りによるものではない。対象品目を変換済みプラスチック部品に限定し、貿易シグナルを現地の需要および価格に関する議論と相互確認することで、最終的な数値は明確な需要プールおよび再現可能な手順に対して追跡可能な状態に保たれている。
レポートで回答される主要な質問
サウジアラビアのプラスチック部品市場の現在の規模は？
サウジアラビアのプラスチック部品市場は、予測期間（2026年～2031年）中にCAGR 3.46%を記録する見込みです
サウジアラビアのプラスチック部品市場の主要プレーヤーは誰ですか？
Arabian Plastics Industrial Company Limited、Zamil Plastic、Rowad National Plastic Company Ltd、Takween Advanced Industries、Tamam Plastic Factoryが、サウジアラビアのプラスチック部品市場で事業を展開する主要企業です。
このサウジアラビアのプラスチック部品市場レポートはどの年をカバーしていますか？
本レポートは、サウジアラビアのプラスチック部品市場の過去市場規模として2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年、2025年をカバーしています。また、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年、2031年のサウジアラビアのプラスチック部品市場規模を予測しています。