| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 13.00% |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de componentes de radiofrequência (RF)
Espera-se que o mercado de componentes de RF cresça a um CAGR de 13% durante o período de previsão (2021-2026). A tecnologia de radiofrequência (RF) é vital para muitos aspectos da eletrônica moderna. A engenharia de RF está incorporada em quase tudo que ajuda a transmitir ou receber ondas de rádio em todo o espectro de RF (3 kHz a 300 GHz), que inclui telefones celulares, rádios, Bluetooth e tecnologia Wi-Fi. Com o advento da Internet das Coisas (IoT) e uma conectividade sem fio ainda maior, haverá um aumento na demanda por componentes de RF.
- O avanço na tecnologia de guerra eletrônica (EW) atende à demanda por componentes de RF, o que ajuda a impulsionar o mercado. EW é o uso de energia eletromagnética e direcionada controlando o espectro eletromagnético. Os principais empreiteiros de defesa incorporarão cada vez mais tecnologia EW nos seus produtos na próxima década. A Lockheed-Martin, por exemplo, apresenta sofisticada tecnologia EW em seu novo caça F-35, permitindo bloquear frequências de energia e suprimir radar. Muitos desses novos sistemas EW utilizam dispositivos de nitreto de gálio (GaN), ajudando a atender aos seus exigentes requisitos de energia com amplificadores de baixo ruído (LNA). Além disso, a utilização de veículos não tripulados (UAV) em terra, no ar e no mar também aumentará, juntamente com a necessidade de soluções sofisticadas de RF para comunicar e controlar estas máquinas em redes seguras.
- Além disso, nos sectores militar e comercial, a necessidade de soluções avançadas de RF para comunicações por satélite (SATCOM) irá aumentar. Um projeto particularmente ambicioso que requer engenharia de RF avançada é o projeto global de Wi-Fi da SpaceX, que exigirá mais de 42.000 satélites em órbita para transmitir internet sem fio para pessoas de todo o mundo até 2020, usando frequências de 10-30 GHz, no Ku. e alcance da banda Ka.
- A adoção de módulos front-end em telecomunicações impulsiona o mercado. Segundo a Ericsson, a assinatura móvel 5G esperada até 2024 é de 1.903 milhões de unidades. As estações base e os aparelhos 5G contarão com módulos front-end de RF e amplificadores de potência de última geração para atender aos requisitos de desempenho de comunicação cada vez mais sofisticado e eficiente. Os volumes de filtros transceptores, switches RF e dispositivos PA necessários para aparelhos 5G crescerão exponencialmente em comparação com os modelos 4G. Os smartphones mmWave 5G também precisarão de mais dispositivos RF do que os modelos sub-6GHz, alimentando a demanda por tecnologia AiP (antena no pacote) que pode evitar interferência de sinal mmWave.
- Além disso, os semicondutores compostos de terceira geração também serão cada vez mais aplicados às estações base 5G, uma vez que os materiais semicondutores III-V, especialmente GaN, podem facilitar a construção de sistemas de transmissão mais pequenos em tamanho e com menor consumo e custo de energia.
- O surto repentino da pandemia COVID-19 provavelmente afetará o mercado de componentes de RF. Com a desaceleração das vendas de smartphones, os OEMs resistem ao aumento das listas de materiais, e uma crise económica na China resultará na redução do crescimento dos componentes front-end de RF utilizados em telemóveis e outros equipamentos de utilizador celular. Por exemplo, a Huawei anunciou atrasos no lançamento de redes móveis 5G na Europa.
- Além disso, de acordo com a ESM China, os MLCCs (capacitores de chip cerâmico multicamadas comumente usados em circuitos de RF) da Murata e da Samsung são usados principalmente em mercados de ponta, como smartphones, automóveis, equipamentos industriais e médicos. A suspensão da produção da Murata e da Samsung terá um impacto no mercado de componentes de RF de ponta.
- Além disso, de acordo com a IEA, as vendas de veículos na China diminuíram 43,3% em relação ao ano anterior, para 1,428 milhão em março de 2020, após uma queda de 79% no mês anterior, que foi o declínio anual mais acentuado já registrado e março marcou o 21º mês. de queda nas vendas de veículos. Devido à diminuição da procura de veículos, a procura de componentes de RF é insignificante, causando um excesso de oferta, o que está a levar a danos imediatos nas receitas dos componentes de RF.
Tendências de mercado de componentes de radiofrequência (RF)
Setor automotivo terá crescimento significativo
- Componentes eletrônicos sofisticados de RF em automóveis resultaram em veículos muito mais seguros, eficientes e conectados. O rádio foi o berço da integração de RF sem fio com a indústria automotiva e continua sendo uma das funções críticas do design de RF na indústria atualmente. Além disso, a explosão de sistemas de veículos baseados em RF não se restringe apenas à funcionalidade orientada para os passageiros. O número de subsistemas baseados em RF em um veículo é usado para recursos como monitoramento da pressão dos pneus, entrada remota sem chave, atualizações de software, etc.
- Além disso, o radar automotivo hoje geralmente assume a forma de um módulo contendo uma placa de RF e uma placa de processamento de sinal. O módulo de radar veicular típico contém cinco blocos de construção funcionais principais, que são a antena, a seção de RF, uma interface digital de alta velocidade, um processador de sinal e uma seção de potência. A instância é o módulo RDK-S32R274 da NXP Semiconductors NV. Normalmente auxilia como uma plataforma de desenvolvimento de radar e também pode ser usado para tarefas como prevenção de colisões, controle de cruzeiro adaptativo e detecção de ocupação.
- Além disso, de acordo com a Goldman Sachs, estima-se que o mercado de ADAS aumente para 96 mil milhões de dólares em 2025, contra 3 mil milhões de dólares em 2015. A redução do tempo de medição será fundamental para trazer ao mercado veículos ADAS acessíveis integrados com componentes de RF. Em maio de 2019, a Infineon anunciou a expansão de seus locais de desenvolvimento em Linz e Graz, na Áustria. O novo centro de desenvolvimento de RF da empresa em Linz estará envolvido no desenvolvimento de novos componentes de RF, como ICs de radar para automóveis, com foco principal em chips de radar de 77 GHz para sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS).
- Recentemente, as empresas também se concentraram no desenvolvimento de módulos de comunicação 5G, que são um componente vital dos veículos autónomos (AVs). No entanto, usar a tecnologia 5G para módulos de comunicação para implantação automotiva não é fácil porque utiliza bandas de alta frequência, causando maior perda de sinais do que LTE (Long Term Evolution, tecnologia de telecomunicações móveis 4G), bem como alta geração de calor devido à transmissão de maiores quantidades de dados.
- Para resolver esse problema, a LG Innotek utilizou sua tecnologia proprietária de design de circuitos de RF, alta precisão e tecnologia modularizada de densidade, bem como novos materiais resistentes ao calor. Em outubro de 2019, a LG Innotek foi a primeira empresa a desenvolver um módulo de comunicação celular 5G para aplicações automotivas usando chips Qualcomm que podem ser instalados em veículos para V2X. O módulo combina um chip de comunicação, memória e circuito RF (radiofrequência).
- Outros players também estão fazendo fusões e aquisições para expandir suas soluções de componentes de RF. Em janeiro de 2019, Taoglas anunciou a conclusão da aquisição da ThinkWireless, Inc.(fornecedor de antenas). Com as aquisições, o Grupo Taoglas pretende expandir-se ainda mais para novos mercados sinérgicos, como a indústria de veículos comerciais, ajudando a aumentar a presença na indústria de caminhões, ônibus, off-road e motocicletas.
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Ásia-Pacífico testemunhará um crescimento significativo
- Espera-se que a Ásia-Pacífico testemunhe um crescimento significativo. O avanço na electrónica de consumo e os crescentes requisitos de equipamentos de defesa com o crescimento substancial nas principais economias emergentes, como a China, a Índia e a Coreia do Sul, impulsionarão ainda mais a procura pelo mercado de componentes de RF.
- Os principais fabricantes de telefones diferenciam-se uns dos outros no campo de RF, adotando uma abordagem integrada ou discreta para os módulos front-end de RF. Jogadores chineses como Unisoc RDA, Airoha, Richwave, Goertek Inc., Smarter Micro, Huntersun e Maxscend estão conquistando cada vez mais vitórias em design entre as marcas OEM chinesas. Isso permite que eles se integrem com mais acordo com outros jogadores.
- Em abril de 2019, a MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. anunciou que concordou em estabelecer uma joint venture com a Goertek Inc. A joint venture terá sede em Hong Kong e fornecerá, comercializará e distribuirá componentes de energia de RF baseados em GaN-on-Si no mercado de estações base da China. Goertek fornecerá contrapartida total à MACOM de até US$ 134,6 milhões, incluindo US$ 30 milhões adiantados.
- Espera-se que o aumento da produção de veículos na Ásia-Pacífico impulsione a procura por GaN, o que, por sua vez, poderá impulsionar o mercado de energia de RF na região. A China é o maior fabricante de veículos elétricos. A China lidera com o nível mais elevado de utilização de VE durante o período de projeção, onde se estima que a quota de VE nas vendas de veículos novos atinja 57% em todos os modos de transporte rodoviário (ou seja, veículos de duas rodas, automóveis, autocarros e camiões) até 2030.
- Além disso, de acordo com o IBEF, 2019, o mercado indiano de eletrodomésticos e eletrónica de consumo (ACE) atingiu 2,05 biliões de rupias (31,48 mil milhões de dólares) em 2017 e deverá crescer a 41% CAGR entre 2017-20, atingindo 400 mil milhões de dólares. Isso mantém ainda a demanda esperada por transceptor RF e antena, composta principalmente por componentes como amplificadores de potência (PAs), amplificadores de baixo ruído (LNAs), switches, duplexadores, filtros e outros dispositivos passivos que penetram no crescimento do mercado.
- Além disso, os participantes estão focados em fusões e aquisições para expandir os negócios de componentes de RF. Em fevereiro de 2020, a Apollo Micro Systems, Índia (atende principalmente aos setores de defesa e aeroespacial) anunciou a aquisição de uma participação majoritária na Ananya SIP RF Technologies (ASIP RF). A empresa assinou um acordo de aquisição de 51 por cento do capital social, onde a empresa pretende expandir o negócio para novas tecnologias, estabelecendo uma instalação de design e produção de radiofrequência (RF) e microondas, juntamente com a instalação de integração.
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Visão geral da indústria de componentes de radiofrequência (RF)
O mercado de componentes de RF é de natureza fragmentada, resultando em intensa concorrência por parte de empresas-chave e causando variação nas margens de preços. Outros grandes players têm utilizado diversas estratégias, como lançamentos de novos produtos, expansões, acordos, joint ventures, parcerias, aquisições e outros para aumentar sua presença neste mercado. Os principais players são TDK Corporation, NXP Semiconductors, etc. Os desenvolvimentos recentes no mercado são -.
- Outubro de 2019 - O especialista em RF Qorvo adquiriu a Cavendish Kinetics Inc. (CK) (fornecedora de tecnologia RF MEMS de alto desempenho para aplicações de ajuste de antena). Vários dos principais fornecedores mundiais de smartphones validaram melhorias significativas no desempenho da antena através de perdas mais baixas e maior linearidade fornecidas pela tecnologia RF MEMS da CK. Qorvo pretende aproveitar o excelente trabalho que a CK realizou, otimizando e dimensionando a tecnologia e aplicando-a a outras aplicações, como infraestrutura e defesa.
Líderes de mercado de componentes de radiofrequência (RF)
-
TDK Corporation
-
NXP Semiconductors N.V.
-
Analog Devices, Inc.
-
Murata Manufacturing Co., Ltd.
-
Skyworks Solutions, Inc.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Segmentação da indústria de componentes de radiofrequência (RF)
O módulo RF é utilizado para transmitir e/ou receber sinais de rádio entre dois dispositivos através de diversos componentes de mercado, como amplificadores de potência e interruptores de antena, integrando-se em aplicações como eletroeletrônicos e automotivos.
| Tipo de componente | Amplificadores de potência | ||
| Interruptores de antena | |||
| Duplexadores | |||
| Filtro RF | |||
| Moduladores e Demoduladores | |||
| Aplicativo | Eletrônicos de consumo | ||
| Automotivo | |||
| Militares | |||
| Comunicação sem fio | |||
| Outras aplicações | |||
| Geografia | América do Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | |||
| Europa | Alemanha | ||
| Reino Unido | |||
| França | |||
| Resto da Europa | |||
| Ásia-Pacífico | Índia | ||
| China | |||
| Japão | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
| Resto do mundo | América latina | ||
| Médio Oriente e África | |||
Tipo de componente
| Amplificadores de potência |
| Interruptores de antena |
| Duplexadores |
| Filtro RF |
| Moduladores e Demoduladores |
Aplicativo
| Eletrônicos de consumo |
| Automotivo |
| Militares |
| Comunicação sem fio |
| Outras aplicações |
Geografia
| América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| Europa | Alemanha |
| Reino Unido | |
| França | |
| Resto da Europa | |
| Ásia-Pacífico | Índia |
| China | |
| Japão | |
| Resto da Ásia-Pacífico | |
| Resto do mundo | América latina |
| Médio Oriente e África |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de componentes de radiofrequência (RF)
Qual é o tamanho atual do mercado de componentes de RF?
O mercado de componentes de RF deverá registrar um CAGR de 13% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de componentes RF?
TDK Corporation, NXP Semiconductors N.V., Analog Devices, Inc., Murata Manufacturing Co., Ltd., Skyworks Solutions, Inc. são as principais empresas que operam no mercado de componentes de RF.
Qual é a região que mais cresce no mercado de componentes de RF?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de componentes de RF?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de componentes de RF.
Que anos este mercado de componentes de RF cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de componentes de RF para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de componentes de RF para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da indústria de componentes de RF
Estatísticas para a participação de mercado de componentes de RF em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de componentes de RF inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
