Tamanho do mercado de aviação militar do Oriente Médio e África
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Período de Estudo | 2017 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 6.73 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 8.78 Bilhões de dólares |
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Maior participação por subtipo de aeronave | Aeronaves de Asa Fixa |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.06 % |
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Maior participação por país | Catar |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Aviação Militar do Oriente Médio e África
O tamanho do mercado Aviação militar do Oriente Médio e África é estimado em 6,53 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 8,78 bilhões de dólares até 2030, crescendo a um CAGR de 5.06% durante o período de previsão (2024-2030).
6,5 B
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
8,8 B
Tamanho do mercado em 2030 (USD)
704
Total de Entregas no Período Histórico (2017-2023)
1023
Total de entregas durante o período de previsão (2024-2030)
Maior mercado por tipo de subaeronave
87.31 %
value share, Aeronaves de Asa Fixa, 2023
O foco do país em melhorar suas capacidades de combate por meio da aquisição de aeronaves de combate tecnologicamente avançadas impulsiona o crescimento do mercado.
Mercado de crescimento mais rápido por tipo de subaeronave
5.09 %
CAGR projetado, Helicópteros, 2024-2030
As tensões geopolíticas e os conflitos em curso em todo o mundo estão encorajando a região a adquirir aeronaves multifuncionais avançadas para aumentar sua superioridade de combate.
Maior mercado por tipo de corpo
77.32 %
value share, Aeronaves Multifunções, 2023
Os países da região estão optando por aeronaves multifuncionais para realizar ataques terrestres, superioridade aérea e suprimir as defesas aéreas inimigas.
Maior Mercado por País
41.67 %
value share, Catar, 2023
A aquisição de vários equipamentos militares pelo país é direcionada para seu foco no desenvolvimento da interoperabilidade e prontidão combinada de suas forças armadas.
Líder de Mercado
20.70 %
participação de mercado, Indústrias Aeroespaciais Turcas, 2022
A ampla gama de aeronaves militares e helicópteros da empresa é responsável por sua penetração de mercado na região, tornando-a o maior player de mercado.
Espera-se que as aeronaves de asa fixa dominem o mercado durante o período de previsão
- Houve guerras civis em curso na Síria, Iraque, Iêmen e Líbia no Oriente Médio durante as últimas décadas. Por exemplo, as nações dentro e ao redor do Golfo Pérsico se envolvem em conflitos fronteiriços e gastam uma quantia considerável na aquisição de equipamentos de defesa, incluindo aeronaves e helicópteros. Essas nações consistem em Irã, Iraque, Kuwait, Omã, Arábia Saudita, Bahrein e Emirados Árabes Unidos (EAU).
- O governo da Arábia Saudita está planejando aumentar os gastos com equipamentos militares locais para 50% até 2030 para fortalecer a fabricação local sob a Visão 2030. O governo está incentivando a fabricação local por meio de contratos e outras iniciativas de apoio. Embora o país não tenha capacidades de desenvolvimento de aeronaves nativas, fabrica aeronaves estrangeiras sob licença.
- Durante o período de previsão, espera-se que o segmento multifunções em aeronaves militares de asa fixa testemunhe o maior crescimento. A principal razão por trás desse crescimento é que vários países, como Emirados Árabes Unidos, Egito, Nigéria e Turquia, estão adquirindo aeronaves de combate de próxima geração e substituindo suas frotas envelhecidas. Por exemplo, os Emirados Árabes Unidos planejam adquirir 80 Rafael, e o Catar adquirirá 72 F-15s. Egito, Argélia e Turquia devem adquirir um total de cerca de 40 aeronaves de combate.
- No segmento de helicópteros, espera-se que os helicópteros multimissão tenham o maior crescimento durante o período de previsão. Os países desta região irão adquirir helicópteros multimissão para melhorar as capacidades gerais de combate. Até 2024, o Egito comprará 24 helicópteros multimissão EW-149. A Argélia pretende comprar 42 helicópteros de ataque Mi-28 até 2024, e a Turquia planeja comprar mais de 160 helicópteros.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Programas de atualização e substituição de frotas para a frota envelhecida impulsionando a demanda
- Os gastos com defesa na região do Oriente Médio foram de cerca de US$ 184 bilhões em 2022, com uma queda de mais de 3,2% em relação a 2022. Em contraste, foi de cerca de US$ 39,4 bilhões na África em 2022, com uma queda de cerca de 5% em relação a 2021.
- Países como Arábia Saudita (11%), Egito (5,7%), Qatar (4,6%), Emirados Árabes Unidos (2,8%) e Argélia (2,6%) foram grandes importadores de armas globalmente durante 2017-2021 e têm programas ativos para aquisição de aeronaves multifuncionais e utilitárias no segmento de asa fixa e helicópteros.
- As aquisições de 50 caças Lockheed Martin F-35 pelos Emirados Árabes Unidos, os 30 caças Rafale pelo Egito no valor de US$ 4,5 bilhões e os 25 helicópteros UH-60M modificados pela Arábia Saudita foram algumas das principais aquisições que aconteceram na região durante 2017-2022. A frota ativa da aeronave deve aumentar na região. Países do Oriente Médio como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar e Turquia devem adquirir aeronaves mais novas para modernização e expansão da frota durante o período de previsão.
- Durante 2017-2022, as compras cresceram cerca de 4% na região do Oriente Médio e África. Esse crescimento foi impulsionado pela intervenção ostensiva de potências regionais e pelos conflitos em curso entre Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Os EUA, a França e a Rússia são os principais países fornecedores de aeronaves multifuncionais desta região. Além disso, espera-se que os programas de atualização e substituição da frota envelhecida aumentem o mercado de aviação militar da região.
Tendências do mercado de aviação militar do Oriente Médio e África
As principais potências militares da região aumentaram seus gastos com defesa
- Os gastos com defesa na região do Oriente Médio foram de cerca de US$ 184 bilhões em 2022, uma queda de mais de 3,2% em relação a 2021. Em contraste, foi de cerca de US$ 39,4 bilhões na África em 2022, com uma queda de mais de 5% em relação a 2021. Países como Arábia Saudita, Egito, Catar, Emirados Árabes Unidos e Argélia foram os principais países da região com altos gastos com defesa durante 2017-22. Eles têm programas ativos de aquisição de aeronaves multifuncionais e utilitárias em segmentos de asa fixa.
- As despesas militares combinadas da África Subsaariana ficaram em US$ 20,3 bilhões em 2022, queda de 7,3% em relação a 2021 e de 18% em relação a 2013. Nigéria e África do Sul, as duas sub-regiões que mais gastam, lideraram a queda nos gastos militares em 2022. Em 2022, os gastos militares de Israel caíram pela primeira vez desde 2009. Seu total de US$ 23,4 bilhões foi 4,2% menor do que em 2021.
- O crescimento ano a ano (Y-o-Y) nos gastos militares da Arábia Saudita foi de 16% em 2022 em comparação com 2021, o primeiro aumento Y-o-Y desde 2018. Os gastos militares da Arábia Saudita foram estimados em US$ 75,0 bilhões no ano passado. A redução coincidiu com as acusações de que a Arábia Saudita havia começado a remover seus militares do Iêmen. No entanto, o governo saudita negou as acusações e insistiu que o pessoal estava apenas sendo reposicionado. Desde 2015, a Arábia Saudita lidera uma coalizão em uma campanha militar contra o Iêmen, país devastado pela guerra, e os combates continuaram em 2022. A Arábia Saudita tinha o segundo maior orçamento militar do mundo, com 7,4% do PIB, depois da Ucrânia em 2022.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Programas de substituição de frota para aeronaves mais antigas são projetados para ser o principal impulsionador da aviação militar do Oriente Médio
- As Em 2022, o Oriente Médio e a África tinham uma frota ativa de 9.460 aeronaves. A frota total de aeronaves ativas aumentou 1% na região em relação a 2017. África do Sul, Argélia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Turquia, Egito e Catar representaram 58% da frota ativa total na região.
- No Oriente Médio, os gastos com defesa em 2022 totalizaram US$ 157 bilhões, um aumento de 8,6% em relação a 2020 e 5,6% em relação a 2012, respectivamente. Enquanto o Norte de África representou 49%, a África Subsariana representou 51% da despesa total.
- Países como Arábia Saudita, Qatar e Emirados Árabes Unidos estão expandindo o tamanho de sua frota de aeronaves para atender às demandas da guerra moderna. Eles podem continuar a produzir e adquirir aeronaves de próxima geração durante o período de previsão. As forças armadas regionais também estão aprimorando as capacidades dos helicópteros com tecnologia de ponta para obter superioridade militar sobre a ameaça externa.
- O tamanho da frota ativa da África diminuiu 1% em 2022 em comparação com 2017. África do Sul, Argélia e Egito representavam 45% da frota total na África. A frota pode aumentar nos próximos anos, já que grandes países como Argélia e Egito planejam adquirir cerca de 100 aeronaves.
- A frota ativa do Oriente Médio e da África aumentou 8% em comparação com 2017. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar e Turquia representaram 59% da frota total no Oriente Médio. Durante o período de previsão, a frota de aeronaves ativas pode aumentar na região, já que países como Emirados Árabes Unidos, Catar e Turquia planejam adquirir cerca de 400 aeronaves.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- O aumento da inflação impactou negativamente o crescimento da região
Visão Geral da Indústria de Aviação Militar do Oriente Médio e África
O mercado de aviação militar do Oriente Médio e África está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 35,79%. Os principais participantes deste mercado são Airbus SE, Dassault Aviation, Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company e Turkish Aerospace Industries (classificados em ordem alfabética).
Líderes do Mercado de Aviação Militar do Oriente Médio e África
Airbus SE
Dassault Aviation
Lockheed Martin Corporation
The Boeing Company
Turkish Aerospace Industries
Other important companies include ATR, Bombardier Inc., Embraer, General Dynamics Corporation, Leonardo S.p.A, United Aircraft Corporation.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado de Aviação Militar do Oriente Médio e África
- Junho de 2023 A Airbus Flight Academy Europe, uma subsidiária da Airbus que fornece serviços de treinamento para pilotos e cadetes civis das Forças Armadas francesas, assinou um memorando de entendimento (MoU) com a AURA AERO.
- Maio de 2023 O Departamento de Estado dos EUA aprovou uma potencial venda de helicópteros, motores e equipamentos CH-47 Chinook no valor de US$ 8,5 bilhões para a Alemanha.
- Março de 2023 A Boeing recebeu um contrato do governo dos EUA para fabricar 184 helicópteros de ataque AH-64E Apache para os militares dos EUA e clientes internacionais. O governo dos EUA anunciou US$ 1,95 milhão, indicando que o helicóptero será entregue aos militares dos EUA e compradores estrangeiros - especificamente Austrália e Egito - como parte do processo paramilitar ao Serviço Exterior (FMS) do governo dos EUA. A conclusão do contrato está prevista para o final de 2027.
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Relatório de Mercado de Aviação Militar do Oriente Médio e África - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Produto Interno Bruto
- 4.2 Dados da frota ativa
- 4.3 Gastos com defesa
- 4.4 Quadro regulamentar
- 4.5 Análise da Cadeia de Valor
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2030 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Tipo de subaeronave
- 5.1.1 Aeronaves de asa fixa
- 5.1.1.1 Aeronave multifuncional
- 5.1.1.2 Aeronave de treinamento
- 5.1.1.3 Aeronaves de Transporte
- 5.1.1.4 Outros
- 5.1.2 Rotorcraft
- 5.1.2.1 Helicóptero Multimissão
- 5.1.2.2 Helicóptero de Transporte
- 5.1.2.3 Outros
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5.2 País
- 5.2.1 Argélia
- 5.2.2 Egito
- 5.2.3 Catar
- 5.2.4 Arábia Saudita
- 5.2.5 África do Sul
- 5.2.6 Peru
- 5.2.7 Emirados Árabes Unidos
- 5.2.8 Resto do Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 ATR
- 6.4.3 Bombardier Inc.
- 6.4.4 Dassault Aviation
- 6.4.5 Embraer
- 6.4.6 General Dynamics Corporation
- 6.4.7 Leonardo S.p.A
- 6.4.8 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.9 The Boeing Company
- 6.4.10 Turkish Aerospace Industries
- 6.4.11 United Aircraft Corporation
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA AVIAÇÃO
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Aviação Militar do Oriente Médio e África
Aeronaves de Asa Fixa, Helicópteros são cobertos como segmentos por Tipo de Subaeronave. Argélia, Egito, Catar, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia, Emirados Árabes Unidos são cobertos como segmentos por País.
- Houve guerras civis em curso na Síria, Iraque, Iêmen e Líbia no Oriente Médio durante as últimas décadas. Por exemplo, as nações dentro e ao redor do Golfo Pérsico se envolvem em conflitos fronteiriços e gastam uma quantia considerável na aquisição de equipamentos de defesa, incluindo aeronaves e helicópteros. Essas nações consistem em Irã, Iraque, Kuwait, Omã, Arábia Saudita, Bahrein e Emirados Árabes Unidos (EAU).
- O governo da Arábia Saudita está planejando aumentar os gastos com equipamentos militares locais para 50% até 2030 para fortalecer a fabricação local sob a Visão 2030. O governo está incentivando a fabricação local por meio de contratos e outras iniciativas de apoio. Embora o país não tenha capacidades de desenvolvimento de aeronaves nativas, fabrica aeronaves estrangeiras sob licença.
- Durante o período de previsão, espera-se que o segmento multifunções em aeronaves militares de asa fixa testemunhe o maior crescimento. A principal razão por trás desse crescimento é que vários países, como Emirados Árabes Unidos, Egito, Nigéria e Turquia, estão adquirindo aeronaves de combate de próxima geração e substituindo suas frotas envelhecidas. Por exemplo, os Emirados Árabes Unidos planejam adquirir 80 Rafael, e o Catar adquirirá 72 F-15s. Egito, Argélia e Turquia devem adquirir um total de cerca de 40 aeronaves de combate.
- No segmento de helicópteros, espera-se que os helicópteros multimissão tenham o maior crescimento durante o período de previsão. Os países desta região irão adquirir helicópteros multimissão para melhorar as capacidades gerais de combate. Até 2024, o Egito comprará 24 helicópteros multimissão EW-149. A Argélia pretende comprar 42 helicópteros de ataque Mi-28 até 2024, e a Turquia planeja comprar mais de 160 helicópteros.
Tipo de subaeronave
| Aeronaves de asa fixa | Aeronave multifuncional |
| Aeronave de treinamento | |
| Aeronaves de Transporte | |
| Outros | |
| Rotorcraft | Helicóptero Multimissão |
| Helicóptero de Transporte | |
| Outros |
País
| Argélia |
| Egito |
| Catar |
| Arábia Saudita |
| África do Sul |
| Peru |
| Emirados Árabes Unidos |
| Resto do Médio Oriente e África |
| Tipo de subaeronave | Aeronaves de asa fixa | Aeronave multifuncional |
| Aeronave de treinamento | ||
| Aeronaves de Transporte | ||
| Outros | ||
| Rotorcraft | Helicóptero Multimissão | |
| Helicóptero de Transporte | ||
| Outros | ||
| País | Argélia | |
| Egito | ||
| Catar | ||
| Arábia Saudita | ||
| África do Sul | ||
| Peru | ||
| Emirados Árabes Unidos | ||
| Resto do Médio Oriente e África | ||
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Definição de mercado
- Tipo de Aeronave - Todas as aeronaves militares e helicópteros que são usados para várias aplicações estão incluídos neste estudo.
- Tipo de Sub-Aeronave - Para este estudo, são considerados os tipos de subaeronaves, como aeronaves de asa fixa e helicópteros, com base em sua aplicação.
- Tipo de corpo - Aeronaves Multi-Função, Transporte, Aeronaves de Treinamento, Bombardeiros, Aeronaves de Reconhecimento, Helicópteros Multi-Missão, Helicópteros de Transporte e várias outras aeronaves e helicópteros são considerados neste estudo.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| IATA | IATA significa Associação Internacional de Transporte Aéreo, uma organização comercial composta por companhias aéreas de todo o mundo que tem uma influência sobre os aspectos comerciais do voo. |
| ICAO | ICAO significa Organização da Aviação Civil Internacional, uma agência especializada das Nações Unidas que apoia a aviação e a navegação em todo o mundo. |
| Certificado de Operador Aéreo (COA) | Um certificado concedido por uma Autoridade Nacional de Aviação que permite a realização de atividades de voo comercial. |
| Certificado de Aeronavegabilidade (CoA) | Um Certificado de Aeronavegabilidade (CoA) é emitido para uma aeronave pela autoridade de aviação civil do estado em que a aeronave está registrada. |
| Produto Interno Bruto (PIB) | O Produto Interno Bruto (PIB) é uma medida monetária do valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um período de tempo específico pelos países. |
| RPK (Receita Passageiro Quilômetro) | O RPK de uma companhia aérea é a soma dos produtos obtidos multiplicando o número de passageiros de receita transportados em cada etapa de voo pela distância de estágio - é o número total de quilômetros percorridos por todos os passageiros de receita. |
| Fator de Carga | O fator de carga é uma métrica usada no setor aéreo que mede a porcentagem de capacidade de assentos disponíveis que foi preenchida com passageiros. |
| Fabricante do equipamento original (OEM) | Um fabricante de equipamento original (OEM) é tradicionalmente definido como uma empresa cujos bens são usados como componentes nos produtos de outra empresa, que então vende o item acabado para os usuários. |
| Associação Internacional de Segurança no Transporte (ITSA) | A International Transportation Safety Association (ITSA) é uma rede internacional de chefes de autoridades independentes de investigação de segurança (SIA). |
| Assentos Quilômetro Disponíveis (ASK) | Essa métrica é calculada multiplicando os Assentos Disponíveis (AS) em um voo, definido acima, multiplicado pela distância percorrida. |
| Peso bruto | O peso totalmente carregado de uma aeronave, também conhecido como peso de decolagem, que inclui o peso combinado de passageiros, carga e combustível. |
| Aeronavegabilidade | A capacidade de uma aeronave, ou outro equipamento ou sistema aerotransportado, operar em voo e em terra sem riscos significativos para a tripulação, tripulação de terra, passageiros ou terceiros. |
| Normas de aeronavegabilidade | Projeto detalhado e abrangente e critérios de segurança aplicáveis à categoria de produto aeronáutico (aeronave, motor ou hélice). |
| Operador de Base Fixa (FBO) | Uma empresa ou organização que opera em um aeroporto. Um FBO fornece serviços operacionais de aeronaves, como manutenção, abastecimento, treinamento de voo, serviços de fretamento, hangar e estacionamento. |
| Indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWIs) | High Net Worth Individuals (HNWIs) são indivíduos com mais de USD 1 milhão em ativos financeiros líquidos. |
| Indivíduos de Patrimônio Ultra Alto (UHNWIs) | Ultra High Net Worth Individuals (UHNWIs) são indivíduos com mais de USD 30 milhões em ativos financeiros líquidos. |
| Administração Federal de Aviação (FAA) | A divisão do Departamento de Transportes diz respeito à aviação. Ela opera o Controle de Tráfego Aéreo e regula tudo, desde a fabricação de aeronaves até o treinamento de pilotos e operações aeroportuárias nos Estados Unidos. |
| AESA (Agência Europeia para a Segurança da Aviação) | A Agência Europeia para a Segurança da Aviação é uma agência da União Europeia criada em 2002 com a tarefa de supervisionar a segurança e a regulamentação da aviação civil. |
| Aeronaves do Sistema de Alerta e Controle Aerotransportado (AW&C) | A aeronave Airborne Warning and Control System (AEW&C) é equipada com um poderoso radar e centro de comando e controle a bordo para dirigir as forças armadas. |
| Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) | A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), também chamada de Aliança do Atlântico Norte, é uma aliança militar intergovernamental entre 30 Estados-membros – 28 europeus e dois norte-americanos. |
| Caça de Ataque Conjunto (JSF) | Joint Strike Fighter (JSF) é um programa de desenvolvimento e aquisição destinado a substituir uma ampla gama de aeronaves de caça, ataque e ataque ao solo existentes para os Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Canadá, Austrália, Holanda, Dinamarca, Noruega e anteriormente Turquia. |
| Aeronaves Leves de Combate (LCA) | Uma aeronave de combate leve (LCA) é uma aeronave militar leve e multifuncional a jato/turboélice, comumente derivada de projetos avançados de treinamento, projetada para se envolver em combate leve. |
| Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI) | O Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) é um instituto internacional que fornece dados, análises e recomendações para conflitos armados, gastos militares e comércio de armas, bem como desarmamento e controle de armas. |
| Aeronaves de Patrulha Marítima (MPA) | Uma aeronave de patrulha marítima (MPA), também conhecida como aeronave de reconhecimento marítimo é uma aeronave de asa fixa projetada para operar por longas durações sobre a água em funções de patrulha marítima, em particular, guerra antissubmarina (ASW), guerra antinavio (AShW) e busca e resgate (SAR). |
| Número Mach | O número de Mach é definido como a razão entre a velocidade real do ar e a velocidade do som na altitude de uma determinada aeronave. |
| Aeronaves Furtivas | Stealth é um termo comum aplicado à tecnologia e doutrina de baixo observável (LO), que torna uma aeronave quase invisível ao radar, infravermelho ou detecção visual. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. Para conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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