Tamanho do mercado Helicópteros militares do Oriente Médio e África
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Período de Estudo | 2017 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 1.25 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 1.47 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tipo de carroceria | Helicóptero Multi-Missão |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.09 % |
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Maior participação por país | Turquia |
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Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Helicópteros Militares do Oriente Médio e África
O tamanho do mercado Helicópteros militares do Oriente Médio e África é estimado em 1,09 bilhão de dólares em 2024, e espera-se que atinja 1,47 bilhão de dólares até 2030, crescendo a um CAGR de 5.09% durante o período de previsão (2024-2030).
1,1 B
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
1,5 B
Tamanho do mercado em 2030 (USD)
259
Total de Entregas no Período Histórico (2017-2023)
425
Total de entregas durante o período de previsão (2024-2030)
Maior mercado por tipo de corpo
93.29 %
value share, Helicóptero Multi-Missão, 2023
A capacidade de realizar várias missões de combate está a atrair vários países para se concentrarem mais na aquisição destes helicópteros.
Maior Mercado por País
32.07 %
value share, Turquia, 2023
O foco do país em aeronaves táticas de reconhecimento e ataque para apoiar as operações fronteiriças de sua Força Aérea está atuando como um catalisador para sua posição dominante na região.
Líder de Mercado
29.26 %
participação de mercado, Textron Inc., 2022
O foco da empresa em seus objetivos mais altos e produtos exclusivos de aeronaves militares está levando os países a adquirir aeronaves da empresa.
Segundo Líder de Mercado
28.35 %
participação de mercado, Airbus SE, 2022
Espera-se que uma ampla gama de ofertas de produtos que incluem helicópteros multimissão, helicópteros de transporte e outros helicópteros para vários países apoie o domínio da Airbus na região.
Terceiro Líder de Mercado
22.40 %
participação de mercado, Leonardo S.p.A, 2022
A Leonardo oferece uma ampla gama de helicópteros de combate e ISR de alto desempenho, e sua vasta presença geográfica aumenta sua posição como um terceiro jogador líder.
Os desafios geopolíticos e o aumento dos orçamentos de defesa são os fatores que impulsionam os helicópteros militares na região
- As forças armadas regionais estão modernizando as capacidades dos helicópteros com tecnologias de ponta para ganhar vantagem militar. Durante o período de previsão, espera-se que os helicópteros multimissão detenham a maior parte do mercado. Os helicópteros multimissão podem fornecer apoio aéreo próximo às tropas terrestres e conduzir operações antitanque para destruir a armadura inimiga. As forças armadas da região necessitam dessas capacidades, auxiliando na aquisição de helicópteros multimissão.
- Existem atualmente 3.118 helicópteros de combate em operação no Oriente Médio e na África. Com uma força operacional de 474 helicópteros, a Turquia possui o maior número de helicópteros de combate na região. Egito e Argélia têm frotas ativas de 313 e 276 helicópteros de combate, respectivamente, depois da Turquia.
- Turquia, Argélia e Egito devem comprar a maioria dos helicópteros durante o período de previsão. O Egito planeja comprar 24 helicópteros multimissão EW-149 até 2024. Até 2024, a Argélia planeja comprar 42 helicópteros de ataque Mi-28. Cerca de 160 helicópteros provavelmente serão comprados pela Turquia, incluindo 109 helicópteros utilitários S-70. Até 2026, todos os helicópteros devem ser entregues.
- No início de 2018, os Emirados Árabes Unidos assinaram um contrato de US$ 242 milhões com a The Boeing Company para a aquisição de 17 helicópteros de ataque Apache AH-64E, que devem ser entregues até 2023. A Turquia está atualmente desenvolvendo um novo helicóptero de ataque T629, com um deslocamento total de seis toneladas, mais leve do que seu antecessor T129 ATAK. No segundo semestre de 2020, a Turkish Aerospace Industries começou a entregar helicópteros ATAK FAZ 2.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Espera-se que a demanda por programas de atualização e substituição de frota para a crescente frota envelhecida ajude o crescimento do mercado
- Os gastos com defesa no Oriente Médio foram de cerca de US$ 184 bilhões em 2022, com uma queda de mais de 3,2% em relação a 2022. Foram cerca de US$ 39,4 bilhões na África em 2022, com uma queda de mais de 5% em relação a 2021.
- A região do Golfo continua fragmentada devido às tensões geográficas entre os países da região. Arábia Saudita, Egito, Catar, Emirados Árabes Unidos e Argélia são os principais importadores de armas globalmente. Eles também têm programas ativos para aquisição de helicópteros de combate e utilitários no segmento de helicópteros. Espera-se que esses países adquiram helicópteros mais novos para atualização da frota durante o período de previsão.
- Em 2022, os helicópteros representaram 41% das entregas totais de aeronaves na região. Algumas das principais aquisições durante 2017-2021 foram os helicópteros de combate AH-64E da Boeing pelos Emirados Árabes Unidos e a aquisição de 48 helicópteros CH-47F Chinook pela Arábia Saudita.
- Durante 2017-2021, a frota de helicópteros ativos cresceu cerca de 4% no Oriente Médio e 6% na África. Esse crescimento foi impulsionado pela intervenção ostensiva de potências regionais e conflitos contínuos entre Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Os EUA, a França e a Rússia são as principais nações fornecedoras de helicópteros nesta região. Além dos grandes países, países pequenos como Marrocos e Nigéria também estão aumentando seus orçamentos de defesa devido às tensões em curso com a Argélia. Espera-se que todos esses fatores impulsionem os gastos com vários tipos de helicópteros militares na região durante o período de previsão. Durante 2023-209, cerca de 514 helicópteros devem ser entregues na região.
Tendências de mercado de helicópteros militares do Oriente Médio e África
As principais potências militares da região aumentaram seus gastos com defesa
- Os gastos com defesa na região do Oriente Médio foram de cerca de US$ 184 bilhões em 2022, uma queda de mais de 3,2% em relação a 2021. Em contraste, foi de cerca de US$ 39,4 bilhões na África em 2022, com uma queda de mais de 5% em relação a 2021. Países como Arábia Saudita, Egito, Catar, Emirados Árabes Unidos e Argélia foram os principais países da região com altos gastos com defesa durante 2017-22. Eles têm programas ativos de aquisição de aeronaves multifuncionais e utilitárias em segmentos de asa fixa.
- As despesas militares combinadas da África Subsaariana ficaram em US$ 20,3 bilhões em 2022, queda de 7,3% em relação a 2021 e de 18% em relação a 2013. Nigéria e África do Sul, as duas sub-regiões que mais gastam, lideraram a queda nos gastos militares em 2022. Em 2022, os gastos militares de Israel caíram pela primeira vez desde 2009. Seu total de US$ 23,4 bilhões foi 4,2% menor do que em 2021.
- O crescimento ano a ano (Y-o-Y) nos gastos militares da Arábia Saudita foi de 16% em 2022 em comparação com 2021, o primeiro aumento Y-o-Y desde 2018. Os gastos militares da Arábia Saudita foram estimados em US$ 75,0 bilhões no ano passado. A redução coincidiu com as acusações de que a Arábia Saudita havia começado a remover seus militares do Iêmen. No entanto, o governo saudita negou as acusações e insistiu que o pessoal estava apenas sendo reposicionado. Desde 2015, a Arábia Saudita lidera uma coalizão em uma campanha militar contra o Iêmen, país devastado pela guerra, e os combates continuaram em 2022. A Arábia Saudita tinha o segundo maior orçamento militar do mundo, com 7,4% do PIB, depois da Ucrânia em 2022.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Programas de substituição de frota para aeronaves mais antigas são projetados para ser o principal impulsionador da aviação militar do Oriente Médio
- As Em 2022, o Oriente Médio e a África tinham uma frota ativa de 9.460 aeronaves. A frota total de aeronaves ativas aumentou 1% na região em relação a 2017. África do Sul, Argélia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Turquia, Egito e Catar representaram 58% da frota ativa total na região.
- No Oriente Médio, os gastos com defesa em 2022 totalizaram US$ 157 bilhões, um aumento de 8,6% em relação a 2020 e 5,6% em relação a 2012, respectivamente. Enquanto o Norte de África representou 49%, a África Subsariana representou 51% da despesa total.
- Países como Arábia Saudita, Qatar e Emirados Árabes Unidos estão expandindo o tamanho de sua frota de aeronaves para atender às demandas da guerra moderna. Eles podem continuar a produzir e adquirir aeronaves de próxima geração durante o período de previsão. As forças armadas regionais também estão aprimorando as capacidades dos helicópteros com tecnologia de ponta para obter superioridade militar sobre a ameaça externa.
- O tamanho da frota ativa da África diminuiu 1% em 2022 em comparação com 2017. África do Sul, Argélia e Egito representavam 45% da frota total na África. A frota pode aumentar nos próximos anos, já que grandes países como Argélia e Egito planejam adquirir cerca de 100 aeronaves.
- A frota ativa do Oriente Médio e da África aumentou 8% em comparação com 2017. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar e Turquia representaram 59% da frota total no Oriente Médio. Durante o período de previsão, a frota de aeronaves ativas pode aumentar na região, já que países como Emirados Árabes Unidos, Catar e Turquia planejam adquirir cerca de 400 aeronaves.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- O aumento da inflação impactou negativamente o crescimento da região
Visão geral da indústria de helicópteros militares do Oriente Médio e África
O mercado de helicópteros militares do Oriente Médio e África está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 58,98%. Os principais players deste mercado são Airbus SE, Leonardo S.p.A, Russian Helicopters, Textron Inc.
Líderes do mercado de helicópteros militares do Oriente Médio e África
Airbus SE
Leonardo S.p.A
Russian Helicopters
Textron Inc.
The Boeing Company
Other important companies include Lockheed Martin Corporation, Robinson Helicopter Company Inc., Turkish Aerospace Industries.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado de Helicópteros Militares do Oriente Médio e África
- Maio de 2023 O Departamento de Estado dos EUA aprovou uma potencial venda de helicópteros, motores e equipamentos CH-47 Chinook no valor de US$ 8,5 bilhões para a Alemanha.
- Março de 2023 A Boeing recebeu um contrato do governo dos EUA para fabricar 184 helicópteros de ataque AH-64E Apache para os militares dos EUA e clientes internacionais. O governo dos EUA anunciou US$ 1,95 milhão, indicando que o helicóptero será entregue aos militares dos EUA e compradores estrangeiros - especificamente Austrália e Egito - como parte do processo paramilitar ao Serviço Exterior (FMS) do governo dos EUA. A conclusão do contrato está prevista para o final de 2027.
- Dezembro de 2022 O Exército dos EUA recebeu um contrato para fornecer helicópteros de próxima geração para a unidade Bell da Textron Inc. A competição Future Vertical Lift do Exército teve como objetivo encontrar um substituto, já que o Exército busca aposentar mais de 2.000 helicópteros utilitários UH-60 Black Hawk de classe média.
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Relatório de mercado Helicópteros militares do Oriente Médio e África - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Produto Interno Bruto
- 4.2 Dados da frota ativa
- 4.3 Gastos com defesa
- 4.4 Quadro regulamentar
- 4.5 Análise da Cadeia de Valor
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2030 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Tipo de corpo
- 5.1.1 Helicóptero Multimissão
- 5.1.2 Helicóptero de Transporte
- 5.1.3 Outros
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5.2 País
- 5.2.1 Argélia
- 5.2.2 Egito
- 5.2.3 Catar
- 5.2.4 Arábia Saudita
- 5.2.5 África do Sul
- 5.2.6 Peru
- 5.2.7 Emirados Árabes Unidos
- 5.2.8 Resto do Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Leonardo S.p.A
- 6.4.3 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.4 Robinson Helicopter Company Inc.
- 6.4.5 Russian Helicopters
- 6.4.6 Textron Inc.
- 6.4.7 The Boeing Company
- 6.4.8 Turkish Aerospace Industries
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA AVIAÇÃO
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Helicópteros Militares do Oriente Médio e África
Helicóptero Multi-Missão, Helicóptero de Transporte, Outros são cobertos como segmentos por Tipo de Corpo. Argélia, Egito, Catar, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia, Emirados Árabes Unidos são cobertos como segmentos por País.
- As forças armadas regionais estão modernizando as capacidades dos helicópteros com tecnologias de ponta para ganhar vantagem militar. Durante o período de previsão, espera-se que os helicópteros multimissão detenham a maior parte do mercado. Os helicópteros multimissão podem fornecer apoio aéreo próximo às tropas terrestres e conduzir operações antitanque para destruir a armadura inimiga. As forças armadas da região necessitam dessas capacidades, auxiliando na aquisição de helicópteros multimissão.
- Existem atualmente 3.118 helicópteros de combate em operação no Oriente Médio e na África. Com uma força operacional de 474 helicópteros, a Turquia possui o maior número de helicópteros de combate na região. Egito e Argélia têm frotas ativas de 313 e 276 helicópteros de combate, respectivamente, depois da Turquia.
- Turquia, Argélia e Egito devem comprar a maioria dos helicópteros durante o período de previsão. O Egito planeja comprar 24 helicópteros multimissão EW-149 até 2024. Até 2024, a Argélia planeja comprar 42 helicópteros de ataque Mi-28. Cerca de 160 helicópteros provavelmente serão comprados pela Turquia, incluindo 109 helicópteros utilitários S-70. Até 2026, todos os helicópteros devem ser entregues.
- No início de 2018, os Emirados Árabes Unidos assinaram um contrato de US$ 242 milhões com a The Boeing Company para a aquisição de 17 helicópteros de ataque Apache AH-64E, que devem ser entregues até 2023. A Turquia está atualmente desenvolvendo um novo helicóptero de ataque T629, com um deslocamento total de seis toneladas, mais leve do que seu antecessor T129 ATAK. No segundo semestre de 2020, a Turkish Aerospace Industries começou a entregar helicópteros ATAK FAZ 2.
Tipo de corpo
| Helicóptero Multimissão |
| Helicóptero de Transporte |
| Outros |
País
| Argélia |
| Egito |
| Catar |
| Arábia Saudita |
| África do Sul |
| Peru |
| Emirados Árabes Unidos |
| Resto do Médio Oriente e África |
| Tipo de corpo | Helicóptero Multimissão |
| Helicóptero de Transporte | |
| Outros | |
| País | Argélia |
| Egito | |
| Catar | |
| Arábia Saudita | |
| África do Sul | |
| Peru | |
| Emirados Árabes Unidos | |
| Resto do Médio Oriente e África |
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Definição de mercado
- Tipo de Aeronave - Todos os helicópteros militares que são usados para várias aplicações estão incluídos neste estudo.
- Tipo de Sub-Aeronave - Para este estudo, todos os helicópteros militares baseados em sua aplicação são considerados.
- Tipo de corpo - Helicópteros Multi-Missão, Helicópteros de Transporte, Helicópteros de Treinamento e vários outros helicópteros são considerados neste estudo.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| IATA | IATA significa Associação Internacional de Transporte Aéreo, uma organização comercial composta por companhias aéreas de todo o mundo que tem uma influência sobre os aspectos comerciais do voo. |
| ICAO | ICAO significa Organização da Aviação Civil Internacional, uma agência especializada das Nações Unidas que apoia a aviação e a navegação em todo o mundo. |
| Certificado de Operador Aéreo (COA) | Um certificado concedido por uma Autoridade Nacional de Aviação que permite a realização de atividades de voo comercial. |
| Certificado de Aeronavegabilidade (CoA) | Um Certificado de Aeronavegabilidade (CoA) é emitido para uma aeronave pela autoridade de aviação civil do estado em que a aeronave está registrada. |
| Produto Interno Bruto (PIB) | O Produto Interno Bruto (PIB) é uma medida monetária do valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um período de tempo específico pelos países. |
| RPK (Receita Passageiro Quilômetro) | O RPK de uma companhia aérea é a soma dos produtos obtidos multiplicando o número de passageiros de receita transportados em cada etapa de voo pela distância de estágio - é o número total de quilômetros percorridos por todos os passageiros de receita. |
| Fator de Carga | O fator de carga é uma métrica usada no setor aéreo que mede a porcentagem de capacidade de assentos disponíveis que foi preenchida com passageiros. |
| Fabricante do equipamento original (OEM) | Um fabricante de equipamento original (OEM) é tradicionalmente definido como uma empresa cujos bens são usados como componentes nos produtos de outra empresa, que então vende o item acabado para os usuários. |
| Associação Internacional de Segurança no Transporte (ITSA) | A International Transportation Safety Association (ITSA) é uma rede internacional de chefes de autoridades independentes de investigação de segurança (SIA). |
| Assentos Quilômetro Disponíveis (ASK) | Essa métrica é calculada multiplicando os Assentos Disponíveis (AS) em um voo, definido acima, multiplicado pela distância percorrida. |
| Peso bruto | O peso totalmente carregado de uma aeronave, também conhecido como peso de decolagem, que inclui o peso combinado de passageiros, carga e combustível. |
| Aeronavegabilidade | A capacidade de uma aeronave, ou outro equipamento ou sistema aerotransportado, operar em voo e em terra sem riscos significativos para a tripulação, tripulação de terra, passageiros ou terceiros. |
| Normas de aeronavegabilidade | Projeto detalhado e abrangente e critérios de segurança aplicáveis à categoria de produto aeronáutico (aeronave, motor ou hélice). |
| Operador de Base Fixa (FBO) | Uma empresa ou organização que opera em um aeroporto. Um FBO fornece serviços operacionais de aeronaves, como manutenção, abastecimento, treinamento de voo, serviços de fretamento, hangar e estacionamento. |
| Indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWIs) | High Net Worth Individuals (HNWIs) são indivíduos com mais de USD 1 milhão em ativos financeiros líquidos. |
| Indivíduos de Patrimônio Ultra Alto (UHNWIs) | Ultra High Net Worth Individuals (UHNWIs) são indivíduos com mais de USD 30 milhões em ativos financeiros líquidos. |
| Administração Federal de Aviação (FAA) | A divisão do Departamento de Transportes diz respeito à aviação. Ela opera o Controle de Tráfego Aéreo e regula tudo, desde a fabricação de aeronaves até o treinamento de pilotos e operações aeroportuárias nos Estados Unidos. |
| AESA (Agência Europeia para a Segurança da Aviação) | A Agência Europeia para a Segurança da Aviação é uma agência da União Europeia criada em 2002 com a tarefa de supervisionar a segurança e a regulamentação da aviação civil. |
| Aeronaves do Sistema de Alerta e Controle Aerotransportado (AW&C) | A aeronave Airborne Warning and Control System (AEW&C) é equipada com um poderoso radar e centro de comando e controle a bordo para dirigir as forças armadas. |
| Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) | A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), também chamada de Aliança do Atlântico Norte, é uma aliança militar intergovernamental entre 30 Estados-membros – 28 europeus e dois norte-americanos. |
| Caça de Ataque Conjunto (JSF) | Joint Strike Fighter (JSF) é um programa de desenvolvimento e aquisição destinado a substituir uma ampla gama de aeronaves de caça, ataque e ataque ao solo existentes para os Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Canadá, Austrália, Holanda, Dinamarca, Noruega e anteriormente Turquia. |
| Aeronaves Leves de Combate (LCA) | Uma aeronave de combate leve (LCA) é uma aeronave militar leve e multifuncional a jato/turboélice, comumente derivada de projetos avançados de treinamento, projetada para se envolver em combate leve. |
| Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI) | O Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) é um instituto internacional que fornece dados, análises e recomendações para conflitos armados, gastos militares e comércio de armas, bem como desarmamento e controle de armas. |
| Aeronaves de Patrulha Marítima (MPA) | Uma aeronave de patrulha marítima (MPA), também conhecida como aeronave de reconhecimento marítimo é uma aeronave de asa fixa projetada para operar por longas durações sobre a água em funções de patrulha marítima, em particular, guerra antissubmarina (ASW), guerra antinavio (AShW) e busca e resgate (SAR). |
| Número Mach | O número de Mach é definido como a razão entre a velocidade real do ar e a velocidade do som na altitude de uma determinada aeronave. |
| Aeronaves Furtivas | Stealth é um termo comum aplicado à tecnologia e doutrina de baixo observável (LO), que torna uma aeronave quase invisível ao radar, infravermelho ou detecção visual. |
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Metodologia de Pesquisa
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- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. Para conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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