| Período de Estudo | 2019 - 2033 |
| Tamanho do Mercado (2024) | USD 42.49 Billion |
| Tamanho do Mercado (2033) | USD 48.81 Billion |
| CAGR (2024 - 2033) | 2.84% |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Europa |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de MRO de aeronaves militares
O tamanho do mercado de manutenção, reparo e revisão da aviação militar é estimado em US$ 36,94 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 47,52 bilhões até 2033, crescendo a um CAGR de 2,84% durante o período de previsão (2024-2033).
O setor da aviação militar testemunhou um impacto moderado da pandemia da COVID-19. O aumento dos gastos com defesa e o aumento dos contratos de aquisição de aviões de combate levaram a um crescimento constante do mercado. As interrupções na cadeia de abastecimento, a paralisação da produção dos intervenientes na MRO e a desaceleração económica dificultam o crescimento do mercado durante a pandemia. O mercado apresentou uma forte recuperação pós-pandemia devido ao número crescente de programas de modernização militar.
O mercado de MRO da aviação militar está experimentando um crescimento constante devido à crescente demanda por serviços de manutenção, reparo e revisão de aeronaves militares. A procura é impulsionada por factores como a expansão das frotas militares, a necessidade de prolongar o ciclo de vida das aeronaves existentes e a crescente complexidade dos sistemas de aeronaves. A aquisição de novas aeronaves militares leva a um maior tamanho da frota, aumentando subsequentemente a procura de serviços de MRO para apoiar estas aeronaves ao longo da sua vida operacional.
As organizações de defesa procuram maximizar o valor e a longevidade dos seus ativos aeronáuticos. O mercado de serviços de MRO está em crescimento, impulsionado pela necessidade de reparos estruturais, atualizações de aviônicos, revisões de motores e modificações de sistemas. A evolução da tecnologia em aeronaves militares, como materiais avançados, aviônicos e sistemas de missão, contribui para o crescimento do mercado de MRO. À medida que as aeronaves se tornam mais sofisticadas, são necessários conhecimentos especializados e ferramentas de diagnóstico avançadas para manter e reparar eficazmente estes sistemas complexos.
Tendências do mercado de MRO de aeronaves militares
O segmento de aeronaves de asa fixa apresentará o maior crescimento durante o período de previsão
O segmento de aeronaves de asa fixa deverá apresentar um crescimento significativo no mercado de MRO de aviação militar durante o período de previsão. O crescimento é atribuído à crescente procura de aviões de combate e ao aumento dos gastos com a melhoria das capacidades da aviação militar por parte das forças de defesa. Os Estados Unidos e a Rússia têm o maior número de aeronaves militares devido aos maiores gastos na aquisição de caças de próxima geração. O aumento das situações de guerra, as disputas políticas entre os países vizinhos e um número crescente de conflitos transfronteiriços levam a gastos crescentes no sector da defesa. Os Estados Unidos têm a maior frota de aeronaves militares, 13.232 em 2021, seguidos pela Rússia, com uma frota de 4.143 aeronaves. As aeronaves de asa fixa nas forças armadas desempenham papéis críticos durante a guerra ou em missões especiais. Isso sempre exige manutenção adequada desta aeronave e atualizações após certos anos de operação para prolongar sua vida útil.
Em junho de 2023, a Agência Norueguesa de Materiais de Defesa (NDMA) assinou um contrato de extensão com a Kongsberg Aviation Maintenance Services para revisar e preparar para venda um total de 32 aeronaves de combate F-16. O contrato também inclui assistência técnica e apoio à formação de pessoal técnico romeno. O valor do contrato foi superior a 63,61 milhões de dólares. Em abril de 2023, a GE Aerospace assinou um acordo com a Lockheed Martin Corporation para apoiar aviônicos e sistemas de energia elétrica na aeronave militar F-35. Sob o acordo de quatro anos, a empresa fornecerá serviços de MRO para sistemas GE Aerospace nas aeronaves F-35 Lightning II. A empresa fará a manutenção dos sistemas F-35 em seus locais de reparo e manutenção na Califórnia, Geórgia e Utah. Assim, a crescente aquisição de jatos de combate e o aumento dos gastos com programas de modernização de aeronaves militares impulsionam o crescimento do mercado durante o período de previsão.
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América do Norte dominará participação de mercado
A América do Norte detinha as maiores participações no mercado e continuou seu domínio durante o período de previsão. O crescimento deve-se à presença da maior frota de aeronaves militares, ao aumento dos gastos no reforço das capacidades da Força Aérea dos EUA (USAF) e ao aumento dos programas de modernização de aeronaves.
Os EUA possuem atualmente a maior frota de aeronaves militares do mundo. Em 2023, o país opera uma frota de 2.757 aeronaves de combate, 731 aeronaves de missão especial, 632 aeronaves-tanque, 962 aeronaves de transporte, 5.584 helicópteros de combate e 2.634 aeronaves/helicópteros de treinamento. O principal factor impulsionador da MRO neste país é a procura significativa para actualizar uma frota tão vasta com as mais recentes tecnologias e sistemas. O Departamento de Defesa dos EUA (DoD) planeja gastar US$ 61,1 bilhões em aeronaves e sistemas relacionados em 2024. O DoD planeja comprar um mix diversificado de 270 aeronaves, variando de quase US$ 700 milhões de bombardeiros stealth B-21 para a USAF até gêmeos treinadores derivados do King Air 200 com motor para a Marinha dos EUA.
No exercício de 2021, o DoD dos EUA recebeu 32,5 mil milhões de dólares para aquisições e dotações para investigação, operações e manutenção, desenvolvimento, testes e avaliação para atividades de manutenção de depósitos. As solicitações de orçamento do DoD dos EUA para manutenção de depósitos no ano fiscal de 2022 e no ano fiscal de 2023 atingiram US$ 32,6 e US$ 35,1 bilhões, respectivamente. De acordo com o DoD, a solicitação de orçamento para o ano fiscal de 2023 financiaria 50% do total de requisitos executáveis de manutenção de depósitos do Exército, 85% dos requisitos da Força Aérea, 80% dos requisitos do Corpo de Fuzileiros Navais, 71% dos requisitos da Marinha e 83% dos requisitos da Força Espacial. A maior parte das despesas de MRO refere-se à grande frota nacional de aeronaves multifuncionais, aeronaves de transporte e aeronaves de vigilância que exigem alta manutenção em motores e fuselagens, juntamente com serviços de manutenção de campo e de componentes.
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Visão geral da indústria de MRO de aeronaves militares
O mercado está fragmentado, com numerosos intervenientes locais e internacionais que prestam vários serviços de MRO à frota de aeronaves militares existente. Os principais players do mercado de MRO de aviação militar são Lockheed Martin Corporation, Safran, The Boeing Company, Raytheon Technologies Corporation e BAE Systems plc.
As parcerias estratégicas entre os intervenientes podem ajudá-los a obter mais contratos, ao mesmo tempo que expandem o seu alcance a mercados inexplorados a longo prazo. Como a maioria dos contratos MRO são de longo prazo, poderá ser um processo moroso para novos intervenientes estabelecerem-se no mercado, competindo com os existentes. As tecnologias de manutenção preditiva baseadas em inteligência artificial (IA) também estão previstas para testemunhar a adoção em massa durante o período de previsão. Seriam necessários investimentos potenciais para melhorar as capacidades de TI dos operadores de MRO para execução de manutenção, gestão da cadeia de abastecimento, melhoria da mobilidade e adoção de assinaturas eletrónicas. A análise avançada de dados também está sendo usada pelos MROs para otimização de estoque para planejar, estocar e otimizar peças sobressalentes como e quando necessário, com custos mínimos de aquisição. Essas ferramentas permitem que os operadores funcionem de forma eficiente, obtenham o máximo de lucros e apoiem a digitalização das operações globais de MRO de aeronaves.
Líderes de mercado de MRO para aeronaves militares
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BAE Systems plc
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Lockheed Martin Corporation
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The Boeing Company
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Raytheon Technologies Corporation
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Safran
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado MRO de aeronaves militares
Abril de 2023 A Força Aérea Brasileira selecionou a StandardAero para fornecer serviços abrangentes de manutenção, reparo e revisão (MRO) para os motores Rolls-Royce AE 3007 que equipam sua frota de aeronaves Embraer ERJ-145. Sob o acordo plurianual exclusivo, a StandardAero fornecerá serviços de MRO para a frota equipada com AE 3007A da FAB a partir de suas instalações localizadas em Maryville, Estados Unidos, que é um Centro de Manutenção Autorizado (AMC) aprovado pelo OEM para a família de motores AE 3007.
Março de 2023 A GE Aerospace concedeu uma extensão de contrato de serviço à ITP Aero para realizar serviços de manutenção, reparo e revisão para motores CT7 em suas instalações em Albacete, Espanha. O CT7-8 é um motor potente projetado para atender às exigentes necessidades de missão de helicópteros comerciais de carga pesada e modernos helicópteros militares médios em todo o mundo.
Segmentação da indústria MRO de aeronaves militares
O MRO de aeronaves inclui tarefas executadas para garantir a aeronavegabilidade contínua de uma aeronave e suas peças. Os prestadores de serviços de MRO realizam revisão, inspeção, substituição, retificação de defeitos e incorporação de modificações em conformidade com as diretrizes de aeronavegabilidade e reparos.
O relatório abrange empresas e tendências do mercado de MRO de aviação militar e é segmentado por tipo de MRO (MRO de motor, MRO de componentes e modificações, MRO de fuselagem e manutenção de campo), tipo de aeronave (aeronave de asa fixa e rotorcraft) e geografia (Norte). América (Estados Unidos e Canadá), Europa (Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e Resto da Europa), Ásia-Pacífico (China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Resto da Ásia-Pacífico), América Latina (Brasil e Resto da América Latina) e Oriente Médio e África (Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Egito e Resto do Oriente Médio e África)). O relatório oferece o tamanho do mercado em termos de valor em USD (bilhões) para todos os segmentos acima mencionados.
| Por tipo de MRO | MRO do motor | ||
| Componentes e Modificações MRO | |||
| MRO de fuselagem | |||
| Manutenção de campo | |||
| Por tipo de aeronave | Aeronaves de asa fixa | ||
| Aeronaves | |||
| Por geografia | América do Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | |||
| Europa | Reino Unido | ||
| França | |||
| Alemanha | |||
| Rússia | |||
| Resto da Europa | |||
| Ásia-Pacífico | China | ||
| Índia | |||
| Japão | |||
| Coreia do Sul | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
| América latina | Brasil | ||
| Resto da América Latina | |||
| Oriente Médio e África | Emirados Árabes Unidos | ||
| Arábia Saudita | |||
| Catar | |||
| Egito | |||
| Resto do Médio Oriente e África | |||
Por tipo de MRO
| MRO do motor |
| Componentes e Modificações MRO |
| MRO de fuselagem |
| Manutenção de campo |
Por tipo de aeronave
| Aeronaves de asa fixa |
| Aeronaves |
Por geografia
| América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| Europa | Reino Unido |
| França | |
| Alemanha | |
| Rússia | |
| Resto da Europa | |
| Ásia-Pacífico | China |
| Índia | |
| Japão | |
| Coreia do Sul | |
| Resto da Ásia-Pacífico | |
| América latina | Brasil |
| Resto da América Latina | |
| Oriente Médio e África | Emirados Árabes Unidos |
| Arábia Saudita | |
| Catar | |
| Egito | |
| Resto do Médio Oriente e África |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de MRO de aeronaves militares
Qual é o tamanho do mercado de Manutenção, Reparo e Revisão de Aviação Militar?
O tamanho do mercado de manutenção, reparo e revisão da aviação militar deverá atingir US$ 36,94 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 2,84% para atingir US$ 47,52 bilhões até 2033.
Qual é o tamanho atual do mercado de manutenção, reparo e revisão da aviação militar?
Em 2024, o tamanho do mercado de manutenção, reparo e revisão da aviação militar deverá atingir US$ 36,94 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de manutenção, reparo e revisão da aviação militar?
BAE Systems plc, Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Raytheon Technologies Corporation, Safran são as principais empresas que operam no mercado de manutenção, reparo e revisão de aviação militar.
Qual é a região que mais cresce no mercado de manutenção, reparo e revisão de aviação militar?
Estima-se que a Europa cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2033).
Qual região tem a maior participação no mercado de manutenção, reparo e revisão de aviação militar?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado de Manutenção, Reparo e Revisão de Aviação Militar.
Que anos cobre esse mercado de manutenção, reparo e revisão da aviação militar e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de manutenção, reparo e revisão da aviação militar foi estimado em US$ 35,92 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de manutenção, reparo e revisão da aviação militar para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de manutenção, reparo e revisão da aviação militar para os anos 2024, 2025 , 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 e 2033.
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Relatório da indústria de MRO de aeronaves militares
Estatísticas para a participação de mercado de manutenção, reparo e revisão da aviação militar de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de manutenção, reparo e revisão da aviação militar inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e visão geral histórica. Obtenha\uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
