América do Norte Sugar Confeitaria Tamanho do Mercado
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Período de Estudo | 2018 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 19.90 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 28.40 Bilhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | Supermercado/Hipermercado |
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CAGR (2024 - 2030) | 7.29 % |
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Maior participação por país | Estados Unidos |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Confeitaria de Açúcar da América do Norte
O tamanho do mercado América do Norte Sugar Confectionery é estimado em 18.65 bilhões USD em 2024, devendo atingir 28,45 bilhões de dólares até 2030, crescendo a um CAGR de 7.29% durante o período de previsão (2024-2030).
18,65 Bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
28,45 Bilhões
Tamanho do mercado em 2030 (USD)
4.85 %
CAGR (2018-2023)
7.29 %
CAGR (2024-2030)
Maior Segmento por Variante de Confeitaria
50.49 %
value share, Pastilhas, Gummies e Geleias, Gummies e Geleias
O aumento do interesse dos consumidores por novos produtos de confeitaria com sabores, cores e formas inovadores, especialmente para crianças, está impulsionando em grande parte o crescimento do segmento.
Maior Segmento por Canal de Distribuição
35.09 %
value share, Supermercado/Hipermercado, 2023
A disponibilidade de uma ampla gama de produtos de confeitaria com diversas opções de marcas e a facilidade de checkout e delivery gratuitos estão auxiliando o segmento supermercadista.
Segmento que mais cresce por variante de confeitaria
7.55 %
CAGR projetado, Balas, 2024-2030
Espera-se que o impacto do perfil de sabor inovador e da expansão do espaço nas prateleiras dos supermercados para a seção de confeitaria impulsione a compra por impulso desses produtos.
Segmento que mais cresce por canal de distribuição
8.09 %
CAGR projetado, Loja de varejo on-line, 2024-2030
A liberdade de navegar por catálogos digitais sem pressa e sem preço, com entregas rápidas no lugar certo, tornou-se o principal fator que impulsiona o segmento.
Líder de Mercado
11.14 %
participação de mercado, Marte Incorporado, 2022
A Mars Incorporated ganhou uma vantagem competitiva devido ao seu extenso portfólio de produtos, maior presença da marca e movimentos estratégicos em direção à inovação em embalagens e marketing.
Supermercados e lojas tradicionais seguem captando uma base maior de consumidores no segmento
- O valor de vendas da confeitaria por meio dos canais de distribuição registrou uma taxa de crescimento de 6,26% em 2023 em relação a 2022, e espera-se que registre um CAGR de 5,98% de 2022 a 2025. Isso se deve à alta penetração de supermercados e outros formatos de lojas tradicionais, seguidos por lojas de mercadorias de massa, como lojas de departamento e lojas de conveniência. Cerca de 1.511 milhão de unidades de doces não achocolatados, como doces mastigáveis, novidades, caixa/saco de alcaçuz, doces especiais de nozes/coco, açúcares duros e hortelãs simples foram vendidos em lojas de varejo offline nos Estados Unidos em 2021. A crescente popularidade do comércio eletrônico e das máquinas de venda automática também impulsionam o segmento de mercado.
- As lojas de varejo on-line provavelmente serão o segmento de crescimento mais rápido, registrando um CAGR de 7,57% durante o período de previsão. O setor de e-commerce está crescendo em um ritmo mais rápido do que qualquer outro canal de varejo tradicional. Os principais varejistas on-line são Walmart, Amazon, Dell, Sears, Staples, Costco e Best Buy. Muitos varejistas tradicionais, como Walmart, Target e Aldi, também oferecem alternativas de comércio eletrônico para cativar um mercado maior.
- Supermercados/hipermercados são o segmento que mais cresce e que mais consome açúcar por meio de canais de varejo off-trade. O setor de varejo na região é enorme, atraindo empresas internacionais para adotar modelos de negócios que foram estabelecidos pela primeira vez nos Estados Unidos. Os supermercados são os canais preferidos para comprar doces no mercado, respondendo por uma participação significativa de 39,03% em 2023. Os supermercados são uma visão comum nas ruas americanas, e a maioria das cidades com mais de 5.000 pessoas tem um em suas proximidades.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Os Estados Unidos lideraram as confecções de açúcar com a forte presença de consumidores de doces em toda a região
- O mercado norte-americano de confeitaria observou um crescimento de 6,88% em 2022 em relação a 2021. O crescimento deveu-se ao aumento do volume de consumidores de guloseimas em toda a região. Apesar do aumento da alimentação mais saudável, o aumento nas vendas de doces tem sido favorável ao longo dos anos. Os consumidores de toda a região tendem a incorporar habitualmente doces e doces em sua dieta como guloseimas ou lanches pós-refeição. O americano médio comeu (ou bebeu) 34 colheres de chá de açúcar por dia, o que foi igual a 500+ calorias em 2022. Destes, 10% do açúcar na dieta de uma pessoa média vem de doces.
- Os Estados Unidos são o segmento que mais cresce, detendo uma participação de valor significativa de 84,76% em 2022 no mercado de confeitaria norte-americana. É evidente que as pessoas têm dificuldade em abrir mão dos doces. Isso pode ter suas raízes na atração química, no hábito (sempre tendo doces) e na nostalgia. De todos os 50 estados dos Estados Unidos, Utah lidera os Estados Unidos no consumo de doces, tornando Utah a capital dos doces dos Estados Unidos em 2022, seguido por Idaho e Alasca. Cerca de 82% dos americanos participam da tradição de compra de doces de Halloween.
- Os Estados Unidos também devem ser o canal de crescimento mais rápido, registrando um CAGR de 5,37% durante o período de previsão. Para o Dia dos Namorados, Páscoa, Halloween e outros feriados, a maioria dos americanos (entre 80% e 90%) compra doces de açúcar, aumentando as vendas e o consumo de doces sazonais. Assim, os consumidores abraçaram a confeitaria e os doces como uma espécie de autocuidado e prazer, quer tenham encontrado inspiração nas redes sociais ou no corredor do supermercado.
Tendências do mercado de confeitaria de açúcar da América do Norte
Formatos de embalagem atraentes e a ampla disponibilidade de sabores inovadores apoiam o crescimento do mercado
- Como todos apreciam uma guloseima de vez em quando, independentemente da posição ou idade, a confeitaria é consumida por pessoas de todos os setores da sociedade. No entanto, a confeitaria de açúcar na América do Norte é consumida principalmente por crianças, adolescentes e jovens adultos. Em 2022, os canadenses consumiam cerca de 1,3 kg de açúcar per capita anualmente.
- Os consumidores estão buscando marcas que são feitas com ingredientes inteiros devido a um interesse crescente na origem do produto. Os consumidores prestam atenção aos rótulos limpos e ingredientes usados em produtos de confeitaria, como doces, hortelãs e gomas. Além disso, um dos principais critérios de compra para a confeitaria é a textura do produto.
- Entre os produtos de confeitaria, os produtos de confeitaria como balas e pirulitos são considerados mais baratos do que os produtos de chocolate. Em 2023, o preço médio dos doces variou entre US$ 2,23 e US$ 5,64. Desde março de 2023, os custos da matéria-prima aumentaram 40%, seguidos pelos custos de transporte e embalagem do produto.
- O marketing e a propaganda do produto desempenham um papel importante no consumo e na venda de um produto. Produtos com rótulos que anunciam os benefícios antioxidantes reforço imunológico ou herbal estão surgindo com mais frequência.
OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Ingredientes de confeitaria podem ser prejudicados pelos efeitos negativos de cores sintéticas e regras rígidas da FDA para marcas próprias
Visão geral da indústria de confeitaria de açúcar da América do Norte
O mercado de confeitaria da América do Norte está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 36,08%. KG, Mars Incorporated, Mondelēz International Inc., Perfetti Van Melle BV e The Hershey Company (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de confeitaria de açúcar na América do Norte
HARIBO Holding GmbH & Co. KG
Mars Incorporated
Mondelēz International Inc.
Perfetti Van Melle BV
The Hershey Company
Other important companies include Arcor S.A.I.C, August Storck KG, Cloetta AB, Ferrero International SA, Frankford Candy LLC, Ganong Bros. Limited, Laura Secord SEC, Nestlé SA, The Bazooka Companies Inc., Tootsie Roll Industries Inc..
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do mercado de confeitaria de açúcar da América do Norte
- Julho de 2023 A HARIBO iniciou oficialmente a® produção de gummi em sua primeira fábrica na América do Norte, localizada em Pleasant Prairie, Wis. A novíssima fábrica de última geração foi criada para atender à crescente demanda dos consumidores norte-americanos da amada marca gummi, que produz mais de 25 variedades de guloseimas gummi nos EUA e mais de 1.200 tipos globalmente.
- Maio de 2023 A Mondelēz International Inc. A instalação de última geração, que é apoiada por um investimento de quase US$ 50 milhões, inclui capacidade piloto e de expansão para biscoitos, bolachas e doces.
- Março de 2023 A Hershey's apresentou novos doces Milklicious da Hershey's Kisses, com um recheio cremoso de leite achocolatado embalado no delicioso centro de um rico doce Hershey's Kisses de chocolate ao leite.
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Relatório de mercado da confeitaria de açúcar da América do Norte - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Quadro regulamentar
- 4.2 Comportamento de compra do consumidor
- 4.3 Análise de Ingredientes
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2030 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Variante de confeitaria
- 5.1.1 Doce duro
- 5.1.2 Pirulitos
- 5.1.3 balas
- 5.1.4 Pastilhas, gomas e geleias
- 5.1.5 Caramelos e Nougats
- 5.1.6 Outros
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5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Loja de conveniência
- 5.2.2 Loja de varejo on-line
- 5.2.3 Supermercado/Hipermercado
- 5.2.4 Outros
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5.3 País
- 5.3.1 Canadá
- 5.3.2 México
- 5.3.3 Estados Unidos
- 5.3.4 Resto da América do Norte
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Arcor S.A.I.C
- 6.4.2 August Storck KG
- 6.4.3 Cloetta AB
- 6.4.4 Ferrero International SA
- 6.4.5 Frankford Candy LLC
- 6.4.6 Ganong Bros. Limited
- 6.4.7 HARIBO Holding GmbH & Co. KG
- 6.4.8 Laura Secord SEC
- 6.4.9 Mars Incorporated
- 6.4.10 Mondelēz International Inc.
- 6.4.11 Nestlé SA
- 6.4.12 Perfetti Van Melle BV
- 6.4.13 The Bazooka Companies Inc.
- 6.4.14 The Hershey Company
- 6.4.15 Tootsie Roll Industries Inc.
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE CONFEITARIA
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de confeitaria de açúcar na América do Norte
Hard Candy, Lollipops, Mints, Pastilles, Gummies, e Geleias, Toffees e Nougats, Outros são cobertos como segmentos pela Confeitaria Variante. Loja de Conveniência, Loja de Varejo Online, Supermercado/Hipermercado, Outros são cobertos como segmentos por Canal de Distribuição. Canadá, México, Estados Unidos são cobertos como segmentos por País.
- O valor de vendas da confeitaria por meio dos canais de distribuição registrou uma taxa de crescimento de 6,26% em 2023 em relação a 2022, e espera-se que registre um CAGR de 5,98% de 2022 a 2025. Isso se deve à alta penetração de supermercados e outros formatos de lojas tradicionais, seguidos por lojas de mercadorias de massa, como lojas de departamento e lojas de conveniência. Cerca de 1.511 milhão de unidades de doces não achocolatados, como doces mastigáveis, novidades, caixa/saco de alcaçuz, doces especiais de nozes/coco, açúcares duros e hortelãs simples foram vendidos em lojas de varejo offline nos Estados Unidos em 2021. A crescente popularidade do comércio eletrônico e das máquinas de venda automática também impulsionam o segmento de mercado.
- As lojas de varejo on-line provavelmente serão o segmento de crescimento mais rápido, registrando um CAGR de 7,57% durante o período de previsão. O setor de e-commerce está crescendo em um ritmo mais rápido do que qualquer outro canal de varejo tradicional. Os principais varejistas on-line são Walmart, Amazon, Dell, Sears, Staples, Costco e Best Buy. Muitos varejistas tradicionais, como Walmart, Target e Aldi, também oferecem alternativas de comércio eletrônico para cativar um mercado maior.
- Supermercados/hipermercados são o segmento que mais cresce e que mais consome açúcar por meio de canais de varejo off-trade. O setor de varejo na região é enorme, atraindo empresas internacionais para adotar modelos de negócios que foram estabelecidos pela primeira vez nos Estados Unidos. Os supermercados são os canais preferidos para comprar doces no mercado, respondendo por uma participação significativa de 39,03% em 2023. Os supermercados são uma visão comum nas ruas americanas, e a maioria das cidades com mais de 5.000 pessoas tem um em suas proximidades.
Variante de confeitaria
| Doce duro |
| Pirulitos |
| balas |
| Pastilhas, gomas e geleias |
| Caramelos e Nougats |
| Outros |
Canal de distribuição
| Loja de conveniência |
| Loja de varejo on-line |
| Supermercado/Hipermercado |
| Outros |
País
| Canadá |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto da América do Norte |
| Variante de confeitaria | Doce duro |
| Pirulitos | |
| balas | |
| Pastilhas, gomas e geleias | |
| Caramelos e Nougats | |
| Outros | |
| Canal de distribuição | Loja de conveniência |
| Loja de varejo on-line | |
| Supermercado/Hipermercado | |
| Outros | |
| País | Canadá |
| México | |
| Estados Unidos | |
| Resto da América do Norte |
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Definição de mercado
- Chocolate ao Leite e Branco - O chocolate ao leite é um chocolate sólido feito com leite (na forma de leite em pó, leite líquido ou leite condensado) e sólidos de cacau. O chocolate branco é feito de manteiga de cacau e leite e não contém nenhum sólido de cacau. O escopo inclui chocolates comuns, variantes com baixo teor de açúcar e sem açúcar
- Toffees & Nougats - Os toffees incluem doces duros, mastigáveis e pequenos ou de uma mordida comercializados com rótulos como toffee ou toffee-like confeitaria. Nougat é uma confeção mastigável com amêndoa, açúcar e clara de ovo como ingrediente básico; e originou-se na Europa e em países do Oriente Médio.
- Barras de Cereais - Um lanche composto de cereal matinal que foi comprimido em forma de barra e é mantido junto com uma forma de adesivo comestível. O escopo inclui lanchonetes feitas com cereais como arroz, aveia, milho, etc. misturados com uma calda de ligação. Estes também incluem produtos rotulados como barras de cereais, barras de tratamento de cereais ou barras de grãos.
- Chiclete - Esta é uma preparação para mastigação, geralmente feita de chicle aromatizado e adoçado ou substitutos como acetato de polivinila. Os tipos de gomas de mascar incluídos no escopo são gomas de mascar com açúcar e gomas de mascar sem açúcar
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Chocolate amargo | O chocolate amargo é uma forma de chocolate que contém sólidos de cacau e manteiga de cacau sem o leite. |
| Chocolate Branco | O chocolate branco é o tipo de chocolate que contém a maior porcentagem de sólidos do leite, normalmente em torno ou acima de 30%. |
| Chocolate ao Leite | O chocolate ao leite é feito de chocolate amargo que tem um baixo teor de sólidos de cacau e maior teor de açúcar, além de um produto lácteo. |
| Balas Duras | Um doce feito de açúcar e xarope de milho fervido sem cristalizar. |
| Caramelos | Um doce duro, mastigável, muitas vezes mascavo que é feito de açúcar cozido com manteiga. |
| Nougats | Um doce mastigável ou quebradiço contendo amêndoas ou outras nozes e, às vezes, frutas. |
| Barra de cereais | Uma barra de cereais é um produto alimentar em forma de barra, feito pela prensagem de cereais e geralmente frutas secas ou bagas, que na maioria dos casos são mantidas juntas por xarope de glicose. |
| Barra de proteína | As barras proteicas são barras nutricionais que contêm uma alta proporção de proteínas em relação aos carboidratos/gorduras. |
| Fruta & Barra de nozes | Estes são muitas vezes baseados em tâmaras com outras frutas secas e nozes adições e, em alguns casos, aromatizantes. |
| NCA | A National Confectioners Association é uma organização comercial americana que promove chocolate, doces, gomas e hortelãs, e as empresas que fazem essas guloseimas. |
| CGMP | As boas práticas de fabricação atuais são aquelas que estão em conformidade com as diretrizes recomendadas pelos órgãos competentes. |
| Alimentos não padronizados | Alimentos não padronizados são aqueles que não possuem um padrão de identidade ou que se desviam de um padrão prescrito de qualquer maneira. |
| GI | O índice glicêmico (IG) é uma forma de classificar os alimentos que contêm carboidratos com base em quão lenta ou rapidamente eles são digeridos e aumentam os níveis de glicose no sangue durante um período de tempo |
| Leite em pó desnatado | O leite em pó desnatado é obtido pela remoção de água do leite desnatado pasteurizado por spray-drying. |
| Flavanóis | Flavanóis são um grupo de compostos encontrados no cacau, chá, maçãs e muitos outros alimentos e bebidas à base de plantas. |
| WPC | Concentrado proteico de soro de leite - a substância obtida pela remoção de constituintes não proteicos suficientes do soro de leite pasteurizado, de modo a que o produto seco acabado contenha mais de 25% de proteína. |
| LDL | Lipoproteína de baixa densidade - o colesterol ruim |
| HDL | Lipoproteína de alta densidade - o colesterol bom |
| BHT | Hidroxitolueno butilado é um produto químico feito em laboratório que é adicionado aos alimentos como conservante. |
| Carragenina | A carragenina é um aditivo usado para engrossar, emulsionar e conservar alimentos e bebidas. |
| Forma livre | Não contém certos ingredientes, como glúten, laticínios ou açúcar. |
| Manteiga de cacau | É uma substância gordurosa obtida a partir de amêndoas de cacau, utilizada na fabricação de produtos de confeitaria. |
| Pastilhas | Um tipo de doce brasileiro feito de açúcar, ovos e leite. |
| Draggees | Balas pequenas e redondas que são revestidas com uma casca de açúcar dura |
| CHOPRABISCO | Associação Real Belga da Indústria de Chocolate, Bombons, Biscoitos e Confeitaria - Uma associação comercial que representa a indústria belga de chocolate. |
| Diretiva Europeia 2000/13 | Uma diretiva da União Europeia que regulamenta a rotulagem de produtos alimentícios |
| Kakao-Verordnung | A portaria alemã do chocolate, um conjunto de regulamentos que definem o que pode ser rotulado como chocolate na Alemanha. |
| FASFC | Agência Federal para a Segurança da Cadeia Alimentar |
| Pectina | Uma substância natural que é derivada de frutas e vegetais. É usado em confeitaria para criar uma textura semelhante a um gel. |
| Açúcares invertidos | Um tipo de açúcar que é composto de glicose e frutose. |
| Emulsificante | Uma substância que ajuda a misturar a líquidos que não se misturam. |
| Antocianinas | Um tipo de flavonoide que é responsável pelas cores vermelha, roxa e azul da confeitaria. |
| Alimentos Funcionais | Alimentos que foram modificados para fornecer benefícios adicionais à saúde além da nutrição básica. |
| Certificado Kosher | Esta certificação verifica se os ingredientes, o processo de produção, incluindo todas as máquinas, e/ou o processo de food-service estão em conformidade com os padrões da lei dietética judaica |
| Extrato de raiz de chicória | Um extrato natural da raiz da chicória que é uma boa fonte de fibras, cálcio, fósforo e folato |
| RDD | Dose diária recomendada |
| Gummies | Um doce mastigável à base de gelatina que muitas vezes é aromatizado com frutas. |
| Nutracêuticos | Alimentos ou suplementos dietéticos que são alegados para ter benefícios para a saúde. |
| Barras energéticas | Lanchonetes ricas em carboidratos e calorias são projetadas para fornecer energia em qualquer lugar. |
| BFSO | Organização Belga de Segurança Alimentar para a cadeia alimentar. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas, e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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