Tamanho do mercado de pagamento móvel
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 94.51 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 408.96 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 34.04 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de pagamentos móveis
O tamanho do mercado de pagamentos móveis é estimado em US$ 94,51 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 408,96 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 34,04% durante o período de previsão (2024-2029).
Serviços de pagamento móvel como Pay, Samsung Pay, AliPay, Apple Pay e WeChat Pay estão sendo rapidamente adotados por empresas e serviços em todo o mundo para receber e transmitir pagamentos. Devido ao aumento da utilização da Internet e ao rápido crescimento do comércio online, prevê-se que esta tendência continue durante o período de projeção.
Prevê-se que a indústria se expanda à medida que os pagamentos móveis baseados em ondas sonoras são amplamente utilizados. O processamento de transações financeiras baseadas em ondas sonoras ocorre através de ondas sonoras específicas que contêm informações criptografadas sobre as transações, em oposição a tecnologias convencionais como aplicações bancárias, carteiras móveis, NFC ou terminais de cartão.
A expansão do mercado de smartphones pode ser atribuída à crescente aceitação de alguns sistemas operacionais essenciais, principalmente Android e iOS. O Android do Google é um dos sistemas operacionais de smartphones mais usados em todo o mundo. A disponibilidade de vários recursos em telefones Android aumenta a popularidade do sistema operacional Android entre os usuários. Devido ao seu uso generalizado, vários fabricantes de smartphones estão migrando para o Android como sistema operacional. Assim, prevê-se que o mercado em estudo aumente devido à crescente procura e à introdução de numerosos smartphones baseados em Android.
As economias emergentes e os países em desenvolvimento em todo o mundo estão a observar taxas de crescimento proeminentes na adopção de pagamentos móveis, não só devido à facilidade de transacções ou à penetração dos smartphones, mas também devido às características de inclusão financeira oferecidas pela tecnologia.
No entanto, prevê-se que problemas de segurança com sistemas de pagamento móvel possam impedir a expansão da indústria. Durante o período de previsão, espera-se que o aumento de violações de dados de alto perfil em todo o mundo restrinja o desenvolvimento da indústria de pagamentos móveis.
A epidemia pandêmica COVID-19 teve um efeito favorável na expansão do mercado. A COVID-19 está a alterar os hábitos de compra dos clientes, levantando preocupações relacionadas com a saúde. A indústria aumentou o desejo por pagamentos sem contato para reduzir o número de pontos de contato no ponto de venda.
Tendências do mercado de pagamentos móveis
Aumentando a penetração da Internet e o crescimento do mercado de comércio móvel para impulsionar o crescimento do mercado
- O comércio móvel, também conhecido como m-commerce, é a prática de realizar todas as transações comerciais usando um dispositivo móvel, mais comumente um smartphone. O objetivo principal é melhorar o CX em smartphones, o que resultará posteriormente em melhores taxas de conversão e ganhos.
- Muitas empresas de retalho e de comércio eletrónico adotaram agressivamente estratégias mais centradas nos dispositivos móveis, como resultado do enorme desenvolvimento dos dispositivos móveis e da adoção generalizada de serviços de Internet. Serve como um canal vital para as empresas se comunicarem com seus clientes, bem como um meio de comunicação com amigos e familiares.
- O m-commerce foi possível graças ao incrível aumento dos dispositivos móveis e à acessibilidade da Internet, que estão dominando a nova geração. O M-commerce (comércio móvel), que é a próxima fase no crescimento do comércio eletrônico, está se tornando cada vez mais popular.
- Além disso, os chatbots estão recebendo mais atenção e os serviços bancários móveis irão incorporá-los cada vez mais. Os hábitos dos consumidores estão evoluindo devido à acessibilidade móvel. Em comparação com sites de marcas, a experiência de compra é a mesma em dispositivos móveis; na verdade, os usuários de aplicativos móveis recebem mais opções e personalizações.
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América do Norte detém a maior parte do mercado
- Um dos principais participantes do mercado do setor em estudo é a região norte-americana. Embora a aceitação dos pagamentos móveis tenha sido um tanto modesta durante o período do estudo, a pandemia da COVID-19 e o aumento do comércio eletrónico aceleraram-na significativamente.
- Com a melhoria da experiência de pagamento móvel no país, as vendas do comércio eletrónico também estão a aumentar. Este aumento também reflecte a crescente familiaridade dos clientes com as compras online e o aumento da utilização de dispositivos portáteis e móveis.
- Juntamente com a adoção generalizada da tecnologia móvel nos países emergentes, prevê-se que as crescentes iniciativas governamentais da região para eliminar o dinheiro vivo ofereçam oportunidades de crescimento para o mercado. Isto dá às empresas fintech e aos bancos uma nova forma de fornecer soluções bancárias móveis a clientes desfavorecidos e sem conta bancária em áreas remotas.
- A modernização dos sistemas de pagamentos, as inovações em pagamentos nacionais e estrangeiros, os prestadores de serviços de pagamento e as iniciativas regulamentares para reestruturar o futuro setor de pagamentos continuam a impactar o mercado canadense de pagamentos digitais.
- Para competir com o setor do comércio eletrónico, as lojas físicas também estão a planear alterar a experiência na loja, implementando compras pré-pagas móveis em toda a região. Os retalhistas podem aumentar a sua receita média por utilizador (ARPU), melhorar a experiência do cliente, promover uma maior fidelidade e aumentar a eficiência operacional através da implementação de soluções móveis de pagamento e utilização, que estão a ganhar força a nível global.
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Visão geral da indústria de pagamentos móveis
O mercado de pagamentos móveis é moderadamente competitivo com empresas importantes, incluindo American Express Co., Apple Inc., PayPal Inc., MasterCard Inc., Google LLC e Visa Inc. conquistar um mercado maior.
Em maio de 2023, a Visa introduziu transações online gratuitas CVV (Valor de Verificação do Titular do Cartão) para credenciais tokenizadas domésticas na Índia. Devido ao aumento do uso de tokens, as empresas que tokenizam transações com cartão Visa não são mais obrigadas a coletar o CVV2 para transações online domésticas feitas com credenciais tokenizadas. Isso foi resolvido anteriormente quando o cartão foi inicialmente tokenizado. Estamos convencidos de que esta abordagem proporcionará aos consumidores experiências de pagamento positivas e simples para transações domésticas pela Internet.
Em outubro de 2022, o PayPal anunciou que introduziria chaves de acesso como uma forma rápida e segura de login nas contas. As chaves de acesso, um novo padrão da indústria desenvolvido pela FIDO Alliance e pelo World Wide Web Consortium, substituem as senhas por pares de chaves criptográficas, fornecendo aos clientes com uma maneira rápida e segura de acessar o PayPal usando tecnologia resistente a phishing que impede o compartilhamento de informações de senha entre plataformas. Simplifica as transações on-line para os clientes e, ao mesmo tempo, remove obstáculos na finalização da compra para as empresas.
Líderes do mercado de pagamentos móveis
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Google LLC
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Samsung Group
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Amazon.com Inc.
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Apple Inc.
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Paypal Inc.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de pagamentos móveis
- Abril de 2023 – A Visa anunciou que está fazendo parceria com PayPal e Venmo para testar o Visa+. Este serviço inovador visa ajudar os indivíduos a movimentar dinheiro de forma rápida e segura entre diferentes aplicativos de pagamento digital pessoa a pessoa (P2P). Através desta colaboração, a Visa+ expandirá seu alcance e permitirá mais casos de uso, incluindo pagamentos para shows, criadores e mercados. Carteiras digitais, neobancos e outros aplicativos de pagamento participantes que alcançam milhões de usuários nos EUA poderão permitir a interoperabilidade por meio do Visa+.
- Março de 2023 - O PayPal anunciou pagamentos seguros para clientes acessarem suas contas, introduzindo chaves de acesso no Apple iOS como um método de login novo, fácil e seguro para clientes qualificados do PayPal e chaves de acesso para clientes qualificados em dispositivos Google Android, começando em dispositivos móveis Android rede.
Relatório de mercado de pagamentos móveis - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Dimensionamento de mercado e estimativas do mercado global de pagamentos móveis
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos e serviços substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Avaliação do Impacto do COVID-19 no Mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumento da penetração da Internet e crescimento do mercado de comércio móvel
5.1.2 Número crescente de benefícios de fidelidade no ambiente móvel
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Problemas de segurança associados a pagamentos móveis
5.3 Análise dos principais modelos de negócios e modelos de assinatura em pagamentos móveis?
5.4 Cenário da indústria de pagamentos móveis
5.5 Quadro Regulatório (ETFA/Regulamento E, PSD2 da UE, etc.)
5.6 Futuro dos pagamentos móveis (evolução sem dinheiro, ascensão dos wearables, pagamentos biométricos, impacto da tecnologia Blockchain)
5.7 Pagamentos móveis no comércio eletrônico (utilidade de carteiras eletrônicas, gastos com comércio digital (2021 e 2025), penetração do comércio móvel, desenvolvimentos futuros, etc.)
5.8 Impacto no setor bancário (investimentos em tecnologia móvel, parceria banco-MNO, oportunidades em pagamentos de governo para pessoa (G2P), etc.)
6. PRINCIPAIS MÉTRICAS em relação a PAGAMENTOS MÓVEIS
6.1 Gastos globais com dispositivos móveis por segmento (transferências de dinheiro, compras de mercadorias, pagamentos de contas, recargas de tempo de antena, emissão de ingressos)
6.2 Participação dos métodos de pagamento selecionados como porcentagem do volume total de transações de comércio eletrônico em todo o mundo em 2020, com previsão para 2024 (carteira móvel, cartão de débito, cartão de crédito, transferência bancária etc.)
6.3 Pagamentos móveis de consumo em todo o mundo, 2014 a 2020 (em bilhões de dólares)
7. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
7.1 Por tipo de pagamento (proximidade e remoto) (visão geral, tendências, detalhamento percentual, influenciadores de crescimento e perspectivas de mercado)
7.1.1 NFC
7.1.2 Baseado em QR
7.1.3 Pagamentos digitais on-line
7.1.4 Baseado em texto
7.1.5 Outros tipos de pagamento (MST, etc.)
7.2 Por geografia
7.2.1 América do Norte
7.2.2 Europa
7.2.3 Ásia-Pacífico
7.2.4 América latina
7.2.5 Oriente Médio e África
8. CENÁRIO COMPETITIVO
8.1 Perfis de empresa
8.1.1 Google LLC (Alphabet Inc.)
8.1.2 Samsung Group
8.1.3 Amazon.com Inc.
8.1.4 Apple Inc.
8.1.5 Paypal Inc.
8.1.6 Mastercard PLC
8.1.7 Visa Inc.
8.1.8 American Express Co.
8.1.9 Comviva Technologies Limited (A Tech Mahindra Company)
8.1.10 WeChat (Tencent Holdings Limited)
8.1.11 Alipay.com Co. Ltd (Ant Financial)
9. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
10. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de pagamentos móveis
Os pagamentos móveis automatizam os sistemas de pagamento, oferecendo um método alternativo de pagamento usando um dispositivo eletrônico portátil, como um celular ou tablet. Os pagamentos móveis também podem ser usados para transferências de fundos digitalmente, em vez de pagar com cheque ou dinheiro. A tecnologia de pagamento móvel oferece diversas aplicações em setores de usuários finais, como ingressos de cinema, alimentos e lojas de varejo.
O mercado de pagamentos móveis é segmentado por tipo de pagamento (NFC, baseado em QR, pagamentos digitais on-line, baseados em texto) e geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (mil milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de pagamento (proximidade e remoto) (visão geral, tendências, detalhamento percentual, influenciadores de crescimento e perspectivas de mercado) | ||
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| Por geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de pagamento móvel
Qual é o tamanho do mercado de pagamentos móveis?
O tamanho do mercado de pagamentos móveis deverá atingir US$ 94,51 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 34,04% para atingir US$ 408,96 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de pagamentos móveis?
Em 2024, o tamanho do mercado de pagamentos móveis deverá atingir US$ 94,51 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de pagamentos móveis?
Google LLC, Samsung Group, Amazon.com Inc., Apple Inc., Paypal Inc. são as principais empresas que atuam no mercado de pagamentos móveis.
Qual é a região que mais cresce no mercado de pagamentos móveis?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de pagamentos móveis?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado de pagamentos móveis.
Que anos esse mercado de pagamentos móveis cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de pagamentos móveis foi estimado em US$ 70,51 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de pagamentos móveis para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de pagamentos móveis para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de pagamentos móveis
Estatísticas para a participação de mercado de pagamentos móveis em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Mobile Payment inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
