Tamanho e Participação do Mercado de Fertilizantes com Micronutrientes no Oriente Médio e África

Mercado de Fertilizantes com Micronutrientes no Oriente Médio e África (2025 - 2030)
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Fertilizantes com Micronutrientes no Oriente Médio e África pela Mordor Intelligence

O tamanho do mercado de fertilizantes com micronutrientes no Oriente Médio e África em 2026 é estimado em USD 301,93 milhões, crescendo a partir do valor de 2025 de USD 281,10 milhões, com projeções para 2031 indicando USD 431,65 milhões, expandindo-se a um CAGR de 7,41% no período 2026-2031. Essa expansão está enraizada na depleção generalizada do solo, no aumento das pressões climáticas e em mudanças de políticas proativas que incentivam a nutrição equilibrada das plantas. O aumento das temperaturas e a erosão eólica removem micronutrientes críticos da camada superficial do solo, levando os agricultores a adotar misturas queladas que permanecem estáveis em condições de pH elevado e áridas. Os governos estão realocando subsídios para formulações equilibradas, enquanto centros de agricultura em ambiente controlado nos países do Conselho de Cooperação do Golfo concentram a demanda por insumos de fertigação de precisão. A intensidade competitiva está aumentando à medida que players globais introduzem tecnologias de nanodistribuição e especialistas locais desenvolvem misturas para solos calcários; contudo, o mercado permanece fragmentado, deixando amplo espaço para inovadores regionais. 

Principais Conclusões do Relatório

  • Por produto, o zinco comandou 33,45% da participação do mercado de fertilizantes com micronutrientes no Oriente Médio e África em 2025, e o molibdênio avança a um CAGR de 8,77% até 2031.
  • Por modo de aplicação, os métodos de solo responderam por 93,12% do tamanho do mercado de fertilizantes com micronutrientes no Oriente Médio e África em 2025, enquanto os sistemas de fertigação devem se expandir a um CAGR de 8,09% até 2031.
  • Por tipo de cultura, as culturas de campo detinham 72,60% da participação de receita em 2025, e as culturas hortícolas têm previsão de crescimento a um CAGR de 8,28% até 2031.
  • Por geografia, a Turquia liderou com uma participação de 15,72% do mercado de fertilizantes com micronutrientes no Oriente Médio e África em 2025, enquanto a África do Sul tem projeção de registrar o maior CAGR de 8,26% até 2031.

Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.

Análise de Segmentos

Por Produto: Domínio do Zinco Sustentado pela Biofortificação

O zinco capturou 33,45% da participação do mercado de fertilizantes com micronutrientes no Oriente Médio e África em 2025, por corrigir deficiências generalizadas do solo e sustentar os mandatos regionais de biofortificação de grãos. A liderança do segmento decorre da dupla necessidade de fechar lacunas de produtividade e elevar o valor nutricional dos alimentos básicos. 

O molibdênio tem previsão de crescimento mais rápido, a um CAGR de 8,77% até 2031, à medida que a expansão de leguminosas e os programas de fixação de nitrogênio aceleram sua adoção. As misturas de ferro e manganês continuam a atender tomates e pimentões de estufa, onde a cor e a vida útil dependem do equilíbrio de oligoelementos. A demanda por cobre está crescendo nas oliveiras de Marrocos, devido às suas propriedades nutricionais e de controle de doenças, e o boro permanece fundamental para o manejo da qualidade dos frutos na Turquia e nos vegetais mediterrâneos. Os fornecedores estão agrupando revestimentos de múltiplos micronutrientes que combinam esses elementos em grânulos únicos, simplificando a logística para grandes fazendas de cereais.

Mercado de Fertilizantes com Micronutrientes no Oriente Médio e África: Participação de Mercado por Produto, 2025
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Por Modo de Aplicação: A Aplicação no Solo Permanece Predominante

A distribuição e o bandejamento no solo detiveram 93,12% da participação do mercado de fertilizantes com micronutrientes no Oriente Médio e África em 2025, porque os agricultores já possuem distribuidores compatíveis e porque as abordagens de passagem única são adequadas para grandes extensões de cereais. A aplicação no solo proporciona disponibilidade de nutrientes por toda a estação e menores custos iniciais com equipamentos. A fertigação representa o método de crescimento mais rápido, a um CAGR de 8,09%. Sistemas de gotejamento e pivô de precisão na horticultura do Golfo e nos pomares da África do Sul requerem quelatos solúveis que resistam ao entupimento de emissores e permitam um controle preciso da dose.

As pulverizações foliares estão se expandindo em vegetais de exportação e citricultura, onde a qualidade estética é recompensada com prêmios nas redes varejistas europeias. Pulverizadores baseados em drones testados em plantações de tâmaras da Arábia Saudita reduzem as necessidades de mão de obra e permitem uma cobertura uniforme do dossel. Programas multimodais que combinam doses fundamentais no solo com correções foliares estratégicas estão ganhando popularidade à medida que laboratórios locais oferecem pacotes de análise de tecidos que sinalizam deficiências no início da estação.

Por Tipo de Cultura: As Culturas de Campo Sustentam a Receita Enquanto a Horticultura Avança

As culturas de campo responderam pela maior participação de 72,60% do mercado de fertilizantes com micronutrientes no Oriente Médio e África em 2025. As culturas de campo continuam a formar a espinha dorsal da receita, ocupando vastas reservas de terras de sequeiro e irrigadas na Turquia, Egito, Nigéria e Marrocos. Seu domínio reflete tanto a escala de área cultivada quanto a necessidade fundamental de fechar consideráveis lacunas de produtividade provocadas por deficiências de zinco e boro no solo. Os governos canalizam recursos de extensão para os produtores de cereais porque o trigo e o milho biofortificados com micronutrientes sustentam as agendas nacionais de segurança alimentar. Em resposta, as empresas de fertilizantes desenvolvem grânulos revestidos que combinam zinco, boro e nitrogênio em pelotas únicas, simplificando a adoção para fazendas mecanizadas de cereais.

As culturas hortícolas registram a trajetória de crescimento mais rápida, com um CAGR de 8,28% até 2031, à medida que os retornos premium das exportações recompensam os agricultores que investem em regimes intensivos de micronutrientes que otimizam tamanho, cor e vida útil. Citricultura, uvas de mesa, frutas vermelhas e tomates de estufa exigem um gerenciamento preciso de ferro e manganês para prevenir a clorose sob irrigação alcalina. Casas de embalagem para exportação na África do Sul e em Marrocos agora exigem certificados de análise de tecidos na entrada, efetivamente tornando obrigatória a conformidade com planos de nutrição equilibrada. A fertigação de alta frequência e as pulverizações foliares assistidas por drones permitem que os produtores hortícolas façam microajustes durante as fases críticas de desenvolvimento dos frutos, resultando em pontuações de qualidade de saída mais elevadas e reforçando uma migração constante em direção a produtos especializados de micronutrientes.

Mercado de Fertilizantes com Micronutrientes no Oriente Médio e África: Participação de Mercado por Tipo de Cultura, 2025
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Análise Geográfica

A Turquia detinha 15,72% do mercado de fertilizantes com micronutrientes no Oriente Médio e África em 2025, sustentada por iniciativas de análise de solo e agricultura de precisão apoiadas por políticas governamentais. Laboratórios provinciais mapearam o estado dos micronutrientes em 15 regiões em 2024, criando uma base de dados para aplicações de taxa variável. Os produtores de trigo, milho e girassol combinam grânulos revestidos da Yara International ASA e da Unikeyterra Chemical com zinco foliar localizado para atender aos limites de biofortificação. A cadeia de abastecimento da Turquia se beneficia de capacidade de mistura doméstica que reduz a exposição às importações e apoia as exportações regionais.

A África do Sul apresenta a perspectiva de CAGR mais rápida, de 8,26%, até 2031. Pomares comerciais de citricultura, uvas para vinho e macadâmia dependem de quelatos de alta pureza que maximizam a cor, o tamanho e a vida útil dos frutos. A Kynoch Fertilizer dobrou sua capacidade de quelatos líquidos em 2024 com um investimento de ZAR 180 milhões (USD 9,8 milhões). As universidades de pesquisa do país fazem parceria com empresas de insumos para testar misturas nanoencapsuladas que reduzem a lixiviação. A África do Sul também serve como nó de transbordo para países sem litoral vizinhos, fortalecendo seu papel nas cadeias de abastecimento regionais.

Os diversos sistemas de produção que abrangem os cinturões de citricultura irrigada de Marrocos, os cereais do Delta do Nilo no Egito e a horticultura de altitude do Quênia criam uma ampla demanda por formulações personalizadas. Os exportadores de citricultura de Marrocos aplicam programas integrados de zinco e ferro no solo e foliar para atender aos padrões europeus de resíduos. O Egito depende de misturas queladas que permanecem disponíveis em condições de irrigação alcalina, que se desenvolvem em torno do uso prolongado de águas superficiais. À medida que as redes de distribuição amadurecem, a penetração de micronutrientes em mercados secundários como Argélia e Quênia tende a aumentar.

Cenário Competitivo

O mercado de fertilizantes com micronutrientes no Oriente Médio e África apresenta fragmentação moderada, com os cinco principais fornecedores detendo uma participação combinada significativa na receita. A Yara International ASA lidera por meio de uma extensa rede de distribuidores e equipes de assessoria em nutrição de culturas. O ICL Group Ltd vem a seguir, auxiliado por sua planta de quelatos de Esmirna que personaliza misturas para solos alcalinos. A Unikeyterra Chemical e a Kynoch Fertilizer aproveitam a expertise agronômica local e linhas de produção ágeis para atender demandas de nicho, como azeitonas ricas em boro e misturas líquidas para sistemas de pivô central.

A concorrência gira cada vez mais em torno da diferenciação tecnológica. A BASF SE ampliou a produção de quelato Trilon em 40% em 2024 para atender à demanda por estabilidade em pH elevado. A Yara International ASA lançou o revestimento polimérico PROCOTE na África do Sul para a liberação controlada de micronutrientes em condições áridas. Startups oferecem análise digital do solo e serviços de aplicação de taxa variável que agrupam análises com vendas de produtos. Os padrões ISO 14855 de qualidade e rastreabilidade de fertilizantes criam custos de conformidade que favorecem as empresas estabelecidas, mas deixam espaço para especialistas regionais com logística ágil.

Existem oportunidades na distribuição no Sahel e em sistemas de nanodistribuição que reduzem as taxas de aplicação enquanto mantêm a eficácia. Esses sistemas podem aumentar a eficiência dos recursos e abordar as preocupações de sustentabilidade nas práticas agrícolas. As empresas que integram suporte técnico com plataformas de microcrédito podem atingir segmentos de pequenos agricultores de forma eficaz, possibilitando o acesso a soluções avançadas e promovendo a adoção, particularmente quando a volatilidade cambial se estabilizar.

Líderes do Setor de Fertilizantes com Micronutrientes no Oriente Médio e África

  1. Gavilon South Africa (MacroSource, LLC)

  2. ICL Group Ltd

  3. Kynoch Fertilizer

  4. Unikeyterra Chemical

  5. Yara International ASA

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Fertilizantes com Micronutrientes no Oriente Médio e África
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Outubro de 2024: A Yara International lançou a tecnologia de revestimento de micronutrientes YaraVita PROCOTE na África do Sul, representando um investimento de USD 15 milhões em capacidades avançadas de formulação. A tecnologia possibilita a entrega de micronutrientes de liberação controlada por meio de sistemas de revestimento polimérico projetados para condições de solo árido, abordando o desafio da perda de nutrientes por lixiviação e volatilização em ambientes de alta temperatura.
  • Setembro de 2024: O ICL Group abriu uma nova instalação de mistura de fertilizantes especializados em Esmirna, Turquia, com capacidade de investimento de USD 25 milhões para atender aos mercados do Oriente Médio e do Norte da África. A instalação é especializada em formulações de micronutrientes quelados otimizadas para solos alcalinos, com capacidade de produção de 50.000 toneladas métricas anuais e laboratórios integrados de controle de qualidade para o desenvolvimento de produtos específicos para a região.
  • Agosto de 2024: O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita alocou USD 180 milhões para o desenvolvimento de infraestrutura de agricultura em ambiente controlado, incluindo sistemas especializados de fertigação com micronutrientes para o projeto agrícola NEOM. O investimento apoia o desenvolvimento de 10.000 hectares de instalações de cultivo climatizadas que requerem sistemas de gerenciamento de micronutrientes de precisão e tecnologias de entrega automatizadas.

Sumário do Relatório do Setor de Fertilizantes com Micronutrientes no Oriente Médio e África

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo
  • 1.3 Metodologia de Pesquisa

2. RESUMO EXECUTIVO

3. O QUE O RELATÓRIO OFERECE

4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DO SETOR

  • 4.1 Área Cultivada dos Principais Tipos de Culturas
    • 4.1.1 Culturas de Campo
    • 4.1.2 Culturas Hortícolas
  • 4.2 Taxas Médias de Aplicação de Nutrientes
    • 4.2.1 Micronutrientes
    • 4.2.1.1 Culturas de Campo
    • 4.2.1.2 Culturas Hortícolas
  • 4.3 Área Agrícola Equipada para Irrigação
  • 4.4 Quadro Regulatório
  • 4.5 Análise da Cadeia de Valor e do Canal de Distribuição
  • 4.6 Fatores Impulsionadores do Mercado
    • 4.6.1 Depleção de Micronutrientes no Solo Induzida pelo Clima
    • 4.6.2 Crescimento de Centros de Agricultura em Ambiente Controlado
    • 4.6.3 Realinhamento de Subsídios Governamentais para a Fertilização Equilibrada
    • 4.6.4 Surgimento de Misturas Queladas Especializadas para Solos Áridos
    • 4.6.5 Expansão dos Mandatos de Biofortificação de Alimentos Básicos Enriquecidos com Zinco
    • 4.6.6 Ascensão dos Esquemas de Certificação de Agricultura Regenerativa
  • 4.7 Restrições do Mercado
    • 4.7.1 Regimes Cambiais Voláteis que Afetam os Custos de Importação
    • 4.7.2 Redes de Distribuição Fragmentadas no Sahel e no Chifre da África
    • 4.7.3 Capacidade de Produção Local Limitada para Formulações Queladas
    • 4.7.4 Sensibilidade dos Agricultores ao Preço em Meio à Eliminação de Subsídios

5. PREVISÕES DE TAMANHO E CRESCIMENTO DO MERCADO (VALOR E VOLUME)

  • 5.1 Produto
    • 5.1.1 Boro
    • 5.1.2 Cobre
    • 5.1.3 Ferro
    • 5.1.4 Manganês
    • 5.1.5 Molibdênio
    • 5.1.6 Zinco
    • 5.1.7 Outros
  • 5.2 Modo de Aplicação
    • 5.2.1 Fertigação
    • 5.2.2 Foliar
    • 5.2.3 Solo
  • 5.3 Tipo de Cultura
    • 5.3.1 Culturas de Campo
    • 5.3.2 Culturas Hortícolas
    • 5.3.3 Gramados e Ornamentais
  • 5.4 Geografia
    • 5.4.1 Nigéria
    • 5.4.2 Arábia Saudita
    • 5.4.3 África do Sul
    • 5.4.4 Turquia
    • 5.4.5 Restante do Oriente Médio e África

6. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 6.1 Concentração de Mercado
  • 6.2 Movimentos Estratégicos
  • 6.3 Análise de Participação de Mercado
  • 6.4 Perfis das Empresas (Inclui Visão Geral em Nível Global, Visão Geral em Nível de Mercado, Segmentos Principais, Informações Financeiras Disponíveis, Informações Estratégicas, Classificação/Participação de Mercado das Principais Empresas, Produtos e Serviços e Desenvolvimentos Recentes)
    • 6.4.1 Yara International ASA
    • 6.4.2 ICL Group Ltd
    • 6.4.3 Unikeyterra Tarim Sanayi ve Ticaret A.S.
    • 6.4.4 Kynoch Fertilizer (Maizey Investments Ltd)
    • 6.4.5 Gavilon South Africa (MacroSource, LLC)
    • 6.4.6 Azra Group Tarim A.S.
    • 6.4.7 BASF SE
    • 6.4.8 Haifa Chemicals Ltd
    • 6.4.9 Koch Industries Inc.
    • 6.4.10 Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. (SQM S.A.)
    • 6.4.11 Coromandel International Ltd (Murugappa Group)
    • 6.4.12 Valagro S.p.A. (Syngenta Group Co., Ltd.)
    • 6.4.13 BMS Micro-Nutrients NV
    • 6.4.14 Brandt Consolidated Inc.
    • 6.4.15 Grupa Azoty S.A.

7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA DIRETORES EXECUTIVOS DO SETOR DE FERTILIZANTES

Escopo do Relatório do Mercado de Fertilizantes com Micronutrientes no Oriente Médio e África

Boro, Cobre, Ferro, Manganês, Molibdênio, Zinco e Outros são cobertos como segmentos por Produto. Fertigação, Foliar, Solo são cobertos como segmentos por Modo de Aplicação. Culturas de Campo, Culturas Hortícolas, Gramados e Ornamentais são cobertos como segmentos por Tipo de Cultura. Nigéria, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia são cobertos como segmentos por País.
Produto
Boro
Cobre
Ferro
Manganês
Molibdênio
Zinco
Outros
Modo de Aplicação
Fertigação
Foliar
Solo
Tipo de Cultura
Culturas de Campo
Culturas Hortícolas
Gramados e Ornamentais
Geografia
Nigéria
Arábia Saudita
África do Sul
Turquia
Restante do Oriente Médio e África
ProdutoBoro
Cobre
Ferro
Manganês
Molibdênio
Zinco
Outros
Modo de AplicaçãoFertigação
Foliar
Solo
Tipo de CulturaCulturas de Campo
Culturas Hortícolas
Gramados e Ornamentais
GeografiaNigéria
Arábia Saudita
África do Sul
Turquia
Restante do Oriente Médio e África

Definição de mercado

  • NÍVEL DE ESTIMATIVA DO MERCADO - As estimativas de mercado para os diversos tipos de fertilizantes foram realizadas no nível do produto e não no nível do nutriente.
  • TIPOS DE NUTRIENTES COBERTOS - Micronutrientes: Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B e Outros
  • TAXA MÉDIA DE APLICAÇÃO DE NUTRIENTES - Refere-se ao volume médio de nutriente consumido por hectare de terra agrícola em cada país.
  • TIPOS DE CULTURAS COBERTOS - Culturas de Campo: Cereais, Leguminosas, Oleaginosas e Culturas de Fibra; Horticultura: Frutas, Hortaliças, Culturas de Plantação e Especiarias, Gramados e Ornamentais
Palavra-chaveDefinição
FertilizanteSubstância química aplicada às culturas para garantir os requisitos nutricionais, disponível em diversas formas, como grânulos, pós, líquidos, solúveis em água, etc.
Fertilizante EspecializadoUtilizado para maior eficiência e disponibilidade de nutrientes, aplicado por meio de solo, foliar e fertigação. Inclui fertilizantes de liberação controlada (CRF), fertilizantes de liberação lenta (SRF), fertilizantes líquidos e fertilizantes solúveis em água.
Fertilizantes de Liberação Controlada (CRF)Revestidos com materiais como polímero, polímero-enxofre e outros materiais, como resinas, para garantir a disponibilidade de nutrientes para a cultura durante todo o seu ciclo de vida.
Fertilizantes de Liberação Lenta (SRF)Revestidos com materiais como enxofre, nim, etc., para garantir a disponibilidade de nutrientes para a cultura por um período mais longo.
Fertilizantes FoliaresConsistem em fertilizantes líquidos e solúveis em água aplicados por meio de aplicação foliar.
Fertilizantes Solúveis em ÁguaDisponíveis em diversas formas, incluindo líquido, pó, etc., utilizados no modo de aplicação foliar e de fertigação.
FertigaçãoFertilizantes aplicados por meio de diferentes sistemas de irrigação, como irrigação por gotejamento, microirrigação, irrigação por aspersão, etc.
Amônia AnidraUsada como fertilizante, injetada diretamente no solo, disponível em forma líquida gasosa.
Superfosfato Simples (SSP)Fertilizante fosfatado contendo apenas fósforo com teor menor ou igual a 35%.
Superfosfato Triplo (TSP)Fertilizante fosfatado contendo apenas fósforo com teor superior a 35%.
Fertilizantes de Eficiência AprimoradaFertilizantes revestidos ou tratados com camadas adicionais de vários ingredientes para torná-los mais eficientes em comparação com outros fertilizantes.
Fertilizante ConvencionalFertilizantes aplicados às culturas por métodos tradicionais, incluindo distribuição a lanço, aplicação em linhas, incorporação ao solo com arado, etc.
Micronutrientes QueladosFertilizantes de micronutrientes revestidos com agentes quelantes como EDTA, EDDHA, DTPA, HEDTA, etc.
Fertilizantes LíquidosDisponíveis em forma líquida, utilizados principalmente para a aplicação de fertilizantes às culturas por meio de aplicação foliar e fertigação.

Metodologia de Pesquisa

A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.

  • Etapa 1: IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS-CHAVE: A fim de construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
  • Etapa 2: CONSTRUIR UM MODELO DE MERCADO: As estimativas de tamanho de mercado para os anos de previsão estão em termos nominais. A inflação não faz parte da precificação, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante ao longo do período de previsão para cada país.
  • Etapa 3: VALIDAR E FINALIZAR: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e análises dos especialistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em diferentes níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
  • Etapa 4: RESULTADOS DA PESQUISA: Relatórios Sindicados, Consultorias Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura
Metodologia de Pesquisa
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