Tamanho e Participação do Mercado de Testes de Penetração
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Tamanho do Mercado (2025) | 2.35 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2030) | 4.83 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2025 - 2030) | 15.51% CAGR |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. |
|
Análise do Mercado de Testes de Penetração pela Mordor Intelligence
O mercado de testes de penetração foi avaliado em USD 2,35 bilhões em 2025 e prevê-se que atinja USD 4,83 bilhões em 2030, avançando a uma TCAC de 15,51% ao longo de 2025-2030. O crescimento é impulsionado por táticas de ciberataques mais sofisticadas, estatutos de privacidade mais rigorosos e requisitos crescentes de seguros cibernéticos que tornam a validação de segurança independente uma prioridade de nível executivo. Novos mandatos sob HIPAA, PCI DSS 4.0 e a Lei de Resistência Operacional Digital estão expandindo o gasto endereçável, pois as organizações devem provar eficácia contínua de controle aos reguladores.[1]DLA Piper, "HHS Proposes Major Overhaul of the HIPAA Security Rule," dlapiper.com O investimento está mudando para automação de testes habilitada por IA e orientada por API que reduz o tempo de ciclo e amplia o acesso para equipes com recursos limitados. A adoção da nuvem, práticas incorporadas de DevSecOps e digitalização agressiva em bancário, saúde e manufatura criam novos pools de receita para provedores dispostos a agrupar consultoria, ferramentas e serviços gerenciados. O campo competitivo está respondendo através de aquisições de plataforma, consolidações de talentos e financiamento de capital de risco voltado para escalar a entrega global e encurtar o tempo para valor.
Principais Conclusões do Relatório
- Por tipo, os Testes de Penetração de Aplicações Web lideraram com 36% de participação no mercado de testes de penetração em 2024, enquanto os Testes de Penetração de Aplicações Móveis projetam crescer a uma TCAC de 19,23% até 2030.
- Por modelo de implantação, as soluções on-premise detinham 61% do tamanho do mercado de testes de penetração em 2024, enquanto os testes baseados em nuvem devem expandir a uma TCAC de 20,27% até 2030.
- Por tamanho de organização, as grandes empresas representaram 66% da demanda em 2024; as PMEs estão vendo a adoção mais rápida com uma TCAC de 18,58% graças às plataformas baseadas em assinatura.
- Por entrega de serviços, os serviços gerenciados por terceiros capturaram 72% da participação de receita em 2024, mas as equipes internas estão em trajetória para uma TCAC de 21,37% durante a janela de previsão.
- Por usuário final, BFSI comandou 29% do tamanho do mercado de testes de penetração em 2024; a saúde deve subir a uma TCAC de 17,46% até 2030 com as revisões HIPAA chegando.
- Por geografia, a América do Norte dominou com 39% da receita em 2024, enquanto a Ásia-Pacífico prevê registrar uma TCAC de 17,04% até 2030 com a adoção acelerada de seguros cibernéticos.
Tendências e Insights do Mercado Global de Testes de Penetração
Análise de Impacto dos Impulsionadores
| Impulsionador | (~) % Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Riscos crescentes de segurança cibernética em todos os setores | +3.2% | Global | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Demanda crescente por avaliações de segurança e auditorias de conformidade | +2.8% | América do Norte e UE | Médio prazo (2-4 anos) |
| Mandatos governamentais e regulamentações específicas da indústria | +4.1% | Global, com ganhos iniciais nos EUA, UE, Japão | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Plataformas de testes automatizados orientados por IA reduzem custo e frequência | +2.9% | Núcleo APAC, transbordamento para MEA | Médio prazo (2-4 anos) |
| Pipelines DevSecOps requerem integração contínua de testes de penetração | +1.8% | América do Norte e UE | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Subscrição de seguros cibernéticos agora exige testes de penetração por terceiros | +1.3% | Global | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Mandatos Governamentais e Regulamentações Específicas da Indústria
Estruturas revisadas como a orientação FedRAMP de 2024 e as próximas atualizações HIPAA agora especificam testes de penetração anuais ou até contínuos, obrigando entidades cobertas e fornecedores de nuvem a integrar avaliações ofensivas em programas de segurança.[2]FedRAMP, "FedRAMP Penetration Test Guidance," fedramp.gov Somente o PCI DSS 4.0 introduz 63 novas declarações de controle que referenciam explicitamente testes mais profundos e baseados em cenários para ambientes de dados de portadores de cartão. Entidades financeiras na UE enfrentam escrutínio similar sob DORA, garantindo um vento favorável de vários anos para provedores de serviços especializados.
Plataformas de Testes Automatizados Orientados por IA Reduzem Custo e Frequência
Motores de aprendizado de máquina incorporados em plataformas de teste modernas detectam caminhos exploráveis com precisão quase em tempo real, reduzindo o esforço manual e ampliando o alcance do mercado para PMEs com recursos limitados. Adotantes iniciais relatam reduções no tempo de ciclo de até 70% e pontos de entrada por assinatura abaixo de USD 100 por mês, convertendo engajamentos únicos em fluxos de receita recorrentes para fornecedores.
Pipelines DevSecOps Requerem Integração Contínua de Testes de Penetração
A segurança shift-left coloca testes de penetração dentro de ferramentas CI/CD, entregando descobertas de vulnerabilidade antes da promoção de código. Empresas que combinam varreduras automatizadas com exploits manuais direcionados encurtam loops de remediação, alinham com cadências de lançamento ágeis e permanecem prontas para auditoria para reguladores que exigem prova de eficácia contínua de controle.
Subscrição de Seguros Cibernéticos Agora Exige Testes por Terceiros
Seguradoras estão condicionando prêmios preferenciais a relatórios validados de testes de penetração, com subscritores citando até 15% de economia de apólice para candidatos que provam controles resilientes.[3]Insureon, "Why Pen Testing Is Key to Cyber Insurance Eligibility," insureon.com À medida que os índices globais de perdas cibernéticas sobem, essas pressões atuariais institucionalizam os testes por terceiros e movem o mercado de testes de penetração mais profundamente nos fluxos de trabalho de financiamento de risco.
Análise de Impacto das Restrições
| Restrição | (~) % Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Falta de conscientização entre PMEs | -1.9% | Global, particularmente mercados emergentes | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Escassez e alto custo de testadores qualificados | -2.4% | Global | Médio prazo (2-4 anos) |
| Proliferação de ferramentas e fadiga de falso-positivos reduzem ROI | -1.1% | América do Norte e UE | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Preocupações legais/de responsabilidade sobre exploração ativa em algumas nações | -0.8% | APAC, MEA | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Falta de Conscientização Entre PMEs
Limitações orçamentárias e escassez de pessoal continuam a diminuir a adoção de testes de penetração entre empresas menores, apesar da evidência de exposição crescente a violações. Campanhas educativas, descontos de seguros agrupados e suítes automatizadas de menor preço estão gradualmente estreitando a lacuna, mas o segmento ainda fica atrás das empresas maiores em métricas de maturidade.
Escassez e Alto Custo de Testadores Qualificados
Talentos especializados permanecem escassos enquanto programas de certificação lutam para atender à demanda. Provedores respondem com pools de serviços gerenciados, centros de entrega globais e maior uso de IA para escalar expertise limitada. Nações como o Japão lançaram iniciativas de treinamento como Cyber Colosseo para ampliar o funil de trabalho, mas a inflação salarial e a rotatividade persistem.
Análise de Segmento
Por Tipo de Teste: Aplicações Web Lideram, Testes Móveis Aceleram
Projetos de aplicações web geraram 36% da participação no mercado de testes de penetração em 2024, à medida que empresas fortificaram portais de e-commerce e cargas de trabalho SaaS. A demanda permanece estável porque cada pilha de serviços voltada para o cliente agora inclui interfaces baseadas em navegador que precisam de validação recorrente de exploits. O teste de aplicações móveis, no entanto, está escalando a uma TCAC de 19,23%, refletindo a migração de interações bancárias e de varejo para canais Android e iOS.
O escrutínio intensificado de guardiões de lojas de aplicativos e supervisores financeiros força desenvolvedores a integrar modelagem de ameaças específicas para móveis, verificações de gerenciamento de sessão e proteções de tempo de execução. Arquiteturas centradas em nuvem e API ampliam ainda mais a superfície de ataque, empurrando equipes de segurança para plataformas unificadas que escaneiam web, móvel e microsserviços em uma única cadência de engajamento.
Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis na compra do relatório
Por Modelo de Implantação: Impulso da Nuvem Desafia Prevalência On-Premise
Programas on-premise mantiveram 61% das receitas de 2024, um testemunho dos mandatos de residência de dados e conforto com orquestração de testes internos. No entanto, assinaturas baseadas em nuvem estão crescendo 20,27% anualmente, impulsionadas pela capacidade de ativar agentes instantaneamente e transmitir descobertas de volta para painéis DevSecOps.
Provedores estão adicionando conectores zero-trust, câmaras de dados anonimizadas e cargas de trabalho regionalmente segregadas para tranquilizar compradores altamente regulamentados. A entrega híbrida-equipamentos de teste locais acoplados com análises em nuvem-emerge como o estado transicional para empresas que equilibram soberania com eficiência.
Por Tamanho de Organização: Adoção de PME Constrói sobre Base Empresarial
Grandes empresas continuam a ancorar o mercado de testes de penetração, contribuindo com 66% da receita de 2024. Seus orçamentos de conformidade cobrem campanhas de equipe vermelha, simulações de adversários e ciclos de revisão de código em camadas. Enquanto isso, o gasto de PME está subindo a uma TCAC de 18,58%, à medida que seguradoras, credores e parceiros da cadeia de suprimentos começam a exigir cartas de atestado.
Portais de pagamento por uso, escopos orientados por template e playbooks de exploit curados por IA reduzem barreiras de entrada. Fornecedores que combinam reconhecimento automatizado com consultores de plantão estão ganhando participação inicial ao falar a linguagem de risco familiar aos fundadores não técnicos.
Por Modo de Entrega de Serviços: Serviços Gerenciados Dominam, Equipes Internas Ganham Impulso
Serviços Gerenciados por Terceiros comandam 72,0 por cento de participação de mercado em 2024, refletindo preferências organizacionais por expertise especializada e validação de segurança independente exigida por estruturas regulatórias e provedores de seguros cibernéticos. Equipes de Teste Internas demonstram a maior taxa de crescimento a 21,37 por cento TCAC até 2030, impulsionadas pela necessidade de validação contínua de segurança dentro de fluxos de trabalho DevSecOps e a disponibilidade de plataformas de teste automatizadas que reduzem requisitos de habilidade.
A integração de ferramentas de teste alimentadas por IA permite que organizações desenvolvam capacidades internas enquanto mantêm acesso a expertise externa para avaliações complexas e validação de conformidade. Modelos híbridos de entrega de serviços estão emergindo à medida que organizações buscam equilibrar eficiência de custos com expertise de segurança, combinando testes automatizados internos com validação periódica por terceiros para cobertura abrangente de segurança. A tendência para testes contínuos de penetração requer que provedores de serviços ofereçam modelos de engajamento flexíveis que suportem tanto avaliações programadas quanto testes sob demanda baseados em ciclos de desenvolvimento e inteligência de ameaças.
Por Setor de Usuário Final: Saúde Alcança Liderança BFSI
Organizações BFSI detiveram 29% do tamanho do mercado de testes de penetração em 2024 graças a regulamentações centradas em transações. Olhando para frente, a saúde mostra a inclinação mais íngreme com uma TCAC de 17,46% após as regras provisórias HIPAA introduzirem testes anuais obrigatórios e varreduras de vulnerabilidade semestrais.
Altas penalidades por violação, tráfego crescente de telemedicina e convergência com dispositivos médicos habilitados por IoT aguçam o cálculo de risco do setor. Provedores dependem de testadores especializados versados em segregação de informações de saúde protegidas, integridade de sistemas de segurança de vida e documentação de segurança pré-mercado FDA.
Análise Geográfica
A América do Norte gerou 39% das receitas de 2024, apoiada por diretrizes federais como orientação de teste FedRAMP para fornecedores de nuvem e regras de ambiente de produção do IRS. Propostas de reforma da saúde sozinhas poderiam injetar USD 4,6 bilhões em gastos frescos de segurança uma vez finalizadas. Um ecossistema avançado de fornecedores, mercado maduro de seguros cibernéticos e concentração de financiamento de capital de risco reforçam a liderança regional.
A Ásia-Pacífico é a arena de crescimento mais rápido, traçando uma TCAC de 17,04% à medida que seguradoras precificam ambientes não testados com prêmio e governos formalizam cronogramas de auditoria de infraestrutura crítica. O pipeline de treinamento Cyber Colosseo do Japão, o impulso da China para pilhas de segurança autossuficientes e o surto fintech da Índia combinam para elevar requisitos de frequência de teste. Economias de segundo escalão na ASEAN também estão comissionando serviços gerenciados para preencher lacunas locais de talento.
A Europa registra expansão constante sob GDPR e a Lei de Resistência Operacional Digital, compelindo bancos e seguradoras a validar controles entre entidades transfronteiriças. Clusters incumbentes de telecomunicações e manufatura adicionam profundidade ao comissionar escopos de teste de controle industrial e rede 5G. Empresas do Leste Europeu, confrontadas com transbordamentos da cadeia de suprimentos de conflitos próximos, estão movendo rapidamente para modelos de engajamento contínuo.
Cenário Competitivo
O mercado exibe concentração moderada à medida que especialistas incumbentes e fornecedores de segurança cibernética mais amplos adquirem capacidades para possuir mais da cadeia de valor. A NetSPI absorveu Silent Break Security e nVisium em 2024, impulsionando densidade de talentos e habilitando roteiros de entrega em escala empresarial. A Série C de USD 410 milhões da empresa aprofunda orçamentos de P&D para aceleradores de automação.
A F5 capturou Heyhack para dobrar testes automatizados em sua suíte Distributed Cloud Services, destacando como fornecedores de entrega de aplicações agora agrupam validação ofensiva diretamente em ofertas de proteção de carga de trabalho. A PortSwigger garantiu capital de crescimento para expandir seu ecossistema Burp Suite, enquanto a Detectify recebeu um investimento majoritário da Insight Partners para globalizar seu modelo de gerenciamento de superfície de ataque.
Parcerias estratégicas cada vez mais giram em torno da integração de IA, templates de relatórios específicos da indústria e alianças de canal com seguradoras e auditores de conformidade. Provedores se diferenciam na profundidade da simulação manual de adversários, cobertura de API e cargas de trabalho containerizadas e capacidade de envolver descobertas em painéis de risco prontos para conselho. Entrantes de nicho focando em pontos de preço PME ou blueprints de indústria regulamentada atraem financiamento, mas devem escalar execução de vendas rapidamente antes que incumbentes repliquem pacotes similares.
Líderes da Indústria de Testes de Penetração
-
IBM Corporation
-
Rapid7, Inc.
-
FireEye Inc.
-
Broadcom Inc. (Symantec Corporation)
-
Veracode, Inc.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Abril 2025: Palo Alto Networks confirmou que está explorando uma aquisição da Protect AI avaliada próxima a USD 700 milhões para aprofundar cobertura de segurança de IA.
- Janeiro 2025: HHS propôs revisões da Regra de Segurança HIPAA exigindo testes anuais de penetração e varreduras de vulnerabilidade duas vezes por ano, projetando USD 4,6 bilhões em novo gasto anual de conformidade.
- Outubro 2024: Insight Partners comprou participação majoritária na Detectify para acelerar inovação de produto de superfície de ataque e estender alcance global.
- Julho 2024: Beryllium lançou Nebula Pro, uma plataforma PenTest Ops guiada por IA automatizando orquestração de engajamento.
Escopo do Relatório Global do Mercado de Testes de Penetração
Testes de penetração, também chamados de pen testing ou hacking ético, é a prática de testar um sistema de computador, rede ou aplicação web para encontrar vulnerabilidades de segurança que um atacante poderia explorar.
O mercado de testes de penetração é segmentado por tipo (testes de penetração de rede, testes de penetração de aplicações web, testes de penetração de aplicações móveis, testes de penetração de engenharia social, testes de penetração de rede sem fio e outros tipos), implantação (on-premise e nuvem), vertical de usuário final (governo e defesa, BFSI, TI e telecomunicações, saúde e varejo), e geografia (América do Norte, Europa, América Latina, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África). Os tamanhos de mercado e previsões são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Testes de Penetração de Rede |
| Testes de Penetração de Aplicações Web |
| Testes de Penetração de Aplicações Móveis |
| Testes de Penetração de Engenharia Social |
| Testes de Penetração de Rede Sem Fio |
| Testes de Penetração em Nuvem |
| Outros Tipos |
| On-premise |
| Baseado em nuvem |
| Grandes Empresas |
| Pequenas e Médias Empresas (PMEs) |
| Equipes de Teste Internas |
| Serviços Gerenciados por Terceiros |
| Governo e Defesa |
| Serviços Bancários, Financeiros e Seguros (BFSI) |
| TI e Telecomunicações |
| Saúde e Ciências da Vida |
| Varejo e E-Commerce |
| Manufatura |
| Energia e Utilidades |
| Outros Setores de Usuário Final |
| América do Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Reino Unido | |
| Alemanha | ||
| França | ||
| Rússia | ||
| Resto da Europa | ||
| Ásia-Pacífico | China | |
| Japão | ||
| Índia | ||
| Coreia do Sul | ||
| Austrália e Nova Zelândia | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| América do Sul | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto da América do Sul | ||
| Oriente Médio e África | Oriente Médio | CCG |
| Turquia | ||
| Israel | ||
| Resto do Oriente Médio | ||
| África | África do Sul | |
| Nigéria | ||
| Resto da África | ||
| Por Tipo de Teste | Testes de Penetração de Rede | ||
| Testes de Penetração de Aplicações Web | |||
| Testes de Penetração de Aplicações Móveis | |||
| Testes de Penetração de Engenharia Social | |||
| Testes de Penetração de Rede Sem Fio | |||
| Testes de Penetração em Nuvem | |||
| Outros Tipos | |||
| Por Modelo de Implantação | On-premise | ||
| Baseado em nuvem | |||
| Por Tamanho de Organização | Grandes Empresas | ||
| Pequenas e Médias Empresas (PMEs) | |||
| Por Modo de Entrega de Serviços | Equipes de Teste Internas | ||
| Serviços Gerenciados por Terceiros | |||
| Por Setor de Usuário Final | Governo e Defesa | ||
| Serviços Bancários, Financeiros e Seguros (BFSI) | |||
| TI e Telecomunicações | |||
| Saúde e Ciências da Vida | |||
| Varejo e E-Commerce | |||
| Manufatura | |||
| Energia e Utilidades | |||
| Outros Setores de Usuário Final | |||
| Por Geografia | América do Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | |||
| México | |||
| Europa | Reino Unido | ||
| Alemanha | |||
| França | |||
| Rússia | |||
| Resto da Europa | |||
| Ásia-Pacífico | China | ||
| Japão | |||
| Índia | |||
| Coreia do Sul | |||
| Austrália e Nova Zelândia | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
| América do Sul | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto da América do Sul | |||
| Oriente Médio e África | Oriente Médio | CCG | |
| Turquia | |||
| Israel | |||
| Resto do Oriente Médio | |||
| África | África do Sul | ||
| Nigéria | |||
| Resto da África | |||
Principais Questões Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do mercado de testes de penetração?
O mercado está avaliado em USD 2,35 bilhões em 2025 e projetado para atingir USD 4,83 bilhões até 2030.
Qual segmento detém a maior participação no mercado de testes de penetração?
Testes de aplicações web lideram com uma participação de 36% em 2024.
Por que a saúde está mostrando crescimento mais rápido que outros setores?
Revisões provisórias HIPAA exigirão testes anuais de penetração, empurrando a saúde para uma TCAC de 17,46% até 2030.
Como as ferramentas de IA estão influenciando a indústria de testes de penetração?
Plataformas habilitadas por IA cortam esforço manual em até 70% e permitem testes contínuos, ampliando adoção entre PMEs.
Qual região geográfica está se expandindo mais rapidamente?
A Ásia-Pacífico está crescendo a uma TCAC de 17,04% impulsionada pela expansão de seguros cibernéticos e novos mandatos governamentais.
Como os requisitos de seguros afetam a demanda?
Seguradoras agora estão vinculando descontos de prêmios a resultados de testes independentes, tornando os testes de penetração um pré-requisito para termos favoráveis de apólices cibernéticas.
Página atualizada pela última vez em:
