Taille et part du marché des composants plastiques en Arabie Saoudite
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2024 |
| Taux de croissance | 3.46% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des composants plastiques en Arabie Saoudite par Mordor Intelligence
La taille du marché des composants plastiques en Arabie Saoudite devrait enregistrer un TCAC de 3,46 % au cours de la période de prévision.
- Cependant, le ralentissement du secteur automobile et l'épidémie de COVID-19 à travers le monde sont susceptibles de freiner la croissance du marché étudié.
- La sensibilisation croissante aux véhicules électriques devrait stimuler la demande sur le marché au cours de la période de prévision et est susceptible d'offrir des opportunités pour le marché des composants plastiques en Arabie Saoudite au cours des cinq prochaines années.
- Le segment des feuilles, films et plaques est le segment de produits le plus dominant du marché étudié.
- Le bâtiment et la construction constituent le secteur d'utilisation finale le plus dominant du marché étudié.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des composants plastiques en Arabie Saoudite
Les feuilles, films et plaques dominent le marché
- Les films et feuilles plastiques sont légers, économiques et présentent de nombreux avantages en matière de sécurité ainsi que des propriétés importantes, telles que la résistance chimique, et sont disponibles dans une grande variété de couleurs et d'épaisseurs. Le produit trouve des applications dans des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques, l'électronique, le médical, la construction, la rénovation domiciliaire, la décoration, la réparation et l'aérospatiale.
- Le film de protection de surface aide à protéger les surfaces contre la poussière, la saleté, les empreintes digitales, les rayures, la contamination et l'abrasion, phénomènes courants dans divers secteurs tels que l'aérospatiale, l'automobile, l'électronique et la construction lors de la production, de l'expédition et du stockage.
- Selon les indicateurs du secteur plastique du Conseil de coopération du Golfe, l'Arabie Saoudite représentait plus des deux tiers de la production de résines polymères du Conseil de coopération du Golfe.
- Les programmes gouvernementaux tels que Vision 2030, visant à développer des secteurs tels que la santé, la défense, le transport et la logistique, augmenteront les investissements dans la construction d'hôpitaux, d'usines et d'autres infrastructures, ce qui stimulera davantage la demande de feuilles et de films au cours de la période de prévision.
- Les facteurs mentionnés ci-dessus devraient stimuler la demande sur le marché des composants plastiques en Arabie Saoudite au cours de la période de prévision.
Le bâtiment et la construction dominent le marché
- Le plan Vision 2030 du pays visant à réduire sa dépendance au pétrole, à diversifier son économie et à développer les secteurs de services publics devrait stimuler les investissements dans le secteur de la construction. Le pays recherche 425 milliards USD d'ici 2030 pour des projets d'infrastructure, d'énergie, d'exploitation minière et d'autres projets industriels, dans le cadre d'un effort visant à réduire sa dépendance au pétrole.
- En outre, l'Arabie Saoudite soutient ses objectifs 2030 en allouant un budget de dépenses de 1,1 billion SAR en 2019, dont 246 milliards SAR sont affectés aux dépenses d'investissement pour soutenir ses projets d'infrastructure.
- Les plastiques utilisés dans le secteur du bâtiment et de la construction comprennent le polychlorure de vinyle (PVC), le polystyrène, le formaldéhyde, le phénol-formaldéhyde, le polyéthylène, le polypropylène, le nylon, le polyuréthane, les résines acryliques et phénoliques, ainsi que la mélamine.
- Dans le cadre du Programme national de transformation 2020 et de la Vision 2030 de l'Arabie Saoudite, le gouvernement prévoit de développer des ports maritimes, des lignes ferroviaires, des aéroports et des installations de fabrication. Dans le cadre du Programme national de transformation 2020, le gouvernement prévoit d'investir environ 72 milliards USD pour développer les infrastructures de transport et de tourisme du pays.
- Ainsi, toutes ces tendances du marché devraient stimuler la demande sur le marché des composants plastiques en Arabie Saoudite au cours de la période de prévision.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur des composants plastiques en Arabie saoudite débute par la production amont de matières premières et de résines polymères, soutenue par la base pétrochimique du Royaume et de grands producteurs tels que SABIC et TASNEE. La base d'approvisionnement comprend le polyéthylène, le polypropylène et le polystyrène, qui alimentent la composition intermédiaire et la préparation de matériaux spécialisés, y compris les résines recyclées et composées.
Les activités en aval se concentrent ensuite sur des procédés de transformation tels que l'extrusion, le thermoformage, le moulage par injection et par soufflage, ainsi que l'orientation des films, pour produire des composants tels que des feuilles, des films et des plaques, des contenants, des articles ménagers et des profilés liés à la construction. La fabrication et la distribution sont assurées par des transformateurs locaux et des producteurs d'emballages et de composants tels que Napco National, Rowad Global Packaging, National Plastic Factory Co., Saudi Plastic Packaging Systems et Petrochemical Conversion Company Ltd., avec un regroupement industriel autour de PlasChem Park à Jubail pour favoriser la coïmplantation près des matières premières. Les programmes de localisation de la chaîne d'approvisionnement, notamment la base de données de l'initiative de développement de la chaîne d'approvisionnement locale (LSCDI) du ministère de l'Industrie et des Ressources minérales, couvrant plus de 15 secteurs, soutiennent également le développement des fournisseurs et l'approvisionnement local dans les intrants liés aux produits chimiques et les capacités de transformation.
Paysage concurrentiel
Le marché des composants plastiques en Arabie Saoudite est partiellement fragmenté. Parmi les principales entreprises figurent Arabian Plastics Industrial Company Limited, Zamil Plastic, Rowad National Plastic Company Ltd, Tamam Plastic Factory et Takween Advanced Industries, entre autres.
Leaders du secteur des composants plastiques en Arabie Saoudite
Arabian Plastics Industrial Company Limited
Zamil Plastic
Rowad National Plastic Company Ltd
Takween Advanced Industries
Tamam Plastic Factory
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
La localisation industrielle et les incitations à l'investissement créent des marges de manœuvre pour des composants plastiques à plus forte valeur ajoutée au-delà de la transformation de produits de base, notamment dans les systèmes liés à la construction, les formats d'emballage et les pièces conçues pour les clients industriels. Un facteur habilitant clair est le Programme d'incitations standard lancé le 11 janvier 2025, avec 10 milliards de SAR alloués pour inciter des secteurs industriels ciblés, soutenu par des financements et des subventions via le Saudi Industrial Development Fund (SIDF) (avec des subventions d'investissement plafonnées à 50 millions de SAR par projet). Combinés aux priorités de fabrication de la Vision 2030, ces instruments peuvent soutenir de nouvelles lignes de transformation ou leur expansion, des mises à niveau d'automatisation et le développement de fournisseurs pour des composants actuellement importés sous forme semi-finie.
Il existe également des perspectives dans les résines à plus haute performance et les applications liées à l'électronique, soutenues par des acteurs pétrochimiques nationaux et des actions en matière de capacité. L'annonce de SABIC en décembre 2025 concernant l'expansion des oligomères PPE (NORYL SA9000) pour les circuits imprimés haute performance et les infrastructures 5G, avec un achèvement prévu pour le second semestre 2026, indique une plus grande disponibilité de matériaux spécialisés susceptible de se traduire par une demande locale de transformation en aval vers des composants de précision. Parallèlement, l'intégration amont en cours et les projets en préparation, notamment l'allocation de matières premières annoncée en février 2025 par le ministère de l'Énergie pour une étude de faisabilité d'un vapocraqueur à charge mixte de Sipchem et LyondellBasell, renforcent davantage la plateforme de matières premières et de dérivés que les fabricants de composants en aval peuvent utiliser pour l'approvisionnement local et la diversification des produits.
Développements récents du secteur
- Mars 2026 : National Industrialization Co. (Tasnee) a signé un accord d'achat d'actions pour vendre 100 % d'Al-Rowad Industrial Transformation Company, incluant Al-Rowad National Plastic Company Ltd, à Tahweel Holding pour 700 millions de SAR. La transaction indique une restructuration de portefeuille et pourrait modifier la position concurrentielle des actifs de transformation plastique en aval en Arabie saoudite.
- Février 2026 : Arabian Plastic Industrial Company Limited (APICO) a signé un protocole d'accord non contraignant avec Air International Thermal Systems pour explorer la localisation de la fabrication de produits de ventilation et de climatisation. Ce partenariat s'aligne sur les objectifs de contenu local et élargit l'ensemble de composants que les transformateurs saoudiens peuvent viser pour les applications liées au CVC.
- Mai 2024 : GROHE a annoncé une coopération avec Zamil Plastic Industries, axée sur les capacités de fabrication locale pour répondre aux besoins en produits sanitaires dans le Royaume. Des partenariats de ce type peuvent favoriser le transfert de technologie et améliorer la qualité et la conformité aux spécifications des composants plastiques fournis pour des usages finaux liés au bâtiment et à la construction.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et couverture du marché
Pour cette méthodologie, le marché couvre les revenus générés par les composants plastiques vendus en Arabie saoudite dans les formes courantes de plastique transformé utilisées par les utilisateurs finaux industriels et grand public. La valeur reflète les ventes intérieures dans les principales applications où les pièces plastiques sont achetées comme intrants ou produits finis.
Exclusions du périmètre : nous excluons la production primaire de polymères/résines et les granulés bruts échangés, ainsi que les substituts non plastiques aux composants tels que les métaux, le verre et le bois.
Aperçu de la segmentation
- Type de produit
- Feuilles, films et plaques
- Tubes
- Conteneurs
- Articles ménagers
- Revêtements de sol et revêtements muraux
- Tissus textiles
- Autres produits
- Secteur d'utilisation finale
- Bâtiment et construction
- Biens de consommation
- Sciences de la vie
- Aérospatiale
- Alimentation et boissons
- Autres applications
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
Pour construire l'ensemble de données de base, nous partons d'indicateurs publics de production, de commerce et d'industrie qui peuvent être vérifiés d'année en année. Les sources utilisées comprennent, entre autres, les publications de la Saudi General Authority for Statistics, les statistiques commerciales des douanes saoudiennes (lorsqu'elles sont publiées), UN Comtrade pour les flux d'importation et d'exportation, les séries macroéconomiques de la Banque mondiale et les indicateurs industriels de l'UNIDO. Les normes et le contexte technique sont également examinés via des sources telles que la documentation ISO et la littérature évaluée par des pairs sur la transformation des polymères.
Nous examinons également les rapports annuels des entreprises, les présentations aux investisseurs et les sites Web des associations locales pour comprendre les changements de composition des produits, les ajouts de capacité et la demande sur les marchés finaux. Dans certains cas, nous consultons des abonnements payants qui agrègent les données financières des entreprises, les données d'importation et d'exportation au niveau des expéditions, et les dépôts de brevets, ce qui permet de vérifier le calendrier des expansions et des évolutions technologiques. Cette liste de sources de recherche documentaire est donnée à titre indicatif, et de nombreuses autres références publiques ont été utilisées pour valider les données et clarifier les hypothèses.
Entretiens et enquêtes primaires
Les travaux primaires servent à confirmer ce qui est effectivement vendu comme composants plastiques en Arabie saoudite et la manière dont les prix évoluent avec les coûts des résines et la complexité de la transformation. Nous nous entretenons avec des transformateurs, des distributeurs, de grands acheteurs et des spécialistes du secteur dans les principaux centres de demande d'Arabie saoudite, afin que les hypothèses sur l'utilisation, la composition des produits et la dépendance aux importations puissent être testées avant la finalisation des totaux.
Répartition des répondants aux travaux de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier niveau : 39 % | Cadres dirigeants : 17 % | |
| Niveau intermédiaire : 44 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 27 % | |
| Acteurs plus petits : 17 % | Managers : 56 % |
Dimensionnement et prévision du marché
Le dimensionnement part d'une construction descendante où la demande nationale est reconstituée à partir des flux commerciaux pour les catégories de composants plastiques concernées, des signaux de production nationale de transformation et des niveaux d'activité des utilisateurs finaux en Arabie saoudite. Ce total est ensuite vérifié par des approximations ascendantes sélectives, telles que des fourchettes de prix de vente moyens échantillonnés par famille de produits multipliées par des volumes estimés, ainsi que des vérifications de canaux auprès des distributeurs et des grands acheteurs, puis ajusté si les deux perspectives s'écartent trop.
Les principaux intrants utilisés dans le modèle comprennent la pénétration des importations par type de composant, l'évolution des prix des résines et le calendrier de répercussion sur le prix des composants, les indicateurs d'activité de la construction et des infrastructures, les tendances de consommation d'emballages et de produits alimentaires qui influencent la demande de contenants et de films, ainsi que les changements de capacité ou d'utilisation signalés par les transformateurs locaux. Pour les prévisions, une analyse de scénarios est appliquée autour de ces moteurs, puis le scénario préféré est sélectionné en fonction des attentes des répondants du secteur concernant les nouveaux projets, la discipline tarifaire et la stabilité de la demande au cours des prochaines années. Lorsqu'un volume ascendant fiable n'est pas disponible pour des niches de produits plus restreintes, nous utilisons des parts de substitution provenant de composants similaires et les validons par des appels de suivi.
Validation des données et cycle de mise à jour
Chaque étape majeure est vérifiée sous plusieurs angles, afin que les totaux soient comparés aux tendances d'importation, à l'orientation de la production industrielle et aux principaux indicateurs de marché final avant validation. Les valeurs aberrantes sont signalées lorsque la croissance ou l'évolution des prix s'éloigne trop des signaux sous-jacents de résine et de demande, puis les hypothèses sont révisées et recalculées. Une seconde revue par un autre analyste est réalisée pour confirmer la cohérence des définitions, du traitement des devises et de la correspondance des années.
Les rapports sont mis à jour annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont réalisées en cas d'événement majeur tel que le démarrage d'une nouvelle usine, un changement de politique important ou un basculement commercial soudain. Avant la livraison, les dernières publications publiques sont à nouveau examinées et tout écart majeur déclenche une vérification rapide auprès des contacts, afin que les clients reçoivent une vue à jour.
Estimation du marché des composants plastiques en Arabie saoudite par Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées
Les valeurs de taille de marché publiées pour les composants plastiques en Arabie saoudite ne coïncident souvent pas, car les produits comptabilisés ne sont pas toujours les mêmes, et la base de prix peut varier selon l'année et le calendrier des devises. Les différences proviennent également du fait que les estimations s'appuient sur des vues fondées uniquement sur le commerce, sur des vues fondées sur la production nationale, ou sur une approche mixte qui tente de refléter la consommation locale réelle.
Certaines estimations externes intègrent des emballages plastiques plus larges et des matériaux plastiques semi-finis, ce qui gonfle les totaux lorsque des produits liés aux résines sont inclus. Chez Mordor Intelligence, les composants plastiques ne sont comptabilisés que lorsqu'ils sont vendus en tant que pièces ou articles transformés aux utilisateurs finaux en Arabie saoudite, et les volumes de résine et de polymère de base sont exclus de la valeur du marché.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 milliard USD (2025) | |
| Association industrielle A | 0,00 milliard USD (2025) | Aligne souvent les matériaux d'emballage plastique et certaines formes de plastique semi-fini avec les composants, puis applique un prix moyen qui suit davantage les mouvements de résine que la complexité de la transformation. |
| Journal professionnel B | 0,00 milliard USD (2025) | Peut déduire la valeur du marché principalement à partir des statistiques d'importation et de larges regroupements de codes SH, ce qui peut omettre la production de transformation nationale et entraîner un double comptage des articles réexportés ou vendus via des distributeurs. |
L'écart observé dans le tableau s'explique principalement par le périmètre et la construction des prix, et non par des erreurs de calcul. En limitant les éléments comptabilisés aux composants plastiques transformés et en croisant les signaux commerciaux avec les discussions locales sur la demande et les prix, le chiffre final reste traçable à un ensemble de demande clair et à des étapes reproductibles.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché des composants plastiques en Arabie Saoudite ?
Le marché des composants plastiques en Arabie Saoudite devrait enregistrer un TCAC de 3,46 % au cours de la période de prévision (2026-2031)
Qui sont les acteurs clés du marché des composants plastiques en Arabie Saoudite ?
Arabian Plastics Industrial Company Limited, Zamil Plastic, Rowad National Plastic Company Ltd, Takween Advanced Industries et Tamam Plastic Factory sont les principales entreprises opérant sur le marché des composants plastiques en Arabie Saoudite.
Quelles années ce rapport sur le marché des composants plastiques en Arabie Saoudite couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des composants plastiques en Arabie Saoudite pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Le rapport prévoit également la taille du marché des composants plastiques en Arabie Saoudite pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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