Tamanho do mercado de biofertilizantes da América do Norte
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 1.30 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 2.11 Bilhões de dólares |
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Maior participação por forma | Rhizobium |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.18 % |
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Maior participação por país | Estados Unidos |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado Biofertilizante da América do Norte
O tamanho do mercado América do Norte Biofertilizante é estimado em 1,18 bilhão de dólares em 2024, e espera-se que atinja 1,92 bilhão de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 10.18% durante o período de previsão (2024-2029).
1,18 bilhão
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
1,92 bilhão
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
10.18 %
CAGR (2017-2023)
10.18 %
CAGR (2024-2029)
Maior por formulário
36.49 %
participação no valor, Rhizobium, 2023
O rizóbio é principalmente porque é uma fonte vital de nitrogênio para a maioria dos solos agrícolas, que pode fixar nitrogênio variando de 200 a 300 quilos anualmente.
Mais rápido por formulário
10.84 %
CAGR projetado, Rhizobium, 2024-2029
Os biofertilizantes à base de rizóbio têm a capacidade de reduzir a dependência geral de fertilizantes químicos, reduzindo o custo total de produção para os agricultores.
Maior por tipo de cultura
66.73 %
participação de valor, Colheitas em linha, 2023
O consumo de biofertilizantes é dominante nas lavouras de linha deve-se principalmente à grande área de cultivo, que responde por 59,3% da área total de cultivo orgânico em 2022.
Maior por País
46.90 %
value share, Estados Unidos, 2023
O domínio dos Estados Unidos deve-se principalmente à sua grande área de cultivo orgânico na região, que responde por 39,5% da área total de cultivo orgânico na região.
Líder de Mercado
5.75 %
participação de mercado, Novozymes, 2022
O portfólio dinâmico de soluções biológicas da Novozymes é derivado de micróbios e enzimas de ocorrência natural, comercializa seus produtos com a marca Nitragin®.
- Os biofertilizantes são substâncias orgânicas com microrganismos vivos que promovem o crescimento das plantas. O valor de mercado do biofertilizante aumentou cerca de 49,3% de 2017 para 2021, atribuído à crescente conscientização entre os agricultores, ao aumento geral das fazendas orgânicas registradas na região e à mudança na demanda por commodities cultivadas de forma orgânica ou sustentável.
- Os biofertilizantes à base de micorrizas representaram cerca de 25,6% do valor de mercado em 2022, principalmente porque sua aplicação pode reduzir o uso de fertilizantes químicos, particularmente fósforo, em até 30%.
- Os biofertilizantes à base de rizóbio dominaram o mercado norte-americano de biofertilizantes e representaram cerca de 36,5% do valor de mercado em 2022, principalmente devido à sua capacidade de diminuir a dependência geral de fertilizantes nitrogenados inorgânicos.
- Os biofertilizantes à base de azospirillum representaram cerca de 21,6% do valor total de mercado em 2022. Azospirillum está envolvido na fixação de nitrogênio atmosférico em uma ampla gama de culturas, particularmente em culturas de cereais como arroz, milho, sorgo, trigo e milheto.
- Pesquisas contínuas estão sendo conduzidas para desenvolver cepas que sejam tolerantes ao estresse biótico/abiótico. Sob estresse salino, Rhizobium trifolii inoculado com Trifoliumalexandrinum apresentou aumento da biomassa e nodulação.
- A crescente conscientização sobre o uso excessivo de fertilizantes entre os agricultores e as iniciativas governamentais para apoiar práticas agrícolas sustentáveis e agricultura orgânica resultaram em uma demanda crescente por biofertilizantes. Portanto, o mercado de biofertilizantes é antecipado a aumentar durante o período de previsão.
- Os Estados Unidos dominaram o mercado norte-americano de biofertilizantes e responderam por cerca de 45,6% do valor de mercado em 2022. O domínio dos Estados Unidos deve-se principalmente à sua grande área de cultivo orgânico na região, que responde por 39,5% da área total de cultivo orgânico.
- O Canadá é o segundo maior mercado de biofertilizantes, seguido pelos Estados Unidos na região da América do Norte. Em 2022, o Canadá respondeu por cerca de 33,2% do valor total de mercado de biofertilizantes na região. O cultivo em linha é dominante no país, e soja, colza e trigo são algumas das principais culturas cultivadas no país.
- Apesar de ter a segunda maior área orgânica da região norte-americana, o México respondeu por apenas 18,2% do valor de mercado de biofertilizantes em 2022. Isso é atribuído principalmente às menores taxas de aplicação de biofertilizantes no país. O consumo total de biofertilizantes foi de 3,2 mil toneladas em 2022.
- Os principais países agrícolas no resto da América do Norte são Costa Rica, Cuba, Jamaica e Guatemala. Nesses países, o cultivo de culturas de renda é dominante em comparação com as culturas de linha e hortícolas. O cultivo de culturas de renda representou cerca de 92,0% da área total de cultivo orgânico disponível no resto da América do Norte em 2022. As principais culturas de renda cultivadas nesses países são café, cana-de-açúcar e especiarias.
- Prevê-se que o mercado de biofertilizantes na região da América do Norte aumente a um ritmo mais alto nos Estados Unidos em comparação com outros países da região, o que é atribuído a várias razões, como a conscientização entre os produtores sobre sustentabilidade e iniciativas governamentais para o cultivo sustentável.
Tendências do mercado de biofertilizantes da América do Norte
Demanda por produtos orgânicos cresce em grandes países como os Estados Unidos, aumentando área de cultivo com apoio do governo
- A área sob cultivo orgânico de culturas na América do Norte foi registrada em 1,5 milhão de hectares em 2021, de acordo com os dados fornecidos pelas estatísticas FibL. A área orgânica na região aumentou 13,5% durante o período histórico (2017-2022). Entre os países da América do Norte, os Estados Unidos foram dominantes, com 623,0 mil hectares de terras agrícolas sob agricultura orgânica, sendo Califórnia, Maine e Nova York os principais estados praticantes da agricultura.
- Os Estados Unidos são seguidos pelo México, com 531,1 mil hectares de área sob agricultura orgânica em 2021. O México está entre os 20 maiores produtores de alimentos orgânicos do mundo. O México é o maior exportador de café orgânico do mundo, segundo dados da Global Coffee Masters. O país tem a maior área de produção de café orgânico e até mesmo em número de produtores de café orgânico no país.
- Os principais estados produtores de alimentos orgânicos do país incluem Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua e Guerrero, que responderam por 80,0% da área orgânica total do país em 2021. Organizações como a Associação Nacional de Agricultura Orgânica promovem a agricultura orgânica no país, o que deve motivar mais agricultores a adotarem a agricultura orgânica. Além da assistência financeira, o governo mexicano apoia atividades de pesquisa e desenvolvimento para ajudar a promover a agricultura orgânica.
- A área do Canadá sob cultivo de culturas orgânicas aumentou de 4,0 lakh hectares em 2017 para 4,5 lakh hectares em 2021. As lavouras de linha ocuparam a área máxima com 4,2 lakh hectares em 2021. O governo canadense anunciou uma quantia de US$ 297.330 em 2021 como Fundo de Desenvolvimento Orgânico para apoiar agricultores orgânicos. Espera-se que essas iniciativas aumentem a área orgânica na região.
Demanda crescente por produtos orgânicos nos mercados nacional e internacional, aumento dos gastos per capita com alimentos orgânicos
- O gasto médio per capita da América do Norte com produtos alimentícios orgânicos foi de US$ 109,7 em 2021. O gasto per capita nos Estados Unidos é o maior entre os países norte-americanos, com gasto médio de US$ 186,7 em 2021. As vendas de produtos orgânicos nos Estados Unidos ultrapassaram US$ 63,00 bilhões em 2021. A Associação Tarde Orgânica contabilizou um aumento de 2,0% em relação ao ano anterior, com as vendas de alimentos orgânicos em US$ 57,5 bilhões em 2021. As frutas e hortaliças orgânicas representaram 15,0% das vendas totais de produtos orgânicos, avaliadas em US$ 21,0 bilhões em 2021.
- As vendas de alimentos orgânicos no Canadá atingiram um valor de US$ 8,10 bilhões em 2020, de acordo com os dados relatados pela Federação Orgânica do Canadá. É relatado que o Canadá é o 6º maior mercado do mundo para produtos orgânicos, com a oferta de produtos orgânicos não conseguindo acompanhar a demanda no país. O gasto médio com alimentos orgânicos por pessoa foi de US$ 142,6 em 2021. Espera-se que o aumento do apoio do governo aos varejistas aumente a disponibilidade, acessibilidade e acessibilidade dos produtos orgânicos no país. A Organic Tarde Association estimou que o mercado de produtos orgânicos no Canadá crescerá e registrará um CAGR de 6,3% entre 2021 e 2026.
- Em 2021, o México registrou um tamanho de mercado de US$ 63,0 milhões para produtos orgânicos com uma classificação global de 35. Estima-se que cresça e registre um CAGR de 7,2% entre 2021 e 2026. No entanto, o gasto per capita com produtos orgânicos no país é menor do que em outros países da região, com valor de US$ 0,49 em 2021. Espera-se que mais players entrando no mercado no México aumentem a demanda por produtos orgânicos no país.
Visão geral da indústria de biofertilizantes da América do Norte
O mercado de biofertilizantes da América do Norte está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 10,31%. Os principais participantes deste mercado são Lallemand Inc., Novozymes, Rizobacter, Suståne Natural Fertilizer, Inc e Symborg Inc.
Líderes do mercado de biofertilizantes da América do Norte
Lallemand Inc.
Novozymes
Rizobacter
Suståne Natural Fertilizer, Inc
Symborg Inc.
Other important companies include Agriculture Solutions Inc., BIOQUALITUM SA de CV, Indogulf BioAg LLC (Biotech Division of Indogulf Company), Koppert Biological Systems Inc., The Andersons Inc..
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
Notícias do Mercado de Biofertilizantes da América do Norte
- Setembro de 2022 A Corteva Agriscience concordou em adquirir a Symborg Inc., o que fortalecerá a presença global da Symborg com uma forte rede de distribuição da Corteva Agriscience.
- Julho de 2022 Foi lançado um novo inoculante granular chamado LALFIX® START SPHERICAL Granule, que combina Bacillus velezensis, um micróbio promotor do crescimento vegetal, com duas cepas distintas de rizóbio. Este poderoso e bem testado PGPM aumenta a solubilização do fósforo e melhora a massa radicular.
- Janeiro de 2022 A Novozymes e a AgroFresh formaram uma parceria para utilizar o potencial da biotecnologia para continuar melhorando a qualidade pós-colheita e reduzindo o desperdício de alimentos. A intenção da empresa era atender à crescente demanda dos consumidores por frutas e hortaliças, com menos desperdício de alimentos e menor impacto ao meio ambiente.
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Relatório de mercado de biofertilizantes da América do Norte - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Área Sob Cultivo Orgânico
- 4.2 Gastos per capita com produtos orgânicos
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Canadá
- 4.3.2 México
- 4.3.3 Estados Unidos
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Forma
- 5.1.1 Azospirillum
- 5.1.2 Azotobacter
- 5.1.3 Micorrizas
- 5.1.4 Bactérias Solubilizadoras de Fosfato
- 5.1.5 Rizóbio
- 5.1.6 Outro Biofertilizante
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5.2 Tipo de corte
- 5.2.1 Culturas comerciais
- 5.2.2 Culturas Hortícolas
- 5.2.3 Culturas em linha
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5.3 País
- 5.3.1 Canadá
- 5.3.2 México
- 5.3.3 Estados Unidos
- 5.3.4 Resto da América do Norte
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Agriculture Solutions Inc.
- 6.4.2 BIOQUALITUM SA de CV
- 6.4.3 Indogulf BioAg LLC (Biotech Division of Indogulf Company)
- 6.4.4 Koppert Biological Systems Inc.
- 6.4.5 Lallemand Inc.
- 6.4.6 Novozymes
- 6.4.7 Rizobacter
- 6.4.8 Suståne Natural Fertilizer, Inc
- 6.4.9 Symborg Inc.
- 6.4.10 The Andersons Inc.
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE BIOLÓGICOS AGRÍCOLAS
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Biofertilizantes na América do Norte
Azospirillum, Azotobacter, Mycorrhiza, Phosphate Solubilizing Bacteria, Rhizobium são cobertos como segmentos por forma. Culturas de dinheiro, Culturas hortícolas, Culturas de linha são cobertas como segmentos por Tipo de Cultura. Canadá, México, Estados Unidos são cobertos como segmentos por País.
- Os biofertilizantes são substâncias orgânicas com microrganismos vivos que promovem o crescimento das plantas. O valor de mercado do biofertilizante aumentou cerca de 49,3% de 2017 para 2021, atribuído à crescente conscientização entre os agricultores, ao aumento geral das fazendas orgânicas registradas na região e à mudança na demanda por commodities cultivadas de forma orgânica ou sustentável.
- Os biofertilizantes à base de micorrizas representaram cerca de 25,6% do valor de mercado em 2022, principalmente porque sua aplicação pode reduzir o uso de fertilizantes químicos, particularmente fósforo, em até 30%.
- Os biofertilizantes à base de rizóbio dominaram o mercado norte-americano de biofertilizantes e representaram cerca de 36,5% do valor de mercado em 2022, principalmente devido à sua capacidade de diminuir a dependência geral de fertilizantes nitrogenados inorgânicos.
- Os biofertilizantes à base de azospirillum representaram cerca de 21,6% do valor total de mercado em 2022. Azospirillum está envolvido na fixação de nitrogênio atmosférico em uma ampla gama de culturas, particularmente em culturas de cereais como arroz, milho, sorgo, trigo e milheto.
- Pesquisas contínuas estão sendo conduzidas para desenvolver cepas que sejam tolerantes ao estresse biótico/abiótico. Sob estresse salino, Rhizobium trifolii inoculado com Trifoliumalexandrinum apresentou aumento da biomassa e nodulação.
- A crescente conscientização sobre o uso excessivo de fertilizantes entre os agricultores e as iniciativas governamentais para apoiar práticas agrícolas sustentáveis e agricultura orgânica resultaram em uma demanda crescente por biofertilizantes. Portanto, o mercado de biofertilizantes é antecipado a aumentar durante o período de previsão.
| Azospirillum |
| Azotobacter |
| Micorrizas |
| Bactérias Solubilizadoras de Fosfato |
| Rizóbio |
| Outro Biofertilizante |
| Culturas comerciais |
| Culturas Hortícolas |
| Culturas em linha |
| Canadá |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto da América do Norte |
| Forma | Azospirillum |
| Azotobacter | |
| Micorrizas | |
| Bactérias Solubilizadoras de Fosfato | |
| Rizóbio | |
| Outro Biofertilizante | |
| Tipo de corte | Culturas comerciais |
| Culturas Hortícolas | |
| Culturas em linha | |
| País | Canadá |
| México | |
| Estados Unidos | |
| Resto da América do Norte |
Definição de mercado
- TAXA DE DOSAGEM MÉDIA - A taxa média de aplicação é o volume médio de biofertilizantes aplicados por hectare de área agrícola na respectiva região/país.
- TIPO DE CULTURA - O tipo de cultura inclui culturas de linha (cereais, leguminosas, oleaginosas), culturas hortícolas (frutas e legumes) e culturas de rendimento (culturas de plantação, culturas de fibras e outras culturas industriais)
- FUNÇÃO - A função de nutrição das culturas biológicas agrícolas consiste em vários produtos que fornecem nutrientes essenciais às plantas e melhoram a qualidade do solo.
- TIPO - Os biofertilizantes melhoram a qualidade do solo, aumentando a população de microrganismos benéficos. Eles ajudam as culturas a absorver nutrientes do ambiente.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Culturas de Dinheiro | As culturas de rendimento são culturas não consumíveis vendidas como um todo ou parte da cultura para fabricar produtos finais para obter lucro. |
| Manejo Integrado de Pragas (MIP) | O MIP é uma abordagem ecológica e sustentável para o controle de pragas em várias culturas. Envolve uma combinação de métodos, incluindo controles biológicos, práticas culturais e uso seletivo de pesticidas. |
| Agentes de biocontrole bacteriano | Bactérias utilizadas no controle de pragas e doenças nas lavouras. Eles trabalham produzindo toxinas prejudiciais às pragas alvo ou competindo com elas por nutrientes e espaço no ambiente de cultivo. Alguns exemplos de agentes de biocontrole bacteriano comumente usados incluem Bacillus thuringiensis (Bt), Pseudomonas fluorescens e Streptomyces spp. |
| Produtos fitofarmacêuticos (PPP) | Um produto fitofarmacêutico é uma formulação aplicada às culturas para proteger de pragas, como ervas daninhas, doenças ou insetos. Contêm uma ou mais substâncias activas com outros coformulantes, tais como solventes, transportadores, material inerte, agentes umectantes ou adjuvantes formulados para proporcionar uma eficácia óptima ao produto. |
| Patogénico | Um patógeno é um organismo que causa doença ao seu hospedeiro, com a gravidade dos sintomas da doença. |
| Parasitóides | Parasitoides são insetos que depositam seus ovos sobre ou dentro do inseto hospedeiro, com suas larvas se alimentando do inseto hospedeiro. Na agricultura, os parasitoides podem ser usados como uma forma de controle biológico de pragas, pois ajudam a controlar os danos das pragas às culturas e diminuem a necessidade de pesticidas químicos. |
| Nematoides Entomopatogênicos (NEP) | Nematoides entomopatogênicos são lombrigas parasitas que infectam e matam pragas liberando bactérias de seu intestino. Nematoides entomopatogênicos são uma forma de agentes de biocontrole utilizados na agricultura. |
| Micorriza vesicular-arbuscular (VAM) | Os fungos VAM são espécies micorrízicas de fungos. Eles vivem nas raízes de diferentes plantas de ordem superior. Eles desenvolvem uma relação simbiótica com as plantas nas raízes dessas plantas. |
| Agentes de biocontrole fúngico | Os agentes de biocontrole fúngico são os fungos benéficos que controlam pragas e doenças de plantas. Eles são uma alternativa aos pesticidas químicos. Eles infectam e matam as pragas ou competem com fungos patogênicos por nutrientes e espaço. |
| Biofertilizantes | Os biofertilizantes contêm microrganismos benéficos que melhoram a fertilidade do solo e promovem o crescimento das plantas. |
| Biopesticidas | Biopesticidas são compostos naturais/de base biológica usados para manejar pragas agrícolas usando efeitos biológicos específicos. |
| Predadores | Os predadores na agricultura são os organismos que se alimentam de pragas e ajudam a controlar os danos das pragas nas culturas. Algumas espécies de predadores comuns usadas na agricultura incluem joaninhas, crisopídeos e ácaros predadores. |
| Agentes de biocontrole | Os agentes de biocontrole são organismos vivos utilizados no controle de pragas e doenças na agricultura. São alternativas aos pesticidas químicos e são conhecidos por seu menor impacto no meio ambiente e na saúde humana. |
| Fertilizantes Orgânicos | O fertilizante orgânico é composto por matéria animal ou vegetal utilizada isoladamente ou em combinação com um ou mais elementos ou compostos não sintéticos utilizados para a fertilidade do solo e o crescimento das plantas. |
| Hidrolisados proteicos (PHs) | Os bioestimulantes à base de hidrolisados proteicos contêm aminoácidos livres, oligopeptídeos e polipeptídeos produzidos por hidrólise enzimática ou química de proteínas, principalmente de fontes vegetais ou animais. |
| Bioestimulantes/Reguladores de Crescimento Vegetal (PGR) | Bioestimulantes/Reguladores de Crescimento Vegetal (PGR) são substâncias derivadas de recursos naturais para melhorar o crescimento e a saúde das plantas, estimulando os processos vegetais (metabolismo). |
| Corretivos de Solos | Os corretivos de solo são substâncias aplicadas no solo que melhoram a saúde do solo, como a fertilidade e a estrutura do solo. |
| Extrato de Algas Marinhas | Os extratos de algas marinhas são ricos em micro e macronutrientes, proteínas, polissacarídeos, polifenóis, fitohormônios e osmólitos. Essas substâncias aumentam a germinação das sementes e o estabelecimento da cultura, o crescimento total das plantas e a produtividade. |
| Compostos relacionados ao biocontrole e/ou promoção do crescimento (CRBPG) | Compostos relacionados ao biocontrole ou promoção do crescimento (CRBPG) são a capacidade de uma bactéria produzir compostos para biocontrole de fitopatógenos e promoção do crescimento vegetal. |
| Bactérias Simbióticas Fixadoras de Nitrogênio | Bactérias simbióticas fixadoras de nitrogênio, como o rizóbio, obtêm alimento e abrigo do hospedeiro e, em troca, ajudam fornecendo nitrogênio fixo às plantas. |
| Fixação de Nitrogênio | A fixação de nitrogênio é um processo químico no solo que converte nitrogênio molecular em amônia ou compostos nitrogenados relacionados. |
| ARS (Serviço de Investigação Agrícola) | A ARS é a principal agência de pesquisa científica interna do Departamento de Agricultura dos EUA. Tem como objetivo encontrar soluções para os problemas agrícolas enfrentados pelos agricultores no país. |
| Regulamentos Fitossanitários | Os regulamentos fitossanitários impostos pelos respectivos órgãos governamentais controlam ou proíbem a importação e comercialização de certos insetos, espécies vegetais ou produtos dessas plantas para evitar a introdução ou propagação de novas pragas ou patógenos vegetais. |
| Ectomicorrizas (ECM) | A ectomicorriza (ECM) é uma interação simbiótica dos fungos com as raízes alimentadoras de plantas superiores, na qual tanto a planta quanto os fungos se beneficiam através da associação para sobrevivência. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicalizados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.